2022-2023年共享充电宝行业洞察报告

共享充电宝

2022・2023年共享充电宝

行业洞察报告

汇报人：许彦霖

20XX年2022-10-17

contens

0行业发展概述

❽行业环境分析

0行业现状分析

行业格局及发展趋势

第一章行业发展概述

画行业定义

中国共享充电宝大致可以分为三类:移动模式下的移动共享，可以不限

地点的租借和归还充电宝，主要分布于商场、高铁火车站、机场、景

点、医院等人流量大的地方；固定场景下的移动共享，限制地点范围

的归还，主要分布在餐厅、咖啡馆、酒吧等地方；固定场景下的固定

共享充电宝行业定义...•共享，线机一体，无需押金，扫码充电。共享充电宝的借取流程大致

;可以分为四步，扫码——注册——付款——借出，一般情况下整个流

程花费不到3分钟。归还方式则类似于共享单车，用户可以在公众号

平台上根据充电宝的GPS定位，就近归还。

g@）行业发展历程

关键发展期2018.09-至今

爆发期2017.03-2017.09

头部企业陆续宣布实现盈利，行业再次受到关注，市场交易规模进一步

凭借共享模式风口。各路企业入局，大批资本进入赛道,此期间增长

融资超过30笔。

冷却期2017.09-2018.09

多家平台退场，2018年行业鲜有融资

画产业链上游

共享充电宝行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避

高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快

以及中国市场参与者技术水平的提高，共享充电宝行业上游原材料供应有望朝着专业化和规

模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

画产业链上游

共享充电宝行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果,

对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供

应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于共享充电宝

企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。

画产业链上游

共享充电宝行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高

等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类

进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。

第二章行业环境分析

画行业政治环境

《十四五规划和2035年《关于以新业态新模式引《关于支持新业态新模式《关于推进“云上用数赋智”

远景目标纲要》领新型消费加快发展的意健康发展激活市场带动扩行动培育新经济发展实施方

见》大就亚的意见》

发展战略性新兴产业，促进平台经济、共

进一步支持依托互联网的外卖配递、明确提出鼓励共亨产品智能化升级和商大力发展共享经济、数字贸易、零工经济，支

享经济健康发展。网约车、即时递送、住宿共享等新业业模式创新，发展生活消费新方式持新零售、在线消费、无接触配送、互联网医

态发展;推进快递服务站、智能快件箱疗，线上教育、一站式出行、共享员王、远程

（信包箱）无人售货机、智能垃圾回收办公。

机等智能终端设施建设和资源共享。

画行业政策支持

8«院发布政策、十四五柳乩政府*领导9幅图跖对共事充电宝行业做了T

纲领的州导，合理的解读能够为共融充电宝制懒了好的发期引・

画行业社会环境

中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机

遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放

以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济

体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体

上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华

夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。

改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成

为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其

中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革

开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、

失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公

平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生

规划也是人生发展的重中之重。

画行业社会环境

2016年，中国移动电话用户量为122亿人，2016年至2021年，移动电话用户量

持续增长，2021年中国移动电话用户量为16.42亿人，同比2020年增长01%,说

明移动电话已经成为国民生活中必不可少的一个重要通讯工具，国民对手机的依

赖程度也在日益增加。通过中国国民人均使用手机时间可以显示出国民对共享充

电宝的需求，2016年，我国国民每天使用手机平均时长为86小时，随着近几年手

机游戏，短视频的增多，国民对手机娱乐、游戏等手机APP也逐渐依赖，2021年,

中国人均使用手机市场为3小时，使用手机时间增长迅速，这也导致国民对手机的

电量要求也越来越高。

画行业社会环境

目前，中国共享充电宝大多分布在酒吧，餐厅，商场等娱乐场所，根据国民的消

费支出意愿，可以看出国民使用共享充电宝的概率。根据国家统计局数据显示，

中国国民人均消费支出呈上涨趋势，2016年我国国民人均消费支出为17111元，

直至2019年增长到人均消费支出24559元，2020年受到疫情的影响，导致停工停

产，国民人均消费有所下降，2021年开始回暖，人均消费支出为24100元，同比

2020年上涨163%,2022年上半年人均消费支出为11756元。

第三章行业发展现状

画行业现状

2017年，共享充电宝经历了快速的兴起与迭代，因此市场需求和商业模式一直

备受质疑。2017年春夏之交资本爆发式入局，据不完全统计，2017年行业融资

超过30笔，至下半年一些尾部企业纷纷阵亡，市场由狂热回归冷静，头部企业和

二三线企业的差距逐步拉开。2018年发生的融资事件仅2起，市场归于沉寂，但

头部玩家都在暗中蓄力，形成了"三电一兽"的格局。此外，2018年下半年头

部企业陆续宣布实现盈利，2019年下半年的悄然涨价以及怪兽充电的C轮融资这

些事件令行业再次引发投融界的关注。市场需求和盈利空间得到验证，竞争加剧,

行业整体进入关键发展期。2019年，中国共享充电宝租赁交易规模达到79.1亿

元，呈现143%的高速增长。行业对一二线市场的场景布局日趋完善，市场开始

向三四线城市下沉。除了受疫情影响的2020年，未来几年行业仍将保持50%-

80%的高速增长趋势。行业发展日趋成熟，商业模式得到市场验证，一二线高产

区域得以覆盖，用户习惯培养成功，并且基本实现盈利。但同时，下沉市场还处

于早期，尚有大量用户红利可以挖掘，并且创新业务和竞争格局的不确定性也带

来了很多机会和挑战。行业整体处于成熟期的早期，仍有较大的成长空间。

画行业现状

2016年中国共享充电宝市场规模仅有2亿元，2021年中国共享充电宝市场规模

增长到127亿元，增长十分迅速，2021年中国共享充电宝市场规模同比2020年

增长47.67%,2016年至2021年中国共享充电宝市场规模呈现直线上升趋势。

2017年中国共享充电宝点位覆盖只有30万个，至2021年中国共享充电宝为8百

万个，可以看出，中国共享充电宝行业发展良好，共享充电宝渗透率越来越高，

对共享充电宝需求快速提升，点位资源快速扩张。2021年同比2020年增长52%。

画行业现状

从行业市场价格来看，随着行业的市场竞争逐渐放缓，部分中小规模企业退出市

场，头部企业建立了较为明显的优势，且用户的使用习惯逐渐形成，行业也逐步

进入提价周期，单次租赁价格显著上升。同时行业内企业对各点位的共享充电宝

租赁价格也设置了不同的价格区间，以覆盖更多差异化的需求。2017年我国共

享充电宝行业交易规模9.9亿元，至IJ2019年增长到了78.8亿元。

画行业现状

中“库的gz内初堇

2025丽55亿人，・9在1693%共■充电蚂却厂»

拥g的用户―哽1嗖W力,S1昧范共

D

04

画行业热点

共享充电宝行业技术提升，多元化科共享充电宝行业产品质量有待提升制约共享充电宝行

共享充电宝行业具有市场空间广阔、业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可

研服务平台持续扩张，促进高价值5艮

销售范围广、用户分散、单批数量靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。共享充电宝行

务企业品牌形成。行业产品化发展，

少、销售单价高等特点。业难形成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业

集研发、生产、销售于一体的综合性自主检测保障，监管难度大。中国共享充电宝行业产

科研服务企业逐渐增多。品主要集中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断,

产品品质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

政策向好供需平衡促进市场发展

共享充电宝产业处于快速增长时期，由于共享充电宝行

中国共享充电宝产业属于共享经济中的新兴产业，发

业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求市场存

展前景广阔，受到了中国政府的高度重视，近几年相

在较强的相互依赖、相互促进关系，共享充电宝市场在

继出台政策扶持共享充电宝产业，为共享充电宝产业

良好的供需作用机制下保持稳定发展

铺平了发展道路，为共享充电宝企业提供了良好的发

展环境.

画行业驱动因素2

商业应用领域不断拓展

行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，共享充电宝行业产品广泛的运用于

医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型

不将等民营领域企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐

年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试

剂的服务主体趋于多元化

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

风控加强

融资环境不乐观

商业化模式同质化竞争风险投资行业监管不断加强，风投基金的设立

规模和融资规模都呈现下降趋势，投资人对需

共享经济产业的整体融资情况都不乐观，部

要"高投入""强烧钱"的共享经济项目的投

去年以来，投资人对低壁垒的商业创新模式分共享单车、共享汽车企业甚至出现资金链

资也谨慎了很多。

的投资相对谨慎。企业要想获得融资，需要断裂的风险，也相应影响了共享充电宝行业

有创新产品和差异化竞争的商业模式。的融资进程。

画行业建议

提升产品质量

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范共享充电宝行业生产流程，并成立相关

部门，对科研用共享充电宝行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督

管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保

证共享充电宝行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：共享充电

宝行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本

土共享充电宝行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势

逐步替代进口。此外，共享充电宝行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推

出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。

全面增值服务

单一的资金提供方角色仅能为共享充电宝行业企业提供“净利差”的盈利模式，共享充电宝

行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待

转型除传统的共享充电宝行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融

资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土共享充电

宝行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位

多元化融资渠道

可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了

公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业

态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来

源的稳定性。共享充电宝行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证

券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分

散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略

发展需求，坚持"资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接

融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。

画行业发展趋势1

人们对手机电量的需求熠大

渗透率提高

随着我国智能手机的发展，使用手机支付人数不断增加，

中国共享充电宝在一二线城市的渗透率高，依然成为一线

渗透率上升，手机已经成为国民生活中必不可少的一部分,

二线城市的一种消费习惯，所以市场竞争激烈，三四线城

人民对手机的依赖也大大提升，使用手机的时间也大幅度

市还具有增长的空间和潜力，在这些城市中，智能手机的

增加，导致人们对手机电量的需求增大，共享充电宝能随

用户有更多的时间用手机去娱乐休闲，所以在低线城市发

时解决手机电量问题，越来越被国民所接受，行业需求也

展空间巨大。

在大幅的提升。

画行业发展趋势2

轻资产化物联网基础设施逐步完善，5G网络、

在"轻资产化”的大趋势下，共享充电宝厂商发展方向分

边缘计算的加速发展

化。竹芒科技凭借代理模式的先发优势持续扩大点位数并

开拓智能终端品类布局，小电科技转型合资代理，怪兽充物联网基础设施逐步完善，5G网络、边缘计算的加速发展

电与美团持续深耕充电宝细分市场在充电宝行业"轻资产带来了更快捷的网络运行速度及更强大的信息分析能力，

化"大趋势下，头部企业相继实施战略调整。目前，"轻为共享充电宝厂商实施精细化运营提供了底层支持物联网

资产化”为充电宝行业顺势而为的大趋势，各大充电宝头网络基础设施的完善、5G网络及边缘计算的发展是共享充

部企业纷纷通过赋能代理商来缓解公司的现金流压力，同电宝厂商实施精^田化运营的基石:物联网的高速发展及日趋

时通过代理商进一步抢占下沉市场的份额。从点位数量上成熟是共享充电宝厂商实施精细化运营的关键因素。随着

点位及设备数量的快速增长，对于网络传送速度、信息预

看，各大头部企业的代理比例正加速提升。止的卜，智能终

端应用市场的高速发展有望为共享充电宝厂商带来巨大增处理、数据分析的要求大幅提升，而5G网络的广泛应用及

边缘计算的提升较好地解决了此难点

量

画行业发展前景趋势

亍业平台职能转

由于新冠疫情对经济的巨大冲共享充电宝行业标准化与定制中国消费升级倒逼共享充电宝行业提高

共享充电宝行业大数据应

击，各行各业都面临资源重新洗化界限被打破，未来趋于融合。服务质量，用户需求从获取公司信息并与

用使得实际操作和施工赋能

牌，因此共享充电宝行业也进入标准化加微定制的产品战略，有公司对接畅通转变为更加注重体验注重实

方式深入介入，使得平台从

洗牌期。下游企业缺乏核心技术。效平衡企业操作层面与消费者需际的效果，满足用户需求，提供个性化定

简单的流量供给入口转变为

投资融资主要集中于行业主流企求层面的矛盾让消费者既拥有足制服务，成为共享充电宝行业新的发展方

工具供给、技术供给、工人

业，对中小企业面临巨大挑战。够的确定性，也有足够的弹性。向。

供给的模式。

画行业投资风险

服务更新速度不够，不为用户提供专业的信息

能及时适应用户的需获取与共享服务不能满

求。足信息化需求。

实体经济遭遇疫情"黑天鹅”疫情持续，对产品质量不够完善，有待提高，产量

经济持续冲击。另一个是"灰犀牛"，债务不达标

衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用

了非常多的财政政策，发了很多国债，全球

范围内国债水平相对于GDP上升了18%,而

且以后的利率水平还会提升。

画行业竞争格局

竹芒科技依托成熟的代理模式优势，设备数量大幅度

竹芒科技依托成熟的代理模式优势，设备数量大幅度

提升，占全行业的比重达到39.5%,占比第二的为怪

提升，占全行业的比重达到39.5%,占比第二的为怪

兽充电，占比达23%,占比第三的为小电科技，从

兽充电，占比达23%,占比第三的为小电科技，从

2021年下半年开始，小电科技的市场设备数出现下

2021年下半年开始，小电科技的市场设备数出现下

滑，当年7月小电科技宣布向代理模式转型。截至

滑，当年7月小电科技宣布向代理模式转型。截至

2022年3月31日，怪兽充电的累计注册用户达989亿，

2022年3月31日