财富管理专业职业生涯规划书

学校：院系：学校：院系：班级：姓名：职业生涯规划书12页3900字数目录TOC\o"1-3"\h\u前言 前言一直在思考的一个问题：作为一个财富管理专业大一的学生，怎么样做到在学校不迷茫，不会迷失方向。在大学这个小社会里面，让自己养成独立自主的学习，去面对一切的挑战，让自己更加出色，学业更加地优秀。职业生涯规划给出了这个答案。“凡事预则立，不预则废”大学期间做好规划，让我们的学习有明确的目标，对于我们个人的能力的提升，有极其重要的意义。一、自我认知（一）自我价值观职业的价值观在大学职业生涯规划中起着极其重要、决定的方向性作用，甚至有时候超过了兴趣和性格对我们的影响。价值观能够影响自己的决策，影响自己的发展方向，所以一个符合自己特性的价值观就显得尤为重要。（二）职业价值观我最看重的三种职业价值要素为同事关系、生活方式和成就满足。看重同事关系：希望一起工作的大多数同事人品较好，相处在一起感到愉快、自然。看重生活方式：希望工作能轻松、自由，成为生活中令人享受的部分。看重成就满足：希望能及时看到自己工作的成绩，不断得到领导与同事的赞扬或不断实现自己想要做的事。所以我希望未来的工作能够轻松自由的同时，可以实现自我价值。通过我的能力使工作的人际关系轻松友好，财富管理师这一工作满足以上几点。（三）职业性格测试经过MBTI个性特征测评分析后，获知我的性格特征类型是：ISTP冒险家型（内向+实感+思维+知觉）。倾向测评如图所示：容忍，有弹性；是冷静的观察者，但当有问题出现，便迅速行动，找出可行的解决方法。能够分析哪些东西可以使事情进行顺利，又能够从大量资料中，找出实际问题的重心。很重视事件的前因后果，能够以理性的原则把事实组织起来，重视效率。（四）DISC性格测试提倡者人格类型的人非常稀少，只有不到1%的人口属于这种类型，但他们对世界的贡献不容忽视。

他们具有与生俱来的理想主义和道德感，但真正令他们与其他理想主义

人格类型区分开来的是，他们果断决绝。他们不是懒散的空想家，而是能脚踏实地完成目标，留下深远的积极影响的人。（五）他人眼中的我优点缺点家人评价1）独立，孝顺，懂事；2）做事认真、自学能力强；1）习惯不好；2）有时候很倔强；老师评价1）积极向上，学习认真；2）学习能力强、适应能力强、心态好；1）好胜心强；2）有时做事不够果断，喜欢乱想；朋友评价1）善良，活泼，重感情2）善解人意、懂事、是个倾诉的好对象；3）独立、自强、好胜心强、能吃苦；1）很傻很天真；2）喜欢跟别人分享快乐，却不分享伤痛；同学评价1）自学能力强，自制力强；2）活泼、开朗，是个乐天派；1）凡事过于追求完美化；其他社会关系评价兼职中同事的评价：1）吃苦耐劳，不怕脏不怕累；2）工作认真，能圆满地完成任务；1）有点天真；2）喜欢完美的结果；（六）职业兴趣霍兰德职业兴趣测试报告：每个人都有独特的兴趣特点，下图显示了我在六种职业兴趣类型上的分布状况，可以了解我的兴趣倾向的整体情况：在兴趣维度上，你的前三代码排序是RCE：性格友善、对人慷慨、乐于助人，容易与人相处。喜欢倾听和关心别人，与人交流沟通，能够敏锐察觉别人的感受。个性热情，渴望表现自己，有丰富的想象力和创造力，乐于创造新颖、与众不同的成果；喜欢借助文字、声音、动作或色彩来表达内心想法和对美的感受。个性认真细致、保守谨慎、责任感强。做事有条理，喜欢安定本分，兢兢业业，奉公守法，尊重权威和规章制度；喜欢常规的，有明确规则的活动。（七）评估自己的能力我的优点：平时做事比较有耐心，有条理。有很强的责任心，也有很强的组织能力。对任何接手的事情要做得很好。喜欢从实践中获得经验。在学习上很注重过程，并且做事积极主动。我的缺点：不善于随机应变。对一些小事过于敏感，自我意识责任心过强，容易导致情绪化。有时候做事方式欠灵活，考虑事情不全面，处理问题不果断。（八）自我分析小结综上所述，我对自己又有了一个全方面的崭新认识，明确了自己的长处和不足，加速让我对职业的探索之路，有利于我在以后的学习和工作道路上稳步前进，为财富管理师打下了良好的基础，更能帮助我早日抵达成功的彼岸。二、职业分析（一）社会环境分析随着社会经济的发展，人们教育观念的提升，国民受教育程度呈现一个上升的趋势。导致我国人才出现竞争日趋激烈的现象，大学生就业难、失业率居高这些问题，都使我们的就业环境看起来不容乐观，现在出现大学毕业生每年逐渐增加，但是需求量呈现饱和的状态。（二）学校环境分析大学为我提供了充足且丰富的锻炼机会。多元合理的社团活动、切实可靠的实践机会让我迅速成长。让我积累了丰富的经验和教训，提升了我在学习能力、时间管理、工作效率等多方面的能力。同时，我也在这样的过程中，结识到了许多优秀的同学和耐心的老师，他们为我提供了许多不同的新思想和新眼界，拓宽了我的知识范畴和认识能力，让我在许多方面都拥有了质的飞跃。⼀切的⼀切，都指引着朝着理想、朝着我的目标职业迈步。（三）家庭环境分析经济状况：我的家庭经济状况良好，父母家庭收入可以满足家庭支出。家族文化：我的家庭氛围都是开明、民主的，家里长辈极其尊重我的个人想法，充分认同我的选择，不会将他们的意志强加给我，也支持我朝着自己的意愿和喜好的方向发展。对本人影响：原生家庭的教育，促成了我广交挚友、情感细腻、谨慎认真、独当一面的保护者人格特征，为我今后的职业生涯发展打下基础。（四）职业环境分析目标职业：财富管理师岗位职责：为客户提供理财规划及健康养老风险管理方案；协助客户分析财务状况，并制定全套理财方案；为客户提供优质的保险售后服务；协助上级主管管理团队。任职要求：年龄：18至45岁之间；学历：大专以上学历，需有学校网查验或留学服务中心证明！具有2年以上销售经验，或2年以上销售团队管理经历；表达、沟通能力突出。（五）职业分析小结根据以上所做的对家庭、学校、社会环境和对职业环境分析小结，我对就业的各方因素了解得都比较透彻。为我进入目标行业—财富管理师行业，做了充分的认知准备。可以增加我在毕业后直接进入财富管理师行业的成功率。三、职业定位（一）SWOT分析内部环境因素优势因素（S）弱势因素（W）沟通能力良好学习能力较强精力比较旺盛知识面不广基础知识不够扎实社会经验缺乏外部环境因素机会因素（O）威胁因素（T）社会对人才的需求增大更广阔的就业机会高校扩招，新竞争者数量增加社会对人才要求提的提高（二）职业目标根据我个人兴趣与性格，结合霍兰德职业兴趣评估结果。对家庭、学校、社会和职业环境进行综合分析，确定了我个人的职业生涯目标：摄影的工作。希望通过自己不断的努力和学习来实现自己的目标。职业目标：将来从事财富管理师的工作。职业发展策略：进入大型企业从事财富管理师工作。职业发展路线：走技术路线。计划实施（一）职业目标的分解与组合计划名称时间跨度目标策略和措施短期计划2022年——2025年完成财富管理专业的基础知识学习，提升自己的专业能力在大学期间，课堂上认真听讲，勤做笔记，加强巩固。在社团里尽职尽责做好本职工作，培养团队精神。中期计划2025年——2028年毕业三年内不断积累经验；考取更多与工作相关证书；提升自己的工作能力。积极面对工作，做好工作相关的策划或者是初步的规划，不自乱阵脚。除了本职工作以外，更多的是学习技术性经验，付诸实践。长期计划2028年——做到事业上发展稳定，关系融洽；平衡工作与生活的关系，身心健康发展。积累工作经验，发挥工匠精神，沉淀自己，精益求精。做一个有格局、眼光长远且全面的财富管理师。（二）大学生涯行动计划大一：努力学习财富管理专业基础课程，多参加社团活动，提升内在品质的锻炼，提高自己的人际交往能力和处事能力。增长自己的见识。大二：努力学习财富管理专业核心课程，多阅读与专业有关的读物和信息。充实自己的知识面。大三：提高职业技能和职业素养，认真完善简历，多参加校内外的招聘活动，签约好的工作单位。五、评估与调整（一）评估的内容职业路径评估（是否需要调整发展方向？）当我在财富管理师行业一直停滞不前，或遇到不可抗拒的因素导致无法继续完成该目标，我将选择自主创业这个方向进行发展。职业目标评估（是否需要重新选择职业？）假如一直不能达到该目标的要求，那么我将考虑自主创业。实施策略评估（是否需要改变行动策略？）如果在预计期限内没有进入到摄影行业，那么我会直接更换其他行业就业。（二）评估的时间规划实施过程中，将定期半年评估规划，或者出现特殊情况时，随时评估并进行相应的调整。（三）评估的原则在整个规划期间，我会不断地明确、调整、积累。但当因为种种因素导致职业目标无法实现时，首先我会理智分析现状与自我利弊，进行复盘与未来预估，利用现存的最大优势去向目标职业靠拢，进行尝试，但如若再次失败。我会及时