网购消费趋势之智能化

网购消费趋势之智能化智能设备行业定义及研究范围智能设备行业指具有运算处理能力的设备、器械或者机器。本报告定义的智能设备行业是指智能家居和可穿戴式设备。其中，前者包含智能灯光、智能安防、智能音箱、智能路由器、智能控制终端、扫地机器人和擦窗机器人。后者包含智能眼镜、智能手环、智能手表、智能拍摄、智能健康、运动跟踪器及智能飞行。智能设备家用智能设备智能排插智能安防智能音箱智能路由器智能灯光扫地机器人擦窗机器人个人智能设备智能眼镜智能手环智能手表智能拍摄智能健康运动跟踪器智能飞行大数据

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全洞察2大数据

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全洞察3目

录

行业概览

细分市场

消费者画像

总结

附录大数据

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全洞察4智能设备的概念由来已久，但智能市场真正被引爆还是最近几年，受互联网巨头的进入以及代表应用产品面世的推动智能设备行业目前依然保持着近250%的增速，行业累计覆盖人数已经超过2000万人作为一个由巨头推动的新兴品类，消费者在购买智能设备时比较看重品牌的信用背书智能设备已经进入移动电商时代行业概览——概要行业概览——成交规模继智能手机和智能家电的热潮之后

，家庭和个人智能电子产品成为下一个消费热点智能设备行业自2013年下半年开始启动，目前依然保持高速增长，同比增长近250%2012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q32014Q42015Q12015Q22015Q3智能设备行业成交规模2014Q1 2014Q2成交规模大数据

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全洞察5行业概览——成交人数随着智能化概念逐渐被越来越多的人所接受，智能产品的覆盖人群也在快速积累，累计超过2000万人智能设备成交人数同比增长超过500%，两倍于规模增速，说明商品价格在快速下滑2012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q32014Q42015Q12015Q22015Q3智能设备行业成交人数2014Q1 2014Q2成交人数大数据

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全洞察62012Q42013Q12013Q22013Q32013Q42014Q32014Q42015Q12015Q22015Q3智能设备行业分终端表现2014Q1PC2014Q2无线行业概览——分终端表现大数据

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全洞察7智能设备来自移动端的成交占比在逐年上升，目前已与大盘相近大数据

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全洞察8智能设备品类非常丰富，但发展不均衡家用智能设备整体发展比较成熟，但一直是扫地机器人独大的格局个人智能设备的主打品类为智能手环和智能手表，其中智能手环的起步较早，智能手表面世较晚，但发展迅速，目前已超过智能手环智能设备行业是一个赢者通吃的行业，行业成熟后的商品和品牌集中度非常高综合来看，扫地机器人行业的发展已经比较成熟，而个人智能设备的市场依然非常混乱智能设备行业受代表性的应用场景和杀手级的产品驱动，行业的下一步发展首先看下一代产品的表现细分市场——概要家用智能设备——行业概览家用智能设备的起步较早，发展较为成熟，行业初具规模但是家用智能设备行业的竞争也非常激烈，商品价格逐年下滑越来越多的消费者开始接受家用智能理念家用智能设备成交规模成交规模家用智能设备成交人数成交人数家用智能设备客单价客单价大数据

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全洞察9个人智能设备——行业概览个人智能设备行业在2014年下半年被引爆，之后进入一个短暂的稳定期，今年下半年开启新一轮增长也是从2014年开始，个人智能设备的价格出现剧烈下滑，亲民的价格是促使个人智能设备市场繁荣的重要推手个人智能设备行业的价格战主要由几大新进入的互联网巨头搅动，这一时期发布的几款“杀手级”产品成为市场引爆点个人智能设备成交规模成交规模个人智能设备成交人数成交人数个人智能设备客单价客单价大数据

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全洞察102015Q12015Q32015Q1-2015Q3个人智能设备市场份额智能手环2015Q2智能手表 其他个人智能设备——单品市场份额个人智能设备的品类非常丰富，但核心品类还是智能手环和智能手表智能手环一直是此前个人智能可穿戴设备的绝对主角，智能手表在2015年Q2异军突起，并在Q3取代智能手环

成为规模最大的细分品类其他个人智能设备如智能眼镜、智能健康产品的份额也在快速增长2015Q12015Q22015Q32015Q1-2015Q3智能手表和智能手环成交规模智能手环 智能手表大数据

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全洞察11201410012014101320141025201411062014111820141130201412122014122420150105201501172015012920150210201502222015030620150318201503302015041120150423201505052015051720150529201506102015062220150704201507162015072820150809201508212015090220150914201509262014Q4-2015Q3智能手环和智能手表成交规模智能手环智能手表个人智能设备——单品对比智能手表的功能远多于智能手环，但价格也更贵，其规模目前仍在快速增长智能手环的优势在亲民的价格、轻便的体验、针对性的使用场景，依然吸引着大批的用户2014Q42015Q32014Q4-2015Q3智能手环和智能手表客单价2015Q1智能手环2015Q2智能手表大数据

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全洞察12品牌集中度——扫地机器人扫地机器人行业属于一家独大的形态，科沃斯独占鳌头ECOVACS/科沃斯IROBOT/艾罗伯特,Dibea/地贝Proscenic/憬源丰Zebot/智宝Philips/飞利浦 卡琳娜FMART/福·玛·特Neato

Robotics其他2014扫地机器人市场格局ECOVACS/科沃斯IROBOT/艾罗伯特Proscenic/憬源丰Dibea/地贝Neato

Robotics FMART/福·玛·特卡琳娜Philips/飞利浦Zebot/智宝其他大数据

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全洞察13品牌集中度——个人智能设备个人智能设备处于行业起步期，市场格局非常混乱，尚未形成龙头品牌智能手表起步虽然晚于智能手环，但由于苹果强大的品牌号召力，iwatch的市场份额依然遥遥领先Apple/苹果小天才abardeen/阿巴町palmhang/掌航锋立Motorola/摩托罗拉智慧小天才Sogou/搜狗 YQT/亦青安全守护

藤其他2015智能手表市场格局palmhang/掌航YQT/亦青藤Apple/苹果锋立安全守护小天才Motorola/摩托罗拉Sogou/搜狗abardeen/阿巴町智慧小天才其他Life

Sense/乐心JAWBONEMotorola/摩托罗拉Samsung/三星华为abardeen/阿巴町小米Sony/索尼其他2015智能手环市场格局Huawei/华为FitBitJAWBONEabardeen/阿巴町Huawei/华为 FitBitMotorola/摩托罗拉

Samsung/三星小米 Sony/索尼Life

Sense/乐心华为其他大数据

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全洞察14大数据

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全洞察15智能设备在我国发展仍处于发展阶段，用户主要集中在一二级城市，逐步向三四级城市辐射。消费者对家用智能设备的接受度高于个人智能设备家用智能设备以一二级城市29-50岁的中老年人群，进阶、高档的深度用户为主，三四级中老年人群可能会成为下一个主要市场个人智能设备以一二级城市23-35的年轻人人群，进阶、高档的深度用户为主，

三四级城市年轻人市场有很大发展潜力消费者画像——概要19-22岁家用智能设备23-28岁 29-35岁36-50岁51-70岁消费者画像——年龄分布智能设备的消费者年龄分布与产品的使用场景密切相关家用智能设备的基本属性是“家用”，故而中老年用户占比最高个人智能设备的基本属性是新奇数码产品，相对来说年轻人占比更高家用智能设备年龄分布 个人智能设备年龄分布19-22岁个人智能设备23-28岁 29-35岁36-50岁51-70岁大数据

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全洞察16家用智能设备性别分布家用智能设备男 女消费者画像——性别分布智能设备的性别分布同样与其应用场景相对应家用智能设备的主打产品是扫地机器人，应用场景为家务，故女性占比高个人智能设备的主打产品为智能手环和智能手表，本质是新潮数码科技产品，故男性占比高个人智能设备性别分布个人智能设备男 女大数据

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全洞察17家用智能设备城市线级分布家用智能设备一级 二级 三级 四级消费者画像——城市线级分布智能设备的消费人群集中分布在二级城市，这与大盘整体规律一致相对来说，个人智能设备在一级城市的成交占比更高，新技术、新产品的渗透往往是从一级城市开始个人智能设备在低线城市还有广大的市场空间个人智能设备城市线级分布个人智能设备一级 二级 三级 四级大数据

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全洞察18扫地机器人年龄&城市线级成交规模占比23-28岁&二级 29-35岁&二级 36-50岁&二级36-50岁&三级 36-50岁&一级 其他家用智能设备——分单品年龄&城市线级分布家用智能设备的核心人群是一、二级城市的中老年消费者，正在快速向三、四级城市渗透擦窗机器人的用户更加集中在一、二级城市

的29-50岁的消费者群体中，在低线城市和年轻人消费市场，擦窗机的渗透率还很低擦窗机器人年龄&城市线级成交规模占比23-28岁&二级 29-35岁&二级 36-50岁&二级36-50岁&一级 36-50岁&三级 其他大数据

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全洞察19浙江省广东省江苏省山东省上海福建省河北省北京湖北省扫地机器人成交规模TOP10省份四川省扫地机器人家用智能设备——扫地机器人地域分布大数据

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全洞察20购买家用智能设备最多的省份主要分布在东部经济发达省份其中，扫地机Top3的消费省份分别为浙江、广东、江苏，均分布在东部地区山东、辽宁、北京等东北灰尘较为严重的省份擦窗机的消费占比较高，而上海是擦窗机占比最高的省份，说明擦窗机的消费理念还未大范围普及擦窗机器人全国分省份消费者性别分布男 女大数据

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全洞察21家用智能设备——擦窗机器人地域分布作为家庭用品，女性一直是家用智能设备的主力购买人群但是部分省份的家用智能设备呈现出男性主导的特征，典型省份有广东、河北、山西、广西、香港。进阶&深度高档&深度高档&中度进阶&中度其他智能手环档次&网购深度成交规模占比进阶&深度高档&深度进阶&中度高档&中度 其他个人智能设备——分单品档次&网购深度分布个人智能设备均以进阶、高档的深度用户为主，说明目前个人智能设备还只在“发烧友”群体中流行进阶&深度高档&深度智能手表档次&网购深度成交规模占比高档&中度

其他进阶&中度进阶&深度高档&深度进阶&中度高档&中度 其他大数据

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全洞察22智能手环年龄&城市级线成交规模占比23-28岁&二级 29-35岁&二级 36-50岁&二级23-28岁&一级 29-35岁&一级 其他个人智能设备——分单品年龄&城市线级分布个人智能设备从一、二线城市起步，逐步向三、四线城市渗透23-35岁的80后、90后群体是个人智能设备的核心人群智能手表年龄&城市级线成交规模占比23-28岁&二级 29-35岁&二级 36-50岁&二级29-35岁&三级 29-35岁&一级 其他大数据

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全洞察23智能手环成交规模TOP10省份广东省

江苏省

浙江省 上海 北京 山东省

福建省

河南省

四川省

河北省成交规模个人智能设备——分单品地域分布个人智能设备在东部沿海省份热销，智能手表和智能手环前三的省份销售占比均超过30%广东省的个人智能设备消费占比遥遥领先，作为中国电子产品制造之都，广东同时也是数码产品的消费之都智能手表成交规模TOP10省份广东省

浙江省

江苏省

山东省 北京 上海 四川省

河南省

河北省

福建省成交规模大数据

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全洞察24智能手环智能手表智能手环/智能手表消费者性别分布男性 女性个人智能设备——分单品性别分布大数据

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全洞察25总体来看，个人智能设备的数码属性更高，因而都是男性主导的市场但相对而言，智能手表的装饰性更强，具有更多的时尚元素，所以智能手表的女性消费者