我国天然气消费利用现状分析

我国天然气消费利用现状分析

1天然气市场发展展望天然气是优质、高效、清洁的石油岩，其中碳排放系数最低。天然气已经被广泛地应用于国民生活和生产的各个领域,目前在世界能源消费结构中所占比重约为24%。2008年全世界天然气产量为30656×108m3,消费量为30187×108m3。全球天然气产业预计在未来仍将保持较快速度的发展。与国际平均水平相比,我国天然气普及率还比较低。由于天然气工业基础相对比较薄弱,天然气在我国能源消费结构中的比例长期在3%左右徘徊。中国石油规划总院天然气市场课题组研究认为,我国天然气市场发育过程与国外其他发达国家一样,也将经过启动期、发展期和成熟期三个阶段。2004年12月30日“西气东输”管道工程正式商业运作,标志着我国天然气市场发育阶段由启动期向发展期迈进,预计这一阶段将持续到2030年。在此期间,我国的天然气管网、储气库等基础设施建设将不断加快,逐步形成统一的全国天然气骨干管网;国内各大气田的天然气产能建设和产量将迅速增长,进口天然气渠道将不断拓宽,页岩气、煤层气等非常规天然气也将得到快速发展,从而形成多元化的供气格局。在此基础上,我国天然气消费量将保持快速增长,天然气在我国能源结构中所占比例也将不断提高。2中国天然气利用率2.1天然气消费构成随着国内天然气工业基础设施的逐渐完善和发展,近年来我国天然气需求增长强劲,天然气市场消费量呈现爆炸式增长。1996年以前,由于天然气工业基础设施不够完备,天然气消费量增长缓慢;1996年以后,随着大型长输天然气管道的陆续建成,天然气消费量迅速增长,至2006年,10年间天然气消费量增长了2倍。从2000~2008年我国天然气消费量变化(见图1)可以看出,最近10年是天然气消费增长快速期,年均增长近50×108m3,年均增长速度超过14%。而2004年“西气东输”管道建成以来,全国天然气市场消费量年均增长近100×108m3。根据中国石油规划总院统计,2008年我国天然气消费量已经达到780×108m3,是2000年的3倍多。不过,从消费构成上来看,多年来天然气在全国一次能源消费构成中所占比例始终在2%~3%左右。1996年全国天然气消费量为179×108m3,占一次能源消费总量的比例为1.7%,远远低于23%的世界平均水平。2008年全国天然气消费量为780×108m3,占一次能源消费总量的比例为3.8%,仍然远低于世界平均水平。这既说明我国天然气市场发展潜力很大,也表明实现“2020年将天然气在一次能源消费中的比例提高到8%”的目标任重而道远。从供气气源来看,2006年以前我国天然气消费所有用气均为中国石油、中国石化、中国海油及个别地方公司供应的国产天然气。2006年国内第一个进口LNG项目———广东深圳大鹏LNG项目建成投产,标志着我国开始利用境外天然气。2009年12月底,我国开始进口土库曼斯坦天然气,拉开了大规模利用境外管道气的序幕。随着国内天然气市场需求的快速增长,以及我国实施国内、国外“两种资源”战略,落实的进口天然气项目将越来越多,进口天然气占我国天然气消费量的比例将会越来越高。2.2天然气市场现状及基础“九五”之前,我国尚未大规模修建天然气长输管道等基础设施,天然气消费基本上“就近利用”,主要集中在油气田周边,生产区基本上就是消费区。其中,仅川渝气区周边消费量就占全国的40%以上。从地区分布上看,天然气消费主要集中在拥有大型油气田资源的四川、重庆、黑龙江、辽宁、新疆、山东、河南等省、市、自治区,用气基本上以油气田生产自用和油气田周边化肥、化工用气为主。随着陕京线、陕京二线、西气东输、涩宁兰、忠武线、崖港线、南海东方气田外输管线等一系列长输天然气管道的陆续建成投产,截至2008年底,全国天然气管线总长度已达3.2×104km,国家天然气基干管网框架的雏形基本形成。天然气消费开始从生产基地大规模地向中、东部地区拓展,覆盖区域日益广阔。随着塔里木、川渝、长庆、青海等陆上四大气区天然气全面实现东输和海洋天然气上岸,以及进口液化天然气项目的实施,我国天然气供应格局已呈现出“西气东输、海气上岸、北气南下”以及“就近外供”的局面。尤其是大型长输天然气管道的建成投产,使得市场区域大面积扩展,新市场不断涌现,新的用户用气条件逐渐成熟。在长三角、珠三角、环渤海地区等天然气干线沿线省区,随着支线的不断建设和完善,新的天然气气化城市不断增加,城市燃料结构得到持续改善。据统计,目前我国大陆31个省级行政区中,除西藏自治区尚未利用天然气外,其余30个省级行政区都有不同程度的应用,天然气消费量超过10×108m3的省级行政区达到20个。其中,四川省天然气消费量仍居首位,2008年该省天然气消费量超过110×108m3;江苏和北京紧随其后,分列第2和第3位,天然气消费量分别为61×108m3和60×108m3。省会城市中,除拉萨外,已经全部或多或少地使用上了天然气。可以说,天然气市场已经遍布全国。尽管全国各地区基本都已经使用上了天然气,但拥有气源优势的西南地区和西北地区依然具有得天独厚的优势,用气规模目前仍居全国前列(见图2)。其中,西南地区由于天然气利用历史悠久,既是我国最大的天然气产区之一,又是最大的天然气消费区,2008年消费量大约占到全国的23%。拥有经济发达优势的长三角、东南沿海和环渤海地区气价承受能力高,发展空间大,天然气消费量逐年攀升,增长速度快于油气田周边地区,是未来的天然气主要消费市场所在。2.3天然气将成为城市燃气社会的主要燃料一般习惯于将天然气的利用方向大致划分为城市燃气、工业燃料、化工和发电等4大类。而在城市燃气领域又可细分为民用生活(指炊事、热水、壁挂炉分户式供暖)、公福商业(指宾馆、学校、饭店、餐饮、洗浴等用户)、CNG汽车(多为公交、出租、市政车)、集中供热、冷热电分布式能源利用、小工业企业燃料用气等;在工业燃料领域使用天然气较多的行业包括冶金、特钢、陶瓷、玻璃、建材等;化工领域的用气行业主要包括甲醇、化肥(天然气合成氨)以及制氢等;在发电行业,天然气多用于调峰电厂和热电联产。“九五”之前,我国50%以上的天然气都是用于化工。近年来,随着城市化水平和环保要求的提高,特别是长输管线等大型基础设施的建设和完善,使得天然气消费区域越来越广,天然气用户越来越多,利用方向也越来越多元化,消费结构得到不断优化。作为一种清洁高效、使用便利的能源,除化工原料外,天然气已经开始被大量地应用于城市燃气和替代燃油、燃煤等其他工业燃料。总体来看,我国的天然气消费结构逐步趋于合理,消费结构逐渐由以化工为主的单一结构向城市燃气、工业燃料为主的多元结构转变。1996年我国天然气的消费结构为:城市燃气14%、工业燃料37%、发电4%、化工45%;2008年我国天然气的消费结构变为:城市燃气33.2%、工业燃料26.4%、化工22.1%、发电18.3%。“城市气化”、“以气代油”、“适当代煤”等,将成为天然气的主要利用方向。随着居民生活水平的逐步提高,越来越多的居民使用清洁高效、使用便利的天然气作为生活燃料,城市燃气行业消费天然气量快速增长。可以预见,未来天然气将逐步成为我国城市燃气市场中的主要燃料。据统计,2008年民用天然气气化人口为1.4亿,覆盖205座地级及以上城市;全国城镇人口6.1亿,城镇天然气平均气化率仅为23%。预计到2020年,这一比例将提高到40%~50%。2007年9月,国家发改委正式颁布了《天然气利用政策》,旨在缓解天然气供需矛盾,优化天然气使用结构,促进节能减排工作。短缺的天然气———这一清洁能源更适用于城市民用和必需的工业用户。统筹我国能源总体格局、调整天然气消费结构,将对提高我国天然气使用的效率大有裨益。不过,随着未来天然气供需形势发生变化,《天然气利用政策》可能也将随之有所调整。2.4天然气价与所需价格之比比从成本来看,天然气终端价格一般由出厂价、管输价格以及城市的配气费用等三个环节构成。而从市场终端来看,天然气终端用户的价格水平跟地区经济发展水平以及石油、液化气、煤炭等“替代”能源的价格有很大的关系。与石油、液化气、煤炭相比,天然气价格明显偏低,这已成为制约国内天然气市场发展的焦点问题:①天然气价格低于石油、液化气、煤炭等“替代”能源的价格。按照等热值价格推算,近年来国内油价与相应的天然气价格之比大约为(1∶0.3)~(10.5)左右。2008年全国天然气平均门站价格水平在1.28元/m3左右。正是由于气价长期大大低于油价,在一定程度上造成了天然气需求量的快速增长。②国内天然气价格与进口天然气价格相比,存在较大差距。据测算,当中亚进口气出厂价格为200美元/103m3(汇率按1美元兑换6.8元人民币计时,境内外管输费和过境费平均按1.5元/m3计取,那么到达城市门站价格为2.86元/m3。而国内生产的天然气目前的平均门站价格水平在1.3元/m3左右。由此可见,国内天然气供应价格明显低于进口管道气的供应价格。若未来国际天然气价格持续上涨,国内天然气价格仍原地踏步的话,那么国内外气价差距将越来越大(见图3)。一方面,偏低的气价降低了上游勘探、开采的积极性,同时也使得天然气引进工作因国内气价低于国际市场价格而遭遇较大困难,从而制约我国利用境外的天然气资源;另一方面,偏低的气价又加快了化工、化肥等气价承受能力较低的用气项目的增长,不利于天然气消费结构的优化。造成这种局面的根本原因是我国天然气定价机制和其他能源定价机制尚不完善。因此,需要进行天然气定价机制的改革,逐步建立起与国际天然气价格适度接轨,与石油、液化气、煤炭等“替代”能源的价格挂钩,同时兼顾国内用户承受能力的综合定价机制。3中国天然气消费的发展趋势与展望3.1天然气市场阶段性随着国民经济的持续发展以及国内天然气长输管道、地下储气库等基础设施的不断建设和完善,预计2010年全国天然气需求量将超过1200×108m3,考虑到供应限制的因素,实际消费量可能在1000×108m3左右。2020年全国天然气需求量将超过2500×108m3,2030年将达到4000×108m3以上,天然气市场发育阶段由快速增长期步入成熟期。预计在2010~2030年期间,天然气需求量年均增长率将超过8%,年均增长量在100×108~150×108m3。在2010~2030年期间,天然气市场发展也存在一定的阶段性,其中:(1)2015年前是增长最为迅速的时期,天然气需求量年均增长超过12%,该时期也是天然气市场发展的关键时期,国内天然气年产量将超过1000×108m3,每年进口气量预计可达500×108m3以上,全国天然气基干管网基本形成,主要大中城市均已利用上天然气;(2)2015~2020年,天然气市场发展仍处于一个较快阶段,天然气需求量年均增长速度在8%~10%,预计2020年天然气在一次能源消费结构中所占比例将达到8%;(3)2020~2030年,天然气需求量年均增长速度在5%~8%,利用区域更为广泛,全国绝大多数地级市都将利用上天然气,天然气在一次能源消费结构中所占比例将达到10%以上。3.2天然气市场区域发展趋势如前所述,我国天然气资源主要分布在西部,在市场启动期内,基本上就近利用。进入发展期后,我国天然气供应格局发生变化,呈现出“西气东输、海气上岸、北气南下”以及“就近外供”的局面。在此格局下,今后我国天然气消费中心将由产气区周边向东部地区和南部地区持续转移。预计2020年,东南沿海、长三角、环渤海三大地区天然气消费量将占全国总消费量的1/2以上,成为国内最大的天然气消费地区。随着国内基干天然气管网的形成和区域支线管网的不断完善,天然气市场覆盖区域越来越广阔。预计到2015年,全国利用天然气的地级市以上城市个数将由目前的205个增加到322个,包括拉萨在内的所有省会城市均能用上天然气。从消费量上来看,2008年天然气消费量超过50×108m3的省级行政区仅有5个,为四川、重庆、江苏、北京和新疆;预计2020年天然气需求量超过50×108m3的省级行政区将达到20个。3.3燃料利用方向今后天然气利用方向将在现有基础上继续优化并趋于稳定,主要仍以“城市气化、以气代油、适当代煤和燃料置换”为主。按照常规划分的四类用气方向,预计未来城市燃气和工业燃料将成为主要利用方向,发电利用比例稳步上升,化工比例将不断降低,整体上呈现出“三足鼎立”的局面(见图4)。天然气作为城市燃气的主要燃料,将主要用于居民生活、公福商业、采暖、分布式冷热电三联供以及车用CNG等领域,特别是大中城市内分布式冷热电三联供的用气潜力较大。天然气作为工业燃料,将主要为以气代油、燃料置换和工业锅炉等,广泛应用于玻璃、陶瓷、建材、冶金、汽车制造等行业。天然气用于发电,主要用于调峰电厂和热电联产项目。天然气用于化工,将主要用于合成氨、甲醇以及制氢等项目。3.4天然气门站价格相对较高随着未来大量进口天然气的到来,预计国内天然气价格将逐渐与国际市场实现一定程度的接轨。国内天然气价格定价机制将逐步理顺,与石油、液化气、煤炭等“替代”能源的比价关系将更为合理。据不完全统计,2008年全国各类用户的天然气门站价格大致为0.7~1.8元/m3,平均在1.3元/m3左右。随着国际油价及石油、液化气、煤炭等“替代”能源的价格的提高,以及我国经济发展的逐渐复苏,预计我国天然气市场对天然气价格的承受能力将逐步提高。经测算,与化工用户和发电用户相比,城市燃气用户和工业燃料用户的气价承受能力较高。预计