2022-2023年工业软管行业洞察报告

2022・2023年工业软管彳亍

业洞察报告

汇报人：王爱乐

20XX年2022-10-17

contens

行业发展概述

❽行业环境分析

色行业现状分析

行业格局及发展趋势

第一章行业发展概述

画行业定义

工业软管，也称工业胶管，由于柔韧性好，常用于连接一个刚性连接

点，或在两个连接点之间难以进行刚性连接的场景使用，也常用于需

要屈挠的场合，以便输送各种介质。世界上所有的工业生产设备都离

不开动力传输或者物质输送，用于承载工业生产设备中所需的动力传

输和物料输送一般使用工业软管。工业软管按材料的类别可分为塑料

软管、橡胶软管、金属软管等；按用途分可以分为液压管路用管、气

动管路用管、特种介质输送用管等。工业软管用于各类气体、液体、

工业软管行业定义小型固体等介质的输送。因为其需要输送的介质的情况差异性较大，

如蒸汽、石油、化学品、食品等，需要选择不同的工业软管，并配合

不同设备口径达到输送要求。因此，工业软管本身的安全性、可靠性、

耐用性以及抗压能力要求较高。相比民用软管，工业软管作业环境也

就更复杂、更恶劣，设备对输送管的要求也更苛刻，由此决定工业软

管从设计、对材料的选择再到生产、运输甚至最终的储存都有更严格

的规范和标准。从政策端来看，行业生产趋向于节能环保及绿色生产。

画产业链上游

工业软管行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高

额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。止的卜，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以

及中国市场参与者技术水平的提高，工业软管行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化

的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

画产业链上游

工业软管行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，

对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供

应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于工业软管企

业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。

画产业链上游

液压管路系统是工程机械液压动力的传输系统，包括液压油箱、胶管总成、钢管总成及连接

接头等部分。液压系统的安全性及可靠性是工程机械质量中极为重要的一个环节，而工业软

管作为液压系统的辅件，是液压系统的重要组成部分。工业软管对于系统的功耗，动态特性

有着深远的影响，是工程机械不可或缺的组成部分。因此工程机械行业产量的增长将直接推

动工业软管市场的增长。根据中国工程机械行业协会的“十四五"规划，2021年至2025年，

行业年均增长率将达到5%,届时我国工程机械行业市场规模将达到9000亿元。而工程机械

行业的发展壮大强有力地推动了上游工业软管的需求，保证了其市场规模的稳步增长。此外,

工程机械用高压液压软管是易耗品，不但原装机械的制造需要装配大量的液压软管，而且工

程机械维修也需要大量的备品液压软管。因此随着销售市场的扩大，维修市场也呈现同步增

长。汽车软管是工业软管产业中的主要细分市场。汽车上用于冷却系统、燃油系统、制冷系

统、动力转向系统、制动刹车系统、空调系统等的软管都属于汽车软管，是构成汽车管路系

统的主要部件，用来传输各种液体和气体，包括燃油、润滑油、制冷剂和水等，帮助汽车各

子系统实现其功能，从而实现整车的正常运转。中国汽车市场2021年有望实现增长之后，

2022-2025年仍将维持2%-4%的小幅度增长，在2025年，整体市场销量将首次突破3000.0

万辆大关，达到3048.9万辆。

第二章行业环境分析

画行业政治环境

《发改委、生态环境部关《排污许可证申请与核发《塑料加工业"十四五”《塑料加工业"十四五"科

,于进一步加强塑料污染治技术规范发展规划指导意见》技创新指导意见》

理的意见》

积极应对塑料污染，要牢固树立新发展理

橡胶和塑料制品工业》：本标准规定了加快推动技术改造，推动塑料加工业向对改性工程塑料等“十四五”期间重点产品提

念，有序禁止、限制部分塑料制品的生产、橡胶和塑料制品工业排污单位排污许中高端迈进。至U2025年，塑料加工业出发展方向。坚持"功能化、轻量化、精密化、

销售和使用，积极推广可循环易回收可降可证申请与核发的基本情况填报要求、主要产品及配件能够满足国民经济和社生态化、智能化”技术进步方向:加大塑料加工

解替代产品,增加绿色产品供给，规范塑料许可排放限值确定、实际排放量核算、会发展尤其是高端领域的需求，部分产业节能降耗、减排低碳技术工作力度，推动行

废弃物回收利用，建立健全各环节管理制

合规判定方法以及自行监测、环境管品和技术达到世界领先水平。业绿色制造改造升级。

度，有力有序有效治理塑料污染。理台账及排污许可证执行报告等环境

管理要求，提出了橡胶制品工业排污

单位污染防治可行技术要求。

画行业政策支持

十四

国家政府领导

五规

政策报告讲话

划

脚鼐发布政策、+1丽网工业软*MTffi

做了好的发期引・

画行业社会环境

中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机

遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放

以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济

体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体

上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华

夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。

改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成

为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其

中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革

开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、

失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公

平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生

规划也是人生发展的重中之重。

画行业社会环境

我国石油、煤炭、工程机械、汽车、工业母机等工业的蓬勃发展拉动了对工业软

管的旺盛需求，使工业软管行业进入快速发展阶段。其他各行业用的工业软管如

焊接管、喷涂管、医用软管、消防软管、燃料油品输送软管、粉体物料输送软管、

食品输送软管等，需求市场同样广阔。而随着工艺水平的进步，我国各类软管产

品部分实现了树脂化、轻量化以及结构上的突破，也将适应更多行业应用场景的

需要，对促进我国国民经济的发展及科技进步起到更积极作用。

画行业社会环境

第三章行业发展现状

画行业现状

近年来，我国工业软管产量逐年增加，尤其是随着我国机械化水平的提高以及新

材料的应用，管带行业不断向相关领域渗透，拓展了工业软管的应用范围和领域。

据MarketsandMarkets数据，全球工业软管市场规模将从2019年128亿美元增

长至2024年的170亿美元，复合年增长率为5.80%。其中，树脂软管市场份额大

约为20%,据此2021年树脂软管市场规模约为28.66亿美元。

画行业现状

从细分产品来看，目前我国出口胶管产品主要包括钢丝增强胶管、纤维增强胶管

以及纯胶管等多种类型产品，其中，钢丝增强胶管近年来出口规模占比较大。

2021年，我国钢丝增强胶管出口量为15.86万吨，约占总出口量的60.18%;出口

金额为6.21亿美元，约占出口总金额的48.21%。此外，纤维增强胶管出口量为

58万吨，约占总出口量的17.40%;出口金额为15亿美元，约占出口总金额的

245%0

画行业现状

中ttJ,从出口均引副竦£蚪E裳■Mtra出口^价

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■删□»元斤克左右.”021年，全口均价为89

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示，301

2021年,36J5n,

Htt^tK37.74%m3Kbi8813«6,HttSWK4&03%w01

画行业热点

工业软管行业技术提升，多元化科研工业软管行业产品质量有待提升制约工业软管行业发

工业软管行业具有市场空间广阔、展。行业内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性

服务平台持续扩张，促进高价值服务

销售范围广、用户分散、单批数量难以保证，产品丧失市场竞争力。工业软管行业难形

企业品牌形成。行业产品化发展，集

少、销售单价高等特点。成统一的监督管理规范,产品质量主要靠企业自主检

研发、生产、销售于一体的综合性科测保障，监管难度大。中国工业软管行业产品主要集

研服务企业逐渐增多。中在中低端领域，高端领域被外资企业垄断，产品品

质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展

ZDlk软管产业处于快速增长时期，由于工业软管行业的

为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能

产品及^艮务模式特性，使其供给市场与需求市场存在较

力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓

强的相互依赖、相互促进关系，工业软管市场在良好的

励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动

供需乍用机制下保持稳定发展

科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来

市场空间将进一步释放

画行业驱动因素2

商业应用领域不断拓展

行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，工业软管行业产品广泛的运用于医

学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型

学等民营领域企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐

年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试

剂的服务主体趋于多元化

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

高端产品发展落后

行业监管难度大

质量参差不齐在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依

赖于进口渠道。此外，工业软管行业企业缺乏

政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学

创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端

工业软管行业缺乏完备的质量控制和质量保研究创新，对科学研究试验不设置严格限制,

对进口科研用检测试剂的依赖，不利于工业软

证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业因此，工业软管行业不存在统一的监督管理

管行业的发展

内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测,

以保证，丧失产品市场竞争力工业软管行业产品质量的监管难度加大

©

画行业建议

提升产品质量

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范工业软管行业生产流程，并成立相关部

门，对科研用工业软管行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理

体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证工

算发展建议1业软管行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：工业软管行业生

产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土工业软

管行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进

口。止矽卜，工业软管行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进

一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。

全面增值服务

星发展建议2单一的资金提供方角色仅能为工业软管行业企蛇是供“净利差”的盈利模式，工业软管行业

同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型

除传统的工业软管行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、

专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土工业软管行业龙头

企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位

心发展建议3多元化融资渠道

可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了

F公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业

态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来

源的稳定性。工业软管行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券

化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散

化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发

展需求，坚持"资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融

资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。

画行业发展趋势1

下游客户对产品性能要求多样化，对

产品提出更高要求

工业软管产品应用范围包括各个工业生产制造和流通领域,

广泛应用于石油、煤炭工业、工程机械、汽车、工业母机、环保型软管愈发受到市场推崇

风电等领域。由于下游客户开发应用的产品越来越多样化,我国近些年来对环境污染问题十分重视，工业软管作为广

对软管产品的特性，包括耐候、耐高低温、耐腐蚀、抗承

泛应用于国民经济众多领域的行业，技术的发展方向也需

压能力、柔韧性、抗静电、耐磨性、绝缘性、气密性、使符合国家环保政策。以汽车领域为例，国家推出《车污染

用寿命等性能提出了更高的要求。同一领域的不同客户对

物排放限值及测量方法（中国第六阶段）GB1835

产品也有着诸多个性化需求，这对企业研发、生产的快速

反应能力提出较高的要求。因此，软管生产企业需在原材

料、生产设备、模具、生产工艺等方面进行升级改进，进

而对软管产品要持续创新，提升产品性能。

画行业发展趋势2

聚焦投资业务

提升技术服务能力工业软管行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融资租

赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服务体

工业软管行业企业面向多元化的科研实验需求，建立多种

系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展提供

技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的提取、

有力支持。工业软管行业商依托本身提供的资金服务，具

分析等技术服务，形成企业特有竞争力

备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供初期资金

支持，且可通过杠杆提升资金效率

画行业发展前景趋势

亍业平台职能转

由于新冠疫情对经济的巨大冲工业软管行业标准化与定制化

工业软管行业大数据应用中国消费升级倒逼工业软管行蛇是高服

击，各行各业都面临资源重新洗界限被打破，未来趋于融合。标

使得实际操作和施工赋能方务质量，用户需求从获取公司信息并与公

牌，因此工业软管行业也进入洗准化加微定制的产品战略，有效

式深入介入，使得平台从简司对接畅通转变为更加注重体验注重实际

牌期。下游企业缺乏核心技术。平衡企业操作层面与消费者需求

单的流量供给入口转变为工的效果，满足用户需求，提供个性化定制

投资融资主要集中于行业主流企层面的矛盾让消费者既拥有足够

具供给、技术供给、工人供服务，成为工业软管行业新的发展方向。

业，对中小企业面临巨大挑战。的确定性，也有足够的弹性。

给的模式。

画行业投资风险

服务更新速度不够，不为用户提供专业的信息

能及时适应用户的需获取与共享服务不能满

求。