IT规划咨询方法

用友IT规划询问方法

用友软件股份姓名赵汉昌2023年月日名目询问售前的关键步骤用友IT规划询问的根本方法IT询问规划与软件产品解决方案的联系一般询问工程的程序〔MOD1〕PhilipSadleruy认为询问工程一般包含四个阶段：

治理询问:优绩通鉴/(英)菲利浦・萨德瑞(PhilipSadleruy)进入阶段数据收集和诊断阶段提出建议和解决方案阶段实施阶段四个阶段进入阶段数据收集和诊断阶段提出建议和解决方案阶段实施阶段进入阶段核心任务：建立与客户之间的心理契约与合同契约关系。

这一阶段的主要工作有：了解企业的基本情况通过沟通，使得彼此之间能够认同对企业问题陈述及其范围达成协议项目规划准备项目建议书和项目合同演示说明项目建议签订项目合同核心任务：找出企业核心问题

这一阶段的主要工作有：组建咨询团队确定咨询工作计划和时间进度研究诊断方法及工具

制定调查大纲和展开调研；

全面进行诊断对诊断资料进行系统分析，找出企业问题及其问题关键。核心任务：提出解决问题的方案。

这一阶段的主要工作有：提出备选方案咨询团队内部讨论方案同客户充分沟通备选方案形成最终建议或解决方案实施是关键。

核心任务：辅导、培训、推动

实施阶段咨询顾问的主要工作有：提供方案的实施培训帮助客户解决实施中的难点问题指导客户就实施计划作局部调整和细化协助客户总结经验罗兰贝格的五阶段模型〔MOD2〕罗兰贝格认为治理询问工程的开放是询问参谋同企业专家不断沟通和沟通的过程。询问程序包括五阶段：

1、前期预备2、工程启动3、调查分析4、方案设计5、实施支持和培训麦肯锡询问工程流程〔MOD3〕麦肯锡的询问工程流程主要包括：树立声望高层会谈扩大接触范围鉴定合同开放询问提交成果某国内询问工程流程〔MOD4〕1、与客户初步接触：2、对客户中高层进展理念与治理思路的系统培训3、制作工程建议书和工程合同书4、调研5、诊断与分析6、中期诊断结果与建议思路汇报7、新一轮的重点调查争论与试点8、工程终期报告撰写9、终期成果汇报10、培训与辅导阶段用友公司售前工程流程用友询问工程售前的关键步骤说明12345分析框架包含哪些内容？什么背景？询问谁提出要到达什么目标？根本内容哪些？战略、管控、流程、组织、IT战略、应用架构、硬件、标准化、IT组织、投资预算、实施?企业背景？工程发起人/发起人主管领导？真实缘由、问题？大规模投资？治理？争取预算？评级达标宏观目标？治理和IT改进目标？工程预算费用多少讲标竞争谈判评估企业需求确认思路撰写工程建议书资源配置安排高层沟通调研访谈用友询问工程售前的关键步骤说明2345分析框架讲标竞争谈判确认思路撰写工程建议书资源配置安排高层沟通调研访谈资源配置安排高层专家沟通对于工程猎取的主要影响因素和关键成功因素高层资源客户经理治理询问参谋行业产品参谋分公司协作参谋案例资料工作模式与资源协调企业代言人固然重要，但是更重要的角色是高层专家扮演好的高层沟通能够扭转局面，哪怕是沟通1评估企业需求用友询问工程售前的关键步骤说明2345分析框架讲标竞争谈判确认思路撰写工程建议书资源配置安排高层沟通调研访谈1评估企业需求访谈准备/接口人/被访人资料收集与标杆调查访谈记录/问题构造化调研访谈更多的是问题求证和资料证据收集，一般3-5天即可，视企业规模不同团队协作/不卑不亢用友询问工程售前的关键步骤说明2345分析框架讲标竞争谈判确认思路撰写工程建议书资源配置安排高层沟通调研访谈1评估企业需求案例与工具预备撰写工程建议书确认工程重点/机遇/思路工程建议书头脑风暴确认报告框架参考案例分工协作考虑对手不要去制造轮子有理有据，充分利用产品/行业解决方案商务〔报价/资质等〕工程建议书根本内容解释客户问题产生的背景与简洁性，说明客户目前的机遇总结客户当前需要解决的关键问题，猜测可能的结果定义工程目标和最终成果以及可能的问题明确工程争论的范围：业务、功能、地理位置。描述工程争论的深度与广度，争论的重点，深入细节的程度等争论工程争论的主要方法。解释团队工作的工作重点，阶段性成果和需要客户供给的帮助制定人员准备和时间准备。诸如：用友参谋人员数量、人员背景介绍、客户方人员的数量、工程持续时间和工程中间报告会的时间等。在与客户商谈之后——这通常需要较长时间——工程负责人会和工程经理一起拟订一个文件，通常是工程建议书，但也可能是一个不太正式的“授权调查”文件。虽然工程建议书是没有法律效力的，但它能对用友和客户的“合同”产生影响。工程建议书通常应当说明以下几点：用友工程建议书的根本内容用友工程建议书的PPT根本名目用友公司及IT询问优势简介××企业竞争态势与进展策略××企业治理与信息化面临的逆境工程目标理解工程方法与思路工程阶段、内容与成果工程时间、组织与报价成功案例及工程成员介绍用友询问工程售前的关键步骤说明2345分析框架讲标竞争谈判确认思路撰写工程建议书资源配置安排高层沟通调研访谈1评估企业需求讲标与答疑SWOT分析团队分工竞争对手分析核心力气/方案/案例呈现第N轮谈判合同理不理解/能不能/做没有做过/谁来做Confidence/Company/self名目询问售前的根本步骤用友IT规划询问的根本方法IT询问规划与软件产品解决方案的联系企业IT询问规划，应当从战略、组织、流程、IT技术等方面统筹考虑，理顺的战略和流程是好的IT规划的前提在IT规划过程中，用友询问将贯穿SOA的设计理念SOA是由流程、效劳和部件组成的，SOA的心脏是效劳模型，定义了效劳和实现这些效劳的部件SOA:根底：连接和重用现有应用

关键：业务流程生命周期治理整个工程中，我们将重点考虑三个层面的问题：在这个层面，我们考虑企业为什么信息化，将重点强调IT与业务目标的协作；强调IT与企业的战略、业务模式、价值链相匹配；强调分析行业进展趋势，并预见企业可能变化。可能包含战略明晰、集团管控、流程优化〔各领域〕、组织调整、绩效考核等在这个层面，我们考虑企业做什么，搭建驱动和支撑企业战略、组织和流程有效运作和目标实现的IT架构，强调架构要有前瞻性。内容包含IT总体蓝图、应用架构、数据架构、根底设施、治理体系。在该层面，我们考虑企业怎么做，强调IT规划要有可操作性；做哪些工程，这些工程的排序，时间准备等；风险与评估；投入估算；招标选型。123战略层面构造层面执行层面用友IT询问规划的方法论依据对企业需求的理解，以及用友询问的方法论及阅历，建议将本询问工程分为4个阶段，共17个步骤：各阶段交付成果汇总〔1〕交付成果《战略理解与管理问题分析报告》《IT现状分析报告》描述企业发展战略陈述企业发展要求与管控模式分析关键业务现状分析IT现状评估IT建设成熟度分析IT系统应用差距评估交付成果描述交付成果《管理模式与流程优化报告》《组织调整建议报告》《信息化需求分析报告》《企业信息编码与名称标准化报告》描述治理架构与管理架构设计管控模式优化业务流程诊断业务流程优化组织岗位、职责调整建议绩效指标调整建议信息化需求分析信息编码和名称标准化建议2.管理基础提升1.战略理解与现状分析各阶段交付成果汇总〔2〕交付成果《IT架构设计报告》（信息、应用系统、基础设施、管理体系）描述IT战略与实施原则整体应用架构详细应用架构规划信息集成架构基础设施架构（网络、安全、数据中心、存储等）信息化标准体系IT管理体系框架交付成果描述交付成果《IT实施规划报告》《企业信息化投资策略和预算报告》《系统选型与实施保障建议报告》描述IT系统实施路线和计划IT系统实施投资分析未来几年分阶段IT发展路线图风险及防范策略IT项目实施建议IT系统选型方法IT系统实施经济效益分析IT系统实施咨询供应商考量指标IT系统实施保障体系建议3.IT蓝图规划4.实施规划依据客户工程内容和简洁度，用友将IT询问分为六个效劳级别IT现状IT愿景目标总体蓝图实施规划投资预算IT需求IT现状IT愿景目标总体蓝图IT应用架构实施规划投资预算帮助选型IT现状IT需求IT愿景目标总体蓝图IT应用架构IT信息架构IT技术架构IT根底架构实施规划投资预算帮助选型治理诊断战略明晰流程优化组织调整IT现状IT需求IT愿景目标总体蓝图IT应用架构IT信息架构IT技术架构IT根底架构实施规划投资预算帮助选型治理诊断战略明晰业务模式分析管控优化流程优化组织调整编码体系IT现状IT需求IT愿景目标总体蓝图IT应用架构IT信息架构IT技术架构IT根底架构实施规划投资预算帮助选型总包效劳治理诊断战略明晰业务模式分析管控优化专项询问流程优化组织调整编码体系IT现状IT需求IT愿景目标总体蓝图IT应用架构IT信息架构IT技术架构IT根底架构实施规划投资预算帮助选型总包效劳应用集成实施全面预算本钱治理资金治理风险治理人力资源治理绩效治理资产治理客户关系治理供给链治理产品数据治理生产治理数据仓库商业智能编码原则与标准元数据治理SOA架构设计ESB总线集成PORTALUAP二次开发内容简洁度123456工程报价分析序号人数合计人月数标准单价（每人月）标准总价一标准价格1项目指导委员会102项目总监103项目经理84项目成员6二项目运作费用

原则上客户承担，实报实销，不超过咨询费15%三老客户优惠三项目报价总计注：工程运作费用在合同中将进一步明晰。后台支持人员的费用，折算到现场支持人员中，不再单独报价。工程询问费：万元整，以下为询问费用明细表：单位：人民币万元整名目询问售前的根本步骤用友IT规划询问的根本方法IT询问规划与软件产品解决方案的联系IT规划询问与产品软件应用是客户需要的一体化的解决方案行业解决方案和NC产品的思想和内容贯穿整个询问的过程规划询问一般是做给治理层和决策层用的软件产品方案产品实施IT规划询问决策层治理层操作层行业解决方案与参谋阅历是用友的重要财宝1、全球化集团管控1、全球化集团财务管理（含财务、、合并报表、预算、资金管理）2、集团人力资源管理3、集团资产管理4、企业内控和风险管理5、基于BI技术的企业全面绩效管理6、集团业务协同与企业门户2、行业化解决方案（1+6+6）综合性集团综合控股集团流程制造业钢铁/有色、制药、化工、建材、造纸、项目制造日用消费品行业日用品、食品酒饮、日化建筑与房地产建筑、房地产流通与零售行业商品流通、连锁零售、连锁服务文化与科研行业广电、出版、教育、科研院所、广告、旅游内容/创意、体育/娱乐、IT服务、商务服务农业产业化水产养殖、畜禽养殖、种植、农产品金融行业银行、非银行、企业年金煤炭与能源行业煤炭、电力、石油、新能源交通与公用事业高速公路、轨道交通、机场、港口、公交、公用事业电信行业含邮政烟草行业烟草公司国资委监管系统国家国资委、各省、市国资委行业理解是IT询问规划取得成功的重要前提软件产品及参谋的学问范式是制服客户的关键之一软件产品解决方案是工程建议书、应用架构设计、信息标准及实施准备的保障资料来源用友供给应高端客户的效劳是“询问规划+行业解决方案+产品实施”12345深度优化解决方案IT规划询问〔流程、组织〕总包效劳〔硬件、运维、安全、标准、IT治理〕应用集成〔SOA/ESB〕创新应用〔元数据、主数据〕“全球化”集团管控人力资本治理战略变革治理绩效治理客户