2022-2023年工业软管行业发展分析报告

2022-2023年工业软管行业发展分析报告

汇报人：王爱乐汇报时间：2022-10-17

目录01行业概述

CONTENTS

02市场环境分析

03行业现状分析

04行业发展格局趋势

行业概述

行业概述

工业软管定义

工业软管，也称工业胶管，由于柔韧性好，常用于连接一个刚性连接

点，或在两个连接点之间难以进行刚性连接的场景使用，也常用于需

要屈挠的场合，以便输送各种介质。世界上所有的工业生产设备都离

不开动力传输或者物质输送，用于承载工业生产设备中所需的动力传

输和物料输送一般使用工业软管。工业软管按材料的类别可分为塑料

软管、橡胶软管、金属软管等；按用途分可以分为液压管路用管、气

动管路用管、特种介质输送用管等。工业软管用于各类气体、液体、

小型固体等介质的输送。因为其需要输送的介质的情况差异性较大，

如蒸汽、石油、化学品、食品等，需要选择不同的工业软管，并配合

不同设备口径达到输送要求。因此，工业软管本身的安全性、可靠性、

耐用性以及抗压能力要求较高。相比民用软管，工业软管作业环境也

就更复杂、更恶劣，设备对输送管的要求也更苛刻，由此决定工业软

管从设计、对材料的选择再到生产、运输甚至最终的储存都有更严格

的规范和标准。从政策端来看，行业生产趋向于节能环保及绿色生产。

产业链上游

工业软管行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，

以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业

的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，工业软管行业上游原材料供

应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

产业链中游

工业软管行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科

研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于

选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关

系的影响。由于工业软管企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利

能力产生重大影响。

产业链下游

液压管路系统是工程机械液压动力的传输系统，包括液压油箱、胶管总成、钢管总

成及连接接头等部分。液压系统的安全性及可靠性是工程机械质量中极为重要的一

个环节，而工业软管作为液压系统的辅件，是液压系统的重要组成部分。工业软管

对于系统的功耗，动态特性有着深远的影响，是工程机械不可或缺的组成部分。因

此工程机械行业产量的增长将直接推动工业软管市场的增长。根据中国工程机械行

业协会的“十四五”规划，2021年至2025年，行业年均增长率将达到5%,届时我国

工程机械行业市场规模将达到9000亿元。而工程机械行业的发展壮大强有力地推动

了上游工业软管的需求，保证了其市场规模的稳步增长。此外，工程机械用高压液

压软管是易耗品，不但原装机械的制造需要装配大量的液压软管，而且工程机械维

修也需要大量的备品液压软管。因此随着销售市场的扩大，维修市场也呈现同步增

长。汽车软管是工业软管产业中的主要细分市场。汽车上用于冷却系统、燃油系统、

制冷系统、动力转向系统、制动刹车系统、空调系统等的软管都属于汽车软管，是

构成汽车管路系统的主要部件，用来传输各种液体和气体，包括燃油、润滑油、制

冷剂和水等，帮助汽车各子系统实现其功能，从而实现整车的正常运转。中国汽车

市场2021年有望实现增长之后，2022-2025年仍将维持2%-4%的小幅度增长，在2025

年，整体市场销量将首次突破3000.0万辆大关，达到3048.9万辆。

行业环境分析

工业软管行业政策

《塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》

《发改委'生态环境部关于进一步加强塑料污染

治理的意见》

加快推动技术改造，推动塑料加工业向中高端

积极应对塑料污染，要牢固树立新发展理念,有序迈进。到2025年，塑料加工业主要产品及配件

禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用，能够满足国民经济和社会发展尤其是高端领域

积极推广可循环易回收可降解替代产品，增加绿色的需求，部分产品和技术达到世界领先水平。

产品供给，规范塑料废弃物回收利用，建立健全

各环节管理制度，有力有序有效治理塑料污染。

《排污许可证申请与核发技术规范《塑料加工业“十四五”科技创新指导

意见》

橡胶和塑料制品工业》：本标准规定了橡胶和塑料

制品工业排污单位排污许可证申请与核发的基本

2©对改性工程塑料等“十四五”期间重点产品提出

情况填报要求、许可排放限值确定、实际排放量

发展方向。坚持“功能化、轻量化、精密化、生

核算、合规判定方法以及自行监测、环境管理台

态化、智能化”技术进步方向:加大塑料加工业节

账及排污许可证执行报告等环境管理要求，提出

能降耗、减排低碳技术工作力度，推动行业绿色

了橡胶制品工业排污单位污染防治可行技术要求»

制造改造升级。

工业软管行业社会环境

改革开放以来，我国经济不断发展，几

中国当前的环境下，挑战与危机并存，度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总

中国正面临着最好的发展机遇期，在风量仅次于美国的唯一一个发展中国家。

险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自但同时我们也应看到其中的不足之处，

Bo自改革开放以来，政治体系日趋完最基本的问题便是就业问题，我国人口

善、法治化进程也逐步趋近完美，市场基数大，在改革开放后，人才的竞争更

经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就

方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我业情况、失业人士一直困扰着我国发展

国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁过程中，对于国家来说，促进社会就业

荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于公平问题需持续关注并及时解决；对于

青年人来说，也是机遇无限的时代。个人来说提前做好职业规划、人生规划

也是人生发展的重中之重。

工业软管行业社会环境

我国石油、煤炭、工程机械、汽车、工业母机等工业的蓬勃发展拉动了对

工业软管的旺盛需求，使工业软管行业进入快速发展阶段。其他各行业用

的工业软管如焊接管、喷涂管、医用软管、消防软管、燃料油品输送软管、

粉体物料输送软管、食品输送软管等，需求市场同样广阔。而随着工艺水

平的进步，我国各类软管产品部分实现了树脂化、轻量化以及结构上的突

破，也将适应更多行业应用场景的需要，对促进我国国民经济的发展及科

技进步起到更积极作用。

工业软管行业现状分析

工业软管行业现状分析

近年来，我国工业软管产量逐年增加，尤其是随着我国机械化水平的提高以及新材料的应用，管带行业不

断向相关领域渗透，拓展了工业软管的应用范围和领域。据MarketsandMarkets数据，全球工业软管市场规

模将从2019年128亿美元增长至2024年的170亿美元，复合年增长率为5.80%。其中，树脂软管市场份额大

约为20%,据此2021年树脂软管市场规模约为28.66亿美元。

工业软管行业现状分析

从细分产品来看，目前我国出口胶管产品主要包括钢丝增强胶管、纤维增强胶管以及纯胶管等多种类型产

品，其中，钢丝增强胶管近年来出口规模占比较大。2021年，我国钢丝增强胶管出口量为15.86万吨，约占

总出口量的60.18%;出口金额为6.21亿美元，约占出口总金额的48.21%。此外，纤维增强胶管出口量为58

万吨，约占总出口量的17.40%;出口金额为15亿美元，约占出口总金额的245%。

工业软管行业现状分析

出口规模大幅提升

中国胶管行业经过六十多年的努力，胶管生产企业已发展到近千家，具有一定规模

的超过百家家。产品产量、质量、结构、进出口贸易和企业效益等方面都取得了长

足的进步。产品性能基本上能满足中国各行业的需求，整体水平接近或达到先进国

家的标准。在出口量方面，据海关总署统计数据显示，2016年以来，我国胶管出口

规模呈现震荡上行的发展态势，2021年，我国胶管的出口量为26.36万吨，同比增

长37.74%;出口额为188亿美元，同比增长46.03%。

出口均价较为稳定

从出口均价走势来看，近年来，我国胶管产品出口均价走势较为稳定，2016-

2020年，出口均价基本维持在8美元/千克左右。到2021年，全国胶管产品出口均

价为89美元/千克，较上年同期小幅提升。

行业驱动因素1

供需平衡促进市场发展

研究资源投入稳健增长

工业软管产业处于快速增长时期，由于工业软管行业的产品及服务模式特

为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能力，中国逐步加

性，使其供给市场与需求市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，工业

大行业经费投入、落实税收优惠、鼓励科研人才发展，全面推动科研

软管市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展

事业发展，同时带动科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，

未来市场空间将进一步释放

行业驱动因素2

☆

商业应用领域不断拓展行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，工业软管行业产品广泛的运用于医学、药学、检验学、卫

在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型企业，越来越重视自

生免疫学、食品安全、农业科学等民营领域

主研发实力，在企业科研方面投入逐年增长，企业科研服务市场逐步打开，未

来科研用检测试剂的服务主体趋于多元化

工业软管行业发展格局

趋势

工业软管行业发展问题

质量参差不齐

工业软管行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质

量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力

1

行业监管难度大

政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此,

工业软管行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，工业软管行

2业产品质量的监管难度加大

高端产品发展落后

在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，工业软管行业企业缺乏创

新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于工业软管行

3业的发展

工业软管行业发展建议

多元化融资渠道

提升产品质量全面增值服务

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范工业软管行单一的资金提供方角色仅能为工业软管行业企业提供“净利可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工

业生产流程，并成立相关部门，对科研用工业软管行业的研发、差”的盈利模式，工业软管行业同质化竞争日趋严重，利润具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、

生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行

善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础转型除传统的工业软管行业需求外，设备管理、服务解决方的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银

设施升级，保证工业软管行业产品的质量，促进行业长期稳定的案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行

发展；（2）生产企业方面：工业软管行业生产企业应严格遵守多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土工业软贷款资金来源的稳定性。工业软管行业企业在保证间接

行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本管行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化

土工业软管行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和

口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，工业软管行业企市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资

业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为

一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”

战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融

资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比

优势突出。

发展建议1发展建议2发展建议3

工业软管行业政策支持

十四

国家政府领导

五规

政策报告讲话

划

国务院发布政策'十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对工业软管行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能

够为工业软管行业做了好的发展指引。

工业软管行业发展前景趋势1

下游客户对产品性能要求多样化，

环保型软管愈发受到市场推崇

对产品提出更高要求

工业软管产品应用范围包括各个工业生产制造我国近些年来对环境污染问题十分重视，工业

和流通领域，广泛应用于石油、煤炭工业、工软管作为广泛应用于国民经济众多领域的行业,

程机械、汽车、工业母机、风电等领域。由于技术的发展方向也需符合国家环保政策。以汽

下游客户开发应用的产品越来越多样化，对软车领域为例，国家推出《车污染物排放限值及

管产品的特性，包括耐候、耐高低温、耐腐蚀、测量方法（中国第六阶段）GB1835

抗承压能力、柔韧性、抗静电、耐磨性、绝缘

性、气密性、使用寿命等性能提出了更高的要

求。同一领域的不同客户对产品也有着诸多个

性化需求，这对企业研发、生产的快速反应能

力提出较高的要求。因此，软管生产企业需在

原材料、生产设备、模具、生产工艺等方面进

行升级改进，进而对软管产品要持续创新，提

升产品性能。

工业软管行业发展前景趋势2

提升技术服务能力聚焦投资业务

工业软管行业企业面向多元化的科研实验需求,工业软管行业企业凭借多年的客户服务经验，

建立多种技术服务平台，向客户提供除了所需设备融资租赁和服务体系日趋完备，信息化服

的原材料以外的提取、分析等技术服务，形成务于一身的综合服务体系，能够进行有效迁移,

企业特有竞争力为投资业务的长期健康发展提供有力支持。工

业软管行业商依托本身提供的资金服务，具备

融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供

初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率

工业软管行业发展前景趋势

行业面临洗牌行业平台职能转化

由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临工业软管行业大数据应用使得实际操作和施工赋

资源重新洗牌，因此工业软管行业也进入洗牌期。下能方式深入介入，使得平台从简单的流量供给人口

游企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流转变为工具供给、技术供给、工人供给的模式

企业，对中小企业面临巨大挑战。

标准化趋势融合注重用户体验

工业软管行业标准化与定制化界限被打破，未来趋中国消费升级倒逼工业软管行业提高服务质量，用

于融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企户需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更