2022上半年成都市乘用车市场分析报告

重重对标研究，求信咨询、吉图咨询、361d汽车市场整体概况国产乘用车市场分析商用车市场分析同比销量同比销量乘用车上半年累计销量14843辆，同比下滑35.80%,市场份额占5.16%;商用车上半年累计销量30699辆，同比下滑28.40%,市场份额占10.68%。环环比月度销量走势月度销量走势■国产乘■进口乘■商用车■国产乘■进口乘■商用车H1销量增长-10.05%进口乘求信咨询吉图咨询数据来源：保监会◆在车市排名中，成都市上半年累计销量287532辆，排名比上年上升2位，排名第一，比排名第二的北京市多3万多辆；国产乘用车的规模最大，接着是商用车。◆在车市排名中，成都市上半年累计销量287532辆，排名比上年上升2位，排名第一，比排名第二的北京市多3万多辆；国产乘用车的规模最大，接着是商用车。在细分市场中，商用车的排名变化最大，上半年累计销量30699辆，排名第1位，较上年上升4位；国产乘用车上半年累计销量为241990辆，排名第1位，较上年上升1位；进口乘用车上半年累计销量14843辆，排名第5位，与上年持平。在乘用车市场中，成都市排名上升明显，进口乘用车市场排名有待提车市排名车市排名国产乘用车市场进口乘用车市场商用车市场商用车市场排名排名升降排名排名升降排名排名升降排名排名升降成都市V深圳市m广州市北京市m上海市石家庄市深圳市上海市广州市寸重庆市5n上海市n重庆市M北京市重庆市郑州市9N深圳市N苏州市保定市0郑州市郑州市东莞市武汉市武汉市天津市武汉市2苏州市2苏州市9长沙市天津市二天津市东莞市6二武汉市F广州市东莞市8佛山市无津市佛山市西安市长沙市苏州市3佛山市²金华市西安市长沙市南束市唐山市4◆在销售结构中，成都市的汽车销量依旧以轿车和SUV为主，且轿车的销量要略高于SUV销量，在月份分布上，销量走势呈”w”型，轿车的销量在所有月份中销量要比SUV销量高。成都市轿车上半年累计销量129809辆，同比下滑4.91%,市场份额占45.32%;SUV上半年累计销量116962辆，同比下滑9.61%,市场份额占40.83%。◆在燃料结构中，汽油车和柴油车受到严重的挤压，新能源汽车增长势头依旧强劲。汽油车上半年累计销量183165辆，同比下滑27.37%,市场份额占63.70%;纯电动汽车上半年累计销量61644辆，同比增长997.45%,市场份额占21.44%。二车型大类燃料结构1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月客车13,088求信咨询吉图咨询●环比同比销量●环比同比销量◆在国产乘用车中，成都市上半年累计销量241990辆，较上年下滑4.59%,下滑幅度比较明显，国产乘用车在成都消费者心中的地位较高。◆在月度销量走势中，6月份的销量46541辆，同比增长17.02%,环比增长31.84%,增长幅度成为上半年最大的。4月份的降幅比较明显，4月销量31211辆，同比下滑21.44%,环比下滑29.02%;3月份的销量为43972辆，同比增长2.88%,环比增长57.77%。累计销量8排量变速器排量变速器◆在排量分布中，0.0排量的新能源汽车依旧没能超过主流的2.0和1.5排量的汽车，0.0排量汽车上半年累计销量56106辆，同比增长172.03%,市场份额占23.19%;2.0排量的汽车排名第一，上半年累计销量74601辆，同比下滑12.24%,市场份额占30.83%;1.5排量的汽车上半年累计销量64570辆，同比下滑22.17%,市场份额占26.68%。◆在变速箱搭配方面，自动汽车销量占比高达96.21%,手动汽车仅占3.79%。其中7DCT变速箱销量最多，上半年累计销量63734辆，同比下滑25.24%,销量下滑明显；1AT变速箱上半年累计销量61266辆，同比增长174.93%。由于新能源汽车目前的变速箱接大多数为1AT变速箱，所以0.0L1AT的搭配占绝对优势排名第一，上半年累计搭配56105辆，同比增长172.06%。]动力结构Rn主流搭配同比]同比求信咨询吉图咨询◆TOP20车企上半年销量累计占比82.33%,较上年缩小4.68个百分点。其中增长较快的企业有比亚迪汽车、特斯拉汽车和广汽乘用车，而这三家汽车企业中，比亚迪汽车的增速最快，比亚迪汽车上半年累计销量15618辆，同比增长245.23%,市场份额占6.45%,较上年扩大4.67个百分点；特斯拉汽车上半年累计销量9558辆，同比增长73.56%,市场份额占3.95%,较上年扩大1.78百分点；广汽乘用车上半年累计销量4078辆，同比增长59.42%,市场份额占1.69%。一汽大众上半年累计销量26890辆，排名第一，同比下滑22.22%,市场份额占11.11%,较上年缩小2.52个百分点；降幅最大的是东风日产，上半年累计销量4229辆，同比下滑40.62%,市场份额占1.75%,较上年缩小1.06个百分点。求信咨询吉图咨询TOPTOP20车企占比：82.33%数据来源：保监会◆在车系分布中，自主品牌依旧强势，上半年累计销量104829辆，同比增长22.72%,市场份额占43.32%;成都消费者对德系车更受欢迎，德系车上半年累计销量72680辆，同比下滑22.87%,市场份额占30.03%;日系车上半年累计销量31800辆，同比下滑13.79%,市场份额占13.14%。◆在TOP10自主品牌中，比亚迪上半年累计销量15618辆，同比增长245.23%,市场份额占6.45%,较上年扩大4.67个百分点；风神上半年累计销量3545辆，同比增长643.19%,市场份额占1.46%,较上年扩大1.28个百分点。在TOP10合资品牌中，有8个品牌受到了不同程度的下滑，日产的下滑幅度最大，上半年累计销量4379辆，同比下滑41.19%,市场份额占1.81%,较上年缩小1.13个百分点；特斯拉上半年累计销量9588辆，同比增长73.56%,市场份额占3.95%,较上年扩大1.78个百分点。1月2月3月4月欧系12,435车系05月6月7月8月9月10月11月12月23求信咨询吉图咨询数据来源：保监会2.5-国产乘用车销售结构◆在销售结构分布中，国产乘用车以轿车和◆在销售结构分布中，国产乘用车以轿车和SUV为主，两者市场份额占比超95%;MPV和交叉型车的市场规模较小，两者市场份额占比不到5%。国产轿车上半年累计销量122925辆，同比下滑2.08%,市场份额占50.80%;国产SUV上半年累计销量109347辆，同比下滑5.24%,市场份额占45.19%。◆在燃料结构方面，成都市的新能源汽车渗透率在全国处于前列，燃油车的销量受到较大的挤压；其中汽油车上半年累计销量162897辆，同比下滑27.25%,市场份额占67.32%,与新能源汽车的份额差距不断拉近；插混汽车上半年受到欢迎，上半年累计销量10840辆，同比增长268.96%;纯电动汽车也有不小的增长，上半年累计销量56106辆，同比增长172.03%。三车型大类燃料结构1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月12,925交又型汽油本销定0汽油汽油求信咨询吉图咨询数据来源：保监会◆在轿车市场中，TOP10车企销量占比63.78%,其中，一汽大众、上汽大众和比亚迪汽车占据前三席位，但只有比亚迪实现正增长；一汽大众排名第一，上半年累计销量15830辆，同比下滑29.70%,市场份额占12.88%;上汽大众排名第二，上半年累计销量12729辆，同比下滑37.72%,市场份额占10.36%;比亚迪汽车上半年累计销量8489辆，同比增长297.05%,市场份额占6.91%。车企销量占比61.36%,其中一汽大众上半年累计销量11060辆，同比下滑8023%,市场份额占10.11%;比亚迪汽车上半年累计销量6998辆，同比增长211.16%,市场份额占6.40%。在MPV市场中，TOP10车企占比86.65%,整体市场下滑明显，仅有广汽本田实现正增长。轿车轿车上汽通用五菱上汽通用广汽乘用车广汽丰田东风柳汽上汽大众福建奔驰广汽本田上汽大通江准汽车一汽-大众长城汽车吉利汽车上汽大众长安汽车比亚迪汽车特斯拉汽车华晨宝马上汽通用北京弯驰一汽-大众上汽大众比亚迪汽车上汽通用吉利汽车华晨宝马北京奔驰上汽乘用车长安汽车广汽丰田B同比同比同比TOP10车企占比求信咨询吉图咨询TOP10车企占比TOP10车企占比◆在轿车市场中，自主品牌轿车更加受成都市的消费者欢迎，自主品牌轿车上半年销量47001辆，同比增长78.95%,市场份额占38.24%,较上年扩大17.31个百分点；德系轿车上半年累计销量42535辆，同比下滑28.26%,市场份额占34.60%,较上年缩小12.63个百分点；韩系车的降幅超过50%。在SUV市场中，自主品牌上半年累计销量51170辆，同比增长3.51%,市场份额占46.80%,较上年扩大3.95个百分点；韩系车的降幅最大，上半年累计销量865辆，同比下滑50.40%,市场份额占0.79%,较上年缩小0.72个百分点。在MPV市场中，日系实现了市场份额的扩大，日系车上半年累计销量882辆，同比增长110.00%,市场份额占13.13%,较上年扩大8.37个百分点。轿车78.95%增通日系自主日系韩系美系欧系系日韩系美系欧系H氧解驻自主德系韩系美系求信咨询吉图咨询数据来源：保监会◆在轿车市场中，汽油车上半年累计销量79627辆，同比下滑26.38%;纯电动车上半年累计销量36627辆，同比增长176.81%;插混轿车上半年累计4168辆，新能源占比达到了27.85%,较上年扩大19.35个百分点。在MPV市场中，新能源占比3.17%,较上年扩大0.35个百分点，渗透率较低，汽油MPV上半年累计销量5457辆，同比下滑32.54%。纯电动油电混合轿车同比扩大2121纯电动油电混合其他同比纯电动油电混合其他扩大0.359月10月11月12月一0一汽油-0-纯电动一0一插温——油电混合求信咨询吉图咨询轿车排名变化同比排名变化轿车排名变化同比排名变化0第和05R有和化腰无排名无排名无排名宝马5系宝马3系风神E70帕萨特小鹅P7绩排名11,同比增长830.48%;同样亮眼的还有风神E70,上半年累计销量3208辆，排名上升70位奥迪Q5L途岳坦克300赛那咸理瑞风M3宝骏730无肆名排名变化异素联P阳顺素河数堰来源：保监会求信咨询吉图咨询数堰来源：保监会◆在交叉型乘用车方面，五菱宏光◆在交叉型乘用车方面，五菱宏光V上半年累计销量594辆，排名第一，同比下滑16.34%,市场占比19.79%;睿行M60上半年累计销量402辆，同比下滑2.66%,市场占比13.40%。上汽通用五姜凭借多款热销车型，排名第一，市场份额占60.08%。◆在排量方面，交叉型乘用车以1.5排量为主，上半年累计销量1682辆，同比下滑14.53%。在燃料结构方面，交叉型乘用车以汽油车为主，上半年累计销量2302辆，同比下滑35.77%。在变速箱搭载方面，交叉型乘用车主要搭载1AT、6MT和5MT变速器，5MT变速器搭载量最多。00五萎荣光小海辅×30五菱荣光S小海狮X30跨越呈V3跨越星V5长安之星5长安V3求信咨询吉图咨询0同比0066环比同环比同比销量◆在进口乘用车市场中，月度销量走势显示，上半年没有一个月份能够达到上年同期水平，1月份销量最高，1月销量3538辆，◆在进口乘用车市场中，月度销量走势显示，上半年没有一个月份能够达到上年同期水平，1月份销量最高，1月销量3538辆，同比下滑8.58%,环比增长19.29%;3月份的降幅是上半年最大的，3月份进口乘用车销量2908辆，同比下滑60.31%,环比增长82.43%。◆从累计数据来看，上半年成都市进口乘用车累计销量14843辆，同比下滑35.80%;1-3月累计销量8040辆，同比下滑39.95%;降幅趋势回升缓慢，整个进口乘用车市场比较低迷。M月度销量走势累计销量10月11月12月1-2月1-3月1-4月1-5月1-6月1-7月1-8月1-9月1-10月1-11月1-12月求信咨询吉图咨询排量变速墨排量变速墨◆在动力结构方面，进口乘用车以2.0及以上的大排量乘用车为主，2.0排量进口乘用车上半年累计销量7070辆，同比下滑37.25%,市场份额占47.63%,份额接近一半；3.0排量的进口乘用车上半年累计销量3540辆，同比下滑30.16%,市场份额占23.85%。◆在变速器搭配方面，8AT变速器受到成都消费者的喜爱，上半年累计销量5636辆，同比下滑35.73%,市场份额占37.97%;9AT变速器的搭配也不少，上半年累计销量2581辆，同比下滑19.57%,下滑幅度明显，市场份额占17.39%。在主流搭配方面，3.0T8AT的搭配方案最多消费者选择，上半年累计销量2519辆，同比下滑34.06%;2.0T8AT的搭配也不差，上半年累计销量2382辆，同比下滑43.00%。求信咨询吉图咨询动力结构◆成都市的消费者偏爱德国进口乘用车，德国进口乘用车上半年累计销量9329辆，同比下滑33.77%,市场份额占62.85%;日本进口乘用车上半年累计销量为3505辆，同比下滑38.64%,市场份额占23.61%。◆在TOP10车企中，全部受到不同程度的下滑，丰田汽车的销量最多。上半年累计销量3317辆，同比下滑38.10%,市场份额占22.35%,较上年缩小0.83个百分点；奥迪汽车的降幅最大，上半年累计销量992辆，同比下滑63.61%,市场份额占6.68%,较上年缩小5.11个百分点。在TOP10品牌中，雷克萨斯排名第一，上半年累计销量2962辆，同比下滑40.63%,市场份额占19.96%,较上年扩大1.74个百分点。一0一德国一0—日本一0一英国一0一瑞典一一美一0—其他1月2月4月3295月6月7月8月9月a10月11月12月国主马主马0033g33.4-进口乘用车销售结构◆成都市的进口SUV要比进口轿车受欢迎，进口SUV上半年累计销量7615辆，同比下滑34.66%,市场份额占51.30%;进口轿车上半年累计销量6434辆，同比下滑38.45%,市场份额占43.35%。◆在燃料结构方面，成都市消费者还是偏爱汽油车，汽油车上半年累计销量12765辆，同比下滑35.11%,市场份额占86.00%;纯电动进口乘用车销量规模较小，纯电动进口乘用车上半年累计销量仅有295辆，同比下滑65.29%。二车型类别燃料结构一0一汽油0一纪电动一0一措理一0一熵电用8一0一柴油1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月进口轿车进口MPV本刚消译本呼销同比新酒8.68%求信咨询吉图咨询排量变速器排量变速器◆进口轿车市场以2.0排量为主，2.0排量进口轿车上半年累计销量3313辆，同比下滑36.96%;1.5排量进口轿车上半年累计销量仅有435辆，同比下滑63.14%,降幅最大。进口轿车主要搭载7DCT变速器，7DCT变速器上半年累计搭载1776辆，同比下滑35.14%。同比增长46.84%;进口SUV主要搭载8AT变速器，上半年累计搭载3933辆，同比下滑31.02%。进口MPV的选择较少，大部分排量为2.5排量，变速器主要搭求信咨询吉图咨询90005401AT0数据来源：保监会3.4.2-细分市场-主流车企&车系分布◆在TOP10轿车车企中，宝马汽车排名第一，上半年累计销量1844辆，同比下滑35.79%;排名前五的车企，德国占四席；德国车企上半年累计销量4480辆，占市场份额69.63%。在TOP10跑车车企中，保时捷以大优势排名第一，保时捷跑车上半年累计销量266辆，同比增长2.31%。◆造TOP10SUV车企中，德国车企占59.37%,其中排名第一的车企是戴姆勒，戴姆勒的SUV上半年累计销量1612辆，同比下滑15.16%;丰田汽车排名第二，上半年累计销量1228辆，同比下滑38.94%。在进口MPV方面，仅有日本的丰田汽车，丰田汽车的MPV上半年累计销量344辆，同比下滑22.35%。TOP10轿车车企宝马汽车35.79%丰田汽车40.63%戴妈勒27.84%奥油汽车-52.70%保时捷-14.86%沃尔沃46.91%大众汽车44450.00%现代汽车38660.00%玛莎拉蒂35-62.37%宾利汽车13119.23%6963%3673%0.79%1.34%000%0保时捷战班勒福特汽车里马汽车富士重工丰田汽车宾利汽车112网斯顿马丁法拉利1兰博基配1跑车车企同比版娟勒丰田汽车保时抽里马汽车路虎汽车沃尔沃大众汽车克草斯勤宾边汽车需士重工丰田汽车丰田汽车34410德国份额增长同比份额火销量份额增长同比份额火销量◆成都市进口轿车的车型以C级轿车为主，C级进口轿车上半年累计销量2706辆，同比下滑40.74%,占市场份额18.23%,较上年缩小1.52个百分点；D级进口轿车的销量规模也不小，上半年累计销量1728辆，同比下滑15.34%,占市场份额11.64%,较上年扩大2.81个百分点。进口跑车的市场规模较小，以小型和中型上半年累计销量4222辆，同比下滑32.72%,占市场份额28.44%,较上年扩大1.30个百分点，市场地位提升明显。进口MPV车型以A级MPV为主，上半年累计销量272辆，同比下滑30.26%,市场份额占1.83%,较上年扩大0.15个百分点。求信咨询吉图咨询数据来源：保监会◆在进口轿车中，雷克萨斯◆在进口轿车中，雷克萨斯ES在成都消费者心中的地位很高，雷克萨斯ES上半年累计销量1647辆，同比下滑36.36%;奔驰S级上半年累计销量525辆，远低于雷◆在进口SUV中，雷克萨斯RX不敌奔驰GLE级，奔驰GLE级上半年累计销量813辆，同比下滑11.82%;雷克萨斯RX上半年累计销量710辆，同比下滑21.37%,奥油A58排名变化同比3318533222221111法拉利Roma跑车排名变化同比11无排名2无排名1无排名无排名奔地GLE级途锐摆胜SPORT迷你CountrymanMPVMPV本期纳量同期的至童纳0环比同比销量累计销量环比同比销量累计销量在商用车市场中，整体市场比较惨淡，上半年累计销量30699辆，同比下滑28.40%;上半年的降幅在2月份达到顶峰后，在商用车市场中，整体市场比较惨淡，上半年累计销量30699辆，同比下滑28.40%;上半年的降幅在2月份达到顶峰后，一直呈现下探的趋势，1-2月的累计销量9103辆，同比增长9.77%;1-5月份累计销量26433辆，同比下滑22.45%。◆从月份销量走势来看，仅有2月份的销量达到了上年同期水平，2月份商用车销量5014辆，同比增长30.20%,环比增长22.62%;6月份的降幅是上半年最大的，6月销量4266辆，同比下滑51.47%,环比下滑7.40%。 4.2-TOP20车企&品牌◆商用车◆商用车TOP20车企上半年销量占63.08%。北汽福田汽车股份有限公司的商用车销量最多，上半年累计销量2504辆，同比下滑40.01%;长城汽车股份有限公司排名第二，上半年累计销量1982辆，同比下滑9.79%;华晨鑫源重庆汽车有限公司进步明显，上半年累计销量1280辆，同比增长157.55%。◆商用车TOP20品牌上半年销量占71.15%,其中，长安上半年累计销量2854辆，排名第一，同比下滑23.05%;解放上半年累计销量1398辆，同比下滑62.23%,降幅较大；凌宇商用车的提升最大，上半年累计销量475辆，同比增长1483.33%。4.3-动力&底盘配套情况成都市上半年商用车搭配发动机最多的企业是哈尔滨东安汽车动力股份有限公司，上半年累计搭配2645辆；搭配发动机超过1000辆的企业有8家，潍柴动力股份有限公司发动机搭配2580辆，排名第二。商用车搭配最多的发动机型号是潍柴动力股份有限公司的WP8350E61,上半年累计搭配1399◆底盘配套量最多的企业是北汽福田汽车股份有限公司，上半年累计搭配2195辆；底盘搭配量超过1000的企业有7家，长城汽车股份有限公司搭配1800辆，排名第二。底盘搭配最多的型号是中国重汽集团济南卡车股份有限公司的ZZ1317N306GF1,上半年累计搭配1405辆；搭配量超过200的型号有13个。TOP20配套发动机企业&型号TOP20配套底盘企业&型号发动机企业哈尔滨东安汽车动力股份有限公司潍柒动力股份有限公司长城汽车股份有限公司盘柴动力股份有限公司北汽福田汽车验份有双公司长城汽车股份有限公司长城汽车股份有限公司华属鑫原重庆汽车有眼公司成都大运汽车集团有限公司哈尔民东安汽车的力般份有限公司昆明云内动力股份有限公司广古王柴机器股份有限公司上汽通用五英汽车股份有限公司重庆长安汽车股份有限公司三一汽车制造有限公司安敏全染动力股份有限公司华思毒源重庆汽车有限公司北汽福田汽车股份有限公司上汽通用五粪汽车股份有限公司精进电动科技(北京)有限公司东风汽车股份有限公司中国第一汽车集团中国第一汽车集团长城气车股世有根公司中国第一汽车集团公司中国重型汽车集出有限公司东风康明斯发机有限公司东风商用车有限公司长汽车股份有限公司柳州五萎称机动力有限公司江铃汽车股份有限公司中国王汽来团外南商用车有限公司北京福田康明斯发动机有最公司东风康明所发动机有限公司柳州五姜柳机动力有限公司中国重汽集团济南商用车有限公司东风柳州汽车有限公司北泉素德电气工业有限公司上汽大通汽车有限公司江西古利新城冻商用车有限公司安做全架动力股份有限公司精进电动科技(北京)有限公司江铃汽车股份有限公司上海柴油机股份有限公司吉利四川商用车有限公司成都喜车股份有限公司华需态海国庆汽车有限公司苏州汇川联合动力系税有限公司长城汽车股份有限公司郑州日产汽车有限公司长城汽车股份有限公司昆山三一动力有限公司成都大运汽车集团有限公司东风汽车股世有限公司上海柴油机股份有限公司河北长安汽车有限公司中国第一汽车姓团成都客年股份有限公司三一汽车制造有限公司重庆长安汽车股份有限公司中国重型汽车集团有限公司施染动力股份有限公司上汽通用五菱汽车股份有限公司东风柳州汽车有限公司东风商用车有限公司江铃汽车股份有限公司哈尔病东安汽车动力般份有限公司东风汽车有艰公司商用车发厂北京都田度明听发动机有限公司江西五十铃汽车有限公司安徽江准汽车集团股份有限公司南京汽车生团有酸公司中国玉汽集团外宁商用车有限公司郑州日产汽车有限公司重庆长安气车段份有限公司57.92%;客车销量最多的是轻型客车，上半年累计销量2055辆，同比下滑12.89%;货车占比89.57%,客车占比10.43%。1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月一0一梨生一0—CNG一0—黑动一0—其他D7月8月9月10月11月12月本刚销年中型客车1216大型客车■1817微型货车366重型货车燃料电池汽油浆曲求信咨询吉图咨询◆重型货车的排量分布比较离散，而轻型客车和轻型货车的排量分布比较集中；轻型客车的排量主要分布在0-2999排量区间，其中0排量的◆重型货车的排量分布比较离散，而轻型客车和轻型货车的排量分布比较集中；轻型客车的排量主要分布在0-2999排量区间，其中0排量的轻型客车上半年累计销量最多，达到了1150辆；轻型货车排量区间最多的是0-1999排量区间，上半年累计销量8837,7000-7999排量区间的重型货车上半年累计销量2459辆。◆商用车的主流排量是0ml的商用车，0ml排量商用车上半年累计销量5323辆，同比增长121.79%;1597ml排量的商用车紧跟其后，上半年累计销量2435辆，同比增长25.58%;2780ml排量商用车上半年累计销量546辆，同比下滑44.40%,下滑幅度明显。排量区间轻型客车中型客车大型客车微型货车轻型货车中型货车重型货车合计占比0排量