魔镜洞察-化妆品行业肌肤屏障修护市场及产品洞察分析

Intelligence肌肤屏障修护市场及产品洞察分析SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2023年10月Contents目录01美容护肤市场概览一．整体市场规模二．热门话题趋势三．消费需求洞察02屏障修护市场趋势盘点一．细分市场研究二．消费者洞察研究三．产品洞察01美容护肤市场概览•整体市场持续走高，增长趋缓；•公式护肤、以油养肤、屏障修护等话题热度持续高增；•消费需求聚焦保湿、修护，防晒、精华、面膜品类的市场关注高；53.2%51.6%49.8%41.1%53.2%51.6%49.8%41.1%美容护肤市场规模|增速放缓，线上渠道占比扩大，健康、绿色是未来核心趋势美容护肤市场销售额及增速（2017-2023E）单位：亿元CAGR:12.4%600050004000300020001000020172018201920200.050美容护肤线上销售额占比（2017-2023E）CAGR:5.0%48.5%48.5%42.6%42.6%39.6%39.6%2017201820192020202业内专家之声：全球护肤产品创新策略（202170%60%50%40%30%20%10%0%28.3%内圈：22Q1-3外圈：23Q1-369.8%28.3%内圈：22Q1-3外圈：23Q1-369.8%美容护肤市场概况|淘系增速稍缓，抖音小众新兴品类&“国潮”品牌增长迅速•淘系平台各主要品类增速趋稳，抖音平台如挂耳式颈膜等小众新奇品类和徐海各电商平台销售额占比（2022Q1-3,2023Q1-3）17.5%17.5%12.8%12.8%61.0%61.0%10.7%10.7%淘系京东抖音抖音个别品类增速（2022Q1-3,2023Q1-3）95%90%85%80%75%面部精油/纯露面面部精油/纯露面部磨砂/去角质男士护肤喷雾挂耳式颈膜抖音欧莱雅兰蔻珀莱雅雅诗兰黛玉兰油SK-II海蓝之谜资生堂薇诺娜修丽可韩束珀莱雅徐海莉HBN谷雨玉兰油雅诗兰黛娇润泉海蓝之谜SK-II-20.00%40.00%60.00%20.00%0.00%销售额增速-20.00%40.00%60.00%20.00%0.00%销售额增速社媒声量增速350.0%0.0%社媒声量增速350.0%0.0%美容护肤热门话题及趋势|“公式护肤”增长迅猛，抗老话题持续热议•当有效成分已经成为护肤人群的“必修功课”，消费者开始卷向更为进阶的护肤理念。近年大火的美容护肤热门话题声量增速及相关产品淘系平台销售额增速（2023M300.0%ABC护肤、早C晚A300.0%250.0%250.0%舒缓敏感、去红血200.0%酮……150.0%150.0%100.0%100.0%50.0%-40.00%数据来源：魔镜分析+淘系平台销售数据、魔镜社美容护肤热门话题及趋势|23年以来屏障修护讨论基数最高，是当下最热议题•近年“屏障修护”和“抗初老”话题热度美容护肤热门话题声量（2022MAT-2023M120000010000008000006000004000002000005月6月7月8月2021年9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2月5月6月7月8月敏肌/屏障修复抗初老纯净美妆抗糖抗氧公式护肤以油养肤35.8%18.9%18.8%精华液面膜防晒滋润保湿33.0%修护屏障13.9%11.4%祛黄提亮35.8%18.9%18.8%精华液面膜防晒滋润保湿33.0%修护屏障13.9%11.4%祛黄提亮消费需求洞察|关注天然有机成分，滋润保湿、屏障修护需求高，防晒是热门品类美容护肤的消费者成分概念需求点美容护肤的消费者品类植物提取植物提取有机认证无添加34.2%19.2%17.2%乳液/面霜7.1%10.4%美白乳液/面霜7.1%10.4%美白14.4%8.0%9.7%眼部护理祛痘无酒精6.9%8.0%9.7%眼部护理祛痘无酒精9.3%4.4%洁面控油无香精5.6%9.3%4.4%洁面控油无香精8.7%1.8%卸妆无色素抗衰老4.2%8.7%1.8%卸妆无色素抗衰老2.8%3.6%唇膏抗过敏无矿物油0.9%2.8%3.6%唇膏抗过敏0.0%30.0%35.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20.0%25.0%0.0%30.0%35.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%20.0%25.0%10.0%15.0%5.0%0.0%02屏障修护市场趋势盘点•屏障修护市场同比增长接近2位数，其中抖音平台拉动明显；•消费和对屏障修护的认知还有增长空间，轻熟肌和熟龄肌需求更高；•新品趋势：或凭创新成分，或凭专利技术升级产品形态和使用方法，在使用便捷、肤感、水油平衡、复合抗老功效等角度创新12月2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月2021年10月11月12月2022年12月2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月2021年10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月销量（万件）销售额（亿元）50001204000100200040屏障修护市场概况|抖音平台占比增长明显，增速远超美容护肤市场大盘70001807000各电商平台销售额占比（2022Q1-3,2023Q1-3）1606000160600014014080300080300060100020000销售额（亿元）销量（万件）数据来源：魔镜分析+（淘系、京东、抖音平台数据）90.070.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%-20.0%80.070.060.050.040.030.0▲20.010.00.0化妆水/90.070.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%-20.0%80.070.060.050.040.030.0▲20.010.00.0化妆水/爽乳液/面霜面部护理套装精华面膜屏障修护细分市场概况|卸妆和眼部护理细分市场涨势突出敏肌/屏障修护淘系+抖音渠道Top10细分市场规模及增速（2022MAT-2023MAT）肤水眼部护理洁面身体护理防晒卸妆2023Q1-3销售额同比%屏障修护产品成分分析|复合功效成分受青睐，游离脂肪酸和β-葡聚糖成为新潜力排名靠前的透明质酸、玻色因、胶原蛋白相比整体市场都增屏障修护市场淘系+抖音渠道各成分产品销售额及增速（2023Q1-3）单25205900.0%800.0%700.0%600.0%500.0%400.0%300.0%200.0%25205100.0%0.0%0-100.0%0透明质酸玻色因积雪草胶原蛋白烟酰胺神经酰胺氨基酸寡肽芦荟植物精萃虾青素角鲨烷洋甘菊金盏花贻贝尿素甘油类脂质β-葡聚糖金缕梅乳酸杆菌游离脂肪酸鞘氨醇销售额（亿元）同比增速0-200200-400400-600600-800800-10001000-12001200-14001400-16001600-18001800-2000>=2000屏障修护市场价格走势|促销刺激高价产品需求，1400-1800价格段高速增长随着消费者对于“科学护肤”屏障修护市场淘系平台分价格段销售额占比（23MAT）价格区间划分：每20100%90%80%70%60%0-200200-400400-600600-800800-10001000-12001200-14001400-16001600-18001800-2000>=2000屏障修护市场价格走势|促销刺激高价产品需求，1400-1800价格段高速增长随着消费者对于“科学护肤”屏障修护市场淘系平台分价格段销售额占比（23MAT）价格区间划分：每20100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2022年10月12月2月4月6月8月■≥20001800-2000i1600-1800 1400-1600i1200-14001000-1200 800-1000i600-800400-600200-4000-20080.0%60.0%40.0%20.0%70.7%27.8%10.3%●6.8%●5.6%1.4%●-3.7%0.0%平台增速：-7.1%-25.0%-27.7%●-40.0%-44.6%-60.0%-20.0%-17.1%7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%屏障修护市场竞争格局|头部品牌集中度较低，市场格局基本稳定屏障修护市场淘系平台TOP10品牌销售额占比（22MAT,23MTOP1TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP1022MAT占比23MAT占比孔屏障修护市场竞争格局|海外品牌占据主导，薇诺娜、至本依靠成分功效实现突围导致消费者【肌肤屏障受损】的日常生活场景分析消费者对【肌肤屏障受损】的了解程度皮肤总体状态还是挺好就会出现泛红、干痒等一些皮肤问题每次去户外旅游被大风吹过之后，皮肤就又泛红又疼痛•导致消费者【肌肤屏障受损】的日常生活场景分析消费者对【肌肤屏障受损】的了解程度皮肤总体状态还是挺好就会出现泛红、干痒等一些皮肤问题每次去户外旅游被大风吹过之后，皮肤就又泛红又疼痛•【肌肤屏障受损】可能会出现的症状医美术后易导致屏障问题屏障修护认知洞察|消费认知有待加深，医美术后易导致屏障问题屏障修护••屏障修护购买决策洞察|消费者看重产品的专业背书、产品力及品牌知名度消费者解决【肌肤屏障受损】问题的方式/方法出现【肌肤屏障受损】问题后消费者看重哪些因素专业背书产品力专业背书/修丽可/雅诗兰黛品牌力屏障修护人群画像|轻熟肌、熟龄肌人群关注占比最高80、90后男性用户占比女性用户占比13.81%86.19%7%20%24%7%8%7%5%15岁以下16岁-20岁21岁-2515岁以下16岁-20岁21岁-25岁26岁-30岁31岁-35岁36岁-40岁41岁-45岁46岁-50岁50岁以上 “每天带孩子们风吹日晒户外活动皮肤愈发红换季皮肤经常闹“每天带孩子们风吹日晒户外活动皮肤愈发红换季皮肤经常闹情绪。”运动爱好者价分价价产品趋势洞察|新品：修护类产品集中“上新”在高均价、消费使用频次较高的核心品类如面部精华、乳液面霜等类目排名品类销售额均价销量同比增速1面部精华（新）9279269344,63640%2乳液/面霜8020330243,01935%3面部护理套装5049279181,178-19%4面膜（新）4953427,03674%5眼部护理（新）204631465,096237%6化妆水/爽肤水90346,167120%7男士面部护理38324315,748879%8唇部护理（新）2667137,485472%产品趋势洞察|新品：或凭创新成分，或凭专利技术升级产品形态和使用方法，在使用便捷、肤感、水油平衡、