1990年以来国际铅锌行业生产状况分析

1990年以来国际铅锌行业生产状况分析

1世界铅矿的供需现状及最20世纪90年代以来，国际铅原材料市场的产量呈现稳定且有所增加，分布也非常不平衡。它主要分布在澳大利亚、中国和美国、秘鲁、墨西哥、加拿大、瑞典、南非、摩洛哥和爱尔兰等10个国家，并有向上述国家集中的趋势。从表1可知，1992年中国铅精矿产量占世界总产量的76.5%，到2001年已增加到86.2%，这十国中尤以澳大利亚、中国、美国铅资源丰富，虽说美国近几年出现产量下降，但澳大利亚、中国却是稳步上升，三国占世界总产量由1992年的43.3%上升到2001年57.9%。虽然中国的铅精矿产量居世界第二位，但由于冶炼能力更大，所以，中国反而是最大的铅精矿进口国，2001年进口39.71万t。世界铅精矿的供求状况近几年一直处于相对平衡，略有过剩的状态，但这种状况在2000年下半年发生了逆转，由于铅价长期低迷，造成部分矿山停产、减产，国际铅精矿开始紧张，而中国的大量进口，更加加剧了紧张形势，导致国际市场铅精矿加工费大幅下降，由年初的170美元/吨左右下降到年底的100美元/吨左右。2001年，虽然铅价已经由430美元/吨上涨到500美元/吨左右，但铅精矿加工费仍在底位徘徊。2国内市场状况2.1主要产区铅矿产量、质量总体水平分析中国是世界上铅锌资源最丰富的国家之一，其探明储量约占世界储量的6%，丰富的资源为中国铅锌工业的发展提供了可靠的资源保证，1990年～2001年间，中国铅精矿产量以每年平均5.21%的速度增长，2001年铅精矿产量达到59.92万t，中国铅精矿的生产从地域上可划分为中南地区（包括湖南、广东、广西）；西北西南地区（包括甘肃、新疆、陕西、四川、云南）；东北地区（包括内蒙、辽宁等地）。按国家统计局统计分类分为全国重点企业和地方企业，从全国来看相对较大的矿山如锡铁山矿务局、凡口铅锌矿、水口山有色金属有限责任公司、黄沙坪铅锌矿、大厂矿务局、白银有色公司、青城子铅矿等都属于全国重点企业，但产量则从1989年开始，地方矿山的总产量超过了重点企业所属矿山的总产量，形成了铅精矿产量以地方矿山为主的格局，具体可归纳出以下特点。(1）重点企业所属矿山铅精矿产量基本稳定，产量增长速度远远低于全国的平均增长速度。1990年，重点企业铅精矿产量占全国总产量的39.8%，2001年下降到31.1%，而且在今后几年，比重将进一步下降。(2）地方矿山由于受地方政府的大力扶持，铅精矿的产量持续发展，而且由于这些矿山包袱较小，开采成本相对较低，2001年铅精矿产量达到全国总产量的68.9%。地方矿山的迅猛发展，使中国铅生产的原料供应得以保证，同时也产生了负面影响，一些矿山无序开采，工人的安全措施不力及对环境的破坏等。国家也对此进行了整顿。这些整顿措施会使某些局部地区地方矿山的产量上下波动，但对整体而言，只要精矿价格维持在一个基本合理的水平，地方矿山产量仍会保持7%以上的持续增长。(3）铅锌原料产区进一步集中，近几年来，东北地区的铅精矿产量逐年下降，西北西南地区产量大幅增加，中南地区生产保持稳定。1990～2001年间，虽然内蒙地区的铅精矿产量大幅增加，由1990年的1.18万t增加到2001年的2.05万t，但由于其它矿山资源日趋枯竭，整个东北地区铅精矿以平均3.28%的速度下降，占全国总产量比重也由1990年的9.92%下降到2001年4.61%。广东、湖南两个主要产区近几年有些起伏，但变化不大，发展相对成熟。广西、甘肃、陕西、云南、四川、青海六省区近几年铅锌矿山的发展很快，1990年这六省区铅精矿产量占全国总产量的39.2%，到2001年上升到54.53%，已占据全国总产量的半壁江山。2.2矿进口不断增加1990～2000年间，中国铅精矿的贸易量以平均9.5%速度增长，铅精矿进口量远大于出口量的增长。2001年净进口39.71万t，约23万t金属含量。铅精矿进口量不断增加的原因主要有三：一是国际市场的铅精矿价格较便宜，一些外贸公司和工厂以进料加工的方式在中国冶炼厂加工后复出口，这种方式暂时不需缴纳增值税，只需在海关备案，待返销金属后，核销手册即可，这样一来解决了一些冶炼厂的资金和原料问题；其二，国内冶炼能力增长速度要大于矿山能力增长速度，使铅精矿缺口越来越大，导致进口增大；其三，近几年地方新建了不少小型粗铅厂，粗铅的产能增长很快，它们进口一些含杂较高的但价格便宜的原料和国内的优质原料搭配使用，以节省原料成本。2.3国际物流枢纽国家我国铅精矿进口主要来自澳大利亚、加拿大、秘鲁、德国、西班牙、墨西哥及一些亚州国家，据海关统计，2001年期间，我国进口39.71万t，从上述国家进口超过90%，其中澳大利亚约占40%。3国内外关于铅矿价格的规定存在差异3.1优质优价原则我国各冶炼企业对铅精矿的定价各不相同，但规则基本上一致，主要有以下几个特点：(1）定价以某一品位为基础（一般是60%），按金属吨定价，加减一定的品位，价格也加减一定金额，体现优质优价原则；(2）冶炼企业对不同运距的矿山采取不同的价格；(3）对固定矿山和供货大户价格一般优于其它散户；(4）国内矿山虽然也会随着金属市场价格的变化而变动，但一般有一个滞后期，不如国际市场上的变化快。3.2铅矿价格定价原则国际上的定价原则是以每吨铅精矿的应付金属含量（即计价含量）乘上铅的市场价格，再减去每吨精矿的加工费，即为铅精矿价格，其后还根据其它元素含量进行加价和扣价，铅精矿价格=计价含量×铅市场价格-加工费±其它元素的加价或扣价，这一定价原则，使矿山和冶炼厂共同参与市场价格变化所带来的利益和风险，符合买卖双方公平公正的原则。3.2.1由干量优选目前国际通行的原则是铅品位-3%或铅品位乘95%再乘以该批铅精矿的干量，在品位为60%时，两种方式一样，如铅品位大于60%，应选择铅品位×95%对购买方有利，铅品位低于60%，应选择铅品位减3%对购买方有利。3.2.2cale条款的基本价定首先确定一个金属基准价格，如LME铅价500美元/吨，加工费为165美元，另外还有一个SCALE条款，即根据金属价格变化确定一个加工费浮动比例。目前市场基础价是500美元±0.15美元。也就是以500美元/吨为基础价，当LME铅价超过500美元/吨时，每上涨1美元，加工费增加0.15美元。LME铅价低于500美元/吨时每减少1美元，加工费减少0.15美元。3.2.3现货交易价格调整做价一般有两种方式，一种是在合同中订好，按伦敦金属交易所现货上月平均价；一种是选价，在伦敦金属交易所的现货交易当中选择一个价格。不论是选价还是平均价，对月份应有明确的表示，对月份有四种选择：(1)M+0装船月(2)M+1装船后第一个月(3)MA指到货月第一个月(4)MAMA指到货月第二个月3.2.4铜的国际国内价格比较主要是铅精矿所含金银的计价，计价方式与铅精矿里的铅一致。金回收率为90%，银回收率为95%。金加工费为6美元/盎司，银加工费为0.35美元/盎司，初步估算，每克金的国际价格为（270-6）/31.1036×90%×8.26=63.10元/克，每克银的国际价格为（4.5-0.35）/31.1036×95%×8.26=1.05元/克。从以上数据可知铅精矿含金的国际价格比国内高7.46元/克，含银价格要比国内高约0.2元/克。因此，在进口铅精矿时，要尽量进口含金银量低的铅精矿，使银的亏损降低到最低限度。4矿山资源采购随着水口山有色金属有限责任公司电铅规模的逐渐扩大，自有原料虽然产量在不断增加，但所占比例却越来越少，由表2可知，铅精矿自给率由1995年的45.11%减少到2001年的26.73%。大部分原料需要外购，今年我公司铅烟气治理工程已得到国家有关部门批准，将增加8万t的冶炼规模，外购原料的需要量将更大，而铅精矿资源比较紧缺，采购难度越来越大。因此，加强铅原料采购管理非常重要，可采取以下对策。4.1加强基础资源建设国内市场货源较稳定，质量也较为稳定，风险较小。所以我公司不但应巩固现有国内市场份额，还要积极向外发展，具体可采取如下措施。(1）稳定中南地区现在我公司外购原料主要来自中南地区，前面已经谈到，广东、湖南两个铅原料主产区产量较稳定，广西发展较快，中南地区对我公司而言有地理的优势，供货距离短，因此在中南地区铅原料的市场份额不但不能减少，反而应该稳中有升。(2）大力进军西北西南地区西北西南地区作为我国铅矿山发展最快的地区，现已占据半壁江山，我公司现在在该地区采购的铅原料较少，有很大的潜力可挖，应加强该地区办事处力量，使其逐步成为我公司的主要采购基地。(3）适度介入东北地区特别是内蒙地区虽然东北地区的铅精矿逐年下降，但内蒙地区的铅精矿却是连年大幅上升，而且由于沈阳冶炼厂因为环保问题，已经关闭，东北地区无大的冶炼厂，原料将输往外地，我公司应趁机介入该地区，对铅精矿的供应可起到拾遗补缺的作用。4.2积极寻找供应商由于我国的铅精矿供应处于一种短缺的状态，每年缺口在40万t以上，而且，随着冶炼厂的扩产、新建，这个缺口还会逐年加大。因此，必须从国际市场进口一部分原料，另外由于国际市场铅精矿与电铅直接挂钩，而电铅价格起伏较大，有高潮也有低潮，在铅价低迷时进口铅精矿将比较合算，应该会低于国内同品位铅精矿价格，对于我公司降低成本、提高效益十分有利。现在的问题是，国际市场货源也较为紧缺，并不是有钱就能买到，因此，寻找货源是目前最为紧迫的事，可采取如下措施。(1）直接与国外矿山取得联系，建立合作伙伴关系据海关公布的资料获悉，澳大利亚、秘鲁、德国、西班牙、墨西哥、朝鲜、泰国、伊朗是近几年我国铅精矿进口的主要来源，特别是澳大利亚，进口量占全部进口量的40%以上，我们应重点与以上国家的矿山取得联系。(2）与国内外知名公司建立代理关系国外矿山一般不太相信我们，由信誉好的公司给我们代理进口铅精矿是一个较好的办法，而且由于其信誉较好，虽然由于要收取一定的代理费使价格稍贵一点，但风险大大减