2011年丙烯腈市场分析与预测

2011年丙烯腈市场分析与预测

丙烯腈是一种含糊剂的无色液体，具有有毒的味道，并且具有苦杏仁味。它作为一种重要的有机化工原料,在合成树脂、合成纤维、合成橡胶等高分子材料中占有显著的地位,并有着广阔的前景,如以丙烯腈为原料可生产腈纶(聚丙烯腈纤维)、丁腈橡胶(NBR)、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂(ABS)和苯乙烯-丙烯腈树脂(SAN)等。1生产区1.1国际丙烯腈产业链将在形成2011年,世界丙烯腈产能约为640万t/a,产量约580万t,负荷率为91%。英国英力士集团公司(INEOS)在收购了BP公司和BASF公司的丙烯腈业务之后,产能达到135.5万t/a,成为全球最大的丙烯腈生产商。2011年全球主要丙烯腈生产企业及产能统计见表1。近年来,发达国家丙烯腈产业萎缩,全球丙烯腈生产在向亚洲转移。据报道,日本旭化成旗下子公司——旭化成化学(AKC)是目前世界上第二大丙烯腈供应商,也是亚洲最大的供应商,公司表示将通过产能扩张来进一步扩大公司的丙烯腈业务。该公司表示将在韩国蔚山新建一套大型丙烯腈生产装置,拟建装置产能24.5万t/a,2011年5月开始动工建设,2013年1月可望投产。AKC新工厂将在位于韩国蔚山的全资子公司TongSuh石化生产基地建设,2011年8月,该公司与沙伯公司(SABIC)在沙特朱拜勒合资建设20万t/a丙烯腈项目,该项目采用丙烷原料工艺,计划于2013年建成投产。根据旭化成化学预测,未来丙烯腈需求将继续强劲增长,特别是诸如中国、韩国和台湾等亚洲市场需求将更加强劲。旭化成目前拥有丙烯腈总生产能力95万t/a,其中包括在日本水岛30万t/a,川崎15万t/a,在韩国蔚山30万t/a,在泰国马塔堡工业区20万t/a(已经于2011年12月建成投产)。待韩国蔚山和沙特朱拜勒的丙烯腈装置建成后,旭化成公司丙烯腈总产能将达到139.5万t/a。据悉,沙特基础工业公司已经同意与日本旭化成和三菱公司组建一家合资企业,在沙特新建和运营丙烯腈和氰化钠装置。这个命名为沙特日本丙烯腈公司的合资公司将新建1套20万t/a的丙烯腈装置和1套4万t/a的氰化钠装置。新建装置将成为中东地区首套丙烯腈和氰化钠生产装置。1.2中国竞科石化公司的丙烯腈项目2011年,中国丙烯腈总产能129万t/a,总产量约为111万t,负荷率为86%。2011年中国丙烯腈生产企业生产能力及产量见表2。由于国内市场丙烯腈的下游需求旺盛,对丙烯腈的需求潜力仍然巨大。上海赛科石化公司拟建1套26万t/a丙烯腈新装置,现已通过环保审批。2011年3月中旬,由中国万达集团总投资39亿元的26万t/a丙烯腈项目在山东东营港经济开发区开工建设。项目占地面积15万m2,主要建设26万t/a丙烯腈生产装置、8万t/a聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)生产装置、原料成品罐区等辅助生产设施以及循环水、变配电系统等公用工程。未来几年国内计划新建扩建的丙烯腈装置共计9套,见表3。2市场2.1世界丙烯腈主要消费区域2011年,由于亚洲需求增长速度超出预期,全球丙烯腈的总需求量达到500万t,比2009年的总需求量增加了约7%。世界丙烯腈主要消费地区是亚洲、欧洲和北美。亚洲是世界最大的丙烯腈消费地区,占全球总消费量的64%左右,而中国则是亚洲地区最大的丙烯腈消费国。欧洲地区丙烯腈消费量占20%左右,美洲地区丙烯腈消费量约占11%。2011年世界丙烯腈消费结构见图1。2.2原料供应充足国内丙烯腈主要应用于合成纤维、合成橡胶、合成树脂等领域,其中,腈纶约占丙烯腈总需求的40%,ABS树脂占35%,其它占25%。2012年,因无扩能计划,且部分装置可能永久关闭,丙烯腈在腈纶中的消费比例继续下滑。ABS树脂超过腈纶成为丙烯腈最大的消费领域。2011年,占丙烯腈消费比例最高的腈纶市场行情低迷,国内腈纶厂整体负荷处于中等水平,另一主要下游产品ABS生产也不温不火,没有出现对丙烯腈的旺盛需求。受棉花、粘胶低迷影响,腈纶棉纱出货滞缓;同时齐鲁石化腈纶装置、吉盟腈纶装置和奇峰腈纶装置在2011年的5月进行检修,对原料丙烯腈的需求更一步减少。国内通胀势头没有得到有效控制,抑制通胀仍是我国宏观调控的首要目标;美国信用评级降低,保护主义抬头,对中国腈纶、ABS、丙烯酰胺等出口产品进行打压;腈纶纤维价格下跌,ABS生产商开工不足,丙烯酰胺生产商库存量增加等,都减少了丙烯腈市场的需求量。2006~2011年丙烯腈消费情况见表4。中国依然是丙烯腈进口国,2011年丙烯腈进口量比上年有所增加,达到48.15万t,出口量为零。2009~2011年,中国丙烯腈进口量占总消费比率保持在30%以上,但随着国内丙烯腈生产能力提升,这一比例在未来几年会逐渐下降。今后几年中国ABS需求有望以年均6.4%的速度快速增长。此外,国内丁腈橡胶行业发展也十分迅猛,2012年以后将有多套装置投产,其在丙烯腈中的消费比例将有所上升。2011年丙烯腈的表观消费量为159.54万t,比2010年丙烯腈的表观消费量略有增加。2006~2011年丙烯腈表观消费量的变化走势见图2。西美信息研究员苏燕军表示:虽然原料丙烯供不应求的形势依然严峻,随着新产能的投产,国内丙烯腈的供应将不断提升。未来几年,ABS树脂,丙烯酰胺和丁腈橡胶将成为丙烯腈需求的亮点。国内丙烯腈市场将迎来新的高速发展时期。总的来看,未来几年我国丙烯腈需求将以年均7%~8%的速度增长,2013年将接近190万t。2.3系丙烯腈市场总体走势2011年1~3月份,受国际原油和丙烯价格上涨、日本大地震、Acrinor公司位于巴西Camacari的9万t/a丙烯腈装置、美国Ascend性能材料公司位于克萨斯州阿尔文的51万t/a丙烯腈厂、韩国泰光和美国绿湖的丙烯腈装置停车检修影响,中国石化发展公司(CPDC)的装置出了事故后,CPDC在4月5日停下了高雄9.5万t/a丙烯腈生产线中的一条生产线,丙烯腈市场供应不足,价格大涨,4月份东南亚丙烯腈价格更是上冲至2900美元/t。丙烯腈价格急剧上涨使得下游腈纶生产商不能获得足够的原料,不得不降低装置负荷率,甚至停产。随着欧债危机持续深化,美债问题迟迟得不到解决,全球经济形式处于下行风险,危机慢慢地渗透到各行各业,同时国际原油价格大幅下跌,原料丙烯价格走低。从7月份中旬至11月上旬近四个月的时间国际丙烯腈市场处于持续下滑的趋势,跌幅约达1370美元/t,将2011年丙烯腈市场拉至谷底。2011年1~12月丙烯腈国际价格走势图见图3。2011年,我国丙烯腈市场总体呈现震荡下跌格局。下游腈纶纤维和丁腈橡胶价格大跌,直接拖累了丙烯腈行情。2011年1~10月份我国腈纶产量为57.7万t,较2010年同期增长4%,由于国内腈纶生产商对丙烯腈原料需求量增长不快,且12月份腈纶纤维价格较8月份大跌5600元;丁腈橡胶(11月18日最低价为18500元/t)12月较8月份大跌至7200元,对丙烯腈价格下跌起到了推波助澜的作用。年初市场供应紧张,国内丙烯腈价格一度攀升至21000元/t以上。但从7月份开始,由于下游市场持续低迷,国内丙烯腈市场价格一路下跌。11月初华东地区丙烯腈主流成交价跌至10900元/t的年内低点(而2010年国内丙烯腈最低价在15900元/t)。12月上半月,中国,日本,韩国和台湾的丙烯腈厂商降低负荷生产导致现货供应不足,导致年底价格小幅回升。2011年华东地区丙烯腈市场价格走势见图4。随着新建、扩建的ABS树脂、丙烯酰胺和丁腈橡胶的建成投产,国内丙烯腈市场将迎来新的高速发展时期,对丙烯腈的需求潜力仍然巨大。预计2012年丙烯腈的价格还会继续增长。3我国丙烯腈进出口规模2011年,丙烯腈下游腈纶市场行情低迷,开工率仅约七成,主要下游产品ABS生产装置开工率大约维持在约八成,因此,中国市场需求与2010年基本持平,丙烯腈进口量没有增加,全年累计进口量达到48.15万t,比2010年的进口量略高。2011年我国丙烯腈进口量及来源见表5。由表5可知,我国的丙烯腈进口来源主要是美国、韩国、日本和中国台湾,它们的总进口量约占国内总进口量的93%。其中来自于美国的丙烯腈主要是英力士公司位于美国的丙烯腈装置的产品。2011年我国进口丙烯腈的贸易方式主要是一般贸易,一般贸易量占总进口贸易量的92.52%。具体贸易方式和贸易份额见表6。4混合氧化物催化剂目前,丙烯腈的科研开发主要集中在新型催化剂的开发、工艺控制及后处理工艺改进等方面。中石化齐鲁分公司腈纶厂将膜法富氧局部增氧助燃技术用于丙烯腈装置的废水焚烧炉,这是该技术在丙烯腈行业废水焚烧炉上的首次应用。该技术实施后净节能率达18.3%,同时减少烟气及有害物的排放量,具有显著的经济效益和社会效益。中石化齐鲁分公司腈纶厂还将SAC-2000催化剂应用于在丙烯腈装置中的工业应用,装置综合水平达同行业较高水平。日本旭化成株式会社发明了丙烯腈生产用催化剂。该催化剂中含有复合金属氧化物,在丙烯氨氧化反应中具有较好的丙烯腈选择性和较高的收率。三菱化学三菱丽阳合资公司(Dia-Nitrix)研究了丙烯腈合成用混合氧化物催化剂的制备方法。例如:向SiO2溶液中连续加入(1)偏钨酸铵溶液,(2)HNO3、Fe(NO3)3、KNO3、RbNO3、Co(NO3)2、Ni(NO3)2、Mg(NO3)2、CrLa(NO3)3、硝酸铈和Bi(NO3)3的混合物水溶液,(3)偏钨酸铵,(4)H3PO4得到淤浆水溶液,将该淤浆水溶液经过干燥、煅烧后得到该催化剂。利用该混合催化剂合成的丙烯腈收率较高,为83.1%,转化率达到98.6%。该公司还研制了一种新的生产丙烯腈的催化剂,该催化剂可以长时间地保持较高丙烯腈收率,其组分为MoaBibFecWdRbeAfBgChDiOj(SiO2)k,其中A是Ni、Mg、Ca、Sr、Ba、Mn、Co、Cu、Zn、Cd或者它们的混合物;B是Al、Cr、Ga、Y、In、La、Ce、Pr、Nd、Sm或者它们的混合物;C是Ti、Zr、V、Nb、Ta、Ge、Sn、Pb、Sb、P、B、Te或者它们的混合物;D是Ru、Rh、Pd、Re、Os、Ir、Pt、Ag或者它们的混合物。a=10,b=0.1~1.5,c=0.5~3.0,d=0.01~2.0,e=0.02~1.0,f=2.0~9.0,g=0~5,h=0~3,i=0~2,k=10~200以及j是由其它元素(不包括硅)的化合价决定的氧的原子比:(a×2+d×2)/(b×3+c×3+e×1+f×2+g×3)=0.90~1.00。上海石化股份有限公司通过分析丙烯腈装置E-113和HX-101冷却器泄漏不同介质物料时对循环水水质的影响,以及通过物料泄漏后循环水中微生物和冷却器腐蚀速率的变化趋势,为查找、判断可能泄漏物料的冷却器提供了一定依据和方法,同时针对不同泄漏介质的特性采取投加生物分散剂、在线黏泥剥离剂等阻止循环水水质恶化的对策措施得到了实践的验证,对今后处理循环水系统泄漏有一定的借鉴作用。5丙烷法制丙烯腈随着科学技术的不断发展,丙烯腈工业呈现几大发展趋势:一是