第一新声：2022年中国新消费产业数字化研究报告

疫情反复，需求端与投资端双重下跌，中国消费市场迎来“至暗时刻”受新冠疫情及国际形势的影响，中国消费市场面临巨大挑战，自改革开放以来，202产生巨大影响。11.1%，2022年Q1新消费领域交易400030002000100002502001501000单位：亿元20132014201520162017201820192020数据来源：wind，国金证券研究所，第一新声研究部单位：亿元20132014201520162017201820192020数据来源：wind，国金证券研究所，第一新声研究部新冠疫情的爆发，给传统线下零售业带来巨大冲州、重庆、合肥、沈阳等地超20余家大型连锁百货中心关门闭店。远东百货大都会店重庆2022年4月1日5-6万平方米客流下滑严重，租约到期富安百货重庆2022年1月下旬1.3万平方米租约到期东百花地湾百货2022年1月9日6392.28平方米租金问题摩登百货海购店2021年12月31日1.5万平方米租约到期，无力承担高昂租金广州王府井百货2021年11月30日3万平方米租约到期，客流量少大摩广场合肥2021年8月31日13万平方米开发商破产沃尔玛2021年关店25家麦凯乐西海岸分店2020年第四季度4.6万平方米经营未达预期大连新玛特新华店大连2020年第三季度3.63万平方米经营未达预期郑州新玛特中原新城店2020年第二季度10.02万平方米经营未达预期永辉超市mini店2020年关店336家永辉超市超级物种店2020年关店15家永辉生活店2020年关店18家太平洋百货不夜城店上海2020年11月30日5万平方米租约到期南宁王府井百货南宁2020年10月30日2.5万平方米租约到期厦门国贸免税商场2020年7月1日9千平方米市场需求调整，被迫闭店歇业新世纪百货南坪商部(重庆百货)重庆2020年6月30日4万平方米竞争激烈，租约到期福州王府井百货2020年5月31日连续亏损乐天百货沈阳店沈阳2020年4月30日12.2万平方米行业和市场环境影响巴黎春天虹口店上海2020年4月30日2.3万平方米受疫情影响大商郑州金博大店2020年3月31日6.65万平方米来源:21世纪经济报道，金融界，人民微看点，新京报。澎湃新闻，各公司公告，国金证券研究所，第一新声研究部年929元/人、拼多多系电商获客成本从2018年77元/人增长到2020年203元/人，电商渠道获客成本增长幅度超费品牌商的共识。单位：元/人10008006004002000阿里拼多多来源：光大证券，第一新声研究部40302007来源：JINGdigital，第一新声研究部消费品牌上市公司对数字化重视程度消费品牌上市公司对数字化重视程度发改委等23部门联合出台政策举措-促消费，稳增长：要从市场供给、消费升级、消费网络、消费生态、消费能力、消费发改委等23部门联合出台政策举措-促消费，稳增长：要从市场供给、消费升级、消费网络、消费生态、消费能力、消费环境六个方面促进消费扩容提质。要加快构建“智能+”消费生态体系，大力发展“互联网+社会服务”消费模加力推动线上线下消费有机融合：创新无接触式消费模式，探索发展智慧超市、智慧商店、智慧餐厅等新零售业态。推广电子合同、电子文件等无纸化在线应用。支持互联网平台企业向线下延伸拓展，加快传统线下业态数字化改造和转型升级，发展个性化定制、柔性化生产，推动线上线下消费高效融合、大中小企业协同联动、上下游全链条一体发展。引导实体企业更多开发数字化产品和服务，鼓励实体商业通过直播电子商务、社交营销开启“云逛街”等新模式。加快推广农产品“生鲜电子商务+冷链宅配”、“中央厨房+食材冷链配送”等服务新模式。组织开展形式多样的网络促销活动，促进品牌消费、品质消费。展的指导意见》促进消费扩容提质的《实施意见》促进消费扩容提质的《实施意见》费潜力促进消费持续恢复的意见》创新消费业态和模式费潜力促进消费持续恢复的意见》来源：第一新声研究部梳理2022年上半年全国各地的疫情冲击，让2022年上半年全国各地的疫情冲击，让2022年消费品牌商数字化预算变化趋势2022年消费品牌商数字化预算变化趋势来源：第一新声研究部注：调研统计范围包括鞋服、食品饮料、家居日用、美妆个护等细分赛道第一新声调研了近百家消费品牌商及数字化服务商发现，目前55%的消费品以某头部知名运动鞋服集团为例，原计划20预算增加部分多体现在以消费者为中心的线上渠道营销、私域运营等营销环国内传统消费品牌商对数字化接受程度国内传统消费品牌商对数字化接受程度来源：第一新声研究部注：调研统计范围包括鞋服、食品饮料、家居日用、美妆个护等细分赛道消费品牌商中拥有独立研发团队的企业占比消费品牌商中拥有独立研发团队的企业占比拥有独立研发团队没有独立研发团队来源：第一新声研究部注：调研统计范围包括鞋服、食品饮料、家居日用、美妆个护等细分赛道根据第一新声对近百家企业的调研发现，目前传统消费/零售品牌商对数字化的接受程度较高，平均达到7.12分（满分10分但拥有独立研发团队的企业仅占以国内某头部快消品集团为例，目前该集团内部共拥有上百套系统，除核心系统（如全渠道营销、数据中台等）是与外部服务商联合开发后交由内部IT团队管理及牌商需要借助数字化工具，不断提高消费者运营能力，开展全环节供应链数字化：线上消费的快速增长和疫情带来的间歇性供应的指数级暴增、疫情带来的产品滞销，使消费企业面临越来越高的库存周转要求，迫切要求企业借助数字化工具，提高预测业务数字化是目前多数消费零售企业数字化转型的核心，主要围绕「人、货、场」进行重构，包括产品、营销、渠道、供应链四大重要环节。产品研发数字化：随着消费市场竞争加剧，不断通过品牌的推学会借助数字化工具以提高新品的创新速度及成功率。通过消短研发周期，提高新品上市成功率。渠道数字化：传统渠道面临着对渠道控制力薄弱、消费者数据割裂、营销效率低等诸多问题，品牌商需要借助数字化工具，打通渠道数据，同时通过智能门店洞察、动销数据分析、智慧营销等，提升对经销商/分销商、终端门店、线上渠道的业务流程具备普遍性，它存在于组织经营的方方面面，也是各个职能部门业务运行的主要体现。每一项业务需求都可以设计相应的业务流程。随着数字化转型的推进，越来越多的企业更加重视内部业务流程优化与再造，通过调研，第一新声发现，目前消费企业内部存在无IT团队或IT团队技术薄弱、现有系统利用率低、数据之间互通难度大等诸多问题，敏捷的数字化转型。其中，各业务/系统相对独立，数据规范不统一造成的数据孤岛，仍是目前的首要难题。造成数据孤岛的原因主要有以下三个方面：第一、消费品牌商不同渠道间长期存在割裂。例如在鞋服行业，电商渠道与线下渠道的商品重叠度并不高；也会出现积分不通用等情况。第二、消费品牌商内部不同业务部门之间存在割裂。例如众多品牌商的内部电商团队是独立搭建的，各个团队拥有独立的营销策略及KPI，彼此之间协同互动程度低，信息与数据难以同步。第三、消费品牌商内部搭建/采购的不同系统之间存在数据割裂。企业在不同阶段、在此背景下，越来越多的企业开始健全业务流程，内部梳理并打通业务孤岛，同时通过数据中台等一站式解决方案，RPA、低代码对现有系统进行改造，解决内部数据孤岛、系统协同、开发效率低、应用难度高等一系列的业务流程问题。EWM：仓库管理注：企业排名不分先后来源：第一新声研究部本报告重点选取了新消费产业数字化转型中的六大模块进行逐一分析中国MarTech起步整体滞后海外3-4年，受疫情2021年中美MarTech企业收入对比2021年中美MarTech企业收入对比中国MarTech起步时间晚于美国，仍具有非常大的增长空间。根据ScottBrinker最新的MarTechMap数据统计，全球Martech企业从2011年的150家家，增长率达到了惊人的6521%；在2022年统计的9932家MarTech企业中，中国公司仅上榜56家。亿人⺠币。中美MarTech公司收入相差10倍不止。20112011-2022年全球MarTech企业数量变化中国MarTech服务商的服务方向主要围绕广告技术、内容与体验、客户与流程管理、数据与分析、渠道营销从前，消费广告主可能更加关注某一场景的服务，而如今，大部分客户对一体化的MarTech解决方案更加感兴趣，产品层面也从某个单一需求逐步转变为整体的营销|聚焦消费场景的立体营销解决方案服务商开为科技围绕零售“最后一米”关键场景，构建覆盖消费者完整购物周期的“场内+线上+站外”全域触达路径，为品牌提供以数据驱动的立体式营销解决方案。目前的长期合作伙伴包括百威、可口可乐、PKG心永辉超市玛氏》企业痛点：玛氏旗下拥有众多世界知名的食品品牌，包括德芙、绿箭、M&M’S、士力架、益达、彩虹糖、宝路》执行策略：基于客户上述痛点1）开为科技直击购买决策者的消费场景全链路，通过场内+线上全域触达，用品牌强势曝光+效果转化，唤醒顾客，刺激购买行为；》服务成果销。通过消费者互动并驱动现场购买，提升渠道销量和品牌渗透率；（2）双十一大促期间营销造势，有效触达目标消费者数万人次参与体验，单店自然分销提升|AI驱动的客户服务、CRM和客户体验解决方案提供商沃丰科技旗下拥有Udesk、GaussMind、Ser越秀辉山》企业痛点：来自线下门店、供应商公司、第三方公司、销售中心等各方的大量咨询和售后呼入，原有客服平台不能高效应对；客服部门的人力成本和系统运维成本较高，》执行策略：采用沃丰科技AI一体化解决方案，以Udesk+Gauss道客服整合所有线上咨询渠道2）在线客服实现对话管理、留言管理、排队管理、质检管理、客户管理等业务同时操作3）智能工单从工单的建立、查询、维护、关联、预警等都能够一键自动流转，且支持自定义4）Insight数据报表能够对客服进行通话监控、呼叫监控、坐席监控、短信监控等，并辅助进行质检统计、知识库统计、话务量统计、满意度统计等5）GaussMind智能质检支持录音质检、质检查询、录音收听、质检评分与配置等6）知识库支持根据需求分别搭建个人知识库、公共知识库，高效辅助客服人员。》服务成果从总体上看，呼叫中心平台项目能够覆盖越秀辉山客服全业务触点、整合内外部优质数据资源、构筑客服管理量化体系。此外，该系统能可视化透明输出客服全业务数据、自建呼叫中心数据资产库，将为公司的业务发展、管理决策等提供有力的数供应链数字化发展历程可分为五个阶段，第一阶段60年代，为MRP时代（物料需求计划第二阶段70年代-80年代，为MRPⅡ时代（制造资源计划期间SAP正式成立，并推出第一个标准财务会计软件产品；第三阶段90年代，ERP被美国Gart供应链是一个非常庞大的体系，指通过计划、采购、生产、交付和逆向生的退货及逆向物流的整个链条，主要分为制造供应链和零售供应链两为激烈。研发生产类是目前中国供应链软件的较大短板，随着“数字孪供应链系统包括供应链计划、供应链执行、资产管理、供应链协同管理等四大模块。涉及产品设计、供应商管理、物料管理、生产执行、物流管理、仓库管理等供应链全流程管理模块。|时尚行业集设计生产的一站式解决方案服务商安踏》企业痛点1）疫情期间，线下订货会无法启动，样品制作受到严重阻滞2）设计研发链条长，从设计到上架全周期需要耗时8~12个月，且最终只有20%-30%的设计进入生产环节3）传统模式下供应链数据主要依靠人工，存在效率低、流程漫长、大量时间消耗以及真实性存疑，影响企业决策判断4）材料管理上存材严重不足；（5）传统3D虚拟化设计工具门槛高、数据无法兼容、复用性不强、工厂效率低下。执行策略：基于上述痛点及需求，时谛智能为安踏提供了自主研发的全定制性平台系统，加以Versekit数字材料扫配件开发、辅料开发以及包装材料开发团队）解决材料数字化问题；通过AI、VR方式看样做设计，在建模完成后通过RevofimS立虚拟样品；两周时间便可以完成全品类从企划-设计-选款整个虚拟商品开发流程，为设计师带去更全面的参考。服务成果（1）缩短开发时间疫情期间，推动安踏在两周内完成FILA新一季订货会超900配色和所有样品的制作，整体进度节省约75%；助力品牌精准把控市场流行趋势。（2）降低开发成本促进材料管理，率先完成数字化设计的规模化应用；减少了一半以上数量的实体样品，总成本综合下来约为原来的1/5。|柔性制造与智慧物流系统平台解决方案提供商主要创始成员来自有着国际知名机器人核心技术积累和研发优秀基因的卡内基梅隆大学机器人研究所。BITO形成从决策层到执行层的完整产品体系:“慧产通”智菲鹿儿服务成果（1）节省人工制定生产计划和统计分析成本80%以上；（2）显著提高设备利用率以及生产效率；（3）系统提前预判交货周期，交期达成率100%；（4）合理降低仓储成本，避免缺料情况的出现所造成生产停滞；（5）实现精益生产：由“库存导向”转向“订单导向”生产；（6）提升管理水平：打通顶层和底层系统，实现数字化智慧工厂。系管理）开始诞生，并逐渐成为企业管理采购的标准配置。经过多年的发展，目前采购数字化厂商主要包括面向非生产型物资或生产型物资的工具型厂商和B2B采购平台两采购数字化市场规模采购数字化市场规模数据来源：wind，产业信息网，根据第一新声中国采购数字化起步晚于美国，和美国相比存在较大增长空间，仍处于萌芽期。以消费零售行业为例，第一新声调研发现，中国消费零售产业采购数字化目前还处于发展初期，个行业渗透率低，以支出宝、甄云科技等为代表的国内头部厂商成为多个细分赛道头部企业的选择。2021年中国采购数字化行业市场规模约3.2万亿元，预计达到11.22%。未来，随着国内政企数字化意识的不断增强，在疫情常态化数字化采购厂商根据业务和营收方式的区别，主要分为工具型采购厂商和B2B采购平台。B2B采购平台，基于商品交易，以会员费、佣金费、交易差价等方式实现营收；工工具型采购厂商，主要业务涉及战略寻源、采购|企业数智采购支出管理一体化SaaS服务商支出宝积极响应国家供给侧结构性改革的趋势和要求，秉承“ValueasaService”的主张，通过深厚的洞察力与完美日记》企业痛点1）采购效率统计难，如节约金额，项目处理时效等，处理统计耗时耗力2）审计难把控，例如招投标均线下进行，无法掌握全流程3）公司采购询价工具，提高采购寻源效率3）按客户需求上线日式竞价及英式竞价，并打通竞价及询价，实现了招采项目的线上信息流转服务成果（1）提高定标时效，招采效率平均提升3.75倍；（2）全线上寻源，企业综合成本节约13%以上；（3）全流程资料线上留存，审计成本降低50%以上；（4）数据一键导出，统计效率提升100%。元年出现，中国SaaS市场受到资本市场热捧，连续多年成为各行业投融资交易第一名，中国HRSaaS行业也迎来了高速增长阶段。我国是人口及就业大国，市场规模持续稳步增长。据人力资源和社会保障部数据显示，2016-2020年，人力资源服务行业市场规模从1.18万亿增长至2.03万亿，复约为14.5%。SaaS市场规模达到4.66亿美元，同比增长37.5%，高于中国SaaS市场整体增速。预计2025年，HCMSaaS市场规模达到19.9亿美元，年复合增长率达到33.7%。人力数字化应用场景主要围绕六大模块，包括人力资源规划、招聘与配置、劳动关系管理、培训与开发、绩效管理、薪酬福利管理。企业通过对人员招聘、员工入职、绩效过去，国内大部分人力数字化服务商以单一场景切入，未来将逐步向全场景一体化、智能化发展。头部厂商将率先在一体化产品的研发过程中实现各模块产品及服务的打通。|数字化招聘用人解决方案服务商企业自身eHR系统及其他人力资源服务商予以支持。针对企业在招聘过程中面临的“渠道对接断层、人才搜寻过程中效率欠佳、人才库难以盘活”等挑战，华为》企业痛点1）华为内部招聘管理系统中，“闲置”简历占比较高，且完整率较低2）“闲置”高端简历经过外部寻源后才可被利用，存在较大浪费3）人才库建设规则及系统功能不全，内部使用率较低。》执行策略：针对华为内部招聘系统的问题及痛点1）Bello倍罗运用人工智能新技术，构建本地化标准化业务组件-简历解析2）新增标准化人才库应用服务（与现有人才库进行数据同步打造简历多场景入库管理、浏览器插件等体验级应用服务，并同步优化查重、搜索、行为统计动作3）提供完善账户管理、人才库简历管理、职位管理API服务。最终实现内部管理系统中的简历数量及完整度的大幅度》服务成果（1）实现超过1000名招聘HR/内部猎头同时在线；（2）年新增简历量增长600%以上；（3）库内简历信息完善率提升50%以上；（4）人才库利用率提升至15%以上。2015-2016年，自动化技术在国内受到关注，RPA概念在金融行业部分企业中开始出现应用案例，2017年，以阿里、腾讯、百度等为代表的众多巨头纷纷入局RPA，中国2019年全球RPA市场规模约13.36亿美元，预计2023年全球中国RPA市场也将高速发展，2019年RPA市场规模达1.64亿美达到10.17亿美元。器人流程自动化（RPA）提供支持的“数字员工”实现自动化或RPA|自动化机器人软件迪卡侬》企业痛点：作为全球最大的综合体育用品零售企业，2019年的