轨道交通PIS系统行业调研分析报告

2020轨道交通PIS系统行业调研分析报告一、轨道交通PIS系统定义和功能PIS系统即乘客信息系统，是依托多媒体网络技术，以计算机系统为核心，通过设置站厅、站台、出入口、列车的显示终端，让乘客及时准确地了解列车运营信息和公共媒体信息的多媒体综合信息系统。按其结构主要划分为五大部分：中心子系统、车站子系统、车载子系统以及网络子系统以及节目制作子系统。从上述定义可知，轨道交通PIS系统的主要服务对象是乘客，国内外许多城市的轨道交通运营管理都强调“以人为本”的服务理念，使乘客不但“走得了”，还要“走得好”。因此，在各城市轨道交通建设中，均非常注重PIS系统的建设。早期，轨道交通PIS系统一般使用硬线接口的以固定文字或者图形的灯箱向导牌为主要手段的乘客引导方式，被称为固定信息引导。随着LED显示技术的发展，具有高亮度、低功耗的LED点阵显示屏在PIS系统中得到大量的使用，自此进入可变换信息引导阶段。计算机控制、网络通信和平面显示技术的兴起，令旅客信息服务系统的显示内容更大、更清晰，这一时期被称为多媒体信息引导。在轨道交通运营路线大幅扩展后，乘客出现的复杂性增加，对出现参考信息需求扩大，产生了由多个系统信息支撑的，有多种出行参考信息供乘客参考的PIS系统，即综合智能引导。当前，正在建设的城市轨道交通PIS系统使用最多的是综合智能引导。在地铁最早运用PIS后，动车组也开始大规模普及。PIS是分布于动车组上的分布式信息服务系统，主要有四个子系统构成。PIS系统作为与乘客交互的最直接的参与者，在客流组织管理方面发挥着巨大的作用。其中，高铁和动车车辆都是由CRH动车组执行的旅客列车，两者车载PIS建设情况基本一致。整体来说，我国高铁列车的车载PIS覆盖率达到了100%，动车的车载PIS普及率同样达到了100%。在普通轨道客车PIS市场方面，为了提高乘客的舒适性，客车车辆配置了PIS系统，其主要运用网络控制和多媒体控制技术，内含司机室PIS主机、LCD（液晶显示器）媒体播放器、车厢视频监控摄像头等设备，以客室为载体向乘客呈现多样化的信息。目前发展最快的当属除地铁外的城市轨道交通，如轻轨、磁悬浮等城轨列车的车载PIS已经接近100%。不过，作为中国最大交通运输工具的普通火车，其车载PIS的装配量几乎可以忽略不计。二、轨道交通PIS系统发展历程相比发达国家，我国轨道交通建设较晚，时间较短，导致我国轨道交通PIS系统行业发展滞后。不过，国内轨道交通建设迅猛，据中国城市轨道交通协会统计数据可知，2018年我国城市轨道交通运营里程已增至5761.4公里，对PIS系统需求大幅增长，PIS系统行业已初具规模。2016年，我国轨道交通PIS系统市场规模已接近10亿元，约为9.6亿元。目前，轨道交通PIS系统行业的发展主要集中在地铁、高铁、动车、普通轨道客车等领域。其中，地铁车载乘客信息系统是最主要的细分市场，自上海率先建设国内第1套轨道交通领域的PIS系统以来，也随之在深圳、南京、广州、北京、西安等城市地铁建设中被广泛采用。国内地铁PIS系统运营效果良好，收获了良好的社会效益与经济效益。通过PIS系统运营方向乘客发布导乘信息、列车到站信息等服务，方便了乘客的乘车。另外，通过发布广告实现了巨大的经济效益。据估算，通过广告收益，PIS系统可在3年左右收回建设投资，具有极高的投资回报率。因此，目前国内在建的地铁系统基本都规划了PIS系统，一些较早投入运营的地铁线路都有进行PIS改造的规划。三、轨道交通PIS系统设备供应商分析轨交PIS系统涉及分支数以百计，空间广阔，其中千方科技（冠华天视）所占市场份额较大，而轨道交通PIS系统设备供应商企业众多，目前处于充分竞争时期，各个企业机会较大，竞争激烈。四、2010-2018年我国轨道交通PIS系统市场规模统计情况据前瞻产业研究院的统计数据显示，2010年我国轨道交通PIS系统市场规模已达5亿元，并呈现逐年增长态势，2016年我国轨道交通PIS系统市场规模约为9.6亿元，2018年升至11.1亿元。五、未来5年我国轨道交通PIS系统发展趋势分析1、市场趋势来看，在各类轨道交通制式中，未来地铁PIS系统市场发展空间最大。根据“十三五”规划纲要的内容，预计2020年城市轨道交通营业里程将超过6600公里，新建里程达到3000公里，预计地铁里程达到5318公里，按照我国城市轨道交通车辆保有量密度为11辆/公里来保守估计，“十三五”期间我国城轨建设带来的地铁车辆需求增加3万辆，年均增加6000辆。而按照一辆车搭配一套车载PIS系统推测，2018-2023年，地铁PIS系统市场需求每年可保持在4500套以上；到2023年，地铁PIS系统市场需求将达到6596套。与地铁建设类似，高铁、动车未来发展同样火热。国家发展委、交通部、国家铁路局、中国铁路总公司印发的《铁路“十三五”发展规划》提出，到2020年，全国铁路营业里程达到15万公里，其中高速铁路3万公里，复线率和电气化率分别达到60%和70%左右。按照我国高铁动车组车辆保有量密度约为1辆/公里，“十三五”期间高铁新线建设带来至少1.1万辆动车组的新增需求，每年带来至少增加2200辆动车组的新建线路铺车需求。以一车一套车载PIS的配置预测，2023年，我国高铁车载PIS的市场需求约为3400套。动车方面，预计“十三五”期间动车数量新增7800辆，动车车载PIS市场需求也将迎来增长。预计到2023年，动车车载PIS市场需求达2300套。与地铁、动车组PIS系统市场相比，由于普通客运火车的车载PIS市场几乎空白，因此普通轨道客车车载PIS市场空间有限。预计到2023年，普通轨道客车车载PIS市场需求为829套左右。2、产品趋势来看，未来，随着信息技术和现实技术的发展，PIS相关产品在数据传输和显示内容方面将会迎来巨大的转变。此外，随着智能技术的发展，产品的智能化和易用化也将成为发展的一个趋势。3、竞争趋势来看，由于目前PIS行业的市场规模较小，行业内的大部分企业属于中小企业，虽然有部分的大型企业，但对这类大型企业来说，PIS只是企业众多业务和产品中的一个。例如占据国内PIS一半市场份额左右的北京冠华天视数码科技有限公司，其规模相比大公司来说属于一个中等规模。未来，随着行业的发展，PIS行业内的企业将会出现兼并重组的热潮，主要企业的市场规模将会扩大，同时市场竞争将会加剧。4、技