2023年全球手游市场洞察分析报告

Mee,gamꢀs

飞芒宁2023年全球手游市场洞察白皮书2023.0904-1025-3811-2439-50•••••••••••20232%201912.3%CAGR

vs2019H1CAGR

vs2019H1海外手游收入海外手游收入增长率海外手游获客量海外手游获客量增长率29%25%15%19%5%2%1%-11%2019H12020H12021H12022H12023H12019H12020H12021H12022H12023H1•所有手游广告所有手游广告增长率22.0%23.0%22.1%11.9%10.8%6.5%1.0%0.1%-3.5%-10.2%-14.9%-18.8%4,135.6K3,731.2K3,406.9K3,041.8K3,044.7K3,056.3K2,855.5K2,766.0K2,668.2K2,485.8K2,270.1K2,038.1K2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月•所有在投手游数量所有手游数量增长率12.2%23.9K11.5%23.1K3.5%3.8%1.1%0.7%0.1%0.2%-1.5%23.5K-3.5%23.0K-3.4%20.7K-7.6%24.8K23.8K23.9K23.1K23.2K23.1K21.4K2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月2023年6月93近一年海外移动游戏市场收入及广告投放情况变化趋势移动游戏广告量增长率在投移动游戏数量增长率20%0%环比增长率-20%2023年1月

2023年2月

2023年3月

2023年4月

2023年5月

2023年6月202320232019-2023E海外手游下载量变化趋势，单位：BN2019-2023E海外手游收入变化趋势，单位：BN所有手游21.9%所有手游增长率所有手游所有手游增长率26.5%13.4%5.8%7.5%2.3%1.5%-11.0%20192020202120222023E20192020202120222023ENote:iOS

GP-拉美印度东南亚中欧中东北欧东欧非洲北美西欧日韩中国港澳台大洋洲同比增长其他新兴市场同比增长22%24%37%-1%2%-6%-9%11%20,000MM5,000MM0MM0MM2019H12020H12021H12022H12023H12019H12020H12021H12022H12023H1Source:

MeetIntelligenceNote:2023H1东南亚拉美中东非洲中欧印度东欧北欧北美日韩西欧中国港澳台大洋洲同比增长其他新兴市场同比增长26%17%37%4%1%26%-6%-11%$20,000MM3,000MM$0MM0MM2019H12020H12021H12022H12023H12019H1

2020H1

2021H1

2022H1

2023H1Source:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-162023H1获客表现2023H1变现表现2023H1综合表现排名2023H1获客表现2023H1变现表现2023H1综合表现排名1234567拉美东南亚中东东欧1234北美日韩*西欧印度中欧中国港澳台非洲大洋洲5北欧8*Notes:Source:

MeetIntelligenceNote:17*2023—2.4BN2022H18%$8.9

BN2022H13%8%2022H1Android

iOS0.637%2022H1iOS1.7Android4

6Slots

4XTop10RPG--1/2-RPGRPG••••••17%13%8%28%24%8%/IP16%17%IPIPHonkai:

Star

RailROBLOXMighty

DOOMCandy

Crush

SagaROBLOXRoyal

MatchIPNo.1No.2No.3No.1No.2No.318*2023—0.3BN2022H12022H13%$4.5

BN2022H12022H11.36%1%19%AndroidiOS2/3iOSRPGRPGRPG73RPGRPGRPGRPG••••••41%18%5%61%26%3%IP22%36%IPIPIPUma

MusumePretty

DerbyHonkai:

Star

Rail

Tales

of

GrimmSurvivor!.ioMonster

StrikeFate/Grand

OrderIPNo.1No.2No.3No.1No.2No.319*2023—0.3BN2022H13%$2.1

BN2022H12022H10.912%1%2022H19%8Android8AndroidRPGMMORPGRPG

4XRPGRPGRPGMMORPGRPG

MMORPGRPGRPG••••••25%24%7%47%29%13%IP13%27%IPIPIPOdinValhalla

RisingHonkai:

Star

RailSurvivor!.ioPixel

HeroesLineage

MLineage

WFIFANo.1No.2No.3No.1No.2No.320*2023—2.0BN2022H16%$2.9

BN2022H15.5%7%2022H170.412%2022H10.5Android6Android4X+-RPG1/24X+RPGRPG••••••12%10%8%26%16%10%/IP15%14%IPIPIPMonopoly

GO:BlockBlastGardenscapes

byPlayrixRoyal

MatchCoin

MasterCandy

Crush

SagaFamily

Board

GaAdventure

MasterNo.1No.2No.3No.1No.2No.321*2023—5.6BN2022H11%$0.6

BN2022H12%19%2022H1Android0.12%2022H1Android974X4XSlotsRPGRPGRPG••••••10%9%8%22%21%10%4/IP20%20%IPIPFIFAFIFAFree

FireROBLOXSubway

SurfersCoin

MasterFree

FireROBLOXNo.1No.2No.3No.1No.2No.322*2023—4.3BN2022H14%$0.9

BN2022H12022H10.26%15%2022H1Android0.54%9MMORPG

4XMOBAMOBARPGRPG4••••••16%8%7%41%11%9%/IP17%19%IPIPMobile

Legends:Bang

BangMobile

Legends:Bang

BangFree

FireROBLOXArena

of

ValorFree

FireFIFANo.1No.2No.3No.1No.2No.323*2023—3.2BN2022H11%$0.6

BN2022H12022H10.13%11%2022H1Android0.32%94XLudo+4••••••10%8%8%38%17%7%4/IP15%18%IPIPSubway

SurfersPUBGMOBILEROBLOXPUBGMOBILEYalla

LudoROBLOXNo.1No.2No.3No.1No.2No.3成熟市场新兴市场••超休闲模拟角色扮演策略动作消除益智模拟消除博弈超休闲角色扮演28%竞速体育30%桌游射击2023H12023H1射击博弈动作全球（不含中国大陆）手游下载量分布全球（不含中国大陆）11%体育手游收入分布派对角色扮演博弈桌游模拟模拟策略益智消除11%18%14%5%益智策略竞速消除动作5%14%9%派对超休闲其他其他Source:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-体育消除博弈角色扮演策略桌游益智模拟竞速超休闲派对射击动作Source:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-28vs.

2021H1

vs.

2022H1vs.

2021H1

vs.

2022H1+2-1-1-3%-13%-18%4%-6%8%2%0%-1%9%22%18%+1-1-6%11%7%+3+5+3+410%42%19%39%+3+1-2-12%Source:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-29+Source:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-30动作-弹幕射击,（收入$131MM,

同比增速244%）90%50%超休闲-.io派对-派对吃鸡桌游-国际象棋消除-连连看超休闲-运动益智-脑力游戏益智-房间逃脱超休闲-益智动作-MOBA消除-合并体育-模拟管理博弈-麻将RPG-放置博弈-土耳其麻将派对-运气战斗博弈-乐透/刮刮乐益智-侦探游戏超休闲-射击博弈-捕鱼RPG-塔防RPG-Roguelike体育-模拟运动益智-数独消除-三消+消除-传统三消策略-自走棋桌游-牌类游戏桌游-纸牌模拟-建造策略-集换式卡牌博弈-扑克超休闲-竞速益智-数织博弈-骨牌益智-打砖块派对-杀人游戏/狼人杀益智-隐藏物体模拟-放置RPG-回合制战斗派对-益智问答模拟-宠物桌游-涂色10%

博弈-中国棋牌派对-小游戏合集模拟-经营管理博弈-Slots策略-塔防策略益智-文字博弈-印度纸牌RPG-MMORPG射击-PvE射击

动作-非对称竞技

博弈-博弈纸牌桌游-RPG-益智策略-回合制战略超休闲-音乐动作-平台超休闲-模拟超休闲-球类派对-你比/画我猜动作-格斗RPG-基于定位射击-团队

竞赛桌游-花牌射击-狙击模拟-创意沙盒桌游-LudoRPG-战棋博弈-宾果竞速-街机赛车体育-街机运动博弈-推币机益智-块消益智-拼图模拟-模拟生活消除-传统点消策略-4X

行军战斗模拟-载具模拟动作-动作吃鸡派对-真心话大冒险RPG-生存模拟-女性向动作-跑酷RPG-开放世界桌游-骰子桌游-麻将接龙动作-乱斗模拟-养成消除-传统线消动作-弹道射击动作-鲨鱼游戏竞速-竞技赛车策略-建造-战斗RPG-帝国养成-30%消除-泡泡射手动作-开放世界动作-音乐与节奏消除-点消+策略-固定线路战斗益智-物理益智-找不同射击-吃鸡游戏博弈-抓娃娃机RPG-动作策略-召唤战斗动作-跑酷&枪战平台策略-军团战斗动作-潜行游戏-70%123613265110220541081916383277细分品类手游收入规模（单位：$MM）Source:

MeetIntelligenceNote:

iOS

GP-90%50%--RPG-10%--RPG----RPG-4X-RPG---30%-70%--RPG--Notes:200400800160032007细分品类手游收入规模（单位：$MM）Source:

MeetIntelligenceNote:iOS

GP-RPG

–

RPGSource:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-–

4XSource:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-–

+Source:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP--

SlotsSource:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP--Source:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-–Source:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-–

MOBASource:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-国内收入出海收入国内环比增长出海环比增长72.6%35.8%36.2%19.9%33.2%16.6%18.2%14.5%17.6%21.0%15.3%26.7%-3.7%1.0%0.9%15.8%6.5%-13.1%¥255.8BN¥240.2BN¥224.5BN¥222.4BN¥189.5BN¥164.4BN¥139.7BN¥118.3BN$18.0BN$17.3BN$17.5BN$15.5BN¥98.7BN$5.3BN$11.6BN$9.6BN$8.3BN$7.2BN201520162017201820192020202120222023e20222023H124%36%19%35%31%22%25%12%6%1%-11%-13%4%-9%-11%$38.2BN$37.1BN$35.7BN$34.4BN$34.0BN$33.2BN$30.6BN$9.6BN$9.0BN$8.5BN$8.4BN$8.2BN$7.6BN$7.9BN2020H12020H22021H12021H22022H12022H22023H1Source:

MeetIntelligence

data.aiNote:

iOS

GP-2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H12022H22023H1Source:

MeetIntelligenceNote：中小厂商定义为季度消耗小于50万的主体Source:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-2023H1Source:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-45*动作-弹幕射击,

69%（收入$131MM,

同比增速244%）90%50%动作-MOBA,

97%RPG-放置,

52%RPG-塔防,

89%策略-自走棋,

73%博弈-骨牌,

75%10%RPG-Roguelike,

57%博弈-中国棋牌,

69%动作-非对称竞技,

85%RPG-帝国养成,

73%RPG-开放世界,

100%策略-4X

行军战斗,

87%-30%-70%射击-吃鸡游戏,

66%策略-军团战斗,

90%123613265110220541081916383277细分品类手游收入规模（单位：$MM）Source:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-46*90%50%博弈-麻将,

24%博弈-捕鱼,

43%益智-打砖块RPG-回合制战斗,

31%RPG-MMORPG,

24%10%策略-集换式卡牌,

31%模拟-女性向,

29%超休闲-音乐,

30%策略-回合制战略,

46%益智-块消,

22%竞速-竞技竞速,

27%动作-跑酷,

42%RPG-生存,

47%动作-弹道射击-30%-70%RPG-动作,

28%动作-跑酷&枪战平台,

36%策略-召唤战斗,

40%123613265110220541081916383277细分品类手游收入规模（单位：$MM）Source:

Meet

IntelligenceNote:iOS

GP-47*90%50%超休闲-.io,

2%桌游-国际象棋,0%儿童类-宠物和婴儿护理,6%益智-脑力游戏,1%超休闲-体育,4%消除-连连看,11%体育-模拟管理,3%超休闲-益智,2%派对-运气战斗,

2%益智-房间逃脱,2%博弈-土耳其麻将,16%儿童类-涂色与绘画,1%消除-合并,

17%儿童类-烹饪和手工,7%超休闲-射击,0%益智-侦探游戏,0%体育-运动模拟,

0%桌游-牌类游戏,1%消除-三消+,

8%消除-传统三消,

0%模拟-经营管理,

15%儿童类-教育类,1%模拟-建造,

15%益智-数独,11%益智-数织,0%益智-隐藏物体,0%儿童类-时尚与装扮,6%派对-杀人游戏/狼人杀,1%10%博弈-印度纸牌,1%派对