2023年油井管行业分析报告

2023年油井管行业分析报告目录一、油井管分类和用途 PAGEREFToc363679095\h3二、国际比较：国内量大质低 PAGEREFToc363679096\h5三、行业供需形势：中低端产品过剩，高端产品看好 PAGEREFToc363679097\h71、油井管总量相对过剩，中低端产品较为集中 PAGEREFToc363679098\h82、套管相对于油管技术难度略低，市场竞争较为激烈 PAGEREFToc363679099\h10四、低端出口受阻，高端出口及进口替代潜力大 PAGEREFToc363679100\h10五、油井管进入非API时代 PAGEREFToc363679101\h11六、页岩气开发将直接拉动镍基合金油井管需求 PAGEREFToc363679102\h13七、高端油井管市场容量预测 PAGEREFToc363679103\h141、特殊扣 PAGEREFToc363679104\h152、13Cr油井管 PAGEREFToc363679105\h163、镍基油井管 PAGEREFToc363679106\h164、总体测算 PAGEREFToc363679107\h16按照应用领域，钢管可以分为能源管材和非能源管材，能源管材主要是指应用在能源领域的钢管，主要包括石油天然气、电力等行业。目前能源管材的占比仍然不到20%，但由于能源管材对材料及工艺的要求比较高，是钢管应用中较高端的领域。能源管材前景广阔。高油价背景下油井管需求将持续增长，2023年中国油井管需求量约380万吨，预计2023年油井管需求量为470万吨；火电机组大型化推动高压锅炉管需求增长，2023年中国电站用高压锅炉管需求量48万吨，预计2023年需求量将增加到70万吨。一、油井管分类和用途石油专用管主要用于油、气井的钻探及输送，主要包括油井管(钻杆钻铤、套管、油管等)和油气输送管两大类。其中油井管按用途可分为钻杆钻铤、套管和油管，在油井管的消费结构中，套管、油管和钻杆的消费比例比较稳定，其各自占比分别为75%、22%和3%。按扣型可以分为普扣和特殊扣，其中特殊扣是指根据油井特征开发出的扣型，能够提升连接强度和密封性能。油井管柱是由专用螺纹将单根油井管连接而成的千米长的管柱，包括钻柱、套管柱、油管柱。钻柱由方钻杆、钻杆、钻铤、转换接头等组成，是钻井的重要工具和手段。套管柱下人钻成井眼，用于防止地层流体流动及地层挤毁。油管柱下人生产套管柱内，构成井下油气层与地面的通道，控制原油和天然气的流动。按工况条件（含CO2和H2S量），可以分为碳钢和低合金钢、13Cr、Super13Cr、双相钢、镍基等多种。其中13Cr是限制强度的油、套管，主要用于酸性等腐蚀环境；超级13Cr则是耐腐蚀性更强的品种；镍基油井管则主要用于地质结构复杂、高温高压、高腐蚀性的特大油气田的开采开发。按标准化油井管分为API（美国石油学会）标准油井管与非API标准油井管两类。API油井管是严格按照API标准生产和检验的一类油井管产品，其特点是技术成熟、通用性强。非API油井管是指不按照或不完全按照API标准生产、检验的一类油井管，是生产厂根据用户需求，或为了满足某些特殊使用性能而开发的个性化产品，属于各生产厂家的专利产品。非API油井管产生于上世纪80年代初，近20年来，随着油井管服役条件的变化，非API油井管逐渐发展，其品种已达到200种左右，产量约占全部油井管的35％左右。二、国际比较：国内量大质低国外油井管主要生产商是Teneris、V&M两个跨国集团，日本钢管联盟、俄罗斯TMK集团和美钢联等。这几家公司以其完整的产业结构、强大的开发能力，不断开发出新产品以适应国际石油行业发展的需要，基本上控制了高端油井管的技术和市场。油井管数据目前尚没有官方的正式统计，根据中国国际工程咨询公司报告统计，2023年全球油井管消耗量1350万t。我国油井管产能已达850万t(约为全球的2/3)；2023年底，实际产量660万t(接近全球的1/2)；消耗量283万t(国产261.4万t，进口21.6万t)，占我国无缝钢管表观消费量的20％；出口量398.6万t，约占全球油井管需求量的30％，占我国钢管出口量的40％。以上数据表明，我国确属油井管生产、消费大国和全球供应基地，这种格局近几年并未改变。国外油井管主要生产商年产量已达700多万吨，分布在日本、美国、俄罗斯、乌克兰、德国、意大利、英国、法国及阿根廷。其中美国、俄罗斯的产品以国内消费为主，英国、法国进出口量大体相当，其他国家大都是输出国，出口量约占各自总产量的30%～80%。2023年国外主要油井管企业的产量见下表。国际上大量使用的油井管主要依据API标准生产。在特殊的工况环境下，按现行API标准生产的油井管已不能满足要求，需要非API钢级的油井管。当前，非API钢级油井管已占油井管总量的35％。其中，特殊螺纹接头油井管约占21％。油井管除采用无缝钢管外，还可采用高频电阻焊管（ERW）。ERW油井管的使用量约占油井管总量的40％左右。具有代表性的ERW油井管生产厂是美国LoneStarSteel和新日铁名古屋制铁所、住友金属和歌山制铁所等。国外非API钢级油套管包括：用于深井、超深井的超高强度套管；用于寒冷地区的低温高韧性油套管；高抗挤套管；抗H2S应力腐蚀的油套管；同时兼顾抗硫和高抗挤性能的油套管；耐CO2腐蚀的油套管；耐CO2+低H2S腐蚀的油套管；耐CO2+H2S+Cl-腐蚀的油套管；膨胀套管；特殊螺纹接头油套管。非API钢级钻柱构件包括：超高强度钻杆（如V&M公司研制的MW-V-170）；高韧性钻杆（如Grant公司研制的S135TM高韧性钻杆，-20℃时AkV≥98.9J）；限制屈服强度钻杆（V&M公司研制的MW-CE-75和MW-CX-95，适用于酸性油气田）；强酸性环境用钻杆（V&M公司研制的VM95SS、VM105SS，Grant公司研制的XD-105等）；高抗扭接头钻杆；智能钻杆；连续管钻杆。连续管同时还可以作为油管我国油井管生产企业有3种类型。第一类是具有从炼钢、制管到管加工全部功能的企业，如天津钢管、宝钢、无锡西姆莱斯、衡阳钢管、攀成钢、包钢、鞍钢、山东墨龙等，产能为420万t，占总产能的49.4%；第二类是拥有制管（无缝钢管或ERW焊管）和管加工的企业，如宝鸡住金、胜利油田孚瑞特、胜利油田高原和无锡法斯特公司等，产能为126万t，占总产能的14.8%；第三类是仅进行油井管螺纹加工的企业，产能为304万t，占总产能的35.8％。油井管的高端产品一般指非API钢级与特殊螺纹接头油井管。我国非API油井管产品总体上已经达到或接近国外同类产品的技术水平。与国外产品有明显差距的仅有超级13Cr、双相不锈钢和耐蚀合金油套管、抗硫钻杆以及特殊螺纹接头油井管。因此，我国应重点开发以下高性能油井管。三、行业供需形势：中低端产品过剩，高端产品看好石油钢管主要包括油井管(钻杆、钻铤、套管、油管等)和油气输送管两大类。石油勘探开发的钻井作业必需钻杆和钻铤,固井必需套管,采油必需油管。根据统计数据,油井每钻进1m,约需油井管62kg,其中套管48kg、油管10kg、钻杆3kg、钻铤0.5kg。一般来说，打一口油井所需的油井管费用占总成本的20%-30%。在石油工业用钢总量中，油井管约占40%。油井管按用途可分为以下三种：钻探管：钻探油气井的无缝钢管，一般占整个油井管消费的3%；套管：固定油井井壁用钢管，一般占整个油井管消费的73%～76%；油管：吸取原油用钢管，一般占整个油井管消费的17%～22%。1、油井管总量相对过剩，中低端产品较为集中中国和独联体国家之外，2023年全球动用钻机数量达3300台。按照北美9％、全球6％的增速预测，2023年将达3700台左右；除我国和独联体国家之外，2023年全球油井管消耗量为890万t，2023年为930万t，2023年接近1000万t。上述预测加上我国与独联体国家的需求预测，2023年全球油井管需求量为1450万t，2023年则超过1600万t。我国生产油井管有近60年的历史。20世纪50-70年代，我国油井管生产技术比较落后，其数量、品种和质量都远远满足不了石油工业发展的需要，自给率仅5％～10％。1990年以来，油井管的生产部门和使用部门协同攻关，特别是宝钢、天津钢管投产后，国产油井管数量逐年大幅度提高。2023年油井管的国产化率达到93%。我国油井管生产企业数量很难精确统计。根据API网站公布的资料．全世界取得API会标使用权的企业共634家，其中我国有238家(油套管为227家，钻杆为27家)，占37.5％。美国有108家，加拿大有26家，日本l7家，德国l0家，俄罗斯8家，韩国6家。油管行业集中度较高，从2023年以来，油管产量排名行业前五的企业占据市场份额的70%以上，其中宝钢集团一直处于行业第一，市场份额最高达到30%，常宝股份处于行业前三。从目前油管行业的国内供需情况看，国内油管产品的产能总量超过70万吨，而国内需求量预计在55万吨左右，部分产品通过出口消化产能。2023年，我国生产的660万t油井管产品中，国内自用261.4万t，占39.6%；出口398.6万t，占60.4%。产能850万t，产能利用率77.6%。2023年我国油井管总产量降至500万t左右，产能利用率58%。因此目前仍处于产能过剩的局面。2、套管相对于油管技术难度略低，市场竞争较为激烈目前来看国内市场上生产套管的厂家包括天津大无缝，宝钢集团、常宝股份、衡阳钢管、山东墨龙和无锡西姆莱斯等，从产能情况来看，仅天津大无缝一家套管产能就超过300万吨，而国内套管年需求量也仅仅300万吨左右，很明显国内的套管产能如果完全内销产能过剩很多，目前国内大量的套管通过出口销往国外。四、低端出口受阻，高端出口及进口替代潜力大2023年，我国油井管出口量巨幅上涨，达到398.6万t，占全球当年油井管需求量的37.5％，继续增长的空间很小。2023年，国外主要油井管生产厂商的产量已达737万t，并且还在积极扩大产能，例如V&M集团现在产能是145万t，预计巴西等地新的生产线投产后，产能将达到180万t。大量进口油井管的一些国家，其国内生产企业还有一定的产能潜力。如美国境内的4家企业尚有113万t未发挥的产能；印度等新兴油井管生产国也在积极扩大产品的出口。然而，目前国内油井管行业管理薄弱，企业间无序竞争，互相杀价，影响国家整体利益和形象；产品质量参差不齐，个别企业屡出恶性质量事故；出口产品大多是低端（低钢级、低价位）产品，高端产品极少；企业的服务意识差，售前、售中、售后服务很薄弱；贸易摩擦频繁。随着国际上对油井管的“双反”（反倾销、反补贴）调查的加剧，出口占比将大幅受挫，我国油井管生产将增长减缓，需求转向国内。2023年开始油井管出口量大幅下滑。国内油井管进口量一直保持在15％左右。2023年，中石油、中石化、中海油、延长油矿四大石油公司消耗的230万t油井管中，进口24.6万t，占10％；2023年消耗的283万t油井管中，进口21.6万t，占7.6％。尽管进口油井管所占比例在逐年减小，但进口油井管的绝对量变化不大，且进口油井管多属高端产品。五、油井管进入非API时代据美国能源部对国际上的井深趋势进行了统计，发现近30年来，全球石油天然气井深平均增加了一倍以上。随着开发井井深的增加，井内温度、压力的相应提高，API标准的油井管已经不能完全适应当前的应用。供需上看，由于全世界石油供应的严峻形势使得一些地质和环境条件十分苛刻的油气田，包括严酷腐蚀环境油气田相继投入开发也增加了非API油井管的使用量。在技术的发展上，大量的钻井、完井新技术、新工艺陆续投入使用也增加了非API油井管的使用。随着国内油田特别是西部油气田的开发。对油井管的技术要求越来越高，仅符合API标准的钻杆和油套管已经无法满足使用要求，迫切需要高性能的非API油井管。国内对高性能油井管的需求主要如下：(1)高性能钻柱构件：钢级超过S135的超高强度钻杆，能满足“先漏后破”准则的高韧性钻杆，能在含硫深井钻井中使用的高强度抗硫钻杆，高抗扭钻杆等。(2)高性能油套管：钢级超过Q125的高强度高韧性套管，高抗挤套管，抗H2S和/或CO2腐蚀的油套管，特殊螺纹接头油套管。随着开发井井深的增加，井内温度、压力的相应提高，API标准的油井管已经不能完全适应当前的应用。非API油井管在我国西部油田的开发中需求巨大，部分油田的使用量已到60%以上。如长庆油田的油气田分别存在硫化氢、二氧化碳卤离子的腐蚀情况，希望有一种螺纹套管能够实现快速上扣，承受比较大的弯曲、拉升载荷。供需上看，由于全世界石油供应的严峻形势使得一些地质和环境条件十分苛刻的油气田，包括严酷腐蚀环境油气田相继投入开发也增加了非API油井管的使用量。在技术的发展上，大量的钻井、完井新技术、新工艺陆续投入使用也增加了非API油井管的使用。非API油井管在我国油田的开发中需求巨大。另外，非API油井管将有望受益页岩气的开发，我国页岩气开采地区地质压力系统复杂，储层流体含二氧化碳酸性腐蚀介质，在钻井、固井、完井的过程中要大量使用非API油井管。国内从事油井管生产的大型或特大型企业有7家，油井管生产能力约为650万吨，占油井管总能力的61.9%。但是非API只有5%，特殊扣只有2-3%。而国际上非API能力占到35%。目前油井管生产国际上均采用API标准，以保证产品质量。非API及特殊螺纹接头油井管产品，则是为了满足苛刻工况条件下的特殊要求。随着行业应用拓展，对这些产品的需求越来越大。六、页岩气开发将直接拉动镍基合金油井管需求页岩气井的地质条件要比常规油井复杂得多。据中国石油西南油气田工程技术人员何宇介绍，页岩气井钻探的深度往往要达到3000~5000米，甚至7000米，如川东北地区的高酸性油气田，油气资源中含有很高的硫化氢，又含有二氧化碳等腐蚀性气体，需要使用镍基合金油井管。据中国钢协专家介绍，镍基合金油井管有多个型号，含镍量从8%~20%不等，有的还需要加钼、加钨、加碳，国内这类管材的售价也从10多万元/吨至20多万元/吨不等，进口的则要达到100万元/吨。目前，500万吨/年油井管需求中，镍基合金油井管等高端管材占10%左右，因此，尽管国内油井管总体上供大于求，但高端管材需求旺盛，并呈快速增长之势。七、高端油井管市场容量预测根据《钢铁行业“十四五”规划》，2023年中国油井管需求量约为380万吨，预计2023年油井管需求量为470万吨。从油井管的需求来源看，目前国内中石油、中石化、延长石油和中海油是主要的需求方，合计油套管需求量达到265万吨，占国内油井管总需求量的70%以上。随着国内油田特别是西部油气田的开发．对油井管的技术要求越来越高，仅符合API标准的钻杆和油套管已经无法满足使用要求，迫切需要高性能的非API油井管。国内对高性能油井管的需求主要如下：(1)高性能钻柱构件：钢级超过S135的超高强度钻杆，能满足“先漏后破”准则的高韧性钻杆，能在含硫深井钻井中使用的高强度抗硫钻杆，高抗扭钻杆等。(2)高性能油套管：钢级超过Q125的高强度高韧性套管，高抗挤套管，抗H2S和/或CO2腐蚀的油套管，特殊螺纹接头油套管。(3)适应钻井新技术的油井管。当前，强化钻井(大钻压、高钻速、高泵压)对钻柱构件用钢的强度(特别是抗扭强度)、韧性、疲劳和腐蚀疲劳抗力提出了新的、更高的要求。近10年来发展起来的钻井新技术(例如水平井、多底分支井、大位移井、小井眼钻井、连续管钻井等)，以及钻柱构件和套管苛刻的服役条件．对材料有特殊的、严格的要求。其中，可膨胀管技术、套管钻井技术、连续软管钻井。技术的关键技术主要是材料。2023年我国管道建设，有中卫-贵阳天然气管线，中缅石油管线等一批大直径管线开工，西气东输二线及其支干线与相应的沿线城市煤气管网建设同时进行，预计管线管消费680万吨，油井管消费290万吨，共计970万吨。2023年西三线（霍尔果斯-韶关）、西四线（吐鲁番-中卫）、中哈天然气管线二期、中亚天然气管线二期、中缅、中卫-贵阳等油气管线继续建设，以及沿线城市燃气管网开工，用管量有所增加。预计管线管消费680万吨，油井管消费310万吨，共计990万吨。当然，未来我国油井管需求的增长不会是简单的量的增长，而是低钢级油井管需求持平或减少，高钢级、抗腐蚀、抗挤毁、特殊扣型的油井管是需求增长的热点。高端油井管国内市场容量测算：预计在80亿元/年：1、特殊扣国内油井管进口量长期保持在20-35万吨之间，各年占表观消费量的比重为8%-36%。这些进口的油井管50%以上是特殊扣管，也包含Super13Cr、双相不锈钢和耐蚀合金油套管以及抗硫钻杆。目前全球特殊螺纹扣油井管产销量为220万吨左右，约占整个油井管产量的25%；其中V&M产110万吨，Tenaris和Sumitomo合计产55万吨左右。这三家特殊扣产量占其油井管产量的50%-80%，是利润的主要来源。以国外企业为标杆来看，一个钢管厂要取得油井管的优势地位，就必须在特殊扣油井管领域有较大的发展。2023年中国国产特殊扣22万吨左右，特殊扣消费量占油井管总用量的比重为8%，低出全球平均用量水平17个百分点；此外特殊扣的消费增速可以从深井和海上井的开发力度来推测，我们判断未来较长的时期内，特殊扣消费量的增速将远远高于普通油井管。近几年全国特殊扣的市场容量尚未有获得详细的统计数据，我们判断“十四五”未有望达到40万吨左右。2、13Cr油井管全球13Cr油井管产量约在30万吨，主要生产厂家为JFE、V&M、住友等，Super13Cr油井管则更高端的产品，具体的数量尚不清楚。我们判断国内13Cr油井管的市场容量大概在6万吨左右。3、镍基油井管镍基油井管的全球市场容量在2023年不超过2万吨，其中住友金属占90%，其余由Sandvik、DMV、Vallourec等分享。目前国内镍基油井管的市场容量约在0.7万吨左右（单井耗大约100吨镍基油井管）。4、总体测算以特殊扣单价1.25万元/吨、13Cr单价2万元/吨、镍基油井管单价25万元/吨计算，国内高端油井管的市场容量预计为80亿元/年。

2023年出版行业分析报告2023年9月目录一、技术进步与新媒体发展带动出版业数字化转型 PAGEREFToc357197373\h31、数字化是出版行业未来的发展趋势 PAGEREFToc357197374\h32、新媒体时代用户消费习惯改变 PAGEREFToc357197375\h53、移动终端普及带动产业发展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持数字出版产业转型 PAGEREFToc357197377\h8二、传统出版业增长平缓，但用户需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、图书期刊报纸整体增速保持平稳 PAGEREFToc357197379\h92、用户消费需求仍然旺盛，综合阅读率稳步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教辅是中国出版业的支柱和驱动力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入学率不断提高，教育出版市场前景广阔 PAGEREFToc357197382\h122、出版集团深耕教育出版市场，开拓全国盘活出版资源 PAGEREFToc357197383\h14一、技术进步与新媒体发展带动出版业数字化转型1、数字化是出版行业未来的发展趋势随着技术的发展，特别是互联网技术的进步、电脑的普及以及数字阅读器的开发，人们的阅读习惯和阅读环境发生了深刻的变化。相比于传统的报纸、期刊、图书等传媒方式，人们越来越倾向于选择数字媒体，数字出版产业也随之迎来了一个高速发展期。传统出版公司在数字化浪潮中也同样而临着冲击，目前行业龙头公司已经开始积极布局数字出版等新领域。传统出版向数字出版转型，使得通过提供内容实现价值的出版行业将不再囿于纸质图书的产品形态，得以突破货架经济的限制，成为互联网经济的一部分，规模经济、长尾效应作用更加突出;在定价机制、盈利模式等方而也有望制定新的规则、开创新的空间。2023年，全球电子书市场增速加快，美英市场发展最快。美国电子书市场占美国整个图书市场份额的近8%，达到了2.7亿英镑。英国市场2023年的电子书产品销售同比增长20%至1.8亿英镑。德国的电子书市场不到整个图书市场份额的1%，即少于7500万英镑。2023年日本电子书市场占图书市场的1.1%，即117亿日元(9000万英镑)，韩国电子书市场销售额达到了1975亿韩元(C1.1亿英镑)。近年来，我国数字出版产业也发展迅猛，2023年国内电子图书产业收入规模达到4亿元，同比2023年增长33%}2023年国内电子图书产业入规模达到5亿元，同比2023年增长25%。2、新媒体时代用户消费习惯改变根据“第九次全国国民阅读调查”结果，2023年我国18-70周岁国民包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为77.6%，其中传统媒介如报纸、期刊阅读率都下降，数字化阅读方式同比大幅增长。数字化阅读方式主要包括网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘阅读、PDA/MP4/MP5阅读等。对各类数字化阅读方式的接触情况进行分析发现，2023年我国18周岁-70周岁国民的网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘读取等数字化阅读方式接触率，均有不同程度的上升。现代生活节奏加快，受到高强度的工作、丰富的娱乐活动以及网络冲浪的挤压，在家中、办公室等固定场所的整块阅读时间渐渐萎缩。人们的时间被分散到上下班路途、会议就餐等过程中，形成越来越多的“时间碎片”。充分利用这些“时间碎片”的移动阅读，释放了大批有心没时间的读者的阅读需求，成为当下阅读的流行方式，手机、平板电脑、电子书等移动电子阅读器正在让人们的阅读习惯“移动化”。2023年，在报纸期刊阅读率走弱之时，以手机、电子阅读器为代表的移动数字阅读成为促进国民阅读率增长的主要引擎。随着信息技术的发展，手机阅读、电子阅读器阅读等新型便捷的阅读方式走进人们的生活，使阅读行为不再受时间、空间和环境的限制，阅读变得更加容易进行。这些数字化阅读方式的发展，也成为国民综合阅读率上升的一个重要因素。2023年，我国18周岁-70周岁国民数字化阅读方式(网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘阅读、PDA/MP4/MP5阅读等)的接触率为38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8个百分点，增幅为17.7%。根据《第九次国民阅读调查》统计，从2023年到2023年的4年间，呈现出逐年攀升的态势，特别是在2023年以后，年均增幅度都在6个百分点左右。3、移动终端普及带动产业发展数字阅读产业的兴起很大程度受益于数字终端的普及，数字阅读器包括两类，一类是专门的电子阅读器、电纸书等设备，另一类是移动终端，包括平板电脑、手机等。根据IHSiSuppli2023年12月的数据整理发现，2023年全球电子阅读器出货量较2023年增长了108%，达到了2710万台的规模。据预测，该数据在2023年将达到3710台，但是增长率放缓，约为37%。预计未来电子阅读器的出货量仍将保持增长的趋势，但增速会逐渐放缓，主要是由于前期固定用户的使用率基本趋于饱和，另外来自平板电脑，智能手机等移动终端的快速发展，也会影响纯电子阅读器终端的增长率。近年来移动终端快速发展，2023年全球智能移动终端(平板及手机)出货量达到了4.87亿部，首次超过了全球市场PC(台式本及笔记本)的出货量。我们认为，未来移动终端是带动产业发展的主要力量，单一功能的电子阅读器会被逐渐淘汰，随着相关应用和内容的丰富，未来趋势是平台化的运作，通过云端进行存储和交互。在中国市场上，智能终端发展迅速，我们预计智能手机出货量在2023年将超过功能手机。4、政策大力扶持数字出版产业转型2023年4月末，新闻出版总署《新闻出版业“十四五”时期发展规划》正式发布。《规划》第一次将“电子书包研发工程”列入“十四五”重大工程项目。《规划》指出，通过电子书包及配套资源数字化工程提高教学资源重复使用率，推动节能减排，形成内容丰富、互动性强、易于学生使用、符合青少年阅读习惯的数字教学出版体系，推动电子书包的发展。2023年出台的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2023-2023年)》明确要求，加强优质教育资源开发与应用。2023年下半年，新闻出版总署等牵头组织的专门机构就电子书包的标准等开始研究制定，在北京、上海、成都、广州、深圳、大连等大城市的中小学，开始了电子书包教学模式的实验和研究，研究涉及语文、数学、英语、科学、综合活动等课程。教育产业的数字化，将是出版集团进行数字化转型的最佳切入点，数字教育包括电子书包和教育信息化，教育部制定了100个示范区来进行试验推广，传统的出版集团抓住教育产业的机遇进行数字化转型，再逐步全而向出版行业进行数字化转型。二、传统出版业增长平缓，但用户需求仍然旺盛1、图书期刊报纸整体增速保持平稳出版发行行业在数字出版技术进步与消费行为变迁挑战下，整体呈现平缓增长态势，在当前全球经济不景气的大背景下，以及新媒体的冲击下，传统媒体的发行和销售收入(包括图书、期刊、报纸)增幅在10%以内。在教材教辅改革、人口结构变化的大趋势下，图书内生经营而临较大压力，出版类公司的成长需要寄希望于外延整合和发行及商业模式变革。2023年前9月，图书销售指数累计同比降幅1%，较上年同期及2023年全年均实现正增长。我们认为，虽然出版发行景气度偏弱，但应该看到，发行资产往往包括良好的地段优势资源(如市中心新华书店)，如果结合商业文化地产运作，将有资产增值机遇。我们预判结合影院、图书、娱乐的综合文化地产，将是政府重点支持方向，也可能成为凤凰传媒等公司求新求变的突破点。2、用户消费需求仍然旺盛，综合阅读率稳步提升根据第六次人口普查结果，全国总人口数为13.7亿人，对比2023年第五次人口普查增加了0.74亿人，年平均增长率为0.57%。从年龄结构上来看，年我国0-14岁人口为2.22亿人，占16.6%;15-59岁人口为9.40亿人，占70.14%;60岁及以上人口为1.78亿人，与2023年数据对比，分布下降了