我国丙烯酸主要衍生物产品生产及市场分析

我国丙烯酸主要衍生物产品生产及市场分析

主要活性物质为：。目前,我国丙烯衍生物市场行情普遍处于下行阶段,产品利润萎缩,除环氧丙烯和丙烯腈等少数产品有一定的利润空间外,多数产品在成本线附近勉强维持生产,有的甚至处于亏损状态,产能扩张是市场景气度下降的主要因素。未来几年,我国还将大量兴建丙烯衍生物装置,过剩矛盾将更加突出。1生物产品的应用丙烯可以通过聚合、氧化、羰基化、氯化、水合等不同的化学反应,得到一系列重要的丙烯衍生物,主要品种有聚丙烯、环氧丙烷、丁醇和辛醇(简称丁辛醇)、丙烯腈、丙烯酸、丙酮、乙丙橡胶等。这些衍生物产品又可以通过不同的化学反应,生产多种高分子化合物、精细化学品等下游产品,广泛应用于工业、农业、日用化工等各个领域。图1为丙烯主要下游产业链。2环氧丙烷市场聚丙烯是丙烯的主要衍生物品种,约占我国丙烯消费量的68%。其次是环氧丙烷,近年来其消费占比一直居第二位,约占丙烯消费的8%,预计今后随着环氧丙烷下游产品需要量的持续提升,环氧丙烷市场仍将保持产需两旺的增长态势,未来发展空间较大。丁辛醇消费占比约7%,与丙烯腈并列第三位,该产品是近年来丙烯衍生物产品中产能增长较快的品种。丙烯酸是丙烯衍生物中需求增长较快的品种,在丙烯中的消费占比逐年提升,已由2011年的4%提高到2013年5%。图2为2013年我国丙烯消费结构。3中国丙烯醇的需求分析3.13年生表现聚丙烯是由丙烯聚合而成的一种高分子化合物,是世界五大通用热塑性合成树脂之一,具有密度小、无毒、易加工、电绝缘性好、化学稳定性好等优点,可采用注塑、挤塑、吹塑、纺丝等多种成型加工工艺,生产聚丙烯注塑件、管材、片材、薄膜、中空容器、单丝、无纺布等各种塑料及纤维制品。我国聚丙烯产能增势迅猛,2010—2013年年均产能增长率约12%,生产装置现达一百多套,装置规模不断提高,新建装置大多在200kt/a以上,目前最大单线产能达到450kt/a,总产能达15123kt/a以上。与聚丙烯产能增长相比,其需求增速相对平稳,2010—2013年年均消费增长率约7%。2013年产量12383kt,表观消费量15831kt,自给率78.2%,平均开工率82%,详见表1[2~4]。由于石油资源的逐渐缺乏,近年来,以非石油为原料(煤、甲醇、丙烷)的专产丙烯制聚丙烯工艺迅速得到推广,聚丙烯生产呈现原料路线多元化竞争态势,新工艺低成本竞争更加激烈,利润空间不断缩小,聚丙烯(F401)与丙烯的价差已由2010年的1274元/t下降为2013年的795元/t[5~6]。目前,我国低端领域通用均聚聚丙烯产能已出现过剩,再加上中东地区丙烷路线聚丙烯产能大增,产品价格低廉,对中国的出口份额在不断增加。大量低价聚丙烯产品加剧我国聚丙烯市场的竞争,特别是对我国均聚聚丙烯市场的冲击日益显著。过去我国聚丙烯生产企业主要集中在中石化和中石油两大公司。近年来,由于丙烯资源门槛的突破,聚丙烯投资主体亦出现多元化,地方民营企业、合资企业不断加入,中石化和中石油的统治地位有所削弱,两大公司的总产能占比已由过去的80%以上下降为目前的70%左右。与世界先进国家相比,我国聚丙烯产业还存在较大的差距,高端专用料技术缺乏,高性能专用料大多从发达国家进口,市场缺口较大。我国是全球最大的聚丙烯净进口国,2013年净进口聚丙烯3446kt,主要为高性能专用料,如热封层用BOPP和CPP专用料、丙丁无规共聚透明聚丙烯专用料、抗冲聚丙烯专用料、无规共聚聚丙烯涂覆专用料、医用聚丙烯专用料、低灰分和超高MFR等高附加值聚丙烯纤维专用料、聚丙烯管材专用料等。预计2014—2017年我国聚丙烯新增产能约6370kt/a,消费增长率约6%。2017年我国聚丙烯总产能将达到21493kt/a,需求量约17790kt。新增产能装置因技术原因主要集中在生产均聚聚丙烯等通用料领域,产品同质化必然导致均聚聚丙烯供过于求的矛盾加剧,未来价格竞争更加白热化,开工率将有所下降,尤其是规模小、低附加值的小本体粉料聚丙烯装置将面临被淘汰的局面,但是高端专用料仍存在一定缺口。3.2环氧丙烷生产情况环氧丙烷是一种重要的基础化工原料,81%用于生产聚醚多元醇,少量用于生产丙二醇和各类非离子型表面活性剂。近年来,我国环氧丙烷产能与需求基本同步增长。2010—2013年年均产能增长率9.4%,年均消费增长率10%。2013年我国环氧丙烷总产能2045kt/a,产量1780kt,表观消费量2199kt,开工率87%,自给率80.9%,市场存在较大缺口,见表2。2013年我国有环氧丙烷生产企业15家,除镇海炼化285kt/a和中海壳牌290kt/a两装置采用PO/SM联产法外,其余全部采用氯醇法。2014年,我国环氧丙烷生产技术格局将出现新的变化,目前即将建成投产的吉林神华300kt/a环氧丙烷装置和中石化长岭炼化100kt/a环氧丙烷装置均采用的是HPPO新技术,其中长岭炼化100kt/a装置为中石化自有技术。我国一半以上产能集中在山东地区,占比52%;其次是华东和华南地区,占比分别为18%和17%;华北和东北地区占比较低,分别为7%和6%。我国环氧丙烷生产以民营企业为主,产能占比51%;合资企业次之,占比32%;国有企业占比仅17%,详见表3。我国环氧丙烷消费区域以东南沿海地区为主,华北和东北地区次之,内陆地区较少。虽然华东沿海地区是环氧丙烷生产的集中地,但与当地庞大的聚醚产能相比,环氧丙烷供应仍显不足,只能依赖进口满足当地需求。今后,随着人们生活水平的提高,对高性能以及绿色环保聚醚产品需求量将大幅提升,从而带动环氧丙烷需求的快速增长,预计其年均消费增长率约12.5%,2015年需求量约2780kt。目前我国在建和拟建的环氧丙烷项目较多,预计2014—2015年新增产能达1040kt/a,届时自给率提高,进口量减少,供需趋于平衡,但短期内仍存在缺口。3.3聚丙烯衍生物的产能增长丙烯酸丁酯是我国正丁醇的最大消费领域,主要用于胶粘剂、涂料、皮革等,约占正丁醇消费量的43%;醋酸丁酯是正丁醇的第二大消费领域,主要用作有机溶剂,占正丁醇消费量的40%;其余6%用于生产邻苯二甲酸二丁酯(DBP),11%用于药厂和选矿剂等其他产品。辛醇主要用于生产邻苯二甲酸二辛酯(DOP),占辛醇消费量的70%,此外还可用于生产己二酸二辛酯/丙烯酸辛酯、对苯二甲酸二辛酯(DCP)等。过去我国丁醇和辛醇行业良好的利润空间,以及供不应求大量依赖进口的格局,诱发大量新增产能,是近年来我国丙烯衍生物中产能增长较快的品种。从2010年开始,我国丁辛醇产业进入高速扩能时期,丁醇产能由2010年的545kt/a增加为2012年的910kt/a;辛醇产能由2010年的941kt/a增加为2012年的1165kt/a。由于产能快速扩大,市场供应量增加,进口量显著减少,正丁醇进口量由2010年的624kt减少为2012年的465kt,辛醇进口量由2010年的465kt减少为2012年的363kt[11~12]。2013年随着我国丁辛醇新增产能的集中释放,再加上其下游装置投产缓慢,且辛醇主要下游产品增塑剂DOP环保压力大,邻苯二甲酸酯类增塑剂在食品医药等方面的使用呈逐步萎缩的状态,丁醇和辛醇供应出现过剩。受市场不景气的影响,2013年有部分丁辛醇在建或拟建项目暂停或者取消了建设意向,如安庆石化与安庆曙光合资200kt/a丁辛醇项目、阳煤平原化工的140kt/a丁辛醇项目、潍坊博斯腾醇业220kt/年丁辛醇项目暂停,石家庄晋煤金石化工的2205kt/a丁辛醇项目被取消。但2014—2015年我国仍有大量在建和拟建丁辛醇装置,预计2015年我国丁醇产能达2471kt/a,辛醇产能达2069kt/a。正丁醇下游主要消费领域丙烯酸丁酯未来消费增速约14%,而辛醇下游增塑剂领域需求增速有限,年均增速约5%。预计2015年丁醇需求量约1670kt,辛醇需求量约1530kt,届时市场仍表现为供应过剩,丁醇开工率将不到70%。3.4丙烯腈的生产与市场需求丙烯腈主要用于生产腈纶、ABS树脂、丙烯酰胺、丁腈橡胶等,在合成纤维、合成橡胶、塑料等领域,有着广阔的应用前景。2010—2013年我国丙烯腈年均产能增长率4.4%,年均消费增长率3.4%,开工率保持80%左右,进口量446~550kt,自给率70%以下,市场缺口较大,见表4。受环保、技术、投资、主要下游产品不景气等因素的影响,近几年我国丙烯腈产能增长缓慢。近三年来我国新增产能只有2011年的齐鲁石化扩能40kt/a以及2013年投产的安庆石化130kt/a。目前我国丙烯腈总产能约1427kt/a,主要生产企业9家,全部集中在中石油和中石化(包括合资)。吉林石化是目前我国最大的丙烯腈生产厂家,生产能力为452kt/a;上海赛科260kt/a丙烯腈是目前我国单套最大的丙烯腈生产装置,见表5。我国丙烯腈的消费市场主要在华东地区和华北地区。腈纶是丙烯腈的主要下游产品,消费占比约40%,其次是ABS树脂和丙烯酰胺,消费占比分别约30%和25%。近年来,随着腈纶市场的逐步萎缩,腈纶对丙烯腈的需求占比降低,而在ABS树脂领域的应用有增长之势。虽然我国通用低端ABS由于受到价格优势明显的改性聚丙烯、高抗冲聚苯乙烯、聚氯乙烯等替代产品的冲击,市场出现过剩,但高端需求仍需要通过进口满足,缺口较大,2013年我国ABS净进口量为1639kt,预计2017年约1358kt。近年来,丙烯腈在丙烯酰胺领域的应用量也在逐年增加。90%的丙烯酰胺用来生产聚丙烯酰胺,主要用于水处理剂,其次在石油工业中用作三次采油的驱油剂。未来几年,我国丙烯腈新建和扩建项目较多,产能将迅速增长,而且民企、合资企业将不断加入。届时市场供应格局发生改变,中石油与中石化的垄断地位被打破,竞争趋于激烈。2014—2016年新增产能见表6。2014—2016年我国丙烯腈需求增长速度约3%~5%,远小于产能增速。今后我国丙烯腈供需将逐渐趋于平衡,在低价进口资源的冲击下,有可能出现行业整体产能过剩,但短期内仍存在一定缺口。3.5项目开工率、扩能计划确定丙烯酸可以聚合和酯化,是合成各种精细化学品极为重要的中间体。粗丙烯酸可直接用于生产丙烯酸酯。粗丙烯酸进一步精制脱除醛类杂质后,得到精丙烯酸,用于生产聚丙烯酸和丙烯酸共聚物,应用在高吸水性树脂和水处理剂等领域。丙烯酸丁酯是最主要的丙烯酸酯品种,占丙烯酸酯消费量的68%以上。丙烯酸是我国丙烯衍生物中消费量增长较快的品种之一,2010—2013年年均消费增长率15.5%。但由于近年来产能增速更加迅猛,年均产能增长率高达22.8%,开工率下滑,产能出现过剩。2013年我国丙烯酸受供过于求市场的影响,部分新建装置计划搁置或取消,相比2012年,2013年产能增速相对放缓,见表7。2013年我国有丙烯酸及酯生产企业共13家,丙烯酸总产能2100kt/a。近年来,由于丙烯酸技术壁垒被突破,民企产能扩张迅速,竞争格局发生逆转,已由过去的国企为主体演变成为目前的由民企为主导,国有企业和合资企业共同参与的竞争格局。2013年民企产能占总产能的51%,国企产能仅占25%,合资及外资企业共占24%。我国丙烯酸企业主要分布在华东地区,占全国丙烯酸总产能的72%,其次是华北和华南地区,东北和西北地区占比较小,详见表8。丙烯酸丁酯下游消费市场主要为涂料、胶粘剂等,其中涂料占45%,胶粘剂占24%。我国丙烯酸酯消费主要集中在华东地区和华南地区,华北地区次之。近年来,我国精丙烯酸在婴儿纸尿裤等卫生用品用高吸水性树脂领域的应用出现快速增长,今后随着我国婴儿和老年人对纸尿裤等卫生用品需求的提升,高吸水性树脂市场增长空间极为广阔,因而精丙烯酸对今后的丙烯酸市场将起到越来越强的支撑作用。未来几年我国丙烯酸将以14%~16%左右速度增长,预计2015年需求量约1840kt。根据目前的扩能计划,预计2014—2015年我国丙烯酸新增产能约1300kt/a,考虑到受当前产能过剩的影响,其中部分扩能计划可能被搁置或取消。尽管如此,我国丙烯酸产能消化还需要较长一段时间,供过于求的局面在短时期内难以扭转。3.6苯酚行业基本情况全球95%的苯酚/丙酮采用异丙苯法生产,即丙烯与苯在催化剂作用下反应生成异丙苯,然后异丙苯氧化提浓分解生产苯酚和丙酮。苯酚是重要的有机化工原料,广泛用于酚醛树脂、双酚A、水杨酸、壬基酚、烷基酚等产品的制造;丙酮是一种重要的基本有机化工原料,工业上主要作为溶剂用于炸药、塑料、橡胶、双酚A、纤维、制革、油脂、喷漆等行业。由于过去我国苯酚和丙酮市场一直存在较大缺口,“十二五”期间苯酚产业呈现“井喷”式发展,产能迅速增加,产量提升,进口量大幅减少,自给率显著提高,供需缺口逐渐缩小。2010—2013年,我国苯酚产能年均增长率23.8%,消费量年均增长率6.5%,产能增速远远大于需求增长。由于新增产能集中释放,再加上下游需求低迷等诸多因素,导致苯酚价格下降,利润萎缩,苯酚的高暴利时代已经远去,苯酚市场由2012年的薄利生产转入2013年亏损状态[15~16]。表9、表10分别为我国苯酚、丙酮供需平衡状况。2014—2016年我国仍将有大量苯酚扩能计划,新增产能约1605kt/a,但是由于目前苯酚市场景气度大大下降,部分已经立项的项目有可能面临流产。我国苯酚下游需求主要集中在酚醛树脂(包括酚醛塑料、涂料和粘合剂)消费领域,占苯酚消费总量的45%,其次是双酚A,占35%,第三为水杨酸和烷基酚/壬基酚,各占7%,其他占6%。双酚A是苯酚下游产品中需求增长最快的品种,预计2014—2015年双酚A新增产能约1345kt/a,而酚醛树脂对苯酚的需求增速明显放缓。预计今后我国苯酚需求将以4.5%的速度增长,2015年苯酚需求量达1756kt,届时市场供应过剩,开工率降至70%以下,不排除有部分产品出口。3.7橡胶生产厂家乙丙橡胶(简称EPR)是以乙烯、丙烯为主要单体聚合而成的合成橡胶,有二元乙丙橡胶(EPM)和三元乙丙橡胶(EPDM)之分,由于三元乙丙橡胶可以硫化,从而获得了广泛应用,也是乙丙橡胶的主要品种,占乙丙橡胶总量的90%。我国乙丙橡胶的生产能力一直较小,吉林石化是目前我国唯一的乙丙橡胶生产厂家,总产能为45kt/a。目前我国乙丙橡胶的产能和产量均不能满足实际需要,每年均需大量进口,进口依存度一直保持在90%以上,见表