某公司月度个险业务经营分析详细报告

月度个险业务经营分析报告目录：总体情况说明业绩指标分析人力指标分析营销激励方案追踪产品指标分析月度总结评述：本月承保近1800万，达到预期目标，实动人力将近4000人，活动率超过40%！总体情况说明承保标保：1772万元实动人力：3917人实效人力：3503人(占比85%)绩优人力:1191人(占比29%,偏低)人均产能：4317元人均件数：2.2件件均保费：1990元(5月份业绩)：业绩指标分析承保业绩人均产能组均产能人均件数件均保费部均产能承保业绩评述：全月达成计划指标的99%，基本完成预期目标，其中、、、四家机构超额完成任务！排名机构计划目标5月份承保达成率127200003708671.62136%219200002572966134%327200002784518.99102%451200005152882.9101%5960000909192.895%619200001449764.9676%7640000467898.573%8960000403021.242%9960000272479.428%分公司累计179200001772139699%人均产能-组均产能-部均产能评述：五月份部均产能14万元，组均产能1.9万，人均产能4318元，均属于常态水平！排名(人均产能)机构人均产能组均产能部均产能155691988916379524719212931431363444718587120814444352217518183954334138975037863952259901837837371319496233949836471931613735892899394945413分公司累计431819389139539件数-人均件数-件均产能评述：本月人均件数2.2件，件均产能近2000元，趋于常规水平！排名（件均保费）机构件数有效人均件数件均保费110382.1268321631.82473323222.1221944382.1207657062.22053614872.31730721702.1170981852.0147393943.11188分公司累计89032.21990.5人力指标分析在册人力有效人力实动人力实效人力合格人力新增人力绩优人力实效占比绩优占比活动率部数-组数绩优平移率在册人力-有效人力-实动人力-活动率评述：截止5月31日，全省在册人力近1万人，有效人力突破4000人，达到预期目标，活动率高达42%。尤其是四平中支，活动率过半，达55%！排名(活动率)机构在册人力有效人力实动人力活动率1119465162855%226312611248%32226101796546%448120519143%577532631942%626431092105341%7134050047637%8369939225%9394948124%分公司累计96854104391742%实效占比-绩优占比-合格人力评述：本月实效人力突破3500人，实效占比85%，达到预期目标；但绩优人力占比偏低，占比仅29%，其中、、、的绩优占比低于全省平均水平！排名(绩优占比)机构实效人力实效占比合格人力绩优人力绩优占比143687%29218838%2100792%60338435%38692%453133%418188%1026733%528788%1649830%649977%26515524%710079%632923%884283%45323323%96569%3066%分公司累计350385%2017119129%新增人力—营业组数量—营业部数量评述：本月累计新增1135人，月初既定目标是1500人，达成率75%。排名(新增人力)机构新增人力部数组数132127192228036242317414994129171405635416581278750224835669925829分公司累计1135127914绩优平移率排序机构名称机构代码4月绩优人力5月平移人力平移2864005151067%3864004563461%48640021388159%58640011418057%686400018910556%78640061427452%8864003412151%9864008231148%分公司累计75142056%评述：本月绩优平移状况良好，全省平移率达56%，其中、和低于全省平均水平！经营状况_“王者之路”达标状况评述：（1）在新增上号方面，和遥遥领先。新增上号人力来源于系统数据。此外还有一定量的新增未上号人力，因此数据仍有上升空间。（2）王者之路：预达成的老人和新人，全省合计307人，不包含结训未上号人员。领先的机构同样是和。（统计口径：6月1日人力清单及5月26日的冲刺赛追踪）机构名称5月新人数量3432801731297559503730合计1176机构4月入围数量4月前人力预达成4月后新人预达成合计预达成率21278139142.9%2247237533.5%1044244644.2%1032583332.0%832432732.5%391621846.2%2772933.3%2650519.2%830337.5%合计8262723530737.2%产品指标分析各中支机构某某产品占比某某产品A款、B款、C款保费占比某某A款标保分布各中支机构某某产品占比排名机构吉星高照附加08年定期重疾其他累计标保吉星占比134675071111469418330100%22406550292818134312712799100%339760762789474146513699%48183651089481312294043699%5130293819273523173151884698%6339264037820987873385872198%724000026071914227521497%82519371304212100294292387797%94252046859503261695537324495%分公司累计1567626722963975139401848660397%评述：本月全省保费收入的97%来源于某某产品，除、和外，其他机构某某占比均在98%以上。评述：三款某某产品，A款占比89%，其中、和的C款占比偏多。某某产品A款、B款、C款保费分布排名机构吉星高照A款吉星高照B款吉星高照C款累计标保吉星A款占比11272618030320130293898%238326401434339760796%340242443526224276425204695%422425436101213624000093%532225002450034675093%6296592247685379033339264087%7213419141005344174251937185%81976462879429209240655082%96289344490314452981836577%分公司累计1393213914160816025201567626789%吉星高照A款标保分布（1）排名机构0<=标保<12001200<=标保<55005500<=标保累计标保1545586342569852960402424428267762116086230602965922321278918541396726421341914546384141272117357197646251239031130355183601272618613492048824657686289347201665181599038326481870630354403222509688501554040224254分公司累计26795791106779118476913932139某某A款标保分布（2）机构0<=标保<12001200<=标保<55005500<=标保14%85%1%28%71%1%10%87%3%28%71%1%10%89%1%21%78%1%53%47%0%6%94%0%31%69%0%分公司累计1