全球宠物市场白皮书

GLOBALPETMARKETWHITEPAPER01-0304-22全球趋势概览04-10重点国家分析一美国美国养宠消费新趋势美国宠物主画像及养宠动机23-53东南亚宠物市场概览23-27东南亚宠物消费特点解构28-47东南亚宠物跨境电商市场机会品类洞察48-5354-63xe吁曾项2.叩B%登JNAirwallex空中云江1.疫情难挡“它经济”,全球宠物行业整体保持高速增长趋势；线上消费习惯养为全球宠物市场增长提供重要驱动力2.美国宠物行业规模全球领先，印尼、菲律宾等东南亚地区涨势喜人行业展现强刚性需求美国宠物渗透率全球最高，拥有狗、猫的美国家庭占比超70%,养宠热情高高养宠热情下，市场展现强消费韧性，宠物消费支出在疫情后超1,200亿美金宠物食品作为刚需品类是养宠最大开支，品类丰富是驱动该赛道增长的重但美国宠物食品赛道格局基本稳定，中小出海企业突围难度大科学、精致养宠趋势下，美国宠物用品市场需求逐渐释放，且细分赛道尚未形成垄过去5年，东南亚宠物关注热度持续上涨，市场热度增速赶超成熟地区美国过半的市场养宠率为东南亚宠物经济创造红利，但区域性差异较大，需因地制宜布局产品整体而言，东南亚人群偏爱宠物狗胜过猫在宠物花费上，宠物食品仍是最大支出，且占比宠物消费逐年加大东南亚不同国家的养宠消费者各具特点：乡养宠分化，城市养宠以陪伴为主而农村养宠则为“看家护院”追求OtherServices(Petgrooming,training,etc)W宠物市场研究…吃PetFood&Treats猫粮&零食狗粮&零食穿玩PetToys&Games猫玩具狗玩具PetHomeSupplies用健·RESEARCHONPETMARKETNAirwallex空中云汇相关名词释义APPAAmericanPetProductsAssociation·CompoundAnnualGrowthRate复合年均增长率GrossDomesticProductCR2国玛希隆大学管理学院University泰美国宠物主画像及养宠GLOBALPETMARKET.WHITEPAPER宠物行业发展趋势-全球趋势概览疫情难挡“它经济”,全球宠物行业整体保持高速增长趋势2017-2021年全球宠物市场规模市场规模(亿美元)一同比增速注：此处宠物市场包括宠物食品和宠物用品(如猫砂，营养品等)Source:Euromonitor.Meetintelligence2017-2021年全球宠物市场电商零售市场规模及渗透率注：此处宠物市场包括宠物食品和宠物用品(如猫砂，营养品等)GLOBALPETMARKETWHITEPAPERMeetsocialGroupBe>ondClick操话书点豚宠物行业发展趋势-全球趋势概览AcAirwallex空中云2021年全球Top宠物市场，按市场规模(亿美元)德国=66.92021年全球Top宠物市场，按同比增速32.1%46.0%阿根廷26.8%乌克兰南非智利印度挪威墨西哥巴西哥伦比亚秘鲁马来GLOBALPETMARKET、WHITEPAPERAirwallex空中云江AcAirwallex空中云江Ac夕重点国家分析-美国历经100余年，美国宠物行业发展日趋成熟，日常养宠向科学、精致升级美国宠物行业复盘宪物食品告产商大量出现单科学养宠科学养宠孕育期孕育期(年21世)纪初-2010800600400200019942001200220032004200520062007200820092010整合期2010年-2018年)2011201220132014201520162017Source;APPA,MestIntalligerGLOBALPETMARKET、WHITEPAPER夕重点国家分析-美国美国宠物市场同比增速和GDP同比增速对比美国宠物渗透率全球最高，拥有狗、猫的美国家庭占比超70%,养宠热情高2021年全球不同国家宠物渗透率2021年美国拥有不同宠物的家庭数量(万)P8HeetsocialGroupAc2020年5月对美国人养宠物的影响2020年12月Source:APPAMeetIntelligenceNote:测时象包活养完者和丰养定者，N=2,000,202。年52017-2021年美国宠物市场消费支出(亿美元)注：此处宠物市场包括宠物食品、宠物护理、非处方药品和其他服务(如寄宿、关容、保险·培训、宠物看护等)P9重点国家分析美国宠物食品作为刚需品类始终是养宠最大开支；科学与精致养宠理念下，护理与健康赛道同样值得关注2017-2021年美国宠物市场消费结构40%0%41.8%40.5%20182017201920212020品类丰富是驱动最大赛道宠物食品增长的重要因素宠物食品可按成分/宠物年龄/口味等划分品类丰富多样食品口味SouceAPPA,Msstitollgence2017-2021年美国宠物食品市场规模(亿美元)币AcAirwallex中云夕重点国家分析-美国2021年美国宠物食品细分市场结构按市场规模2018-2021年美国宠物食品细分市场增速趋势2021年美国宠物狗食品按价格段分布2021年美国宠物猫食品按价格段分布低端中端-高端TOP5占比96.76粮BigHeartPetBrandsB%登刊户I入Airwallex空中云当前，美国宠物食品赛道头部格局基本稳定，小企业突围难度大，避峰布局其他赛道或为明智之举2021年美国TOP5宠物狗/猫食品品牌，按销售收入60%P12GLOBALPETMARKETWHITEPAPER宠物行业发展-美国养宠消费新趋势NAirwallex中云多元化的宠物用品打开广阔市场前景GLOBALPETMARKETGLOBALPETMARKETWHITEPAPER宠物狗各品类产品分布情况居家用品·玩具·护理用品保健品食品服饰与配饰夕卜出用品项圈和牵引绳19%忧头被指2%指甲护理1%洗发/达浴1%球类玩具1%毛绒飞盘类玩具1%主想3%球类玩具1%Source:Oalur,MeetIntolligenceNote:Amazon美国站各类定物产P14AAirwallex空中云aWHITEPAPER宠物行业发展-美国养宠消费新趋垫宠物猫各品类产品分布情况描砂盒/猫政行59毛城类4%羽毛类4%维生素1%牙齿护理关节护理1止护理服饰配饰8%猫砂2%xe吁曾顼2.叩IB%墅管骅JNAirwallex空中云SZGLOBALPETMARKET、WHITEPAPER重点国家分析-美国畅销宠物猫居家日用品产品品类产品单价价位中低价位高中价位高价位猫架$5-$90$90-$200$200以上猫床/猫窝/沙发等$3-$60$60-$150$150以上猫砂/盒等$2-$50$50-$100$100以上消费者核心关注点优点易于组装稳固性强耐用易结块缺点尺寸小质量差难清洗不吸收气味畅销宠物狗居家日用品产品品类产品单价价位中低价位高中价位高价位项圈和牵引绳$3-$30$30-$50$50以上$5-$70$70-$180$180以上集便袋/训练垫$2-$30$30-$60$60以上消费者核心关注点Source:Amaron.MeotIntelligonceAc畅销宠物猫玩具产品产品品类产品单价价位中低价位高中价位高价位猫抓玩具$0.5-$20$20-$45$45以上羽毛玩具$0.1-$20$20-$50$50以上毛绒玩具$6-$25$25-$60$60以上球类玩具$0.25-$30$30-$60$60以上优点缺点消费者核心关注点物美价廉可爱有趣结实耐用易撕裂吸引力不足存在危险性畅销宠物狗玩具产品产品品类产品单价价位中低价位高中价位高价位发声类玩具$1-$40$40-$100$100以上球类玩具$1-$50$50-$120$120以上咀嚼玩具$1-$40$40-$100$100以上绳结玩具$2-$30$30-$70$70以上消费者核心关混优点有趣宠物喜欢结实耐用缺点过于沉重大型犬不耐用材质不安全S.Amazon.MeelintelligenceP17话W消费者核心关注点优点话W消费者核心关注点优点便于使用易于清洁味道好闻成本温和绿色安全缺点别内过密不够锋利使用无效产品劣质气味怪AcAirwallex空中云工爱宠变美：居家美容与清洁场景催生清洁类产品精细化、垂直化畅销宠物清洁护理用品沐浴用品$50-$100医疗保健：宠物全面呵护深入人心，健康服务和全面营养补充缺一不可畅销宠物清洁护理用品产品品类产品单价价位中低价位高中价位高价位止痒产品-S5-$30-S30-S80~$80以上关节护理-$3-$50$50-$100-$100以上复合维生素-$1-$30-$30-S60-$60以上益生菌-$1-$30$30-$60$60以上牙齿护理$2-$20$20-S50$50以上优点便于使用易于清洁味邋好闻成本温和缺点前内过密不够锋利使用无效产品劣质气味怪Souce:Amazon.MootIntolligoncoP18xe吁曾顼2.叩lB%墅管i?kJNAirwallex空中云SzwwicrArEn产品品类产品单价价位中低价位高中价位高价位宠物饮水机$50-$100$100以上宠物喂食器-$3-$60$60-$120$120以上智能宠物摄像头$15-$70$70-$150$150以上电子宠物训练器$10-$60$60-$120$120以上消费者核心关注点优点操作简单缺点程序繁琐投喂精准夜视能力强续航能力强安静无噪音安全问题连接性差质量差易漏水/溅水P19HeetsocialGroup科学、精致养宠趋势刺激宠物用品市场需求释放，行业尚未形成垄断局面，为品牌入局赛道提供良机美国不同宠物品类TOP品牌，按销售收入—日常家居用品—BestPetSuppiesBEDSUREIGamma2PETLBRO。OutwardHoundNylaboneKONGBeneboneSmartPetLoveMulipetGoDog0%10%20%清洁护理产品-----PetSafeGladlPurinaTidyCatsFEUWAYIFourPaws|---保健品牌ZestyPaws|FELWAYIPetHonestyVibac|PetlabCo.mVETRISCIENCEIP20HeetsocialGroupBe>ondClickAAirwallex空中云a美国养宠主力军为中高年龄、有相对固定工作的群体千福一代眼刀作年Source:JungleScout.APPA".MeetintelligenceTA们是DIY达人也是电脑极客，性价比、便捷是主要生活方式标签紅快餐砍价游戏软件外出就餐汽车Souce:SimiarWob.ThinkWihGoogio.MoetIntelligenceGLOBALPETMARKET、美国宠物主画像及养宠动机美国消费者养宠主要动机Souce:YouGov.MeetintelligenceAmazon仍是TA们检索信息的首选渠道，但FB/YT/TT等社媒平台成种草阵地G2021年美国消费者在线搜索宠物产品信息的主要渠道Sounce:Youaov.MeetintelligenceNote:研对象N-1,275,18岁以上养定人士，2022年5月P22GLOBALPETMARKETWHITEPAPERHeetsocialGroupAcAirwallex空中云疫情后TA们的消费渠道逐渐向专卖店倾斜，品质升级为DTC品牌提供市场机遇一宠物超市、折扣店、是美国养宠人士购买宠物用品的主要渠道,—21年美国消费者光顾宠物专卖店和宠物专卖连锁店较20年有所提升，渠道转变暗示品质升级◆飞书深诺Tips一成熟平台卖家可结合产品情况向独立站转型一新晋DTC品牌可借助平台背书提升品牌信任感从而吸引更多用户流量(如AmazonBwP的使用)2020-2021年COVID-19期间美国消费者购买宠物用品的渠道变化202020年月77%30%3仁一信用卡和电子钱包是当前最受北美消费者欢迎的支付方式一预计未来，支付方式将趋于及时享乐和便捷化，先买后付(BNPL)将成为越来越多消费者的选择Airwallex空中云汇Tips——对于DTC出海品牌而言，为独立站接入多种支付方式，包括信用卡、本地电子钱包等，可以满足不同国家与地区消费者的支付习惯北美消费者线上支付方式偏好变化，2021VS先买后付%Souico:TheGlobalPaym28%APER南亚定物市的概览23-53P23XleetsocialGroupZ过去5年，东南亚宠物关注热度持续上涨，市场热度增速赶超成熟地区美国东南亚主要地区宠物市场热度VS成熟市场美国国家17-21CAGR8.2%诈律宾马来西亚奉国新加坡8.8%越南4.7%疫情期间东南亚地区宠物搜索次数(万)东南亚人群养宠主要动因19-21CAGR27.7%80060040020002019Soura:PiosRkusnhsahs.MhetielloecgPOTENTIALMARKETWHITEPAPER夕东南亚市场概览AcAirwallex中云过半的市场养宠率为宠物经济创造红利，但区域性差异较大，需因地制宜布局产品2021年东南亚各国养宠率4宠物类型枸齿物类型印81%36%62%52%53%宠物薄理搞最受欢迎描69%50%60%56%27%35%水族类占据喜爱榜第二顺位水族类31%25%21%24%鸟24%9%8%印尼/菲/越也爱小众乌类兔子6%6%仓鼠6%因宗教禁忌，印尼养狗少行动物2%其他6%2%2%泰国对猫/狗无显著偏爱2021年东南亚消费者对猫、狗的搜索量宛物狗的搜索量是猫的5倍多1,700万P25夕东南亚市场概览Ac在宠物花费上，宠物食品仍是最大支出，且占比宠物消费逐年加大2017-2021年东南亚宠物市场消费结构定物食品定物保健品定物清洁猫砂其他服务增速均超50%2021年东南亚各国宠物食品细分市场规模2017-2021年东南亚各国宠物食品细分市场增长情况印尼非律兵马来西亚泰国新加堰64.6%3.5%34.7%0.0%25.8%P3.8%9.4%33.4%21.7%5.2%20.7%84%48517.5%8.0%0.0%7.3%84.8%7.4%2.1%29.6%B1.7%7.1%6.0%P26POTENTIALMARKETWHITEPAPER东南亚市场概览《J。2021年东南亚各国宠物狗食品按价格段分布2021年东南亚各国宠物猫食品按价格段分布2021年东南亚各国宠物猫食品按价格段分布P27从消费渠道来看，尽管线下消费占主流，但2021年东南亚各国消费者偏好的宠物用品购买渠道消费偏好线下渠道，宠物消费偏好线下渠道，宠物专卖店是首选店消费，而菲律宾则以商超便利店为主超市/卖场/使利店,新、马养宠人士线上消费意愿局线上定物专卖店来拓展酒力大卖家可以电高平台为突破口其他进入市场进一步通过渠道延中的方式建立品牌以知龄法更多消费者新加坡泰国马来西亚非律宾印尼,当前线上渠道参透率较低未下渠道上课道80%线线Source:Rakutenlnsigh2021年东南亚各国消费者线上支付方式分布关键信息,东南亚地区本地支付方式繁多，电子钱包等支付方式马、泰消费者偏好银行转账，超4成新加坡人使用信用卡支付电子钱包在各国均较流行，货到付款在菲、越渗透率高卖家在进驻目标市场戴需结合本地消费者支付习惯进行针对性布局,对于多市场布局卖家可选择与提供全面支付方式的服务商合作以满足差异化需求P27GGPOTENTIALMARKETWHITEPAPER东南亚市场概览2021年东南亚各国消费者偏好的宠物用品购买2021年东南亚各国消费者偏好的宠物用品购买渠道贵数导期店谢市度场使利店氧他0%Source,RakutenInsight,MeetIrtelligenoe线Note:研对象印尼N-7,015,菲律宾N7,853:马来四N-4,359;泰国N=6.646;新加液N-1,343,调研时间2022年1月Source:ThedlobalPaymentRepon,2022,Wonicpay.MeetintellgencePOTENTIALMARKETWHITEPAPER东南亚宠物消费特点解构-印尼■--………--精打细算党I年轻女性是印尼养宠主力，近6成宠主月均花费低于$15,趋向经济型养宠性别分布喜爱购买干粮但DIY食物性价比更高；且高度关注爱宠清洁&营养全面印尼消费者选择宠物食品类型偏好印尼消费者除食品外的宠物花费偏好P29POTENTIALMARKETWHITEPAPERy东南亚宠物消费特点解构-印尼印尼宠物主消费偏好其他食品5%狗粮5%猫粮28%猫零食4%水族饲料3%宠物非处方药6%沙发/床8%维生素/保健食品除蚤2%宠物项圈3%其他护理3%1%毛发洗护3%P30xe吁曾项2.plB?墅管?JNAirwallex空中云SZ南亚宠物消费特点解构-印尼--■■■■-宠物产品观清洁用品：一专宠专用清洁用品更贴心保健品：一健脑护眼'光泽毛发的鱼油最为畅销一价格低但色彩丰富的项圈'配饰增添情趣印尼畅销宠物产品一览AWINDOwarahouM月销量：1K+优点：款式好看/便宜/结实缺月销量：1K+单价：$0.05/pcs月销量：1K+优点：颜色多价格实惠缺点：包装差POTENTIALMARKETWHITEPAPERMeetsocial市GroupAirwallexMeetsocial市GroupAirwallexa南亚宠物消费特点解构-印尼印尼各类宠物用品消费关键词水鱼零食副融水鱼零食副融金枪鱼鸟食猫粮糖芮便宜零食5便宜复合维星素最便击维生素BH二便宜防脱毛维芝猫也理宠物食品宠物清洁用品宠物保健品宠物日常家居及护理用品阶跳盖墅，加除味与猫毛去除剂龙物浴缸便宜除味喷雾薑丽垃圾袋r-14田折&狗领结护发洗发水护发洗发水“著M继善宠物背包脱毛工定制名字项圈■ww便宜项圈略具印尼宠物主消费观性价比至上对个性雕刻、定制化服务兴趣浓厚党”涌现，产品购买注重产品成分、功能爱宠变美很重要P32一性别分布菲律宾养宠消费者基础画像养宠月均花费分布$7.2-$9.0J$5.4-$7.2J$1.8-$3.6J低于$1.8|40%0%40%——家庭养宠率——~43%为宠物猫Source:"Pawdei.'RakutennsMaet其他食品2%其他食品2%狗粮10%猫水族设备3%P33POTENTIALMARKETWHITEPAPER青睐宠物物香零食单价：$0.09-S0.27/pes(15g)月销量：8.7万+宠物狗香肠零食宠物锋铛项圈单价：S0.09-S0.16/pes月销量：2.1万+多口味猫零食Source:Shopoe;MootintolligoncePOTENTIALMARKETWHITEPAPER东南亚宠物消费特点解构菲律宾AAirwallexa:营养安全、宠龄适配是爱宠入口产品选择关注重点，偏好精细菲律宾各类宠物用品消费关键词跳重喷雾卜/八π大，苗砂盆吸水垫号h便宜集便袋护发洗发水酝龙;物龙大，苗砂盆吸水垫号h便宜集便袋:勿纸尿裤财司田6少狗厕所吸水垫¥练垫酬狗凉垫'林狗项圈API狗茏菲律宾宠物主消费观成分安全、宠龄适配是关键，肠类最受偏爱注重营养补充、器官护理精细化洗护需求大智能化产品成为关注方向XleetsocialGroup东南亚宠物消费特点解构中产实力派I宠消费意愿足18-4。岁单身女性为马来西亚养宠主力，其中，25岁以上中青年爱马来西亚养宠消费者基础画像年龄分布Source:MDPI,Rakuteninsighr"",MeetintelliganceNote:“则耕对象N-920,202。年6月-7月：“调对象N-4359,16岁以上，2022中产购买力彰显：兼顾爱宠口味享受、乐趣宅家和愉快旅行马来西亚宠物主消费偏好其他食品5%其他食品5%狗根7%狗零食2%宠物非处方药3%其他用品1%食碗3%SourceShopeeData.Meetinteligence毛发洗护2%其他护理3%训练垫2%沙发/床10%猫粮34%除蚤2%P36夕南亚宠物消费特点解构-马来酉亚M................偏好购买高性价比产品，关注产品品质、易用性等，对包装、服务体验要求高宠物产品观一主食湿粮化趋势明显，多营养搭配、口味丰富主粮更受欢迎一食消费涌现成分党，爱宠吃出幸福也要吃出健康一成分天然维生素、益生菌、钙片最为畅销清洁用品：一满足家庭/户外多清洁场景的清洁产品成消费趋势马来西亚畅销宠物产品一览高维生素奶油猫棒零食单价：S0.10/pcs(15g)月销量：11万+优点：价格便宜/口味好/有赠品缺点：过期/包装差/气味怪三文鱼/金枪鱼/虾猫湿粮单价：$0.15/pcs(15g)月销量：6.4万+优点：物美价廉/包装好缺点：气味差/易变质鱼/鸡肉/牛肉猫湿粮单价：$0.58/pcs(85g)月销量：5.5万+优点：质量好/易携带缺点：发货缺件/气味怪宠物天然酵母维生素单价：$0.03/片月销量：8.7K+优点：质量好/效果佳/易服用缺点：包装差豆腐猫砂单价：$2.21/pcs(2.3KG)月销量：8.7K+优点：气味香/性价比高/易处理缺点：不易结块/不吸收气味宠物尿垫/衬垫单价：销量：7.7K+优点：易于使用/材质柔软缺点：太薄/吸水性差宠物垃圾/便便处置袋单价：§0.07/卷(15袋)月销量：7.4K+优点：性价比高/质量好缺点：容量小/颜色不喜欢宠物益生菌/钙片单价：$0.12/瓶月销量：6.9K+优点：有赠品/效果好/易服用缺点：变质/包装差DIY宠物笼单价：$1.26/pcs月销量：4K+优点：易于组装/坚固厚实缺点：易掉漆/卖家服务差Source:Shopee,MeatintellgenceP37POTENTIALMARKETWHITEPAPER南亚宠物消费特点解构马来酉亚AcAirwallex中云绿色、健康且宠龄适配是食品选择关键词，偏好大容马来西亚各类宠物用品消费关键词条XH:初级猫粮4绿色食品冻干食品成年狗鹅注"复合绿生素来猫耳药，便直的维生狗耳滴剂猫疥响宠物维生素蛔狗蜥台疗苗补充剂矿■猫于猫皮肤药于WEW狗雾食宠食品含品更特大号垃圾装九超快结块清洁剂<慕抽绳集便袋质喂合哭TuIRi猫*宠物饮水器猫宠马来西亚宠物主消费观关注绿色健康、营养和口味丰富、宠龄适配注重产品性能、功效追求爱宠五官、皮肤等针对性养护大容量、便携性用品更受青睐P38伯平蜜项2°pl寞驻INAirwdllex空中云汇—-精致单身族l泰国养宠人群主要为年轻、单身女性，超6成单身人士选择养宠——年龄分布性别分布婚姻状况40/700/Note;调研对象N=186表国，2020年1月宠物食品选择偏向精致化的混合食品，质量是首要考虑因素Source:EcommercelQ.MaotIrteligonceNte;调研对家N=1,015,2021年P39东南亚宠物消费特点解构-泰国泰国宠物主消费偏好宠物食品.宠物家居与外出用品.宠物清洁护理用品.宠物保健品-其他用品狗粮11%猫粮25%猫零食3%其他食品4%宠物非处方药1%维生素/保健食品喂食碗4%猫砂6%毛发洗护5%其他护理3%平留项曾也IBq%宽尸|NAirwollex空中云汇南亚宠物消费特点解构-泰国对科技智能产品兴致高，更乐意购买高性价比、成分&材质安全的耐用产品宠物产品观一多肉搭配、口味丰富零食最畅销科技智能产品：一解放双手'黑科技喂养产品受青睐居家用品：一猫宠摩爪类家具成趣味宅家必备清洁用品：一轻护理趋势显现，温和无刺激五官清洁湿巾成精致养宠必备泰国畅销宠物产品一览单价：$0.05/pcs(15g)月销量：7.3万+优点：价格低/口味好/宠物喜欢缺点：过期变质/液体多单价：$0.05/pcs(16g)月销量：6.1万+优点：物美价廉/无添加多口味猫湿粮单价：$0.03/pcs(85g)月销量：4万+优点：优质产品/便宜/口味好缺点：发货缺件/包装差宠物毛梳单价：$1.47/pcs月销量：1.7万+优点：做工好/方便使用/价格低缺点：材质难闻/易损坏价：$7.61/pcs月销量：8.1K+优点：性价比高/组装方便/无噪音缺点：易损坏/无配套充电器豆腐猫砂单价：$0.68-$1.88/pcs(2.5kg)月销量：7.7K+优点：吸水性佳/!环保/密封好缺点：不易吸味/难结块猫爪磨刀纸单价：$0.76-$1.60/pcs月销量：4.1K+优点：价格低/结实/材质安全缺点：易凹陷/产品有瑕疵猫抓沙发单价：$2.39/pcs月销量：4.1K+优点：便宜/材质安全/猫喜欢缺点：大体重不友好/有异味宠物清洁湿巾单价：0.49/pcs(80张)月销量：2.8K+优点：便宜/无有害、刺激成分缺点：尺寸小/面料薄Source:Shopoe;MoetintolligoncePOTENTIALMARKETWHITEPAPER南亚宠物消费特点解构-泰国可泰国各类宠物用品消费关键词1..狗粮一业由猫粮盘Mm木兒狗奶酪，虫咻■illRoyalcanin林專克側猫湿粮曷富味辎簧食fl峰滴)玉正与^狗目满洁刑■1◆Jl荷“呻狗治疥癖药狗真菌药拘除皿其—半自动猫厕所大猫砂盒由腰如FP"全自动dfflW袖屏式岩网所dfflW大宠物笼口日初喂狗話大型可折叠猫它儿物0卯猫烘干机牌丁顶狗窝AM-定物饮水机猫指甲铿AjrTT动喂食器猫笼饮水器宠赢泰国宠物主消费观追求物美价廉关注产品成分、功效和尺寸容量品牌观念强科技智能产品兴趣度高P42东南亚宠物消费特点解构-新加坡4养宠月均花赛—过72455435724S36.2814.583620%10%20%30%Souce:Nature',Statista""MeetIntellipenceNte:对429,2021年2月；“调研对象N=1,343,16以上，2022年1月多金驱动消费升级：爱宠口腹之欲满足很重要，精致美护也不可少新加坡宠物主消费偏好其他食品6%其他食品6%狗粮4%喂食碗2%维生素/保健食品0其他保健类1*0%水族设备5%沙发/床5%Source:ShopeeData.Meetinteligenoo宠物玩具3%猫粮22%平B^oncKJi^kINAirwdllex空中云汇POTENTIALMARKETWHITEPAPER东南亚宠物消费特点解构-新加坡4...............宠物产品观清洁用品：一易携带、穿脱方便的宠物纸尿裤销量最大食品：单价：$0.3/卷(20pcs)薄单价：$8.9/瓶(50pcsP44南亚宠物消费特点解构新加坡魏QⅡ<1>狗粮A2EQ猫粮WAatas猫粮生鲜猫粮壮委合水里味航，」田一食喂药器嘴需狗补充剂靠瞬新費斯蓿罕料■/严我折叠狗笼塑勿纸尿裤5田[少封闭式垃圾箱便便袋呼；宠物厕所宠猫段猫砂盒禦驚袋兔便盘猫矽宠物玩嵐狗喂食器炒1,田屋猫屋狗围栏宠物喂食糖新加坡宠物主消费观品牌观念强注重爱宠卫生健康，精细化卫生保健需求大品的应用Source:Shapoo.MeetIntelligenceP45XleetsocialGroupAAirwallex空中云a,东南亚宠物消费特点解构-越南城乡分化系l越南中青年女性更喜养宠，农村养宠为“看家护院”,城市养宠则为陪伴需要一性别分布越南养宠消费者基础画像家庭养宠率35岁以下30岁以下喜欢混合食品但高性价比家庭自制食品也受欢迎，线上消费习惯仍待养成越南消费者选择宠物食品类型偏好家庭刺饭包陵食品Souce:INTAGE,MeetIntelligence越南消费者购买宠物食品主要渠道小型宠物店/街头小贩小型宠物店/街头小贩等)0%20%40%60%POTENTIALMARKETWHITEPAPERMeetsocialGroup操话东南亚宠物消费特点解构-越南越南宠物主消费偏好■宠物食品.宠物家居与外出用品.宠物清洁护理用品.宠物保健品.其他用品狗粮7%水族饲料3%猫零食3%其他食品4%维生素/保健食品水族设备10%4%其他家居用品4%喂食碗2%Souce:ShopeeData.Mee宠物玩具2%毛发洗护6%纸尿裤1%P47xe吁曾顼2。叩lB%登JNAirwallex空中云工POTENTIALMARKETWHITEPAPER偏好购买量大、有赠品且耐用产品，产品过期变质、包装差是普遍诟病点清洁用品：A价：$0.05/pcs(15g)价：$0.06/pcs(15g)价：$0.43-$1.50/pcsSource:Shopee,Meatintellgence22粮狗歡POTENTIALMARKETWHITEPAPERXleetsocialGroupBe>ondClick东南亚宠物消费特点解构-越南Airwallex空中云a越南各类宠物用品消费关键词维王系。戛口维生监器虫药补充剂维生另户维生索B1宠物食品宛物清洁用品定物保健品宠物日常家居用品XI—不屏，便携式仓鼠务可分解塑料袋促销纸尿裤\仓鼠笼猫砂minl水族馆宠物凉琴一便宜宠物碗圣可爱宠M猫笼猫饮水器鱼缸过滤石tHilc宠物背包相龙越南宠物主消费观低价产品爱好者，易受“折扣”、促销”产品吸引功能喜爱水族宠物东南亚宠物消费特点解构东南亚各国宠物产品消费观消费共性劳素搭配折桑便博。适口性促锑拆扣结实耐用复合维生素追求个性化定制肆重中度肆重中度备品类产品跨填店排胜量备品类产品跨填店排胜量对跨境卖家而言，东南亚宠物市场哪些品类值得重点布局?状跨境宠物产品分布现潜力品类产品越容易进人市场饱大小：各品类产品新,各品类产品新品占比：各品类TOP100销量产品*产品动销率=各品类30天内有销量产品数量/产品总数量印尼：宠物居家家具/玩具/水族设备和发饰/鞋袜等饰品竞争相对较低，市场潜力高Source:ShoponDnta,MouNote:时间2022年8月意物服饰与配饰品类分布现状*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数P51POTENTIALMARKETWHITEPAPER东南亚宠物跨境电商市场机会品类洞察菲律宾：宠物发饰及相关配饰需求大^^发与□腔护理用品仍有拓展空间宠物服饰与配饰和护理用品品类是跨境卖家可重点关注的机会品类其中，子品类方物蛋施，发防和颈部配饰市场需求大毛发护理、口腔护理品牌及商品集中度较低，且当前店铺数量较少，仍有市场空间菲律宾宠物食品、保健品进口需提前在畜牧业局注册，并提供美国相关监管机构签发的卫生证书，进口流程复杂，跨境卖家进入市场存在一定门槛且难度大产品动销率*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数SourceShopeeData,MaetIntelligence35%35%3.0%25%05%0.0%题具e10%%50%60%70%43%气泡大小各品类产品30天内新增点赞数宠物服饰与配饰和护理用品品类是跨境卖家可重点关注的机会品类其中，子品类物版施颈部好件市场需求大且新品消费者接受度高毛发和指甲护理品牌及商品集中度相对较低，市场竞争程度低，可重点关注宠物食品进口要求严格，市场进入难度大马来西亚宠物食品进口需检验检疫局的允许，并提供由美国农业部签署和背书的兽医认证文件、清楚完备的产品标签信息，要求严格且流程复杂0.7%0.1%40%60%80%*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数P52泰国：居家玩具/喂食器市场集中度低、颈部配饰需求旺盛，可重点关注宠物家居与外出和服饰与配饰品类是跨境卖家可重点关注的机会品类其中，商品集中度相对较低、竞争程度低市场需求大且新品占比较高，可作为高潜子品类重点关注宠物食品进口许可要求复杂、清洁用品消费需求低泰国宠物食品为限制进口货物，且政府许可要求复杂，对于跨境卖家而言，进入该品类市场存在一定难度*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数Source:ShopeeData,Meet密物家居与外出用品品类分布现状宠物服饰与配饰品类分布现状*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数Wf加坡：居家玩具/外出用品竞争低J服饰及配饰类新品迭代快可优先布局宠物家居与外出用品和服饰与配饰品类是跨境卖家可重点关注的机会品类其中，宠物玩具、项圈和学引绳产品集中度低药部配件和淀物相子新品迭代更新快、易被消费者接受且当前店铺数量不高，可作为机会品类重点关注宠物食品进口监管严格，进入门槛较高尽管已有不少跨境卖家选择宠物食品赛道，但新加坡宠物食品进口仍存在一些监管要求，需获得国家动物与兽医局的批准，跨境卖家进入市场可能面临一定阻碍宠物家居与外出用品品类分布现状80%宠物服饰与配饰品类分布现状*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数Source:ShopeeDalas,MoetlntelligenceNote:时间2022年8月*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数P53POTENTIALMARKETWHITEPAPER工东南亚宠物跨境电商市场机会品类洞察0越南：宠物服饰/帽子等配件市场需求大、口腔护理新品市场接受度高，可重点M注接受度高，利于新品牌/产品进入市场，可重点关注宠物食品进口质检严格，进入市场存在一定难度越南宠物食品进口需通过质检方可进入市场，其中，对于限制进口宠物食品需获取畜牧生产部的销售许可，对于跨境卖家而言，进入市场可能面临一定的阻碍气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数Source:ShopeeDaa,Meet*气泡大小=各品类产品30天内新增点赞数对跨境卖家而言，服饰/配饰/清洁用品是不出错品类东南亚跨境电商市场宠物产品布局方向服饰与配饰颈冒混件颈部配件·宠物帽子·基础清洁：细床排题称垫、使容息考数州于机电动理发等请等(实键词：防水，可降框】家居用品：木质藏屋例、函烂若窈城牙防流洁布、牙原、家基酸外充剂带案品牌理念：让宠物的生活变得更加美好(Makinglifewithpetsendlesslybetter)产品特点：造型前卫；低运行噪音；自动除臭除菌；多种睡眠模式；空间宽大产品定价：产品价格区间自动猫砂盆500-650自动喂食器$250-350宠物家具$80-800垃心安群垃心安群:想戮工效奴于仙主结予爱宠美好GateveltionChewyDesertcartP55CASEWHITEPRESENTATIONPAPERLitterRobot通过多种营销方式组合覆盖用户全生命周期、实现用户价值最大化LoyaDTC商城力化社媒布局：主流社媒为品牌布局主阵地，科技爱好者聚集地Reddit贡献也不可小觑2022H1LitterRobot全球官网社媒流量来源矩阵及粉丝数量群体共鸣户粘性P56MeetsocialGroupBe>ondClickAirwallexwmuicrArcnDustineFans:7.02MA/AboutCatsFans:127KSnazySnazyLabsFans:108M粘子Source:MoetinteligengebigfootinxSamanthayvemaHeymainStanleythestanmanTwinbooFans:8456KFans:'6.4MFans:'2.5MFans:35MFans:5.4M6,800万次十730万次-交易频次-KOL带货金额背景：2021年，LitterRobot与病毒式内容创作者、表演者TodrickHall合作制作一支高燃音乐视频(电视广告)-WeDon'tScoop效果：好评如湖，产品得到很大程度眼光，年8截至2022月，该视频广告已累计观看Mcnicue1年Itchenlh,Jagx'mn42ThommecieRFidaCs~>beMdnick.aMav3.1toxikkocrop)ngsnonervidxltai:noqiniX]167P<5IleverkaueecedirhisuTilisawrhebestcalU&n&WllowRaYenhebestcalUwnanobotO·Fo4owOdU-AobottpasyBeoouse.whyMMdgnnrMmaRotmohianP57-为有效开拓新用户及维护老用户群体，LitterRobo-为有效开拓新用户及维护老用户群体，LitterRobot持续践行电子邮件营销策略-邮件特点：图文并茂，主题鲜明、突出2022Q2平均产品促销率VS2021年同比69%(平均垃圾邮件分数)(分数<0,不被视为垃圾邮2022Q2邮件平均发送频率/周VS2021年同比50%6请AAirwal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