2023年国际工程承包行业分析报告

2023年国际工程承包行业分析报告2023年5月目录一、行业监管和产业政策 PAGEREFToc352515458\h31、行业主管部门 PAGEREFToc352515459\h32、主要法律法规 PAGEREFToc352515460\h3二、行业发展概况 PAGEREFToc352515461\h41、国际工程承包市场的现状及前景 PAGEREFToc352515462\h42、中国企业的国际工程承包业务发展情况 PAGEREFToc352515463\h5三、国际工程承包行业竞争格局 PAGEREFToc352515464\h7四、国际工程承包行业的技术水平及特点 PAGEREFToc352515465\h8五、国际工程承包行业发展趋势 PAGEREFToc352515466\h8六、国际工程承包行业进入壁垒 PAGEREFToc352515467\h9七、影响行业发展的有利因素及不利因素 PAGEREFToc352515468\h101、有利因素 PAGEREFToc352515469\h102、不利因素 PAGEREFToc352515470\h10一、行业监管和产业政策1、行业主管部门国际工程承包行业的主管部门主要是国家商务部。国家商务部负责对外经济合作工作，拟订并执行对外经济合作政策，依法管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等。中国对外工程承包商会和中国机电产品进出口商会是自律性行业组织，承担自律管理、信息统计、国际交流等职能。2、主要法律法规二、行业发展概况1、国际工程承包市场的现状及前景随着全球经济一体化的发展趋势，特别是在发展中国家经济现代化进程的拉动下，国际工程承包业务快速增长。根据ENR（美国工程新闻记录，EngineeringNewsRecord）统计，世界最大的225家国际工程承包商2023年和2023年国际工程承包业务的营业总额分别达到3,102.47亿美元和3,900.08亿美元，同比增长分别为38.24%和25.71%。但受国际金融危机及全球经济复苏缓慢的影响，国际建筑承包市场发展有所放缓。2023年和2023年的营业额分别为3,837.8亿美元和3,836.6亿美元，同比增长分别为0.40%和-0.03%。从市场分布看，欧洲、亚洲和澳洲、中东市场的营业额居于所有市场区域的前三位，2023年225家承包商源自上述三个地区的营业额合计占比达到63.4%；从行业分布看，交通运输、石油化工和房屋建筑类项目的营业额居于行业排名前三位，2023年225家承包商源自上述三个行业的营业额合计占比达到73.3%。根据“全球建筑视角”和牛津经济研究院发布的《全球建筑业2023年报告》，2023年全球建筑市场的市场价值约7.5万亿美元，占全球GDP的13.4%。预计到2023年，其价值将达到12.7万亿美元，将占全球GDP的14.6%。随着世界经济的复苏，国际建筑和工程承包市场将走出萧条，总量继续增长，国际工程承包业务在未来仍存在广阔的发展空间。2、中国企业的国际工程承包业务发展情况由于我国企业在全球范围内兼具成本优势和技术优势，同时，我国政府也长期以经济援助形式帮助非洲和南亚国家开展基础设施建设，因此我国国际工程承包业务近年来增长迅速。但受国际金融危机的影响，我国2023年及2023年对外工程新签合同额增速有所放缓，随着全球经济的逐步复苏以及我国对外经济合作力度的加大，我国对外承包工程新签合同额已在2023年8月恢复增长，并保持了稳定增长态势。据商务部统计，2023年，我国对外承包工程完成营业额和新签合同额分别为922亿美元和1,344亿美元，同比增长分别为18.66%和6.50%。2023年，我国对外承包工程业务完成营业额和新签合同额分别为1,034亿美元和1,423亿美元，同比增长分别为12.17%和5.88%。2023年以来，我国对外承包工程完成营业额及新签合同额情况如下图所示：从市场分布区域情况看，亚洲、非洲等传统市场仍然是我国国际工程承包的主要区域，我国国际工程承包企业同时也积极进军拉美等新兴市场和欧美等发达市场。2023年，我国对外承包工程完成营业额和新签合同额按市场分布情况如下图所示：从业务领域分布情况看，在过去几年，房屋建筑、交通运输和电力工业领域所占份额在60%左右，其地位相对稳固。2023年，我国国际工程承包企业的境外矿山建设业务新签合同额和完成营业额分别为13.23亿美元和13.96亿美元，占比分别为0.98%和1.52%。2023年，我国对外承包工程完成营业额与新签合同额领域分布情况如下图所示：三、国际工程承包行业竞争格局从ENR225家全球最大国际承包商的组成结构看，无论是公司数量，还是这些公司所占市场份额，发达国家的承包商凭借着很强设计、协调以及强大的投融资能力，在全球市场中占有绝大数比例。根据2023-2023年ENR225家全球最大国际承包商排名，欧美承包商始终主宰国际工程承包市场，国外工程承包市场竞争格局未出现颠覆性变化。2023-2023年，进入ENR225家全球最大国际承包商的中国企业数量保持在五十家左右。从海外营业额所占的比重来看，上榜全部中国企业完成的海外营业额占所有225家国际承包商完成的总营业额的比重在7%-13%。从各区域所占的市场份额看，中国企业的海外业务主要集中在亚洲和非洲等低端市场，在欧洲及中东地区等高端市场中，中国企业所占的市场份额远远落后于欧美承包商。目前有较强竞争力的从事有色金属领域国际工程承包的国内公司主要有四家：中国冶金科工集团、中铝国际工程股份、中信国际合作中国有色金属建设股份公司和中国有色金属建设股份。四、国际工程承包行业的技术水平及特点发达国家的承包商企业规模大，拥有自己的技术和专利，在资金实力、技术和管理水平方面具有垄断性优势，因而其获得的利润也远远高于发展中国家的承包商。发展中国家的承包商由于其技术的相对落后，在国际工程承包的选择上多是投标技术含量相对较低、资金需求不大的劳动力密集型项目，毛利率越来越低。随着国际工程承包市场的发展，以我国国际工程承包企业为代表的发展中国家的承包商开始向技术密集型项目渗透，并取得了显著成绩。国际工程承包项目与项目所在国固定资产投资密切相关，因此行业周期与项目所在国宏观经济周期基本一致。同时，由于工程建设项目建设周期一般较长，受自然环境影响较大，一般来讲，每年上半年由于受到冬季北方寒冷、南方潮湿等多种因素影响，施工业务相对较少。此外，有色金属资源分布或需求具有明显的区域特征，因此有色金属领域的国际工程承包区域特征较为明显五、国际工程承包行业发展趋势近年来，国际工程项目规模越来越大，技术要求越来越复杂，国际工程承包市场并购重组趋势加强，产业分工体系进一步深化。同时，融资能力成为承包商在竞争中致胜的关键。传统的设计与施工分离的方式向总承包方式转变，国际大型工程项目普遍采用EPC等交钥匙工程模式以及BOT等带资承包方式。我国国际工程承包业务呈现以下发展趋势：1、我国承包商内部竞争更加激烈，低成本优势正在丧失，低附加值施工承包方式遭遇瓶颈；2、国际工程承包规模和档次不断提高，国际工程承包模式向高端化发展，我国承包商采用工程与投资相结合，通过与境外合作、资源合作开发等方式，推动对外工程承包业务向高端发展；3、对外工程承包的分布在全球的市场范围不断扩大，除了亚洲、非洲这些传统市场依然保持着稳固的主导地位之外，我国国际工程承包业务在拉美、欧洲、北美也呈现了较快增长态势；4、我国承包商国际竞争能力进一步提高，工程管理能力和技术能力迅速提升，有利于抢占大量新兴国际工程承包市场。六、国际工程承包行业进入壁垒国际工程承包业务是一种跨国经营行为，它受国际政治、经济等因素的影响和地缘、人缘等不确定条件的制约，因此对外承包工程和成套设备出口涉及我国对外关系，具有复杂的政治和经济因素，对技术和商务谈判有较严格的要求，国际工程承包业务具有较高的行业进入壁垒。七、影响行业发展的有利因素及不利因素1、有利因素（1）我国实施“走出去”战略和能源资源战略，积极推动双边、多边外交和经济合作，增加我国企业在国际业务市场的机遇，为国际业务持续健康发展提供广阔的国际市场合作空间和良好的平台。（2）从全球化市场来看，经济全球化和区域经济一体化进程进一步加快，世界各国与地区的经济联系越来越紧密，产业转移和分工合作不断增强，拉动各国基础设施建设需求，加快国际承包工程市场的发展，为我国企业大力开展国际工程承包业务提供了难得的发展机遇。2、不利因素我国对外承包工程主要集中在亚洲、非洲等发展中国家，存在部分国家政治经济形势不稳定，项目运作不规范的现象等问题，使得行业风险较大。同时，随着走出国门的企业越来越多，涉及的领域越来越广，境外人员和机构面临的新情况也越来越多，总体安全形势严峻。此外，受国际金融危机影响，各国经济体发展速度减缓，固定资产投资能力减弱，国际工程项目呈减少趋势，部分国家贸易保护主义抬头，这增加了中国企业在国际市场的竞争压力。

2023年出版行业分析报告2023年9月目录一、技术进步与新媒体发展带动出版业数字化转型 PAGEREFToc357197373\h31、数字化是出版行业未来的发展趋势 PAGEREFToc357197374\h32、新媒体时代用户消费习惯改变 PAGEREFToc357197375\h53、移动终端普及带动产业发展 PAGEREFToc357197376\h74、政策大力扶持数字出版产业转型 PAGEREFToc357197377\h8二、传统出版业增长平缓，但用户需求仍然旺盛 PAGEREFToc357197378\h91、图书期刊报纸整体增速保持平稳 PAGEREFToc357197379\h92、用户消费需求仍然旺盛，综合阅读率稳步提升 PAGEREFToc357197380\h11三、教材教辅是中国出版业的支柱和驱动力 PAGEREFToc357197381\h121、初高中毛入学率不断提高，教育出版市场前景广阔 PAGEREFToc357197382\h122、出版集团深耕教育出版市场，开拓全国盘活出版资源 PAGEREFToc357197383\h14一、技术进步与新媒体发展带动出版业数字化转型1、数字化是出版行业未来的发展趋势随着技术的发展，特别是互联网技术的进步、电脑的普及以及数字阅读器的开发，人们的阅读习惯和阅读环境发生了深刻的变化。相比于传统的报纸、期刊、图书等传媒方式，人们越来越倾向于选择数字媒体，数字出版产业也随之迎来了一个高速发展期。传统出版公司在数字化浪潮中也同样而临着冲击，目前行业龙头公司已经开始积极布局数字出版等新领域。传统出版向数字出版转型，使得通过提供内容实现价值的出版行业将不再囿于纸质图书的产品形态，得以突破货架经济的限制，成为互联网经济的一部分，规模经济、长尾效应作用更加突出;在定价机制、盈利模式等方而也有望制定新的规则、开创新的空间。2023年，全球电子书市场增速加快，美英市场发展最快。美国电子书市场占美国整个图书市场份额的近8%，达到了2.7亿英镑。英国市场2023年的电子书产品销售同比增长20%至1.8亿英镑。德国的电子书市场不到整个图书市场份额的1%，即少于7500万英镑。2023年日本电子书市场占图书市场的1.1%，即117亿日元(9000万英镑)，韩国电子书市场销售额达到了1975亿韩元(C1.1亿英镑)。近年来，我国数字出版产业也发展迅猛，2023年国内电子图书产业收入规模达到4亿元，同比2023年增长33%}2023年国内电子图书产业入规模达到5亿元，同比2023年增长25%。2、新媒体时代用户消费习惯改变根据“第九次全国国民阅读调查”结果，2023年我国18-70周岁国民包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为77.6%，其中传统媒介如报纸、期刊阅读率都下降，数字化阅读方式同比大幅增长。数字化阅读方式主要包括网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘阅读、PDA/MP4/MP5阅读等。对各类数字化阅读方式的接触情况进行分析发现，2023年我国18周岁-70周岁国民的网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘读取等数字化阅读方式接触率，均有不同程度的上升。现代生活节奏加快，受到高强度的工作、丰富的娱乐活动以及网络冲浪的挤压，在家中、办公室等固定场所的整块阅读时间渐渐萎缩。人们的时间被分散到上下班路途、会议就餐等过程中，形成越来越多的“时间碎片”。充分利用这些“时间碎片”的移动阅读，释放了大批有心没时间的读者的阅读需求，成为当下阅读的流行方式，手机、平板电脑、电子书等移动电子阅读器正在让人们的阅读习惯“移动化”。2023年，在报纸期刊阅读率走弱之时，以手机、电子阅读器为代表的移动数字阅读成为促进国民阅读率增长的主要引擎。随着信息技术的发展，手机阅读、电子阅读器阅读等新型便捷的阅读方式走进人们的生活，使阅读行为不再受时间、空间和环境的限制，阅读变得更加容易进行。这些数字化阅读方式的发展，也成为国民综合阅读率上升的一个重要因素。2023年，我国18周岁-70周岁国民数字化阅读方式(网络在线阅读、手机阅读、电子阅读器阅读、光盘阅读、PDA/MP4/MP5阅读等)的接触率为38.6%，比2023年的32.8%上升了5.8个百分点，增幅为17.7%。根据《第九次国民阅读调查》统计，从2023年到2023年的4年间，呈现出逐年攀升的态势，特别是在2023年以后，年均增幅度都在6个百分点左右。3、移动终端普及带动产业发展数字阅读产业的兴起很大程度受益于数字终端的普及，数字阅读器包括两类，一类是专门的电子阅读器、电纸书等设备，另一类是移动终端，包括平板电脑、手机等。根据IHSiSuppli2023年12月的数据整理发现，2023年全球电子阅读器出货量较2023年增长了108%，达到了2710万台的规模。据预测，该数据在2023年将达到3710台，但是增长率放缓，约为37%。预计未来电子阅读器的出货量仍将保持增长的趋势，但增速会逐渐放缓，主要是由于前期固定用户的使用率基本趋于饱和，另外来自平板电脑，智能手机等移动终端的快速发展，也会影响纯电子阅读器终端的增长率。近年来移动终端快速发展，2023年全球智能移动终端(平板及手机)出货量达到了4.87亿部，首次超过了全球市场PC(台式本及笔记本)的出货量。我们认为，未来移动终端是带动产业发展的主要力量，单一功能的电子阅读器会被逐渐淘汰，随着相关应用和内容的丰富，未来趋势是平台化的运作，通过云端进行存储和交互。在中国市场上，智能终端发展迅速，我们预计智能手机出货量在2023年将超过功能手机。4、政策大力扶持数字出版产业转型2023年4月末，新闻出版总署《新闻出版业“十四五”时期发展规划》正式发布。《规划》第一次将“电子书包研发工程”列入“十四五”重大工程项目。《规划》指出，通过电子书包及配套资源数字化工程提高教学资源重复使用率，推动节能减排，形成内容丰富、互动性强、易于学生使用、符合青少年阅读习惯的数字教学出版体系，推动电子书包的发展。2023年出台的《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2023-2023年)》明确要求，加强优质教育资源开发与应用。2023年下半年，新闻出版总署等牵头组织的专门机构就电子书包的标准等开始研究制定，在北京、上海、成都、广州、深圳、大连等大城市的中小学，开始了电子书包教学模式的实验和研究，研究涉及语文、数学、英语、科学、综合活动等课程。教育产业的数字化，将是出版集团进行数字化转型的最佳切入点，数字教育包括电子书包和教育信息化，教育部制定了100个示范区来进行试验推广，传统的出版集团抓住教育产业的机遇进行数字化转型，再逐步全而向出版行业进行数字化转型。二、传统出版业增长平缓，但用户需求仍然旺盛1、图书期刊报纸整体增速保持平稳出版发行行业在数字出版技术进步与消费行为变迁挑战下，整体呈现平缓增长态势，在当前全球经济不景气的大背景下，以及新媒体的冲击下，传统媒体的发行和销售收入(包括图书、期刊、报纸)增幅在10%以内。在教材教辅改革、人口结构变化的大趋势下，图书内生经营而临较大压力，出版类公司的成长需要寄希望于外延整合和发行及商业模式变革。2023年前9月，图书销售指数累计同比降幅1%，较上年同期及2023年全年均实现正增长。我们认为，虽然出版发行景气度偏弱，但应该看到，发行资产往往包括良好的地段优势资源(如市中心新华书店)，如果结合商业文化地产运作，将有资产增值机遇。我们预判结合影院、图书、娱乐的综合文化地产，将是政府重点支持方向，也可能成为凤凰传媒等公司求新求变的突破点。2、用户消费需求仍然旺盛，综合阅读率稳步提升根据第六次人口普查结果，全国总人口数为13.7亿人，对比2023年第五次人口普查增加了0.74亿人，年平均增长率为0.57%。从年龄结构上来看，年我国0-14岁人口为2.22亿人，占16.6%;15-59岁人口为9.40亿人，占70.14%;60岁及以上人口为1.78亿人，与2023年数据对比，分布下降了6.29%、上升3.36%,2.93%。从受教育程度来看，具有大学(大专以上)文化程度的人口数为1.2亿人，与十年前相比，每10万人中具有大学文化程度的由3611人上升为8930人。2023年我国18周岁-70周岁国民包括书报刊和数字出版物在内的各种媒介的综合阅读率为77.6%，比2023年的77.1%增加了0.5个百分点。近年来，从中央到地方，多方合力共同组织和推进各种各样、内容丰富的阅读活动的开展，极大地促进了全民阅读的热情，增进了全民阅读的氛围。这些举措把越来越多的国民吸引到阅读中来，这无疑有利于国民综合阅读率的提高。三、教材教辅是中国出版业的支柱和驱动力1、初高中毛入学率不断提高，教育出版市场前景广阔教育部数据显示，自2023年以来，我国初高中毛入学率不断提高，2023年我国初中毛入学率为99%，高中毛入学率为79.2%，均达到历年最高值。由