大票零担行业研究报告

大票零担行业研究报告1.1

2

3

4目录Contents行业市场

专线特点

模式分析

趋势总结2.Part1行业市场•

大票零担行业定义•

大票零担市场概览3.大票零担行业定义大票零担行业定义：票均重量在500KG-3T的零担业务

一般来说，我国公路货运行业按传

统货物票均重量划分，可分为以下4类细分领域：•••快递〔0KG-30KG〕快运/小票零担〔30KG-500KG〕大票零担〔500KG-3T〕•整车〔3T以上〕近年来，即时配送作为快速崛起的新兴市场，也已成为我国公路货运行业的重要细分领域。

大票零担500KG-3T

整车

3T以上快递 0KG-30KG快运〔小票零担〕 30KG-500KG4.大票零担行业定义行业特征：主要效劳于产业端；货物非标、大小件参杂；客户要求时效稳、本钱敏感度高原材料采购生产库存分销零售商品供给链活动供给商产业供给链〔B2B〕 制造商品牌商消费供给链〔B2b/c〕 分销商零售商用户3T500KG30KG0KG

物流公斤段划分主要参与群体货物来源货物属性客户需求

+•••••

整车大车队合同物流企业生产制造企业三方物流一二级批发商•••••大票零担

专线

大票零担企业

生产制造企业

三方物流

一二级批发商•••

快运快运企业个人零售商•••快递快递企业个人电商非标、大小件参杂时效稳、本钱低非标、大小件参杂 时效稳、本钱低中小件参杂时效较快、本钱较低小件为主时效快大票零担的主要货源来自生产制造企业、三方物流、供给链参与者一二级批发商等B端客户，货物种类多、非标、大小件参杂；B端客户对本钱非常敏感，不强调时效快，但是对时效的稳定性要求高。大票零担与快运/快递的货物差异、本钱需求差别、时效需求差异等，导致大票货物需要一张与快运/快递货物完全不同的网。5.2002年2021年2021年2005年2021年2021年2021年信息互联网消费互联网产业互联网•2021年，卡行天下成立；•••2021年，靠谱网成立；2021年，好友汇成立……时间背景 市场开展脉络 市场空间市场需求 个体专线开展黄金年代专线市场空间大、增速块、利润高供不应求 整合开端专线市场趋于饱和，增速放缓，利润降低本钱与效率深化整合 专线市场竞争愈加剧烈，部 分区域市场专线数量减少 本钱、效率与效劳质量标志事件在全国产业集中地，专线数量急剧增加：•••2003年，三志物流成立2004年，明亮物流成立……•2021年，德坤物流成立•••2021年，三志物流平台化2021年，聚盟成立2021年，传化联盟成立•……大票零担市场概览开展脉络：以专线为根底，逐步整合优化目前，我国快递市场CR8=80%；快运市场行业集中度虽不如快递，但已有德邦、安能、壹米滴答等行业龙头，CR10=40%。大票零担市场的集中度远不及快递快运，行业集中度还很低。以专线为根底，逐步整合优化，是近年来大票零担行业的开展脉络。6.担〔快运〕领域跨界玩家 标准化效劳〔有标准、产品、信息等〕效劳类型快递包裹30kg大票零担行业概览市场格局：以专线为根底，大票零担细分领域整合型专业玩家涌现大票零担主要玩家： 专线〔货重占比90%〕•••德坤、三志、聚盟等大票零担领域整合型专业玩家德邦、安能、百世等小票零小票零担快运 公斤段(公斤/票〕 3T整车大票零担快运专线500kg

300kg

200kg 普通效劳〔无标准、产品、信息等〕2C基于标准化的定制化效劳 〔有方案、效劳、产品等〕 2B7.大票零担市场概览市场规模：2021年零担市场份额约1.3万亿，其中以大票货物为主的专线市场份额约1.1万亿2021年公路物流效劳市场〔包括运输、装卸搬运、暂存等效劳〕规模约5.1万亿，其中：•••整车约占64%，约3.3万亿；零担约占25%，约1.3万亿〔其中以大票货物为主的专线市场约1.1万亿〕；快递约占10%，约0.5万亿；即时配送作为快速崛起的新兴市场，目前规模近1000亿。8.Part2

专

线

市

场现状

|

痛点

|

诉求9.郑州

1

320

22无锡

0

553

0天津

0

646

0合计

11975

26合计占比

0.04%

76.82%

1.01%

27

76

1447

53121

0727

4

5

0655

120

447

22571

4.67%

17.39%

0.08%100.00%77%

0%

5%

1%17%0%省际专线省内专线省际专线+省内专线省际专线+省内网络省内网络全国网络专线市场调研专线运力市场概况：效劳省级线路为主在我国，专线承担着公路运输90%的运量，特别是再大票零担和整车运输领域，根本以专线运输为主。专线的入门门槛很低，租个档口、买辆车、再有几个客户，就可以把线开起来。从一条线、两条线，到多条线；从两点一线，开展为一点到多点、点到区域、区域到区域……由此，我们给专线进行分类：

专线类型

全国网络

省际专线省际专线+省内网络成都

0

456

4省际专线+省内专线 省内专线 省内网络 合计〔家〕

36245

174210.专线市场调研省际专线企业平均拥有3.2条线路——平均每家省际线路公司有3.2条省际直达线，90%的公司小于10条省际直达线路我国专线企业数量众多，线路规模较小，同线路竞争剧烈。根据调研，成都、郑州、天津三地平均省际线路公司500家左右，省际直达线路1600余条，平均每家线路公司拥有3.2条省际直达线路；每个城市专线省际线路可覆盖31个外省，200多个省外地级市。郑州专线市场整合程度相对国内其他城市领先，但仍然存在巨大整合空间；成都专线市场的小、散状态，更加符合我国绝大多数城市专线市场现状。 城市省际线路公司〔个〕成都496郑州

370天津

650

平均数505.33 省际直达线路〔条〕公司平均省际线路数〔条〕1365

2.751864

5.041624

2.501617.67

3.20 覆盖外省〔个〕省外地级市〔个〕

31207

30267

3121030.67

228省外区县〔个〕92621125279.3341.94%56.65%成都线路公司省际线路数占比

1.41%1条直达2-10条直达大于10条34.00%57.00%郑州线路公司省际线路数占比

9.00%1条直达2-10条直达大于10条11.64%36%省内外网点平均占比省内网点数省外网点数专线市场调研专线省内网点平均占比64%，网点平均深入省内乡镇达377个专线网点的深度下沉，为专线点点直达成网奠定了根底。

城市企业数成都742郑州

447无锡

727天津655平均数

643

网点数

覆盖省份覆盖地级市

覆盖区县省内网点数5321

32

197

56341749133

31

285

72658071742

31

229

32

169

408

8244582

32

220

4692954覆盖省内乡镇省内乡镇网点

3261144198363131377省内网点数占比78.44%63.58%58.04%38.63%64%12.企业数量012345678910日发车次成都郑州无锡天津专线市场调研专线日发车次：日发车≤2车次的专线平均占比高达72%专线日发车车次少，再次表达了我国专线市场小、散的特点。 400 350 300 250 200 150 100 50 013.专线市场调研85%的专线企业的合同业务占比在50-80%专线市场工程货〔三方+直客〕平均占比50%-80%的企业数量占比高达85%；三方与直客是绝大多数专线重要货源；专线的拿货能力是目前专线市场的核心竞争力。9%7%24%34%27%30%-40%40%-50%50%-60%60%-70%70%-80%城市成都郑州无锡天津平均值工程货占比企业数量占比企业数量占比企业数量占比企业数量占比企业数量占比30%-40%8411.04%4610.77%517.02%295.31%539%40%-50%50%-60%60%-70%70%-80%

合计

59145267206761

7.75%19.05%35.09%27.07%

100%

29

72143137427

6.79%16.86%33.49%32.08%

100%

68254211143727

9.35%34.94%29.02%19.67%

100%

17109212176546

3.11%19.96%38.83%32.23%

100%

43145208166615

7%

24%

34%

27%100%14.物优网：互联网物流快运平台专线市场调研——数据来源物优网——互联网物流快运平台运用移动互联网链接快运链条的每一个节点，采用网点共享+线路众包的模式，充分利用干线点点直达的时效和价格优势，让任何两点之间的物流时效精确到小时，使物流行业的竞争从追求价格最低转变为追求时效最快。物优网现已收录超过1万家快运物流企业，超过5万条线路，10万个网点，覆盖除台湾省之外的所有省、自治区、直辖市和特别行政区。85%以上的任意地点翻开物优网即可查询到10公里范围内的物流网点并标注距离、业务区域、联系方式和导航，95%以上的任意省会城市到地级市之间可在物优网上查询到直达线路的快运物流企业，极大的方便了发货人查询所需要的物流企业，物优网已成为最便捷的物流查询平台。填仓货交易市场是物优网开发的一款时效最快且充分保障时效的产品，交易的线路为当天必须发车的直达专线，不发车不可以在交易市场接货，当天发布仓位即代表所发仓位的线路当日24点前发车，发货人在线预定仓位，即可做到当天货当天发。专线为点点直达线路，所以在该条线路上当天发车即为时效最快的保障。15.松散的专

打造区域

有控制力线联盟

零担网络

的平台

广

大

中

小

专

线 综合物流 全国型零全国型 担网络大三方紧密的专独立开展无控制力线联盟为大专线，的平台乡村中国城市中国专

线

痛

点专

线

优

点专

线

发

展

途

径 拿货 能力 集拼 配载网点深入下沉个性化 效劳专线开展诉求参加全国大票零担网络，是大局部专线生存开展的有效途径目前，绝大局部专线企业已面临开展的瓶颈期。随着大票零担市场整合的不断深入，未来将有2/3的专线消失。但是，由于我国的城乡二元属性，我国农村物流市场将有1/3的专线继续生存。未来的物流公司一定是综合型的物流公司，既有全国型的零担运输网络，又承接全国范围内的三方业务。形成全国运输网络，是成为综合型物流企业必不可少的条件。专线要想开展成为综合型的物流企业，普遍有3条路径：①单独开展壮大，自建线路，完善区域网络，最终建成全国网络。此路径需要大量的人力物流财力，难度系数最高，耗时最长。②参加专线联盟。专线联盟是一个由松散向紧密开展的过程，只有紧密的专线联盟才具有全国零担运输网络价值。③参加平台。同理，专线平台的控制力也是一个由弱到强的过程，只有强运营管控力的专线平台才具有全国网络价值。 小平均每条专线拥有3.2条省际干线；超过90%专线小于10条省际干线 乱业务链混乱，信息化能力缺乏 散日发车≤2车次的专线平均占比高达72% 差时效性差、货损高，运营能力缺乏16.网点分拨中心分拨中心网点网点网点网点网点客户客户客户收货人收货人收货人干线运输金融服务平台增值服务平台前端收货网点增加、效劳线可通过集约化、标准化、自动化、无人化、末端可配送网点效劳范围增 路增加、货源增加科技化管理，降本增效加、增强客户粘性 全流程信息化管控，数据化运营 降低专线运营风险、为专线提供资金支持、以及其他增值〔车后〕效劳全国网络优势专线开展诉求参加全国大票零担网络获得优势：保障时效&规模效应网络化运营，可以保障时效和形成规模效应。随着大票零担市场整合的不断深入，未来将有2/3的专线消失。但是，由于我国的城乡二元属性，我国农村物流市场将有1/3的专线继续生存。17.大

票

网

络Part3•大票零担专线整合型企业：德坤|三志|靠谱网|聚盟|传化物流联盟•快运〔小票零担〕企业跨界玩家：德邦|安能|百世•大小票零担企业大票业务比照分析网络模式比照/价格比照18.指标2021年数据营收〔2021年〕员工人数日吞吐量日发车量一级核心枢纽操作中心分拨场地营业网点干线数量自有车辆〔并表〕12.5亿 2200人 2万吨 700+台 12个 40个 50万+㎡ 1000+家 700+条 2500+台大票零担典型企业分析——德坤德坤物流：打造中国最大的物流企业集约化效劳平台深圳德坤物流成立于2021年4月，坚持以客户效劳为中心，联合专线为核心，共建“中国公路物流智能骨干网〞，致力打造中国最大的物流企业集约化效劳平台，共享集约化效率提升和运输网络开展价值。公司业务覆盖全国，是一家集干线运输、快线业务、整车业务、仓储配送于一体的多元化综合性物流效劳商。2021年4月19日，获得海尔资本数亿元A轮融资。广州青岛深圳

宁波

武汉19.大票零担专线整合型企业——德坤德坤创始人基因：专线网络直营基因，重运营品质管理徐明亮德坤物流董事长•••2004年，成立明亮物流〔深圳直达往返六省区域专线网络，自有车辆200余台，年营业额1.7亿〕2021年，成立好友汇〔专线联盟〕2021年，成立德坤〔由原好友汇的9家联盟成员合并而成的新的大票零担网络公司〕专线网络直营基因有魄力务实专业包容专注品牌管理产品效劳本钱管理系统管理运营管理人力管理创始人资源及特质：企业重心：20.大票零担专线整合型企业——德坤德坤起网：直营专线合并重组起网，转动第一波“飞轮效应〞第一波“飞轮效应〞：德坤供给链下属“德坤物流〞和“德坤三方〞两大块业务，“德坤物流〞和“德坤三方〞是相互推进的；2021年4月，通过带有自身业务的9家核心专线企业合并，形成一张初步的根底物流网络；这张根底网络在保有原有业务的根底上能够获得更多的三方客户甚至是直接客户；这一波“飞轮效应〞已根本完成。 构建核心流通网络初步根底网络以华东、华北、华南、华中为核心，以甩挂运输为依托，构建四地联通的高饱和货物运输流通体系。

构建核心转运基地沿核心流通网络构建甩挂运输区域基地及转运驿站，加大货物集约能力及周转能力，降低车辆单边里程，提高驾驶效率。德坤三方德坤物流直营优势：••强运营管控高效劳质量直营隐忧：•扩张速度慢 扩张本钱高•21.以区域枢纽为根底，构建以网络加盟、事业合伙人等不同类型的业务效劳体系，全面支持各类型客户的效劳需求。德坤物流大票零担专线整合型企业——德坤德坤全国网络拓展：拓展加深全国网，转动第二波“飞轮效应〞第二波“飞轮效应〞：德坤通过更多的客户资源能够整合下游更多的专线资源，而整合更多的专线资源后，又能以更全更密的根底网络获取更多的客户资源；至此，形成客户资源越来越多、根底网络越来越密的良性循环；这一波“飞轮效应〞正在进行当中。 构建城际直达流通网络 依托核心流通网络，通过深度融合及集约， 打造以城市为核心的城际直达甩挂网络， 提高货物流通的效率，降低本钱。 德坤三方 多层级建设效劳网络22.合作资源方〔可多个〕深圳德坤供给链专线投资与兼并枢纽运营与管理区域网络加盟大客户业务后市场51%49%股东园区资源合作

股东线路资源合作合作资源方：合作方式：干线资源方 德坤〔区域〕子公司省内网络方园区资源方大票零担专线整合型企业——德坤德坤全国网络拓展途径：省区合作控股异地子公司 ——省际干线控股自营+省内区域网络加盟+园区枢纽场站控股自营 德坤全国网络的拓展优先重点开展并打通华南、华东、华中等几大区域，然后再重点开展华北、西北、西南等区域；拓展方式由初生 期的直营方式，开展成现在与当地资源方成立合资子公司。子公司由德坤控股，德坤统一IT系统、品牌和财务管理，其他由当地资源 方管理，发挥其自身优势。23.模式二：聚合式场站大票零担专线整合型企业——德坤德坤省区合作运营管理：集约化&标准化&规模化场站的运营管理是德坤〔区域〕公司运营管理的核心。目前，德坤区域公司场站有分散式场站和聚合式场站两种，未来德坤聚合式场站将逐步替代分散式场站。模式一：分散式场站 德坤场站现状： 分散式场站与聚合式场站并存 德坤场站趋势： 聚合式场站逐步替代分散式场站，以开展聚合式场 站为主聚合式场站优势：•••集约化操作，降低专线操作本钱；标准化管理，提高专线运营质量；规模化运作，为场站自动化、无人化、科技化运作提供的应用场景。24.德坤省区合作运营效益：降本增效大票零担专线整合型企业——德坤25.大票零担专线整合型企业——德坤德坤开展规划：车后市场供给链金融业务爆发，转动第三波“飞轮效应〞德坤物流 德坤三方 车后市场供给链金融 第二波“飞轮效应〞：通过更多的客户资源 能够整合下游更多的专线资源，而整合更多 的专线资源后，又能以更全更密的根底网络 获取更多的客户资源；至此，形成客户资源 越来越多、根底网络越来越密的良性循环； 这一波“飞轮效应〞正在进行当中。第三波“飞轮效应〞：当根底网络规模足够大以后，车后市场、供给链金融等建立在基础网络“底盘〞上的盈利点才会爆发式显现。第一波“飞轮效应〞：德坤供给链下属“德坤物流〞和“德坤三方〞两大块业务，“德坤物流〞和“德坤三方〞是相互推进的；2021年4月，通过带有自身业务的9家核心专线企业合并，形成一张初步的根底物流网络；这张根底网络在保有原有业务的根底上能够获得更多的三方客户甚至是直接客户；这一波“飞轮效应〞已根本完成。26.大票零担专线整合型企业——三志三志物流：形成自建生态系统的大型专线集群物流公司江西三志物流，成立于2003年，注册资金5000万元。三志物流以南昌市为总部基地，在全国各省市地区设有子公司。•目标：建设全国最大的直达零担网络••宗旨：做成大公司、做成大家的公司策略：优质专线聚合平台，形成自建生态系统的大型专线集群物流公司 指标营收〔2021年〕日均吞吐量员工人数股东人数一级城市节点二级城市节点省际干线省内支线自有车辆 2021年数据〔全网〕25亿 1.5万吨 10000+人 700+人 35个 70+个 924条 278条 500+台27.大票零担专线整合型企业——三志三志创始人基因：专线网络联营基因，重本钱人员管理余嵩三志物流董事长致力于将三志物流建成大公司，大家的公司专线网络联营基因逻辑思维利益共享

专注纪律专业品牌管理产品效劳本钱管理系统管理人力管理运营管理创始人资源及特质：企业重心：28.大票零担专线整合型企业——三志三志起网：股份制线路起网，阿米巴管理模式2003年三志物流正式成立，并开通第一条股份制线路南昌至临沂；通过复制股份制线路阿米巴管理模式，截至2021年，三志物流省际线路超100条，营业收入突破10亿；2021年三志物流开始拓展省内网络，完成50条省内加盟线路；截至2021年三志物流省际线路287条，营业收入12亿，至此，三志物流初始根底网络已经形成。股份制线路阿米巴管理模式，把每一票货从员工到总部形成合理的利益分配机制。••优势：充分调发动工的积极性，员工为拿到更高的薪酬，自主为公司节约运营本钱，提高个人效率，使得三志在市场上极具价格竞争优势，并且能盈利。隐忧：全体员工以短期利益为导向，无法产生短期盈利但需要长期维持投入的工作事物常常被忽略，如根底平安管理，效劳质量管理、信息系统升级等。29.大票零担专线整合型企业——三志三志全国网络拓展：平台模式扩张——省际干线整合入股自营+省内支线加盟+收货网点加盟2021年，三志物流引入平台思维，干支线数量激增，全国网络拓展下沉迅速，年货量达420吨，营业收入达25亿元。济南吉安

宜春赣州

XX省内县市网点A收货网点加盟网点B

网点C

网点D

网点E网点F

网点…专线N专

专线

线

1

2

昆明天津

重庆

武汉

…

…XXXX子公司/分拨中心

专

专

专

专

线

线

线

线

3

4

5

…

子公司省际直营干线

子公司运力车队

全国其他子公司省际干线整合入股自营

省内支线加盟

省内

专线1

省内

专线2

省内

专线3

省内

专线N

加盟省内支线

车队加盟模式

三志物流子公司成长为枢纽形成全国核心节点的分拨能力

子公司之间直达干线网络

形成全国性的长途干线能力

子公司枢纽的市内配送和省内

支线加盟形成网络更密集的全

国性取货配送能力通过资源整合利用形成自建生态

系统的大型专线集群物流公司30. 同线合并在市场上找与子公司有同一到站的专线，合并成新的线路，由于线路货量迅速加大，分线〔二级城市直达〕能力加快，时效和本钱也能得到快速优化，实现1+1>2的效果。 线路参加子公司在市场上找优质专线，参加公司体系，参加后一方面可以快速拓展子公司线路覆盖面，另外可以实现业务资源共享增加线路货源，另外双方可以优化管理体系，逐步使子公司到达一点发全国的效果。 省内平台搭建通过其他子公司到达的巨量需要在子公司的货源，邀请子公司市场内的省内短线加盟子公司平台，首先可以快速消化到达本地需要分流的货源，另外可以通过加盟线路的返程货源充实子公司干线的货源，推动子公司省际线路的开展。大票零担专线整合型企业——三志三志开展规划：构建15000条线路的大公司——子公司同线合并+子公司线路参加+子公司省内平台搭建 秦皇岛 大连31.大票零担专线整合型企业——聚盟聚盟：中国最专业大票零担网络运营效劳商聚盟于2021年12月成立，总部在上海，由全国多家核心区域知名专线企业共同创立。以园区为根底、聚合城市有物流梦想的专线融合共享，强强连接，实现产品化、标准化、信息化、集约化开展，形成一张覆盖全国一、二、三级城市稳定、高效、经济的门到门全直达运输体系，打造共生、共赢的物流生态圈。

指标

成立时间总部员工人数

月均流水

日吞吐量

园区数量

网点数量

干线数量 2021年数据 2021年12月 160人〔GMV〕2.5亿 2万吨 61个 1421家 1241条32.大票零担专线整合型企业——聚盟聚盟创始人基因：快运网络基因，重品牌营销、融资管理张玉晶聚盟董事长兼总裁•••资深物流人士

，从业经验25年恒路物流创始人业内首创卡车航班快运网络

基因媒体品牌资源品牌营销

网络

思维激进品牌管理产品效劳本钱管理系统管理人力管理运营管理创始人资源及特质：企业重心：33.大票零担专线整合型企业——聚盟聚盟起网：一级平台起网，一级平台专线合伙联合运营——从无到有，2个月实现全国43大核心城市业务根底盘2021年4月，包括上海萧邦、河南黑豹、江苏达利园等15家总营收超过40亿规模的专线联合发布成立聚盟专线整合平台。在聚盟的运营规划设计中，是通过合伙联合的方式组成全国一级平台。同时以参与一级平台的企业为主构建省级区域枢纽及线路加盟平台，即二级平台。二级平台面向区域内及省级专线开展加盟，充分利用大型专线的区域影响力，网络品牌快速铺开全国。 优势：•••起网速度快；本钱低；抢占优质专线资源。隐忧：•••短时间内，在真正的运营操作层面，各专线网络之间还无法做的有效协同；起网本钱低，同时也意味着起网壁垒低；短时间内聚集的专线合作伙伴，还需要长期的磨合时间，中途也会有专线合作伙伴退出的风险。34.大票零担专线整合型企业——聚盟聚盟全国网络拓展：二级平台模式扩张——末端聚合+场地聚合+专线聚合以枢纽/园区为核心，孵化区域大专线，整合区域内专线形成二级平台，助其成为二级平台控股专线；各二级平台控股专线之间互相联合，形成一张覆盖全国一、二、三级城市稳定、高效、经济的门到门全国直达运输体系。••••末端聚合：聚合上游货源归口，带动平台可持续性场地聚合：以园区为根据地，打造物流城市中心专线聚合：专属专线引入，总部支持其同线整合，降本增效隐忧：运营层面的落地实施及流程管控难度高35.大票零担专线整合型企业——聚盟聚盟开展规划：实现业务及系统营收规模成倍数增长Y2021 100Y2021 300Y2021 600增长率200%100%0%250%200%150%100%50% 0系统营收〔亿〕700600500400300200100系统营收〔亿〕Y2021 56Y2021 145Y2021 300增长率159%107%0%180%160%140%120%100%80%60%40%20% 0枢纽加盟量〔个〕350300250200150100

50加盟枢纽量〔个〕Y2021 1500Y2021 5000Y2021 6000增长率233%20%250%200%150%100%50%0% 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0线路加盟量〔条〕线路加盟量〔条〕Y2021 1000Y202110000Y202120000增长率900%100%1000%900%800%700%600%500%400%300%200%100%0% 25000 20000 15000 10000 5000 0门店加盟量〔个〕门店加盟量〔个〕36.大票零担专线整合型企业——靠谱网靠谱网：通过货源聚集，打造全国大票零担网络靠谱网，通过信息技术整合社会物流资源，组建全国运输网络，为用户提供大票零担、合同物流、货运代理、供给链效劳，是您可信赖的第三方物流效劳公司。目前，靠谱网主要覆盖区域是西北、华北、东北、西南，在这些区域上靠谱网竞争优势明显。西

北东

北

华

北西

南 指标 员工人数营收〔2021年〕 日吞吐量 日发车量 枢纽数量 区域网 干线数量 2021年数据 50人〔并表〕1亿+ 1500吨 50台 5个 5个 95条37.大票零担专线整合型企业——靠谱网靠谱网创始人基因：物流+互联网基因，重系统产品运营管理赵忠善靠谱网董事长•••2001年联合创立小红马快递，2003年创立北京速必达快递2006年至2021年历任多家快递网络高管2021年创办托普旺物流，国内首创提出“大车队〞概念物流+互联网

基因大客户

资源运力资源

平台

思维稳打稳扎纪律品牌管理产品效劳本钱管理系统管理人力管理运营管理创始人资源及特质：企业重心：李勇瑞靠谱网总裁•••阿里巴巴产品总监

菜鸟网络资源合作总监九城集团产品总监联想集团产品经理38.靠谱网金融平台增值平台大票零担专线整合型企业——靠谱网靠谱网起网：平台起网，投资控股区域大专线目前，靠谱网还暂处于起网阶段。依托大客户与运力资源，靠谱网一方面通过与货主企业联合成立三方平台整合货源，另一方面通过投资控股专线加强对线路资源的掌控、构建全国大票零担网络。靠谱网的优势在于其对专线的收购能力，以及收购之后赋能专线、为专线提供充足货源的能力。

营销平台

营销平台：核心大客户、销售合伙人

运力平台：•运输类型：整车、零担拼车•强控：150车队，1500台车，50家专线•合作：50000台车，100条专线

金融平台：商业保理、融资租赁、小额贷款

增值平台：车辆、轮胎、加油运力平台39.大票零担专线整合型企业——靠谱网靠谱网开展规划：2021年货运量达10万吨/日•一张全国的大票零担网络•一套标准的产品与效劳体系•完成四大平台搭建生态布局••••••••销售合伙人：5,000人客户数：15,000家园区数：150个节点区域网络：150张城市网专线：10,000条直达线路发货量：10万吨/日发车量：10,000车/日平台营收规模：3,500万元/日客户数量战略资源业务规模前期，靠谱网平台的建设及投资控股大专线都是走的稳打稳扎的路线，等一条专线融入网络实现货量及营收的增长后再谨慎投资收购第二条专线，故网络建设用时较长。经过前期模式的探索，预计后期靠谱网将加快开展速度，实现网络、货量、营收各方面的飞速增长。 Yearof202140.大票零担专线整合型企业——传化物流联盟传化物流联盟：中国优质干线智能网络效劳平台传化物流联盟于2021年6月正式起网。目前已有苏州、青岛、成都三城起网。••••定位：中国优质干线智能网络效劳平台使命：赋能专线企业，为中国货主降本增效愿景：让物流更高效、更智能精神：凝心聚力，勇往直前•价值观：开放、共享、共创、共赢19条苏州29条青岛39条成都c苏州青岛19条优质干线+“快速达〞省内网29条优质干线+胶东半岛8家省内线成都39条优质干线+7家短线组成省内网41.品牌管理产品效劳本钱管理系统管理人力管理运营管理创始人资源及特质：企业重心：大票零担专线整合型企业——传化物流联盟传化物流联盟创始人基因：传化网基因，重公路港运营管理传化集团占传化物流联盟20%的股份，作为重要股东之一，对传化物流联盟有重要的影响作用。传化集团的公路港资源、传化金融资源、运力资源等都能为传化物流联盟所应用。同时，传化集团在品牌、技术、资本、管理等各方面也都将给予传化物流联盟支持。传化网基因公路港

资源传化金融

技术

支持资本支持品牌支持42.传化+系统+管理层+优秀专线

共同持股末端网络：

落地配

同城配

网点

···一级网络三级网络二级网络

大区公路港

节点公路港广州

苏州

上海

成都

杭州

青岛

济南

···无锡

宁波

南京

石家庄

哈尔滨

南昌

···枢纽公路港核心18城专线重点城市专线 合作 伙伴(城市〕核心发起

人传化核心管理团队系统传化物流集团公路港专线老板专线公司区域配送公路港专线老板专线公司区域配送 二级平台〔1+2+…+x〕共占一级平台股份55%二级平台1〔城市1〕二级平台2〔城市2〕二级平台x〔城市x〕公路港专线老板专线公司区域配送大票零担专线整合型企业——传化物流联盟传化物流联盟起网：平台起网，依托“传化网〞优势资源传化物流联盟目前暂处于起网阶段，以线下公路港布局为根底，聚合全国18个核心物流节点、枢纽城市优质物流企业，通过网络共建、标准体系重塑、共享品牌打造、产业金融扶持等手段，形成包容、开放、共创、共赢、共享的物流生态圈效劳平台。目前已有苏州、青岛、成都三城起网。 一级平台43.

成都四川全直达•点对点直达，全国无盲点效劳区域•核心分拨末端整合,区域配送一体化•打造一站式的智能网络效劳平台•

结合物流集聚地，持续打造城市物流中心贵阳

广东全直达浙江全直达山东全直达重庆沈阳大票零担专线整合型企业——传化物流联盟传化物流联盟根底网络拓展：园区整合+末端整合+专线融合 以成都传化物流联盟为例 哈尔滨 长春 内蒙古

北京河北

天津

榆林

西安汉中陕西全直达

宝鸡44.传化物流联盟开展规划：实现覆盖全国85%的网络布局大票零担专线整合型企业——传化物流联盟联盟最终的理想规模和状态是实现覆盖全国85%的网络布局，实现全网覆盖重要的经济和核心区域，打通各个物流大通道，打造全国可控的新型运力池。45.企业

德坤资产属性

运营模式

三志资产属性

运营模式

聚盟资产属性

运营模式

靠谱网资产属性

运营模式

传化物流联盟资产属性

运营模式枢纽总部控股≥51%省区运营，

南昌枢纽总部监管

总部控股

≥51%；

其余租借子公司责

总部占股任承包制，

5%总部监管园区加盟二级平台暂无/集团自有二级平台运营，一级平台监管省际干线总部控股≥51%线路直营；

总部占股线路合伙

≤51%线路联营总部不占股加盟一级平台或二级平台总部控股≥51%线路投资收购总部占股≤50%加盟区域网络总部控股≥51%网络合作总部占股≤20%线路合伙总部不占股加盟二级平台总部占股≤50%加盟总部占股≤50%加盟网点总部占股≤51%加盟为主，

总部占股少量直营

≤20%加盟总部不占股加盟聚盟总部占股≤50%加盟总部占股≤50%加盟总结重资产重运营轻资产重运营轻资产轻运营重线路资产重运营重枢纽资产轻运营大票零担专线整合型企业——总结模式总结：由轻资产轻运营，到重资产重运营，是一个殊途同归的过程目前我国大票零担行业开展还处于起步阶段，企业开展进度各不相同。从外表上看，大票零担企业经营模式有重资产/轻资产、重运营/轻运营不同组合；但实际上，物流企业最终都是重资产重运营企业，否那么无法建立运营壁垒。46.传化物流联盟 2021年 2021年数据 成立时间 员工人数营收〔2021年〕 日吞吐量 德坤物流 2021年 2200人〔并表〕12.5亿 2万+吨 三志物流 2003年 10000+人〔全网〕25亿 1.5万吨 靠谱网 2021年 50人〔并表〕1亿+ 1500吨 聚盟 2021年 160人〔GMV〕50亿 2万吨日发车量700+台50台105个5个3个园区枢纽网点数量

52个1000+家

54个1421家干线数量700+条924条95条1241条87条

自有车辆股权管控力运营管控力2500+台

强

强500+台

较强

较强较强较强弱弱较弱较弱大票零担专线整合型企业——总结数据总结：仅供参考——由于业务运作模式的差异，各公司数据口径与含义也存在差异备注：2021年营业收入数据口径说明：••••德坤：已经过审计的营业收入三志：未经过审计的全网收入靠谱网：已经过审计的营业收入聚盟：GMV平台流量•传化物流联盟：今年成立无数据47.模

式

分

析Part3•大票零担专线整合型企业：德坤|三志|靠谱网|聚盟|传化物流联盟•快运〔小票零担〕企业跨界玩家：德邦|安能|百世•大小票零担企业大票业务比照分析：网络模式比照/价格比照48.企业重量产品时效产品德邦安能百世精准卡航、精准汽运、

精准普货

定时达、标准快运、

普惠达——大零担

/3.60特惠件

0-30kg

Mini小包

＜70kg

惠心件

5-60kg

重包入户

30-139kg

小零担

70-500kgS3电商大件

60-180kg

大件仓储

130-1.5T

大零担

500kg+S10标准小零担

180-600kg

整车运输

1.5T+

整车

1.5T+T托盘运输

600kg+小票零担企业大票业务分析——德邦安能百世小票零担企业大票业务布局：产品业务线已开通，无独立大票网络——德邦大件普货安能普惠达大零担百世T托盘运输 综合物流开展趋势明显：•••顺丰、中通、百世等快递企业正由小向大走向综合物流，目前产品业务根本已涉及快运领域〔小票零担〕；德坤、三志、靠谱网等大票零担玩家将由大向小走向综合物流，但目前主要精力在开拓自有市场；德邦、安能等快运〔小票零担〕玩家，一方面向下延伸公斤段产品到快递领域，一方面向上延伸公斤段产品向大票零担领域。49.小票零担企业大票业务分析——德邦

安能

百世小票零担企业大票业务情况：日均货量大约在3000-5000吨/天目前，德邦、安能、百世大票业务日均订单数大约在3300-5500票/天，日均货量大约在3000-5000吨/天；安能大票日均票数及货量均为最高，百世大票日均票数及货量增长速度最快。德邦、安能、百世的大票日均票数占全公斤段日均票数的4%左右，大票货量占比在30%左右，大票票均重量约900Kg。 公司大票日订单数〔票〕大票日均货量〔吨〕 大票货量/总货量大票票均重量〔吨〕

德邦39003200

27%

0.8

安能55005000

30%

0.9

百世33003300

29%

150.元/吨/公里100KG300KG600KG100KG300KG600KG100KG300KG600KG100KG300KG600KG1T3T1T3T1T3T1T30KG30KG30KG30KG3T大小票零担企业大票业务比照分析——价格比照价格比照：在〔300kg，3T〕公斤段内，大票零担企业更有竞争优势1百世快运壹米滴答安能公司&公斤段华南始发快运公司吨/公里单价比照图华东〔上海/苏州/昆山〕华中〔郑州〕华北〔北京〕西南〔成都/昆明〕西北〔西安〕•30公斤位：百世与安能在华南发各区价格优势明显；其中，以百世价格最为优惠。•100公斤位：德坤、百世与壹米滴•答价格占优势；其中，德坤在发各区价格价格优势最为明显；百世在发华中、华东、西北地区较壹米滴答优惠；壹米滴答在发华北、西南地区较百世为优惠。300公斤以上：德坤与壹米滴答占据价格优势，且货物越重，两者优势越明显；其中，德坤在发华东、西北地区，价格比较优惠；壹米滴答在发华北、西南地区，价格比较优惠；发华中时，两者价格相当。0.70.60.50.40.30.20.1

00.90.8德坤51.小票零担轴辐型网络大票零担通道型网络小票零担以C端和小B客户为主，其核心能力主要在于网点密布的能力，网点主要分布在居民区、办公楼等，网点离消费者越近越好。轴辐型零担网络通过标准化流程+计费规那么+多级分拨体系，实现模式在各区域的快速复制。线路少直达少枢纽大工业区工业区大票零担主要为B端客户效劳，网点主要分布在工业区，并且需要通过配载和合理的路由规划获取利润空间。通道型零担网络通过工业区网点揽货+区域线路直开，做到点点直达，减少了中转分拨，优化了本钱与时效，同时有效降低了货损。线路多直达多枢纽多居民区

&办公区居民区

&办公区••优化操作模式：减少中转、专线外发、点点直达优化本钱效率：人场再利用、作业时间再分配、降低价格大小票零担企业大票业务比照分析——网络模式比照网络比照：大票零担通道型网络VS小票零担轴辐型网络——大票货物天生适应于通道型网络运输，大票货物需要独立的大票网络运输由于大票货物体积重量大、非标、易损、客户群体多为B端客户、价格敏感度高等特点，使得大票货物天生适应于通道型网络运输。小票零担企业要全面进入大票零担市场，还需要突破诸多壁垒：52.趋

势

总

结Part453.大票零担开展趋势政策支持，标准经营商业变革，化整为零本钱导向，规模运营资本助力，整合开始客户需求，网络效益行业集中，巨头隐现54.2017年中国公路货运行业十大政策降本增效国务院发文进一步推进物流降本增效，提出27条政策措施。交通运输部、公安部联合开展规范公路治超执法专项整治行动，明确“十不准”纪律和“八项制度”，从严从重追责。健康稳定交通运输部等14个部门促进道路货运行业健康稳定发展，提出2018年底之前完成降本减负10件实事。跨省大件运输并联许可全国联网，货运车辆检验检测依法合并，异地检验检测逐步推行。多式联运交通运输部等18部门鼓励开展多式联运工作，第二批多式联运示范工程项目名单公布，公铁水联运示范项目占比过半。合法征税国家税务总局发文明确公路货运承运人增值税进项税抵扣政策。收费公路通行费增值税电子普通发票开具规定出台。失信惩戒国家发改委等20部门签署《关于对运输物流行业严重违法失信市场主体及其有关人员实施联合惩戒的合作备忘录》，首批270家涉运输物流领域违法失信黑名单在“信用中国”网站公布。车型淘汰《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》(GB1589-2016)正式实施，2017年1月1日起超过13.95米的半挂车停止上牌。安全升级公安部、国家安全部联合发布《禁止寄递物品管理规定》，各地实施货运受理环节实名制，多地货运物流企业接到反恐罚单。绿色环保7月起重型柴油货车须达国五排放标准，国四重型柴油车停止上牌。环渤海港口集疏港对公路柴油货车运输煤炭关门，多个城市出台货运限行环保