Meetgames-手游行业全球手游市场洞察白皮书-地区篇：北美

——地区篇22023H1获客分析占海外手游总下载的8%，同比2022H1减少0.62023H1获客分析占海外手游总下载的8%，同比2022H1减少0.6个百分点下载量主要来自美国市场；Android端和iOS端下载量相近高获客量品类中以超休闲和中轻度为主，其中涉及模拟的品类力不足，但在策略和RPG品类的获客上呈现绝对性优势北美均以游戏IP产品为主；具体IP中，漫威和宝可梦IP变现表现较为突出产品获客情况：2023H1变现分析2023H1变现分析占海外手游总收入的37%，同比2022H1减少1.7个百分点弈上竞争力不足，但收入规模第三的策略上呈现垄断性优势产品变现情况：产品变现情况：根据Statcounter最新数根据Statcounter最新数量占比46%移动游戏厂商在营销推广过程中需要关注各个媒介渠道在当地的政策条款，避免使用“卖惨”素材、“擦边球”素材、“红包欺诈”素材、侵犯他人著作权的素材等，避免因宣传内容与产品内容不符而涉嫌欺诈消费者游戏出海合规指南移动游戏厂商在探索产品变现的过程中需关注当地对消费者权益的保护，如游戏内随机抽取概率公示的要求、“开宝箱”玩法开放的人群限制等。苹果公司的《AppStore审核指南》3.1条款中明确：提供“战利品箱”或其他随机虚拟物品购买机制的App必须在客户购买前，向客户披露每种类型物品的获取几率，谷歌调整政策表明所有App必须公布游戏中的抽卡概率。北美地区基本信息4%7%5%-2%6%加拿大,0.4亿截至2022年，北美地区人口数量达到6.68亿，其中手游重要市场美国家庭平均可支配收入在2022年呈现负增长，但预计2023年都会有所上升移动游戏厂商在产品研发过程中需要关注当地对知识产权保护的法规法案，包括当地的著作权法和商标法，防范因为抄袭或借鉴导致的游戏产品侵权问题；关注当地的未成年人保护法和产品内容分级制度（如美国的ESRB分级制度），设计符合目标TA的游戏内容；加强产品本地化及敏感信息过滤，探索符合当地宗教文化和政治环境的游戏产品移动游戏厂商运营中需关注当地涉及个人信息保护、数据安全等的法律文件，如美国《儿童在线隐私保护法》（简称“COPPA”）、《加利福尼亚州用户隐私保护法案》（简称“CCPA”）、《加州隐私权法案》（简称“CPRA”）等，加拿大的《隐私法》、《个人信息保护与电子文件法》等北美地区手游下载量变化趋势_2020H1-2023H1CAGRvsSource:MeetIntelligence北美地区手游下载量变化趋势_2020H1-2023H1CAGRvsSource:MeetIntelligence近年获客表现北美地区手游下载量近年三整体呈现波动下济而经历了一波激增，此后三个半年度持续2022H2又大幅下滑，环比降幅达到9.1%。分系统平台分析，北美手游下载量下滑主要发生在ios端，2023H1对比2020H1ios端下载量复合增长率为-10%，而Android端几乎CAGRvsCAGRvs北美地区手游收入变化趋势_2020H1-2023H1北美地区手游收入变化趋势_2020H1-2023H1近年变现表现的趋势：在2020爆发的全球抗疫背景下，宅经济兴起，手游市场顺势高歌猛进，收入持续高增长。随后在2021H2社会秩序恢复正常后，手游市场进入回调期，收入开始逐渐下比上涨1.1.%。分系统平台分析，近三年Android经历连续上涨和回落后，最终维持在2020H1Source:MeetIntelligenceNote:收入数据包括了iOS端及Androi2023H1北美手游下载量占海外总下载的8%北美地区手游下载量占海外整体的2023H1北美手游下载量占海外总下载的8%北美地区核心手游市场是美国和加拿大，但其中美国市场贡献了超95成的下载北美手游下载量分布_2023H1北美市场Android端手游下载量略微高于ios端，分别占比52%和48%北美手游下载量分布_2023H1市场Android机用户数量占比低于iphone机用户，可见Android机用户人均手游下载量要高于iphone机用户Source:MeetIntelligence北美市场手游收入超成来自iosAPPStore端，另外不到4成则来自Googleplay端，在基于北美市场Android机用户数量与iphone用户数量相当的情况下，可估计iphone用户人均手游支出要明显高于Android机用户。2023H1北美手游收入2023H1北美手游收入占海外总收入的37%北美手游收入分布_2023H1Source:MeetIntelligence加拿大加拿大北美手游市场下载量分布及流向图_2023H1北美手游市场下载量分布及流向图_2023H1手游下载量最高，占比超三成，模拟类排名第二，但相比超休闲仍有较大差距。其次是益智、消除和动作类，三者的下载量差距较美国厂商的手游产品合计下载量最高，覆盖的手游品类较多且均衡；中国内地厂商次之，但下载量主要来源于RPG和策略类手游产品。Source:MeetIntelligence超休闲、模拟、益智、消除、动作、博弈、策略、北美手游市场收入分布及流向图_2023H1北美手游市场收入分布及流向图_2023H1博弈类和策略类手游玩家支出最高，RPG和模拟类次之，且这五个品类差距不大，而剩厂商竞争格局上，美国厂商占据北美市场收入第一的位置，其中近半收入来自当地第二热门的博弈类手游；而中国厂商则主要凭借在策略游戏上的垄断性竞争力，在北美地区Source:MeetIntelligence入-包括付费下载和应用内购买，不包括商店页分成，超休闲、模拟、益智、消除、动作、博弈、策略、北美地区细分品类北美地区获客量TOP10手游细分类型_北美地区细分品类2023H1北美地区十大品类获客榜整体以超休闲和中轻度为主，其中超休闲2023H1北美地区十大品类获客榜整体以超休闲和中轻度为主，其中超休闲益智、超休闲动作和超休闲模拟类下载量稳居前三，且大幅领先其他细分品类。休闲品类下载量均大幅下滑，但榜单内涉及模拟的细分品类，除了模拟放置类，下载量均呈现增长趋势，且名次也有一定上升。其中模拟经营管理下载量同比增幅达18%，下载量排名上升3个名次，成功挤到获客榜第十，是唯一益智-文字Source:MeetIntelligenceSource:MeetIntelligenceSource:MeetIntelligence北美地区获客增长量TOP10手游细分类型_2023H1北美地区细分品类北美地区获客增长量TOP10手游细分类型_2023H1北美地区细分品类获客潜力北美地区获客增长潜力最大的细分赛道大多属于中轻度品类北美地区获客增长潜力最大的细分赛道大多属于中轻度品类，且从每个上榜品类的总获客量可以看出，小众品类表现更为突出，榜单前名中有4个均属于相线的爆款产品，比如RPG-回合制战斗得益于《崩坏：星穹铁道》和《街霸：对决》，动作弹幕射击得益于《MightyDoom》和《survivor.io》，派对运气置品类在北美市场的热度有明显的整体提升。桌游国际象棋和消除三消的获桌游-国际象棋模拟-经营管理Source:MeetSource:MeetIntelligence模拟-女性向北美地区细分品类北美地区收入TOP北美地区细分品类收入规模2023H1vs博弈-Slots2023H1北美地区十大品类收入榜整体以中重度品类为主，其中博弈2023H1北美地区十大品类收入榜整体以中重度品类为主，其中博弈slots、策收入名的细分品类排名也仅有细微调整，其中派对运气战斗近年凭借爆款余品类均是去年上榜的品类。此外，榜单内博弈类和重度的细分品类收入均出消除-传统三消RPG-回合制战斗模拟-创意沙盒Source:MeetIntelligenceSource:MeetIntelligence体育-模拟运动北美地区细分品类变现潜力北美地区收入增长量TOP北美地区细分品类变现潜力收入增长量总收入北美地区收入增长潜力最大的细分赛道大多属于中轻度品类北美地区收入增长潜力最大的细分赛道大多属于中轻度品类，且从每个上榜品类当前总收入属于小体量级别，但收入增量前两名依然是大体量的消除品类手2023H1北美地区手游收入增长量最大的三消和传统三消品类均呈现出头部效应持续加剧的情况，三消头部产品《RoyaMatch》和《Gardenscapesbyplayrix》以及传统三消头部产品《candycrushsaga》同比2022H1收入大幅增模拟-经营管理Source:MeetSource:MeetIntelligence益智-隐藏物体北美手游产品画风及题材分布北美市场手游产品中卡通画风最为普遍，数量占比近7成，写实画风产品数量位入也均位于前两名，但冒险类题材的产品受玩家的青睐度不高，下载量和收入排Source:MeetIntelligence2023H1北美市场手游产品画风分布写实画风卡通画风67%北美手游产品热门题材下载榜/收入榜_2023H1北美手游产品热门题材下载榜/收入榜_2023H1金钱/宝藏桌面游戏糖果/甜点气泡/瓷砖/颜色装饰僵尸农业桌面游戏金钱/宝藏装饰超休闲气泡/瓷砖/颜色太空烹饪/食物北美市场手游产品题材分布_2023H1北美手游市场IP产品获客及变现表现北美手游市场同类北美手游市场同类IP产品合计下载/收入_2023H1游戏IP10%影视IP2%体育IP2%动画/动漫IP1%日漫IP1%游戏IP9%影视IP4%动画/动漫IP2%日漫IP1%体育IP1%小说IP1%无IP83%北美手游玩家对IP产品的追捧热度不高，尤其是非游戏IP衍生的手游产品在北美市场的获客和变现能力均有待提高。2023H1统计的数据显示，北美手游市场仅16%的下载量和17%的收入来自有IP加持的产品，其中游戏类IP产品无论在下载量还是收入表现上均表现最佳，占到所有IP产品的一半以上。无IP84%北美手游产品热门IP下载量/收入_2023H1北美手游市场热门IP产品数量分布_2023H1北美手游产品热门IP下载量/收入_2023H1大富翁地铁跑酷超级马里奥愤怒的小鸟使命召唤漫威绝地求生漫威使命召唤龙珠Z大富翁愤怒的小鸟绝地求生迪士尼世界扑克大赛权力的游戏从手游市场供给侧来看，北美手游产品数量上没有明显的具体IP偏向；从需求侧的玩家反应来看，大富翁、地铁跑酷和超级马里奥IP在北美市场获客能力最突出，漫威、宝可梦和使命召唤