我国汽车用钢发展现状

我国汽车用钢发展现状

随着国内机械行业和汽车行业的快速发展，特钢行业的市场需求急剧增加。2003年与2002年相比,机械行业产值增长了30%,汽车行业产量增长了36%,特钢行业钢产量增长了14.58%。2004年机械行业消费钢材将达3600余万吨,增长15%以上,汽车行业消费钢材将达1660余万吨,增长35%,特钢行业的产量将增长12%左右。汽车行业的发展状况,牵动着钢铁行业,也牵动着人们的注意力。1车载和汽车总量增长迅速近几年,我国汽车行业增长逐步加快,2001年全国生产汽车233.44万辆,同比增长12.81%;2002年全国生产汽车325万辆,同比增长38.5%;2003年全国生产汽车444万辆,同比增长36.62%。预计2004年汽车产量将达到520万辆左右,同比可增长17.12%;其中:载货车131万辆～137万辆,客车129万辆～135万辆,轿车250万辆～262万辆。到2010年,全国汽车生产量将超过1000万辆,达到目前日本的水平,其中载货车将达到230万辆,比2004年增长70%;载客车350万辆,增长163%;轿车450万辆,增长76%。如果按国外GDP的人均增长水平与轿车拥有量测算,轿车需求量和产量还将有大幅增长。在汽车结构中,目前载货汽车占汽车总量的28%,其中轻型载货车发展较快,占一半以上;重型载货车适度增长,约占15%左右。载客汽车占汽车总量的30%,其中微型客车发展特别快,占60%左右,其次是轻型客车相对稳定,约占30%左右。轿车占汽车总量的42%,其中轻型轿车和微型轿车有增长趋势,各占30%左右,国外发达国家轿车比重一般在80%左右。此外,农用车全国一年生产320万辆左右,这几年增幅不大,约5%,其中四轮车约65万辆左右,三轮车约255万辆。国家准备对农用车进行严格管理,一部分农用车市场将转移到微车市场。摩托车近几年增幅较大,出口较多,全国一年产量在1300万辆左右。2优质物料的供需状况汽车用钢材涉及品种很多,但以薄板和优质型材为主。不同车型,其钢材消耗差异很大,轿车的钢材消耗以薄板为主,占钢材消耗的70%以上。重型货车消耗优质型材较多。载货车以东风EQ1092为例,钢材消耗占65%,其中,钢板占56%,结构钢占36%,钢带占5%。这三类钢材都和长钢有较大关系。长钢的大梁板、齿轮钢、中组距碳合结圆钢及汽阀钢,一年约有近10万吨钢材用于汽车、农用车、摩托车行业,占长钢钢材销售量22%左右,占汽车行业市场份额约1.7%。现在大梁板的市场份额在缩小,我们主要分析优质型材的供需状况。请看表1整车优特钢材消耗情况。结构钢的用途和参数请见附表。汽车行业2004年的汽车产量按520万辆测算,一年需优质型材315万吨;其中碳结钢占30%左右,约94万吨;合结钢占33%,约103万吨;弹簧钢26%;约82万吨;冷镦钢占9%,约28万吨;易切钢占3%,约9.5万吨;不锈耐热钢至少为1.5%,约5万吨。在不同车型的优质型材用量上,解放(CAD191)每辆用1294.4kg,东风(EQ1092)用1017.2kg,东风(EQ1141G)用1476.2kg,斯太尔(STERY1291)用2884.6kg,解放(CA1046L2)用488.8kg,桑塔纳用84.7kg,红旗(CA7220)用143.7kg,南京依维柯用480kg。3一辆公共汽车和一辆公共汽车的特点是通用汽车的特点3.1我国客车及立地条件一汽集团包括一汽集团公司,一汽大众,一汽红塔云南,一汽山东改装。2002年销售重货车120353辆,中货车54591辆,轻货车58072辆,中客车11864辆,轻客车9814辆,微客车70321辆,轿车240478辆。消耗钢材116.5万吨,其中用大梁板15.6万吨,优质型材24万吨。在优质型材中,碳结钢45487吨,合结钢90839吨,易切钢5620吨,冷墩钢17066吨,轴承钢37吨,弹簧钢76950吨,不锈钢20吨,工具钢737吨,模具钢1006吨,冷拉钢1788吨。3.2轴系钢质结构2002年销量30万辆,车型为桑塔纳132型、桑塔纳2000型、帕萨特135型、波罗POLO型。桑塔纳普通型轿车每辆优质型材用量为140.68kg,约占钢材总需要量的17.7%,其中热轧材118.74kg,冷拉型材21.97kg。其中,碳素结构钢约需61kg,主要用于生产各种轴,如传动轴、万向接轴等。另外还用于生产部分结构件和标准件;其中传动轴用钢量最大,共需各种轴料27.47kg,约占碳结钢的45%,其主要使用钢种为CK45、CF33等。CK45的化学成分与45#钢基本接近,但含硫量较高,可较好地提高钢材的易切削性能,主要由上钢五厂和大连钢厂供应。齿轮钢一部分由国内供应,一部分进口,各占50%左右,国内供应厂家主要是上钢五厂。在弹簧钢的使用上,过去是用50CrV气门弹簧,但强度达不到要求,易松弛,内在质量和表面质量都极差,50%不合格。现在采用55SiCr的椭圆截面钢丝,全部进口。桑塔纳使用的悬架簧三分之一进口,国内供应厂家为长钢、上五、大连。另外,东风汽车2002年生产中、重型卡车15万辆,消耗钢板36万吨,优质型材20万吨,0.5万吨的冷墩钢和易切钢来自德国,其它国产。4维修和再利用的零部件除了汽车行业直接使用优质型材外,生产汽车的零配件还需大量的模具钢和轴承钢,汽车运营中维修需用的零配件及配套件,农用车、摩托车都需要大量优特钢材。4.1汽车模具方面汽车、摩托车及农用车是模具最大的市场。在工业发达国家,这一市场占整个模具市场的60%以上。到2004年,我国汽车基本车型在220种左右,另有更新车型和改装车型450多种。为了适应市场需求,汽车换型时间会不断缩短。汽车换型时,约有80%的模具需更换。一个型号的汽车,所需模具达几千副,价格上亿元。如一个车型的轿车,需模具4000多套,价值2亿元～3亿元,进口模具就需几千万美元。而一般货车,共需模具约4000套,价格也近亿元。微型箱式车,仅是冲压模具就需1000套左右,价值约5000万元左右。中小型旅行车,光是内外装饰塑料模具就需400套左右,价值4000万元左右。目前,相当一部分组装件是从国外进口,轿车尤其突出,因而这一部分模具钢的供应市场在国外。随着汽车国产化水平的提高和汽车保有量的增大,国内模具钢需求日渐扩大。我国摩托车产量居世界第一。单台摩托车,约有零件2000种,共计5000多个,其中一米以上必须用模具生产。一个型号的摩托车,共需模具近1000副,价值1000多万元。其中,进口模具约10套左右,价值80万美元～100万美元。4.2汽车零部件工业根据汽车行业专家分析,每辆保有车维修配件平均需耗钢材0.156吨,我国到2003年底,机动车保有量已达9650万辆,其中汽车保有量为2421万辆,摩托车为5929万辆。按此计算,汽车维修用钢材约380万t,其中优钢接近80万t。整车生产每辆需相关配套行业耗钢材0.151t,全年约需60万t。还有非工损科研新产品用钢约47万t。到“十五”末,我国汽车零部件工业要确保国内主导车型投产本地化率达40%以上,关键零部件达到60%～70%以上,部分关键零部件生产企业要进入国际市场,参与国际分工,有条件的企业要进入国际汽车配套市场。零部件工业产值将占汽车工业总产值的25%左右。由于国内零配件生产企业规模都比较小,产品档次较低,满足不了汽车和维修的需要,今年加大了进口,主要是从美国进口,可能要影响今年的优特钢市场需求量。同时也说明汽车零配件潜在的市场空间较大。4.3政府关注,市场是公农用车包括四轮车和三轮车,一年产量不低,四川、山东、湖南等省产业比较兴旺,其国产率特别高,车辆使用年限远低于汽车,同时更新换代快,这是一块特别有吸引力而不可忽视的市场。今年三农问题国家特别给予关注,出台了一系列扶持政策,这个市场将有较好的发展势头。农用车一年用钢材约230万t,使用优特钢在80万t左右。摩托车这几年随着交通的发展而发展很快,全国产量在1300万辆以上。尤其值得称道的是出口增幅加大,把钢材也带出了国门。摩托车行业一年用钢材在70万t左右,用优特钢在20万t左右。中国是自行车王国,自行车远销世界各地,所需钢材完全国产,一年用量和摩托车相差不多。现在自行车用钢有高档和轻便化的趋势,表现为不锈钢和合结钢的比重加大。5汽车钢铁企业汽车工业这几年虽然发展很快,但“进口散件组装(即KD)”占的比例较大,实际上使用国产钢材的数量增幅并不大。随着国产化水平的提高,钢材“等效替代”问题的不断解决,对钢材的需求会滞后性的补增上去。几家大的钢铁企业,如宝钢、武钢等,都主动和汽车厂商讨战略合作问题,谋求长期的发展,扩大在汽车钢材消费市场上的份额。老特钢厂上五、大冶、辽特和长钢,过去是一汽、二汽、上海大众的重要钢材供应厂家,一年的钢材直供量在5万t～15万t之间。随着汽车合资企业和合资产量的迅速扩大以及配套业分散外包化的发展,随着普特结合企业的迅速崛起,这几家企业的地位受到挑战,市场份额锐减。以下简述六个特钢厂的汽车用钢生产和发展状况。5.1齿轮钢和预应力钢1999年以前,兴澄钢厂只能生产30万t左右的普通线材和螺纹钢。2003年合结钢的产量达56.8万t,超过了上五、辽特、长钢的总和。其齿轮钢的产量去年为19.5万t,包括大冶在内的四家老特钢厂的产量合计只有16.3万t。其合金弹簧钢产量占特钢行业的39%,轴承钢产量占24%。可见,兴澄汽车用钢的比重和市场份额是可观的,其产品成本和质量都有较强的竞争力。5.2钢产品的扩张这几年特别重视向特钢的发展,其特钢厂的装备和效益不太好,但还是看重特钢产品的扩张。先是将20Cr、40Cr作为发展重点,进入特钢领域。2001年确定了重点发展齿轮钢的战略,2002年齿轮钢产量为92380t,2003年齿轮钢产量为255784t,三年之间以惊人的速度发展。5.3国内生产企业石钢在特钢行业的发展,是本世纪的事。2002年,45#钢棒材市场占有率30%,40Cr达15%,优钢产量134万t,现在明确提出全力进军汽车用钢市场,2002年的中型棒材连轧项目成为汽车用钢专业供货厂家的标志性工程,年产50万t,生产Φ50mm～Φ150mm的碳素钢和高级合金钢棒材。2003年和2004年的技改都围绕这个目标作完善性投资。其产品在大举进军一汽、二汽的同时,已进入国外轿车市场,成为日本丰田的钢材供应商。以汽车为代表的核心用户产销量占14%以上。5.4上海汽车用特权供应基地这几年上钢五厂投资90多亿元着眼于生产高精尖产品。上海汽车业发展很快,市政府及宝钢都着力于把上钢五厂培育成为汽车用特钢供应基地。作为宝钢的一个子公司,汽车市场战略正在全力推进实施。5.5在我国特钢企业中的市场湖北作为汽车大省,大冶特钢有得天独厚的优势。在新上高炉提高炼钢能力以后,发展迅猛,产量猛增。过去大冶特钢的合结钢产量和长钢差不多,10万吨左右,2003年合结钢产量53万t,坐了合结钢棒材的第二把交椅。合金弹簧钢8.9万t,仅次于兴澄,在特钢协企业中市场份额达26%。湖北省为二汽配套的厂家多,同时二汽本身发展也较快,对大冶特钢是有利条件,其汽车直接用钢在20万t以上。5.6通过产品质量认证,获得国金杯奖2003年产优钢151万t。冷镦钢是其着力发展的产品,年产量在6万t以上,已通过产品质量认证;优碳钢获得国家冶金产品实物质量“金杯奖”。由于汽车工业的快速发展,已成为地方政府和钢铁行业的热门话题,都是跃跃欲试,拟订宏伟的发展计划。因而汽车用钢材市场的竞争必然加剧,没有质量成本优势就难以占取好的市场份额。6在汽车用钢市场方面,原四厂取得了好成绩长钢作为重要的钢材供应厂家,过去在汽车行业小有名气。在开拓汽车用钢市场方面,原第四钢厂取得了好成绩。现在我们仍有好的基础,有一定的品牌价值,更不能轻言放弃。6.1产品方面,长钢和钢板的竞争优势突出过去多年是专供二汽,产品的单位毛利有近十年时间在大生产产品中居龙头地位。由于二汽汽车的多元化发展,再加之长钢大梁板毛利薄,冷弯性能跟不上要求,宝钢、攀钢的产品受到青睐。攀钢重组长钢以后,有条件在大梁板的市场开拓方面进行整合。汽车业发展要求大梁板提高高强度性能,适应汽车轻型化发展要求。攀钢的大梁板由于含钒等原因,机械性能较好,同时成本低;长钢在生产高纯度、高强度、直接成型的大梁板方面,有优势。双方技术人员和销售人员可以在一起作认真的研讨,通过优势互补,资源共享,确立新的市场开拓策略,扩大市场份额,提高整体竞争力,把大梁板做大做强。6.2长钢市场份额的确定长钢产品的质量是比较好的,主要是规模不大,成本降不下来,价格上竞争力差一些,但在西南地区还有一定优势。进入西南的钢材本身运输受限,加上运费在200元以上,长钢的产品质量较之于一般中小普钢厂要强一些,因而有一定竞争力。西南地区,四川的农用车和客车,重庆的微型客车和摩托车,贵州航天系统的汽车业,云南的组装车,都有特点;此外还有西安的轿车市场,对钢材的需求有一定的规模量,再加上整车配套和维修用零部钢材需求,其优特钢需求量在20万t以上,对长钢来说是一个不小的市场。即或市场份额在40%左右,也可接近10万t。长钢应该在保证产品质量的同时,重视抓住几家大的厂家,作为直供用户,及时掌握需求变化,制定针对性强的销售政策;通过优化合同的组织,扩大主要品种规格的生产量,降低成本,增强竞争能力。6.3正常生产的产品的性能长钢的银亮材汽阀钢达到了国际先进水平,