外资银行进入农村地区的风险分析

外资银行进入农村地区的风险分析

投资主体多元化你好：据我们所知，湖北省银行已邀请一些外资银行，如湖北省农村银行，并邀请他们到湖北省建立新的金融机构。请问廖局长,为什么选择了向外资银行发出邀请?廖平之:我们邀请外资银行到湖北省发起设立新型农村金融机构,是基于“开放、引入、激活”的考虑。具体来说,开放,就是表明湖北省对外开放的姿态,其实银监会调整放宽农村地区金融机构准入政策,允许包括外资在内的各类资本在农村投资、办机构,本身就是农村金融市场开放的重大突破,湖北省积极贯彻落实银监会的要求,引进外资银行到我省发展农村金融。引入,就是将外资银行先进的管理理念、灵活的经营机制和个性化的金融服务引入到农村金融市场,真正建立与“三农”经济发展相适应的体制、机制、理念和文化。激活,就是通过外资银行与当地银行机构的竞争,激活农村金融市场,提高农村金融市场效率,更好地支持中部崛起战略的实施和社会主义新农村建设。主持人:对外资村镇银行的审查、监管思路是什么?廖平之:对外资村镇银行的审查,主要把握四点:一是条件合格。主要是外资银行发起人资格符合审慎监管条件,股权设置符合规定条件,章程合法合规,内容完备可行,公司治理合理,内控制度健全等。二是高管资格。申请村镇银行的董事和高级管理人员符合监管部门规定的基本条件,同时具备与其履行职责相适应的知识、经验及能力等。三是程序合法。严格按照《村镇银行组建审批工作指引》的要求,规范村镇银行筹建、开业等各个阶段的操作程序。四是内控完善。在外资村镇银行的监管上,我们将按照统一市场规则和风险监管的要求,对外资村镇银行与其他商业银行一样,实行同质同类监管,重点将监管其风险、内控、资本充足率、资产质量、拨备充足率、风险集中度,同时按照审慎监管原则,将村镇银行纳入非现场监管信息系统,实施持续、动态的监管。主持人:除了汇丰村镇银行外,今年湖北省还将有数家村镇银行设立,投资主体呈现多样化,有外资银行,也有内资的商业银行、农村合作银行,您认为投资主体多样化能够带来什么好处?廖平之:我认为,投资主体多样化至少应有以下三个方面的优势:一是促进竞争。在市场经济中,要充分竞争,就必须要多样化,如果只有一个主体,就不可能有竞争,引入这些不同性质的银行机构投资主体,不仅可以促进其与现有银行金融机构竞争,也可以促进新型农村金融机构之间开展竞争,从而对农村金融市场的竞争和效率起到一个推动作用。二是改进服务。在试点中,我们引进的既有中资银行,也有外资银行;既有商业银行,也有合作制银行;既有大型银行,也有精品银行。每家银行都有其自身的优势,如大型银行有完善的结算体系,精品银行有灵活的经营机制,外资银行则有国际银行先进的管理经验等。我认为,这种多元化的投资主体有利于实现优势互补,优化金融资源配置,加快金融创新,为农村金融市场带来多元化的产品和服务,从而大大提高农村金融服务水平。三是完善体系。建立完善的农村金融服务体系,需要多个方面的市场主体参与和推动。通过引入多样化的投资主体,可以推动农村金融机构在体制、机制、理念和文化上向深层次方向改革和发展,从而有利于建立适应“三农”特点的多层次、广覆盖、可持续的农村金融服务体系。主持人:汇丰村镇银行将进驻随州市曾都区,请问刘行长,对于此事当地涉农金融机构有什么反应?刘清福:汇丰村镇银行的进入,不仅引起了随州市涉农金融机构的反应,也在随州各界引起了强烈反响。我们在调查中,大致了解到以下几方面的情况。政府部门持积极欢迎的态度。就随州市而言,目前金融支持地方经济发展中面临的问题是,辖内国有商业银行“抓大放小”,企业获取贷款门坎过高,申请贷款手续繁杂,审批环节多,周期过长,往往是企业需要资金时的申请,到贷款审批下来时已错过了生产经营的良机,加上贷款抵押评估的高比率收费等的制约,使得中小企业和新农村建设的资金支持逐年减少,而欠发达地区存贷差却逐年增大。这一方面导致地方经济发展中银行信贷边缘化趋势明显,另一方面也使得银行信贷缺乏载体,业务萎缩,效益下降。政府部门认为,汇丰村镇银行的设立有望填补辖内国有商业银行信贷资金覆盖盲点,对推动地方经济发展的预期作用不可低估。我们在调查中了解到,随州市人民群众对于汇丰村镇银行的进入也持积极态度。曾都区是随州市委、市政府所在地,一些银行机构没有在城区设立支行级机构,群众对缺失的金融服务颇有不满,汇丰村镇银行的设立对普通群众来说,无疑是多了一家可供选择的金融服务和理财机构,比如小额度贷款的申请办理,香菇、木耳等特色农产品的季节性融资,信用卡、个人支票的境外支付结算等,这将为逐步走出山门从事经营活动的农村群众提供极大的方便。作为经济外向型地区,曾都区出口需求旺盛,相应的金融服务需求与汇丰银行遍布全球的网点十分切合,同时,当地群众对于汇丰村镇银行引入海外经验,为当地提供量身定制的金融服务,也抱有较高期望。对于汇丰村镇银行的进入,随州市涉农金融机构的态度很理性。它们认为,汇丰银行入驻随州市创办村镇银行,既分享了金融利润的蛋糕,也增加了支持随州市经济发展的动力,更重要的是,一家完全运用市场经济模式操作的金融机构入驻随州,必将对当地金融及相关部门的经营理念和经营方式产生冲击。在我们的调查中,一位中国银行的员工坦言,作为国有商业银行,总是或多或少地有些“官商”作风,对企业要求的多,服务的少,企业达不到管理要求,贷款申请即被否决,缺乏服务经济、壮大自我的主动性。同时,涉农金融机构也表露出一定的忧虑,它们认为,随着汇丰村镇银行的创立并壮大,当地金融业可能要经受三个方面的冲击:一是优秀金融人才外流。汇丰村镇银行可能高薪招聘有经验的银行管理人员加盟,最有可能的就是从现有当地银行从业人员中挖掘人才,当地培养并经过长期金融工作实践的优秀管理人才可能在高薪等利益驱动下跳槽。二是优良金融经营载体被抢占。随州市优良企业本来就少,近几年,金融部门全力培植和壮大的一些资产质量较好的企业,特别是一些涉农出口企业,如菇业、生物制药工程以及与之相关联的产业链企业有理由改换门庭,与汇丰村镇银行合作,本来规模不大的原有商业银行、信用社将失去优质生息载体,金融经营效益可能受到重大影响。主持人:对于汇丰银行的进入,您关心的问题是什么?刘清福:我最关心的是汇丰村镇银行在贯彻执行中央宏观调控政策和自身运行机制方面的问题。汇丰村镇银行毕竟是第一个进入内陆的外资全资银行,有自己的运行方式,当中央宏观调控政策与其经营目标发生矛盾时,是否能自觉与上级调控政策保持一致。长期以来,人民银行基层行管理的都是内资银行,外资银行的加入,管理部门感到突然,准备不足,探索管理办法和手段还要经历一段时间。其次是支付结算方面的问题,汇丰村镇银行行名行号的申请,人民银行目前运行的大、小额支付系统纳入,与境外资金的结算等业务衔接等还在探索中。其三是汇丰村镇银行在履行金融企业义务方面的问题,如反洗钱、人民币反假等方面工作的引导,以及外汇经营等业务的开展,人民银行中心支行还要加强与汇丰村镇银行的联系,力求业务发展与管理服务同步。其四是,人民银行基层行有义务积极搭建平台,创造环境,促使辖内各类银行在同等起跑线上有序竞争和发展。农村市场空间巨主持人:对于汇丰银行进入农村地区,作为银行业从业者中的一员,陈德状您的看法是什么?陈德状:我对汇丰银行进入中国农村市场持积极评价态度。汇丰银行不愧是具有长远眼光的跨国银行,汇丰的举措首先使我们看到了建立多层次农村金融市场体系的希望所在,也将对意欲到农村地区设立村镇银行、贷款公司等金融机构的各类投资者产生极强的示范效应,更与大型银行从农村市场大举撤出的行为形成鲜明的对比。我希望我们国内银行能够从中得到启示,重新审视自身在业务市场,尤其是在农村市场的可发展问题。这又涉及到两个问题:第一,能不能寻求农村金融市场的发展机遇;第二,会不会挖掘农村金融市场的发展潜力。主持人:那么,您如何看待商业银行在农村市场上的发展?陈德状:过去国内银行机构普遍认为农村金融市场缺乏商业可持续性,抱怨农村市场没有好项目、好企业,风险大、成本高。但是,随着新农村建设、农村金融体制改革的稳步推进,农村金融市场的质态正在发生深刻变化,我认为商业银行有必要“回过头”来研究,发掘孕育于其中的商业机会。正如汇丰银行亚太区主席郑海泉所说的,“中国农村经济发展迅速,我们认为有很大的潜力。”从发端于2003年8月的农村信用社改革中,我们就可以看出农村金融市场不但具有商业可行性,而且还是一个大市场。农村信用社从2002年底3000多亿元的资不抵债到2006年3月资本充足率达到2.49%,2004年更是“破天荒”地实现了全国农村信用社全行业年度统算盈余,盈余金额达104.62亿元,且盈余面达到81%,在江苏省等沿海省份甚至还实现全面盈利。因此,我认为,认识农村金融市场需要新的视角,需要以宏观和发展的眼光去看待“三农”,正确认识“三农”市场已经和正在发生的深刻变化,从农业产业链、农村区域经济增长、农民群体的变化、农业促进体系的完善等各个层面努力挖掘有效的金融需求,就会发现这其实是一个空间巨大的市场。首先,现代农业的价值链不断延长,新农业正在衍生出多元化的商业关联市场。现代农业发展正逐步呈现区域化布局、标准化管理、专业化生产和产业化经营的基本格局,且在农业产业链纵深延伸过程中,种养加工一条龙、产供销一体化各环节不断整合,蕴藏着巨大的批发和零售金融需求。其次,社会主义新农村建设阵地在农村。随着一些产业从发达地区向欠发达地区逐步转移,城市经济圈辐射扩大,区域经济圈联动发展,城乡分治、农民和市民分割、农业和非农业分离的格局开始打破,城乡交融的格局开始形成。这一过程中出现的各种经济体,将衍生出种类更多、层次更高的金融需求。第三,随着产业转移和城乡经济联动发展,八亿农民围绕致富奔小康目标,新型农民群体日益扩大,如种养大户、农民经纪人等,他们的金融意识和金融需求正在迅速提升。对这些需求的满足,将产生可观的综合效益。第四,国家农业促进体系的完善,使城市商业性金融资源日益丰富。在传统“三农”体系之外,又形成了一个与“三农”密切关联、相对独立、又相对成熟的庞大产业市场,潜藏着丰富的商业性金融资源。主持人:在农业银行今年确定的股改方案中,明确了面向“三农”的定位,作为农业银行的基层工作者,您怎么看待这一定位?陈德状:今年年初召开的全国金融工作会议明确了农业银行综合改革原则:坚持面向“三农”,整体改制、商业运作、择机上市。其中,面向“三农”是农业银行改革的市场定位,也是检验农业银行改革能否处理好提高自身经营效益与支持经济社会发展关系的一个重要标准。作为一家拥有多年服务农村金融市场经验的大型国有银行,农业银行承担着服务“三农”的重要历史使命。我刚才也提到了,商业银行在农村金融市场上其实是可以大有作为的,因此农业银行面向“三农”的定位并不像很多人所说的“注定是行不通的”,更不是农业银行换取政府政策补贴的筹码。恰恰相反,面向“三农”将为农业银行实现可持续发展提供更为广阔的发展空间。新农村建设和农村经济结构的调整,特别是农村工业、农村服务业的发展和小城镇的建设,大大拓宽了农村金融服务领域和商业运作空间。如果农业银行能够抓住机遇,创新服务模式,不断提高金融服务水平,成为县域优质金融服务的主要供应者和新型农村金融产品的主要设计者,坚持立足“三农”、服务“三农”的市场定位,农业银行必将培育出区别于其他大型银行的比较优势和先发优势,甚至成为提升农业银行价值新的“助推力量”。当然,要真正发挥“三农”定位的比较优势,必须充分汲取专业银行时期的教训,不能不计成本、无视风险。需要从贷款审批机制、产品创新机制、风险定价机制、绩效考评机制、从业人员培训等多方面进行研究,促使涉农业务在制度、技术、机制和人才等方面得到保证。银行从农村领域收缩业务的客观合理性如何保证主持人:对于汇丰银行设立村镇银行,进入农村金融市场,何教授有怎样的评价?何广文:银监会2006年12月20日发布的《关于调整放宽农村地区银行业金融机构准入政策更好支持社会主义新农村建设的若干意见》(以下简称《意见》,编者注),是中国政府开放农村金融市场的重要一步,由于中国农村金融市场存在巨大的市场发展空间,由此也推动了国内外金融机构对中国农村金融市场的高度关注。同时,农村金融市场的开放,内资、外资金融机构具有同等的参与机会,外资银行进入中国农村金融市场,不存在特殊限制。汇丰银行成立村镇银行,为当地提供金融服务,是外资银行参与中国农村金融市场的案例之一。其实,外资参与中国农村金融市场,在此之前已经有先例,如荷兰合作银行参股杭州联合银行10%的股份;花旗银行出资100万美元,打包给10多家小额信贷机构,让它们在农村放款;澳新银行已经出资5亿美元,收购上海农村商业银行19.9%的股权,等等。所不同的是,汇丰银行的参与,是在中国银监会划定的有限区域内的自由选择,而外资银行在其他地区的参与则是一定程度上从商业可持续角度出发而自由选择的结果。主持人:汇丰银行的进入,和前一段我国国有商业银行从农村领域收缩业务,应该说都有其客观合理性,您觉得这种进退之间的选择主要反映了什么问题?何广文:不可否认,汇丰银行的进入和我国国有商业性金融的收缩,实际上均是商业原则、财务可持续发展及市场扩张战略实施的要求,都有其客观合理性。国有商业银行收缩战线,其主要原因是规范化经营、实施国际标准、消化不良资产、准备上市等,其他银行进入农村市场,是在城市金融市场激烈竞争面前的扩张战略,即在中国金融市场上所面临的竞争压力,迫使商业银行更须抓紧对于中国金融市场中“空白”地带的拓展。特别是外资银行,尽管其在产品创新方面,一直走在中资银行的前面,但其城市网点数量和人员无法与任何一家中资银行相比;此外,外资银行在中国的战略布局大致相同,主要是对高端客户的争夺,而高端客户市场的竞争尤其激烈。现行银行业务市场,实际上已经都被各类银行“瓜分”了,可以说,城市市场的空白已经不存在,外资银行进入中国金融市场所做的每一笔业务,基本上都是对中资银行存量资源的“争夺”和对市场增量资源的“瓜分”。但农村金融市场无疑是中国金融市场当中,中资金融机构所占领的最薄弱的一个地带。在城市金融市场激烈的竞争面前,随着外资银行在华的发展,外资银行的客户对象也会逐渐从高端向中低端延伸、逐渐从城市向农村靠近。农村市场的发展,市场准入的放松,农村新型金融机构的兴起以及外资银行的进入,可以为外资银行提供更多发展层面并展开错位竞争,为未来的市场抢得先机。但是,村镇银行是经营小额贷款的机构,做小额贷款必须解决好“信息不对称”问题,这需要依靠当地的“人脉”关系并深入到小客户中去。外资银行进入城市和农村市场,均面临业务本地专业化、人员本土化等多重挑战,不太可能在短期内大举进入,这必将是一个逐渐发展和逐步摸索的过程。主持人:您认为,汇丰村镇银行的设立将对农村金融市场带来什么样的影响,或者说,对于我国农村金融市场的发展,有着怎样的深意?何广文:要促进农业增产、农民增收和农村发展,需要强化农村金融服务,增加农贷供给,强化农村金融供给也就成为农村金融改革绕不开的结。2006年银监会颁布的《意见》确立了农村金融市场准入新政,把以农村金融机构多元化、规范化和市场开放为中心的农村金融制度变迁推向深入。此后,一些试点地区先后在较短的时间内组建起了相应的机构,到2007年8月底,全国已有14家村镇银行、4家贷款公司和6家农村资金互助社开业,其中,不仅有内资,也出现了像汇丰村镇银行这样的外资全资机构,我认为这是农村地区投资多元、种类多样、覆盖全面、治理灵活、服务高效的银行业金融服务体系形成的重要进展。具体来讲,我认为包括外资村镇银行在内的新型农村金融机构的出现,有以下几方面的重要意义。第一,这是对我国农村金融市场对内、对外开放不足的一种突破和弥补。第二,改革开放以来,我国政府一直在促进金融业的商业化、市场化、多元化,但多年来在农村金融领域的发展比较滞后。农村金融市场上的资本多元化、经营主体多样化、机构多元化,以及其所带来的不同的经营理念、企业文化等,能够为农村金融市场带来新的活力和气息,这对于建立多层次、高效率的农村金融服务体系有十分重要的意义。第三,将从增量角度改善农村金融机构的结构和布局,并有利于满足中低收入群体和微小企业的金融需求。从满足农村地区金融需求的角度来讲,意义显著。以前,政府、金融企业一直走的是“做大”的思路。“做大”固然有好处,可以增强实力,提升抗风险能力,但是它不利于针对那些中低收入群体和小规模金融需求者提供服务。在向中低收入群体和微小企业提供金融服务方面,这些新型的小规模金融组织要比大型金融组织更具优势。第四,民营资本,甚至外资的进入,尽管它们现在的力量还比较弱,从长期来讲,对于改善中国金融业的产权结构非常重要。主持人:也有很多业内外人士认为,商业性金融与“三农”金融需求之间的固有矛盾是过去大型商业银行收缩农村市场的主要原因之一。现在,像汇丰银行这样定位于高端市场的商