俄罗斯船价超低标准的三五世界船舶市场月评

俄罗斯船价超低标准的三五世界船舶市场月评

二散货船牌价变动在过去18个月中，波罗的海小型油船（5年船龄）的牌照价格发生了重大变化，散货船的牌照价格增加：卡皮西兹增加了3000万美元。潘明代和汉慈浩增加了2000万美元。二．韩国的聚料二十五年的主要适用价DianaShipping以1.1亿美元购买今年4月底由今治船厂交船的180,235dwtCapesize“CapePelican”，并改名为“Aliki”。接船后租给CargillInternational至少4年，有1年option，租价48,500美元/天，在租期内的总租金达到6,900万美元（如算入第5年，为8,600万美元）。这又是一个新纪录。Bocimar早先租进大型Capesize今年3月从今治船厂交船202,000dwt“MineralNippon”10rh,tegwwj25,000美元/天，租期10年，Bocimar有待决购买选择权，已经用9,000万美元的船价购入。Bocimar转租给Constellation5年，租价50,000美元/天。DianaShipping说买进新船，卖出旧船，以8,100万美元出售1999年造169,883dwt“Pantilis”，由希腊ChangMyung买进，附有出租给Sinochart的租约到2008年第1季度，租价47,000美元/天。Diana2004年买进此船的船价6,200万美元。如无租约，现在出售的船价要可能高出500～600万美元，因为现在出租新船1年65,000美元/天。据TradeWinds报道，挪威DynastyDIS2004年9月从韩国SevenMountains以1,750万美元买进1981年造132,837dwt“Dynasty”，卖方光租返租3年，租约期满后有购买选择权，船价350万美元。半年前，在租约尚未满时SevenMountians就买下此船，并卖给另一家韩国船公司；同时给DynastyDIS补偿。SevenMountains将这艘船龄26年的“Dynasty”，加上3年的经营，赚了许多钱。另一艘1982年造145,229dwt，以1,800万美元成交，今年5月交船。二手Handy市场十分热闹，2月有40宗成交的纪录，投入市场出售的Supramax也多了起来。Cido出售2艘2003年造53,350dwt“FortuneBright”、“FortuneGlory”共价9,300万美元；由美国EagleBulk公司买进。希腊ByzantineMaritime出售2001年造52,817dwt“Terina”和2002年造50,922dwt“Imera”，希腊Petrobulk分别以3,900和3,600万美元购入，船价被压低，因所附的租约19/21个月、租金19,750美元/天比较低。挪威Tidemands90年代和Loreutzens合组WesternBulkCarriers，相当活跃；现在以EasternBulkCarriers名义重新投入市场，买进2002年造50,309dwt“SunMaster”，成交价4,100万美元。Polemis出售2000年造45,499dwt“Oceanthi”，韩国船公司买进，船价3,850万美元；附有租给COSCO的租约，2007年10月到期，租价22,250美元/天。PacificBasin买进2艘转让新船，28,000dwt，分别在2008/2009年交船，船价按30.5亿日元支付。散货船二手船市场和船价异常疯狂，Capesize和Panamax分别创下了1.1亿美元和6,000万美元的记录。TradeWinds2月16日发表社评说“Prettysuresomethingseriouslywrong”，在这样夸张的舞台上到处都铺满了扔下的香蕉皮，船东很容易被滑倒。韩国船公司以1,500万美元的船价买进26年船龄的Capesize，一旦市场回复到正常状态，不是马上就得送进拆船厂？即使现在以8,000万美元的船价去订造三年后方才交船的Capesize，也属极大的冒险。航运市场上不可避免的循环周期，碰上船东的特差的记忆力，困难的日子恐怕就会到来啦！二其他船种．案例2月二手油船成交量相对较多，有一些油船改装为散货船等。较新的中小型油船船价保持，老旧的大型油船的船价则不保。日本Modec购买1986年造258,034dwt“ApolloShoju”，船价不少于3,950万美元，用以改建为FPSO。散货船公司Transmed买了一艘1990年造255,226dwt“AzumaEnterprises”，船价3,500万美元，由韩国SKShipping出售。Transmed还买进1992年造285,933dwt“Nuri”,3,900万美元；Transmed将用以改建为矿砂煤炭船。韩国船东以8,500万美元购入1993年造306,000dwt“Savoie”，比市场价格稍高一点。希腊Varnima买进1992年造145,200dwtSuezmax“JagLaadki”，由GreatEastern出售，成交船价2,600～2,700万美元，比几个月前的价低大约200～300万美元。1992年造单船底、双船壳“GlobalBright”，由韩国船公司买入，2,950万美元。丹麦Norden2001年造105,344dwt“Nordatlantic”，出售给ALShips（一间由德国K/GAL和VShips合营的公司）购入，5,950万美元，附有期租租约2012年到期，租价23,500美元/天，船价和租价都略低于市场。此船原订造价3,600万美元。挪威SeaProduction买进2艘1985年造89,636dwt双壳单底油船“SeaCat”、“SeaJaguar”，每艘1,800万美元，是Frontline出售的；买方用来改建FPSO用。台塑购买南京长江油运公司2007年造46,000dwt成品油船，船价4,825万美元。土耳其DunyaDenizcilik出售2000年造47,102dwt“Gonen”成品油船，由越南VOSCO购入，成交价4,750万美元。TargetMarine出售2艘有冰区航行船级的73,000dwt，今年3/4月STX船厂交船，每艘6,450万美元。今年由Samho交船的13,000dwt成品油船，2,650万美元；比市场预期的价格高出100万美元。WarmSeasDevelopment购入Thenamaris出售的1987年造单船壳39,700dwt化学/成品油船，船价1,600万美元；改为双船壳，可装干净成品油/植物油。在改建双船壳时，一艘取消边舱，只用中舱。还有一批化学品油船成交。AMACaptital投资4.1～4.5亿美元收购ConnecticutWestport那里的MTMaritime，包括包运合约；MTMaritime营运19艘不锈钢化学品油船（价值超过8亿美元），是从日本船东那里租进来的，但有Purchaseoption，目前市场有需求。二货箱船maearge二手货箱船交易增多。DanaosShipping2艘租给APL的Panamax2001年造67,000dwt/5,510teu“APLScotland”、“APLHolland”,APL有Purchaseoption,APL以8,800万美元买进。CMACGM出售4艘39,200dwt/2,824teu货箱船，其中2005年造一艘，2006年造3艘，由希腊Papathomas买进，共价1.88亿美元；CMACGM返租7年，租价17,000美元/天，在亚洲-东欧航线上经营。租价和售价都低了一些。法国CompagnieMaritimeMafret出售1995年造22,420dwt/1,684teu“Providence”，成交价2,120万美元；含18个月返租，租价13,000美元/天。ALShips出售4艘1,600teu具有E3冰区船级的货箱船，其中2001年造一艘；2002年造3艘，由摩洛哥IMTC买进，共1.23亿美元。买方将船租给Maersk，租期可延长到2012年，现在的租价12,950美元/天。美国TBSInternational分别在1996/7年造1,130teu，由挪威船东买进；TBS光租返租7年，租价8,625美元/天。挪威OTTonnevold1990年造1,048teu“MaerskRimini”出售给丹麦DaniaMarine，成交价1,085万美元，该轮今年4月和Maersk的租约期满。万吨上下的较新的二手杂货船船价仍然坚挺。1995年造16,123dwt/526teu杂货船“Bonnie”，由中国Winland出售给越南Shinpetrol,850万美元。丹麦OrionRederierne出售1993年造杂货船3,288dwt/276teu，由挪威ArrowSeismic购入，675万美元。巴西GlobalTransporteOceanica(Ro-Ro公司)出售1994年造10,517dwt/707teuRo-Ro，由丹麦NordanaLine以1,150万美元买进。美国EastwindMaritime出售冷藏船1990年造7,042dwt/373,594cbft(日本四国船厂造)、1991年造6,809dwt/297,844cuft（上海船厂造），共价1,900万美元。大型LPG没有什么买卖。今年2月交船的5,000cbm“GasIrina”全压式，成交价1,710万美元。纳米船damin韩国大韩船厂（DaehanShipbuilding）是2004年在全罗南道海南市建立的一个新船厂。那时大韩的母公司Daeju集团收购了名叫Sinyeong的中等船厂，从此开始有了这家新厂。现在大韩决心大发展，要超过现在的韩国三大船厂，成为世界一流的大船厂：计划用地28,000亩，第一个干船坞310x72米，比现代船厂的船坞大。第2、3个船坞2008年动工。该船厂计划在2012年建成。从开始造散货船、中小型货船，逐步转入建造高附加值船舶、大型货箱船和LNG，并附设备制造厂；船厂年产能420万cgt(目前现代船厂产能270万cgt；三星225万cgt；大宇170万cgt)。三星船厂投资于JinseHeavyIndustries。2000年以来那里是三星和韩进的分段制造厂。今年1月，该厂兼并了一间修理厂，发展造船，名叫SenshinShipbuilding，占地16,500平米，有13,000～15,000dwt的干船坞；最近已接进了8艘13,000dwt化学品油船的订单。最近韩进投资于菲律宾SubicBay10亿美元，发展那里的造船。STX在越南投资建设船厂。Damen也进入越南在海防建DamenVinashin合营船厂，投资3,900万美元，占地600亩，有500米码头线。两年后可开始建造拖轮、工作船、高速艇及为离岸设施服务的船舶，供出口。这是继Aker进入越南之后的第2宗。Fincantieri看中并收购乌克兰位于黑海和亚速海之间的Zaliv船厂，将在那里建造燃气运输船和平台。俄国船厂也开始获得发展的契机。2月订造散货船狂热，一个月之内加了900万dwt的订单，创出新纪录。单是Capesize的订单就多达21艘，竟然有不少是2009年交船，除了一些新船厂初次涉足Capesize，能够早交船以外，像希腊Chandris在大宇船厂订造2艘180,000dwt,2009年初交船，并按CSR和新油漆规章建造。不难看出，船厂留一手在可获得高船价时抛出。现在Capesize船价为7,600万美元，大宇的船价因早交船而获得8,200万美元的高价。三星/大连/常石等都重拾建造Capesize的旧业。塞浦路斯InterorientNavigation订造4艘115,000dwt中国设计的散货船。Norden在上海船厂订造6艘115,000dwt散货船，2009年交第1艘，另5艘2010年交船，据说尚待CSSC批准。这种新的散货船设计，介乎传统的Capesize和Panamax之间，即80,000～130,000dwt之间，目前越来越时尚和普及，或许就叫Handy-capes。她冲着新的巴拿马运河而诞生。新运河可通过336X49米的船。巴拿马运河当局称，未来170,000dwt散货船可以通过。从美湾到远东的粮食航线、哥伦比亚/委内瑞拉去太平洋的煤炭航线、巴西去中国的矿砂运输线上的码头都面临着比标准的Panamax大的船型的挑战。现在已经订造的Handy-Capes在运河扩建完成以前4/5年可以参加营运，有许多用武之地。在澳大利亚到日本的航线上有些老的Capesize吨位较小，Handy-capes正好取代他们。现在煤碳和矿砂出口到一些发展中国家的吃水有限制的港口去，也用得着Handy-capes。譬如日本佐野安船厂造的Handy-capes:15.3米吃水，比K-Line传统的86,000dwt装煤船20米吃水，有很大的优越性。印度就特别欢迎浅吃水船。Handy-capes将来可能专门跑固定的航线和港口；像有些大型的80,000dwtKamsarmax散货船那样，专门跑几内亚港口Kamsar装铝矿。德国散货船公司JohannBlumenthal在南通NACKS订造3艘55,000dwt,2010年交船，船价每艘3,400万美元。KomroWSki公司在中国北仑的蓝天船厂订造4艘57,000dwt，每艘船价3,375万美元，2009年3月～2010年3月之间交船。北仑船厂是宁波HohgfuShipping投资建设的，有8万和10万dwt的两个船坞并计划再建两个20万dwt的干坞。EnterprisesShipping在中国金陵船厂订造2艘57,000dwt,2009～2011年交船。Clarkson统计：全球油船和散货船在1991年各自运输了15.7亿吨货物。其后的16年内，油运量每年都超过散货运量。但最近6年来散货的运量逐年猛增，终于在2006年油船和散货船各运输了26亿吨货物。当然投资者感兴趣的问题是，在今后5年内，油船还是散货船的运量增加更加快更多呢？2006年投资于油船的钱515亿美元，而投资于散货船的钱只有169亿美元，也就是说，前者是后者的3倍。我们再来看看2月订造油船的情况。EmiratesTradingAgency在Universal订造1艘298,000dwtVLCC,这是Emirates所订造的第2艘，船价1.2亿美元，2011年交船。招商局EnergyShipping在大连船厂订造2艘295,000dwtVLCC,每艘1.2亿美元，2010年交船。原来已在Universal订造2艘VLCC,2008/2009年交船。越南Vinashin为国内PetroVietnam造2+2艘VLCC,2010年交船。据说，可能有外国船东到Vinashin订造4艘VLCC。MarmarasNovigation在现代Samho再订造2艘160,000dwtSuezmax,每艘船价8,000万美元，2009～2010年交船。仅次于韩国木浦的Samho船厂将扩展产能30%，现在每年造30艘船，以后造40艘船。土耳其HIKaptanoglu集团在韩进船厂订造2+2艘114,000dwt，每艘船价6,410万美元，2010年交船。意大利RBCA公司在沪东中华船厂订造4艘110,000dwt，每艘船价6,000万美元，2009/2010年交船。D’Amato在沪东中华订造2艘115,000dwtAframax,2009年下半年交船，每艘船价6,100万美元。2月有一大批新造成品油船的订单。DubaiSTShipping(在新加坡注册、在伦敦经营)在SLS船厂订造4+2艘51,000dwtMR成品油船，2008～2009年交船，交船期较早，每艘4,900万美元。Maersk在广州船厂订造6+2艘38,500dwtIMOII化学成品油船，2009年底～2010年第1季度交船，船价共3.36亿美元。印度SCI在金陵船厂订造2艘47,000dwt,2009年12月/2010年3月交船，每艘船价不低于4,400万美元。SCI还在STX订造6艘72,000dwt成品油船，2009～2010年交船，船价每艘6,180万美元。美国Aker为OSG建造46,000dwt成品油船6艘，每艘船价1.17亿美元。B&HOceanC