战略投资股票池月度动态：2023年9月

目录TOC\o"1-2"\h\z\u一、宏观数据点评 2（一）金融数据点评：社融增速会继续上行，结构有待改善 2（二）经济数据点评：社融存量增速与M2增速比值上升 4（三）通胀数据点评：CPI环比改善，PPI有所回升 8二、2023年9月市场表现与政策要点 9（一）9月市场表现：A股整体下跌，北向资金维持净流出态势 9（二）年内第二次降准落地 12三、2023年9月战略股票池收益 13四、2023年9月战略股票池标的变化及重大事件 13一、宏观数据点评（一）金融数据点评：社融增速会继续上行，结构有待改善信贷继续下滑，居民和企业信贷未来有望走高。8月份社融超过3万亿，贷款、政府债券融资和企业债券融资拉动了社会融资。8月新增社会融资3.12万亿元，其中贷款1.34万亿，同比增加56亿，政府债券融资1.18万亿，企业债券融资2,698亿元。未贴现银行承兑汇票和非金融企业境内融资分别贡献了1,129亿元和1,036亿元。8月份社会融资增速小幅上行，但是去除政府债券融资后，社会融资增速仍然下行，并未止跌。居民信贷有小幅的修复，但仍然属于弱势。居民信贷增加了3,922亿元，其中居民短期贷款增加2,320亿元，长期贷款增加1,602亿元。居民贷款比7月份上行，8月份的贷款的回升带有一是因为7月份的回落带来的贷款反弹，二是房地产稳定政策有一定的效果。全国房地产销售8月份恢复并不理想，居民的中长期信贷增速继续下滑。房地产限购措施已经逐步放开，预计9月份居民中长期贷款会有所表现。企业信贷稍显平稳，但中长期继续走低。企业中长期贷款额6,444亿元，仍然保持在高位，贷款增速回落6.4个百分点至45.5%。8月份企业中长期贷款仍然受到稳增长政策拉动，企业贷款稍显稳定。8月份政府融资增加，这会带动未来的企业信贷上行。图1：社会融资增速变化（%） 图2：8月社融各门的变化（%）资料来源：， 资料来源：，图3：企业中短期和中期期贷款增速 图4：居民长期贷款增速（%） 资料来源：， 资料来源：，政府融资89政府债券融资是本月社融的主要支撑之一。政府债券融资11,800亿，同比增长111亿，是8月社融同比增长和超预期的主要原因。本年度政府债券融资较为平稳，8、9月份融资额度释放。政府融资的释放也意味着稳增长政策的加码。政府债券融资预计在9月份继续增加。8月28日，十四届全国人大常委会第五次会议在提到下一步财政重点工作安排时，提及“今年新增专项债券力争在9月底前基本发行完毕”。2023年1-8月新增专项债总计发行3.09亿，今年的专项债额度是3.8亿，如果9月底基本发行完毕，那9月地方政府新增专项债的发行量预计是约70009月地方政府债的发行规模约9500亿。图5：地方政府新增专项发行与到期（亿元） 图6：地方政府债券发行净融资额亿元）资料来源：， 资料来源：，企业债券融资回升。企业债券和股票融资分别为2,698亿和1,036亿，同比分别变化1,186亿和-215亿。企业融资小幅回升，企业的信用利差在持续下行，带动了终端需求回升。未贴现的银行承兑汇票回升1,129亿元，企业的经营活跃度好转度。8月3日央行召开金融支持民营企业发展座谈会，民营企业和部分金融机构、银行间市场交易商协会主要负责人参加座谈会，旨在推动民营企业债券融资，工商银行、建设银行表示将支持民营企业债券承销发行，银行间市场交易商协会表示，将继续加大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”）服务民营企业力度。在此背景下预计下半年企业债券融资将加速。图7：企业债券融资增速（%） 图8：影子银行增速（%）资料来源：， 资料来源：，M1和M2继续回落，资金投放渠道受阻。8月份M1和M2增速继续回落。8月份M1同比增速2.2%，比上月回落0.1个百分点。企业存款上行8,890，企业中长期贷款稍有回落，企业的生产消耗了活期存款，带来了M1增速下行。结合库存周期分析，去库存周期临近后段但尚未结束。8月份M2增速10.6%，比上月减少0.1个百分点。8月M2增加1.52万亿，8月份计入M2的居民存款增加7,877亿，企业存款增加8,890。存款增加是本月M2增加的主要原因。央行在目前相对宽松的流动性环境下延续稳健基调，在货币供给上保持定力，流动性投放仍然偏谨慎。由于房地产行业的疲软，M2超量投放的渠道受阻，保持低位运行。图9：企业债券融资增速（%） 图10：表外融资累计同比速（%）资料来源：， 资料来源：，（二）经济数据点评：社融存量增速与M2增速比值上升消费稳定地回升。2023年8月份社会零售总额37,933亿元，增长速度为4.6%。1-8月份社会零售总额增长7.0%，去除汽车增长7.2%。8月份全社会消费回升，商品和餐饮消费上行，居民必需品和非必需品消费走高。从两年平均水平来看，月平均消费增速5.1%，比7月份上行2.5个百分点。其中8月份商品零售增长4.9%，上行2.4个百分点，餐饮消费10.9%，上行3.9个百分点。限额以上商品来看8月份居民必需品消费增长3.9%，非必需品消费上行0.8%。8月份消费品零售总额季调环比增长0.3%，环比逐步恢复，消费整体平稳。8月份居民外出旅游继续旺盛，对商品消费同时回升。但是消费速度仍然平稳，居民对于未来收入的预期阻碍了消费的回升。8月份从两年平均增速来看：（1）居民生活必需品消费小幅回升。食品消费增速6.3%，上行0.5%；日用品消费增速转正，上行2.5%；药品和服装消费增速走高，分别为6.4%和4.8（2）汽车和石油消费增速上行。石油及石油制品消费上行11.5%，汽车上行4.4个百分点至8.5（3）居民娱乐和奢侈品消费基本平稳。金银珠宝消费增长7.2%，比上月回升1.1个百分点；通讯器材消费下降2.0个百分点至1.9（房地产相关消费仍然下滑。建筑及装潢材料消费下滑10.2%，家具下滑1.6%，家用电器和音像制品增长0.25%。8月份的消费增速虽然好于7月，但是恢复的速度缓慢稳定。旅游餐饮的上行并不能带动整体消费回升，大宗商品消费仍然具有不稳定性，房地产低迷也是消费疲软的重要原因。3季度消费增速低位平稳，预计消费增速3.9%，全年消费增速6.4%。图11：必需品和非必需品费（%） 图12：两年平均商品和餐消费增速（%）资料来源：，（2023年数据为2022年和2023年平均数）

资料来源：，（2023年数据为2022年和2023年平均数）房地产仍未止跌。2023年1-8月份房地产投资额7.69万亿元，比去年同期下降了8.8%。房地产单月投资负增长19%，8月房地产投资下滑幅度加深。从生产端来看，新屋开工和施工处于底部，竣工增速稍有回升。1-8月份，新增房地产新开工面积6921万平方米，比去年同期的8955万平方米下滑23%；施工面积比去年同期回落29%至6732万平米。竣工面积5.3万亿平方米，上行10%（前值33%）。8月单月房地产新开工继续下滑，施工面积下滑速度增大。房地产开发商需要更多支持，从竣工来看，保交楼政策支持的效果逐步减退。从销售端来看，商品房销售面积和商品房销售额继续下滑。8月份单月商品房销售面积-5.5%（前值-4.3%），降幅扩大；商品房销售额增速由正转负累计下降-1.5%（前值0.7%），高频数据上，30城成交面积也显示商品房销售低迷，鉴于“认房不认贷”等促需求政策各城市落实时间不同，因此需求端的政策效果有待观察。房地产行业开发资金来源累计同比降幅继续成扩大趋势，本月录得-13.59%（前值-11.89）。国内贷款、订金及预收款和个人按揭贷款降幅扩大，分别为-13.10%（前值-11.77%）、-7.74%（前值-4.19%）和-23.97%（前值-24.07%）。自筹资金略微收窄降幅，录得-23.97%（前值-24.07%）。房地产行业压力仍然较大，房地产行业仍然在出清过程中，地产政策对销售有滞后效应。目前需求端的政策已陆续出台，政策效果有待观察，预计9月会有所好转。但供给端房企资金压力和拿地、开工意愿依旧没有得到缓解。2023年预计房地产投资11万亿左右，房地产开发面积在10亿平方米，投资增速下滑至-9.0%左右。图13：100中城市土地交面积 图14：1-7月份地产投资额亿元） 资料来源：， 资料来源：，图15：房屋开工下行 图16：7月商品房售面积和销额 资料来源：， 资料来源：，制造业投资出现回升1-8月固定资产投资额为327,042亿元，同比增长3.2（前值3.4%增速小幅回落。其中制造业投资5.9%（前值5.7%），基础设施投资同比8.96%（前值9.41%），民间投资同比-0.7%（前值-0.5%）。当月来看，月固定资产投资额增加4.14（前值增4.28万亿），增幅放缓，且低于过去三年平均水平。3月以来固定资产投资当月额持续低于过去三年平均水平。1-8月基础设施投资同比增长8.96%（前值9.41%）。分行业看，铁路建设继续维持高增幅，同比增长23.4%（前值24.9%）；道路建设同比1.9%（前值2.8%）；公共设施同比负增长0.6%（前值0.8%）；水利建设同比4.8%（前值7.5%）。基础设施投资增速整体边际递减，但政府融资方面在8月有超预期情况，8月金融数据上政府融资的超过预期的达到了11.8万亿元带动了社会融资增速的回升，因此政府融资的增加有望在下半年带动基础设施投资的增长。1-8月份制造业投资增速5.9%，较上月回升0.2%。分行业看，电气机械及器材制造投资依旧保持高增长，达到38.6%（前值39.1%）；其他高增长的行业有汽车制造业（19.1%）、化学原料及化学制品业（13.2%）、计算机（9.5%）、通信和其他电子设备（8.5%）、有色金属（8.5%）、专用设备（7.5%）以及农副食品加工（6.8%）。但整体来看高增长行业增速开始边际降速，除专用设备外本期变化全部为负；而下游消费品制造业投资增速有明显反弹：食品制造业，同比增长2.8%（前值2%）；纺织服装修正投资增速下滑态势，本期同比增长0%（前值-5.5%）。下游消费投资增速反弹的主要驱动来源于扩大内需的政策预期利好，8月中央经济工作会议强调要更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需。企业对政策预期带动投资增速。图17：固定资产单月投资（亿） 图18：三大产业单月投资速（%）资料来源：， 资料来源：，图19：基础设施投资各行增速（%） 图20：1-8月份府债券融资度（）资料来源：， 资料来源：，图21：制造业各行业累计投资增速（%）资料来源：，城镇调查失业率下降，外来与农业户籍改善尤为明显。城镇调查失业率7月反弹至5.3%，8月再次回落至5.2%。我们观察到外来户籍和外来农业户籍的调查失业率分别降至4.8%（前值5.2%）、4.4%（前值4.8%）。图22：8月城镇失率下降0.1% 图23：本地户籍失业率反弹，外来与业户籍失业率继续降

25.0城镇调查失业率%城镇调查失业率%就业人员调查失业率:16-24岁人口%

7.0就业人员调查失业率:就业人员调查失业率:本地户籍人口%就业人员调查失业率:外来农业户籍人口% 就业人员调查失业率:%6.05.0

15.0

5.54.0

10.0

5.04.53.0

2018-052018-082018-052018-082018-112019-022019-052019-082019-112020-022020-052020-082020-112021-022021-052021-082021-112022-022022-052022-082022-112023-022023-052023-08

4.0资料来源：， 资料来源：，（三）通胀数据点评：CPI环比改善，PPI有所回升食品和非食品共同带动CPI环比改善。8月份CPI触底回升，环比延续上行，核心CPI平稳。8月CPI同比增速0.1%，较7月份上行0.4个百分点，略低于一致预期0.2%。8月份CPI环比继续上行至0.3%，其中食品价格环比上行0.5%，非食品价格上行0.2%。核心CPI同比增速0.8%，与7月份持平。月份CPI环比延续上行，猪肉、鸡蛋价格上涨带动食品类价格大幅上行，鲜菜价格小幅回正至0.2%，非食品项涨幅放缓，衣着价格下跌0.1%，家用器具下跌0.6%，通信服务与其它用品持平。服务项中旅游价格回落至1.4%，主要受暑期出行效应放缓影响。第一、食品价格回升，鲜菜涨幅不及预期。第二、非食品价格小幅上行。燃料、旅游、中药价格继续上行，商品价格回落。第三、服务类价格小幅上行。与生活相关服务价格上行，其它服务价格走低。第四、核心价格保持平稳，本月并未变动。图24：CPI比触底回升（%） 图25：CPI比延续上行（%）

CP当月同比 核心CP当月同比

CP环比

CPI同比2015-082016-022016-082022-082023-022023-082015-082016-022016-082022-082023-022023-08

2021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-062023-082021-082021-102021-122022-022022-042022-062022-082022-102022-122023-022023-042023-062023-08资料来源：， 资料来源：，图26：CPI比触底回升（%） 图27：CPI比延续上行（%）

食品 非食品

食品当月同比 非食品当月同比2022/12022/22022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/42023/52023/62023/72023/82015-082016-022022/12022/22022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/42023/52023/62023/72023/82015-082016-022016-082017-022017-082018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-08资料来源：， 资料来源：，原油价格带动PPI环比上行。8月份全国工业生产者出厂价格（PPI）同比-3%，环比上涨0.2%。8月份生产资料价格环比上行0.3%，上游采掘工业和原材料工业分别上行0.9%和1.4%，主要受国际原油价格上行、部分工业品需求改善带动。生产资料价格涨幅放缓，食品类上涨0.6%，衣着、日用品、耐用品商品分别下行0.2%、0.3%、0.1%，居民需求稳步回升暂时偏弱。8月份上游、中游价格分化，下游价格回落。上、中游价格分化主要由于原油价格上行带动。上游方面，原油价格走高带动石油天然气开采业价格上行，同时带动黑色、有色价格走高。但是煤炭出厂价格继续下行，夏季用点高峰过后煤炭需求减弱。中游方面，化学原料、化学纤维、黑色和有色金属冶炼价格上行，但通用设备价格下滑。下游价格普遍下跌，计算机通信电子设备业价格下行0.4%，铁路船舶航空航天运输设备业价格下行0.1%，汽车价格保持平稳。整体来看，PPI环比涨幅不及预期，主要涨价因素持续性不强。PPI的全面走高需要内需持续上行和房地产行业的好转带动。图28：8月份PPI同比降幅窄（%） 图29：PPI生产资料和活资料环比动（%）

PP当月同比

生产资料 生活资料5.0

1.00.00.02012-082013-022013-082014-022014-082015-022015-082016-022016-082017-022017-082018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082012-082013-022013-082014-022014-082015-022015-082016-022016-082017-022017-082018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-082015-082016-022016-082017-022017-082018-022018-082019-022019-082020-022020-082021-022021-082022-022022-082023-022023-08资料来源：， 资料来源：，二、2023年9月市场表现与政策要点（一）9月市场表现：A股整体下跌，北向资金维持净流出态势截至9月28日，9月A股市场整体下行。上证综指和创业板指分别下降0.3%和4.69%。行业方面，多数行业表现疲软，其中传媒、美容护理行业跌幅较大，分别下跌7.63%、6.56%，煤炭行业表现靠前，月涨幅为9.61%，医药生物和石油石化也有所上升，涨幅均超3%。估值方面，煤炭、基础化工估值涨幅较大。截至9月29日，外围市场整体表现弱势，9月标普500、纳斯达克指数与道琼斯工业指数分别下跌4.87%、5.81%、3.5%。A股休市期间（9月29日到10月6日），外围市场整体涨跌不一，标普500、纳斯达克指数分别上涨0.2%、1.74%，道琼斯工业指数下跌0.77%。图30：A股主要指数收盘价表现（以2020/9/28为基期） 图31：全球主要指数收盘表现（以2020/9/28为基期）资料来源：， 资料来源：，图32：9月A股体下跌 图33：A股休市期间美股涨不一资料来源：， 资料来源：，图34：9月A股行业涨跌不一，煤炭涨幅较大，传媒、美容护理、电力设备等有所下降资料来源：，图35：9月煤炭、基础化工、医药生物等市盈率、市净率涨幅较大市盈率市净率行业当前值均值历史分位数环比涨跌幅（月）行业当前值均值历史分位数环比涨跌幅（月）计算机63.059.0733商贸零售1.81.764-1汽车27.322.771-5传媒2.52.362-3商贸零售32.729.465-5煤炭1.31.26110钢铁25.133.5645汽车2.22.0573社会服务63.062.764-20公用事业1.51.653-1房地产14.113.961-9通信2.32.4515建筑材料20.121.6587石油石化1.31.4473公用事业22.522.154-4轻工制造1.92.0462电子46.146.75216机械设备2.32.3465传媒40.143.452-7国防军工3.03.0421轻工制造30.335.8483纺织服饰1.81.8414美容护理38.240.348-10美容护理4.04.339-4机械设备28.939.7421电力设备2.73.439-6综合41.948.84121有色金属2.22.6351非银金融15.817.7402钢铁1.01.135-1农林牧渔31.846.43914基础化工1.92.3341石油石化15.919.43511计算机3.43.7320食品饮料28.130.934-5食品饮料5.87.1251纺织服饰23.628.433-2交通运输1.41.5220基础化工21.028.43127综合48.81.8180交通运输14.419.12011综合48.81.8180家用电器13.416.616-2家用电器2.43.0173医药生物27.537.31510农林牧渔2.73.316-1煤炭7.716.41329社会服务3.14.416-3环保20.334.112-8电子2.63.4157建筑装饰9.113.010-2医药生物2.83.7137通信30.442.490银行0.50.7120国防军工51.384.28-1建筑装饰0.81.010-2银行4.76.36-1房地产0.81.110-8有色金属14.947.4518建筑材料1.41.98-2电力设备18.039.70-8环保1.51.77-5资料来源：，11截至2023年9月28日，9月A股交投活跃度下降，北上资金净流出减少。9月A股日均成交额为7,189.73亿元，日均换手率为0.91%，日均成交额与换手率较上月有所下降。北向资金维持净流出态势，流出额达374.60亿元。9月新发基金数量128只，相较上月有所上升。融资余额为15,265.34亿元，相较上月有所上升。9月重要股东净减持103.60亿元。11请务必阅读正文最后的中国银河证券股份有限公司免责声明。表1：A股成交额及日均换手率下跌，北上资金流出额相对上月减少类别 指标 本月数值 上月数值 增减交投活跃度A股日均成交额（亿元）A股日均换手率7189.730.918158.071.08资金流向IPO数量2132融资余额15265.34北向资金-374.60当月新发基金（只）128重要股东增减持（亿元）-103.60资料来源：，图36：融资余额及每日净增 图37：资金净流入资料来源：， 资料来源：，（二）年内第二次降准落地月14日，央行发布公告称，为巩固经济回升向好基础，保持流动性合理充裕，中国人民银行决定于2023年9月15日下调金融机构存款准备金率0.25个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率约为7.4%。本次降准为今年以来央行第二次实施降准，且两次均为全面降准，释放利好信号。9月份，地方债发行压力较大，我国流动性存在一定缺口，同时经济恢复动能有待提升，市场主体信心仍显不足。9月再度降准，一方面支持商业银行信贷扩张，呵护银行净息差空间，稳定银行的利润水平，另一方面有助于释放流动性，支持金融机构增加对实体的资金投入，巩固我国经济回升向好态势。同时，为维护银行体系流动性合理充裕，保持季末流动性平稳，9月15日人民银行开展5910亿元中期借贷便利（MLF）操作，中标利率为2.50%，维持不变。由于9月MLF到期规模为4000亿元，实现净投放1910亿元。同时，时隔近8个月，央行再次开展340亿元14天期逆回购操作，中标利率下降20个BP。如图20、21所示。降准落地叠加MLF加量幅度上升，政策助力加大信贷投放，持续释放稳增长信号。随着市场主体信心逐渐好转，经济持续恢复向好，A股市场震荡向上概率较大。图38：1年期中期贷便利（MLF）放数量及利率 图39：14天期开市场逆回操作量及利率资料来源：， 资料来源：，三、2023年9月战略股票池收益截止2023年9月28日，战略投资股票池当月绝对收益-3.02%，相对沪深300收益为-1.01%，相对创业板指收益为1.67%，成立以来波动率为18.58%，最大回撤为-31.48%。表2：战略投资股票池表现梳理（2021年8月30日开始计算收益）指标战略投资股票池本月绝对收益-3.02%本月相对收益（基准为沪深300）-1.01%成立以来绝对收益-29.87%成立以来相对收益（基准为沪深300）-6.30%成立以来夏普比率-0.92成立以来Beta1.02成立以来波动率18.58%成立以来最大回撤-31.48%资料来源：，四、2023年9月战略股票池标的变化及重大事件本月战略投资股票池标的未调整变动2023年9月股票池内上市公司重要公告精选详见下表。表3：2023年9月股票池内上市公司公告精选日期 公司公告9月28日 中国神华:关于第五届董事会第二十三次会议决议公告9月28日 海大集团:关于2023年第四次临时股东大会增加临时议案9月28日 三安光电:第十一届董事会第四次会议决议公告9月28日 天齐锂业:2023年第二次临时股东大会9月28日 中国神华:2023年半年度业绩说明会记录表9月28日 海大集团:第六届董事会第十四次会议决议公告9月28日 海天精工:2023年半年度权益分派实施公告9月28日 永兴材料:第六届董事会第九次临时会议决议公告9月28日 申洲國際<02313>-中期報告20239月28日 紫金礦業<02899>-2023年中期報告9月28日 亿纬锂能:300014亿纬锂能业绩说明会9月28日 海光信息:2023年前三季度业绩预告的自愿性披露公告9月27日 天坛生物:关于部分董事、监事、高级管理人员增持股份进展公告9月27日 江苏银行:董事会决议公告9月27日 旗滨集团:监事会关于公司第五届监事会第十九次会议相关事项的审核意见9月27日 江苏银行:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知9月27日 旗滨集团:关于事业合伙人持股计划2023年第一次持有人会议决议公告9月27日 比亚迪:关于控股子公司签署股权收购协议的公告9月27日 常熟银行:2023年第三季度业绩预告9月27日 旗滨集团:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知9月27日 锦江酒店:有限服务型连锁酒店2023年7、8月部分经营数据简报9月27日 柏楚电子:2023年前三季度业绩预告的自愿性披露公告9月27日 永兴材料:关于调整回购股份价格上限的公告9月27日 重庆百货:2023年1-8月主要经营数据公告9月27日 中信証券<06030>-2023中期報告9月27日 騰訊控股-已發行股本變動及/或股份購回资料来源：，附录1：战略投资股票池标的列表（截止2023年9月28日）序号股票代码股票名称申万一级行业1688063.SH派能科技电力设备2002410.SZ广联达计算机3002756.SZ永兴材料有色金属4300014.SZ亿纬锂能电力设备5002460.SZ赣锋锂业有色金属6002466.SZ天齐锂业有色金属7688041.SH海光信息电子8002254.SZ泰和新材基础化工9603799.SH华友钴业有色金属10688271.SH联影医疗医药生物11603893.SH瑞芯微电子12603606.SH东方电缆电力设备13600754.SH锦江酒店社会服务14601888.SH中国中免商贸零售15300454.SZ深信服计算机16300755.SZ华致酒行商贸零售17688032.SH禾迈股份电力设备18603136.SH天目湖社会服务19301162.SZ国能日新计算机20301029.SZ怡合达机械设备21002352.SZ顺丰控股交通运输22002371.SZ北方华创电子23603605.SH珀莱雅美容护理24600011.SH华能国际公用事业25603882.SH金域医学医药生物26600703.SH三安光电电子27688246.SH嘉和美康计算机28603712.SH七一二国防军工29601111.SH中国国航交通运输30601186.SH中国铁建建筑装饰31002747.SZ埃斯顿机械设备32002768.SZ国恩股份基础化工33300760.SZ迈瑞医疗医药生物34002241.SZ歌尔股份电子35600887.SH伊利股份食品饮料36002372.SZ伟星新材建筑材料37000858.SZ五粮液食品饮料38300750.SZ宁德时代电力设备39002714.SZ牧原股份农林牧渔40300957.SZ贝泰妮美容护理41300033.SZ同花顺计算机42300383.SZ光环新网通信43300226.SZ上海钢联计算机44600893.SH航发动力国防军工45600111.SH北方稀土有色金属46002594.SZ比亚迪汽车47600029.SH南方航空交通运输48688111.SH金山办公计算机49603305.SH旭升集团汽车50600916.SH中国黄金纺织服饰51603833.SH欧派家居轻工制造52002419.SZ天虹股份商贸零售53002311.SZ海大集团农林牧渔54600765.SH中航重机国防军工55688568.SH中科星图计算机56600176.SH中国巨石建筑材料570700.HK腾讯控股传媒58601225.SH陕西煤业煤炭59002049.SZ紫光国微电子60600372.SH中航电子国防军工61600919.SH江苏银行银行62600958.SH东方证券非银金融63002415.SZ海康威视计算机64600487.SH亨通光电通信65600161.SH天坛生物医药生物66601636.SH旗滨集团建筑材料67601238.SH广汽集团汽车68000983.SZ山西焦煤煤炭69300059.SZ东方财富非银金融70002837.SZ英维克机械设备71603588.SH高能环境环保72002179.SZ中航光电国防军工73603195.SH公牛集团轻工制造74000333.SZ美的集团家用电器75601728.SH中国电信通信76601128.SH常熟银行银行77002271.SZ东方雨虹建筑材料78600760.SH中航沈飞国防军工79601088.SH中国神华煤炭80601882.