2023年特钢产业发展指数（江油指数）202310

… 第一章 第三章 第五章第六章赛迪顾问赛迪顾问分析特钢产业新进展13产业发展现状1.4市场发展现状1.5技术创新进展 06构建特钢评价新体系评估特钢指数新变化 09 3.1整体走势…13 3.6市场潜能 3.7创新效能 22研判特钢发展新趋势助力特钢发展新建议特钢产业发展新高地第第一章(满大王2023年特钢产业发展指数(江油指数)021.1特钢定义及分类特殊钢的定义关于特殊钢的概念在国际上没有一个统一与固定的定义，各国特殊钢的概念都不相同。中国对特殊钢的定义与美国差别较大，与日本比较接近。中国关于特殊钢的定义是：特殊钢是指具有特殊化学成分、采取特殊工艺生产、具备特殊组织和性能、能够满足特殊需要的钢类。特殊钢是相对普碳钢和一般低合金钢而言的具有更多性能要求的钢铁材料，并且特殊钢的内涵随着技术发展和市场变化而改变。应用领域与普钢相比，特钢生产工艺更复杂、技术水平要求更高、生产规模更为集约，下游应用主要集中于汽车、电力、石化、核电、环保、航空、船舶、铁路等行业的高端、特种装备制造领域。特殊钢分类特殊钢分类按照化学成分：可分为优质碳素钢、合金钢和高合金钢O按照用途：可分为轴承钢、弹簧钢、不锈钢、耐热钢、耐磨钢、工模具钢、电工钢等O按照产品形状：可分为扁平材、管材、棒线材、锻材等高性能高性能不锈钢其他G1.2发展历程与政策环境20世纪60-70年代，在国际环境行业的发展以满足战略性新兴产业本溪特钢援建西宁特钢等。在此期间，各特钢厂进口真空自耗炉等设实现5t和10t标准的电弧炉设备的生产，并推国家政策推动特钢产业高质量发展近年来，多项涉及制造业和钢铁行业、材料行业的国家政策均强调要大力提升特殊钢的供给能力与产品质量，推动特钢高质量发展。2022年2月，工信部等三部门联合发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》,提出“支持钢铁企业瞄准下游产业升级与战略性新兴产业发展方向，重点发展高品质特殊钢、高端装备用特种合金钢、核心基础零部件用钢等小批量、多品种关键钢材，力争每年突破5种左右钢铁新材料，更好满足市场需求。"发布时间发布部门政策名称关键词2023年8月2022年9月工信部、国家发改委等七部门工信部办公厅等四部门《钢铁行业稳增长工作方案》《原材料工业"三品"实施方案》2022年2月《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》高品质特殊钢2022年1月国家发改委《产业结构调整指导目录(2019年本)》(2021年修订版)电力装备用特殊钢等2021年12月《"十四五"原材料工业发展规划》高性能特种钢2020年9月国家发改委、科技部、工信部、《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》2017年1月工信部、国家发改委、科技部、《新材料产业发展指南》高品质特殊钢G1.3产业发展现状产业规模增长平稳2017-2021年，中国特钢产业规模平稳增长，年均复合增长率约4.8%。2022年由于国际下游需求剧烈波动，同时全行业认真落实产能产量"双控"政策，因此全年特钢产量有所下降，在一定程度上缓解了市场冲击带来的不利影响。近年来高温合金产量规模增速较大，2022年中国重点优特钢企业高温合金产量达11590吨，同比增长20.2%。产业结构总体变化较小2017-2021年中国特钢产品结构总体变化较小，从产量来看，产品以合金结构钢为主，平均占比超过56.7%,不锈钢次之，平均占比超过20.6%;按成分，2022年中国特钢产品中非合金钢占比约38.5%,低合金钢占比约37.6%,合金钢占比23.9%。图4:2017-2022年中国特钢产品结构图5:2022年中国特钢产品结构(按成分)非合金钢非合金钢合金钢低合金钢1.4市场发展现状市场规模保持较快增长在政策利好下，中国特钢市场快速发展，2022年中国特殊钢材消费量约7000万吨，市场规模达5731.8亿元，同比增长7.6%,2018-2022年特钢市场规模复合增长率达9.9%。图6:2018-2022年中国特钢市场规模图6:2018-2022年中国特钢市场规模4816.45327.04431.0市场规模(亿元)一o—增长率新兴领域带动市场需求新增长制造业的转型升级以及高端制造业的提速发展带动了特钢产品的需求，从下游需求情况来看，中国特钢行业下游领域广泛，汽车制造需求占比最高，为48.2%,其次为机械制造，占比为17.9%,轨道交通、航空航天、海洋船舶行业需求分别占比14.6%、7.7%和6.2%。图7:2022年中国特钢市场结构图7:2022年中国特钢市场结构其他汽车制造机械制造轨道交通海洋船舶G1.5技术创新进展研发热度持续升温近三年，中国特钢发明专利热度持续增长，专2054项，2020-2022年复合增长率24.8%。结构钢占比逐年升高19.3%23.1%研发投入重焕活力2020-2022年，中国特钢行业上市企业研发支出占市企业研发投入力度有所增强。高端人才数量较为稳定2020-2022年，中国特钢行业高学历人才数量才是企业关注重点。高学历人才数量07第一章：分析特钢产业新进展近三年，中国特钢行业相关上市企业数量逐年攀升，2022年达到57家，2022年新增上市企业为翔楼新材与中钢洛耐。图12:2020-图12:2020-2022年中国特钢相关上市企业数量截至2023年8月，华东地区特钢上市企业数量占全13.8%。从区域分布上看，大型特钢集团主要集中在沿海地区、煤炭等资源丰富地区以及经济较为发达地区。图14:2023年中国特钢上市企业地区分布图图14:2023年中国特钢上市企业地区分布图5.2%13.8%2022年受产品价格下跌、燃料成本上升等因素影响，特钢上市企业普遍处于"高成本、低利润"局面。中信特钢、方大特钢等企业受影响利润率均有所下降。图13:2020-图13:2020-2022年中国特钢上市企业平均利润率2020—2022年，特钢产业相关的投资事件和投资金额逐年攀升，2022年中国特钢行业融资事件及融资金额均达到近年来的峰值。图15:2020-图15:2020-2022年特钢投资事件及金额数第二章第二章满大王构建原则特钢产业发展指数(江油指数)是定量评估特钢产业整体发展情况的监测体系与结果的集合。指数选取特钢产业企业主体、产业链上中下游、创新、绿色化等各维度典型指标数据，利用统计方法分析合成计算结果，全面、及时、科学地反映特钢产业发展动态水平，为中国特钢发展提供参考和依据。特钢产业发展指数的指标选取遵循四大基本原则：综合性原则、可操作性原则、发展性原则和科学性原则，综合考虑经济、市场、环境、政策、企业主体等对产业发展的影响，形成科学、公正的产业评价体系，客观评价中国特钢产业发展水平。政策、市场、经济等对产业发展的影响进行计量或测算合理反映产业发展情况创新效能市场潜能绿色节能生产势能指标体系特钢产业发展指数(江油指数)——选取特钢产业典型环节，围绕原材料、特钢产品、下游市场三大产业环节，分析特钢产业发展情况，在计算生产能力时，主要围绕不锈钢、轴承钢、耐蚀合金、精密合金、高温合金、模具钢等九个主要产品进行分析。原材料三个产业环节三个产业环节下游市场特钢产品下游市场九个主要产品合金工具钢特钢产业发展指数设企业动能、保障功能、价格机能、生产势能、市场潜能、创新效能、绿色节能七项一级指标，以全国统计数据及赛迪顾问数据为基础，分季度对全国特钢产业发展情况进行综合评估分析，七项一级指标下设25项二级指标及若干项三级指标，力求全面、精准地分析研判特钢产业动态发展情况。企业动能保障功能价格机能数据提取数据提取o定性评估：对于评价指标中涉及的不可量化数据，结合指数细化指标以及%指标权重%指标权重定各指标的权重值标准化初值化第三章第三章满大王评估特钢指数新变化…13第三章：评估特钢指数新变化一级指标增幅分化创新效能贡献度高0创新效能价格机能生产势能市场潜能092023年特钢产业发展指数(江油指数)143.2企业动能企业动能上升态势明显企业动能指标在2023Q2达到230.3。从各项二级指标看，特钢行业规模稳步上升，但2022年以来中国特钢产业需求疲软，造成特钢企业利润空间被压缩，经营表现指标出现下滑。体规模保持较为稳定的增长。15第三章：评估特钢指数新变化重点二级指标经营表现经营表现近期呈现下滑趋势经营表现指数值2021年开始下降2021年以来，全球经济形势严峻复杂，房地产、汽车、工程机械、集装箱等下游行业需求低于预期，特钢行业总体呈现供大于求、盈利下滑、亏损面扩大的态势，企业利润总额、净利率等三级指标均出现明显下滑。自2018Q1起企业营业收入贡献度均保持正向且平均贡献度最高，2023Q2贡献度达到80.0%。原料产量指标波动上涨保障功能指标在2022Q3达到93.0。从各项二级指标看，原料采购意愿波动下降，降幅达27.2%,主要受原材料价格上涨影响；原料产量指标在2018Q1、2020Q1和2021Q4有明显降幅，但整体呈现波动上涨趋势，增幅达16%;原料供给指标除2020Q3出现大幅降低外，波动幅度较小。原料采购意愿贡献度较高原料采购意愿指标在所有二级指标中平均贡献度最高，达到42.8%,整体保持较高的贡献度，在2022Q1达到最高值92.3%。图22:2017Q1-2023Q2图22:2017Q1-2023Q2保障功能维度指标图125113.810088.486.887.185.5-82.879.0原料产量原料供给原料采购意愿0数据来源：赛迪顾问2023.10图23:2017Q1-2023Q2保障功能维度二级指标贡献度■原料采购意愿原料产量■原料供给数据来源：赛迪顾问2023.1017第三章：评估特钢指数新变化废钢采购意愿降幅最大受全球资源供应不匹配影响，特钢原材料价格上涨，原料采购意愿指标在2023Q2达到72.8,相较2017Q1下降27.2%。其中，废钢指标降幅最大，达到46.3%,铁矿石降幅最小，为11.5%。铁矿石贡献度较为稳定在三级指标中，铁矿石指标较为稳定，平均贡献度为18.1%,波动较小，且在2019Q1前为正向贡献度，表明在此之前铁矿石价格下降，采购意愿增长。图图24:2017Q1-2023Q2二级指标原料采购意愿维度指标图原料采购意愿维度三级指标贡献度2023年特钢产业发展指数(江油指数)18整体市场指标波动增长价格机能指标值在2023Q2达到212.2,相较2017Q1增长112.2%,在2018Q4与2021Q4两次达到峰值后下降。受近年原材料价格居高不下影响，特钢价格维持在较高水平，自2022Q3起整体市场指标呈现出较为稳定的趋势。区域市场指标在2017Q1至2023Q2期间的平均贡献度为16.3%,相比整体市场指标贡献度较低，主要是由于各区域资源稀缺性、经济活力等各不相同，在市场价格上所呈现的波动趋势不同。图图27:2017Q1-2023Q2价格机能维度二级指标贡献度19第三章：评估特钢指数新变化 指标在周期性波动中提升特钢产量指标贡献度较高重点二级指标特钢产量特钢产量指标波动较大特钢产量指标波动较大合金结构钢平均贡献度较大市场潜能整体波动较为明显政策环境贡献度最为稳定数据来源：赛迪顾间2023.10数据来源：赛迪顾问2023.10创新效能增势迅猛 数据来源：赛迪顾问2023.10数据来源：赛迪顾问2023.102023年特钢产业发展指数(江油指数)24重点二级指标绿色化绿色转型成效显著绿色化指标增幅明显以后增长显著。绿色产品贡献度大幅增加 第四章研判特钢发展发展趋势政策赋能产业结构不断优化2022年工信部等三部门联合发布了《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》,是未来中长期特钢产业发展的政策引领风向标，助力中国从钢铁大国走向钢铁强国。特钢是衡量一个国家是否能成为钢铁强国的重要标志，未来在国内经济保持稳步增长、钢铁产业结构调整等相关政策的带动下，中国优特钢产品供给能力将进一步增强。需求升级激发产业发展动能一方面随着中国经济高质量发展，新型基础设施建设持续推进，交通、能源等领域对特钢需求将不断增加；另一方面，随着中国新型工业化的加快推进，高端装备、新能源等站新产业快速发展，从而将进一步激发特钢产业发展新动能，特钢在先进制造业中的占比将大幅提升。企业创新能力将不断增强企业在品种开发、流程优化、工艺创新、装备更新和技术进步等方面将不断加大研发投入，高技术含量、高附加值的高端产品产量将大幅提升，一批实用性、前瞻性降本增效技术将加大研发应用，企业生产管理效率和成本竞争力将不断提升。协同创新能力将有效提升行业产学研用协同、上下游合作将更加紧密，创新联合体、制造业创新中心等高水平创新平台将加快建设，重点领域及前沿技术创新合力加速形成，关键材料供给能力逐步增强，成果转化效率和创新引领能力将进一步提升。43,43,中国品牌国际影响力不断提升4.4.·产业绿色化集群化发展加速第五章满大王助力特钢发展新建议…发展建议提升创新能力加快绿色发展建议政府鼓励企业等创新载体加大研发投入，着力提升科技创新能力，瞄准国际前沿和市场需求推进技术创新，通过整合高校、科研院所的科技力量，通过市场手段引领创新联合体迈向技术链的高端。在化石能源替代、工艺结构变革、功能材料创新等方面，形成一批突破性、颠覆性技术，有效推动特钢产业减污降碳协同增效，加快绿色低碳发展。建议政府加强资源保障能力，积极探索海外矿产资源利用方式，加大中国找矿力度，稳定和拓展中国矿产资源供应来源，同时加强废钢的循环利用，建立多维度、多元化的资源保障渠道。健全完善行业数字化标准体系，发挥标准引领作用，加快智能制造基础建设，推进工业互联网发展应用，加速突破一批关键技术，提高行业数字化转型的技术支撑能力。强化资源保障推进数智化发展拓宽下游应用促进融合发展建议政府鼓励企业积极拓宽特钢材料下游应用场景，不断挖掘在替代传统材料、贵重材料方面的应用潜力，持续强化新兴领域应用需求，重点围绕新能源等新兴产业创造新的需求。加快特钢产业与新一代信息技术融合发展，加快产业技术、模式、业态等创新和应用，加强产业链上下游融合发展，构建产业发展新生态。建议政府围绕更高性能、更低成本、更高质量、更易加工、更加绿色的钢铁新产品、新技术发展方向，加强产学研用交流与合作，促进新产品、新技术的研发与应用。积极稳妥推进国际化发展，提高国际化经营水平，积极开拓国际市场，提升产品质量和海外服务能力，加强国际技术、人才的交流与合作，提升全球品牌影响力。深化交流合作推动国际化发展第六章第六章满大王特钢产业发展新高地…31第六章：特钢产业发展新高地江油江油李白故里特材新城江油位于四川盆地北部、成渝经济区北端，是四川省辖县级市，是中国重要的高端特钢生产基地。近年来，江油以特冶新材料产业作为主导产业大力培育，形成了以攀长特、长祥特钢、六合特材、重鑫特冶等企业为主的特冶新材料产业集群。江油特钢企业的技术装备水平在中国同行业中处于中上水平，拥有中国领先的生产线，先进工装设备合金钢棒线材连轧生产线达到国际先进水平，目前江油市汽轮机叶片用钢产量全国第一，特殊材料综合竞争力全国第二，高温合金产量全国第二。高温合金产量汽轮机叶片用钢产量高温合金产量汽轮机叶片用钢产量特殊材料综合竞争力江油年产特冶新材料50余万吨，产量占四川省的90%,2022年，江油市特冶新材料产业集群实现总产值229.92亿元，同比增长19.67%。2023年7月，江油市特冶新材料产业集群入围第一批(2023年度)四川省中小企业特色产业集群名单，产业集群建设成效显著。江油在中高端特冶新材料产品领域布局，生产应用于家电、工程机械、能源、交通轨道、石化、医疗器械等领域12大类、350余个牌号、5000余个规格的高品质特钢，产品种类齐全，特色优势明显。同时，江油围绕特冶新材料产业进行延链、补链，以攀长钢、六合特材等为产业链上游，江引进新鑫丰精密模具、卓辰精密机械模具等为中下游细分产业链，形成"特钢+模具加工"上中下游整体产业链。2022年，江油特治新材料产业集群企业达到55户，截至2023年7月，攀长特、六合特材入选全省制造业"贡嘎培优"企业，六合特材入围省制造业"100强",立航金属入围省"瞪羚"企业。在创新方面，江油组建四川特钢产业技术创新联盟，成功申报四川省高品质高温合金创新中心。此外，江油成功创建院士(专家)工作站3个，博士(硕士)研究生工作站3个，建成省级工程技术研究中心1个、省级制造业创新中心1个、省市级企业技术中心39个、技能大师工作室20个，特钢产业创新能力强劲提升。2023年特钢产业发展指数(江油指数)32区位优势江油位于成都、重庆双城经济圈，融入成都1小时