国际建筑市场及大型承包商分析 完整版

国际建筑市场及大型承包商分析

国际建筑业发展Thedevelopmentofinternationalconstructionindustry国际工程市场分析国际工程市场中的中国承包商Chinesecontractorsininternationalmarket1中国国内的国际工程市场InternationalmarketinChina国际大型承包商发展战略Developmentstrategyforlargecontractors

3456国际工程市场分析框架与技术2internationalconstructionindustry人类在进入21世纪后，经济发展和技术进步取得了巨大的成就，经济的全球化、信息化与网络化等技术的发展，管理理念的变革，人类追求可持续发展的目标，这些变化与发展趋势对国际建筑业的发展有本质上的影响。Economicaldevelopmentandtechnologydevelopmentfacilitatetheworldtoglobalization,informationization,networkizationtohelppeopleachievesustainabledevelopment,whichstronglyinfluencethedevelopmentofinternationalconstructionindustry.

2.1国际建筑业2.1.1changeofconceptandidea2.1.2Needsforproductsandservices2.1.3Changeofmarketoperation2.1.4Changofcontractor2.1国际建筑业ChangeofviewonValue——aPeople-orientedviewonValueQualitycosttimeSafehealthenvironmentDegreeofemployee’ssatisfactionDegreeofemployee’shealthEnthusiasmofworkDegreeofparticipant’ssatisfactionHarmonybetweenprojectandenvironmentProjectsustainableSalaryconditionsofemployeeWorkenvironmentforemployeePromisetohuman2.1.1changeofconceptandidea2.1.2Needsforproductsandservices2.1.3Changeofmarketoperation2.1.4Changofcontractor2.1国际建筑业Changeofviewoncost——alifecycle-orientedviewoncostTheresearchconductedbyRAE(RoyalAcademyofEngineering)indicatesthatthelifecyclecostsforabuildingincludes:1）constructioncosts;2）operationandmaintenancecostsin20yrs;3）costsrelatedtopeoplethatworkinginthebuildingin20yrs.1：5：2002.1.1changeofconceptandidea2.1.2Needsforproductsandservices2.1.3Changeofmarketoperation2.1.4Changofcontractor2.1国际建筑业Changeofviewondevelopment——asustainabledevelopmentviewpointFocusonphysicalcharacteristicsofbuilding1Focusonusers’safetyandimprovementofenvironmentandhealthFocusonprofitsofbuilding2Focusonbuilding’scontributiontosustainabledevelopmentinlifecycleFocusonimprovingtheefficiencyofconstruction3Focusonrespectstohumanandpursuitsforharmonywithnature2.1.1changeofconceptandidea2.1.2Needsforproductsandservices2.1.3Changeofmarketoperation2.1.4Changofcontractor2.1国际建筑业项目目标由传统目标向可持续目标的演进Thegoalofprojectsischangingfromtraditiontosustainability

Changeofviewondevelopment——asustainabledevelopmentviewpoint2.1.1changeofconceptandidea2.1.2Needsforproductsandservices2.1.3Changeofmarketoperation2.1.4Changofcontractor2.1国际建筑业Indifferentsocialandeconomicalconditions,theneedsforbuildingandservicesaredifferent.

ThesingledemandmodelforconstructionandservicesischangingamultipledemandsmodellikeaPyramid.ServicesforIPM总承包分包劳务服务利润下降2.1.1changeofconceptandidea2.1.2Needsforproductsandservices2.1.3Changeofmarketoperation2.1.4Changofcontractor2.1国际建筑业Internationalprojectsarebecominglarger,morecomplex,andmoredifficulttobemanagedthanbefore.forexample：

三峡工程、南水北调工程、高速铁路英吉利海峡隧道、台湾海峡隧道摩天大厦1500m4000m496m838m508m2.1.1changeofconceptandidea2.1.2Needsforproductsandservices2.1.3Changeofmarketoperation2.1.4Changofcontractor2.1国际建筑业Theclientsorend-usersofconstructionprojects：（1）更注重产品使用功能和迅速实现投资目的或回报，而不是以工程本身的建设来增加固定资产作为项目实施的目标；（2）越来越希望雇佣较少的建筑业企业来完成一个项目；（3）越来越要求建筑业企业多元化服务，要求建筑企业提供全过程的服务（4）越来越广泛地采用总承包方式

2.1.1changeofconceptandidea2.1.2Needsforproductsandservices2.1.3Changeofmarketoperation2.1.4Changofcontractor2.1国际建筑业ChangeofprocurementanddeliverymethodsC业主自营模式现代承包模式设计施工管理设计施工管理设计施工管理管理施工设计设计施工管理BDPETOBMCMD2.1.1changeofconceptandidea2.1.2Needsforproductsandservices2.1.3Changeofmarketoperation2.1.4Changofcontractor2.1国际建筑业ChangeoffinancingmethodsDBO…F…M…FmDevelopePlan,FeasibilityUpstreamofindustrychainDownstreamofindustrychain2.1.1changeofconceptandidea2.1.2Needsforproductsandservices2.1.3Changeofmarketoperation2.1.4Changofcontractor2.1国际建筑业Newmanagement

methodDesign/

BuildingManagementFinancing/

operationBOTCMDMEPCDBPPPPSPBOOBTDBMMBBOBOOTDBFODBOBTOBLOTTOTOMNCPartneringPMDDBDBFmFPDBFmPC2.1.1changeofconceptandidea2.1.2Needsforproductsandservices2.1.3Changeofmarketoperation2.1.4ChangofcontractorChangeoffinancingmethods2.1国际建筑业建筑市场国际化发展的趋势给建筑承包商既带来了发展机会也带来了竞争压力，这促使建筑承包商改革自身的组织结构，以适应这种市场发展变化的要求。COMPETTIONRESULTSINREVOLUTIONAssetrestructuringand

CompanyMergersandAcquisitionsJOINTVENTURE2.1.1changeofconceptandidea2.1.2Needsforproductsandservices2.1.3Changeofmarketoperation2.1.4Changofcontractor市场数据（ENR、世行、各国央行等）数据收集检验数据处理数据市场潜力容量预测重点投资环境自然政治经济社会文化市场特征定性定量竞争分析ENR定量主要竞争对手分析工具贝恩指数HHI指数N指数Lanchester法则数据模拟国际化战略承包商竞争力竞合分析客户分析进一步核实NY2.2国际工程市场2.2.1HistoryofIPMdevelopment2.2.2Structureanalysisoninternationalmarket2.1.3Regionalstructureanalysisoninternationalmarket2.1.4DivisionofinternationalmarketbycontractorsWorldwar2~endof1980s:aneconomiccycle截止2008年，进入第二个景气循环的快速增长阶段，世界金融危机促使国际建筑市场的基本格局发生重要变化。国际工程市场的发展自二战后至2008年可分为五个阶段。

5stagesforthedevelopmentofinternationalconstructionmarketsinceworldwar22.2Internationalconstructionmarket

1980-2014年全球225最大承包商营业额曲线图及国际大事

2.2.1HistoryofIPMdevelopment2.2.2Structureanalysisoninternationalmarket2.1.3Regionalstructureanalysisoninternationalmarket2.1.4Divisionofinternationalmarketbycontractors2.2国际工程市场1ststage（worldwar2-endof1960s）二战后，由于战争对基础设施和建筑的巨大破坏，建筑业成为战后各国重建家园、恢复经济的“领头产业”，国际建筑市场随着各国转入和平建设时期而逐渐兴起，增速不高但平稳持续。2.2.1HistoryofIPMdevelopment2.2.2Structureanalysisoninternationalmarket2.1.3Regionalstructureanalysisoninternationalmarket2.1.4Divisionofinternationalmarketbycontractors2.2国际工程市场进入20世纪70年代，国际建筑市场在两方面力量推动下进入快速增长时期。（1）海湾石油输出国在巨额“石油美元”的支持下，成为当时全球最大的国际承包市场；（2）第二，东南亚地区政局稳定，国际承包市场日趋活跃。1981年世界250家国际大承包商的营业额达1299亿美元，达到历史最高水平，标志着国际建筑市场景气循环繁荣阶段的顶峰。2.2.1HistoryofIPMdevelopment2.2.2Structureanalysisoninternationalmarket2.1.3Regionalstructureanalysisoninternationalmarket2.1.4Divisionofinternationalmarketbycontractors2ndstage（1970s-early1980s）2.2国际工程市场1982年以后，世界经济形势开始逆转，世界经济处于低潮，国际承包市场逐渐收缩。石油供过于求，价格暴跌，产油国收入锐减西方发达国家经济低速增长，美元大幅度贬值拉美发展中国家债务沉重，初级产品价格下跌非洲地区连续遭受自然灾害，经济困难2.2.1HistoryofIPMdevelopment2.2.2Structureanalysisoninternationalmarket2.1.3Regionalstructureanalysisoninternationalmarket2.1.4Divisionofinternationalmarketbycontractors3rdstage（1980s-early1990s）2.2国际工程市场1988年，世界经济开始进入新一轮景气循环。世界经济增长和全球化水平的日益提高推动了国际工程承包市场的发展，国际工程承包市场经历了二十世纪九十年代前期的快速增长，中期的基本稳定和末期的动荡之后，在二十一世纪重现了久违的高速增长态势。2.2.1HistoryofIPMdevelopment2.2.2Structureanalysisoninternationalmarket2.1.3Regionalstructureanalysisoninternationalmarket2.1.4Divisionofinternationalmarketbycontractors4thstage（1990s-2001）2.2国际工程市场2002年后，由于国际经济的持续繁荣发展，尽管也面临着各种问题，但国际工程市场仍然持续高速增长。从发展趋势看，如果排除一些突发因素的影响，世界建筑市场的总体规模基本稳定，并且随着建筑业国际化程度的不断提高，国际工程承包的比例将不断加大。2.2.1HistoryofIPMdevelopment2.2.2Structureanalysisoninternationalmarket2.1.3Regionalstructureanalysisoninternationalmarket2.1.4Divisionofinternationalmarketbycontractors5thstage（2001-2008）国际金融危机（2008）GlobalfinancialcrisisAnewstageforinternationalconstructionmarketiscoming2009年，投资资金难以获得、国际建筑市场仍不景气。2008年次贷危机以来，国际建筑市场在过去的两年多的时间里几经风雨，许多国际大承包商虽然竭力维持其规模，但是市场萎靡的现象仍然没有明显好转。Theinternationalcontractingcommunityhasbeenenduringdifficulteconomicheadwindsduringthepastthreeyears.However,evenastheU.S.continuestofightofftheprospectofadouble-diprecessionandEuropeannationspullbackfromstimulusprogramstostabilizethetroubledeuro,opportunitiesarebubblingforinternationalcontractorsindevelopingcountries,particularlythoserichinresources.2.2国际工程市场ENR将国际工程分为十大行业市场：

GENERALBUILDINGMANUFACTURINGPOWERWATERSUPPLY

SEWERAGE/SOLIDWASTE

INDUSTRIALPROCESS.PETROLEUMTRANSPORTATIONHAZARDOUSWASTETELECOMMUNICATIONS2.2.1HistoryofIPMdevelopment2.2.2Structureanalysisoninternationalmarket2.1.3Regionalstructureanalysisoninternationalmarket2.1.4Divisionofinternationalmarketbycontractors2.2国际工程市场从近十年的发展趋势来看,各行业所占份额在经历了上世纪90年代末期的动荡后,进入21世纪以来都较为稳定。除交通运输业呈现较快增长外,电力行业、石化和给排水设施变化不大,但房屋建筑业在波动中有一定程度下降,工业工程出现逐年萎缩态势。从市场份额来看,房屋建筑、交通、石化三大行业以70.8%的十年平均份额,牢牢占据着建筑业传统优势行业的地位。2.2.1HistoryofIPMdevelopment2.2.2Structureanalysisoninternationalmarket2.1.3Regionalstructureanalysisoninternationalmarket2.1.4Divisionofinternationalmarketbycontractors2.2InternationalconstructionmarketComments:（1）从总的格局来看，国际工程承包市场呈现明显的金字塔形状。其中，房屋建筑、工业/石化及交通等三大行业始终居于金字塔的顶端部位，以年均将近80%的市场份额牢牢占据着建筑业优势行业的地位。（2）三大行业主要市场份额相对集中在发达国家的建筑企业。房屋建筑行业：德国、美国、英国、法国工业/石化行业：美国、法国、意大利、日本交通行业：法国、德国、美国、英国、西班牙和中国（3）从发展趋势看，包括美国、欧洲和日本等在内的发达国家承包商在三大行业市场的绝对优势已逐渐减弱。2.2.1HistoryofIPMdevelopment2.2.2Structureanalysisoninternationalmarket2.1.3Regionalstructureanalysisoninternationalmarket2.1.4DivisionofinternationalmarketbycontractorsENR将国际工程承包市场按照地区分布划分为加拿大、美国、拉丁美洲、加勒比海地区、欧洲、中东、亚洲/澳大利亚、北非以及南非/中非等九个主要地区市场。十五年来,各主要地区市场发展情况各异：欧美市场曾经增长显著，但近年来处于走低状态；美国市场几经沉浮,但总体来看有逐渐下降趋势；亚洲/澳大利亚占整个国际市场的份额呈现先抑后扬的态势，已经成为全球最大的市场；中东市场在2001-2009年持续上涨后，随着石油价格走低，市场呈现低迷状态；南非/中非、加拿大及加勒比海市场表现相对比较稳定2.2.1HistoryofIPMdevelopment2.2.2Structureanalysisoninternationalmarket2.1.3Regionalstructureanalysisoninternationalmarket2.1.4Divisionofinternationalmarketbycontractors2.2Internationalconstructionmarket2.2国际工程市场最大225家国际承包商1999-2014十五年间主要区域市场份额走势

欧洲市场随着经济一体化和区域经济集团化浪潮的推动，欧盟统一大市场的建成和东欧新成员国的加入，欧洲市场在一个长时期一直保持较好的发展势头。

欧洲市场

欧洲在2011年之前以将近1/3的国际市场份额的绝对优势,曾经的世界第一大市场，继续作为拉动国际市场增长的主力军,确保其最大的地区市场地位。

东欧由于自然资源丰富，物品比较缺乏，其市场潜力很大，但社会经济发展太慢，资金缺乏，外汇支付比较困难。加之政治不稳定、社会动荡、民族矛盾深，使得其风险很大。同时东欧的建筑业市场与国际接轨差，市场难以启动。2.2.1HistoryofIPMdevelopment2.2.2Structureanalysisoninternationalmarket2.2.3Regionalstructureanalysisoninternationalmarket2.2.4Divisionofinternationalmarketbycontractors2.2Internationalconstructionmarket

亚太市场是指亚洲和太平洋地区，包括东南亚、西北亚、东亚、南亚和澳大利亚、新西兰等地区。亚太市场于20世纪80年代中期之后开始兴旺，东南亚、中国、印度，亚太市场正成为具有巨大发展潜力的市场，2011年起亚太市场成为世界第一大工程市场。亚洲/澳大利亚占整个国际市场的份额在摆脱次贷危机之后呈现逐年增加的态势,恢复1998年之前的世界第一大市场，其间曾经被欧洲市场取代。亚太市场2.2.1HistoryofIPMdevelopment2.2.2Structureanalysisoninternationalmarket2.2.3Regionalstructureanalysisoninternationalmarket2.2.4Divisionofinternationalmarketbycontractors2.2Internationalconstructionmarket北美市场主要是由美国和加拿大两个发达国家组成，工程项目的技术含量较高，该市场历来被美、英、法、澳、日等发达国家的大型工程承包公司所垄断。就发展中国家公司目前的技术和资金实力而言，在未来的10年内还很难大规模进入该市场。1999年全球最大的225家承包商在这一市场的营业额为206亿美元，居世界第三位。2001年至2003年，由于受美国经济不景气、“9·11”事件以及美国对阿富汗反恐军事打击等影响，美国的工程承包业曾经一直保持下滑趋势，但2011年之后开始回升，后市有待观望。北美市场2.2.1HistoryofIPMdevelopment2.2.2Structureanalysisoninternationalmarket2.2.3Regionalstructureanalysisoninternationalmarket2.2.4Divisionofinternationalmarketbycontractors2.2Internationalconstructionmarket中东市场是20世纪70年代中期随着该地区石油美元收入的不断增加而发展起来的一个新市场。20世纪80年代，中东各产油国石油收入锐减，以及两伊和海湾战争的冲击，承包市场出现萎缩。战后重建基础设施建设的大规模展开，给中东市场带来了活力。2000~2004年，中东市场出现许多不确定因素：社会稳定问题和地区冲突问题。但战争造成毁坏，恢复和重建中东带来巨大的市场需求。中东市场经历了几番波动,但同一时点与美国市场的波动趋势基本相反。中东市场2.2.1HistoryofIPMdevelopment2.2.2Structureanalysisoninternationalmarket2.2.3Regionalstructureanalysisoninternationalmarket2.2.4Divisionofinternationalmarketbycontractors2.2Internationalconstructionmarket非洲市场近20多年来一直处于比较消沉的状态，是世界第五大市场。非洲市场具有资源丰富、工业基础薄弱、承包项目风险较小、竞争相对不激烈、可以带动设备材料出口等特点，不仅吸引了发达国家的承包商，对发展中国家的承包商也有很大吸引力。美国“9·11”事件爆发后，作为全球经济增长火车头的美国经济陷入了衰退，殃及发展中国家，在所有发展中国家中，非洲遭受的打击尤为沉重。但落后的基础设施，低私人投资以及非常有限的外国投资使得非洲工程承包市场具有巨大的发展潜力。非洲市场2.2.1HistoryofIPMdevelopment2.2.2Structureanalysisoninternationalmarket2.2.3Regionalstructureanalysisoninternationalmarket2.2.4Divisionofinternationalmarketbycontractors2.2Internationalconstructionmarket总体而言，拉美地区国际承包市场虽有增长势头，但长期以来处于落后状态，在全球各大承包市场中一直处于末位。该地区经济基础环境较差，外债太多，资金缺乏，支付信誉不好，在短期内拉美市场难有大的发展。该地区民族工业较差，但土建力量雄厚，且已经为发达国家垄断。

拉美承包市场2.2.1HistoryofIPMdevelopment2.2.2Structureanalysisoninternationalmarket2.2.3Regionalstructureanalysisoninternationalmarket2.2.4Divisionofinternationalmarketbycontractors2.2Internationalconstructionmarket从总承包商的结构看，无论是公司数量，还是所占市场份额，国际建筑市场呈现明显的金字塔形状：其中，发达国家的知名跨国建筑承包商始终居于金字塔的顶端部位，发展中国家的建筑企业总体上仍处于金字塔的下端。发达国家在国际工程建筑市场都占有绝对优势，但从发展趋势看，发展中国家和新兴工业化国家的地位在不断提高，总体实力不断加强。2008年国际工程市场营业额：美国、欧洲（法国）、中国、日本、土耳其、韩国。2.2.1HistoryofIPMdevelopment2.2.2Structureanalysisoninternationalmarket2.2.3Regionalstructureanalysisoninternationalmarket2.2.4Divisionofinternationalmarketbycontractors2.2Internationalconstructionmarket十五年来,欧洲承包商以超过50%的比重占据绝对优势法国、德国、意大利、英国、西班牙、荷兰是主要的国家，但是各国之间的变化却截然不同，英国、法国呈现下降趋势，西班牙等国通过兼并重组等方式逐渐抢占市场，成为市场的强者。2.2.1HistoryofIPMdevelopment2.2.2Structureanalysisoninternationalmarket2.2.3Regionalstructureanalysisoninternationalmarket2.2.4Divisionofinternationalmarketbycontractors2.2Internationalconstructionmarket国家/地区2013年（250）2012年公司数目营业额（亿美元）比重%公司数目营业额（亿美元）比重%加拿大211.10.2312.40.2美国31709.613.033715.214.0欧洲582720.450582549.949.9澳大利亚4105.91.941022.0日本14225.44.115210.24.1中国62790.120.255670.713.1韩国13424.27.815413.98.1土耳其42204.13.838168.03.3巴西4129.82.44119.02.32012\2013年度各国承包商划分国际市场状况2.3.1ThedevelopmenthistoryofChinesecontractors2.3.2PresentstatusofChinesecontractors2.3.3ThecomparisonbetweenChineseandforeigncontractors2.3.4TheproblemsofChineseContractors

建国后，我国承包商所承接的国际工程业务主要为外援项目，如援非、援越、援朝、援阿等。1978年开始正式进入国际工程承包市场；1978年，江苏省成立国际合作公司。1979年4家；1992年开始迅猛增加目前，被授予对外经营权的企业已达到了1800多家企业。2.2Internationalconstructionmarket2.3Chinesecontractorsininternationalmarket中国国际承包工程业务的发展历程大致经历了三个阶段：起步阶段（1978－1982年）稳步发展阶段（1983－1989年）快速发展阶段（1990－至今）2.3.1ThedevelopmenthistoryofChinesecontractors2.3.2PresentstatusofChinesecontractors2.3.3ThecomparisonbetweenChineseandforeigncontractors2.3.4TheproblemsofChineseContractors

三十多年来，我国的国际工程承包走过曲折的道路，由劳务承包，到分包，再到工程承包、总承包（EPC、BOT、PPP等）。我国承包商在国际工程承包市场中能力在逐步增强，承接了众多大型国际工程项目，参见书P34-35.2.3.1ThedevelopmenthistoryofChinesecontractors2.3.2PresentstatusofChinesecontractors2.3.3ThecomparisonbetweenChineseandforeigncontractors2.3.4TheproblemsofChineseContractors

2.3Chinesecontractorsininternationalmarket中国对外承包商会：/中国国际工程咨询协会：/我国自1979年开始组建对外工程公司,并正式进入国际工程承包与咨询市场。经过30多年的奋力开拓与拼搏,对外承包工程和劳务合作已扩展到180多个国家和地区,基本形成了以亚太地区为重点,发展非洲市场,恢复中东市场,开拓欧美等其它地区市场的多元化市场格局。2.3.1ThedevelopmenthistoryofChinesecontractors2.3.2PresentstatusofChinesecontractors2.3.3ThecomparisonbetweenChineseandforeigncontractors2.3.4TheproblemsofChineseContractors

2.3Chinesecontractorsininternationalmarket2.3.1

中国承包商的国际拓展历程2.3.2中国承包商的国际市场情况

2.3.3中外国际承包商的对比2.3.4中国国际工程承包中的问题

1981-2008年我国国际工程营业额及历年相关政策2.3Chinesecontractorsininternationalmarket入围225强的公司数量呈逐年递增趋势,

排名名次稳步提升入围225强中国公司数目及最好排名2.3.2PresentstatusofChinesecontractors2.3Chinesecontractorsininternationalmarket国际市场营业额大幅上涨,市场份额在波动中不断上升,企业规模逐渐扩大入围225强中国公司历年国际营业额及增幅2.3.2PresentstatusofChinesecontractors2.3Chinesecontractorsininternationalmarket国际承包商企业历年平均规模及中国承包商国际市场份额

中国承包商的平均规模在2000~2001两年间出现负增长外,其余年份则显著增长,尤其在2008年入围225强的承包商平均规模为14.11亿美元,占225强(17.33亿美元)的58.8%。2.3Chinesecontractorsininternationalmarket

就全球总营业额而言，统计至2008年,已有5家公司突破200亿美元大关，分别是：中国铁路工程总公司（345亿美元，排名2）中国铁建股份有限公司（324亿美元，排名4）中国建筑工程总公司（277亿美元，排名6）中国交通建设集团有限公司（260亿美元，排名7）中国冶金科工集团公司（233亿美元，排名9）由此可见,中国建筑业的这五大巨头已经成为国际承包商的超级“航母”，占据了全球总营业额全十强的半壁江山。2.3.1ThedevelopmenthistoryofChinesecontractors2.3.2PresentstatusofChinesecontractors2.3.3ThecomparisonbetweenChineseandforeigncontractors2.3.4TheproblemsofChineseContractors

2.3Chinesecontractorsininternationalmarket中国国际工程承包市场优势主要集中在亚洲、非洲和中东地区,2008年三地的营业额突破100亿美元达403.5亿美元,占2008年总额的93.4%。地区市场优势凸显,多元化深入发展1999-2013中国公司在各地区市场营业额

2.3Chinesecontractorsininternationalmarket99-13中国公司地区市场所占份额

地区市场优势凸显,多元化深入发展亚洲、非洲、中东及拉丁美洲市场营业额都有不同程度的攀升。中国一直是亚洲地区的主要国际工程承包商,市场份额呈现增加趋势。2.3Chinesecontractorsininternationalmarket中国公司主要活跃在房屋建筑、交通、水利、电力等传统优势项目上,制造、石化等领域的影响力仍有所欠缺。传统优势行业发展平稳序号行业排名公司名称1房屋建筑6中国建筑工程总公司2水利6中国水利水电建设股份有限公司3交通1中国交通建设集团有限公司4排水/有害废物处理6中国交通建设集团有限公司5电力4中国水利水电建设股份有限公司6电讯5中国机械工业集团2.3.1ThedevelopmenthistoryofChinesecontractors2.3.2PresentstatusofChinesecontractors2.3.3ThecomparisonbetweenChineseandforeigncontractors2.3.4TheproblemsofChineseContractors

2.3Chinesecontractorsininternationalmarket从地区市场的占有情况来看，中国承包商在非洲市场的份额继续增长，由2012年的44.8%上升到2013年度的48.7%，占据该市场的首要地位；在亚洲市场，市场份额占据17.3%，表现平稳；在中东、拉丁美洲，中国承包商的市场份额都有所提升；但是中国承包商在美国、欧洲、加拿大市场的竞争力较弱，均未超过5%。2.3.1ThedevelopmenthistoryofChinesecontractors2.3.2PresentstatusofChinesecontractors2.3.3ThecomparisonbetweenChineseandforeigncontractors2.3.4TheproblemsofChineseContractors

在全球总营业额上，超过100亿美元的中国承包商只有中国交通建设集团。2.3Chinesecontractorsininternationalmarket中国承包商与发达国家承包商相比仍然存在差距，这种差距首先体现在经营业绩上，更深层次地，暴露了中国承包商行业市场结构不合理、承包方式落后、劳动生产率和技术贡献率偏低的问题。2.3.1ThedevelopmenthistoryofChinesecontractors2.3.2PresentstatusofChinesecontractors2.3.3ThecomparisonbetweenChineseandforeigncontractors2.3.4TheproblemsofChineseContractors

2.3Chinesecontractorsininternationalmarket经营业绩比较在总营业额方面，中国承包商和国外承包商并无绝对差距。在国际市场营业额方面，中国承包商和国外承包商差距较大。中国承包商2005-2008年国际市场营业额的平均增长率要高于国外承包商同期平均增长率。2.3Chinesecontractorsininternationalmarket行业市场结构比较中国承包商的业务过于集中于房屋建筑、能源、交通等传统行业，能同时涉足多种行业的企业比较少。2.3Chinesecontractorsininternationalmarket承包方式比较

国外承包商越来越多地选择工程总承包或设计施工一体化的服务方式。但是中国建筑企业经营业绩的增长还主要集中在产业链条低端、利润较低的施工领域，对设计、项目运营领域介入不够。我国三十多年的对外承包历程充分说明了这一点。根据国家统计局的统计，在1990年的对外承包额中，施工承包、劳务分包和设计分别占81.0%,19.0%和0，在2007年分别是91.0%,7.8%和1.2%,这个比例在17年里没有实质性的变化。2.3.1ThedevelopmenthistoryofChinesecontractors2.3.2PresentstatusofChinesecontractors2.3.3ThecomparisonbetweenChineseandforeigncontractors2.3.4TheproblemsofChineseContractors

2.3Chinesecontractorsininternationalmarket劳动生产率比较

人均营业额可以作为衡量劳动生产率的指标。中国承包商的人均营业额从整体而言要小于国外承包商的人均营业额，这说明中国承包商的劳动生产率普遍偏低，属于典型的劳动密集型企业。另外，根据国家统计局的统计，2007年中国建筑企业技术装备率为9208元/人，动力装备率为5千瓦/人，远远落后于发达国家水平，这也从侧面说明了中国承包商和国外承包商在劳动生产率上的巨大差距。2.3.1ThedevelopmenthistoryofChinesecontractors2.3.2PresentstatusofChinesecontractors2.3.3ThecomparisonbetweenChineseandforeigncontractors2.3.4TheproblemsofChineseContractors

2.3Chinesecontractorsininternationalmarket希望有一组能帮老师用最新的数据进行统计，可查阅国家统计总局的在线系统技术贡献率比较我国建筑业技术贡献率仅为25%-30%，远远落后于发达国家的70%-80%。我国大多数建筑企业缺乏对科技投资的机制和热情，对研发投入不足。2006年的数据显示，建筑业研发机构从业人员为5730人，只占全国各行业研发机构总量的1%，建筑业研发机构的研发经费为4663万元，只占同年全国各行业研发机构总经费的0.08%。另外，我国建筑企业的研发活动主要集中在专利施工工艺和核心施工技术方面，基础研究和应用研究严重缺。2.3.1ThedevelopmenthistoryofChinesecontractors2.3.2PresentstatusofChinesecontractors2.3.3ThecomparisonbetweenChineseandforeigncontractors2.3.4TheproblemsofChineseContractors

2.3Chinesecontractorsininternationalmarket虽然中国的国际承包商在三十年的海外拓展历程中取得了非凡的成就，但仍然存在一些问题：（1）工程中的盲目性。（2）扩张过快，管理水平无法跟上。（3）大量的公司集中在房屋建筑工程的承包上，合同额小，利润率低，竞争激烈。总承包较少，企业间合作较少，造成自相残杀较多。如在关岛，日本公司总承包一个公寓，共150套，江苏国际公司和中冶联合报价4.2万美元/套，后经过商谈降到3.7万美元，日方坚持再降一点。两家报出最低价为3.6万美元。而中国港湾公司报价1.7万美元成交。案例2.3.1ThedevelopmenthistoryofChinesecontractors2.3.2PresentstatusofChinesecontractors2.3.3ThecomparisonbetweenChineseandforeigncontractors2.3.4TheproblemsofChineseContractors

2.3Chinesecontractorsininternationalmarket如何对国际工程市场进行有效的分析有效测量和分析是国际工程市场营销的动力源泉全球国际承包业务总额高达5000亿美元必须依赖及时、广泛、准确地收集相关信息强化市场分析指标的测量，提高定量分析技能如何对国际工程市场进行有效的分析国际工程市场营销的几个阶段市场选择阶段：目标市场、初步设定目标项目资格预审阶段：筛选目标项目-1投标/不投标决策阶段：筛选目标项目-2报价决策阶段：竞争力评估投标后跟踪阶段：沟通渠道优国家分析一般图例：优先开发可加大投入开发可以考虑开发不参与市场开发项目分析一般123456789如何对国际工程市场进行有效的分析国际工程市场营销的几个阶段资格预审阶段：筛选目标项目-1投标/不投标决策阶段：筛选目标项目-2报价决策阶段：竞争力评估投标后跟踪阶段：沟通渠道优客户分析一般图例：优先参与鼓励参与可以考虑参与不参与项目分析一般123456789如何对国际工程市场进行有效的分析国际工程市场营销的几个阶段投标/不投标决策阶段：筛选目标项目-2报价决策阶段：竞争力评估投标后跟踪阶段：沟通渠道优渠道分析一般图例：优先投标鼓励投标可以投标不投标项目分析一般123456789如何对国际工程市场进行有效的分析国际工程市场营销的几个阶段报价决策阶段：竞争力评估投标后跟踪阶段：沟通渠道优竞争力分析（与竞争对手相比）一般图例：中标率极大中标率较大有可能中标几乎不能中标项目分析一般123456789如何对国际工程市场进行有效的分析国际工程市场营销的几个阶段投标后跟踪阶段：沟通渠道优沟通渠道一般图例：获得谈判机会极大获得谈判机会较大有可能的谈判机会几乎没有机会谈判项目澄清能力一般123456789如何对国际工程市场进行有效的分析国际工程市场分析的指标选择如何对国际工程市场进行有效的分析国际工程市场分析中的关键指标：市场占有率、合同金额、相对市场占有率、市场集中度、分类市场占有率如何对国际工程市场进行有效的分析市场占有率=企业的销售量/整个市场的销售量（计件）=年销售收入/市场年销售总收入（年收入）相对市场占有率=品牌项目的市场占有率/最大竞争对手同类项目的市场占有率市场集中度：相对少量的公司占大部分市场的程度=（1）领先的四个企业的市场占有率之和=（2）HHI指数（所有市场参与者在某个市场的市场占有率求平方和）基于行业集中度的分析方法：贝恩CRn指数、HHI指数、N指数、兰契斯特（Lanchester）法则、蒙特卡罗模拟如何对国际工程市场进行有效的分析1、行业集中率行业集中率是指该行业的相关市场内前N家最大的企业所占市场份额的总和。集中率计算公式：

其中：Si是第i个企业所占的市场份额，n是这个行业中企业的总数。CR4是指四个最大的企业占有该相关市场份额。同样，五个企业集中率（CR5）、八个企业集中率（CR8）均可以计算出来。但是，集中率的缺点是它没有指出这个行业相关市场中正在运营和竞争的企业的总数。为什么？2、赫希曼指数（HHI指数）(1).赫希曼指数概念赫希曼指数是指基于该行业中企业的总数和规模分布，即将相关市场上的所有企业的市场份额的平方后再相加的总和，赫希曼指数计算公式：

赫希曼指数具有数学上绝对法和相对法的优点使它成为较理想的市场集中度计量指标，它可以衡量企业的市场份额对市场集中度产生的影响，成为政府审查企业并购的一个重要行政性标准。HHI指数是计算某一市场上50家最大企业(如果少于50家企业就是所有企业)每家企业市场占有份额(取百分之的分子)的平方之和。显然，HHI越大，表示市场集中程度越高，垄断程度越高。该指数不仅能反映市场内大企业的市场份额，而且能反映大企业之外的市场结构，因此，能更准确地反映大企业对市场的影响程度。HHI指数综合地反映了企业的数目和相对规模。能够反映出行业集中度所无法反映的集中度的差别。为什么？问题：（1）如何判断中国企业的竞争对手有哪些？中国企业在市场中的竞争态势如何？中国企业如果在市场中追赶对手？（应用蓝切斯特法则，课后自学，但作业中要体现出来）（2）如何预测国际工程市场的变化？（时间序列或者模拟）（3）中国承包商的市场发展战略如何制定？（SWOT）市场数据（ENR、世行、各国央行等）数据收集检验数据处理数据市场潜力容量预测重点投资环境自然政治经济社会文化市场特征定性定量竞争分析ENR定量主要竞争对手分析工具贝恩指数HHI指数N指数Lanchester法则数据模拟国际化战略承包商竞争力竞合分析客户分析进一步核实NY中国吸引外商直接投资（FDI）实际使用额早已超过1000亿美元左右,居世界第二。其中对华投资前十位国家/地区（以实际投入外资金额计）依次为：香港、台湾省、日本、新加坡、美国、韩国、英国、德国、澳门和加拿大，其实际投入外资金额占全国实际使用外资金额的88.3%。我国的工程承包市场为国际承包商提供了适宜其投资、生产、经营的优良环境。对外资项目、大工程、特大型工程实施国际招标，为国际承包商提供了巨大的工程承包市场。

2.4.1CurrentconstructionmarketinChina

2.4.2InternationalcontractorsinChina2.3InternationalprojectsinChinesemarket2.4.1CurrentconstructionmarketinChina

2.4.2InternationalcontractorsinChina我国许多大型工程项目和标志性建筑由国外公司负责工程总承包，或者承担规划设计。进入21世纪以来，北京的标志性建筑中，外国建筑师参与设计的约占了九成。北京目前的超高层办公楼，京广中心、京城大厦、国贸中心，以及国家大剧院、中央电视台新址、国家游泳中心（奥运水立方）、国家体育馆（奥运鸟巢）项目等，均采用境外建筑师的方案。2.3InternationalprojectsinChinesemarket

外国工程承包企业自20世纪80年代开始进入中国，据建设部初步统计，来自全球50多个国家和地区的投资者在中国境内设立了企业，其中，建筑设计和施工企业数量已达1400多家，远远超过了入世之前的企业数量。其中，来自美国、日本、新加坡、韩国等的企业都达到100家左右。全球最大的225家国际承包商中，有接近四分之一的企业已经在中国开展了业务。2.4.1CurrentconstructionmarketinChina

2.4.2InternationalcontractorsinChina2.3InternationalprojectsinChinesemarket外商投资企业在中国境内的分布更加广泛，从东到西，从南到北，都可以找到外商投资建筑企业在中国承包的工程项目。其中，上海、江苏和北京成为外商建筑企业最为集中的省市，分别设有外商投资企业200多家。外资建筑企业在中国的自主经营权利得到全面承认。在1400多家外资企业当中，外商独资企业以及外资控股企业达700多家。2.4.1CurrentconstructionmarketinChina

2.4.2InternationalcontractorsinChina2.3InternationalprojectsinChinesemarket云南鲁布革水电站引水隧洞工程:日本大成.大亚湾核电站工程:

美国Bechtel为质保/质控技术咨询单位;法国电力公司（ElectriciteDeFrance,EDF）总承包土建、安装工程任务;中外合资HCCM集团公司分包工程主体建筑。其成员单位法国卡勃隆公司、中核华兴公司和日本前田公司、中建二局南方公司，分别承担核岛和常规岛的安装.小浪底水利枢纽工程:主体土建工程大坝(Ⅰ标)、泄洪排沙系统(Ⅱ标)、发电设施(Ⅲ标)通过国际招标，分别由意大利英波吉罗公司为责任方的黄河承包商(YRC)、德国旭普林公司为责任方的中德意联营体(CGIC)、法国杜美兹公司为责任方的小浪底联营体(XJV)中标承包，中国水电十四局，水电七局与十一局、水电六局分别为联营体成员。2.4.1CurrentconstructionmarketinChina

2.4.2InternationalcontractorsinChina2.3InternationalprojectsinChinesemarket2.5Thestrategyforinternationalcontractors2.5.1国际大型承包商发展模式

2.5.2多元化与集中核心业务战略2.5.3人才战略

2.5.4

技术创新国际承包商的业务特征主要体现在：海外收入比例高、涉及行业多元化、涉及行业多元化、国际业务分布重点突出。2.5.5兼并和收购2.5.6

战略联盟

2.5.1国际大型承包商发展模式

2.5.2多元化与集中核心业务战略2.5.3人才战略

2.5.4

技术创新2.5.5兼并和收购2.5.6

战略联盟

国际顶级承包商的成长路径及发展模式中国承包商大多处于第二、三发展阶段,根据顶级国际承包商的成长路径来看,企业/业主联盟、多元化战略、积极拓展海外业务、上市融资是最值得推荐的发展模式。2.5Thestrategyforinternationalcontractors2.5.1国际大型承包商发展模式2.5.2多元化与集中核心业务战略2.5.3人才战略

2.5.4

技术创新2.5.5兼并和收购2.5.6

战略联盟

多元化经营是企业发展到一定阶段的一种自然选择。目前世界500强企业中94%都实行多元化经营。多元化的优势体现在通过业务组合、规避风险，能充分发挥核心竞争力的辐射作用，充分利用闲置资源和现有的生产、营销能力和渠道实现集团化规模增长。多元化经营2.5Thestrategyforinternationalcontractors2.5.1国际大型承包商发展模式2.5.2多元化与集中核心业务战略2.5.3人才战略

2.5.4

技术创新2.5.5兼并和收购2.5.6

战略联盟

国际许多大型承包商在十大国际工程承包行业（以ENR划分）中均有所涉及。除了业内多元化，很多国际承包商也采取了业外多元的方式。多元化经营房屋制造电厂供水污水工业石油交通有害废物电讯Bechtel√√√√√√√√√√Fluor√√√√√√√Skanska√√√√√√√√Hochtief√√√√√√√√√Vinci√√√√√√AMEC√√√√√√√√√国际大型承包商涉及行业情况2.5Thestrategyforinternationalcontractors2.5.1国际大型承包商发展模式2.5.2多元化与集中核心业务战略2.5.3人才战略

2.5.4

技术创新2.5.5兼并和收购2.5.6

战略联盟

工程承包企工程承包企业的纵向发展战略,就是根据工程承包业务的价值链,进行后向一体化或前向一体化的过程。在纵向发展中，全球主要承包商几乎都具有向业主提供从项目可行性咨询、工程设计、融资、项目施工管理、后期经营等一揽子服务能力。多元化经营承包商纵向发展战略模式2.5Thestrategyforinternationalcontractors2.5.1国际大型承包商发展模式2.5.2多元化与集中核心业务战略2.5.3人才战略

2.5.4

技术创新2.5.5兼并和收购2.5.6

战略联盟

在横向发展方面，工程承包企业横向发展战略主要表现在企业市场规模的拓展、企业规模的扩大、多元化经营和创新四个方面多元化经营承包商横向发展战略模式2.5Thestrategyforinternationalcontractors2.5.1国际大型承包商发展模式2.5.2多元化与集中核心业务战略2.5.3人才战略

2.5.4

技术创新2.5.5兼并和收购2.5.6

战略联盟

在具体核心竞争优势方面：VINCI在公路工程方面成为欧洲公路施工技术和材料生产的领头羊；Hochtief在大型土木工程（公路、桥梁、隧道、地铁、机场等）等基础设施方面具有核心专长；Bechtel掌握世界领先的核电建设和石油化工技术，其拥有的冷反应堆技术、石化技术、火力发电技术，使其成为ENR225强中最大的技术输出型承包商；日本Kajima则致力于具有自主知识产权的新材料和新技术研发。集中于核心业务是Skanska公司一项非常重要的战略原则。自1997年开始，在新战略指引下，公司将资源更多地集中于核心业务，对非核心业务进行剥离。集中核心业务2.5Thestrategyforinternationalcontractors/mpower2.5.1国际大型承包商发展模式2.5.2多元化与集中核心业务战略2.5.3人才战略

2.5.4

技术创新2.5.5兼并和收购2.5.6

战略联盟

无论国际还是国内企业，