2022-2023年消防车行业发展分析报告

汇报人：刘育轩汇报时间：2022-10-17

目录01行业概述

CONTENTS

02市场环境分析

03行业现状分析

04行业发展格局趋势

行业概述

行业概述

消防车定义

消防车，又称为救火车，是指根据需要，设计制造成适宜消防队员乘

用、装备各类消防器材或灭火剂，供消防部队用于灭火、辅助灭火或

消防救援的车辆，包括中国在内的大部分国家消防部门也会将其用于

其他紧急抢救用途。消防车辆由车辆底盘和消防上装两大部分组成。

不同的客户对底盘配置、主要上装配套件等需求往往差异很大，因此,

消防车不能够进行大规模流水线式的生产，具有多品种、小批量的特

点。由于大量产品需要针对不同客户的不同需求单独进行设计。因此

在产品生产过程中对于设计能力的要求特别高。消防车的主要功能是

为灭火和应对其它紧急危机提供装备支持，因此，它的质量好坏与性

能高低与人民的生命财产安全是密不可分的。国产消防车的设计和生

产制造技术方面都还无法达到国际同类消防车的水平，不论是在质量

上还是在技术上都还有待提高。

行业发展历程

新中国成立后，消防事业逐渐被重视，消

防车制造业开始兴起，但都采用的是国外

汽车的底盘，并按用户需要改装的。直到

年月，中国第一汽车厂正式投产。震旦消防机械厂开发成功我国第一辆泡沫

19567我国消防车有了更大的发展。国内消防企

从此，结束了中国不能制造汽车的历史，消防车。1965年，武汉消防器材厂正式投

第一代全国统一定型的解放中型水罐消防业能制造超过100米的举高消防车、机场

也改变了中国消防车长期依赖外国汽车底产我国第一代轻便消防车。

车由上海消防器材厂首先投入批量生产。消防车和多种消防机器人。

盘的局面。1957年，震旦消防机械厂率先

采用国产解放汽车底盘改装出泵浦消防车,

中国国产的第一辆消防车诞生。

1956年1963年1967年上世纪90年代以来

产业链上游

消防车行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以

规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的

重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，消防车行业上游原材料供应有

望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

产业链中游

消防车行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研

成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选

择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系

的影响。由于消防车企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力

产生重大影响。

产业链下游

消防车行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单

价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国

行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得

更广阔的应用空间。

行业环境分析

消防车行业政策

国务院《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》

加强对突发公共事件快速反应和应急处貉的技术支持。开发保障生产安全、食品安全、生物安全及社会安全等公共安全

重大装备和系列防护产品，促进相关产业快速发展。增强应急救护综合能力。重点研究煤矿灾害、重大火灾、突发性重

大自然灾害、危险化学品泄漏、群体性中毒等应急救援技术。

国务院《关于加快应急产业发展的意见》

提出“到2020年，应急产业规模显著扩大，应急产业体系基本形成；自主创新能力进一步增强，一批关键技术和装备

的研发制造能力达到国际先进水平，一批自主研发的重大应急装备投入使用；形成若干具有国际竞争力的大型企业，

发展一批应急特色明显的中小微企业；发展环境进一步优化，形成有利于产业发展的创新机制，为防范和处置突发事

件提供有力支撑，并成为推动经济社会发展的重要动力”等发展目标，重点方向包括监测预警、预防防护、救援处置、

应急服务等。

工信部'发改委'科技部《国家应急产业示范基地管理办法(试行)》

对示范基地相关建设程度、建设布局、培育发展提出相关管理要求，以促进应急产业发展，提高处置突发事件应急保

障能力。

消防车行业政策

《道路机动车辆产品准入审查要求》

《城市消防站建设》

规定，城市设立消防站，地级以上城市需设立特

勤消防站。随着我国消防车行业的不断发展，设规范道路机动车辆生产企业及产品准入管理。

计技术和制造工艺均已取得了长足进步，形成了

系列化、功能化、多元化产品体系，在国内市场

中，国产消防车生产企业是主要供应商，占据70%

以上的市场份额。C

《关于应急产业发展的实施意见》《中华人民共和国消防法》（2021修正）

大力扶持应急产业发展。随着上述政策的实施，a0

我国应急产业进入快速发展阶段，产业体系初步

规范消防工作、消防组织、消防设施及器材；明

形成，行业规模和创新能力不断提升，为有效防

确灭火救援的主体及责任；建议健全消防监督检

范和处置突发事件提供了有力支撑。

查机制。

消防车行业社会环境

2018年10月消防体制改革后归属国家应

急管理部管理，消防救援从“单一灾种”

向“综合性救援”转变，对消防救援装截至2018年底，我国共有城市消防站

备提出了更高要求，行业市场需求持续7477个，共有乡镇专职消防队10069个，

增长。各级政府对消防的重视程度不断按照消防站消防车辆最低配备数量来看,

提高，消防监管体系逐步完善，社会公我国消防车保有量需达4万辆以上。根据

众安全意识的提高，都为消防行业的发《城市消防站建设标准》，每775平方

展创造了有利条件，消防救援装备面临公里应新建一个消防站，我国消防站数

良好的发展机遇。消防装备市场的需求,量远不能达标，需求缺口较大，近几年,

将主要由国家综合消防救援队伍加大投中国消防站数量不断增加，带动消防车

入、现有消防车退役更新、单位专职消需求量

防队建设以及技术进步带来的更新换代

等多个方面构成。

消防车行业社会环境

在生活中，我们经常会在路边看到消防车，因此对消防车也不陌生!消防车,

又称为救火车，是指根据需要，设计制造成适宜消防队员乘用、装备各类

消防器材或灭火剂，供消防部队用于灭火、辅助灭火或消防救援的车辆，

包括中国在内的大部分国家消防部门也会将其用于其他紧急抢救用途。消

防车可以运送消防员抵达灾害现场，并为其执行救灾任务提供多种工具。

伴随居民消防意识提高，消防逐步成为主动需求，而我国公共消防资源长

期存在数量配备不足、配套率低等问题，支撑消防装备需求。根据应急管

理部消防救援局初步统计，2018年全国共接报火灾27万起，全国消防救援

队伍接警出动115.7万起，出动消防车辆219.3万辆次。目前我国有660多个

城市、2800个县或县级市，但消防装备总体不到发达国家的20%。我国消防

车保有量约有3万台，相对美国和德国均超过7万台保有量而言提升空间很

大。

消防车行业现状分析

消防车行业现状分析

消防车是专门用于灭火或消防救援的重要机动消防设备，是依据灭火战斗需要与不同施救对象而设计、制

造的一种装备，有各种消防器材、适于消防人员乘用的专用车辆，已是消防队的核心设备。针对各种消防

车的使用功能而言，通常会根据不同灭火需要而有所侧重，这往往较难将其种类进行精确划分。当前，一

般依据消防车上装结构型式、功能用途及底盘承载能力等来分类。随着形势的日渐变化，其类别、用途也

在持续变化。人民生命财产安全问题关系着社会的稳定，是经济社会发展的基础，但当前安全事故仍然多

发，严重威胁着人们的正常生产工作和生活。其中，火灾事故是对人民生命财产安全造成重大威胁的最主

要安全事故之一。

消防车行业现状分析

中国消防车辆在市场上已具有一定的规模，2019年中国消防车市场规模为46.65亿元，2020年中国消防车

市场规模约为50.8亿元。2020年国内消防车市场规模同比2019年增长了8.9%。从细分市场来看，近年来中

型消防车始终在我国消防车市场中占据最大比重。2015年我国重型消防车市场规模为8.3亿元，2020年增

长至139亿元，占比26.36%。2015年，我国中型消防车市场规模为17.14亿元，2020年增长至239亿元，占

比407%。

消防车行业现状分析

国家基于对消防安全的考虑，对消防应急救援装备制造行业采取了准入管理制度，消防车生产企业取得相

关准入后方可生产、销售相应的消防车产品，国内拥有工信部公告的消防车生产企业主要有30多家。对于

获得市场准入的合格产品，各家消防车生产企业充分竞争，凭借自身的产品、技术优势来决定市场地位，

行业的市场化程度较高。目前中国消防车主要集中在山东省、江苏省、广东省。消防车行业多是政府部门

及大型企事业单位采购，为了公平竞争及产品的质量，许多用户单位都是通过投标方式进行购车。在2022

年，有迅捷安应急装备科技（湖北）有限公司、河南驰誉消防科技有限公司、徐工消防安全装备有限公司

等企业中标，金额均超百万元。

消防车行业现状分析

市场规模逐步扩大，中型消防车占比最大

中国消防车辆在市场上已具有一定的规模，但大多数属于劳动密集型和中低技术水

平的产品，品质和细节有待加强。2014年中国消防车市场规模仅为27.0亿元，2020

年达到50.8亿元，年复合增长率为1

消防车保有量

据有关资料分析，发达国家每2~3人配置一辆消防车，但我国的经济情况使得这

样的配置明显不符合实际。根据公安部关于规范和加强多种形式消防队伍消防车

管理的通知（公消[2011]203号），政府专职消防队7375个、单位专职消防队2544

个，2011年全国配备的各类消防车辆为5万余台。按年增长和更新15%计算，每年

消防车大约在2300台左右，随着经济的发展和对消防的投入，地方和企事业单位

的加入，各经济发达地区对新型、高性能消防车的需求，这个数字应该会增加到

年4000到5000辆左右。另外，按每个消防队应该配备5辆消防车计算，我国消防

车的保有量应该在5万辆左右，这样的预期保有量显示，消防车的市场在今后发

展过程中，是非常有潜力的。

行业驱动因素1

城镇化发展及消防装备配备不足等因素拉动

政策支持

消防车在消防救援中起到了十分关键的作用，但我国的公共消防资源长期

年月中共中央办公厅国务院办公厅颁发《关于深化消防执法改革

20197存在数量配备不足严重不足，配套率低等问题。从下游需求应用场景来看,

的意见》，强调要深化简政放权，坚决破除消防行业各种不合理的门

作为火灾预防和救援的重要装备，消防车的下游应用需求除了国家应急管

槛和限制，加强事中事后监管，规范执法行为，推行消防执法事项全

理部消防救援局外，还包括地方或企业的专职消防队、解放军专职消防队

部向社会公开，构建消防监督管理体系。同月，应急管理部消防产品

等，此外，城镇化发展也极大地推动行业的发展。各类消防队伍对于消防

合格评定中心颁发《强制性产品认证实施细则火灾报警产品火灾探测

车的新增需求和替换需求共同拉动消防车需求的增长。

报警产品》，明确规定了消防产品认证模式、认证要求、获证后监督

要求，消防产品生产、销售流向登记管理要求，消防产品身份信息标

志领用和使用要求等。

行业驱动因素2

☆

高层建筑火灾不断上升人口流动增加、社会管理愈加复杂

2021年全年共接报高层建筑火灾4057起、死亡168人，其中，发生高层住宅火

随着我国人口流动增加、社会管理愈加复杂，消防车市场快速增长。2013至

灾3438起、死亡155人。而云梯消防车设有液压升高平台，是高层建筑火灾扑

2020年，我国消防车市场规模由29.9亿元提升至50.8亿元，年均复合增长率约

救行动的重要装备，其附加值也较高。2021年，中国共进口云梯消防车29辆,

为7.87%,,

进口均价达133万美元/辆。

消防车行业发展格局趋

势

消防车行业发展问题

对国外资源的依赖程度很大

国产消防车的生产已经初具规模，诸如东风、重汽等品牌，都加入了消防车的生产制造行业。产

量虽然高，但其主要零部件和关键技术还是要依靠国外购买，特别是消防处突中价值较高的登高

1车、A类泡沫消防车、抢险救援消防车等，其中的关键技术和零部件相当部分都是依靠国外进口。

国产消防车行业相当缺乏创新精神，技术水平还比较落后。

国产消防车的功能局限性

除了消防部队用车以外，消防车还可以分为农用消防车、市政消防车、非消防部队用车等多种

类型。国产消防车行业的目光几乎都投向了消防部队用车和农用消防车两个方向，缺少对其它

2行业消防用车的开发。另外，国产消防车的功能比较少，一台消防车往往只能执行一到两种任

」务，出警时常常需要动用多台消防车，占用了大量的社会资源。

国产消防车结构、品种有待改善

消防车的结构大致可以分为载人部分、货载部分与机组部分，国产消防车的载人部分荷载一般

为4-6人，不同类型的消防车货载部分不同，但机组部分普遍都占据了消防车大量的结构空间。

3国产消防车的品种较少而且单一，一般就是云梯车、泡沫车、供水车、器材车等几种类型，较

少涉及消防指挥车、消防拖车、消防坦克等类型。

消防车行业发展建议

售后服务与售前服务

安全性能提升技术轻型化改装

车辆的安全性能已经成为当前汽车制造行业以及消费者普遍关注轻型化车辆耗油低、机动灵活，因此在提升车辆安全性的基所谓售前服务就是指帮助消防官兵提升对车辆的操控技

的问题。对于消防车这样的特殊车辆，安全性能的优劣更是至关础上还要提升车辆的灵活性，使车辆的运载效率和安全操控术，讲解以及培训相关的智能化、自动化技术的使用方

重要的。除了一般机动车辆应注意的重心高度、照明警示、侧倾性能更高。国产消防车的轻型化程度普遍较低，通过改进车法，告知车辆使用规范，提车前清洗与保养车辆。售后

角度等安全因素外，消防车辆还应该具备其它特殊的安全性能。架、车厢、灭火剂装载罐、器材厢体等部件的材质，采用更服务，顾名思义就是为消防车提供销售后的增值服务。

消防车辆出动一般都是为了处理应急事件，因此，它在路上的车轻、质量更可靠的镁合金、高强度塑料、铝合金、复合材料消防车担任着繁重的出警任务，一天24时处于待命状态,

速会比普通的车辆快很多，在弯道、湿滑路段或者紧急制动、避等新材料新工艺手段，可以大大提高车辆的灵敏度和可靠性。出警位置包括城市、乡村、森林、高速公路、化工场地

让时，由于车身自身体积较大，缺乏灵活度，很有可能发生侧翻等，对车辆的损耗大；这就要求生产厂家能够提供强有

等事故，不仅会对消防人员造成伤害，更会影响出警效果，耽误力的售后保障，从零部件更换维修的效率，到操纵系统

分秒必争的消防抢险救灾工作；而装备了制动防抱死、加速防滑的保障甚至到车身保养等各个方面均需提供售后服务，

系统等电子稳定程序的消防车，能够在车辆行使过程中实时监控延长车辆的有效使用年限。

车辆状态。当发生紧急情况时可以有效控制车辆制动和保持稳定,

从而防止车辆发生侧滑、侧翻事故。另外，还可以通过更改照明

设备、警示灯等，增加车辆的照明范围，提高发光效率，降低耗

能，减少灾情宝贵的救灾资源并延长消防器材的使用寿命。例如,

采用LED发光装置替代落伍的卤素灯就可以达到这方面的效果。

发展建议1发展建议2发展建议3

消防车行业政策支持

十四

国家政府领导

五规

政策报告讲话

划

国务院发布政策'十四五规划、政府报告、领导讲话等都有对消防车行业做了一些纲领性的指导，合理的解读能够

为消防车行业做了好的发展指引。

消防车行业发展前景趋势1

开发更具技术含量的消防车专用底

智能化与自动化操作系统

盘

消防车的底盘与消防车的性能和出警效果息息电子控制技术是现代科技发展的产物，它已经

相关。好的消防车专用底盘能够适应各种地形被广泛地运用于机械制造行业。未来的国产消

环境与救灾条件，且能够与消防车的上装性能防车也会将这一技术融入到产品中，实现消防

相吻合。未来国产消防车将会逐渐弥补这一行车的智能化与自动化控制，减少战斗人员的投

业空缺，加大消防车专用底盘的技术投入、人入，提升消防车的战斗力。

力投入和资金投入，也将会有更多的生产企业

和研发机构投入到消防车专用底盘的研发、生

产行列，提高国产消防车底盘方面的性能和质

量。

消防车行业发展前景趋势2

特种消防车的开发智能化技术

消防处突会面临各种各样的紧急环境，火灾、消防车的发动机监控、灭火设备控制、行驶及

水灾、地震、毒气等，不同的灾害需要不同动驾驶监控、零部件损坏、油箱漏油监控、登高

用具有不同功能的消防车，因此出警车辆必须梯操纵等都可以使用智能化技术，从而实现底

能够应对不同的事故，面对不同的情况，而不盘智能化、自动化，提高底盘及车辆的动力性、

至于束手无策。安全性、可靠性，提高人机互动，提升车辆的

可控性并延长车辆的使用寿命，。在车内装置

导航定位系统、行车记录仪等自动收录、更新

地理位置，提高出警速度；充分地借助于现代

电子信息技术、自动控制技术、传感与定位技

术，提高车辆的技术含量，让国产消防车的智

能化水平逐步的向国外水平靠拢。

消防车行业发展前景趋势

行业面临洗牌行业平台职能转化

由于新冠疫情对经济的巨大冲击，各行各业都面临消防车行业大数据应用使得实际操作和施工赋能

资源重新洗牌，因此消防车行业也进入洗牌期。下游方式深入介入，使得平台从简单的流量供给入口转

企业缺乏核心技术。投资融资主要集中于行业主流企变为工具供给、技术供给、工人供给的模式

业，对中小企业面临巨大挑战。

标准化趋势融合注重用户体验

消防车行业标准化与定制化界限被打破，未来趋于中国消费升级倒逼消防车行业提高服务质量，用户

融合。标准化加微定制的产品战略，有效平衡企业需求从获取公司信息并与公司对接畅通转变为更加

操作层面与消费者需求层面的矛盾让消费者既拥有注重体验注重实际的效果，满足用户需求，提供个

足够的确定性，也有足够的弹性。性化定制服务，成为消防车行业新的发展方向。

行业竞争格局

国内消防车产业，随着新面孔的不断加入，市场竞争在不断加剧。以威海广泰、