2022-2023年手机银行APP行业洞察报告

2022・2023年手机银行

APP行业洞察报告

汇报人：江淑玲

20XX年2022-10-17

contens

0行业发展概述

❽行业环境分析

0行业现状分析

行业格局及发展趋势

第一章行业发展概述

画行业定义

手机银行作为银行的一种崭新的服务，利用移动通信网络及终端办理

相关银行业务，使银行能以便利、高效的方式为客户提供服务。手机

银行:网上银行的派生产品之一，以手机为载体，依靠移动GSM无线网

络，通过手机发送短信息的形式对银行账户进行操作，实现手机"金融

理财:"电子钱包”等功能。完全以银行网点为基础的银行业务形态

这一体系历经许久并未发生质的改变，但在网点的形态上，随着科技进

手机银行APP行业定义步银行历经了多轮的革新。以中国银行业为例,21世纪初，许多银行的

网点都以传统柜台为主导形态。网上银行推出后，银行业进入电子时

代,许多基础性的银行业务已可通过电子渠道办理，拥有一定程度的便

捷性.但也有其局限性。当智能手机成为人们生活中不可或缺的一部分

后，手机银行的需求得以全面铺开，用户任何时间、任何地点皆能操作非

现金的银行业务

g@）行业发展历程

APP银行阶段产品形式

短信银行阶段1999-2004

针对不同智能手机操作系统开发手机客户端使用方法:下载应用并使用

产品形式:由手机GSM短信中心和银行系统构成使用方法:收发

短信

WAP银行阶段产品形式2004-201。年高速发展期

基于WAP技术构建手机银行网站使用方法:由手机内嵌的WAP浏览器为了应对客户日益增长、更加多样、更加个性化的需求，银行服

访问银行网站务通过人工智能、大数据等技术推动银行产品的转型发展，致力

做到以客户为核心，精准营销.为不同客户提供其所需的产品服

务

画产业链上游

手机银行APP行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规

避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加

快以及中国市场参与者技术水平的提高，手机银行APP行业上游原材料供应有望朝着专业化

和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。

画产业链上游

手机银行APP行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成

果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、

供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于手机银行

APP企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。

画产业链上游

手机银行APP行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价

高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种

类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。

第二章行业环境分析

画行业政策环境1

《手机银行销售储蓄国债（电子式）试点办法》

《多终端互动的服务渠道模式指南》6■

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新版《网上银行系统信息安全通用规范》

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画行业政治环境

《个人金融信息保护技术《商业银行应用程序接口《关于发布金融行业标准《金融科技产品认证规则》

规范》安全管理规范》加强移动金融客户端应用

软件安全管理的通知》

本标准规定了个人金融信息在收集、传输、

规定了商业银行应用程序接口的类型中国互联网金融协会承担移动金融客户《规则》包括适用范围、认证依据、认证模式、

存储、使用、删除、销毁等生命周期各环

与安全级别、安全设计、安全部署、端应用软件行业自律管理职责，包括制认证单元划分、认证委托、认证实施、认证证

节的安全防护要求，从安全技术和安全管

安全集成、安全运维、服务终止与系定行业公约、建立健全黑名单管理、自书认证标志、认证责任、认证细则和金融科技

理两个方面，对个人金融信息保护提出了

统下线、安全管理等安全技术与安全律检查、违规约束、信息共享等机制，产品认证标志管理要求等11个方面的内容

规范性要求。标准适用于提供金融产品和保障要求做好客户端软件实名备案、风险监测等

服务的金融业机构，并为安全评估机构开工作

展安全检查与评估工作提供参考

g@）行业政策支持

+E9S«ai领导讲话等都葡i持机is行APP行业做了一

蜘imm,earn行AP昨业做了好的发展指引.

画行业社会环境

中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机

遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放

以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济

体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体

上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华

夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。

改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成

为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其

中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革

开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、

失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公

平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生

规划也是人生发展的重中之重。

画行业社会环境

受线上消费板块带动，行业规模稳定增长，2020年中国第三方移动支付交易规模

增长至249.3万亿。手机银行APP具有明显的金融属性，信贷、转账汇款、理财等

场景属于低频需求，客户黏性较低，而具有高频属性的支付场景已被支付宝和微信

两大巨头垄断。2020年中国第三方移动支付市场支付宝及财付通分别占据了

55.6%和38.8郑的市场份额银行在场景构建中应结合自身的业务特色，有侧重性

的布局互联网金融企业构建的场景金融生态圈给传统零售银行带来巨大的挑战，银

行应该结合自身优势来构建和完善场景

画行业社会环境

第三章行业发展现状

画行业现状

根据中国金融认证中心的数据，2016年中国于机w行e户比例为42爱,务低于E银

行用户比例。.但在202U工手机银行成为主流fa户比例高达71%、在发展速度上

表现出强劲的上升势头手机银行用户活跃度目益增长，APP使用广受用户欢迎中

国手机银行月活跃用户数量从2016年1月n37工7Z.726户快速增长A2021年11月

的678,666,447户，用户数维持高速增长态势。

画行业现状

根据中国银行业协会的地2020年银行业金融机构离柜交易达3,709.22亿笔，离

柜交易总额达2,308.36万亿元银行业平均电子渠道分流率为9Q88%。县十3银

行交易达1,919.46亿笔，同比增长58.04%,交易总额达439.24万亿元

画行业现状

互联网企业以生活场景为切入口，逐步将业务范围渗透到了支付、理财等金融服

务领域，构建了丰富的场景金融生态圈，改变了用户的行为习惯。与蚂蚁财富高

达77%的30日安装留存均率相比，传统手机银行APP用户活跃度及黏度相对较低。

银行亟须改变经营思维和经营方式，通过覆盖高频生活场景、场景化产品创新、

提高运维能力优化用户体验

画行业现状

02

手机*e过生廊诵，IMHI用g拥户行为进

TtetwmHM30m

04

画行业热点

影

手机银行APP行业技术提升，多元化手机银行APP行业产品质量有待提升制约手机银行

手机银行APP行业具有市场空间广APP行业发展。行业内产品质量参差不齐，导致研究

科研服务平台持续扩张，促进高价值

阔、销售范围广、用户分散、单批结果可靠性难以保证，产品丧失市场竞争力。手机银

服务企业品牌形成。行业产品化发展,

数量少、销售单价高等特点。行APP行业难形成统一的监督管理规范，产品质量主

集研发、生产、销售于一体的综合性要靠企业自主检测保障，监管难度大。中国手机银行

科研服务企业逐渐增多。APP行归品主要集中在中低端领域，高端领域被外

资企业垄断，产品品质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

研究资源投入稳健增长供需平衡促进市场发展

手机银行APP产业处于快速增长时期，由于手机银行

为促进行业科技创新事业发展，全面提升科技创新能

APP行业的产品及服务模式特性，使其供给市场与需求

力，中国逐步加大行业经费投入、落实税收优惠、鼓

市场存在较强的相互依赖、相互促进关系，手机银行

励科研人才发展，全面推动科研事业发展，同时带动

APP市场在良好的供需作用机制下保持稳定发展

科研服务市场增长，广泛运用于各个研究领域，未来

市场空间将进一步释放

画行业驱动因素2

商业应用领域不断拓展

行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，手机银行APP行业产品广泛的运用

于医学、药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型

业科学等民营领域企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐

年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试

剂的服务主体趋于多元化

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

高端产品发展落后

行业监管难度大

质量参差不齐在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依

赖于进口渠道。此外，手机银行行业企业

政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学APP

缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消

手机银行行业缺乏完备的质量控制和质研究创新，对科学研究试验不设置严格限制,

APP费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于手

量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，因此，手机银行行业不存在统一的监督

APP机银行行业的发展

行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主APP

性难以保证，丧失产品市场竞争力检测，手机银行APP行业产品质量的监管难

度加大

©

画行业建议

提升产品质量

（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范手机银行APP行业生产流程，并成立相

关部门，对科研用手机银行APP行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的

监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级,

算发展建议1保证手机银行APP行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：手机

银行APP行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有

多个本土手机银行APP行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借

价格优势逐步替代进口。止匕外，手机银行APP行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力

度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。

全面增值服务

星发展建议2单一的资金提供方角色仅能为手机银行APP行业企业提供“净利差”的盈利模式，手机银行

APP行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式

亟待转型除传统的手机银行APP行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结

构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土手

机银行APP行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位

心发展建议3多元化融资渠道

可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了

F公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业

态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来

源的稳定性。手机银行APP行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产

证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的

分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战

略发展需求，坚持"资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间

接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。

画行业发展趋势1

银行数字化APP发力场景化建设

从2016年起，各大银行机构陆续推出聊天机器人、更先进在客户实际使用的个性化行为方面，手机银行用户使用最

的手机银行APP、智能顾问及其他人工智能解决方案来扩多的个性化功能是定制关注金融资讯，占比高达44%；而在

展认知过程自动化。各种渠道和中间部门的常规任务将实功能偏好方面，有87%的用户表示喜欢空中柜台此项功能,

现全面自动化，人工能够处理需要人际互动更复杂的任务，银行机构应推出符合用户需求期望的应用板块。个人用户

的建设为银行数字化提供坚实的底层基础银行可通过对客对手机银行引入直播、短视频、游戏参与意愿程度相近。

户进行智慧管理、打造多渠道、建设多元生态场景系统来总体约有50%用户愿意参与，娱乐类功能推广仍需进行意

实现银行数字化愿培养

g@）行业发展趋势2

聚焦投资业务

提升技术服务能力手机银行APP行业企业凭借多年的客户服务经验，设备融

资租赁和服务体系日趋完备，信息化服务于一身的综合服

手机银行APP行业企业面向多元化的科研实验需求，建立

务体系，能够进行有效迁移，为投资业务的长期健康发展

多种技术服务平台，向客户提供除了所需的原材料以外的

提供有力支持。手机银行APP行业商依托本身提供的资金

提取、分析等技术服务，形成企业特有竞争力

服务，具备融资渠道畅通的资金优势，可为行业建设提供

初期资金支持，且可通过杠杆提升资金效率

画行业发展前景趋势

亍业平台职能转

手机银行APP行业标准化与定

由于新冠疫情对经济的巨大冲中国消费升级倒逼手机银行APP行业提

制化界限被打破，未来趋于融合手机银行APP行业大数据

击，各行各业都面临资源重新洗高服务质量，用户需求从获取公司信息并

«标准化加微定制的产品战略，应用使得实际操作和施工赋

牌，因此考几银行APP行业也进与公司对接畅通转变为更加注重体验注重

有效平衡企业操作层面与消费者能方式深入介入，使得平台

入洗牌期。下游企业缺乏核心技实际的效果，满足用户需求，提供个性化

需求层面的矛盾让消费者既拥有从简单的流量供给入口转变

术。投资融资主要集中于行业主定制服务，成为手机银行APP行业新的发

足够的确定性，也有足够的弹性为工具供给、技术供给、工

流企业，对中小企业面临巨大挑展方向。

人供给的模式。

战。

画行业投资风险

服务更新速度不够，不为用户提供专业的信息

能及时适应用户的需获取与共享服务不能满

求。足信息化需求。

实体经济遭遇疫情"黑天鹅”疫情持续，对产品质量不够完善，有待提高，产量

经济持续冲击。另一个是"灰犀牛"，债务不达标

衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用

了非常多的财政政策，发了很多国债，全球

范围内国债水平相对于GDP上升了18%,而

且以后的利率水平还会提升。

画行业竞争格局

各大手机银行APP产品的金融服务从基础的存取服务

各大手机银行APP产品的金融服务从基础的存取服务

向信贷、理财及特色金融等服务延伸，产品丰富度在

向信贷、理财及特色金融等服务延伸，产品丰富度在