2022-2023年钢材行业洞察报告

2022・2023年钢材彳亍业洞

察报告

汇报人：陈嘉宜

20XX年2022-10-17

contens

0行业发展概述

❽行业环境分析

0行业现状分析

行业格局及发展趋势

第一章行业发展概述

画行业定义

钢材是钢锭、钢坯或钢材通过压力加工制成的一定形状、尺寸和性能

的材料。大部分钢材加工都是通过压力加工，使被加工的钢（坯、锭

等）产生塑性变形。钢材品种繁多，应用广泛，是现代工业中应用最

早、用量最大的基础性材料，广泛应用于建筑、桥梁、铁路、车辆、

船舶等工业领域及建筑、基建等工程领域。线材一般用普通碳素钢和

钢材行业定义优质碳素钢制成。按照钢材分配目录和用途不同，线材包括普通低碳

钢热轧圆盘条、优质碳素钢盘条、碳素焊条盘条、调质螺纹盘条、制

钢丝绳用盘条、钢丝用盘条及不锈钢盘条等。板材是一种经平馄轧出,

具有较大宽厚比的，平板型钢材，主要包括冷、热轧板/卷、中厚板、

彩涂板（镀锌板、彩涂板、镀锡板、镀铝锌钢板）、硅钢、带钢

g@）行业发展历程

快速发展阶段（2000-2014年）

起步阶段（1949-1977年）

2001年，中国加入世贸组织，钢材能产持续扩大，钢材出口贸易规模快

为满足中国工业及军工发展需要，中国开始对钢材生产工艺进速上升，中国人均钢材消费水平提高，民用领域钢材需求量迅速上升

行研究并对钢材生产所需配套工业进行建设。这一阶段行业参

与者由国营钢材生产企业组成，产品主要面对军工领域，产量

较低

稳定发展阶段（1978-2000年）转型升级阶段（2015至今）

改革开放后，伴随着石化、机械等工业的迅猛发展，中国钢材需求淘汰落后产能，鼓励行业发展特钢等具备高附加值的钢材产品。

量持续上升，行业开始出现民营钢材生产企业，部分企业相继引进行业开始加快集团化发展进程，现已形成具有国际竞争力的优势

国外钢材生产技术钢材企业。

画产业链上游

中国钢材产业链中游主体为生铁生产企业，主要从事对上游原材料进行混合后，将金属铁从

含铁矿物中进行提炼等活动等活动。主要产品为生铁铁水及生铁铸体。炼铁的主要设备是高

炉。冶炼时，铁矿石、焦炭及辅料从炉顶进料口由上而下加入，同时将热空气从进风口由下

而上鼓入炉内，在高温下，反应物充分接触反应得到铁。高炉炼铁是指把铁矿石和焦炭，一

氧化碳，氢气等燃料及熔剂（从理论上说把金属活动性比铁强的金属和矿石混合后高温也可

炼出铁来）装入高炉中冶炼，去掉杂质而得到金属铁（生铁）。从产能分布情况来看，中国

生铁产能分布广泛，当前中国共有28个省（区、市）具备生铁冶炼能力。中国生铁产能主要

集中在华北、东北及华南地区，产能排名前十生铁生产地区产能占中国总产能的75,其中河

北省生铁产能最大，是中国唯一生铁产能过10亿吨的钢铁大省。

画产业链上游

中国钢材产业链上游主体为钢材生产企业，主要从事对上游生铁或再生钢铁料进行冶炼、压

延、加工等生产活动，主要产品为各类型钢材。根据炼钢工艺所需原材料及设备数量，中国

炼钢工艺分为长流程炼钢及短流程炼钢两种途径。其主要原理是通过炼钢设备降低上游生铁

或可回收钢铁原材料中的含碳量、去除硫、磷等杂质并调节材料中合金元素含量，从而生产

出钢材料。

画产业链上游

钢材因为其独特良好的抗拉、抗压及机械加工性能而被广泛应用于建筑、基建、机械、汽车、

能源等领域。其中，建筑领域是中国钢材主要消费领域，约占35,基建领域钢材消耗量约占

17,机械领域钢材消耗量约占14,制造业领域钢材消耗量约占11,此外，约8的钢材产品用

于出口贸易。过去五年，受下游建筑、基建等工程领域快速发展，中国现已成为全球最大钢

材消费国。

第二章行业环境分析

画行业政策环境1MM

《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》

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《钢铁工业调整升级规划（2016-/Bk

2。2。年）》qp.6r・

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《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》（2016版）

画行业政治环境

《关于发布2017年工业《打赢蓝天保卫战三年行《关于开展钢铁企业工程《钢铁行业碳达峰及降碳行

转型升级（中国制造动计划》减排深度治理工作的通知》动方案》

2025）资金（部门预算）

一项目指南的通知》

重点新材料产业链技术能力提升项目——

明确大气污染防治工作总体思路、基通知要求，严格按照《唐山市钢铁企业2025年前，钢铁行业实现碳排放达峰；到

重点支持高性能结构钢，超薄精密钢材带

本目标、主要任务和保障措施，重点一氧化碳减排管控工作实施方案》要求,2030年，钢铁行业碳排放量较峰值降低30%,

（钢管）等产业链技术能力提升。提升超

防控污染因子是PM高质量完成烧结烟气降一氧化碳、高炉将实现碳减排量

薄精密钢材带（钢管）共性技术和产业化煤气均压放散配建引射器，优化转炉煤

水平，带动钢材行业产品升级和技术进步气回收条件、轧钢加热炉转向反吹以及

煤气系统零放散等工程。

画行业政策支持

领导

讲话

国务院发布政策、十四五规划、政制造联即揭材制敝

肉8号，合碘解的厕纺钢M业引.

画行业社会环境

大力发展基础设施建设是促进社会生产发展和提高人民生活水平的

重要手段。中国钢铁产品在基础设施建设领域的应用主要包括路桥、

港口、铁路、机场等交通类基础建设及电力、水利水电等能源类基

础建设两大方面。其中，交通类基础建设约占基建总投资的32,能

源类基础建设约占基建总投资的17。

自2012年起，中国大力发展基础设施建设，增大基础设施建设投资，中

国基础设施建设投资累计同比增速由2012年3月的81快速增长至2013

年3月的25.6,至2017年底，中国基础设施建设投资累计同比持续高于

15的增速增长，极大拉动了中国钢铁产品的市场需求。

画行业社会环境

目前，除煤炭、铁矿石价格涨幅较大外，焦炭、废钢价格也在上涨，将推动企业

生产成本上升，确实对钢厂利润影响较大，将在后期企业效益中逐渐体现出来，

钢铁企业降本增效任务艰巨。面对成本上升压力，钢铁企业要从三方面挖潜增效:

一是扩大采购渠道，充分利用国内国外两种资源，降低采购成本；二是改善技术

经济指标，优化组织结构，提高劳动生产效率，大力降低成本；三是调整品种结

构，提高产品附加值，增加创收能力。减少资源能源消耗，低碳发展势在必行。

在2030年"碳达峰”和2060年"碳中和"的目标约束下，今年国家将强化降碳

的刚性举措，实施工业低碳行动和绿色制造工程，并制定钢铁、水泥等重点行业

碳达峰行动方案和路线图。钢铁行业是今年降低碳排放的重点行业，减少资源能

源消耗、研究低碳路径、破解低碳发展难点时间紧迫，势在必行。

画行业社会环境

2020年，中国经济取得了来之不易的成就，成为全球唯一实现正增长的主要经济

体。后期，我国经济发展基本态势仍然向好，市场空间广阔，发展韧性强大，要

素市场化配置改革进一步深化，新产业、新业态、新商业模式蓬勃发展，新动能

保持高速增长。特别是中央经济工作会议提出，2021年宏观政策要保持连续性、

稳定性、可持续性，积极的财政政策要提质增效、更可持续，稳健的货币政策要

灵活精准、合理适度，扩大内需充当努力保持经济运行在合理区间的重要抓手。

我国经济继续稳定复苏、保持稳中有进的发展态势，将为钢铁需求提供强有力的

支撑。

第三章行业发展现状

画行业现状

建筑领域是中国钢材产品应用的最大领域，主要应用产品包括螺纹钢、H型钢等

机构性呈力钢材，主要应用于建筑物承重框架及承重墙的结构中。建筑钢材通常

可分为钢结构用钢和钢筋混凝土结构用钢筋。钢结构用钢主要有普通碳素结构钢

和低合金结构钢。品种有型钢、钢管和钢筋。型钢中有角钢、工字钢和槽钢。其

中螺纹钢为建筑用钢中的最大需求产品。从市场前景分析，伴随着中国城镇化建

设的进行，中国建筑用钢市场将存在较大增长潜力，未来城镇化建设将持续提升

高层钢结构、空间钢结构、住宅钢结构的市场需求。钢结构建筑主要是由钢制材

料组成的结构，具有安全性好、工业化程度高、施工周期短、绿色环保等优点。

未来，伴随着中国建筑业的发展及对钢结构认识的深入，钢结构将广泛应用于建

筑施工各领域。未来十年，钢结构将在工业厂房、桥梁、展场馆、高层、超高层

建筑等领域的应用比例快速增加。

画行业现状

中国钢材行业市场规模与建筑、基建、机械、汽车等领域发展情况高度关联。过

去五年间，中国宏观经济持续走强，受中国建筑、基建规模大幅增长影响，中国

钢材行业市场规模（按产量计）快速增加、钢材产能快速扩大。中国钢材行业市

场规模由2015年的103,468.4万吨快速增长至2019年的120,477.4万吨，年复合

增长率为9%。

画行业热点

钢材行业技术提升，多元化科研服务钢材行业产品质量有待提升制约钢材行业发展。行业

钢材行业具有市场空间广阔、销售内产品质量参差不齐，导致研究结果可靠性难以保证,

平台持续扩张，促进高价值服务企业

范围广、用户分散、单批数量少、产品丧失市场竞争力。钢材行业难形成统一的监督管

品牌形成。行业产品化发展，集研发、

销售单价高等特点。理规范，产品质量主要靠企业自主检测保障，监管难

生产、销售于一体的综合性科研服务度大。中国钢材行业产品主要集中在中低端领域，高

企业逐渐增多。端领域被外资企业垄断，产品品质有待进一步提升。

画行业驱动因素1

行业政策支持供需平衡促进市场发展

钢材产业处于快速增长时期，由于钢材行业的产品及服

中国政府为促进钢材行业持续、健康、有序、稳定发

务模式特性，使其供给市场与需求市场由较强的相互

展，自2015年以来，中国政府相继出台多项政策，明

依赖、相互促进关系，钢材市场在良好的供需作用机制

确中国钢材行业现阶段首要任务为优化产品结构、推

下口寺稳定发展

动行业一体化经营，鼓励发展钢材清洁化生产工艺，

企业研发高触材产品.未来，中国钢材行屿

产及经营安全监管问题将进入常态化、制度化。

画行业驱动因素2

商业应用领域不断拓展

行业竞争促进行业正向发展

从应用领域来看，钢材行业产品广泛的运用于医学、

药学、检验学、卫生免疫学、食品安全、农业科学等在市场发展中，行业企业为争取竞争优势，尤其是大中型

民营领域企业，越来越重视自主研发实力，在企业科研方面投入逐

年增长，企业科研服务市场逐步打开，未来科研用检测试

剂的服务主体趋于多元化

04

第四章行业前景趋势

画行业发展问题

高端产品发展落后

行业监管难度大

质量参差不齐在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依

赖于进口渠道。此外，钢材行业企业缺乏创新

政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学

研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进

钢材行业缺乏完备的质量控制和质量保证体研究创新，对科学研究试验不设置严格限制,

口科研用检测试剂的依赖，不利于钢材行业的

系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产因此，钢材行业不存在统一的监督管理规范,

发展

品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保产品质量主要依靠生产企业自主检测，钢材

证，丧失产品市场竞争力行业产品质量的监管难度加大

©

画行业建议

将增加国产铁矿石供给作为补短板的措施之一

建议降低铁矿企业税费负担，据协会近期对国内矿山企业的调研，目前税费占收入的比重为

17.2%,涉及税费项目有24个。同时，加大国内矿山开采的投资和政策支持力度，加快和简

化新矿山开采的审批流程等。

算发展建议1

加快解决废钢税收问题

星发展建议2建议将增值税退税比例由30%提高至70%以上；解决废钢企业增值税无票可开问题，统一所

得税核定方法，明确企业自制凭证作为有效的记账凭证，或由税务机关统一制定收购凭证用

于现金支出的成本核算等。

心发展建议3支持加快海外矿开发和扩产

据不完全统计，我国企业在海外的权益铁矿石资源量超过240亿吨。工信部提出，要加快推进境

外项目的建设，这为进一步加快开发这些资源提供了良好的政策条件。在综合施策的作用下，境

外资源的开发1虢速。

画行业发展趋势1

“一带一路”倡议，扩大海外铁矿布

2013年，中国提出“一带一路”倡议，旨在构建中国全方

位开放新格局。"一带一路"连接了中国与中亚、东南亚、

高性能、高技术、高品质的高端钢材

南亚、西亚、非洲乃至美洲及欧洲部分国家和地区，凭借

将成未来主攻方向陆上及海上重要交通节点，为中国与各方形成合作共赢关

新材料产业的快速发展为钢铁行业带来了新的发展机遇。系创建良好平台。近十年，中国钢材生产企业积极寻求海

就目前的情况来看，在发展先进基础材料方面，我国钢企,外铁矿资源的布局，通过沿产业链上游延伸，有助于企业

特别是实力雄厚的国企，凭借自身雄厚的技术研发实力，优化原材料供应情况。当前，中国钢材生产企业投资热点

通过对原有基础性材料进行转型升级。比如，钢企研发的集中在非洲地区，该地区的核心优势在于铁矿资源丰富、

第三代汽车钢，满足了汽车轻量化的需求对钢材功能、属开采条件好、生产成本低等。已在非洲地区布局的钢材生

性等方面的创新，非常有助于钢企拓宽用钢需求的市场边产企业包括宝武钢铁集团、山东钢铁集团等头部企业。除

际开拓新市场。非洲地区外，东亚及东南亚地区同样具有丰富的铁矿原材

料资源优势，未来，伴随"一带一路”倡议实施的加深，

中国钢材生产企业在非洲及东亚地区铁矿资源布局将成为

重点。

画行业发展趋势2

产业结构升级，发展高端特钢产

特钢，又称特殊钢或特种钢，是一种在碳素钢中添加特定

合金元素的合金钢，与普通钢材相比，特钢具有更好的强

钢铁材料智能制造是产业转型升级的

度、刚度、韧性、可塑性、耐腐蚀性等性能。按用途分，

特钢可以分为优质碳素结构钢、合金结构钢、碳素工具钢、新动能

合金工（模）具钢、高速工具钢、轴承钢、弹簧钢（碳素弹簧智能制造对产业发展、分工格局和推动形成新的生产方式、

钢和合金弹簧钢）、钢材（耐热、耐酸）八大类。除优质碳素产业形态、商业模式带来重要影响，成为制造业未来竞争

结构钢、碳素工具钢和碳素弹簧钢外，其余均为合金钢，的新优势。践行新时代新战珞中国钢铁工业加快供给训结

合金钢约占特殊钢的70。我国的特钢产业最初是为国防军构性改革，推进钢铁智能制造发展，是实现质量变革、效

工、航空航天配套而建的。近十几年来随着汽车工业的壮率变革、动力变革高质量发展的基础保障，是实现转型升

大、机械行业向高精尖设备发展转型，特钢产量快速发展,级的突破口。

品种也日渐齐全和多样化。未来随着航空航天、国防军工

及诸多新兴产业的发展，特钢的应用领域将得到持续扩展,

需求量也将快速增加。

画行业发展前景趋势

亍业平台职能转

由于新冠疫情对经济的巨大冲钢材行业标准化与定制化界限

钢材行业大数据应用使得中国消费升级倒逼钢材行业提高服务质

击，各行各业都面临资源重新洗被打破，未来趋于融合。标准化

实际操作和施工赋能方式深量，用户需求从获取公司信息并与公司对

牌，因此钢材行业也进入洗牌期。加微定制的产品战略，有效平衡

入介入，使得平台从简单的接畅通转变为更加注重体验注重实际的效

下游企业缺乏核心技术。投资融企业操作层面与消费者需求层面

流量供给入口转变为工具供果，满足用户需求，提供个性化定制服务

资主要集中于行业主流企业，对的矛盾让消费者既拥有足够的确

给、技术供给、工人供给的,成为钢材行业新的发展方向。

中小企业面临巨大挑战。定性，也有足够的弹性。

模式。

画行业投资风险

服务更新速度不够，不为用户提供专业的信息

能及时适应用户的需获取与共享服务不能满

求。足信息化需求。

实体经济遭遇疫情"黑天鹅”疫情持续，对产品质量不够完善，有待提高，产量

经济持续冲击。另一个是"灰犀牛"，债务不达标

衰退，在这次应对疫情的过程中，各国都用

了非常多的财政政策，发了很多国债，全球

范围内国债水平相对于GDP上升了18%,而

且以后的利率水平还会提升。

画行业竞争格局

中国钢材行业发展较为成熟，现已形成较为稳定的竞

中国钢材行业发展较为成熟，现已形成较为稳定的竞

争格局。中国钢材行业属于资本密集型、下游驱动型

争格局。中国钢材行业属于资本密集型、下游驱动型

行业，具有较高的准入壁垒。当前，中国钢材企业均

行业，具有较高的准入壁垒。当前，中国钢材企业均

具有成熟的下游销售渠道及较为稳定的原材料供应渠

具有成熟的下游销售渠道及较为稳定的原材料供应渠