中国智能汽车产业发展与展望-2023-10-智能网联

中国汽车工程学会中国智能网联汽车产业创新联盟2023年2月日主要内容◼◼1.强化顶层设计，政策法规加速完善2.智能汽车标准体系持续完善3.产业化进程加速，网状生态逐渐形成4.地方试点示范成为重要产业突破路径5.加快车路云一体化发展路径探索◼全球智能汽车产业加速发展全球智能汽车加速发展，核心技术不断突破、跨界融合的产业生态加速形成、产业应用步伐持续加速行业已经进入抢占领先机遇的感知：高性能传感器快速发展，激光雷达主流感知范围达到250，4D毫米波雷达逐步成熟转型，探索新型研发、销售和服务模式ICT企业加速跨界赋能进程技术研发测试验证示范应用规模商用决策：车载芯片算力不断提升，主流算力已经超过100TOPS，软硬一体化加速发展网联：网联融合成为全球主流路线，我国在C-V2X领域具备先发优势C-V2X←•2022年1-9月，我国乘用车L2级功能搭载率达到33.6%产业边界日益扩展，汽车、交通和城市融合构成新型生态•L3级自动驾驶进入准商业化阶段•多场景L4级自动驾驶加速示范应用与商业模式探索•C-V2X进入量产应用新阶段，并向着支持、方向迭代发展此外，依托新能源汽车发展，车辆线控底盘执行系统加速发展，支撑智能汽车应用各国加速布局，营造良好的技术创新与产业发展环境为抢占智能汽车产业关键窗口期，各国通过完善顶层协同、支持技术创新、完善政策法规等方式，推动智能汽车创新发展和商业应用。美国欧洲日本韩国中国•阿姆斯特丹宣言，推动欧洲层面协同•成立车联网专委会，形成部委协同机制•《韩国自动驾驶战略规划》推动形成官民协同机制，支持年打造为全球首个自动驾驶国家•依托SIP打造跨部门协同机制，形成官民ITS路线图，明确发展目标•、推动联邦各部门等联合顶层战略协同关键技术研发•发布多个技术路线图，形成明确发展目标，协同各国发展路径•围绕产业规划、产品准入、上路通行、沙盒监管、安全监管等加强跨部门合作•、Horizon框架下，支持大量自动驾驶项目，有力支持欧盟智能网联汽车协同发展•工业和信息化部、科技部、发改委等，支持大量课题，打通“基础前沿技术-共性关键技术-示范应用”的创新链条。•打造顶层协同式交通运输体系参考架构ACR-IT•SIP项目，每年支持约亿日元，加强核心关键技术研发•四部委联合设立亿韩元资金，支持车辆智能化、ICT、基础设施、出行服务、标准等核心技术研发•交通部部署大量自动驾驶、网联汽车相关项目•设立DMP平台公司•在框架下，多国推动L3级ALKS功能应用•《道路交通安全法（修订建议稿）》公开征求意见•推进沙盒监管实践，探索解决政策法规挑战。实施“城市自动驾驶汽车的客运和运输服务”、汽车升级管理等重要项目•打造开放环境，以豁免和测试示范推动应用。为Nuro批准首个自动驾驶豁免申请•持续多次修订《道路交通•发布法规，法》等法律法规，支持明确自动驾驶认证要求•围绕准入、准营、使用监管、数据安全等发布多项法规政策完善政策法规L3、L4级自动驾驶汽车商业化•德国制定自动驾驶法，支持L4级自动驾驶应用•地方加速政策法规创新智能汽车发展面临共同的问题和挑战政策法规产品安全管理•对自动驾驶系统的应用产生限制••••给智能汽车相关产品管理带来新•其他相关领域的法律法规对智能汽车管网络安全和数据安全长尾场景•••••主要内容◼◼1.强化顶层设计，政策法规加速完善2.智能汽车标准体系持续完善3.产业化进程加速，网状生态逐渐形成4.地方试点示范成为重要产业突破路径5.加快车路云一体化发展路径探索◼1、强化顶层设计，政策法规加速完善近两年，中国加速政策法规制修订步伐，强化顶层设计，营造良好的产业发展环境，支撑道路测试、产品管理、道路交通管理、地理测绘、网络安全、数据安全等管理。•发改委等部委联合印发《智能汽车创新发展战略》，从技术创新、产业生•自然资源部印发《关于促进智能网联汽车发展维护测绘地理信息安全的通知》态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全六大体系提出发展任务•《中华人民共和国网络安全法》正式实施•工业和信息化部公安部交通运输部联合发布《智能网联汽车道路测试与示范应用管理规范（试行）》•《中华人民共和国数据安全法》开始实施•《中华人民共和国个人信息保护法》开始实施•市场监管总局等五部委《关于试行汽车安全沙盒监管制度的通告》•国家互联网信息办公室、发展改革委、工业和信息化部、公安部、交通运输部•工业和信息化部、公安部印发《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点联合印发《汽车数据安全管理若干规定（试行）》工作的通知（征求意见稿）》•国家互联网信息办公室印发《数据出境安全评估方法》•公安部对《道路交通安全法（修订建议稿）》公开征求意见2、智能汽车标准体系持续完善年，工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合组织制定《国家车联网产业标准体系建设指南（总体要求）》年，《国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）（年版）》公开征求意见，提出基础标准、通用规范标准、产品与技术应用标准三个部分，共137个标准项目。2、智能汽车标准体系持续完善•落实《国家标准化发展纲要》提出的，建设支撑车路云一体化中国方案智能网联汽车的团体标准体系•与国标协同，团标发挥先行先试和跨行业协同的作用•主要包括车辆关键技术标准、信息交互关键技术标准、基础支撑关键技术标准三个部分，共有标准项目个智能网联汽车团体标准体系信基础支撑关键技术车辆关键技术息交互关键技术环境感知智能决策控制执行系统设计专用通信与网络大数据及信息服务车路协同与网联融合安全高精度地图及定位测试评价与示范推广(101)(102)(103)(104)(201)(202)(203)(301)(302)(303)2022112165项3、产业化进程加速，网状生态体系逐渐形成年1-9月，在乘用车市场总体增长14.2%的背景下L2级智能汽车销量大幅上升，达到478.26万辆，同比增长49.9%，市场渗透率达到33.6%（万辆）中国乘用车市场月度上险量（2022年1~925058.6%226.862021年乘用车上险量46.5%乘用车增长率L2级乘用车增长率20015010031.9%23.5%220.00168.2826.3%161.7046.6%170.43162.44154.157.0%165.166.8%163.41157.26-29.5%157.40-12.7%-0.7%126.60124.2594.1294.18-1.0%88.94-9.7%31.4860.41-44.5%-7.8%89.5475.7967.97-48.1%64.39-32.2%51.1525.7767.7824.1867.6525.0363.3424.3359.1818.3649.0817.3242.7315.4833.5011.3234.590月2021.02月2021.03月2021.04月2021.05月2021.06月2021.07月2021.08月2021.09月2021.1月2021.11月2021.12月0.000.000.002021.01乘用车总量（万辆）1-9月累计上险量1-9月同比9月9月环比9月同比1-9月累计上险量9月L244.05说明：本报告研究的L2级智能网联乘用车上险量数据统计范围为已具备自适应巡航功能，同时又配备车道保持系统的车型。3、产业化进程加速，网状生态体系逐渐形成当前主流车企均已推出级辅助驾驶车型，今年量产的旗舰车型均将配备L2级组合驾驶辅助功能车企目前具备L3级自动驾驶技术储备，待准入政策及标准落地后将迅速面市，普遍预期将在2023~2024期间实现量产L2L2L3L4一汽长安广汽上汽智己岚图E-HS3/E-HS9暂无新车型规划车型未知车型未知L2L2L4UNI-K/UNI-TL2+UNI-V/阿维塔/欧尚Z6/车型未知L2++L2++L4AIONLXAIONLX传祺车型未知AH8L2L2RX5MAX/MAX飞凡R7/荣威鲸/MGONEβ版L2智己L7L2L2L3岚图岚图梦想家岚图H53信息来源：根据公开信息整理3、产业化进程加速，网状生态逐渐形成C-V2X技术的整车前装量产规模正在扩大，国内市场上越来越多车型搭载相应配置或有搭载计划交互模式硬件方案通信芯片车型信息品牌搭载车型上市时间通信V2X标配/选配选装包元V2VV2IV2N终端通信模组销售状态价格（万）上汽通用MarvelR飞凡R7●●●●———————●德赛西威高通移远在售在售选装包元（含智驾）联创电子华为上汽飞凡●●未知标配未知均联智行自研未知未知即将上市在售华人运通广汽埃安一汽红旗蔚来高合HiPhiXAIONVE-HS9●●高通移远●●选装包元标配华为已换代在售●●东软高通高通移远移远移选未知ET7●●标配均联智行在售锐界PLUS、探险者、Mustang长安福特威马——标配，需申请开通与车机集成高通在售W6星越L————未知未知未知标配未知高新兴自研高通在售吉利未知高通高新兴在售长城摩卡（）A7L、●●●—●华为即将上市华为在售奥迪—自研3、产业化进程加速，网状生态逐渐形成随着智能汽车不断与路侧、云端交织融合，充分融合智能化与网联化发展特征，其产业链结构发生巨大改变，原有线型链状产业结构将逐步向立体网状式产业生态演变4、地方试点示范成为重要产业突破路径——测试示范工信部、公安部、交通部已支持建设个国家级智能网联汽车测试示范区。各测试示范区积极推进封闭场地建设、强化软硬件部署、开放道路测试、开展测试验证工作并取得明显成效，有力支撑了我国智能网联汽车产业发展。吉林长春国家智能网联汽车应用（北方）示范区陕西西安自动驾驶封闭场地测试基地（西安）北京，河北国家智能汽车与智慧交通（京冀）示范区自动驾驶封闭场地测试基地（北京）四川成都中德合作智能网联汽车车联网四川试验基地江苏国家智能交通综合测试基地（无锡）自动驾驶封闭场地测试基地（泰兴）重庆国家智能汽车与智慧交通应用示范公共服务平台自动驾驶封闭场地测试基地（重庆）上海国家智能网联汽车（上海）试点示范区自动驾驶封闭场地测试基地（上海）湖南长沙国家智能网联汽车（长沙）测试区浙江浙江5G车联网应用示范区广东广州广州市智能网联汽车与智慧交通应用示范区湖北海南琼海国家智能网联汽车（武汉）测试示范区自动驾驶封闭场地测试基地（襄阳）国家智能网联汽车封闭测试基地（海南）4、地方试点示范成为重要产业突破路径——测试示范各地方加速测试示范发展，截至年月，我国>40个省市区发布道路测试实施细则，推动无人化测试、载人测试、载物测试、商业化试点等测试示范创新探索。多个城市通过地方立法或设立政策先行区进一步完善发展环境。道路测试管理>40省市区载人载物及高速测试管理载人28、载物24、高速23无人化道路测试管理12(含远程测试）立法/政策先行区10《北京市智能网联汽车政策先行区道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》（2021年4月）《北京市智能网联汽车政策先行区高速公路及城市快速路自动驾驶道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》（2021年7月）《北京智能网联汽车政策先行区无人配送车管理实施细则（试行）》（2021年5月）《北京市智能网联汽车政策先行区无人化道路测试管理实施细则（试行）》（2021年9月）《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则（试行）》（202111《北京市智能网联汽车政策先行区乘用车无人化道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》（20224《北京市智能网联汽车政策先行区总体实施方案》（2021年4月）《北京市自动驾驶车辆测试道路管理办法（试行）》（20196北京《上海市智能网联汽车测试与应用管理办法》（2021年月）《上海市智能网联汽车道路测试管理《上海市智能网联汽车道路测试和示范上海广州《上海市智能网联汽车示范运营实施细则(试行)（征求意见稿）》（年8月）办法（试行）》（20182应用管理办法（试行）》（2019年9月）《广州市南沙区关于智能网联汽车道路测试有关工作的指导意见（试行）》（广州南沙区20184《关于支持智能网联汽车产业进一步发展的若干意见（试行）》(广州南沙区2020年8月）《广州市关于智能网联汽车道路测试有关工作的指导意见》（201812《深圳市关于贯彻落实智能网联汽车道路测试管理规范（试行）的实施意见》（2018年6月）《深圳经济特区智能网联汽车管《深圳市关于推进智能网联汽车应用示深圳长沙重庆无锡理条例》（2022年月）范的指导意见》（20208《长沙市智能网联汽车道路测试与示范应用管理细则（试行）V4.0》（2022年6月）《长沙市智能网联汽车道路测试管理实施细则（试行）》（20184《长沙市智能网联汽车道路测试管理实施细则（试行）V2.0》（年6《长沙市智能网联汽车道路测试管理实施细则（试行）V3.0》（年《重庆市智能网联汽车政策先行区总体实施方案》（2021年7月）《重庆市自动驾驶道路测试管理实施细则（试行）》（20183《重庆市智能网联汽车道路测试与应用管理试行办法》（20221《无锡市车联网发展促进条例（草案）》（20229无锡市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（试行）（2021年9月）此外，支持环卫、无人配送等作业车辆测试15个，支持编队测试个4、地方试点示范成为重要产业突破路径——立法突破近一年多来，产品管理、网络安全、数据安全、地理信息安全等要求逐步细化，部分领域已经出台更加明确的法律法规。特别是多项试点工作，有利于进一步推动法律法规创新突破产品准入与上路通行试点汽车安全沙盒监管/，推动智能网开展沙盒试点，探索新技高精地图试点地方立法创新地方，通过地方立法与政6国家支持下，依托地方城市/区域的先行先试，形成实证案例，将成为法律法规创新的重要突破路径。联盟将依托推进组，持续加强测试示范区与城市统筹，支撑国家试点工作战略部署，服务地方实践5、加快车路云一体化发展路径探索全球通过技术路线图研究、标准编制、示范项目等方式，加速网联化融合发展探索智能化网联化融合路径逐渐成为全球共识，中国进一步提出车路云一体化发展路径美国欧盟日本中国发布J3216网联协同标准发布分级，推动车路协同依托SIP开展车路协同研究发布网联化三级分级中国在智能化网联化融合发展路径基础上，进一步提出车路云一体化（中国方案）发展路径5、加快车路云一体化发展路径探索截至目前，全国各地车路协同路侧基础设施建设超过余套，部分车企推出搭载C-V2X技术量产车型产业正处于规模化建设和车路协同/车路云一体化自动驾驶探索阶段广汽一汽北汽传祺AIONV红旗E-HS9ARCFOXαsMarv