2015年财富管理团队绩效考评体系

2014年财富管理团队绩效考评体系一、绩效考评标准：1、职位与职级说明：职位：对应职级：理财顾问AO(AssistantOfficer)高级理财顾问O(Officer)理财经理AM(AssistantManager)高级理财经理M(Manager)贵宾理财经理、团队经理AVP(AssistantVicePresident)高级贵宾理财经理、市场总监VP(VicePresident)资深贵宾理财经理、市场总裁/财富SVP(SeniorVicePresident)中心总经理2、客户经理绩效标准：职位业绩标准（万元/月）3个月转正需完成总业绩（万元）理财顾问3060高级理财顾问5090理财经理80150高级理财经理120200贵宾理财经理160300高级贵宾理财经理240450转正要求1、连续3个月每月完成考核业绩目标或以上；2、按3个月业绩标准，连续2个月完成总业绩目标；3、在当月不挂零的前提下，3个月可通算完成总考核业绩。提成比例1、0-50万（含50万）提1%；50-100万（含100万）提1.2%；100万以上提1.5%2、经纪人提成水平参考经纪人提成比例标准表。表（1）客户经理转正考核标准：表（2）职位第一月第二月第三月理财顾问102030高级理财顾问103050理财经理205080高级理财经理3070120贵宾理财经理40100160高级贵宾理财经理601202403、团队管理岗位绩效标准：团队经理等主管业绩=所管理员工业绩总和。主管入职第一个月的业绩考核为标准要求的30%，第二个月为60%，第三个月起为100%。表（3）职位绩效考核与提成比例团队经理初期团队指标为6人，人数不足时，经理的指标空缺按50%理财顾问的指标计算。团队经理提成比例为0.3%市场总监高级团队指标为4个团队经理，团队数量不足时，总监的指标空缺按3位理财顾问的指标计算。总监提成比例为0.2%市场总裁/财富中心总经理提成比例为0.1%底薪体系标准：表（4）职位底薪试用期试用期薪酬AO:30003个月2500O：32003个月2600AM：3800以上3个月3100以上M：4400以上3个月3600以上AVP：5000以上3个月4000以上VP：6000以上6个月5000以上SVP：10000以上6个月8000以上自动晋升的职业发展标准：每三个月进行一次职级评估。（AO-AVP）根据员工进入公司当月算起，若当16日后进入公司，业绩考核以之后月份为始。评估标准：A：进账量绩效考核标准。参考：表（1）B：培养人才绩效考核标准。客户经理在完成每月基本进账量绩效考核的基础上，可通过培养自己的团队来为自己晋升管理岗位做准备。举例：张三为高级理财顾问，每月均达到50万业绩，同时为团队推荐了6名理财顾问，且均完成了各自的3个月业绩考核，则张三可直接晋升至团队经理。C：培养团队经理绩效考核标准。团队经理在完成每月基本团队进账量绩效考核的基础上，可通过培养下级团队经理来为自己晋升市场总监做准备。举例：张三升为团队经理后，每月达到相应团队考核指标，并通过内部培养和外部招聘共培养了4位团队经理，且该4位团队经理3个月的团队业绩全部达标，则张三可直接晋升至市场总监。员工自动晋升需得到以上两级领导同意。员工有权选择放弃升职，保留原有职位。底薪浮动政策标准：AO-VP级别的客户经理，在正式在职期间，每月一次绩效评估，若过去3月进账量余额低于业绩考核指标，则底薪开始浮动：业绩达标80%以上发放全额底薪进账量达标60%-80%，底薪发放70%进账量低于60%，底薪发放40%连续3个月底薪打折的情况下，底薪发放降为零。零底薪的情况下，业绩达成100%以上者可重获全额底薪。底薪调升，职级相应提升；底薪调降保留三个月职级，三个月之后，职级直接降至业绩对应级别。参考：（职位与职级说明）持续成就奖定义：根据不同职级，并根据完成更高绩效的月份总数发放的奖励，在次年的各月中发放。具体标准：高绩效的标准是：完成高一个级别以上的业绩要求。举例：AO连续完成了O及以上级别的业绩，即每月≥50万。在过去一年中，累计4个月及以上者且总业绩达标可获此奖励。如：某AO2014年3月入职，2015年进行汇总时，总计有3月、4月、5月、8月、9月、10月、12月内成更高一级任务要求，则按照7个月起额在2015年1月开始发放持续成就奖。标准见下表（5）。奖项在次年每月发放，领取条件：当月业绩达成职级所要求的80%以上金额者。若某单月业绩未达标，则该单月此奖项作废，但不影响其它月份。表（5）：AO/O5000750010000150002000025000300004000050000AM/M800010000150002500035000450006000080000100000AVP/VP12000150002000030000450006500090000120000150000SVP240003000040000550007000090000120000160000200000达标月份4个月5个月6个月7个月8个月9个月10个月11个月12个月突出贡献奖当公司发行的某项目急待资金支持时，可根据实际情况发出号召，对在紧急情况下做出突出贡献的员工进行奖励，具体办法依实际情况确定。举例：某项目急于在一周内募集2千万资金，但当月所有员工均已完成各自业绩，为调动积极性可出台突出奖励。假期补偿奖励制度：先锋假期补偿奖：A、每月10日前完成当月指标者奖励1天假期。B、每月20日前完成1.5倍当月指标者奖励2天假期。补充说明：A与B可累计，须当月休完。超额假期补偿奖：每月完成指标200%，可在次月获得2天假期。2与1可累计。当月完成指标值，其周六与上班时间可调休，具体调休日期由其主管签字。饮水思源奖励制度：原则：任何级别员工推荐销售员工通过试用期，可获得相应现金奖励细则：参考表（6）表（6）：被推荐人职级一次性奖励终身奖励AO-O800每年12月，统计该员工过去3年中推荐的所有财富管理人员总业绩，计算公式：终身奖励=过去3年中推荐的所有财富管理人员总业绩*0.05%注：A、推荐人为直线上级领导，无此奖励；B、被推荐员工全年业绩总体达标，才有相应奖励；C、当被推荐人之间有业绩重合的情况时，只将最高级别员工的业绩纳入计算公式。D、按照持续成就奖发放规则发放现金奖励。AM-M1200AVP-VP2000SVP4000销售竞赛奖：团队奖励个人奖励依当年度公司具体运营情况确定，由团队经理提交奖励方案，由财务审核，总经理签字后执行。培训奖励计划：M以上级别员工，在每年中将有一次旅游培训奖励。VP以上级别员工，每年追加一次旅游培训。此标准于2014年1月1日起执行。57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101878660869628802170881003433561851017758311740866741708810034335610910108601437