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2014年财富管理团队绩效考评体系一、绩效考评标准:1、职位与职级说明:职位:对应职级:理财顾问AO(AssistantOfficer)高级理财顾问O(Officer)理财经理AM(AssistantManager)高级理财经理M(Manager)贵宾理财经理、团队经理AVP(AssistantVicePresident)高级贵宾理财经理、市场总监VP(VicePresident)资深贵宾理财经理、市场总裁/财富SVP(SeniorVicePresident)中心总经理2、客户经理绩效标准:职位业绩标准(万元/月)3个月转正需完成总业绩(万元)理财顾问3060高级理财顾问5090理财经理80150高级理财经理120200贵宾理财经理160300高级贵宾理财经理240450转正要求1、连续3个月每月完成考核业绩目标或以上;2、按3个月业绩标准,连续2个月完成总业绩目标;3、在当月不挂零的前提下,3个月可通算完成总考核业绩。提成比例1、0-50万(含50万)提1%;50-100万(含100万)提1.2%;100万以上提1.5%2、经纪人提成水平参考经纪人提成比例标准表。表(1)客户经理转正考核标准:表(2)职位第一月第二月第三月理财顾问102030高级理财顾问103050理财经理205080高级理财经理3070120贵宾理财经理40100160高级贵宾理财经理601202403、团队管理岗位绩效标准:团队经理等主管业绩=所管理员工业绩总和。主管入职第一个月的业绩考核为标准要求的30%,第二个月为60%,第三个月起为100%。表(3)职位绩效考核与提成比例团队经理初期团队指标为6人,人数不足时,经理的指标空缺按50%理财顾问的指标计算。团队经理提成比例为0.3%市场总监高级团队指标为4个团队经理,团队数量不足时,总监的指标空缺按3位理财顾问的指标计算。总监提成比例为0.2%市场总裁/财富中心总经理提成比例为0.1%底薪体系标准:表(4)职位底薪试用期试用期薪酬AO:30003个月2500O:32003个月2600AM:3800以上3个月3100以上M:4400以上3个月3600以上AVP:5000以上3个月4000以上VP:6000以上6个月5000以上SVP:10000以上6个月8000以上自动晋升的职业发展标准:每三个月进行一次职级评估。(AO-AVP)根据员工进入公司当月算起,若当16日后进入公司,业绩考核以之后月份为始。评估标准:A:进账量绩效考核标准。参考:表(1)B:培养人才绩效考核标准。客户经理在完成每月基本进账量绩效考核的基础上,可通过培养自己的团队来为自己晋升管理岗位做准备。举例:张三为高级理财顾问,每月均达到50万业绩,同时为团队推荐了6名理财顾问,且均完成了各自的3个月业绩考核,则张三可直接晋升至团队经理。C:培养团队经理绩效考核标准。团队经理在完成每月基本团队进账量绩效考核的基础上,可通过培养下级团队经理来为自己晋升市场总监做准备。举例:张三升为团队经理后,每月达到相应团队考核指标,并通过内部培养和外部招聘共培养了4位团队经理,且该4位团队经理3个月的团队业绩全部达标,则张三可直接晋升至市场总监。员工自动晋升需得到以上两级领导同意。员工有权选择放弃升职,保留原有职位。底薪浮动政策标准:AO-VP级别的客户经理,在正式在职期间,每月一次绩效评估,若过去3月进账量余额低于业绩考核指标,则底薪开始浮动:业绩达标80%以上发放全额底薪进账量达标60%-80%,底薪发放70%进账量低于60%,底薪发放40%连续3个月底薪打折的情况下,底薪发放降为零。零底薪的情况下,业绩达成100%以上者可重获全额底薪。底薪调升,职级相应提升;底薪调降保留三个月职级,三个月之后,职级直接降至业绩对应级别。参考:(职位与职级说明)持续成就奖定义:根据不同职级,并根据完成更高绩效的月份总数发放的奖励,在次年的各月中发放。具体标准:高绩效的标准是:完成高一个级别以上的业绩要求。举例:AO连续完成了O及以上级别的业绩,即每月≥50万。在过去一年中,累计4个月及以上者且总业绩达标可获此奖励。如:某AO2014年3月入职,2015年进行汇总时,总计有3月、4月、5月、8月、9月、10月、12月内成更高一级任务要求,则按照7个月起额在2015年1月开始发放持续成就奖。标准见下表(5)。奖项在次年每月发放,领取条件:当月业绩达成职级所要求的80%以上金额者。若某单月业绩未达标,则该单月此奖项作废,但不影响其它月份。表(5):AO/O5000750010000150002000025000300004000050000AM/M800010000150002500035000450006000080000100000AVP/VP12000150002000030000450006500090000120000150000SVP240003000040000550007000090000120000160000200000达标月份4个月5个月6个月7个月8个月9个月10个月11个月12个月突出贡献奖当公司发行的某项目急待资金支持时,可根据实际情况发出号召,对在紧急情况下做出突出贡献的员工进行奖励,具体办法依实际情况确定。举例:某项目急于在一周内募集2千万资金,但当月所有员工均已完成各自业绩,为调动积极性可出台突出奖励。假期补偿奖励制度:先锋假期补偿奖:A、每月10日前完成当月指标者奖励1天假期。B、每月20日前完成1.5倍当月指标者奖励2天假期。补充说明:A与B可累计,须当月休完。超额假期补偿奖:每月完成指标200%,可在次月获得2天假期。2与1可累计。当月完成指标值,其周六与上班时间可调休,具体调休日期由其主管签字。饮水思源奖励制度:原则:任何级别员工推荐销售员工通过试用期,可获得相应现金奖励细则:参考表(6)表(6):被推荐人职级一次性奖励终身奖励AO-O800每年12月,统计该员工过去3年中推荐的所有财富管理人员总业绩,计算公式:终身奖励=过去3年中推荐的所有财富管理人员总业绩*0.05%注:A、推荐人为直线上级领导,无此奖励;B、被推荐员工全年业绩总体达标,才有相应奖励;C、当被推荐人之间有业绩重合的情况时,只将最高级别员工的业绩纳入计算公式。D、按照持续成就奖发放规则发放现金奖励。AM-M1200AVP-VP2000SVP4000销售竞赛奖:团队奖励个人奖励依当年度公司具体运营情况确定,由团队经理提交奖励方案,由财务审核,总经理签字后执行。培训奖励计划:M以上级别员工,在每年中将有一次旅游培训奖励。VP以上级别员工,每年追加一次旅游培训。此标准于2014年1月1日起执行。57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101878660869628802170881003433561851017758311740866741708810034335610910108601437
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