2014年互联网跨界趋势报告：融合与碰撞

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矗，m削丢岱苤智酉告改变已然发生，还在继续改变。移动互联网大潮正以前所未有之势卷:{

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子业！。在融合与碰撞之间，行业重：塑正！在进行．．…＠

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启示判断Trends岱鹊笞酷主要趋势全球互联网用户将接近30亿，相岱苤智酉告互联网用户普及速度开始放缓到2014年底，全球的互联网用户普及率将达到40%

t较于上一年微增2亿。...10

00台二：68亿台少数有特权的人30亿人数据来湃联合臣、国际电信联盟思和报告但新兴地区互联网化在爆炸性增长岱苤智酉告互联网普及率在发达国家为78%

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在发展中国家哎勺32

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尚未使用互联网的人

为，上在发展中国家一一成为互联网化的主力地区。网民总数快速膨胀网络接入设备迅速堵加互联网渗透进度加速网络视频成为年轻人首选网购增速远超线下零售而且，网络设备连接继续高速成长到2020年

，预计全球互连终端设备将产生50近0亿的连接。具体到中国，GSMA数据显示，中国M2M连接数已经超过了美国和日本的总和。岱苤智酉告

/ 300＿250250200189150..-.-_-一一一,.149108100．7550io10Z014。数据环，肝·

GSMA

Intelligenceion 2012 1013．全球M2M(机对机）连接，总鱼（单，位百万）更重要的是，智能手机的普及仍在加速岱苤智酉告俨雷无论是在全球还是中国范围内，人手一机的景象马上就要到，来每个人和每部手机都成为移动互联网产业的渠道。767067全球手机用户总数（亿）2013年201庄笥页计数 12015

年预计数中国手机用户数12.24亿全球人口72亿中国人口, 14亿从而推动移动流量继续快速上升岱苤智酉告俨雷全球移动流量增长趋势图(

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月）20．数据

移动电脑 平板电脑等． 数据

手机15 • 语音105。2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 201910倍2013年至2019年，移动数据流量的培长率．手机产生的流量超过了笔记本电脑、平板电脑等所产生的量流数据来源爱立信报告结论是：互联网用户向移动端迁徙已成定局 俨雷岱苤智酉告2013年，中国互联网人口数6达.3亿，渗透率达46%。其中，移动互联网用户数5达亿。数据方加 GSMA

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CNNIC.

UN中国移动互联网用户数和渗透率(情2况013)巨己12亿11.3亿6.3亿1.3亿5亿6.3亿13.9亿巨一···■c81%46%..1..7..9..注舫移动连接数活跃移动连接数连接每用户平均数独立移动语呇和文本 移动网络用户数 用户数 用户数网络用户人口总人口智能手机已不再被独宠，新热点频出岱苤智酉告全智能设备时代孕育更庞大的机会，以智能硬件、智能家居和车联网为核心的物联网经济成为最新一轮热点。思科预计未来十年物联网经济产值将1高9万达亿美元。大公司已注意这个趋势：

这方面的收购案井喷

司贮201

3年以来，以谷歌、苹果和Facebook为代表的国外巨头，腾讯、阿里巴巴和百度等国内巨头不断出手进行大并购，数十亿甚至上百亿美元的案例屡见不鲜。32

亿美元nest谷歌两大众点 评京东滴滴打 车摆

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无线PPS视频腾讯百度文化中国优酷土豆UC优视30亿美元E)瘟岱苤智酉告Fusion融合渗透笠乌鱼哲告互联网对传统行业融合渗透指数岱苤智酉告目前

，几乎所有的PC和移动游戏都可以联网进，行今年以来热门的旅游、餐饮、教育等行业的渗透还刚刚起步。X

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该行业信息丰富

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毗鳍．．部．g.庐．咕．Y=该行业闭交易的距湖团

购大战和打车软件大战共同催醒了0

20岱苤智酉告打车软件大战和干团大战既是商家的竞争，也同时教育了商家，为市场发展奠定基础；无论是线上的商家或线下的消费者，都已经具备大规模线上交易的技术条件；未来，线上与线下将进一步相互渗透。看，这两个市场已经率先被撬动起来岱苤智酉告俨雷中国餐饮0

20

在线商务用户规模2012年为0.98亿，相比2011年墙长58.1%

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2013年这—数字上升到1.39亿，预计到2015年这一规模将超过2亿。函

｀中国打车软件用户规模以滴滴打车为例，补贴之前，其用户数约2200万，日均订单数为35万单，3月27日

，用户数突破1亿

，此后日均订单数维持5在30万左右。而传统教育领域正受冲击以在线视频、在线教育为代表的平台型渗透保持了较为平稳的发展轨迹。其中，在线教育因其对传统培训机构的冲击成为今年的热点领域。在线视频规模培长线在线教育规模墙长线•.Q012-201-3.岱苤智酉告201192-5亿元62.7亿元128亿元·2012700亿元•2011575亿元．2013840亿元戎t居寸原艾瑞咨询用户和广告主对视频和教育的渗透表示欢迎在线视频已受认可在线教育渗透正提速用户习惯视频广告行业束父今工口＿网

络

视频的

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用率

达到了 69 .3%。广告主增加了对视频网站的广告投入。玩家：优酷土豆、腾讯、搜狐、爱奇艺等。提速增长＿内容丰富2013年用户数已达6720万人。成人专业技能教育上有优势。

形式多样岱苤智酉告打破传统教育中时间和空间的限制。同样受到用户普遍欢迎的还有互联网金融曰眢互联网金融释放资金能量成本优势岱苤智酉告数据分析网上银行只有实体网点成本的十分之—技术上解决市场信患不对称难题化零为整用平台解决分散的金融需求而最猛烈的冲击波也是来自互联网金融岱苤智酉告俨碧互联网金融和传统金融的碰撞以及大讨论持了续将近一年，但前者的规模并未因此停止膨胀的速度。互联网金融的井喷年互联网金融规模第三方支付规模P2P网贷规模甚至，连保守的家电行业也开始拥抱互联网了岱苤智酉告25%线上渠道销量从可有可无到占得—席之地22%2晓— 销耋一一占比18

%15%10%5960%807060so4030020101月2月3月4月5月6月7月8月9月10

月11

月12

月以国内电

视产业为例，2013年线上市场发展迅速，销盎占比从2013年1月份的6.2%堆长到12月的10.3%。敛适斗，凉 宁佳咨询2013年京电产业屯告跟上用户和玩家的节奏岱苤智酉告上

网购中成长的85后用户群用曹户 逐渐成为购买主力军© 要在价格上不落于下风成本 必须发展线上渠道今 互联网公司凭借线上运营逆袭 经验杀入传统产业尸

越来越多的传统厂商应战 推出单独的线上品牌。岱鹊笞酷Remodeling行业重塑互联网金融的春天来了银行等传统金融机构挥别躺着也能挣钱的日子，互联网金融大军来势汹涌。w．｀、'＿二

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一季度6.6亿笔3.9万亿元大众理财移动支付P2P理财岱苤智酉告2014年预计僵144

3亿元线上交易占

29%2014年年初8100万户1853亿元数据士狠·很，司汇艾券跻

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1第四条大道正通往互联网金融伊麟目前的互联网金融模式仍在探索发展中，主要包括第三方支付，金融产品线上销售，P2

P理财以及众筹模式。最

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规支方三,12金融产品销售渠道业务：以余额宝、理财通等为代表。34互联网信贷，以P2P贷款为代表，如宜信，有利网。众筹模式，即通过在互联网展示项目募棠公众资金。岱苤智酉告碰撞仍将继续互联网金融尽管发展得风生水起，要取得进一步发展还需同时面对三大关卡。并且，其与传统金融势力的冲突仍不可避免。互联网金融企业的业务活动经常突破现有的法律监管边界，进入灰色地带．P2P借贷平台会产生大量资金沉淀

，容易发生

挪用资金甚至卷款潜逃的风险。片面追求业务拓展和盈利能力，容易为不法分子利用平台进行洗钱等违法活动创造条件。岱苤智酉告同样是年轻人的新选择他们正逐步告别传统旅行社瞿圈, I.

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一、岱苤智酉告在线旅游的模式演进在悄然发生着模式融合模式演进OTA捚索平台「厂携程加快平台业务发展，引入产品搜索模式去哪儿力推TTS平台和团购、直销业务r移

动端成为重要的交易平台：携

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。芦仁上市：岱苤智酉告厂」二这个市场的整合和冲突也在继续着尸巴联合宽尸带勹2000万美元投蕊佴程巨头入场，中小企业I腾讯5亿元入股同程网

I整合大冲突传统企业进军线上速度加快，与在线旅携程2亿美元入股同程网

，岱苤智酉告1亿美金投资途风旅游网、1500万美元投资途牛原有的产业链分工界线和平衡打破，势力范围在角力中重塑在线教育在发芽岱苤智酉告因为受到在线教育的冲击，执传统培训机构牛耳长达十年的俞敏洪也不得不疾呼：新东方商业模式再不改变就会落后！已巨头和创业公司一起涌入这个江湖岱苤智酉告2014年2017年主要玩家飞｀言荨己他们各显神通，力求抢占先机传统教育机构传统培训机构互联网创业公司互联网岱苤智酉告巨头幼儿园、学校新东方、好未来、学大教育、环球雅思等91外教网、猿题库、贝瓦网、沪江网等腾讯、

百度和阿

里巴巴等内容优势突出了解教音体虽大、难掉头熟悉互联网，缺乏内容平台优势明显，加强并购四大模式渐显成熟B2BB2C模式C2C其他专注传统教音机构的信息化科大讯飞华平股份网站官方提供教育团队和在线课程淘宝同学、学而思网校不提供内容，由第三方或个人生产VY教育、好未来平台

、社区

、门

户，以及

App类产品词典类应用、老师网岱苤智酉告他们正在向四大客户收费岱苤智酉告门户网站通过点击量来赚取广告收入以目录的形式展现产品收取佣金在线教育平口提供内容，面向用户收费向交易双方或卖家收取费用直网站专统机构网校但自身互搏和外部夹击的问题仍待解决．

传统教育与在线教育的冲突在线教育的整合与地方性冲突．优秀教师面临两难选择传统教育转型线上面临左右互搏三明朗三题岱苤智酉告尸跨领域业务扩张难你已经多久ii岱苤智酉告羊司打开电视机了？忙目1I

1在线视频角力场2014年第—季度规模主要玩家？传统制片发行方光线、华谊、博纳、华策、中影传统电视台央视、湖南卫视、江苏卫视等增速视频网站—相关方岱苤智酉告优酷上豆、爱奇艺、腾讯视频等牌照倘、电视厂商、有线电视运岔商、盒子厂商、应用开发商行业的整合与洗牌在继续岱苤智酉告巨头并购四大冲突视频网站对独播权的争夺加剧电视台和视频网站对渠道和主导权的争夺加剧互联网电视利益方的冲突加剧阿里入股文化中国和华数传媒，1

2.2亿美元投资优酷土豆百度以3.7亿美元收购PPS视频

业务苏宁联合弘毅资本4.2亿美元收购PPTV正版内容拥有方与盗版商的利益冲突加剧他们是这样活着的岱苤智酉告模式分析依赖广告收入模式内容正版化推进

，收费模式建立四大趋势移动趋势

口吨分网站移动端视频播盆放占比达50%移动端成各大网站核心阵地独播趋势c:,竺大网站纷纷以过亿离价购买独播内容腾讯视频买下《中国好声音》自制趋势自制成为视频网站打造竞争力的重要筹码腾讯视频推出《你正常吗》客厅战略各家发布新的互联网电视和电视盒子产品乐视发布4K超级电视传统制造业变天在即岱苤智酉告丑中国制造的纠结：等死

：不向线上转型就可能坐而待毙找死：往线上转型可能遭遇水土不服三股势力角逐可，,121岱苤智酉告家电整体市场三股势力增速大幅放缓＿—

LG、三星、索尼、松下、恚而浦、西门子线曰V务销

售份额占比翻倍格力、美的、海尔、海信、TCL、创维、长虹、康佳全球市场的主要玩家：1,竺'乐视、小米、阿里、爱奇式

产 1 艺、优酷土豆三星\

LG等公司中国市场的主要玩家：国货占7成份额横向整合与纵向链条重塑正在发生并购浪潮汹涌整合中转型美国家电巨头惠而浦34亿元控股合肥三洋美国私募巨头KKR收购青岛海尔10%股份阿里巴巴斥资28亿港元投资海尔电器机器设备自动化技术将代菩人工。提升电商销售比例

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上子品牌

．I用户思维通过大数据棠

握用户需求，反向生产产品

．．I岱苤智酉告产品全 面转向智能 ，在软

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容上与互联网

公司合作。该是动一动传统运营商奶酪的时候了岱苤智酉告19家

已获得牌照的虚拟运营商正在各显神通，结合自身业务做出有差异性和灵活性的培值服务。各个链条的企业在挤入这一领域市场规模＝200亿元酝2013年11500亿元2018年L京东＝＝＝一

＿苏州蜗牛＝匮＿匡霆i．传统运营商

·虚拟运营商匡曰巨＿『＿＿岱苤智酉告-＝＿他们握有三大竞争法宝总扫找森姿势巳巳宜岱苤智酉告卢三卢但发展的命脉其实不属千自己岱苤智酉告心态矛盾

：需要虚拟运营商拓展业，务又不愿意看到对方做大。网络软肋：租用基础运营商网络等千虚拟运营商的被掣肘。人才争夺：多家运营商志管加盟虚拟运营商担任离管。业务冲突：

最新案例是，蜗牛移动未经联通确认即放号被叫停。监管政策尚不成熟，仍需要在试点过程中不断总结完善。应对维度肝务的能丁，尤其是跨界产品是否能良好运转成疑。黎明前的黑夜：

餐饮0

20

全面起步岱苤智酉告习惯了多年慢节奏发展的大众点评20在14年突然登上高速列车，助推器则是移动互联网的快速发展，尤其是地图和移动支付的完，善让餐饮0

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顺利形成。／这一市场还有庞大的潜力值得挖掘整体规模潜力巨大主要玩家C]}2013

年201

5年门l岱苤智酉告美团大众点评饿了么-.....

到家美食会稻米4大嘴巴番茄快点±连续三年规模维持这一增速大众点评＿大玩家们开始收编队伍岱苤智酉告俨眢“富2014年1月，百度宣布收购人人持有的糯米网剩41余%的股份，从而完成对

尪需米nvom.eom后者的全资收购。日言:

s月，大众点评宣布投资外卖订餐网站“饿了么＂

，金额或高达8000m万元。日2014年5月，大众点评宣布战略投资国内餐点网站

”大嘴巴＇，金额为500o ■所要做的，是满足两头想要的曰眢商家的三大需求上流线引用户想要的省钱／省时间。商家想要的提禹曝光度，吸引更多用户，最终实现提升营收。餐饮0

20

要做的是：

对接用户和商家的需求大售扩销加光增曝岱苤智酉告三大痛点尚待破解胃眢尸尸气技术成本：线下商户的软硬件基础比较差，跟线上难以对接．岱苤智酉告团钩：过度发起团购会造成用户留存率的持续降低，客单价也会明显下滑．品牌商家：建

立自有线上体系是一种更合理的0

20

解决办法。服务成本：以外卖

为例，选择自建还杲第三方配送平台都将负担一定成本．外卖：一旦配送速度和菜品质量等服务不能保证就会影响用户留存．普通商家：通过第三方平台参与团购或者外卖，实现吸引客流的目的．智能硬件的创富神话岱苤智酉告成立不足两年的公司却让马克扎克伯格追求数月，最终掏出20亿美元收下。这就是Facebook为了购买智能硬件船票所付出的代价。这一市场玩家之多令人震惊岱苤智酉告俨碧谷歌、苹果、Facebook等全球巨头，百度、腾讯、360、小米等国内互联网公司等已经进入这一市场，他们均拥有“硬件＋云端数据+A

PP应用”

的优势。匡，一一一位一一一皿霆L- - -t-

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乙俨碧巨头在为未来买单正是看到了以可穿戴设备为核心的新一轮智能硬件浪潮所蕴含的机会，谷歌、苹果等巨头纷纷斥巨资收购设备公司。可穿戴设备市场规模谷歌谷金购1月13日，歌宜布以现32亿美元收智能家居设备公司Nest.ace

ook3月26日，Faceb

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宜布20

亿美元收购沉没式店拟现实技术厂商Oculus

VR._....苹果5月28日．革果宜布30亿美元收购耳机厂商BeatsElectro

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年2018年数据采諒BI

Intelligence岱苤智酉告井非所有玩家都能获得红利岱苤智酉告伊麟四大隐患性能、体验和功耗还需进一步降低

，软件和硬

件的

协同需要加强．多数硬件停留

在为硬件而硬件的状态

，难以成为日

常必备工具。不缺代工厂商 ，但硬件的

供应链管理

还需要创业者自

己掌

握．创业大环境不 错

，但是门

槛比

较低，很容易形成红海。启示录并非小公司福地是真需求还是想象的需求专注与合作不可或缺红海市场剩者为王在线买车还是个时髦行为在中国这个全球最大的汽车市场上，通过线上渠道购买汽车仍是少数行为，但汽车之家的成功上市无疑开了一个好头。、、．七一.儒、＆令—

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'.-、｀＿岱苤智酉告、、、、已、、匿--11111111111..匕．．血』血＂．蛔酮., 飞勹互联网对汽车市场的渗透只是刚刚开始岱苤智酉告如果按照互联网介入产业链的交易环节的程度，来划分中国各垂直互联网的发展阶段，在线汽车交易还处于第一阶段。中国汽车工业2013年总量成绩单主要玩家

一－双11

交易

额在线汽车交易的方式仍在摸索之中俨眢汽车网站在去年“双十一＂的线上售卖活动，是一次在交易上的新尝试。可以预见，一旦打通从线上信息服务一一线下购买的交易闭环，这方面的想象空间将更为巨大。向经销商汇岱苤智酉告集销售线索汽车之家三成收入来自经销商会员收入，可看作是对交易环节的探索。匡线上雪线下付定金4S店试驾尾款他们还不能撼动传统汽车销售商转化率不商易车网不到8%汽车电商经销商体系难破，只有奔驰宝马敢千试水传统销售商没有定价权，无法给出有竞争力的价格吸引用户岱苤智酉告马斯克用特斯拉撬起了电动汽车业巳•．T巨巨．P-l．畸胪..-----/马

斯克和他领导下特的斯拉让世人看到了电动汽车和智能汽车原来还能这么玩。谷歌来了，Andro

id

Auto亮相。苹果来了，被誉为车载iOS的Car­play发布。传统车厂来了，纷纷将智能化作为旗下产品的最新概念。.··.

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·岱苤智酉告--每股势力都不想放弃这次机会伊麟．

通用OnStar

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丰田G-BOOK

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福特SYNC、宝马iDrive

,上汽inkaNet

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长安incall

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吉利G-Netl

ink和一汽D-Partner等．、．

特斯拉成为近几年最为火热的电动汽车厂商。2013年上半年，特斯拉Model

S系列在美销云超越德国三大豪华车品牌．．

谷歌主导成立开放汽车联盟展示Android

Auto车载中心．苹果发布车载系统CarPlay。地图厂商和运营商也是笛要参与者．数据采諒中郓呕仁工业协会岱苤智酉告车联网的前景仍无明确的统一方向伊麟车联网仍在起步阶段，参与的链条越发繁多，参与的厂商越发庞杂，各个利益主体之间的纠葛随之越来越多。业界标准尚难统—大数据未充分使用用户认可度不足谁来掌握主导权严兰巨' ｀车企大多数都坚持开发自己的系统•<各家车联网产品三 数据的采笙、存三 霆严习岱苤智酉告国Inspiration启示判断笠乌鱼哲告移动互联网玩家需要知道的八大预测一：智能手机世代进入新阶段岱苤智酉告俨碧户数。2019年，智能手机用户数将宽5达6亿。智能手机冉成为人类最主要的智能终端设备。4.5亿四坦,15亿4叩33

亿2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

20192016年，智能手机用户数将正式超过功能手机用随着TD-LTE和

FDD-LTE的推进，用户使用手机上网的时间大堵，推动移动互联网流最快速上升。以今年前五月数据为例：手机上网流量总足同比增长月户均手机，上网流昼同比熔长．二：移动服务的机会窗刚刚开启传统互联网生态向移动互联网的逐次转移门户岱苤智酉告社交搜索基千移动的应用和服务离天花板还很远＿＿岱苤智酉告＿、

连接混搭且多样，一切皆可连接入口之争已经出现，争夺的入口将更多元目角逐激烈。做有入生口意的有前途，争夺主要表现在．人与人、人与终端、终端与终端、人与服务。终端角度的入口服务角度的入口四：不可回避的碰撞和融合会交替发生岱苤智酉告移动互联网势力与传统生态撞的和碰融合在交替发生。遭遇政府监管不可避免，和滞后性的政策的周旋和博弈成为创业者的一大考验。碰撞监管互联网金融宝宝类理财产品搜房网传统银行房产中介打车软件五：世界更平，一二三线的边界模糊世界是平的，移动互联网让世界更平。服务去城市化，—

线

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