系统集成项目管理工程师教程版

系统集成项目管理工程师教程精髓版信息化的基础知识信息化的概念信息与信息化信息的定义：信息的定义涉及两个层次，及本体论层次和认识论层次。本体论信息概念：事物的运动状态和状态变化方式的自我表述。认识论信息概念：主体对于事物的运动状态和状态变化方式的具体描述，涉及对于它的状态和方式的的形式、含义和价值的描述。国家信息化体系的要素国家信息化体系的要素涉及：信息技术应用、信息资源、信息网络、信息技术和产业、信息化人才、信息化的政策法规和原则规范。信息技术应用：是信息化体系六要素的龙头，是国家信息化建设的主阵地，集中体现了国家信息化建设的需求和利益。信息资源：信息资源的开发运用是国家信息化的核心任务。信息资源、材料资源和能源共同构成了国民经济和社会发展的三大战略资源。信息网络：是信息资源开发运用和信息技术应用的基础，是信息传输、交换和共享的必要手段。人们普通将信息网络分为电信网、广播电视网和计算机网络。信息技术和产业：是我国进行信息化建设的基础。信息化人才：是国家信息化的成功之本，是信息化建设的核心。信息化政策法规和原则规范：用于规范和协调信息化体系各要素之间的关系，是国家信息化快速、持续、有序、健康发展的根本保障。电子政务电子政务的概念、内容和技术形式概念：电子政务是指政府机构在其管理和服务职能中运用当代信息技术，实现政府组织构造和工作流程的重组优化，超越时间、空间和部门分隔的限制，建成一种精简、高效、廉洁、公平的政府运作模式。广义的政务概念除涉及上述电子政务外，还涉及电子党务、电子政协和电子人大等。电子政务的内容涉及下列几个方面：政府间的电子政务。政府对公司的电子政务。政府对公民的电子政务。电子政务的技术形式：建设和整合统一的电子政务网络。建设和完善重点业务系统。规划和开发重要政务信息资源。主动推动公共服务。基本建立电子政务网络与信息安全保障体系。完善电子政务原则化体系。加强公务员信息化培训和考核。加紧推动电子政务法制建设。电子政务建设的过程模式和技术模式过程模式统一规划，加强领导。需求主导，突出重点。整合资源，拉动产业。统一原则，保障安全。技术模式：统一认识，加强领导。明确分工，各司其职。稳步推动，严禁重复建设。运用统一网络平台。规范试点。确保建设和运行资金。发明有助于电子政务发展的外部环境。公司信息化与电子商务公司信息化的概念、目的、规划和办法概念：用当代化信息技术来实现公司经营战略、行为规范和业务流程。目的：在公司作业、管理、决策的各个层面，科学计算、过程控制、事物解决、经营管理各个领域，引进和使用当代信息技术，全方面改革管理体制和机制，从而大幅度提高公司工作效率、市场竞争能力和经济效益。规划：以信息化带开工业化。信息化与公司业务全过程的融合、渗入。信息产业发展与公司信息化良性互动。充足发挥政府的引导作用。高度重视信息安全。公司信息化与公司的改组改造和形成当代公司制度相结合。“因地制宜”推动公司信息化。办法：指导思想：政府推动、统筹规划、公司行为、政策支持，分布实施。指导原则效益原则。“一把手”原则。中长久与短期建设相结合的原则。规范化和原则化原则。以人为本的原则。公司资源规划（ERP）的构造和功效ERP的概念由美国GartnerGroup公司于20世纪90年代提出，它是由MRP逐步演变并结累计算机技术的快速发展而来的，大致经历了MRP，闭环MRP、MRPII和ERP这四个阶段。公司资源计划（ERP）的构成：由系统管理、生产数据管理、生产计划管理、作业计划管理、车间管理、质量管理、动力管理、总账管理、应收账管理、固定资产管理、工资管理、现金管理、成本核算、采购管理、销售管理、库存管理、分销管理、设备管理、人力资源、办公自动化、领导查询、运输管理、工程管理、档案管理等基本功效模块和定制模块构成。ERP功效财会管理：eq\o\ac(○,1)会计核算eq\o\ac(○,2)财务管理生产控制管理：eq\o\ac(○,1)主生产计划eq\o\ac(○,2)物料需求计划eq\o\ac(○,3)能力需求计划eq\o\ac(○,4)车间控制eq\o\ac(○,5)制造原则物流管理：eq\o\ac(○,1)销售管理eq\o\ac(○,2)库存控制eq\o\ac(○,3)采购管理人力资源管理：eq\o\ac(○,1)人力资源规划的辅助决策eq\o\ac(○,2)招聘管理eq\o\ac(○,3)工资核算eq\o\ac(○,4)工时管理eq\o\ac(○,5)差旅核算客户关系管理（CRM）在公司的应用C：CRM中的C代表的含义是客户，是指公司产品或者服务所面对的对象。按照公司与客户的关系，能够分为现有客户和潜在客户；按照客户与公司合作时间的长短，能够分为新客户和老客户。R：CRM中的R代表的含义是关系，在CRM中关系专门针对公司和客户之间的联系，涉及公司行为对客户产生的影响以及客户对公司的满意度和公司客户公司客户产品和服务客户行为客户满意度和忠诚度公司行为M：CRM中的M代表管理，字面上是指对资源的有效控制和分派，以实现最优的资源配备和最高的团体工作效率。在CRM中，管理的对象是客户与公司之间的双向关系，使得这种关系能够最大程度的协助公司实现它所拟定的经营目的。CRM的概念：CRM系统是基于办法学、软件和英特网的以有组织方式协助公司管理客户关系的信息系统。1）CRM的三角模型自助自助分析营销服务销售XYCRM、经营理论信息技术2）CRM的构造和功效（1）CRM系统的体系构造参见教程P30，图1-6。（2）CRM系统的功效有一种统一的以客户为中心的数据库。含有整合多种客户联系渠道的能力。能够提供销售、客户服务和营销三个业务的自动化工具，并且在这三者之间实现通信接口，使得其中一项业务模块的事件能够触发另外一种业务模块中的响应。含有从大量数据中提取有用信息的能力，即这个系统必须实现基本的数据挖掘模块，从而使其含有一定的商业智能。系统应当含有良好的可扩展性和可复用性，即能够实现与其它对应的公司应用系统之间的无缝整合。3）CRM的应用设计1、CRM应用设计基础客户数据的有效采集和消费。什么是客户数据，客户数据分为描述性、促销性和交易性数据三大类。如何有效的采集客户数据。CRM应用系统客户数据采集子系统模块CRM应用系统客户数据采集子系统模块电子邮件、电话、传真、邮件和WWW等营销、销售、服务和财务等部门及其员工、公司ERP等系统客户的合作伙伴客户公司内部社会大环境如何有效的消费客户数据。CRM应用设计特点。可伸缩性。可移植性。2、CRM应用功效设计CRM系统最少需要涉及一下几个比较基本的功效模块。自动化的销售。面对销售人员和销售管理人员。自动化的市场营销。面对市场营销人员。（广告、促销）自动化的客户服务。客户服务重要涉及了售前服务、现场服务和售后服务。4）CRM与数据挖掘数据挖掘的对象：涉及关系数据库、数据仓库、事物数据库以及某些新型的高级数据库。数据挖掘的任务：描述，分类和预测。数据挖掘的作用：eq\o\ac(○,1)能够辅助销售人员展开推销。eq\o\ac(○,2)能够增加客户在生命周期中的价值。供应链管理（SCM）1、概述（Supplychainmanagement，SCM）供应链管理的应用大致分为三个阶段：初级萌芽阶段，形成阶段和成熟阶段。供应链的概念：描述的是公司间的采购、供应关系，这种观点仅仅局限于制造商和供应商之间的关系，无视了与外部供应链组员的联系，其当代概念有以下三个要点：eq\o\ac(○,1)有关核心公司。eq\o\ac(○,2)有关战略伙伴关系。eq\o\ac(○,3)有关增值链。供应链的构造：2级顾客最后顾客最底层供应商核心公司1级顾客1级供应商2级供应商供应链的特性：eq\o\ac(○,1)交叉性eq\o\ac(○,2)动态性eq\o\ac(○,3)存在核心公司eq\o\ac(○,4)复杂性eq\o\ac(○,5)面对顾客2级顾客最后顾客最底层供应商核心公司1级顾客1级供应商2级供应商供应链管理的概念：有效的控制和管理多种信息流、资金流和物流，并把对的数量的商品在对的的时间配送到对的的地点的一套管理办法。其有下面的特性：eq\o\ac(○,1)以客户为中心eq\o\ac(○,2)集成化管理eq\o\ac(○,3)扩展性管理eq\o\ac(○,4)合作管理eq\o\ac(○,5)多层次管理。供应链的分类根据管理对象分为：公司供应链、产品供应链和基于供应链契约的供应链。根据网状构造特点分为：A型供应链(航空、汽车、重工业)、T型供应链（惯用）和V型供应链（多用于本地业务）。根据产品类别分为：功效型供应链（生命周期长、需求稳定、可预测）和创新型供应链（生命周期短、需求不稳定、不可预测）。2、供应链管理的设计1）设计原则（1）自顶向下和自底向上相结合的设计办法。（2）简洁性原则。（3）取长补短原则。（4）动态性原则。（5）合作性原则。（6）创新性原则。（7）战略性原则。2）设计环节（1）基于产品的供应链设计方略。（2）基于产品的供应链设计环节。（3）供应链的优化办法。3）供应链设计需要注意的要点（1）注意供应链的整体性。（2）注意供应链含有有关性。（3）注意供应链的构造性和有序性。（4）注意供应链的动态性。（5）注意供应链含有一定的环境适应性。3、敏捷供应链支持供应链中跨公司的生产方式快速重组，支持供应链中跨公司信息系统的集成、调节、重构和信息共享。供应链中的各个公司能够根据敏捷化规定方便的进行组织、管理的调节和公司生产模式的转变。其核心的研究内容之一是供应链管理系统的重构。敏捷供应链系统的体系构造是以基本功效体为核心，辅助以多种工具，通过这些工具的应用方便的对系统进行配备，从而实现系统的快速动态可重构性、快速适应性和敏捷性。商业智能定义：将组织中现有的数据转化为知识，协助组织做出明智的业务经营决策。为了将数据转化为知识，需要运用数据仓库、联机分析解决（on-LineAnalyticsProcess，OLAP）工具和数据挖掘技术。商业智能的核心是从组织中的多种数据系统提取出有用的数据并进行清理，以确保数据的对的性，然后通过抽取（extraction）、转换（transformation）和装载（load），即ETL过程，合并到一种组织级的数据仓库里，在此基础上运用适宜的查询和分析工具、数据挖掘工具、OLAP工具等对其进行分析和解决，最后将知识呈现给管理者。为管理者的决策过程提供支持。BI系统应含有的重要功效：数据仓库数据ETL数据统计输出（报表）分析功效BI的实现有三个层次：数据报表、多维数据分析和数据挖掘。BI的软件工具集合终端顾客报告和查询工具数据仓库（DataWarehouse）和数据集市（DataMart）产品数据挖掘（DataMining）软件OLAP工具实施BI的环节：需求分析数据仓库建模数据抽取建立商业只能分析报表顾客培训和数据模拟测试系统的改善和完善电子商务的类型及有关原则电子商务的类型：按照交易对象能够分为公司与公司之间的电子商务（B2B）、商业公司与消费者之间的电子商务（B2C）、消费者与消费者之间的电子商务（C2C），以及政府部门与公司之间的电子商务（G2B）4种。电子商务的有关标注：顾客接口原则：重要涉及顾客界面、图像和对话设计原则。基本功效原则：重要涉及交易合同、支付方式、安全机制、签名与鉴别、统计的核查与保存等。数据及客体（涉及组织构造、商品等）的定义与编码，涉及现有的信息技术原则、定义报文语义的技术、EDI本地化、注册机构、电子商务中所需的值域。第二章信息系统服务管理2.1信息系统服务管理体系2.1.1信息系统服务管理的内容现在我国信息系统服务管理的重要内容以下：（1）计算机信息系统集成单位资质管理（2）信息系统项目经理资格管理（3）信息系统工程监理单位资质管理（4）信息系统工程监理人员资格管理2.1.2信息系统服务管理的推动1、实施计算机信息系统集成资质管理制度计算机信息系统集成的资质是指从事计算机信息系统集成的综合能力，涉及技术水平、管理水平、服务水平、质量确保能力、技术装备、系统建设质量、人员构成与素质、经营业绩、资产状况等要素；计算机信息系统集成资质等级从高到低依次为一、二、三、四级。2、推行项目经理制度3、推行信息系统工程监理制度2.2信息系统集成资质管理2.2.1信息系统集成资质管理的必要性和意义必要性：（1）不含有能力的单位搅乱系统集成市场（2）某些建设单位在选择项目承建单位和进行业务需求分析方面有误（3）信息系统集成公司本身建设有待加强（4）缺少对应的机制和制度资质制度的意义：（1）有助于顾客选择项目承建单位（2）有助于系统集成公司展示本身实力，参加市场竞争；按照等级条件，加强本身建设。（3）有助于规范信息系统集成市场（4）有助于确保信息系统工程质量2.2.2信息系统集成资质管理方法1、管理原则：计算机信息系统集成资质认证工作根据认证和审批分离的原则，按照先由认证机构认证，再由信息产业主管部门审批的工作程序进行。2、管理体系：资质管理涉及资质评审和审批、年度监督、升级、降级、取消及其它内容。一二级资质的审批由信息产业部完毕，三四级资质由省市信息产业建设单位管理部门审批。3、资质评定：先评审后审批。评审过程：（1）评审申请（2）评审申请的受理和资料审查（3）对所申请单位进行现场审查（4）出具评审报告审批过程：（1）审批申请（2）审批2.2.3信息系统集成资质等级条件系统集成资质评定条件重要由综合条件、业绩、管理能力、技术实力、人才实力5个方面描述的。综合条件：（1）注册资金数目（2）经济运行状况（3）公司信誉度业绩：公司三年内完毕的系统集成项目额、项目规模、项目技术含量、项目的软件费用比例、项目的实施质量等。管理能力：（1）质量管理体系（2）客户服务管理技术实力：（1）业务领域（2）软件开发能力人才实力：重要从工程技术人员、本科以上人员比例、项目经理数目、培训体系和人力资源管理水平等方面衡量。项目经理数量是最能体现公司对系统集成项目实施和管理能力的指标。2.3信息系统工程监理1、实施信息系统工程监理的意义（1）信息系统工程监理能够协助业主单位更合理的确保工程的质量、进度、投资，并合理、客观的解决好它们之间的关系。（2）监理能够合理地协调业主单位和建设单位之间的关系，其实这也是监理的一项重要工作。（3）信息系统工程监理能够有助于第三方的专业化服务功效。2、信息系统工程监理的有关概念、工作内容1）有关概念（1）信息系统工程：是指信息化工程建设中的信息网络系统、信息资源系统、信息应用系统的新建、升级、改造工程。信息网络系统：是指以信息技术为重要手段建立的信息解决、传输、交换和分发的计算机网络系统。信息资源系统：是指以信息技术为重要手段建立的信息资源采集、存储、解决的资源系统。信息应用系统：是指以信息技术为重要手段建立的各类业务管理的应用系统。（2）信息系统工程监理。是指在政府工商管理部门注册的且含有信息系统工程监理资质的单位，收建设单位的委托，根据国家有关的法律法规、技术原则和信息系统工程监理合同，对信息系统工程项目实施的监督管理。（3）信息系统工程监理单位：是指从事信息系统工程监理业务的单位。（4）信息系统工程监理人员：是指从事信息系统工程监理业务的人员。2）监理内容监理活动的重要内容被概括为“四控”、“三管”、“一协调”。四控：信息系统工程进度控制、投资控制、质量控制、变更控制。三管：信息系统工程合同管理、信息管理、安全管理。一协调：在信息系统工程实施过程中协调有关单位及工作人员间的工作关系。3、信息系统工程监理事业的发展进程及现状理解即可，参考教程P67~69。4、信息系统工程监理与信息系统集成系统集成承建单位是工程建设的实施方，因此承建单位的质量控制体系能否有效运行是整个项目质量保障的核心；建设单位作为工程建设的投资方和顾客方，应当建立较完整的工程项目管理体系，这是项目成功的核心因素之一；工程监理单位是工程项目的监督管理协调方，既要按照总控的质量控制体系从事监理活动，还要对承建单位的质量控制体系以及建设单位的工程管理体系进行监督和指导，使之能够在工程建设过程中得到有效的实施，因此，三方协同的质量控制体系2.4ITIL与IT服务管理、信息系统审计2.4.1ITIL与IT服务管理ITIL（ITinfrastructureLibrary,IT基础设施库）于20世纪80年代后期开发，现已成为IT服务管理在世界范畴内事实上的原则。ITIL是有关IT服务管理流程的最佳实践，以流程为根本，进行了全方面扩充，形成了最后的框架，这个框架现在成为了事实上的IT服务管理（ITServiceManagement，ITSM）知识框架体系。ITSM的核心思想是：IT组织，不管她是公司内部的还是公司外部的，都是IT服务提供者，其重要工作就是提供低成本、高质量的IT服务。ITSM合用于IT管理而不是公司的业务管理。ITSM面对的是IT管理，而ERP、CRM、SCM等管理办法面对的是业务管理。ITSM的重要任务是管理客户和顾客的IT需求。ITSM能够给实施它的公司、公司员工及其它利益有关者提供多方面的价值，涉及商业价值、财务价值、创新价值、和内部管理价值、员工利益。信息系统审计概念：收集并评定证据以决定一种计算机系统（信息系统）与否有效做到保护资产、维护数据完整、完毕组员目的，痛风石最经济的使用资源。信息系统审计的目的是评定并提供反馈、确保及建议。第三章信息系统集成专业技术知识3.1信息系统集成简述概念：系统集成是指将计算机硬件、软件、网络通信技术和产品集成为能够满足顾客特定需求的信息系统，涉及总体策划、设计、开发、实施、服务及保障。信息系统集成的特点;(1)信息系统集成要以满足顾客需求为根本出发点。(2)信息系统集成不只是设备的选择和供应，更重要的，它是含有高技术含量的工程过程，要面对顾客需求提供全方面解决方案，其核心是软件。(3)系统集成的最后交付物是一种完整的系统而不是一种分立的产品。(4)系统集成涉及技术、管理和商务等各项工作，是一项综合性的系统工程。技术是系统集成工作的核心，管理和商务活动是系统集成项目成功实施的保障。信息系统集成重要涉及设备系统集成和应用系统集成。设备系统集成：也可称为硬件系统集成，在大多数场合简称系统集成，或称弱电集成。可分为智能建筑系统集成、计算机网络系统集成、安防系统集成。应用系统集成：从系统的高度提供符合客户需求的应用系统模式并实现该系统模式的具体技术解决方案和运维方案，即为顾客提供一种全方面的解决方案。3.2信息系统建设3.2.1信息系统的生命周期信息系统的生命周期能够分为4个阶段：立项、开发、运维、消亡。1、立项阶段：及其概念阶段或需求阶段，这一阶段分为两个过程：一是概念的形成过程，一是需求分析过程。2、开发阶段：分为（1）总体规划阶段（2）系统分析阶段（3）系统设计阶段（4）系统实施阶段（5）系统验收阶段3、运维阶段：通过信息系统验收，正式移交给顾客后，就进入运维阶段。维护可分为四种类型：排错性维护、适应性维护、完善性维护、防止行维护。4、消亡阶段：系统不再适合运行下去，就进入到消亡阶段。3.2.2信息系统开发办法惯用的开发办法有：构造化办法、原型法、面对对象办法。1、构造化办法：按照信息系统的生命周期，应用构造化系统开发办法，把整个系统的开发过程分为若干阶段，然后一步步的依次进行，前一阶段是后一阶段的工作根据；每个阶段又划分具体的工作环节，次序作业。优点是理论基础严密。重视开发过程的整体性和全局性。2、原型法：根据开发人员对顾客需求的初步理解，先快速开发一种原型系统，然后通过不停的修改来实现顾客的最后系统规定。可分为抛弃型原型和进化型原型。3、面对对象办法（objectoriented.OO）：其基本思想以下：（1）客观事物是由对象构成的，对象实在原事物基础上抽象的成果。（2）对象是由属性和操作构成的，其属性反映了对象的数据信息特性，而操作则用来定义变化对象属性状态的多种才做方式。（3）对象之间的联系通过消息传递机制来实现，而消息传递的方式是通过消息传递模式和办法所定义的操作过程来完毕的。（4）对象能够按其属性来归类，借助类的层次构造，子类能够通过集成机制来获得父类的特性。（5）对象含有封装的特性，一种对象就构成一种严格模块化的实体，在系统开发中可被共享和重复引用。面对对象开发的办法重要有分析、设计和实现三个阶段。3.3软件工程3.3.1软件需求分析与定义软件需求是一种为解决特定问题而必须由被开发或被修改的软件展示的特性。全部软件需求的一种基本特性就是可验证性。需求分析的目的：（1）检测和解决需求之间的冲突（2）发现软件的边界，以及软件与其环境如何交互。（3）具体描述系统需求，以导出软件需求。3.3.2软件设计、测试与维护软件设计：是定义一种系统或组件的架构、组件、接口和其它特性的过程，并得到这个过程的成果。包含软件架构设计和软件具体设计。软件测试：是为评价和该进产品质量、识别产品的缺点和问题而进行的活动。能够在概念上分为三个大的阶段：单元测试、集成测试和系统测试。软件维护：需要提供软件支持的全部活动。这些活动涉及交付前完毕的活动（运行计划和维护计划）和交付后完毕的活动（软件修改、培训、协助资料等）。涉及四个类型：改正性维护、适应性维护、完善性维护和防止性维护。3.3.3软件复用软件复用：是指运用已有软件的多种有关知识构造新的软件，以缩减软件开发和维护的费用。按抽象程度的高低，能够划分为代码的复用、分析的复用、测试信息的复用。3.3.4软件质量确保及质量评价软件质量涉及内部质量、外部质量和使用质量三部分。软件质量管理过程涉及：质量确保过程、验证过程、确认过程、评审过程、审计过程等。软件质量确保过程通过计划制订、实施和完毕一组活动提供确保，这些活动确保项目生命周期中的软件产品和过程符合其规定的规定。验证与确认过程使用能够定位缺点并便于后来改正的测试技术直接解决软件产品的质量问题。评审与审计的过程涉及：管理评审、技术评审、检查、走查、审计等。3.3.5软件配备管理软件配备的管理活动有：软件配备管理过程的管理和计划、软件配备标记、软件配备控制、软件配备状态统计、软件配备审计、软件公布管理与交付。3.3.6软件开发环境软件开发环境涉及下列工具：（1）软件需求工具（2）软件设计工具（3）软件构造工具（4）软件测试工具（5）软件维护工具（6）软件配备管理工具（7）软件工程管理工具（8）软件工程过程工具（9）软件质量工具3.3.7软件过程管理软件工程管理集成了过程管理和项目管理，涉及下列六个方面。（1）启动和范畴的定义（2）软件项目计划（3）软件项目的实施（4）评审和评价（5）关闭（6）软件工程度量3.4面对对象系统分析与设计3.4.1面对对象的基本概念面对对象的基本概念有对象、类、抽象、封装、继承、多态、接口、消息、组件、模式和复用等。对象：由一组属性和对这组属性进行操作的一组服务构成。对象包含三个基本要素，分别是对象的标记、对象状态和对象行为。类：是现实世界中的实体的形式化描述，类将该实体的数据和函数封装在一起。包含静态的属性和动态的行为。类和对象的关系：（1）每一种对象都是某一种类的实例。（2）每一种类在某一时刻都有零或更多的实例（3）类是静态的，它们的存在、语义和关系在程序执行前就已经定义好了，对象是动态的，他们在程序执行时是能够被创立和删除的。抽象：是通过特定的实例抽取共同特性后来形成概念的过程。他强调重要特性，无视次要特性。封装：封装时将有关的概念构成一种单元，然后通过一种名称来引用他。继承：表达类之间的层次关系，这种关系使得某类对象能够继承另一类对象的特性和能力，继承可分为但继承和多继承。多态：多态性是一种办法这种办法使得在多个类中能够定义同一种操作或属性名，并在每个类中能够有不同的实现。接口：就是对操作规范的阐明。消息：是对象间的交互手段。组件：组件是软件系统能够替代的、物理的构成部分，它封装了实现体（实现某个职能）。并提供了一组接口的实现办法。模式：是一条有三个部分构成的规则，他表达了一种特定环境、一种问题和一种解决方案之间的关系。每一种模式描述了一种不停重复发生的问题，以及该问题的解决方案。设计模式使得人们能够更加简朴和方便的去复用成功的软件设计和体系构造。复用：是指将已有的软件及其有效成分用于构造新的软件和系统。组件技术是软件复用的核心。3.4.2可视化建模与统一建模语言UML定义：是一种通用的可视化建模语言，它是面对对象分析和设计的一种原则化表达，用于对软件进行描述、可视化解决、构造和建立软件系统的文档。UML的特性：（1）不是一种可视化的程序设计语言，而是一种可视化的建模语言。（2）是一种建模语言规范阐明，是面对对象分析设计的一种原则表达。（3）不是过程，也不是办法，但是允许任何一种过程和办法使用它。（4）简朴并且可扩展，含有扩展和专有化机制，便于扩展，无需对核心概念进行修改。（5）为面对对象的设计和开发中涌现出的高级概念（如协作、框架、模式和组件）提供支持，强调在软件开发中，对架构、框架模式和组件的重用。（6）与最佳的软件工程实践经验集成。UML由视图、图、模型元素和公用机制等几个部分构成。UML图：用例图：描述系统功效。类图：描述系统的静态构造。对象图：描述系统在某个时刻的静态构造。序列图：准时间次序描述系统元素之间的交互。协作图：按照时间和空间次序描述系统元素间的交互和他们之间的关系。状态图：描述了系统元素的状态和响应。活动图：描述了系统元素的活动。组件图：描述了实现系统的元素组织。布署图：描述了环境元素的配备，并把实现系统的元素映射到配备上。3.4.3RUPRUP使软件工程的过程。其6个基本最佳实践经验以下：（1）迭代式开发（2）需求管理（3）使用以组件为中心的软件架构（4）可视化软件建模（5）验证软件质量（6）控制软件变更3.4.4面对对象系统分析面对对象的系统分析阶段将运用面对对象的办法分析问题域，建立基于对象、消息的业务模型，形成对客观世界和业务本身的对的认识。面对对象的分析模型由用例模型、类-对象模型、对象-关系模型、对象-行为模型构成。面对对象的分析的目的：（1）描述顾客需要（2）建立创立软件设计的基础（3）定义软件完毕后可被确认的一组需求。面对对象的分析环节：（1）发现角色/参加者（2）发现用例（3）建立用例模型（4）进行领域分析（5）建立对象-关系模型(6)建立对象-行为模型（7）建立功效模型3.4.5面对对象系统设计面对对象系统设计阶段对分析阶段给出的问题域模型，用面对对象办法设计出软件基础架构（概要设计）和完整的类构造（具体设计），以实现业务功效。设计阶段重要涉及用例设计、类设计和子系统设计。3.5软件架构3.5.1软件架构定义软件架构的基本原则：（1）软件架构是一种程序或系统的构件构造、构件间的关系以及控制构件设计演化的原则和方针。（2）一种系统的软件架构有一组构件、构件间的连接件的配备以及如何结合在一起的约束限制的描述。构件：一种系统可标记的片段。连接件：构件间可标记的连接关系。约束：一种系统的构件和连接件所必须恪守的法则。（3）在计算的算法和数据构造之外，设计并拟定系统整体构造成立新的问题。构造问题涉及总体组织构造和全局控制构造、通信、同时和数据访问合同、设计元素的功效分派、物理分布、设计元素的构成、可扩展性与性能、备选设计的选择等。（4）软件架构所关心的是软件构件及软件构件间的组织构造、约束和关系，是对系统的构成、系统构造及系统如何工作的较为宏观的描述。3.5.2典型架构1、管道/过滤器模式在管道/过滤器架构中，每个构件都有一组输入输出，构件读取输入的数据流，通过内部的解决后，产生输出数据流，该过程重要完毕输入流的变换及增量计算。2、面对对象模式抽象数据类型概念对软件系统有着重要作用，面对对象模式建立在数据抽象和面对对象的基础上，将数据的表达办法及其对应的操作封装在一种抽象数据类型或对象中。3、事件驱动模式事件驱动模式的基本原理是构件并不直接调用过程，而是触发一种或多个事件。4、分层模式分层模式采用层次优化的组织方式，每一层都是为上一层提供服务，并使用下一层提供的功效。5、知识库模式知识库模式采用两种不同的构件：中央数据构造构件阐明现在状态，独立构件在中央数据存储上执行，中央数据构件与独立的外部构件间的互相作用是系统中的重要问题。两种控制方略：输入流触发进程的选择，则为传统知识库型的知识库模式；中央数据构造的现在状态触发进程执行的选择，则为基于黑板系统的知识库模式。6、客户机/服务器模式（C/S模式）客户机/服务器模式（C/S模式）是基于资源不对等，为实现共享而提出的。C/S模式将应用一分为二，服务器（后台）负责数据管理，客户机（前台）完毕与顾客的交互任务。C/S模式含有强大的数据操作和事务解决能力，模型思想简朴，易于人们理解和接受。为理解决C/S模式中客户端的问题，发展形成了浏览器/服务器（B/S）模式；为理解决C/S模式中服务器的问题，发展形成了三层（多层）C/S模式，即多层应用架构。3.5.3软件架构设计办法软件架构设计的总体目的能够概括以下：（1）最大化复用：涉及构件的复用和设计模式的复用等多个方面。（2）复杂问题简朴化：是中间件或多层技术的根本目的。(3)灵活扩展性：含有灵活的扩展性使得顾客能够在架构上进行二次开发或更具体的开发。3.5.4软件架构分析与评定（1）应尽量选择关系数据库。（2）顾客界面选择使用HTML。（3）平衡灵活性和性能。（4）选择成熟的技术以规避风险。（5）聘任经验丰富的架构设计师，能够有效的确保项目的成功。3.5.5软件的中间件定义：中间件是为理解决分布系统的异构问题而提出的，是位于硬件、操作系统等平台和应用之间的通用服务，这些服务含有原则的程序接口和合同。作用：中间件是一种独立的系统软件或服务程序，能够协助分布式应用软件在不同的技术之间共享资源，它位于客户机/服务器的操作系统之上，管理计算机资源和网络通信。应用程序1应用程序1应用程序2应用程序3中间件（系统服务）操作系统/硬件平台1操作系统/硬件平台2分类：（1）数据库访问中间件（2）远程过程调用中间件（3）面对消息中间件（4）事务中间件（5）分布式对象中间件3.6典型应用集成技术3.6.1数据库与数据仓库技术传统数据库：以单一的数据资源即数据库为中心，进行事务解决、批解决、决策分析等多种数据解决工作，重要有操作性解决和分析性解决。数据仓库（Datawarehouse）：是一种面对主题的、集成的、相对稳定的、反映历史变化的数据集合，用于支持决策管理。3.6.2Webservice技术Web服务的典型技术：用于传递信息的简朴对象访问合同（SOAP）、用于描述服务的Web服务描述语言（WSDL）、用于Web服务的注册的同意描述、发现及集成（UDDI）、用于数据交换的XML。3.6.3J2EE架构、.NET架构J2EE是由SUN公司主导、各厂商共同制订并得到广泛承认的工业原则。J2EE应用将开发工作分为两类：业务逻辑开发和表达逻辑开发，其它的系统资源则由应用服务器自动解决，不必为中间层的资源和运行管理进行编码。.NET是基于一组开放的互联网合同而推出的一系列的产品、技术和服务。J2EE和.NET都能够用来设计和开发公司级应用，J2EE平台实业界原则，.NET是微软自己的产品系列，而非业界原则。3.6.4工作流技术工作流（workflow）就是工作流程的计算模型，即将工作流程中的工作如何前后组织在一起的逻辑和规则在计算机中以恰当的模型技术进行表达并对其实施计算。3.6.5构件及其在系统集成项目中的重要性构件技术就是运用某种编程手段，将某些人们所关心的，但又不便于让最后顾客去直接操作的细节进行了封装，同时对多种业务逻辑规则进行了实现，用于解决顾客的内部操作细节。对我们而言，他就是实现了某些功效的、有输入输出的黑匣子。3.6.6惯用构件原则1、com/dcom/com+（微软）2、CORBA（OMG）3、EJB（SUN）3.7计算机网络知识3.7.1网络技术原则与合同1、NETBEUI2、IPX/SPX3、TCP/IPInternet技术及应用网络分类网络分类原则有两种：分布范畴和网络拓扑构造。按分布范畴分：（1）局域网：以太网（Ethernet）、令牌网（TokenKing）、光纤分布式接口网络（FDDI）异步传输模式网（ATM）、无线局域网（WLAN）（2）城域网：SDH多业务平台、弹性分组环多业务平台、电信级多业务以太网平台（3）广域网（4）因特网按网络拓扑分（1）总线型拓扑（2）星型拓扑（3）环型拓扑（4）混合型拓扑网络管理网络管理工作重要包含4个方面：网络设备的管理：路由器、交换机、网关及线路等。服务器的管理：Web服务器、e-mail服务器、FTP服务器、DNS服务器、代理（procy）服务器和数据库服务器。资源的管理：IP地址资源、域名资源和磁盘资源等。顾客的管理：添加和删除顾客，授予访问权限等。网络管理的功效：（1）配备管理（2）故障管理（3）性能管理（4）安全管理（5）计费管理（6）桌面管理网络服务器文献服务器数据库服务器Internet/intranet通用服务器应用服务器网络交换技术网络交换技术共经历了四个发展阶段：电路交换技术、报文交换技术、分组交换技术和ATM技术。（尚有IP电话技术、软交换技术）网络存储技术网络存储模式：直接连接存储（DAS）、网络连接存储（NAS）、存储区域网络（SAN）。无线网络技术、光网络技术无线网络技术范畴广泛，涉及从允许顾客建立远距离无线连接的全球话音和数据网络，到近距离无线连接的红外线和无线电频率技术。按距离能够分为：无线局域网（WLANs）、无线城域网（WMANs）、无线广域网WWANs）、无线个人网络（WPANs）。光网络技术是以光纤为传输介质的网络。网络接入技术网络接入（networkAccess）就是通过一定的方式和工具将顾客网络设备（PC机、机顶盒、移动电话）连接到网络上。网络接入方式：拨号接入方式：调制解调器拨号、ISDN专线接入方式：DDN专线、GPRS和3G技术宽带网络接入技术：数字顾客环路（DSL）、光纤入户、CableModem接入、以太网接入、管线接入,（FTTC、FTTB、FTTH）、无线网络接入。综合布线、机房工程综合布线系统（PDS）是楼宇和园区范畴内，在统一的传输介质上建立的能够连接电话、计算机、会议电视和监视电视等设备的构造化信息传输系统。遵照的原则是EIA/TIA568A。综合布线系统的分类：（1）建筑群子系统（1）设备间子系统（3）垂直干线子系统（4）管理子系统（5）水平子系统（6）工作区子系统综合布线系统的范畴：应根据建筑工程项目范畴来定，重要有单栋建筑和建筑群体两种范畴。机房工程的设计原则：（1）实用性和先进性（2）安全可靠性（3）灵活性和可扩展性（4）原则化（5）经济性/投资保护（6）可管理性网络规划、设计及实施原则规划原则：（1）实用性原则（2）开放性原则（3）先进性原则设计及实施原则：（1）可靠性原则（2）安全性原则（3）高效性原则（4）可扩展性第四章项目管理的基础知识4.1什么是项目1、项目的定义：项目是为达成特定的目的、使用一定资源、在拟定的时间内、为特定发起人而提供的产品、服务或成果而进行的一次性努力。项目是为完毕某一独特的产品、服务或成果所做的一次性努力。（PMI)一次性是指项目有明确的开始时间和明确的结束时间1.不一定历时短；2.所提供的产品或服务普通不是一次性的;3.市场机会稍纵即逝；4.项目团体临时性。独特的产品、服务或成果渐近明细需求获取、概要设计、具体设计资源约束2、项目的目的：开发出满足客户规定的产品、系统、服务或成果。项目目的遵照的原则：SMART原则。S（Specificresults)：即规定一种具体的目的M(Measurable)：即目的能够用数量、质量和影响等原则来衡量A（accepted)：即设定的目的应当被管理人员和员工双方接受（Attainable&Challengeable）R（relevant）：即设定的目的应当是与工作单位的需要和员工前途的发展有关的T（time）：即目的中包含一种合理的时间约束，预计届时能够出现对应的成果(Traceable)3、项目管理定义及其的知识范畴项目管理是在项目活动中综合运用知识、技能、工具和技术在一定的时间、成本、质量等规定下实现项目的成果性目的。核心知识领域包含整体管理、范畴管理、进度管理、成本管理、质量管理和信息安全管理等。保障域包含人力资源管理、合同管理、采购管理、风险管理、信息（文档）与配备管理、知识产权管理、法律法规原则规范和职业道德规范等。随着域包含变更管理和沟通管理等。过程域包含科研与立项、启动、计划、实施、监控和收尾等，其中监控过程可能发生在项目生命周期的任一阶段。项目管理的专业知识和技术：4、项目管理学科的产生和发展5、项目干系人定义：是指那些主动参加项目，或是其利益会受到项目执行的影响，或是其利益会受到项目成果影响的个人和组织。项目干系人和项目团体之间的关系以下：项目团体项目团体项目管理团体项目经理项目发起人项目干系人项目团体4.2项目组织1、组织构造的分类

职能式矩阵式项目式弱矩阵平衡矩阵强矩阵项目经理的权限极少或没有有限小到中档中档到大很高甚至全权全职人员的比例几乎没有0~25%15%~60%50%~95%85%~100%项目经理任务兼职兼职全职全职全职项目经理惯用头衔项目协调员项目协调员项目经理项目经理项目经理项目管理行政人员兼职兼职兼职全职全职职能型项目型矩阵型复合型4.3项目生命周期1、项目生命周期的特性项目生命周期定义了从项目开始到项目结束的项目阶段。项目阶段普通能够划分为：需求分析、系统设计、系统构建、系统运行。按管理活动出项的先后，将项目的生命周期分为启动、计划、执行和收尾四个典型的阶段。普通项目生命期普通项目生命期收尾阶段许多中间阶段启动阶段资源的投入时间项目生命周期过程中典型费用和人员投入水平项目干系人和成本随时间对项目的影响2、项目阶段的特性项目生命周期的典型阶段3、项目生命周期与产品生命周期的关系4.4典型的信息系统项目的生命周期模型（1）瀑布模型（2）V模型问题描述顾客需求开发需求系统设计组件需求组件设计组件代码可执行组件可执行系统可用系统可用系统systemrequirementsdescription系统设计描述产品编程软件开发产品productsofsoftwareengineering（3）原始化模型（4）螺旋模型（5）迭代模型4.5单个项目的管理过程五个管理过程组：启动过程组、计划过程组、执行过程组、控制过程组和收尾过程组。管理过程中各过程组之间的关系图1、启动过程组2、计划过程组3、执行过程组4、监控过程组5、收尾过程组项目中的管理过程组的互相作用第五章立项管理5.1需求分析1、项目建议书核心内容（1）项目的必要性（2）项目的市场预测（3）产品方案或服务市场预测（4）项目建设的必要性2、项目可行性研究报告内容（1）投资必要性（2）技术的可行性（3）财务的可行性（4）组织可行性（5）经济可行性（6）社会可行性（7）风险因素及对策5.2建设方的立项管理1、项目建议书的编写、申报和审批项目建议书模板1综述 1.1预研项目提案 1.2预研项目风险 1.3建议 2项目背景和必要性 2.1项目背景 2.2项目必要性 2.3财经可行性 3预研目的 3.1预研目的、重要技术指标和参数3.2预研产品规格及性能 4技术可行性 4.1项目的基本内容 4.2公司内可运用的有关技术资源4.3核心技术及解决方案 4.4阶段评审、测实验收原则和办法4.5技术风险分析及防备方法 5知识产权可行性 5.1国内外技术及原则跟踪研究5.2专利技术情报的全方面检索与充足运用 5.3核心技术知识产权保护方略6市场可行性7经济可行性 8预研项目计划 8.1项目工作任务和时间安排8.2项目所需的人、财、物、信息等资源 8.3项目总预算和分阶段预算8.4阶段划分、评审及测实验收8.5计划风险分析及防备措9其它 2、项目的可行性研究1）可行性研究的环节（1）拟定项目规模和目的（2）研究正在运行的系统（3）建立新系统的逻辑模型（4）导出和评价多种方案（5）推荐可行性方案（6）编写可行性研究报告（7）递交可行性研究报告2）初步可行性研究市场和生产能力。进行市场需求分析预测，渠道与推销分析，初步的销售量和销售价格预测；根据市场销售量做出初步开发规划。设备与材料投入分析，涉及从需求、设计、开发、安装实施到运行的全部设备与材料的投入分析。支撑软件开发的网络环境规划、硬件物理布局方案的选择。项目设计涉及项目总体规划、软件系统设计和设备计划、网络工程规划等。项目进度安排。项目投资与成本估算，涉及投资估算、成本估算、筹集资金的渠道及初步筹集方案。3）具体可行性研究（1）具体可行性研究的办法可行性研究的办法诸多，如经济评价法、市场预测法、投资估算法和增量净效益法等。这里仅介绍投资估算法和增量净效益法。投资估算法指数估算法因子估算法增量净效益法（有无比较法）（2）具体可行性研究内容（1）概述：提出项目开发的背景、必要性和经济意义，研究项目工作的根据和范畴，产品交付的形式、种类、数量。（2）需求拟定：调查研究国内外客户的需求状况，对国内外的技术趋势进行分析，拟定项目的规模、目的、产品、方案和发展方向。（3）现有资源、设施状况分析：调查现有的资源（涉及硬件设备、软件系统、数据、规章制度等种类与数量，以及这些资源的使用状况和可能的更新状况）。（4）设计（初步）技术方案：拟定项目的总体和具体目的、范畴，总体的构造和构成，核心技术和核心问题、产品的功效与性能。（5）项目实施进度计划建议。（6）投资估算和资金筹措计划。（7）项目组织、人力资源、技术培训计划：涉及现有的人员规模、组织构造、人员层次、个人技术能力、人员技术培训计划等。（8）经济和社会效益分析（效果评价）。（9）合作／协作方式。4）项目论证项目论证应当围绕着市场需求、开发技术、财务经济三个方面展开调查和分析，市场是前提、技术是手段、财务经济是核心。项现在评价的作用重要体现在下列几个方面：（1）项目论证是拟定项目与否实施的根据。（2）项目论证是筹措资金、向银行贷款的根据。（3）项目论证是编制计划、设计、采购、施工以及机构设备、资源配备的根据。（4）项目论证是防备风险、提高项目效率的重要确保。项目论证的阶段划分研究阶段时间研究费用/总投资估算精确度投资机会研究1-3个月0.2%-1.0%±30%初步可行性研究4-6个月0.3%-1.5%±20%具体可行性研究3-6个月0.8%-3.0%±10%5）项目评定项目评定指在项目可行性研究的基础上，由第三方（国家、银行或有关机构）根据国家颁布的政策、法规、办法、参数和条例等，从项目（或公司）、国民经济、社会角度出发，对拟建项目建设的必要性、建设条件、生产条件、产品市场需求、工程技术、经济效益和社会效益等进行评价、分析和论证，进而判断其与否可行的一种评定过程。项目评定是项目投资前期进行决策管理的重要环节，其目的是审查项目可行性研究的可靠性、真实性和客观性，为银行的贷款决策或行政主管部门的审批决策提供科学根据。项目评定工作普通可按下列程序进行：（1）成立评定小组，进行分工，制订评定工作计划。评定工作计划普通应涉及：评定目的、评定内容、评定办法和评定进度。（2）开展调查研究，收集数据资料，并对可行性研究报告和有关资料进行审查和分析。尽管大部分数据在可行性报告中已经提供，但评定单位必须站在公正的立场上，核准已有数据的可靠性，并收集补充必要的数据资料，以提高评定的精确性。（3）分析与评定。在上述工作基础上，按照项目评定内容和规定，对项目进行技术经济分析和评定。（4）编写评定报告。（5）讨论、修改报告。（6）专家论证会。（7）评定报告定稿。项目评定的内容：（1）项目与公司概况评定。（2）项目建设的必要性评定。（3）项目建设规模评定。（4）资源、配件、燃料及公用设施条件评定。（5）硬件网络物理布局条件和方案评定。（6）技术和设备方案评定。（7）信息安全评定。（8）安装工程原则评定：采用的原则、规范与否先进、合理，与否符合国家有关规定。（9）实施进度评定。（10）项目组织、劳动定员和人员培训计划评定。（11）投资估算和资金筹措。（12）项目的财务效益评定。（13）国民经济效益评定。（l4）社会效益评定。（15）项目风险评定。6）项目招标（1）编制招标文献（2）指定招标评分原则（3）评标（4）选定项目承建方5.3承建方的项目管理5.3.1项目识别5.3.2项目论证1、承建方技术能力可行性分析2、承建方人力及其它资源配备能力可行性分析3、项目财务可行性分析4、项目分析分析5、对可能性的其它投标者的分析5.3.3投标1、组建投标小组2、编写投标文献3、参加投标活动4、投标注意要点5.4订立合同5.4.1谈判5.4.2合同的订立第六章项目的整体管理6.1项目整体管理各个过程的输入输出以及工具技术6.2项目整体管理流程图项目章程项目章程的内容：项目章程应当涉及下列内容（直接列入或援引其它文献）:为满足顾客、赞助人及项目干系人需要、愿望与盼望而提出的需求。业务需求，高层项目阐明或本项目对应的产品需求。项目目的或项目立项的理由。委派的项目经理与权限级别。总体里程碑进度表。项目干系人的影响。职能组织及其参加。组织、环境与外部假设。组织、环境与外部制约因素。阐明项目合理性的经营指标，涉及投资收益率。总体预算。项目选择办法：收益测量办法—对比法、评分模型、收益分布，或经济模型有约束条件的最优化办法--数学模型、用线性的、非线性的、动态的、完整的及混合目的项目规则系统（决策模型）惯用工具：决策树、层次分析法等头脑风暴法德尔菲（delphi）办法项目初步范畴阐明书项目范畴阐明书拟定了项目的范畴，即需要完毕的诸种事项。制订项目初步范畴阐明书过程的对象和记载的事项是项目及其产品和服务的特性与边界，以及验收与范畴控制的办法。项目初步范畴阐明书的内容：项目和产品的目的项目和服务的需求及特性项目验收原则项目边界项目需求和可交付物项目约束项目假设项目的初步组织初始识别的风险计划的里程碑初始工作分解构造量级成本估算项目配备管理需求被同意的需求项目整体管理计划项目计划是一种用来协调全部其它计划，以指导项目执行和控制的文献。涉及：项目整体介绍、组织描述、管理程序和技术程序、时间、预算、项目干系人分析、多目的优化等。项目计划制订运用其它计划编制过程（涉及战略规划）的成果，建立一份连贯、一致的文档，以指导项目实施和控制。项目管理计划的内容：项目整体介绍项目名称项目目的发起人项目经理、重要组员项目可交付成果重要资料清单组织机构图项目的管理和办法管理目的：优先因素、假设条件、限制条件项目控制：如何对项目监控并解决变更风险管理：风险识别、管理、控制项目人员：类型和数量技术过程：具体工具、办法以及信息的归档办法项目任务描述——参考项目范畴计划重要工作包重要可交付成果与工作有关的其它信息，例如用到的软、硬件，必须遵照的规范项目进度信息进度概要：核心里程碑进度细要：进度计划，项目活动的依赖关系有关的其它信息：假设条件等预算信息预算概要：整体估算预算细要：总体成本计划的内容，较为具体的预算资料有关的其它信息项目干系人分析多目的优化项目目的与项目管理目的成本、进度质量、进度进度与资源第七章项目的范畴管理7.1项目范畴管理各过程的输入、输出、工具技术7.2项目范畴管理的流程图7.3项目范畴管理计划的内容根据项目初步范畴阐明书编制具体项目范畴阐明书的过程；能够根据具体的项目范畴阐明书制作工作分解构造，并拟定如何维持与同意该工作分解构造的过程；规定如何正式核算与验收项目已完毕可交付成果的过程；控制具体项目范畴阐明书变更请求解决方式的过程，该过程同整体变更控制过程有直接联系。7.4项目范畴阐明书项目目的产品范畴阐明书项目需求阐明书项目边界项目可交付成果产品验收准则项目制约因素项目假设项目初步组织初步拟定的风险进度里程碑资金限制成本估算项目配备管理规定项目技术规定阐明书同意规定7.5创立WBS把重要的项目可交付成果分解成较小的、更易管理的单元，以达成以下目的：提高对成本、时间及资源估算的精确度。为绩效测量与控制订义一种基准。便于进行明确的职责分派。WBS的特点惯用于建立或确认对项目范畴达成共识普通以图表形式表达WBS中的每一项元素普通被赋予唯一的标记，形成编码系统WBS的最低一层元素普通被称为工作包WBS字典：普通包含工作包描述

＋其它计划信息：预算、工期、人员安排……创立WBS的原则一种单位工作任务只能在WBS中出现一次一种WBS项的工作内容是其下一级各项工作之和每项工作由一种人负责WBS必须与工作任务的实际执行过程相一致项目构组员参加WBS的制订过程每一种WBS项必须有精确描述工作包的80小时原则WBS含有一定的灵活性，以适应变更的需要创立WBS的办法）遵照指导方针DOD的项目范畴阐明中明确指出项目的WBS2）类比法选用相似项目的WBS作为参考，例如，美国麦克唐那飞机制造公司3）从上至下或从下至上办法4）运用工作分解构造模板(类比)1工作分解构造模板—WBStemplates以前项目的工作分解构造（workbreakdownstructure，简称WBS）经常被用作新项目的模板：相似或类似的项目生命周期每个阶段有相似或类似的可移交项2分解拟定项目的主拟定项目的主要可交付成果拟定每个可付成果的具体程度与否已经达成了足以编制出恰当的成本和历时估算拟定可交付成果的构成元素核算分解的对的性YESNO第一步：拟定项目的重要可交付成果，涉及项目管理。重要可交付成果总是根据项目的实际管理方式进行定义的，例如：项目生命周期的各个阶段可能作为分解的第一层次，而项目可交付成果可能作为分解的第二层次。WBS各个分支中的组织原则可能会不同第二步：拟定每个可付成果的具体程度与否已经达成了足以编制出恰当的成本和历时估算。Yes！®第四步No!®第三步第三步：识别可交付成果的构成元素能够是服务或产品在每个构成元素上重复环节2第四步：对分解的对的性进行校验下一层的元素与否对于完毕上一层工作是必须的且足够的？No®增减或重新定义与否每一项元素都已被清晰且完整地定义？No®对阐明进行修改与否对每一项元素都能进行成本和进度估算，并且将此项工作分派给某个组织单元（如：部门、团体、个人等），以使其承当完毕该项工作的责任，以及实施足够的管理控制？No®需要进行修改第八章项目进度管理8.1项目进度管理的各过程的输入、输出、工具技术8.2项目进度管理流程图8.3活动的定义1、定义：对工作分解构造（WBS）中规定的可交付成果或半成品的产生所必须进行的具体活动进行定义，并形成文档。可交付成果活动需求分析阐明书会面顾客研究现有系统明确顾客需求撰写需求分析阐明书需求评审8.4活动的排序1、前导图法1）用节点表达活动，用箭线表达活动之间的关系2）活动之间存在四种依存关系结束——开始；结束——结束开始——开始；开始——结束3）对活动增加了滞后、提前关系；4）没有虚活动5）大多数项目管理软件采用前导图法2、箭线图法用箭线表达活动，用节点表达事件只使用一种活动之间的逻辑关系：FS作图规定：每一种事件必须有唯一的事件号；每一种活动必须用唯一的紧前事件和唯一的紧后事件描述；紧前事件编号要不大于紧后事件编号；使用虚活动8.5活动资源估算资源的种类劳动力(Labour)设备(Equipment)原材料(Material)其它(Other):指不符合上述分类的资源,例如分包合同、租约等。资源平衡技术可储藏资源与不可储藏资源平衡资源稀缺的资源资源平衡的基本过程建立网络，将资源分派给各项活动。首先按尽快原则安排活动——含有最迟原则或固定日期的活动除外。建立资源需求直方图。决定资源上限(可使用最大量)，找出资源冲突，也就是说，指出何时需要量超出可使用量。微软Project软件和其它项目管理出版物将这种状况称作资源过分配备(ResourceOverallocation)。重新安排有松闲时间(浮动时间)的活动以减少资源冲突的数量。如果有可能,可在它们的松闲时间程度内重新安排这些活动,以避免更改项目的终止日期。资源平衡的其它过程增员或延长加班时间以增加资源。延长项目工期，这将增强全部活动的浮动时间(Float)，以增加重新进行进度安排的选择。削减活动以减少资源需求。变化网络的逻辑（例如，活动的次序）。限制项目范畴。将大项目细分。8.6活动历时估算1、活开工期估算根据生产能力信息计算：活动所需要的资源量=活开工作量/单位资源生产能力活开工期=活动所需要的资源量/（单位时间可得资源量）类比：与先前的项目类似–是其规模的150%，因此也要多花150%的时间(lesslearningcurve)普通花3周时间准备一种合同建设阶段大概花12个月参数预计来自于对所需数量的理解和正常的生产能力水平例如：25公里长的公路–每公里大概要1个月50,000线路–每月大概10,000条线5架飞机-每月一架2天编写一种存储过程记住要设定时间三点估算美国海军在1958年开发了计划评审技术PERT，北极星导弹系统项目PERT办法对每个活动的工期有3种预计：1）乐观的；2）最可能的；3）消极的；并假定活开工期服从贝塔分布；每个活动的平均工期=（乐观的+4(最可能的)+消极的）/6每个活开工期的原则差（s）=（乐观的-消极的）/6每个活开工期的方差（s2）=（（乐观的-消极的）/6）28.7进度计划1、指定计划的原则拟定项目的开始和结束时间在不考虑资源约束的条件下，计算项目的工期，涉及：1）网络的核心途径2）各个活动的自由浮动时间计算资源需求计划在ADM（双代号）网络图中，最长的一条途径称作核心途径，核心途径就是项目的工期。计算练习题目（ADM）的核心途径！在PDM（单代号）网络图中，活动的自由浮动时间等于零的一条途径就是核心途径，核心途径长度等于项目的工期。杜邦公司在1957年提出核心途径法CPM2、自由浮动（时差）定义–在没有延误任何随即活动的最早开始日期的状况下，一项活动能够被推迟的时间数量。3、总体浮动（时差）定义–在没有延误项目最早结束日期的状况下,一项活动从最早开始日期被推迟的时间长度，称之为总体浮动时间。总体浮动时间的计算：使用正推法计算最早开始日期(ES)，最早结束日期(EF)，使用逆推法计算最迟开始日期(LS)，最迟结束日期(LF)，总体浮动=LS–ES或LF-EF正推法从网络图左边开始，为每项任务制订最早开始和最早结束日期，进行到网络图结束（最右边）最早开始日期(ES)基于网络逻辑和进度约束条件，一项活动开始的可能的最早时间。最早结束日期(EF)活动可完毕的可能的最早时间ES=MAX{EFi}+1EF=ES+DU-1逆推法以项目完毕日期为开始日期，使用结束时间和逆向工作，计算最迟开始和最迟结束日期最迟开始日期(LS)在没有延误一项活动随即任务的状况下，可开始该任务的最迟时间。最迟结束日期(LF)在没有延误一项活动之后任务的状况下，任务可被完毕的最迟时间LF=MIN{LSJ}-1LS=LF-DU+14、缩短工期的方法在进度计划制订后，可能项目结束日期不满足规定，需要进一步缩短进度计划的项目工期。能够采用赶工（Crashing,通过增加资源)或快速跟进（Fasttracking,通过并行施工）等办法。赶工：在资源有限的条件下，尽量把资源用到核心活动上，以有效压缩项目工期！活开工期活开工期活动资源线性关系非线性关系快速跟进：将某些普通次序进行的任务改为并行实施，例如，软件项目设计完毕之前开始写代码。并行施工经常造成返工，普通要增加风险。资源平衡：根据资源计划的分析，可能出现：资源需求超出可得资源限制数量或者资源需求量变化比较大，资源管理困难。资源平衡办法：通过调节任务的工期或者次序，使对资源的需求尽量在直方图上体现的平缓并不超出资源限量。普通地，通过调节非核心途径的活动实现。向核心途径上要进度,向非核心途径上要资源第九章项目成本管理9.1成本管理各过程的输入、输出、工具技术9.2成本管理流程图9.3项目成本管理概述1、成本定义：是指项目活动或其它构成部分的货币价值或价格，涉及为实施、完毕或发明该活动或构成部分所需要资源的货币价值。成本：为达成一种特定的目的而牺牲或放弃的资源项目成本：指项目形成全过程所耗用的多种费用总和。2、产品的全生命周期成本项目的费用管理绝对不单纯是项目实施建设的费用管理,而应考虑项目全寿命费用的控制和管理.在项目决策阶段进行可行性分析就是进行全寿命费用的考虑。CCC1C2方案QmQaC’CMCACminM全寿命费用C=C1+C2C1:设计、生产项目产品的费用（制造成本）C2:项目产品的使用费用，涉及维修、能源消耗等等。3、成本的类型可变成本：随生产量或工作量而变。如物料、供应品、工资等。固定成本：不随生产的变化而变化的非重复成本。如设立费、租赁费等。直接成本：直接能够归属于项目工作的成本。如差旅费、工资、项目使用的物料等。间接成本：普通管理费用科目或几个项目共同分担的成本。如税金、额外福利和保卫费用等。沉没成本：在过去已经花的钱，应当像永远不能收回的沉船同样考虑它。机会成本：如果选择另一种项目而放弃这一项目的收益所引发的成本。4、管理储藏应急储藏：未知的未知。管理储藏：已知的未知。5、成本基准经同意的准时间安排的成本支出计划，并随时反映了经同意的项目成本变更（所增加或减少的资金数目），被用于度量和监督项目的实际执行成本。现金流、成本基准和出资额6、学习曲线理论学习曲线理论指出，当重复生产许多产品时，那些产品的单位成本随着数量的增多呈规律性递减。9.4项目成本估算成本估算的工具和技术估算技术优点缺点类比法（自上而下）简朴、省时对新状况不可靠自下而上估算法精度高时间长、代价高参数模型法灵活、易计算机化需成熟的历史数据1自上而下法（类比估算法）特点：上层根据其它类似项目经验，预计出项目整体成本和构成项目的子项目的成本，自上而下层层传递，直到最底层。优点：整体估算比较精确；避免过分重视某些任务而无视另外某些任务。缺点：可能出现下层人员认为分到的估算局限性以完毕任务，却保持沉默。2自下而上法特点：基于WBS体系，自下而上各层根据资源需求估算成本，然后层层进行汇总，得到项目的整体成本。优点：在子任务级别上相称精确；项目组员清晰需要的资源量。缺点：难以确保所涉及到的任务都被考虑到。下层人员可能会过分预计自己所需要的资源，以备被“削减”。3参数模型法运用项目特性参数建立数学模型来估算项目成本。例如：建筑面积：每平方米价格生产能力：每单位生产能力价格出版商：字数、开本、印数软件：巴里.勃姆成本模型（COCOMO），以源代码行数和功效点数等参数预计。9.5成本预算1、项目成本预算的特性与面对活动预算的不同是一种约束，资源分派计划，并不能满足全部的利益需求，体现公司政策和战略导向。也是一种控制机制，是一种比较原则。零基预算说出项目的理由，决策和产出预算各个职能部门对某一项目的奉献来定预算CEO,CFO,CTO,CIO2、项目成本预算的环节项目总预算分摊到各个工作包工作包预算成本分摊到各个活动拟定各个活动预算的投入时间制订项目累计预算成本曲线C——使用WBS——使用甘特图法办法同估算，自上而下和自下而上9.6项目成本控制1、挣值分析办法（1）计划值（PV）：是到既定的时间点前计划完毕活动或WBS组件工作的预算成本。（2）实际成本（AC）：实在既定的时间段内实际完毕工作发生的实际总成本。（3）挣值（EV）：是在既定时间段内实际竣工工作的预算成本。（4）竣工预算（BAC）完毕整个项目的预算成本。（5）成本偏差（CV）：CV=EV-AC（6）进度偏差（SV）：SV=EV-PV（7）竣工估算（EAC）：EAC=BAC/CPI（8）竣工尚需估算（ETC）：ETC=EAC-AC（9）成本绩效指标（CPI）：CPI=EV/AC（10）进度绩效指标（SPI）：SPI=EV/PV（11）竣工绩效指标（TCPI）：TCPI=（BAC-EV）/（BAC-AC）2、竣工估算的预测办法在项目进展中，需要不停估算项目完毕时的成本（EAC）。EAC=AC+重估剩余工作成本保守预计EAC=AC+（BAC-EV）趋势预计EAC=AC+（BAC-EV）/CPI【BAC/CPI】临界预计EAC=AC+（BAC-EV）/（CPI*SPI）3、挣值分析办法应用注意事项（1）应用挣值办法时，当整个项目的成本和进度没有出现偏差时，不等于没有问题。（由于是对整个项目使用了累积数据）。（2）各个工作包之间的数据可能存在互相抵消的问题，造成难于发现问题所在。（3）因此，建议将挣值分析用于全部大的、核心的工作包以及整个项目。（4）时刻抓住下列三种工作包：偏差大的、近期就要进行的、预算成本高的。（5）难点在于很难对的估算竣工比例。4、挣值法参数分析与对应方法表序号图形三参数关系分析方法1AC>PV>EVSV<0,CV>0效率低速度较慢投入超前用工作效率高的人员更换一批工作效率低的人员2EV>PV>ACSV>0,CV>0效率高速度较快投入延后若偏离不大，维持现状3EV>AC>PVSV>0,CV>0效率较高速度快投入超前抽出部分人员，放慢速度4AC>EV>PVSV>0,CV<0效率较低速度较快投入超前抽出部分人员，增加少量骨干人员5PV>AC>EVSV<0,CV<0效率较低速度慢投入延后增加高效人员投入第十章项目质量管理10.1项目质量管理各过程的输入、输出、工具技术10.2项目质量管理流程图10.3质量管理基础1、质量的概念：一组固有特性满足规定的程度。注1：术语“质量”可使用形容词如差、好或优秀来修饰。

注2：“固有的”就是指存在于某事或某物中的，特别是那种永久的特性。

3.1.2规定requirement明示的、普通隐含的或必须推行的需求或盼望

注1：“普通隐含”是指组织(3.3.1)的惯例或普通习惯，即考虑其顾客(3.3.5)和其它有关(3.3.7)的需求或盼望是不言而喻的。

注2：特定规定可使用修饰词表达，如产品规定、质量管理规定、顾客规定。

注3：规定规定是经明示的规定，如在文献(3.7.2)中阐明。

注4：规定可由不同的有关方提出。3.5.1特性characteristic

可辨别的特性

注1：特性能够是固有的或赋予的。

注2：特性能够是定性的或定量的。

注3：有多种类别的特性，如：

--物理的(如：机械的、电的、化学的或生物学的特性)；

--感官的(如：嗅觉、触觉、味觉、视觉、听觉)；

--行为的(如：礼貌、诚实、正直)；

--时间的(如：准时性、可靠性、可用性)；

--人体工效的(如：生理的特性或有关人身安全的特性)；

--功效的(如：飞机的最高速度)。2、质量管理的概念：在质量方面指挥和控制组织的协调活动。在质量方面的指挥和控制活动，普通涉及指定质量方针和质量目的以及质量策划、质量控制、质量确保和质量改善。3、质量确保的概念：是质量管理的一部分，致力于