2022年全球及中国奶酪行业发展报告

全球及中国奶酪行业发展报告2022年11月201.02.球奶酪市场概况市场规模及发展趋势市场新品趋势国奶酪市场市场及细分品类发展趋势布局目录及阻碍因素03.04.酪产品消费洞察人群特点产品需求考量因素分析酪市场发展展望未来趋势未来趋势社会责任©

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International01全球奶酪市场概况•

全球市场规模及发展趋势•

奶酪市场新品趋势中国奶酪市场

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奶酪产品消费洞察/

奶酪市场发展展望4全球奶酪市场表现稳健，供给和需求双向拉动奶酪市场发展2017-2026年世界奶酪出货量，万吨新冠疫情居家趋势推动奶酪消费+3.1%+0.6%2,036•

新冠疫情带来的居家隔离趋势提升了在家烹饪和就餐的需求，进而带动奶酪消费1,9811,9291,8721,8001,7321,7571,7881,6961,771•

对即食和快餐产品的依赖推动了奶酪的消费需求生活方式改变刺激奶酪需求201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E•

消费者对带有健康食品声称的奶酪零食需求增加•

奶酪创新产品开发了旅行、居家休闲等正餐之外的食用2017-2026年世界奶酪零售渠道零售额，亿美元+6.5%场景+4.3%1,9121,8031,7021,5961,4861,436奶酪可获得性增加1,3551,2121,2401,248•

发展中国家自有品牌兴起，通过市场教育提升了消费者对奶酪的认知•

奶酪生产者通过推出新产品迎合价格敏感的消费者的购买需求201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E数据：欧睿国际Passport数据库<Dairy

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International中国奶酪市场

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奶酪产品消费洞察/

奶酪市场发展展望5西方欧美国家为奶酪主要消费市场，亚洲、中东等地区奶酪消费具备发展潜力2021年全球部分国家奶酪销售量，万吨2021年全球部分国家奶酪人均消费量，千克2017-2021

CAGR-0.6%芬兰法国16.716.4-1.7%-1.1%4.3%4.5%0.0%3.4%18.9%美国11.1俄罗斯韩国5.22.5日本1.9中国是亚洲最大的奶酪生产国和消费国，但人均消费仍显著低于欧美国家，市场增长潜力巨大新加坡1.6>

5020–

50<

20中国

0.2全球平均：2.3千克/人数据：欧睿国际Passport数据库<Dairy

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International中国奶酪市场

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奶酪产品消费洞察/

奶酪市场发展展望6全球奶酪市场不断推出新产品组合，满足消费者食用场景多元和健康环保的需求更丰富的口味随身携带的零食包◆

Jack

Links在美国市场推出一系列奶酪和牛肉的不同组合，便捷包装能够使消费者在旅途中食用◆

印度零食品牌Kurkure推出Kurkure

Chatpata

Cheese创新风味，满足消费者不断变化的口味需求植物基热潮环保包装◆

奶酪产品健康营养化趋势明显，GOOG

PLANET在美国推出烟熏植物奶酪，消费者更加关注低糖、低脂肪无添加等健康属性◆

总部位于瑞士苏黎世的Amcor

使用薄膜技术开发的包装包含可回收成分可以减少能源和温室气体排放数据：欧睿国际Passport数据库<Dairy

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International02奶酪市场概况•

整体市场发展•

细分品类发展•

渠道布局•

驱动及阻碍因素全球奶酪市场概况奶酪产品消费洞察/

奶酪市场发展展望8奶酪企业从1978年起不断提高生产技术，从萌芽走向产品升级阶段产品升级阶段（现阶段）••中国奶酪市场早在上世纪90年代便开始萌芽，但初期发展较为缓慢。2010年前后，在乳品消费提速的大背景下，国内奶酪消费开始呈现增长态势，进入高速发展阶段。近年来，领先品牌不断升级奶酪产品结构，加快推动了奶酪行业的发展。2018-现今••2018中国奶酪行业市场进入快速增长阶段零售逐步发展阶段2010-2017借力餐饮起步阶段2018年，妙可蓝多推出第一代奶酪棒，通过联名营销和广泛渠道铺设成为现象级单品。•中国奶酪市场主要依赖进口，并且随着消费者饮食习惯的多样化，奶酪棒等产品初步发展2000-2009工厂生产阶段••••安佳、乐芝牛等国外品牌陆续进入中国市场1978-1999••领先品牌，如妙可蓝多、百吉福等，在产品升级创新上持续投入，中国奶酪市场规模持续增长。至2021年，头部品牌妙可蓝多奶酪零售额达到36.9亿，占据28.2%市场份额。奶酪生产企业着力发展与餐饮企业合作，推动消费2004年，百吉福创新性地推出奶酪棒产品••2012年，蒙牛与爱氏晨曦达成合作，并推出奶酪棒2016年，广泽乳业上市，确立奶酪为核心业务方向。••1985年，三元掌握自主奶酪加工技术1992年高夫食品公司成立，是中国较早将奶酪引进国内市场的企业同期，国内企业开始建立奶酪工厂并自主研发及生产奶酪产品阶段1阶段2阶段3阶段4数据：欧睿国际Passport数据库<Dairy

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International全球奶酪市场概况奶酪产品消费洞察/

奶酪市场发展展望9得益于供给需求两端的驱动，中国奶酪市场出货量快速增长2017-2026年中国奶酪出货量，万吨中国领先品牌宣传力度加大+13.7%46•

领先品牌积极进行媒体推广，如电视广告、电梯广告、41+16.6%37短视频植入等，提高人们对奶酪的认知，促进市场的发展32272520191614消费者饮食习惯改变201720182019202020212022E2023E2024E+13.3%1862025E2026E2017-2026年中国奶酪零售渠道零售额，亿元•

受西式餐饮习惯以及人们对健康饮食生活追求提升的影响，人们对奶酪需求量在不断增长235210+26.3%行业前景广阔，新进品牌增多1631431311077962•

中国人均奶酪消费量远比欧美、日韩等国家低，奶酪市场仍有很大发展空间52•

奶酪市场不断吸引新品牌进入，推动市场体量扩大201720182019202020212022E2023E2024E2025E2026E数据：欧睿国际Passport数据库<Dairy

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International全球奶酪市场概况奶酪产品消费洞察/

奶酪市场发展展望10当前，再制奶酪在零售市场占有明显优势，其多元化的口味与形态更受中国消费者欢迎2017-2026年中国原制及再制奶酪市场销售规模原制奶酪再制奶酪CAGRCAGR2017-20212022-2026原制奶酪零售额（亿元）再制奶酪零售额（亿元）11.1%34.9%9.4%14.5%+13.3%23552主要产品•

车达奶酪、布里奶酪、干酪条等•

奶酪棒、奶酪杯、奶油奶酪、芝士片等2104818645+26.3%16341应用场景•

西式餐饮•

佐餐零食•

休闲零食•

烘焙食品143361311073134184发展趋势•

从洋快餐进入中国开始，西式餐饮的发展培养了中国消费者对奶酪产品的认知，消费者对原制奶酪的需求稳步增长•

由于领先品牌的推广和更适应中国消费者偏好的产品形态和口味，再制奶酪发展迅速，已经成为中国奶酪零售市场的绝对主体79291626225141522212210797765137292017201820192020202120222023202420252026数据：欧睿国际Passport数据库<Dairy

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International全球奶酪市场概况奶酪产品消费洞察/

奶酪市场发展展望11中国奶酪零售需求日益提升，线上零售渠道增长表现抢眼2017-2021年中国奶酪销售渠道分布（按出货量计）餐饮渠道占据市场主导地位•

餐饮渠道主要以西式连锁快餐为主，如肯德基、必胜客等，洋快餐深耕中国市场有效推动了奶酪的认知和消费•

近年来疫情影响，餐饮渠道增速放缓，占比有所下降。21%30%8%现代商超为主流零售渠道1%4%2017年2021年61%•

大型和小型商超因其一站式购物的便捷性，而成为消费74%1%者食杂产品采购的主要渠道•

未来随着奶酪市场不断扩大，消费者直接购买奶酪产品的消费习惯逐步形成，现代商超仍然值得行业重点关注2017-2021

CAGR26.9%现代商超线上零售传统食杂店餐饮渠道线上渠道成为未来增长重点35.9%20.7%•

品牌方对线上零售渠道的重视程度不断提高，以及中国冷链运输技术的持续发展，未来线上零售渠道的规模将不断扩大，同时市场份额也将进一步提升11.6%数据：欧睿国际Passport数据库<Dairy

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International全球奶酪市场概况奶酪产品消费洞察/

奶酪市场发展展望122021年中国奶酪市场头部玩家优势明显，市场相对集中新增012021年中国奶酪市场竞争格局头部品牌竞争优势明显，并推动整体行业发展（按全渠道出货量计）••2021年，中国奶酪市场整体出货额超过25万吨，而以妙可蓝多为代表的市场前三领先品牌的市场份额合计占比43%。而在品牌效应更为明显的奶酪棒零售市场，领先品牌的优势则更加显著，妙可蓝多以35%的市场份额占据中国奶酪棒销量第一的位置。妙可蓝多21.7%0203头部品牌依靠市场认可度及渠道优势持续扩大份额25.1万吨•头部品牌利用渠道优势加深与头部餐饮连锁的合作，同时，也积极与线下大型商超展开合作，进一步拓展渠道覆盖范围。2021年中国奶酪出货量•头部品牌利用本身高品质的奶源、产品创新以及产品技术研发实力赢得市场56.5%13.1%品牌A新兴品牌通过产品创新及营销投放获取份额8.7%品牌B•其他品牌也在致力于产品的创新，各种奶酪产品创新不断，比如部分品牌推出了常温奶酪棒、0蔗糖奶酪棒、强化营养的高钙系列奶酪等试图吸引有更精细消费需求的消费者。同时，其他品牌尝试与各大动画IP合作推广，力求在更短的时间内打响知名度。其他品牌•数据：欧睿国际Passport数据库<Dairy

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International全球奶酪市场概况奶酪产品消费洞察/

奶酪市场发展展望13领先品牌的投入和消费者认知加深推动市场发展；但产品同质化为目前主要问题低渗透率及技术迭代推动奶酪市场发展••市场潜力：中国奶酪市场基数低、渗透率低、人均奶酪消费量低，增长空间大消费者认可：奶酪本身营养价值高，加上创新品类不断涌现，消费场景不断拓展，消费者对奶酪的认知和接受程度越来越深，进而推动了市场的发展•品牌的投入大幅提升：品牌不断加大在新品开发、渠道拓展和广告营销等方面的投入，市场教育进一步提升了消费者对奶酪的认知，进而促使奶酪市场不断地扩大产品同质化及渠道资源争夺导致行业无益消耗••产品同质化趋势显现：产品包装辨认度低，传统产品同质化严重，致使行业内部无益消耗加重新冠疫情阻碍物流运输发展：2020年新冠疫情爆发，重创了全球的物流行业和贸易发展，奶酪原料的进口也同步受到一定程度的负面影响；同时，部分冷链产品检出新冠病毒的负面新闻也为中国冷链运输产业的持续发展带来了一些阻碍。数据：欧睿国际Passport数据库<Dairy

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International03奶酪产品消费洞察•

消费人群特点•

奶酪产品需求•

购买考量因素分析全球奶酪市场概况

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中国奶酪市场奶酪市场发展展望15在一二线城市的年轻消费者是主要的奶酪消费群体奶酪消费人群奶酪棒消费人群35岁以下年轻人为主Z-世代及之后的年轻人和宝妈••追求新鲜事物，乐于尝试新的产品注重食品的味道和口感••关注零食健康，追求营养均衡追求口味的同时，还兼顾成分安全一二线城市为主本科及本科以上学历为主奶酪奶酪棒••关注食物成分及健康营养性收入水平较高，消费力强••对新事物、新零食持有好奇态度乐于学习食品健康安全知识更接受西式餐饮主要通过社交媒体及线下广告获取信息•••白领上班族为主多有国外留学、生活经历以及在中国定居的西方人••消费者主要通过抖音、小红书等社交媒体被种草或者被推荐奶酪类产品及品牌信息线下电梯广告也是获取信息的主要渠道之一，特别是儿童及年轻上班族群体信息：欧睿国际案头研究与行业访谈©

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International全球奶酪市场概况

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中国奶酪市场奶酪市场发展展望16口味、性价比、方便、包装情况等为消费者常用的评价维度，其中口感相关评价是主流奶酪分产品形式消费者线上评价总结奶酪棒线上奶酪消费者评论关键词分布消费者最常用评价是冰袋包装运输，有价值感，其次为有奶鲜味，口感好，以及价格优惠，性价比高消费者最常用评价是新鲜和奶香。其代表产品乐芝牛小铁盒，收获广大消费者好评块状奶酪（小三角）片状奶酪（芝士片）丝状奶酪（马苏里拉）消费者对运输和保存完好外观比较重视，负面评价主要为芝士片全部粘在一起细腻香浓是主要关注点，其中对拉丝的稳定性要求较高，怎么拉丝、多少使用量可以拉丝等问题依旧是消费者关注的使用难点消费者评价来自奶香持久度和口感酸咸度，同时消费者也重视奶油奶酪在烘焙应用的效果及其与贝果等面包融合的口感奶油奶酪信息：欧睿国际案头研究与行业访谈，电商平台消费评论关键词整理©

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International全球奶酪市场概况

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中国奶酪市场奶酪市场发展展望1717消费者选购奶酪类产品时，最看重品牌知名度，其次为奶酪的口感、营养及价格品牌知名度奶酪原材料品质与口感•

品牌在销售市场上的知名度直接影响消费者的选择•

在品质方面，消费前更加趋向于含钙量高和添加有益成分的产品•

同时，奶酪产品赢得消费者的核心要素之一就是奶香口感，在此基础上实现的果味等创新口味也受到中国消费者欢迎•

目前中国市场核心需求主要来自于儿童（家长）及年轻人，因此塑造更专业及安全的品牌形象和更高的知名度，更能赢得消费者信任，从而提升品牌在同类市场里的竞争力奶酪的营养元素及安全性终端价格•

在奶酪中添加相关的益生菌和有关微量元素的技术已经基本成熟。从销售反馈看，消费者也认同奶制品的营养性多元化，更适应当前的大健康趋势•

价格仍然对消费选择起到较大的影响作用•

目前市场同类产品竞争激烈，品牌需要针对人群和价格进行产品细分，以完善的价位段布局覆盖更多消费需求信息：欧睿国际案头研究与行业访谈©Euromonitor

International04奶酪市场发展展望•

产品未来趋势•

营销未来趋势•

企业社会责任全球奶酪市场概况

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中国奶酪市场

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奶酪产品消费洞察19未来奶酪市场将通过口味和功效等方面推进奶酪产品创新各类水果口味创新刺激消费功能性奶酪满足人体健康需求休闲奶酪开拓新兴消费者全面覆盖消费者口味偏好，目前奶酪棒产品口味普遍超过3种以上，未来会有更多的口味尝试挖掘市场空白益生菌、膳食纤维、牛磺酸等功效成分的添加能够满足消费者的健康和保健需求，未来将不断改进营养成分吸引消费者奶酪零食化趋势以儿童奶酪为突破口，逐步向成人休闲奶酪、特定人群的奶酪零食化发展，未来将有更多休闲奶酪创新产品信息：欧睿国际案头研究与行业访谈©

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International全球奶酪市场概况

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中国奶酪市场

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奶酪产品消费洞察20未来奶酪制造商将通过数字化营销持续提升品牌在多元竞争