2023西部城市的重大发展机遇研究报告：西部陆海新通道-戴德梁行

西部陆海新通道-西部城市的重大发展机遇研究报告2023P4O4P23-55O6P56-83西部陆海新通道—西部城市的重大发展机遇|3CUSH向通道”框架协议,后经过系列共商共建,合作“朋友圈”不断扩大。随着西部陆海新通道在西部地区的连接功能和“一带一路”纽带作用越发显著,其对推动我国内外双循环战略的意义逐渐显现,并在2019年正流”基础设施建设,加密贸易网络,建立物流枢纽功能,不仅可推动被覆盖城市的贸易规模,更成为城市产业转型和发展物流枢纽城市的重要机遇。在西部陆海新通道下,所涉西部城市有望借此机会缩小与发达区域的基础设施水平差距,并通过加强与核心城市的经济联系与协作带动区域发展。除此之外,西部陆海新通道更加强了我国与东盟国家的联系,这不仅为我国贸易出口提供便利,也为我国的W4|o2报告结构本报告在阐述西部陆海新通道概况的基础上分析了我国制定西部陆海新通道发展规划规划的驱动力。随后,本报告提出了在该规划下可能会为城市带来的发展机遇,并对迄今为止西部陆海新通道沿线“13+2”省市的物流发展潜力进行预测,其中对重庆、四川、云南、贵州等西部重要省市进行了深入阐述。最后,作为加强与东盟国家联系的重要通道,本文对东盟国家情况做了简要介绍与分析,为有意在东盟投资的机构与企业提供协助。为了更加全面地展示以上内容,本报告分为以下四个部分:.建设驱动力:阐述西部陆海新通道概况,并在此基础上分析西部陆海新通道规划的主要驱动力。.发展机遇:针对西部陆海新通道的物流发展本质,分析了在此规划下可能为城市带来的发展机遇。.发展潜力指数:从经济结构与能级、物流与交通基础设施、对外贸易规模、物流交通规划定位等4个.东盟国家:对东盟1O国的经济、产业发展情况进行介绍与分析,以帮助投资机构和企业了解市场,捕西部陆海新通道—西部城市的重大发展机遇|西部陆海新通道—西部城市的重大发展机遇|5西部陆海新通道位于我国西部地区,北接丝绸之路经济带、南连21世纪海上丝绸之路,协同衔接长江经济带,在区域协调发展格局中具有重要战略地位(图1)。图1:西部陆海新通道有机衔接“一带一路”示意图鹿特丹鹿特丹阿拉木图霍尔果斯北部湾港21世纪海上丝绸之路河内比什凯克杜尚别丝绸之路经济带西部陆海新通道科伦坡。伊斯坦布尔加尔各答撒马尔罕乌鲁木齐威尼斯莫斯科德黑兰新加坡雅加达内罗毕雅典资料来源:公开信息整理,戴德梁行研究部中欧国际班列西部通道沿江通道西部陆海新通道中欧国际班列西部通道沿江通道西部陆海新通道西部陆海新通道利用铁路、公路、水运、航空等多种运输方式,以重庆、成都等西部枢纽城市为极点布局了东、中、西等三条通道,覆盖与连接了我国西部“13+2”省区市(图2),实现了通过南向与北部湾出海口相连,以及北向与西北方向 1图2:西部陆海新通道空间布局(局部)与线路图既有:成都-内江-宜宾-昭通-六盘水-百色-南宁-北部湾出海口规划:成都-内江-沪州-毕节-黄桶-百色-南宁-北部湾出海口既有:重庆-贵阳-南宁-北部湾出海口既有:重庆-怀化-柳州-北部湾出海口主要涉及城市/地区重庆、贵阳、南宁、北部湾出海口、怀化、柳州都、沪州(宜宾)、百色重要枢纽核心覆盖区辐射延展带兰州、西宁、乌鲁木齐、西安、银川、浪江资料来源:《西部陆海新通道总体规划》,戴德梁行研究部图3:西部陆海新通道空间布局示意图(全国)重庆北部湾资料来源:《西部陆海新通道总体规划》,戴德梁行研究部1中国日报网,《西部陆海新通道激活中国西部发展“西”引力》西部陆海新通道—西部城市的重大发展机遇|7广东省浙江省福建省河北省北京市广东省山东省江苏省河北省浙江省福建省上海市北京市天津市四川广东省浙江省福建省河北省北京市广东省山东省江苏省河北省浙江省福建省上海市北京市天津市四川广西云南陕西贵州重庆新疆甘肃内蒙古海南省宁夏青海西藏广东省江苏省浙江省上海市北京市山东省天津市福建省河北省四川重庆广西陕西云南新疆海南省内蒙古贵州甘肃宁夏西藏青海驱动力:西部大开发2OOO年我国启动西部大开发战略,在过去2O多年的时间里,西部与东部区域经济差距持续扩大的态势得到明显遏制,以成都、重庆、西安等为首的西部城市在城镇化率、经济规模等方面取得巨大进步(图4)。但西部城市的资源过于集中在省会城市及直辖市,导致区域内增长极过于单一,出现次级城市缺失的现象。以成淪地区双城经济圈为例,目前四川和重庆的资源集中在成都市和重庆主城区,周边的次级城市和区县发展相对滞后,人才流失严重,难以吸引足够的投资和资源,导致经济增长乏力,加剧了次级城市发展受限的现象。因此,西部地区城市重需新的发展引擎驱动次级城市经济发展,唤醒西部地区更大范围的经济活力,从而促进区域经济发展。图4:东部城市与西部城市对比2022年东西部省市GDP(亿元）2022年东西部省市常住人口(万人）O263,804O39,301.9155,5852022年东西部省市外贸进出口总额(亿元）O341,62540,745资料来源:各省市统计局,戴德梁行研究部西部陆海新通道在本质上是一条国际物流大通道,建设以多式联运为基础的物流体系是该通道的重要任务。西部陆海新通道的建设可实现经济要素在节点与通道内的流动,带动西部沿线城市参与经济贸易活动,从而促进西部地区的整体经济发展(图5)。图5:西部城市与陆海新通道所涉省市内蒙古内蒙古新疆宁夏青海陕西西藏重庆怀化西部陆海新通道广西浪江西部地区西部陆海新通道13+2省市海南甘肃云南贵州四川资料来源:公开信息整理,戴德梁行研究部西部陆海新通道东、中、西三条通道密切连线了我国西南方向的贵阳、南宁、昆明等重点节点城市和物流枢纽;通过节点与支线城市相连可极大程度的完善西南地区综合交通网络布局,最终实现货物或经济要素自广西北部湾流通出海,形成亚欧大陆桥往南延伸的重要通道,成为支撑西南地区经济社会高质量发展的重要助力。西部陆海新通道贯通了兰州、西宁、乌鲁木齐、西安、银川等西北区域重要节点城市,通过完善综合运输通道可增强节点和支线城市与丝绸之路经济带的衔接,提升通道对西北地区的辐射联动作用;再通过成贵高铁、川藏铁路、淪昆高铁、西淪高铁等大通道建设及相互贯通扩大交通网络覆盖范围,促进区域产业合理布局和转型升级,使西部陆海新通道成为推动西部陆海新通道—西部城市的重大发展机遇l9驱动力:东盟与RCEP习近平总书记在印尼国会上首次提出“携手建设中国—东盟命运共同体”的伟大倡议后,中国和东盟经济交往日益密切,共同走过“黄金十年”,成为彼此最大的贸易伙伴(图6)。图6:中国与前三大贸易伙伴历年进出口总值(单位:亿元)-2O222O22数据来源:中华人民共和国海关总署,戴德梁行研究部通网络,消除或降低贸易壁垒,更重要的是通过该协议连通了区域内各个国家的交通与贸易网络,让人流、货物流、经等区域内形成流通,实现“区域内循环”的经济效果。长期以来,我国西部地区出口东盟的货物总是“舍近求远”,借道上海等东部沿海城市出海,而随着西部地区基础设施建设的跟进,省区市间的协调联动加强,西部陆海新通道将成为中西部地区货物出海出边的主要通道,有效改变以往“西货东出”的局面,与东盟的经贸合作更加便捷。2O22年在西部陆海新通道的带动下,“13+2”地区中的1O中广西、云南、贵州、海南、青海5省额占当地全年对外贸易额的比重较高,分别为43%、38%、23%、2O%、19%(图7)。图7:西部陆海新通道部分省区市对东盟贸易额占对45%35%25%15%43%38%38%23%数据来源:各地方海关统计,戴德梁行研究部--全面生效,全球人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区进入全面实施新阶段。在此政策赋能下,西部陆海新通道也将进一步发挥桥梁作用,通过铁海联运班列、跨区与RCEP成员国家的物流成本,拉近与RCEP成员国的距离,使彼此间要素流动更加顺畅,产业结构逐步优化,跨国经贸合作更加频繁(图8)。图8:中国与RCEP部分成员国历年进出口总值单位:亿元数据来源:中华人民共和国海关总署,戴德梁行研究部驱动力:“一带一路”相比2O19年上升为国家战略的西部陆海新通道,“一带一路”则是在2O13年就提出的国家级顶层合作倡议,也可以说是我国提出的第一个全球化战略2,“一带一路”沿线国家占全世界总人口超过六成,占全球经济总量约3O%。西部陆海新通道凭借地理优势,已通过东、中、西三条主通道成为共建“一带一路”框架下的国际公共产品和国际合作的重要平台。正如西部陆海新通道运行组织中心主任刘讳所说,西部陆海新通道已成为中国西部地区与东盟等国家合作建设的综合性国际大通道,必将打造成为“一带一路”的合作典范。32O23年恰逢共建“一带一路”倡议提出1O周年,在财政和货币紧缩政策加码、地缘冲突压力不减、中美关系紧张等多重压力下,世界经济复苏前景持续低迷。“一带一路”具有促进有关国家和地区经济增长、推动全球共同发展的作用,西部2《中国流通经济》2O16年第O1期,葵进,《“一带一路”与国家供应链发展战略》3重庆日报,《西部陆海新通道将致力于打造“一带一路”合作典范》西部陆海新通道—西部城市的重大发展机遇|11物流业物流园区作为产业集群空间聚集的一种外在表现,其布局规划与经济发展程度密切相关。一线城市对外开放程度高、经济规模大,因此物流园区规划建设起步早,体量大。西部地区虽然经济增速加快,推动了物流基础设施进入快速发展期,但整体规模依然有限(图9)。图9:2022年第二季度全国物流市场概览现有存量2022年第二季度新增供应未来供应（2022Q3-2024）S=总存量（百万平方米）V=平均空置率、=平均租金(人民币/平方米/月)华北区S:26.7V:18.2%(北京/天津/河北/山东/辽宁/吉林/黑龙江/陕西/山西）华东区S:34.3西南区(四川/重庆/云南/贵州)华南区S:13.3(广东/福建/广西)(上海/江苏/浙江/安徽)华中区S:8.6(河南/湖北/湖南/江西)9香港S:2.75台湾S:2.99数据来源:戴德梁行研究部,戴德梁行产业地产部近几年,我国陆续出台了一系列物流业支持政策,其中,国家发改委在2O19年3月发布了《关于推动物流高质量发展促进形成强大国内市场的意见》,在意见中第一次提出了“在当前以及今后的一段时间内要把推动物流高质量发展作为改善产业发展和投资环境的重要抓手,以物流高质量发展为突破口,加快推动提升区域经济和国民经济综合竞争力”,这意味着在国家政策层面把物流行业发展提升到了新的高度。加之西部陆海新通道对西部地区的重大战略意义,西部地区的交通节点城市预计将建设更多的高标准物流设施,以满足国际、国内贸易物品的库存和周转需求(图1O)。:2O23年-2O24年西部主要城市高标物流仓储设施供应预测(单位:平方米)数据来源:戴德梁行研究部,戴德梁行产业地产部在房住不炒的政策环境下,仓储物流RElTs基金成为推动我国仓储物流业发展的助推器。据统计,截至2O23年6月我国已发行了3宗仓储物流公募RElTs(图11)。结合我国的交通发展规划,内外双循环发展战略等,可以预见中国内地仓储图11:我国已成立发行的公募RElTs产品类型(截至2O23年6月)单987654321O877432保障性租赁住房仓储物流产业园桥梁公路水电气数据来源:中国资产证券化分析网(CNABS),戴德梁行研究部西部陆海新通道—西部城市的重大发展机遇|13西部陆海新通道的建设将会改善西部地区的交通基础设施,加速沿线交通设施的建设和改造。以陆海新通道运营组织中心的重庆为例,依托西部陆海新通道发展机遇,积极提升物流设施、通道功能,近年来鱼嘴铁路货运站扩能、陆海新通道无水港的建成,两路果园综合保税区(果园港)片区的投用、中新(重庆)多式联运示范基地的建成等重点项目,为西部陆图片:中新（重庆）多式联运示范基地建成投用同时,西部陆海新通道广阔的辐射区域和丰富的物流方式,为物流企业提供了更多的业务机遇和应用场景,众多物流企业和项目向西部地区聚集,例如马士基集装箱物流供应链管理及全球服务共享中心落户重庆。图片:戴德梁行服务马士基落户重庆现代供应链建设过去几年,全球各行各业的供应链都经历了新冠疫情、地缘响,导致市场供应短缺,出现大规模的通胀压力,给企业和组织带来了不可忽视的经济损失(图12)。各国开始提高保护意识。同期,我国深处内陆的国际陆港物流枢纽却显示出了相对稳定的供应链运转能力。相比较,2O2O年全年我国中欧班列开行12,4O6列,同比增长5O%,共运送货物万标箱,同比增长54%,通达欧洲21个国家、92个4。图12:疫情期间企业运输成本压力运输成本同比增长高达4oo%数据来源:戴德梁行目前,西部城市交通基础设施较为完善,初步形成了公、铁、水、空多种运输方式相互衔接的综合交通运输体系,基本实现了与国内重点城市、东南亚国家,乃至全球主要城市的互联互通。但尽管如此,西部陆海新通道中的“13+2”省区市交通基础设施与我国相对发达的东部城市相比依然明显薄弱(图13)。8O,OOO6O,OOO4O,OOOO货物运输量(万吨)货物周转量(万吨公里)O数据来源:各城市《2O22年统计年鉴》;戴德梁行研究部数据说明:贵阳与西宁全社会货物周转量缺失;成都从2OO2年起交通部门的口径作了调整,公路客、货运输量不含人力车、出租车和私家车数据.4西部陆海新通道—西部城市的重大发展机遇|1516.9816.98新通道高质量建设实施方案》明确要求加快运输通道建设,强化铁路、公路等基础设施,构建完善的交通走廊,形成东与东南亚地区互联互通的陆路交通网络(图14)。西部陆东出”的局面,更可以加强我国西部内陆地区与东盟、“一带一路”等国家的经贸合作,维护我国,乃至全球供应链的图14:西部陆海新通道开通前后西部货物运输变化开行之初—运输品类50余种开行之后—铁海联运班列、国际铁路班列、跨境公路班运输品类94o余种数据来源:《西部陆海新通道激活中国西部发展“西”引力》中国日报网,戴德梁行研究部制造业我国制造业增加值从2012年的16.98万亿元增长至2022年的超40万亿元,占全球比重从22.5%提高到近30%,并持续13年保持世界第一制造大国的地位(图15)。根据全球制造业指数来看,中国以成本、风险控制等优势连续多年位列第一梯队首位,保有长期的制造业发展潜力。图15:我国制造业发展成果我国制造业增加值变化单位:万亿元40+40+2012年20222012年我国制造业占全球比重 22.5%近30%连续13年位居世界首位2012年20222012年数据来源:国家统计局,《中国制造业规模连续13年全球第一》央视网,《去年我国全部工业增加值超40万亿元制造业规模连续13年居世界首位》人民日报,戴德梁行研究部成都等西部重点城市更是在“十四五”规划中提出打造国家重要先进制造业中心,世界级先进制造业集群的目标(图16)。图16:西部重点城市制造业/工业十四五发展规划目标重庆:到2025年,呈现世界级先进制造业集群雏形;到2035年,迈入国内领先梯队,世界级先进制造业集群优势全面形成。成都:到2025年,成为国内先进制造业领军城市;到2035年,成为全球先进制造业战略基地。昆明:到2025年,培育—批具有国际影响力的制造业单项冠军企业;到2035年,建成为立足西南、辐射南亚东南亚的现代工业核心区和区域性国际产业高地。贵阳:到十四五末,工业经济主要指标增长—倍以上,工业经济占省市生产总值比重持续增加,制造业占比稳步提升。数据来源:各地政府官网,各地十四五专项规划,戴德梁行研究部物流在制造企业供应链上占有重要地位,对制造企业的生产效率具有举足轻重的影响,关乎着企业的命运。现代物流业发展不仅有利于制造企业减少对劳动与固定资产等的额外投资,降低不必要的生产经营成本,从而扩大生产规模以及培育与提升核心竞争力,还有利于制造企业利用外部的先进信息技术和专业知识的溢出效应,实现准时制生产和提高生产柔性提供差异化服务,进而提升制造业生产效率。与发达国家相比,我国制造企业面临着物流链条冗长复杂、个性化需求较多、物流信息不对称等问题,导致制造业物流成本过高。2022年我国社会物流总费用占GDP的比重为14.7%,而发达国家物流总费用仅占GDP8%-9%5,这在—定程度2020年9月,国家发展改革委等14个部门联合印发了《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》,在方案中明确要加强协调统筹,积极推进物流业的降本增效提质以及制西部陆海新通道的建设,不仅将畅通西部地区的物流通道,降低物流成本,更将通过智能、数字化等技术赋能提升物流效率,为西部地区的制造企业提供了更加便捷高效的物流和交通服务,有利于推动西部地区制造企业加快技术和产业升级。例如得益于重庆物流通道的优势,世界知名特殊玻璃和分拨中心、前段熔炉成型生产线,先后布局重庆两江新区,最终实现了旗下大猩猩玻璃生产基地全系列产品落户重庆,图片:康宁公司玻璃基板项目落户重庆两江新区落户成都双流的空客飞机全生命周期服务项目,依托成都的国际物流枢纽优势,实现飞机重量90%以上的回收,并通过全球二手航材交易市场实现再次利用,填补了中国航空产业末端空白领域,通过陆海新通道可以将欧洲市场和东盟市场快速连接起来,也是空客全生命周期落户成都的优势之5中国经济时报:2023年经济这么干l充分发挥现代物流对制造业供应链的支撑作用西部陆海新通道—西部城市的重大发展机遇|17,,,,银色经济00I创新科技产业贸易摩擦和地缘冲突导致的动荡局势迫使企业打造更具韧性的供应链,以具备抗打击能力和快速修复能力。为了打造供应链韧性与效率,物流相关企业开始纷纷抓住数字化转型和创新的机遇,将元宇宙、云计算、5G、物联网和人工智能等应用于供应链的各个环节。根据DHL发布的物流趋势雷达图显示,智能物联网、可穿戴技术、交互式Al、大数据分析、室内可移动机器人等都是未来5-10年内物流技术发展的热点(图17)。图17:物流发展趋势雷达图(2022)越靠近中间,颠覆性越大越靠近中间,颠覆性越大数据来源:DHL《物流趋势雷达报告》,戴德梁行研究部西部陆海新通道是一条途经我国西部地区、连接长江经济带、对接“一带一路“的重要物资通道,众多经济要素和生产要素在通道流动和汇聚。在建设韧性供应链契机的当下,通道沿线生产、运输等供应链相关企业的数字化升级,将为西部地另一方面,为加快西部陆海新通道的建设,加快区域供应链发展和提升物流运转效率,政府将加大新型基础设施建设,关另一方面,为加快西部陆海新通道的建设,加快区域供应链发展和提升物流运转效率,政府将加大新型基础设施建设,关注物流相关产业发展,从而招引具备良好数字化基础和智能化技术的龙头企业在当地发展,最终吸引其上下游企业落户,数据管理.数据管理.园区数据统一接入.园区运营数据看板.碳中和管理平台.数据大屏安全管理.视频告警实时回溯.视频汇聚联网.仓内人员行为健康.周界联动识别入侵术打造的高智能、自决策、一体化的智能物流园区平台(图18)。图18:京东物流LOMir智能物流园区平台应用全景图物业管理物业管理.能源、温湿度监控.无人巡检.消防管理.运营数据可视化.园区资产可视化1.任务预约1.任务预约.预约、审批流程线上无纸化.联动仓储生产计划智能排班2.人车出入2.人车出入.AI识别准入准出.车辆黑白名单管理.人员与访客进出管理3.园内调度3.园内调度.园区车辆智能引导.车辆自动调度.自定义调度流程与调度规划5.智能仓储.5.智能仓储.高自动化、信息化集成.OSR货到人系统应用.AMR、AGV应用系统.RFID资产与盘点发货园区4.数字月台4.数字月台.自动识别月台状态.自动分配月台资源.自动更新作业任务状态.司机接收任务状态通知数据来源:京东物流官网LOMir智能物流园区平台,戴德梁行研究部收货方运输管理运输管理..车辆和货物实时定位.运输轨迹管理.电子围栏管理运输管理运输管理.收发货物无纸交接.实时签单返还.区块链加密存证5G网络解决方案5G网络解决方案.远程高清视频协同(AR远程安装维修指导).数据采集和云端监控维护(NB-.移动机器人设施部署(巡视、盘点机器人).园区设备灵活云联网(监控、道闸、热成像设备联网).产业园跨园区灵活组网协同(5G数据网关收敛组网)作业协同）西部陆海新通道—西部城市的重大发展机遇西部陆海新通道—西部城市的重大发展机遇|19I内陆枢纽城市布局建设212个国家物流枢纽。国家物流枢纽建设是加强物流基础设施网络建设的重要决策部署,不仅强调了国家物流枢纽是集中实现货物集散、存储、分拨、转运等多种功能的物流设施群和物流活动组织中心,更指出国家物流枢纽是交通与产业协同的催化剂,枢纽城市也将成为推进国家经济高质量发展的主战场。物流人流聚集,从而带来规模效益,促进城市的可持续发展。因特殊的地缘优势,港口型沿海城市通常会在早期得到快速发展,并成为区域、乃至全球物流枢纽城市,周边被辐射城市也得以实现发展,例如,我国上海、深训等发达城市。随着我国基础设施建设的不断完善,以及“—带—政府投资2亿元支持中西部5个内陆城市(成都、重庆、西安、乌鲁木齐、郑州)建设中欧班列集结中心。如今,我国西芝加哥地处北美大陆的中心地带,是美国第三大城市,也是世界的国际金融中心之—。芝加哥深处美国内陆,耽邻密歇根湖,是美国第三大城市,拥有四通八达的交通,被称为“美国的大动脉”,是美国最大的空运中心和铁路枢纽,同时拥有世界上最大的内陆港口(图19)。图19:芝加哥区位图密密歇伊利诺伊-密歇根运河根湖资料来源:戴德梁行研究部陆路:芝加哥拥有37条铁路干线,1,448公里铁路线,125处铁路交汇点,l级铁路密度高于全美其他任何城市,每天到发1,3OO次铁路货运班列、3.9万节空运:拥有3个机场,奥黑尔国际机场(o,HarelnternationalAirport)和中途国际机场(MidwaylnternationalAirport)以及中央国际综合机场。其中奥黑尔国际机场是世界上最繁忙的机场之一,其飞机流量、旅客人数、货物吨位均位于美国乃至世界的前列,每年接待乘客6,9OO万人次。水运:19世纪开通的伊利诺伊-密歇根运河,把处于内陆的芝加哥同五大湖和大西洋连接起来,变为港口城市。芝加哥不仅能够通过内陆水运与洛杉矾港、长滩港连接起来,形成公路-内河联运,而从地图上看,芝加哥不靠江也不靠海,周围只分布着5大湖泊。但随着交通建设,芝加哥从单一运输方式物流枢纽实现向国际多式联运物流枢纽的转变,一方面成功实现了区域产业从传统加工业向高附加值产业的转型升级,另一方面实现了从重工业城市向金融中心城市的全面转型。可以说,芝加哥产业转型升级之路离不开物流枢纽的不断建设和发展,水运和铁路支撑了芝加哥繁荣的钢铁工业与制造业时代,国际航空枢纽则支撑实现了芝加哥从工业中心向金融贸易之都、会展之都1836-1848年伊利运河开建伊利诺伊-密歇根运河的竣工不仅让密西西比的船只通过芝加哥进入五大湖直达纽约,更可进入大西洋,在那个年代如此便利的水上交通,为芝加哥带1848年第一条通往西部的铁路往来与经济要素的交换,城市发展水平快速提升。第一条中西部铁路建成后,政府与资本看好芝加哥的发展,芝加哥开始了大规模的铁路建设。在1954年,美国内战（1861—1865)与二战期间凭借水路与铁路的通达性,芝加哥成为了美国贸易集散地和制造业中心,刺激了芝加哥的农业机械生产,1955年奥黑尔国际机场建成奥黑尔机场建成,该机场与市中心相距3O公里,由地铁与之相连,成为了世界上最繁忙的机场。作为美国的交通枢纽城市,芝加哥经济快速发展并在2O世纪8O年代着手产业升级,芝加哥开始放弃传统的冶金等重工业,转而发展食品、印刷、金属加工等工业,并着力建设国际航空运输中心、国际光缆通讯中心等项目。同时,芝加哥确定了“以服务业为主导在越发便利的交通发展下,芝加哥对外经济活动不断增加并在21世纪迎来了金融产业发展年芝加哥商业交易所与芝加哥期货交易所式合并,诞生全球最大的交易所—芝加哥交易所集团。如今,芝加哥依托发达的内外交通体系,以及合理的产业规划与定位,不仅成为了美国的制造之都、金融贸易之都,更是国际航空运输中心、国际(美洲)光缆通讯中心、世界金融中心之一。西部陆海新通道—西部城市的重大发展机遇|21枢纽经济(陆港、空港、水港)、园区经济、口岸经济、资源经济是西部地区发展通道经济的核心抓手和载体。具体来说,区域战略规划、发展路径、可行性产业导入、运营管理和重点园区产业培植、区域联动、市场承接等方面,是未来西部陆海新通道沿线城市高质量发展的必备要素(图2o)。图2o:戴德梁行枢纽经济全周期服务枢纽经济咨询顾问.枢纽经济咨询顾问.枢纽经济规划.实施方案策划.市场调研.产业研究>＞.定位策划>＞.项目包装枢纽投资交易.物业交易枢纽投资交易.物业交易.企业选址..企业选址.投资对接.产业研究.定位策划.产品深化b枢纽招商推介枢纽经济产业招商枢纽招商推介I发展指数良好的经济结构与能级体量是支撑城市发展枢纽经济的重要基础。西部陆海新通道作为货物的物流通道,交通与物流基础现状能在一定程度上反应出不同区域的资源配置能力、货物流通能力、区域经济辐射范围与开放程度等发展的最终经济表现结果之一,能从侧面反应城市物流业与经济规模的发展水平。此外,国家对省市的交通枢纽定位在很大程度上决定了城市未来的物流枢纽发展高度(图21)。本文通过对经济、交通基础设施、对外贸易、交通枢纽能级等指标进行分析,旨在期望窥见出西部陆海新通道规划下所涉.在经济结构与能级方面,四川省得分最高,经济实力最强,其次是重庆市和陕西省；.在物流与交通基础设施方面,重庆、四川、云南、贵州和广西都得分较高,名列前茅；.在对外贸易规模方面,四川、广西、重庆位居前列,四川和重庆是中西部地区中较早进行产业引进和布局的省市,尤其是机电、汽车等领域对外贸易规模较大,广西则主要是因为其优越的地理位置方便外贸业务的展开。.在交通枢纽能级方面,重庆一骑绝尘,这是因为重庆是中国西部唯一集水陆空运输方式为一体的综合交通枢纽,在全国交通枢纽布局定位中具有能级较高,并位居重要位置；.综合以上4个指标,从物流枢纽经济发展潜力来看,重庆和四川凭借经济实力超群、交通便利、物流效率较高且对外6注:西部陆海新通道所涉省区市数量为“13+2”,但由于广东省浪江市与湖南省怀化市(“13+2”中的“2”)的行政能级为“市”,故在此不与13个省西部陆海新通道—西部城市的重大发展机遇|23 4o新疆维吞尔自治区2o贵州省 4o新疆维吞尔自治区2o贵州省8o内蒙古自治区6o云南省图21:西部陆海新通道上各省区市指数对比经济结构与能级指数物流与交通基础设施指数西藏自治区1oo四川省8o 4o内蒙古自治区6o8o 4o新疆维吞尔自治区2贵州省西藏自治区1oo四川省8o 4o新疆维吞尔自治区2 4o新疆维吞尔自治区2贵州省西藏自治区1oo四川省广西壮族自治区西藏自治区1oo四川省8o 4o西藏自治区1oo四川省8o 4o新疆维吞尔自治区2贵州省物流枢纽经济发展潜力0数据来源:各省市统计年鉴/公报,《现代综合交通枢纽体系“十四五”发展规划》,《西部陆海新通道总体规划》,《国家物流枢纽布局和建设规划》,戴德梁行研究部24|戴德梁行研究部I重庆港口型、陆港型、空港型、生产服务型、商I重庆港口型、陆港型、空港型、生产服务型、商—《国家物流枢纽布局和建设规划》—《西部陆海新通道总体规划》—《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》29,12911,694135,4338,158数据来源:重庆市统计局,戴德梁行研究部数据时间:2022年大做强西部陆海新通道”成为重庆“十四五”时期的重要工作。市委书记袁家军在重庆市建设西部会上指出,对重庆而言,西部陆海新通道是新时代、新征程、新重庆建设的重大任务,也是新重庆最具辨识度的标志性成果,在建设西部陆海新通道的背景下,重庆将不断拓展西部陆海新通道的覆盖面和影响力,对内带动西部地区开放发展,对外衔接“一带一路”国家和地区,服务以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局。重庆是西部地区中心城市,处于“一带一路”和长江经济带的交汇点上,中欧班列、长江黄金水道等通道在此汇聚(图22),在构建新时代全面开放的新格局中具有重要战略地位。因此,重庆成为了西部陆海新通道的物流和运营组织中心。图22:重庆综合立体交通对外运输大通道北向中蒙俄通道中蒙俄通道中蒙俄通道 新亚欧大陆桥东北亚经济圈 新亚欧大陆桥东北亚经济圈丝绸之路经济带 中国一中亚一西亚通道重庆长江经济带东向长江经济带通道中国一中国一中南半岛通道 孟中印缅通道餃漂港世南向出海通道。纪资料来源:戴德梁行研究部西部陆海新通道—西部城市的重大发展机遇|25根据《西部陆海新通道总体规划》,根据《西部陆海新通道总体规划》,通道中的东、中、西三图23:西部陆海新通道空间布局示意图(局部)条主通路中有两条均以重庆为始发点(图23),这与重庆生产服务、商贸服务五种类型国家物流枢纽的承载城市7,2O22年达到8，158亿元,创历史新高,在西部地区12个省资料来源:《西部陆海新通道总体规划》,戴德梁行研究部“十四五”时期,重庆将重点建设铁路、公路、水运、民航和邮政等五大基础网络(图24),加快构建便捷顺畅、经济高图24:重庆市综合交通运输“十四五”规划主要指标类型指标“十三五”“十四五”铁路营业里程(公里)高铁营业里程(公里)839高速公路通车里程(公里)普通国道二级及以上公路比例(%)92乡镇通三级及以上公路比例(%)85村民小组通硬化路率(%)9298港口货物通过能力(亿吨)2.4全市旅客吞吐能力(万人次/年)全市货邮吞吐能力(万吨/年)通航城市(个)国际(地区)航线(条)快递业务量(亿件)年人均快递业务量(件)公共交通机动化出行分担率(%)63铁水联运比例(%)数据来源:《重庆市综合交通运输“十四五”规划(2O21—2O25年)》,戴德梁行研究部为做大做强西部陆海新通道,重庆将提升南向铁路通道能力,扩容南向高速公路网络。同时,为完善运输场站设施,加强集疏运体系建设,重庆将加快铁路枢纽东环线建设,串起沿线重要物流节点和铁路、机场等重要交通枢纽。未来,重庆将全力推进国际性综合交通枢纽城市建设,统筹东南西北四个方向,构建“四极”联通交通主轴,增强西部陆重庆日报《重庆市商贸服务型国家物流枢纽成功入选“国家队”成为全国首个拥有26.17%26.17%71.52万平方米24.37元/平方米/月数据来源:戴德梁行研究部；数据截至时间:2023年Q2有了良好的交通基础条件后,重庆还将重视加强物流设施建设,大力发展多式联运,有效汇聚物流、商流、信息流、资金流等,使西部陆海新通道成为交通、物流与经济深度9重庆高度重视现代物流业发展,截至2020年,重庆全市社会物流总额2.9万亿元,社会物流成本稳步下降,“十三五”期间社会物流总费用与GDP比率相比“十二五”时期降低2个百分点至14.5%(图25),2020年首次低于全国平均水平。图25:重庆“十四五”现代物流业发展主要指标名称2020年2025年社会物流总额(万亿元)2.93.5社会物流总费用与地区生产总值比率14.5%国际(地区)航线数量(条)5A级物流企业数量(个)5航空货邮吞吐量(万吨)60数据来源:重庆市现代物流业发展“十四五”规划(2021—2025年),戴德梁行研究部重庆港口型、陆港型国家物流枢纽纳入国家建设名单,对共建“一带一路”、长江经济带发展和西部陆海新通道建设等国家战略的衔接和支撑作用显著增强。未来,重庆将构建多极驱动、多向畅通的“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系,形成“一核一环一带两片区(图26)、六通道(即“4+2”对外辐射物流通道,图28)五枢纽多节点”的现代物流体系图26:重庆市现代物流业空间格局(“一核一环一带两片”)示意图淪东北生产制造淪东北生产制造与港航物流区主城新区物流发展环中心城区物流发展核淪东南农产品冷链和商贸物流区路琐港龙头港新田港果园港资料来源:《重庆市现代物流业发展“十四五”规划(2021—2025年)》,戴德梁行研究部西部陆海新通道—西部城市的重大发展机遇|27在重庆物流行业的快速发展中,既有国际物流巨头进驻,在重庆物流行业的快速发展中,既有国际物流巨头进驻,如马士基2O22年落户重庆;也有许多实力强劲的本地企业涌公、水、空等领域,各培育1—2家专业领域的龙头企业,图27:重庆主要物流企业重庆主要物流企业所在行政区重庆公路运输(集团)有限公司淪新欧(重庆)供应链管理有限公司三羊马(重庆)物流股份有限公司重庆市汽车运输(集团)有限责任公司数据来源:戴德梁行研究部除西部陆海新通道以外,重庆还有3条国际物流通道,分别是亚欧国际物流通道(中欧班列)、沿江综合立体物流通道、国际航空网络通道。2O11年3月19日,我国首条中欧班列线路“淪新欧”在重庆诞生;2O14年中欧班列(重庆)开行了首趟“淪满俄”班列,这也是中国西部首个开行的直达俄罗斯班列。至此,重庆四向与空中通道建设完成(图28):西向通道:中欧班列(重庆)开行超3，OOO列;北向通道:;南向通道:西部陆海新通道,通达全球119个国家和地区393个港口;东向通道:运业务量突破5万标准箱;空中通道:图28:重庆对外辐射物流通道(“六通道”)示意图俄罗俄罗斯哈萨克斯坦蒙古朝鲜本孟加拉国缅甸泰国韩越南老抛印度资料来源:《重庆市现代物流业发展“十四五”规划(2O21—2O25年)》,戴德梁行研究部淪论场|从O到1OOOO,中欧班列(重庆)开往未来.华龙网得益于重庆交通物流快速发展、产业结构加快调整和政府出台的各项政策支持,重庆自2017年以来,外贸总值已连续6年保持正增长,年均增速达12%。重庆主要贸易伙伴包括东盟、欧盟和美国等,其中,东盟国家已连续3年成为重庆第一大贸易伙伴,2021年对东盟进出口总值为1，292.3亿元,占全市进出口总值的16%(图29)。重庆主要出口产品为机电、高新技术产品(图30),而机电产品中笔记本电脑、燃油摩托车出口值居全国第一。图29:2021年重庆进出口主要贸易伙伴金额占比图30:2021年重庆主要商品出口金额(前七名)(万元)美国韩国拉丁美洲大洋洲印度加拿大数据来源:重庆市统计局,戴德梁行研究部数据来源:重庆市统计局,戴德梁行研究部随着西部陆海新通道等外贸物流通道建设的提档加速,重庆对外贸易新动能加快集聚,通道带物流、物流带经贸、经贸带根据《重庆市高质量实施RCEP行动计划》,陆海新通道将推动重庆汽车、通机、电子等优势产品出口,这也将成为推动重庆高端制造业发展的重要引擎。此外,在陆海新通道的加持下,东盟跨国集团、世界500强亚太总部等来淪投资将成为契机,这将有助于推动重庆市的产业升级和竞争力提升。筹人,”和“机制举措的‘创新者,”。重庆不仅起着示范带头作用,自身加速融入通道建设,作为西部陆海新通道物流和运营组织中心,重庆还统筹沿线省区市共商共建共享,分享建设经验,避免恶性竞争。此外,重庆积极解决通道建设中的难题,在通关便利、金融支持等方面进行了多项创新。便捷、绿色、安全的西部陆海新通道,全面提升重庆在西部陆海新通道中的战略地位和竞争力。西部陆海新通道—西部城市的重大发展机遇|29182,699182,699四川省5,675O数据来源:四川省统计局,戴德梁行研究部数据截止时间:2O22年四川位于中国西南腹地,往西北经欧亚大陆桥,连接陆上丝绸之路；往东南通过西部陆海新通道由北部湾出海,连接海上丝绸之路；往东连接长江经济带,促进区域协调发展；往西南通过中老铁路形成南亚、东南亚的重要交通走廊(图31)。图31:四川省对外运输大通道中蒙俄通道中蒙俄通道积极融入中蒙俄国际陆路运输通道建设,推动打造至东北亚开放通道。陆上丝绸之路推动打造新亚欧大陆桥、中国一中亚一西亚陆路国际运输通道,与西部中老铁路作为泛亚铁路中线的重要组成部分,中老昆万铁路是主动融入和服务“一带一路”倡议,推海上丝绸之路国际运输通道,打通至缅甸餃漂港陆路国长江经济带推动建设长江经济带综合立体交通走廊,资料来源:戴德梁行研究部名称“十三五”名称“十三五”“十四五”铁路营业里程(公里)高速公路总里程(公里)民用运输机场数量(个)内河高等级航道里程(公里)现代化交通网络,四川交通已进入由量变向质变转换的阶段。“十四五”时期,四川将初步建成“四向八廊”战略性集群,基本形成“123出行圈”和“123快货物流圈”(图32)。数据来源:《四川省“十四五”综合交通运输发展规划》,戴德梁行研究部川西北物流发展区一个核心圈川南物流发展区攀西物流发展区川西北物流发展区一个核心圈川南物流发展区攀西物流发展区在西部陆海新通道的战略背景下,四川将加快构建四川省经贵州至广西北部湾港最近铁路货运大通道；进一步完善沟通西南和西北、衔接“一带”和“一路”的区域综合交通网络,形成四川“通疆达海”大循环大通道。推动西部陆海新通道重庆物流和运营组织中心与成都国家重要商贸物流中心联动发展。以成都国际航空港、国际铁路港为龙头,公路港、内河港为支撑,打造泛欧泛亚有重要影响力的国际门户枢纽。同时,提升沪州—宜宾成淪地区南向开放的重要门户枢纽功能,打造沪州长江上游航运贸易中心,拓展宜宾长江上游区域中心城市交通辐射空间。物流发展在现代物流发展方面,截至2O2O年四川省社会物流总额达7.1万亿元(图33),较“十二五“末增长24.2%。根据四川省“十四五”现代物流发展规划显示,四川将构建“通道+枢纽+网络”的现代物流运行体系,打造”一核、两翼、四区”空间布局(图34),形成国际航线、国际班列、长2O2O年2O25年社会物流总额(万亿元)社会物流总费用占GDP的比重5A级物流企业数(家)79A级及以上物流企业数(家)25228O数据来源:《四川省“十四五”现代物流发展规划》,戴德梁行研究部图34:四川省“十四五“物流空间布局示意图川东北物流发展区川东北物流发展区资料来源:《四川省“十四五”现代物流发展规划》,戴德梁行研究部在西部陆海新通道的规划背景下,四川将加强与节点城市联通,打通与广西北部湾的货运通道,重点培育中国西部现代物流港(遂宁)、成都天府国际空铁公多式联运物流港、西部(成都)汽车物流多式联运中心等枢纽经济,支持枢纽开展国际物流业务,建设全球转运分拨中心,带动区域内制造、商贸等产业集聚发展,促进传统产业转型升级。西部陆海新通道—西部城市的重大发展机遇|31在贸易进出口方面,目前四川主要依靠中欧班列、中老铁路等铁路运输连接欧洲、东南亚等国家,其中东盟已连续多年成为四川省前三大贸易伙伴(图35在贸易进出口方面,目前四川主要依靠中欧班列、中老铁路等铁路运输连接欧洲、东南亚等国家,其中东盟已连续多年成为四川省前三大贸易伙伴(图35)。四川省成都市是中欧铁路的主要起点之一,拥有四川最大的陆港—成都国际货运配送体系。未来,随着西部陆海新通道的全线贯通,四川将通过西部陆海新通道打通货物南向运输通道,全面对接图35:2021年四川省进出口主要贸易伙伴金额占比美国韩国澳大利亚数据来源:四川省商务厅,戴德梁行研究部虽然近年来四川省对外贸易规模有较大幅度增长,但过度集在西部陆海新通道的战略背景下,四川省交通与物流基础设施将大幅改善,沪州、宜宾等次级城市也将通过交通网线连接并由物流建设带动城市产业发展,这将在一定程度上缓解四川省内城市发展不均衡的窘境,同时助力成都都市圈、成淪地区双城经济圈的发展。除此之外,西部陆海新通道的建业结构的优化,提升产业链水平,从而成为四川经济新的增成都成都—《国家物流枢纽布局和建设规划》—《西部陆海新通道总体规划》—《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》2,08186,40435,8428,346数据来源:成都市统计局,戴德梁行研究部数据时间:2O22年成都地处四川盆地西部,在国内辐射整个西部地区,是西部高原门户,同时也是西北至华东、华南的最佳中转点;在国际增强对通道发展的引领带动,与重庆、广西北部湾、海南洋浦等共同构建重要枢纽;并建设自成都经沪州(宜宾)、百色近年来,成都加快推进重要铁路建设、织密南向高速公路网络,同时在航空枢纽建设、拓展国际班列通道能级等方面发力,综合交通运输水平有大幅度提高(图36)。2O21年6月,成都天府国际机场正式投入运营,成都作为西部陆海新通道沿线地区中唯一拥有双国际机场的城市,国际交通枢纽地位名称“十三五”“十四五”国际(地区)航线(条)高速公路里程(公里)国际班列开行数量(列)4,317铁路集装箱吞吐量(万TEU)89.5数据来源:《成都市“十四五”综合交通运输和物流业发展规划》,戴德梁行研究部成都:具有成为航空枢纽的优势.成都日报西部陆海新通道—西部城市的重大发展机遇|33成都通往中亚欧盟地区通往西亚地区西向通道通往蒙古、俄罗斯北向通道天津出海口。青岛出海口上海出海口通往南亚地区东向通道。深训出海口0缅甸成都通往中亚欧盟地区通往西亚地区西向通道通往蒙古、俄罗斯北向通道天津出海口。青岛出海口上海出海口通往南亚地区东向通道。深训出海口0缅甸南向通道北部湾。越南围绕陆海内外联动、东西双向互济,实现通江达海抵边,全面对接“一带一路”、长江经济带和西部陆海新通道等国家战略(图37)。图37:四向拓展国际陆海大通道布局示意图数据来源:《成都市“十四五”综合交通运输和物流业发展规划》,戴德梁行研究部.向南:依托西部陆海新通道和南向泛亚国际铁路大通道,畅通成都至北部湾出海口国.际陆海联运大通道,成都至越南、成都至泰国和成都至缅甸(餃漂港)的3条南向泛亚国际铁路大通道,深度融入南亚、东南亚国际大市场。.西向:依托新亚欧大陆桥和川藏通道拓展丝绸之路经济带大通道,畅通成都至中亚和.欧盟、西亚、南亚等3条国际铁路大通道,加强与中亚、西亚、南亚和欧盟等地经济往来；拓展中欧班列(成淪)新通道和海外站点,发挥中欧班列联系丝绸之路经济带.东向:依托长江水道,统筹发展水路、铁路、公路等运输方式,构建沿江综合立体交.通走廊,强化与上海、深训、青岛、天津等东部重要港口城市经济往来,并连接日韩东亚地区和美洲市场,形成通江达海、首尾互动的东向国际开放大通道。.北向:强化成都与关中平原城市群、京津冀城市群经济往来。通过畅通成都至蒙古、.俄罗斯国际铁路大通道,持续扩大成都至蒙古、俄罗斯等国家班列服务网络,提升北向开放通道能力,推进成都与中蒙俄国际经济走廊产业互动。343415.72%15.72%物流发展27.29元/平方米/月数据来源:戴德梁行产业地产部,戴德梁行研究部；数据截至时间:2O23年Q2在现代物流发展方面,截至2O2O年成都市物流业增加值达1期间物流业增加值年均增长9.8%左右。随着物流业的快速发展,大量知名企业入蓉(图39),成都高标物流仓储发展也步入快车道,截至2O23年一季度,租金达到27.29元/平方米/月,2O2O年2O25年物流业增加值(亿元)物流业增加值占GDP比重(%)8.5标准化仓储设施(万平米)3A及以上物流企业数据来源:《成都市“十四五”综合交通运输和物流业发展规划》,戴德梁行研究部图39:成都主要物流企业(部分)企业名称所在区域部都区、崇州、双流、广汉、龙泉、眉山、青白江、新都、龙泉、青白江、双流、新都龙泉、新都、新津、青白江双流、天府新区、龙泉双流、龙泉、新都、新津数据来源:戴德梁行研究部西部陆海新通道—西部城市的重大发展机遇|35青白江区龙泉骆区.龙泉公路物流中心.龙泉产业物流中心崇州市Δ崇州现代物流产业基地巡峡市Δ巡峡现代物流产业基地蒲江县Δ西南特色水果物流产业基地(蒲江)双流区新津区.青白江区龙泉骆区.龙泉公路物流中心.龙泉产业物流中心崇州市Δ崇州现代物流产业基地巡峡市Δ巡峡现代物流产业基地蒲江县Δ西南特色水果物流产业基地(蒲江)双流区新津区.根据预测,未来两年成都高标仓储还将有约119万平方米的新项目入市。“十四五”时期,为完善多层次物流节点体系,成点设施空间功能布局体系(图4O)。“5港”优化建设将提升西部陆海新通道主枢纽能力,构建面向东盟、服务泛亚区域的图4O:5港6中心N基地布局图彭州市Δ彭州农产品物流产业基地(漾阳)Δ彭州医药贸易物流专业基地金堂区.金堂铁路物流中心(淮州)Δ“一带一路”亚蓉欧国际冷链物流产业基地(金堂)简阳市...Δ物流产业基地资料来源:《成都市“十四五”综合交通运输和物流业发展规划》,戴德梁行研究部未来,成都将加快建设陆海互济、四向拓展、综合立体的国际开放通道,充分发挥门户枢纽聚势引流作用,在更大范围配成都国家重要商贸物流中心与重庆物流运营组织中心的联动将带动跨区域经济要素流动,发挥通道对沿线次级城市经济发展的带动作用,促进次级城市产业结构优化升级。36|戴德梁行研究部宜宾—《西部陆海新通道总体规划》宜宾—《西部陆海新通道总体规划》—《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》3,4281,7238,7912021年数据来源:宜宾市统计局,戴德梁行研究部数据时间:2O22年宜宾市地处四川盆地南部,它既是西部陆海新通道西线主通道的重要节点,也是川漠黔结合部和攀西六盘水地区出入长江黄金水道、成淪经济区连结南贵昆经济区走向东南亚的重要门户,国家规划的长江六大重要枢纽港之一。此外,宜宾也是四川省工业重镇,工业利润居全川第二位,仅次于成都;在白酒、动力电池等优势产业的强力支撑下,2O22年,宜宾GDP达3,427.84亿元,居全省第3。交通运输部《关于推进长江航运高质量发展的意见》中,宜宾港被定位为长江干支中转的重要港口,是全省唯一入围的港口,它连接了长江主干线和长江支流,承担着货物集散、转运和分拨的功能,宜宾港口的建设不仅可以提升内陆地区水运交通的便利,缩短运输时间、运输成本等,还对宜宾市发展通道经济、流域经济、临港经济,打造“一带一路”长“十三五”“十四五”铁路营业里程(公里)43456O高速公路总里程(公里)36463O内河航道1,OOO吨级(三级)及以上里程(公里)26O综合客运枢纽数量(个)39数据来源:《宜宾市“十四五”现代综合交通运输发展规划》,戴德梁行研究部西部片区枢纽为辅的综合交通枢纽发展格局,构建铁公水空现代综合交通体系,提升宜宾港的口岸能力,打造联动西部户型综合交通枢纽(图41)。西部陆海新通道—西部城市的重大发展机遇|37物流发展近年来,宜宾物流业取得长足发展。宜宾市物流业增加值由2018年的172.4亿元增至2022年的319.3亿元,全市A级物流企业23家,居全省第三位。2019年3月18日首开的“宜宾—钦州”铁海联运国际货运班列,成为全省除成都外的第二个物流发展近年来,宜宾物流业取得长足发展。宜宾市物流业增加值由2018年的172.4亿元增至2022年的319.3亿元,全市A级物流企业23家,居全省第三位。2019年3月18日首开的“宜宾—钦州”铁海联运国际货运班列,成为全省除成都外的第二个未来,宜宾将发挥综合运输优势,从东南西北四向构建多式联运通道体系(图42):.向东,通过重庆、上海到达海上丝绸之路;.向南,通过西部陆海新通道到达北部湾、东南亚,或者通过昆明、磨憨到达渦公河次区域走廊;.向西,通过昭通、攀枝花、大理、瑞丽、餃漂到达孟中印缅通道;.向北,通过成都、新疆(内蒙古)到达新亚欧大陆桥通道。图42:宜宾市东南西北四向多式联运通道体系示意图陆上丝绸之路北向国际物流通道 东向国际物流通道长江经济带西部陆海新通道西向国际物流通道 南向国际物流通道孟中印缅经济走廊21世纪海上丝绸之路资料来源:《“双循环”背景下构建宜宾多式联运网络空间体系研究》,戴德梁行研究部未来,宜宾将南向通过西部陆海新通道、东向通过沿宜宾以交通为切入点,打造枢纽经济,实现交通与经济、产业、城镇化深度融合,培育“交通+”新业态,从而拉动城市38|戴德梁行研究部沪州沪州—《国家物流枢纽布局和建设规划》—《西部陆海新通道总体规划》—《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》2,6027432021年192数据来源:沪州市统计局,戴德梁行研究部数据时间:2O22年沪州地处四川省东南、云贵川淪四省市结合部,长江、沽江和赤水河在境内交汇,是“一带一路”“长江经济带”和“西部陆海新通道”的重要节点城市,耽邻通道物流和运营组织中心—重庆。加快西部陆海新通道建设有利于沪州以中国(四川)自由贸易试验区川南临港片区等为载体,建设四川南向开放的重要门户和内陆开放新高地,全面融入成淪地区双城经济圈建设,探索争创全省和成淪地区经济副中心,建立与南向国家(地区)更紧密、更广泛的经贸联系。16近年来,沪州市综合交通逐步完备,枢纽城市地位不断提升,“十三五”末,沪州已初步构建起“铁水公空邮”综合立体交通运输体系(图43)。作为四川唯一的港口型国家物流枢纽承载城市,沪州依托嘉陵江,实现了与长江水系的联通,蝉联中国港口海铁联运集装箱码头前1O名。同时,经沪州联系贵州的客运铁路(沪遵高铁)、货运铁路(隆黄铁路、叙大铁路)、高速公路(沪州经古葡至金沙高速公路)较为顺直,加上成淪双向铁路、沪州至攀枝花高速公路等重要公路和铁路,实现了内陆地区与长江沿线城市的快速联系,这种水陆联运的优势为沪州在西部陆海新通道“十三五”“十四五”铁路总里程(公里)265高速公路里程(公里)5O9民航通航城市(个)4555港口货物吞吐能力(万吨)数据来源:《沪州市“十四五”综合交通运输发展规划》,戴德梁行研究部根据沪州市综合交通枢纽规划,沪州将构建“一纵一横”高速铁路为骨架,货运铁路、进港铁路、企业铁路专用线作补充的铁路网格局,建设四川经沪州至贵阳至广西北部湾港距离最短、时间最省和能效最高的铁路货运大通道；同时,加快沪州港建设,推动沪州港、宜宾港、乐山港深度融合,加强与重庆港合作发展,共建长江上游航运贸易中心。到2O25年,西部陆海新通道—西部城市的重大发展机遇|39物流发展“十三五”时期,沪州加快打造川淪漠黔结合部区域中心城市和成淪地区双城经济圈南部中心城市,推进东西南北四向物流通道发展,全市物流业稳中向好发展,全市社会物流总额达到4,O53亿元(图44)。在“十四五”时期,沪州将构建畅通东中西、辐射南北方、连接泛欧泛亚的更加开放的“水公铁空”综合物流通道体系以及“1+6+4+N”的物流节点体系(图45)。图44:“十四五”时期沪州市物流业发展主要指标2O2O年2O25年对外物流通道(个)6社会物流总费用占GDP比重(%)核心物流园区数量(个)6A级及以上物流企业数量(家)22>28数据来源:《沪州市“十四五”现代物流发展规划》,戴德梁行研究部图45:沪州市“1+6+4+N”的物流节点体系沪县物流中心沪县物流中心2.1:高铁快运物流园2.2:双加铁路物流园1.云龙航空物流园 3.西南商贸物流园5.纳溪石龙岩现代商贸物流园叙永县物流中心古葡县物流中心沪州4.江阳酒业物流园 6.江北港多式联运物流园合江县物流中心资料来源:《沪州市“十四五”现代物流发展规划》,戴德梁行研究部“十四五”时期,沪州将构建沪州市东南西三向国际物流通道(图46):.向东:联接成淪地区双城经济圈、长江经济带及其它泛太平洋地区,重点推动S33线沪州至永川(川淪界)高速公路、.向南:大力推进西部陆海新通道建设,积极对接成淪昆走廊,与东南亚国家港口疏通联络网,重点推动沪州经古葡至金沙高速公路(古葡至川黔界段)、叙毕铁路建设,完成隆黄铁路隆昌至叙永段扩能改造。.向西:西向北线以中欧班列作为重要载体,沿亚欧大陆桥走廊,积极对接俄罗斯、中东、东欧及独联体地区；西向南线经川藏通道、中老铁路通道,辐射印度、孟加拉与东盟国家,重点推动G4215线成自沪高速公路扩容,推进S74图46:沪州市国际物流通道示意图川藏通道辐射印度、孟加拉、东盟辐射珠三角与东南亚地区资料来源:沪州市“十四五”现代物流发展规划,戴德梁行研究部打造具有国际竞争力的“水铁空公”多式联运物流枢纽,建设成为区域国际物流中心、长江上游航运贸易中心、西南能源随着西部陆海新通道的建设完成,沪州的交通网络将更加完善,沪州港作为四川第—大港的地位将进—步巩固,水陆联运能力将得到显著提升,这有助于降低沪州企业物流成本、提高物流效率,从而促进区域内外经济贸易往来。除此之外,西部陆海新通道的完成将促进沪州与周边省份、城市的经济合作,实现区域内资源、人才、技术等要素的共享,促进西南地区经济—体化发展,提高整体竞争力。西部陆海新通道—西部城市的重大发展机遇|4194,999801至重庆六盘水至永州盘州市都匀榕江县至广州资料来源:《2021-2035贵州省国土空间总体规划征求意见稿》,戴德梁行研究部至柳州至昆明至柳州至南宁至百色至百色I贵州省94,999801至重庆六盘水至永州盘州市都匀榕江县至广州资料来源:《2021-2035贵州省国土空间总体规划征求意见稿》,戴德梁行研究部至柳州至昆明至柳州至南宁至百色至百色I贵州省20,165数据来源:贵州统计局,戴德梁行研究部数据截止时间:2022年贵州位于中国西南内陆腹地,曾经因为不沿江(没有长江、黄河干流流经)、不沿海、不沿边,加上山高谷深没有平原支撑,图47:贵州省域对外通道示意图至重庆至重庆至成都德江县至上海至成都德江县至上海铜仁遵义铜仁((至昆明贵州省作为西部陆海新通道的关键节点,其交通发展对西部陆海新通道的建设有着重要影响。“十四五”期间,贵州将加快形成完善的铁路“三张网”、公路“两张网”、民航“一张网”的综合交通网发展格局(图48),初步建成以贵阳—贵图48:贵州省“十四五”时期交通主要发展指标类型指标“十三五”“十四五”3,867普通国道二级及以上比重(%)普通省道三级及以上比重(%)4O45乡镇通三级及以上公路比重(%)52653,957四级及以上航道里程(公里)98825545O建制村快递服务覆盖率(%)35.75数据来源:《贵州省“十四五”综合交通运输体系发展规划》,戴德梁行研究部物流发展贵州通过构建综合立体交通网络,进一步推动了现代物流业发展。近年来,贵州相继开通西部陆海新通道班列、中老铁截至2O2O年,贵州全省社会物流总费用与地区生产总值49)。根据规划,贵州将着力优化与打造“一核两极四节点”物流空间总体布局(图5O),建设全省内统外联、协调融图49:“十四五”时期贵州物流业发展主要指标名称2O2O年2O25年99O社会物流总费用与地区生产8.6A级物流企业数量(个)营业额过亿的物流企业(个)25数据来源:《贵州省“十四五”现代物流业发展规划》,戴德梁行研究部西部陆海新通道—西部城市的重大发展机遇|43湖南省纵道通物流增长极铜仁物流枢纽毕节物流枢纽横向北通道横向中通道黔东南纵向东通道纵向西通道云南省横向中通道横向南通道黔西南物流枢纽节点点纵向中通道湖南省纵道通物流增长极铜仁物流枢纽毕节物流枢纽横向北通道横向中通道黔东南纵向东通道纵向西通道云南省横向中通道横向南通道黔西南物流枢纽节点点纵向中通道图50:贵州物流业空间总体布局图在西部陆海新通道的规划背景下,贵阳市、遵义市成为西部贵阳贵阳-贵安-安顺物流核心区六盘水物流六盘水物流枢纽节点黔南黔南-黔东南物流增长极陆海新通道重要节点城市,与重庆、成都、南宁、北部湾等物流节点的联动将不断增强。未来,贵州将以打造西部物流枢纽为目标,加快构建高效、智能、绿色、安全的现代物流体系,要求现代物流业与相关产业有机融合、联动发展,形成“物流+”产业发展新形态,实现物流业高质量发展。数据来源:《贵州省“十四五”现代物流业发展规划》,戴德梁行研究部2022年贵州省货物贸易进出口总值首次登上800亿元台阶,达到801.2亿元,增长22.5%。根据《2022贵州统计年鉴》显示2021年贵州主要贸易伙伴为中国香港、东盟和澳大利亚等(图51),主要出口产品包括机械器具及零附件等(图52)。图51:2021年贵州进出口主要贸易伙伴金额占比图52:2021年贵州主要商品出口金额占比.中国香港东盟.澳大利亚.中国台湾欧盟化学工业及相关产品食品、饮料、烟酒.光学、医疗设备、精密仪器及零附件.塑料及其产品、橡胶及其制品贱金属及其制品植物产品数据来源:贵州统计局,戴德梁行研究部数据来源:贵州统计局,戴德梁行研究部新国发2号文件提出,支持广州港、深训港、北部湾港在贵州设立无水港,进一步打通了贵州的开放通道,巩固提升了贵州在西部陆海新通道中的地位,贵州也将借助通道建设,打造高质量现代经贸走廊和现代产业走廊,推动更多贵州制造走出国门；同时探索积累数字产业优势,为西部陆海新通道建设提供数字化、智能化支撑,促进区域产业结构升级。44|戴德梁行研究部贵阳—《贵阳—《2020年国家物流枢纽建设名单》—《西部陆海新通道总体规划》—《“十三五”现代综合交通运输体系发展规划》4,92185,584593数据来源:贵阳市统计局,戴德梁行研究部数据时间:2022年贵阳位于贵州省中部,是连接丝绸之路经济