国内出海应用热点分析

TalkingData移动数据研究中心2021年4月2021国内出海应用热点分析/出海热潮/全球移动互联网高速开展为国内应用出海创造更多条件海外市场为工具、游戏以及日常应用领域的开展带来多种时机，出海方式的多样性增强全球拓展成功几率。借助成功企业平台出海利用具有较高海外用户根底的企 业及其APP产品，采取应用分发 和广告投放等路径扩大出海。 跨国投资并购战略资产 通过投资、并购等方式获得科技 和品牌等战略资产，加快国内企 业走出去，以及开拓国际市场。迫于国内竞争红海压力“BAT〞及其关联企业占据资本和资源优势，国内创新创业及竞争压力越来越大。应用分发和广告投放资源丰富

硬件厂商预装力量增强

华为、联想和小米等厂商积极拓 展海外市场，其APP预装方式有 助于提高国内应用在海外的覆盖。

海外移动市场环境改善

东南亚、南亚、拉美和非洲等地

区智能移动终端快速普及，3G和

4G等网络环境改善带动消费需求。数据来源：TalkingData移动数据研究中心软硬合作平台成熟 对外投资热潮 移动市场时机 转移压力 /2/数据来源：TalkingData移动数据研究中心国内出海应用类型越来越丰富截止2021年2月，国内出海应用已经覆盖游戏，工具，社交、摄影和教育等应用，出海应用类型进一步丰富。/3/性能优化平安防护文件传输浏览搜索生活办公输入表情桌面美化授权管理工具休闲智力策略战略体育竞速角色扮演棋牌游戏游戏助手动作射击街机模拟游戏通讯社交音乐视频图片摄影旅游出行网购理财其他应用教育阅读应用商店日常娱乐移动游戏社交网络视频摄影音乐旅游网络购物金融理财新闻阅读应用商店生活办公系统辅助实用国内出海应用中工具类APP覆盖用户规模相对广泛 工具类应用因受海外地域文化等因素的限制相对较少，较为容易吸引海外用户的大量安装和使用，其中，性能优化、文件 传输和平安防护类应用的表现较为突出；另外，通讯社交、图片摄影和移动游戏类应用也获得一定增长。 2021年2月国内出海应用各类型TOP5应用用户覆盖总量 通讯社交图片摄影音乐视频旅游出行教育阅读性能优化文件传输平安防护浏览搜索生活办公桌面美化授权管理输入表情移动游戏数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2021年2月Android平台数据 /4/日常应用工具辅助移动游戏排名成长指数应用名称应用类型排名成长指数应用名称应用类型1838.4Mico通讯社交1158.3Zapya文件传输2486.0WiFiMasterKey生活办公1257.1Xender文件传输3311.1LEOPrivacy性能优化1354.7EasyTouch生活办公4185.2CMLocker桌面美化1450.6CleanMasterx86性能优化5178.9HolaLauncher桌面美化1539.8SHAREit文件传输6135.9PIPCamera图片摄影1638.5AliExpress网购理财7101.6PowerClean性能优化1734.8BeautyPlus图片摄影873.8InstaBeauty图片摄影1833.2GOKeyboard输入表情967.0JellyBlast移动游戏1930.7AlQuran教育阅读1061.2JOOXMusic音乐视频2036.2BabyPandaCare教育阅读/5/国内出海应用成长TOP20生活办公和性能优化等工具辅助领域仍旧是国内出海应用发力的重点方向，日常应用和游戏领域的海外渗透也在加速。数据来源：TalkingData移动数据研究中心Android平台数据注：成长指数为2021年2月比照2021年2月用户覆盖量的增长倍数。/6/数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2021年2月Android平台数据注：海外应用统计2021年2月TOP3000应用，其中，国内出海应用753款〔含系统预装应用135款，移动游戏68款，工具应用250款，日常应用300款〕。国内出海应用中日常类APP产品数量相对较多日常类应用因受到差异化竞争和本地化效劳影响，相同领域应用用户重叠现象较高；工具类应用在核心功能方面存在一定程度同质化，用户重叠现象相对较低；休闲益智类移动游戏在海外的普及度相对较高。 国内出海应用细分市场分布39.8%33.2%9.1%17.9%120212021年 2月系统预装移动游戏日常应用工具应用

27

241229

32307175其他应用通讯社交旅游出行应用商店图片摄影网购理财教育阅读音乐视频日常应用

3001817

823

31285966浏览搜索授权管理文件传输平安防护桌面美化性能优化生活办公输入表情工具应用

250

325679927策略战略角色扮演街机模拟棋牌游戏体育竞速游戏助手动作射击休闲益智移动游戏

68华为联想*小米OPPO金立数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2021年2月Android平台数据注：海外应用统计2021年2月TOP3000应用，其中，国内出海应用中系统预装应用135款。华为、联想、小米、OPPO和金立品牌在海外市场相对领先 从主要品牌系统预装类APP款数分布看，联想、OPPO和华为的款数分列前三位，约占23.0%，18.5%和14.1%；从主 要品牌系统预装类TOP5应用用户覆盖总量看，华为的覆盖总量优势突出，联想、小米、OPPO和金立的表现也较好。 2021年2月国内出海应用中主要品牌系统预装类APP款数占比及TOP5应用用户覆盖总量

华为14.1%

联想*23.0%小米9.6%18.5%

金立5.9%

其他28.9%2021 2021年 12月OPPO注：联想包括Lenovo和Motorola两个品牌。

/7/排名通讯社交图片摄影网购理财应用商店音乐视频旅游出行教育阅读其他应用1WeChatCamera360Taobao360StoreKugouMusicBaiduMapPandaCareTencentNews2MicoPhotoGridAlipayMyAppIQIYIAutoNaviMapMyHospitalToutiao3QQBeautyPlusAliExpressBaiduStoreTencentVideoQunarYoudaoMyCalendar2021年2月国内出海应用中日常类细分领域APP覆盖率TOP3日常类应用细分领域覆盖率TOP3数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2021年2月Android平台数据WeChat，Camera360，Taobao，360Store，KugouMusic和BaiduMap等日常应用在细分领域的海外用户覆盖相对较高。/8/排名通讯社交图片摄影网购理财应用商店音乐视频旅游出行教育阅读其他应用1MicoPIPCameraAliExpressBaiduStoreJOOXAutoNaviAlQuranIfengNews2KaraokeInstaBeauty同花顺360StoreMusicPlayerTuniuPandaCareMyCalendar3YixinBeautyPlusFleaMarketGameZoneRingtoneLY.comYuansoutiToutiao注：成长率为2021年2月比照2021年2月用户覆盖量的增长倍数。日常类应用细分领域成长率TOP3 通讯社交中Mico，图片摄影中PIPCamera，网购理财中AliExpress，应用商店中BaiduStore，音乐视频中JOOX， 旅游出行中AutoNaviMap，教育阅读中AlQuran，以及其他应用中IfengNews等应用在海外市场成长相对较快。 2021年2月国内出海应用中日常类细分领域APP成长率TOP3 数据来源：TalkingData移动数据研究中心，Android平台数据/9/排名性能优化文件传输浏览搜索安全防护生活办公桌面美化授权管理输入表情1LEOPrivacySHAREitUCBrowser360SecurityWiFiMasterAPUSLauncherESFileExplorerGOKeyboard2CleanMasterXenderUCBrowserMiniCMSecurityWPSOfficeHolaLauncherBaiduPanSogouInput3DUBatteryZapyaQQBrowser360SecurityLiteSwiftWiFiCMLockerFileManagerTouchPal2021年2月国内出海应用中工具类细分领域APP覆盖率TOP3工具类应用细分领域覆盖率TOP3数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2021年2月Android平台数据LEOPrivacy，SHAREit，UCBrowser，360Security，WiFiMaster和APUSLauncher等工具应用在细分领域海外用户覆盖相对领先。/10/排名性能优化文件传输浏览搜索安全防护生活办公桌面美化授权管理输入表情1LEOPrivacyZapyaUCBrowser360SecurityWiFiMasterCMLockerSYNCitGOKeyboard2PowerCleanXenderBaiduCMSecurityEasyTouchHolaVPNPaymentTouchPal3CleanMasterSHAREitSogouAppLock2FlashlightAPUSKingMasteriFlytekInput/11/工具类应用细分领域成长率TOP3 性能优化中LEOPrivacy，文件传输中Zapya，浏览搜索中UCBrowser，平安防护中360Security，生活办公中WiFi Master，桌面美化中CMLocker，授权管理中SYNCit和输入表情中GOKeyboard等应用的海外成长速度相对较快。 2021年2月国内出海应用中工具类细分领域APP成长率TOP3 数据来源：TalkingData移动数据研究中心，Android平台数据注：成长率为2021年2月比照2021年2月用户覆盖量的增长倍数。排名休闲益智战略策略体育竞速角色扮演棋牌游戏动作射击游戏助手1PianoTiles2ClashofKingsRacingMotoMagicRush欢乐斗地主Sniper3DGameHacker2AnipopLastEmpireWarBMXBoy王者荣耀JJ斗地主CrossFireMcTools3PianoTilesCastleClashCityRacing3DRiseofDarknessTexasPokerDeathMoto2xxAssistant2021年2月国内出海应用中游戏类细分领域APP覆盖率TOP3游戏类应用细分领域覆盖率TOP3数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2021年2月Android平台数据PianoTiles2，ClashofKings，RacingMoto，MagicRush和Sniper3D等移动游戏在海外的用户覆盖相对较高。/12/排名休闲益智策略战略体育竞速角色扮演棋牌游戏动作射击游戏助手1JellyBlastCOKCityRacingMagicRushTexasPokerDeathMoto2GGassistant2FruitSplashFortConquer摔跤革命3D王者荣耀JJ斗地主Sniper3DGameKiller3HillClimbCastleClashDeathRacingROD单机斗地主SniperZombieGameHacker/13/游戏类应用细分领域成长率TOP3 休闲益智中JellyBlast，策略战略中ClashofKings(“COK〞)，体育竞速中CityRacing3D，角色扮演中Magic Rush，棋牌游戏中BoyaaTexasPoker，动作射击中DeathMoto2，游戏助手中GGAssistant等应用成长较快。 2021年2月国内出海应用中游戏类细分领域APP成长率TOP3 数据来源：TalkingData移动数据研究中心，Android平台数据注：成长率为2021年2月比照2021年2月用户覆盖量的增长倍数，2021年2月以后应用从起始月算起。/14/LatinAmericaAfricaEurope

66NorthAmerica

35150148

169SoutheastAsian

33SouthKorea&JapanMiddleEast100从应用关联度TGI看，东南亚、拉美、非洲是国内应用出海的重要市场

国内出海应用在海外地区关联度TGI分布数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2021年2月注：TGI即TargetGroupIndex〔目标群体指数〕，反映目标群体在特定研究范围内的强势或弱势计算公式：TGI=[目标地区关联度/海外地区整体关联度]*标准数100北美欧洲东南亚

中东<2$

日韩<8$<8$<7$

<4$

拉美

<1$数据来源：TalkingData移动数据研究中心

/15/相比欧美、日韩等成熟移动游戏市场，拉美、中东和东南亚在用户获取成本〔CPI〕上相对较低，是目前阶段国内移动游戏出海的重要市场 海外地区不同类型游戏CPI情况〔美元〕 重度游戏 棋牌游戏 小游戏东南亚&印度43%

28%/16/

8%12%3%休闲益智街机模拟策略战略体育竞速动作射击棋牌游戏6% 2021年 2月美国TOP1

日韩东南亚

其他英国芬兰瑞士澳大…中国美国24%17%16%

4%3%

6%5%

13%12%从移动游戏类型看，休闲益智和体育竞速类占比超7成；从外乡化程度看，东南亚&印度市场主要流行欧美和中国游戏，其中，美国和中国分别占24%，17% TOP游戏所属类型及国家分布数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2021年2月Android平台数据排名中国周边开展中地区兴旺地区中东日韩东南亚&印度拉美非洲北美欧洲中东

1

2

3 4 5 6 7 8 910

WeChat

QQ Alipay360MobileAssistant

BabyBus3D Weibo

SogouInput

BaiduMap 360SecurityGuard

Youku

SHAREit

UCBrowser CleanMaster

WeChat

DUBatterySaver 360Security

WiFiMaster

APUSLauncherDUSpeedBooster

Camera360

LEOPrivacy

CleanMaster DUBatterySaver

CMSecurity

WiFiMasterDUSpeedBooster

PianoTiles2

ESFileExplorer APUSLauncher

HolaLauncher

SHAREit

LEOPrivacy CleanMaster

WiFiMaster

DUBatterySaver 360SecurityDUSpeedBooster

UCBrowser WeChat

APUSLauncher

LEOPrivacy

CleanMaster 360Security

WeChatDUBatterySaver WiFiMasterBabyPandaCare

PianoTiles2 WPSOffice

ESFileExplorer

CleanMaster

PianoTiles2 ESFileExplorerDUBatterySaver

SHAREit CMSecurity

360Security

WiFiMaster UCBrowser

LEOPrivacy

SHAREit

CleanMaster WiFiMaster

CMSecurity

360Security APUSLauncherDUBatterySaver

PianoTiles2 HolaLauncher

WeChat数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2021年2月Android平台数据 /17/国内应用出海日韩主要为日常类APP，其他地区多为工具类APP 国内出海应用在海外地区关联度排名〔TOP10〕数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2021年2月Android平台数据 /18/占比12345

印度 墨西哥 巴西印度尼西亚

菲律宾18.39%7.58%6.20%5.83%5.09%东南亚&印度占比12345

印度 巴西 墨西哥印度尼西亚

美国25.05%21.84%11.57%

6.59%

4.16%排名

1

2 3

4 5

国家

菲律宾印度尼西亚

巴西

印度

墨西哥

占比19.46%16.36%12.38%5.93%5.11%排名

1

2 3

4 5

国家

印度

菲律宾印度尼西亚

泰国

马来西亚

占比35.25%14.64%13.09%

6.73%

4.65%性能优化和图片摄影类APP在东南亚&印度市场具有较高覆盖

典型出海应用国家分布TOP5

CleanMaster排名国家

LEOPrivacy排名国家PhotoGridBeautyPlus数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2021年2月Android平台数据 /19/占比12345

菲律宾印度尼西亚 泰国

巴西

越南18.90%15.43%10.50%6.77%6.70%东南亚&印度占比12345

印度墨西哥 巴西菲律宾

埃及23.80% 8.37%

6.03%

4.73%

4.35%排名

1

2 3

4 5

国家

印度

菲律宾印度尼西亚

孟加拉国

埃及

占比30.79%14.88%7.20%4.52%4.06%排名

1

2 3

4 5

国家

印度尼日利亚马来西亚巴基斯坦罗马尼亚

占比76.73%

2.47% 1.82%

1.25%

1.22%文件传输应用Xender和SHAREit在印度等市场覆盖相对较高

典型出海应用国家分布TOP5

Camera360排名国家

PIPCamera排名国家SHAREitXender数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2021年2月Android平台数据 /20/国家占比12345马来西亚 印度 美国

泰国

日本15.69%8.30%7.10%6.17%4.36%国家占比12345

巴西 埃及 土耳其罗马尼亚

墨西哥7.01%6.06%5.08%5.07%4.94%排名

1

2 3

4 5

国家

菲律宾印度尼西亚

墨西哥

巴西

马来西亚

占比16.38%11.39%9.16%8.81%6.40%排名

1

2 3

4 5

国家马来西亚

美国

日本

韩国

泰国

占比13.18%11.36% 8.92%

8.56%

6.59%WeChat和GOKeyboard在东南亚&印度市场用户覆盖相对较高

典型出海应用国家分布TOP5

WeChat排名

Mico排名GOKeyboardSogouInput东南亚&印度数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2021年2月Android平台数据 /21/占比12345

印度印度尼西亚 菲律宾

美国

巴基斯坦17.12%7.87%5.21%5.18%5.05%占比12345

印度菲律宾 巴西

泰国墨西哥12.93%10.26%

8.36%

5.16%

5.10%排名

1

2 3

4 5

国家

巴西

墨西哥

印度

菲律宾哥伦比亚

占比12.72%10.90%10.41%5.03%5.03%排名

1

2 3

4 5

国家墨西哥

印度

巴西菲律宾

埃及

占比10.10%

8.82% 8.41%

6.59%

5.45%工具类应用360Security和APUSLauncher在东南亚&印度地区覆盖较高

典型出海应用国家分布TOP5

360Security排名国家

APUSLauncher排名国家CMSecurityHolaLauncher东南亚&印度数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2021年2月Android平台数据 /22/占比12345

菲律宾 墨西哥 俄罗斯罗马尼亚

土耳其6.96%5.59%4.58%4.33%4.23%拉美地区占比12345墨西哥土耳其俄罗斯

巴西

泰国23.13%13.20%10.33%

8.89%

7.19%排名

1

2 3

4 5国家韩国泰国日本美国越南

占比12.06%10.41%9.98%8.72%5.59%排名

1

2 3

4 5

国家

墨西哥

菲律宾

巴西

美国印度尼西亚占比9.82%7.87%6.60%5.17%5.05%策略游戏ClashofKings和LastEmpire-WarZ受拉美用户青睐

典型出海应用国家分布TOP5

ClashofKings排名国家

LastEmpire-WarZ排名国家AnipopPianoTiles2数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2021年2月Android平台数据 /23/占比12345

美国 韩国 日本

泰国新加坡12.06%11.99%10.76%8.57%5.08%占比12345美国日本韩国泰国越南13.79%12.05%

8.70%

8.64%

3.70%排名

1

2 3

4 5

国家

巴西墨西哥土耳其菲律宾

印度

占比11.92%10.93%10.86%6.97%5.58%排名

1

2 3

4 5国家美国韩国日本越南泰国

占比13.85%10.67% 9.70%

9.08%

5.95%音乐应用QQMusic和KugouMusic在北美、日韩等市场覆盖相对较高

典型出海应用国家分布TOP5

QQMusic排名国家

KugouMusic排名国家Sniper3DAssassinCrossFire北美、日韩地区数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2021年2月 /24/0%20%40%60%80%100%

拉美地区 中东地区

非洲地区东南亚&印度

欧洲地区 北美地区 日韩地区低端机中低端机中端机中高端机高端机日韩和北美为高端机主导，拉美、中东和非洲为中低端机主导 华为、联想和小米等企业近年来加速在东南亚、拉美和非洲等海外市场的拓展速度，一方面是迫于国内市场日趋饱和的形势 ，另一方面是因为看重当地智能移动终端能够保持快速开展的人口红利和换机红利，和以中低端设备为主导的市场大环境。 海外地区智能移动终端价位分布北美地区智能TOP10/25/ iPhone6 iPhone6plus iPhone6s iPhone5s iPhone6splus iPhone5 iPhone4s iPhone4 iPhone5c iPhone3GS数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2021年2月

GalaxyS4Galaxynote3

GalaxyS3 GalaxyS5 GalaxyS6 LGGStyloGalaxynote2

ZTEZ970Galaxynote4

LGL90欧洲地区智能TOP10

iPhone6

iPhone5s

iPhone6plus iPhone6s iPhone5 iPhone4s

iPhone4iPhone6splus iPhone5c

iPhone3GS

GalaxyS4

GalaxyS5

GalaxyS3 Galaxynote3 HuaweiP8lite Galaxygrandprime

GalaxyS6Galaxygrandneoplus LGG3

LenovoA3500数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2021年2月 /26/日韩地区智能TOP10

iPhone6

iPhone6plus

iPhone6s iPhone5siPhone6splus iPhone5

iPhone5c

iPhone4s iPhone4

iPhone3GS

Galaxynote

Galaxynote3

Galaxynote2 GalaxyS3 GalaxyS4

荣耀6

红米note

Mi4HuaweiMate7

GalaxyS5数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2021年2月 /27/东南亚&印度地区智能TOP10

iPhone6

iPhone6plus

iPhone5s iPhone6s iPhone5iPhone6splus

iPhone4

iPhone4s iPhone5c

iPhone3GS

GalaxyS4

LenovoA6000

Galaxynote3

红米note2Galaxygrandprime Galaxycore

Galaxygrand2

AsusZenfone5 Galaxycore2

Galaxytrendduos数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2021年2月 /28/拉美地区智能TOP10

iPhone6

iPhone6s

iPhone5s iPhone4 iPhone4s iPhone5

iPhone6plus

iPhone5ciPhone6splus

iPhone3GSGalaxygrandprime Motog Motog2021 Galaxywin GalaxyS4 Motoe2 GalaxyS5 GalaxyJ5 ZTEBladel2 GalaxyS4mini数据来源：TalkingData移动数据研究中心，2021年2月 /29/非洲地区智能TOP10

iPhone6

iPhone5s

iPhone6plus iPhone6s iPhone4 iPhone5

iPhone4siPhone6splus iPhone5c

iPhone3GSGalaxygrandneoplus

GalaxyS5

GalaxyS3 Galaxynote3 Galaxygrandprime Galaxycore

GalaxyS