基于swo分析的平乡县自行车产业集群发展策略研究

基于swo分析的平乡县自行车产业集群发展策略研究

一、发展现状和特色产业集群20世纪70年代末、80年代初，平乡县自行车开始流行。经过30年的发展，这个群体形成了以古河寺为中心的独特产业，包括古河寺、丰州市行政办公室的68个行政村，以及辐射向广宗等200多个村庄的200多个村庄。它集自行车零件、加工、销售和社会化服务于一体。目前,该县有自行车生产加工企业(摊点)4000多家,2010年产量2500万辆,自行车产业完成年工业产值43.6亿元,出口创汇5800万美元。占全县工业产值的半壁江山,GDP、财政贡献率超过30%。2010年,平乡县被省政府命名为“自行车名县”,自行车产业被列入“全国县域产业集群竞争力100强”、河北省“50个重点产业集群”、河北省“十大健康产品”、河北省“知名特色”产业。2011年和古庙自行车园区列入省级工业园区序列,还被批准为“中国自行车及零配件生产产业基地”。综上所述,该集群虽然在地理空间上有集聚特征,但却没有形成产业竞争优势,所以分析产业集聚发展战略迫在眉睫。二、文献分类1.理论起源和概念20世纪60年代到80年代初,形成了战略管理研究的第一次浪潮,设计学派的代表人物钱德勒(A.D.Chandler),安德鲁斯(K.R.Andrews)和克里斯滕森(C.M.Christensen)等认为,战略规划是一个有意识控制的思想过程,战略的规划和控制由企业的高层管理者负责。1965年,计划学派的领军人物安索夫(H.I.Ansoff)出版了《公司战略》一书,被视为是现代战略管理的研究起点。在该书中,他提出了“战略四要素说”,即战略的构成要素包括产品与市场范围、增长向量、协同效应和竞争优势四个方面,把企业战略分为企业总体战略与竞争战略两大类。而学习学派认为,战略是通过渐进学习和自然选择而形成的,可以在组织的各个层次出现,并且战略的形成与贯彻落实是相互交织在一起的。产业集群理论的起源可以追溯到古典经济学的分工理论和规模经济,在继承亚当斯密劳动分工理论的基础上,新古典经济学的代表人物、英国经济学家马歇尔(AlfredMarshall)进一步描述和研究了产业集聚问题,被认为是第一个阐述产业集群理论的经济学家。马歇尔认为是外部规模经济促使中小企业的集聚并最终形成产业集群。产业集群概念的正式提出是在1990年,著名管理学家、美国哈佛商学院教授迈克尔·波特(MichaelE.Porter)在《国家竞争优势》一书中正式提出产业集群(IndustrialCluster)的概念。产业集群是集中在特定区域在业务上相关联系的一群企业和相关机构。与国外产业集群研究相比,始于20世纪80年代末期的国内产业集群研究,起步较晚,从90年代后期开始,产业集群理论被较为广泛地引入到我国制造业的产业集群分析中,从产业集群与区域经济方面着手研究的惠宁(2008)的《产业集群的区域经济效应研究》,刘晖霞(2008)的《试论产业集群对区域经济发展的影响》到技术产业集群、创意产业集群的陈秋玲(2006)的《基于共生理论的上海创意产业集群价值取向探究》,符韶英、徐碧祥的(2006)《创意产业集群化初探》印证了产业集群战略的发展足迹。2.swot分析法主要内容是利用企业不同的领域进行的战略选择和科学调整SWOT分析法是哈佛大学商学院的企业战略决策教授安德鲁斯在20世纪60年代提出来的。自诞生以来,该分析方法以其分析直观、易于使用等诸多优点使之从最初应用于企业的战略决策,逐渐到各个不同的领域层次的应用。SWOT分析法的目的是根据企业业务经营面临的强势(Strengths)、弱势(Weaknesses)、机会(Opportunities)和威胁(Threats)四个要素来选择企业总体战略。其理论基础是有效的战略能够最大限度地利用企业优势和环境机会,同时使企业弱势和环境威胁的作用降到最低。其基本原理是通过对系统、机构或制度的优势、劣势以及面临的发展机遇和挑战进行系统分析,从而制定最佳的趋利避害的发展战略和策略,以充分利用发展机遇。三、平乡县自行车出口产业集团的swot分析1.自行车行业集团的内部优势根据中外玩具制造统计数据显示,平乡县具有明显的投资环境优势,如表1。(1)推动相关产业发展平乡县自行车主要原材料以带钢、橡胶制品和塑料制品为主,还涉及纺织、包装、印刷、物流等相关产业。毗邻邢钢、邯钢的原材料优势突出。河北欧耐15万吨高频焊接精密钢管项目补强了自行车用钢的薄弱环节;邢台惠恩纳电镀有限公司表面处理中心和亿林纸业印刷包装公司等延伸了产业链条。电子配件、纺织、塑料化工为自行车产业的发展提供了加工保障。(2)劳动力供给充足自行车属于是劳动密集型产品。在整车的生产过程中,从装配、调试、包装、装柜等要用到大量的工人。而平乡的劳动力供给十分充足,目前有可用劳动力近7万,工人的平均工资较低,一般普工为1000~1500元/月,技工为1500~2000元/月,仅及全国的三分之一,发达国家的几十分之一。劳动力丰富而且廉价的比较优势,使平乡自行车在国际市场上拥有了明显的价格优势,也成为其自行车能大量出口的关建影响因素。(3)争力不断上升产业集群中各企业的专业分工为整车的垂直联系和水平联系提供了专业机会,区域集群使得运输、联系、沟通的成本相对下降,加之知识流动,学习效应带来的好处,企业的竞争力不断上升。平乡县投资1亿多元,在紧邻邢临高速、邢临公路和即将建设的邯黄铁路地域,建立了占地70亩,建设包括仓储车间、办公楼约3万平方米的平乡县物流园,交通发达便利,现有各类小型物流企业、配货站等多达200余家,为平乡县自行车出口企业的采购、出运带来了得天独厚的优势和便利,据邢台市统计年鉴统计全市从事运输、仓储、邮政服务企业有242家,营业收入2193.033万元集群的好处除了对相关资源,如运输条件、人才流动配套共享,最主要的层面是部份优秀企业对其它企业的影响。2.自行车零部件及童车当今世界共有65个国家和地区生产自行车,亚洲是世界自行车生产和出口基地,中国则为世界最大的自行车出口国和生产国,平乡县作为中国产量最大的自行车零配件和童车生产集聚地,从技术含量及产品价值来看,其出口的大部分自行车属于技术含量不高的低附加值产品,产品档次普遍偏低。这类产品以山地自行车和20英寸以下的童车,自行车零配件居多,大部分实行贴牌生产,产品以铁制车架,普通配件为主,现阶段大量出口的产品OEM的比例比较高,而在质量、安全、技术等方面要求更高的比赛用自行车、越野用自行车上,则难觅其产品的身影。本土自行车产品在国际市场上严重缺乏市场竞争力。(2)企业自主开发能力不高要加强平乡县自行车出口产品的国际竞争力,产品的研发能力是关键。但是,对于平乡县自行车出口企业而言,长期的低价竞销,让绝大多数公司没有足够的资金研发新产品。大多自行车生产企业都满足于现状,不愿投向投资大、科技含量高的品种;不注重技术人才的培养,与国外的同行交流也很少,难以开展科技型自行车的开发设计。长期以来,大部分企业以依靠客户来样来图复制的生产方式和模仿其他品牌产品为主,扼制了企业的自行开发设计的主动性。除此之外,平乡县存在的是一大批农村家庭作坊式的生产企业,即便是少数规模较大的企业,例如强久、四星公司,他们与科研机构和大专院校的交流也是很少,不能有效促进双方的强强合作,开发新型的科技含量高的产品。(3)企业发展受限,缺乏长远发展的思想平乡县自行车出口企业缺乏持续稳定的发展战略,满足于目前的固定市场地位,不求发展,严重的阻碍了企业发展。加之管理人员由于生活经历,见识范围等的局限,小农意识根深蒂固,小生产者思想武装头脑,满足于现状,看不到更远,缺乏长远发展的思想,更没有承担更大的生意风险胆识。又因为受教育程度不高,缺乏做长远规划的知识和能力。3.自行车行业集团的外部环境机遇(1)利润分析根据中国轻工业信息中心和中国自行车协会联合发布的中轻自行车行业景气指数显示,2011年11月份行业景气指数为113.33,其中产值景气指数为111.69,销售产值景气指数为112.21,出口景气指数为110.75,资产景气指数为104.24,利润景气指数为126.05,如图2。出口方面,2011年自行车的出口量为5572.2万辆,同比下降4.2%;电动自行车出口量为60.7万辆,同比增长3.8%;变化幅度不大。2011年零部件累计出口额达21.0亿美元,较2007年增加7.2亿美元,增长比例达34.2%。在2012年中,虽然竞赛型自行车和其他越野车的出口分别有21.3%和56.2%的下降,但是他们仅占出口总额的0.4%。占总出口量99.6%的其他车型均有不同程度的增长。如图2。而且,近五年中,中国自行车、电动自行车的销售利润正逐年上升。2011年中国自行车销售额达942.2亿元,与2007年的530.43亿元相比,增幅达43.7%;2011年中国自行车的利润达42.4亿元,2007年的12.2亿元相比,增幅达71.22%。(2)调整企业发展战略,形成“以整带零、以零促整”的企业发展格局国家对购置先进装备实行17%抵税和国内外设备市场价格相对较低的优势,有利于平乡县自行车产业提升技术,增强竞争力。针对平乡自行车产业特点,政府出台相关政策积极加强企业的联系整合,减少做整车企业、加强配套产业链,通过重点扶持“10家骨干企业加30家配套企业辅助”的战略规划,带动300多家高标准零部件生产企业,形成“以整带零、以零促整”的战略格局。除此之外,专项基金奖励和鼓励人才培养政策成为自行车加工和出口的另一优势因素。4.来自自行车行业的威胁(1)外贸出口的议价能力①现有同行业竞争者的威胁。在平乡县及其周边县域,大大小小的企业八百多家,且普遍规模较小,共同抢占市场。每个公司都有自主生产产品,从采购到生产组装,再到最后的出口销售,具有相似的竞争能力。②潜在进入者的威胁。外贸公司成立成本较低,手续也较为简单,在一家公司获得客户资源的业务人员容易造成跑单或是独立成立公司的现象。再加之外贸出口货物量大,利润可观,潜在进入者的威胁不可忽视。③供应商的议价能力。虽然平乡县自行车产业有原材料和廉价劳动力的优势,但是面对日益增长的物价和劳动力人口下降的威胁,平乡县的价格优势逐渐消退。④买方的议价能力。平乡县出口的自行车产品附加值低,一般出口到经济欠发达的国家,这些国家的购买商对价格较为敏感,而且自行车的款式简单、进货价格透明,使得国外厂商的议价能力相对较强。由于外部环境的逐步恶化,企业遭遇了“保成本”和“保客户”的两难抉择,不少企业出现了产品价格上升而利润反而下降的反常情况,与我国竞争激励的东南亚国家借助于相对较低的成本优势已经从我国外贸企业中抢走大量订单。这一因素加剧了买方的议价博弈筹码。⑤出口目的国日趋发展的经济是替代自行车这一交通工具的不可忽略的威胁。(2)中小企业融资现状平乡县外贸企业多数为劳动密集型企业,资产规模小,实力弱,但是融资需求急、融资规模小、随机性大、频率高。在当前银行流动资金不足、新批贷款额度减少的现实情况下,企业融资变得更加艰难。更有甚者,一些出口公司将融资渠道转向非正规金融渠道的民间融资,这种大风险、高成本的举措不利于企业长期战略的规划和发展。(3)汇率溢价直击6.21自2005年7月21日起,我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,2007年12月累计升值13%,而到2008年7月,汇率中间价为6.8,汇率变化3年来累计升值已到21%。到2013年的今天,汇率中间价直击6.21。人民币升值以后,无疑会抵消一部分廉价劳动力所带来的成本优势,影响其产品在国际市场的竞争力,导致其出口下滑。而自2007年7月1日,国家多次出台退税调整政策,取消和降低部分出口商品的出口退税率,所涉及的商品约占海关税则中全部商品总数的37%,一部分自行车零配件从享受出口退税15%的优势地位被调为9%的出口退税。(4)中国自行车行业反规避案国际市场需求的降低对自行车出口企业的发展构成严峻的挑战。2012年9月26日,应欧洲自行车生产商协会的申请,欧盟对原产于中国、自印尼、马来西亚、斯里兰卡、突尼斯转口的自行车进行反规避立案调查。由于欧盟不断设障,凤凰自行车等中国产品已常年被欧盟拒之门外。2011年10月,欧盟在一次日落复审中决定将已经执行18年的自行车征税期再延长5年至2014年,税率达48.5%。欧盟称,得到的证据表明,中国自行车行业为了规避反倾销税,将部分零部件组装业务转移到印尼、斯里兰卡和突尼斯等地。根据欧盟提供的数据,2009-2011年,欧盟从斯里兰卡进口的自行车数量增加了1倍,占2010年欧盟自行车市场5%的份额。四、自行车产业集群发展策略组合通过以上对平乡县自行车产业的SWOT分析,可以看出自行车行业发展还需要合适的发展策略作为指导,为此,得到下述SWOT矩阵分析结果。表3中,将自行车产业发展的外部因素(机会、威胁)分别和产业内部能力(优势、劣势)两两组合,得到多个方案,据此制定发展策略组合方式如表3所示:知识产权战略;产业集群升级战略;品牌化战略;行业协会协同战略。1.在市场上始终被被动地位平乡县自行车贸易产业的主体是民营企业,这些企业中的大多数是中小规模的,因此仿造、贴牌生产是平乡县自行车产业的“特色”,这虽然能为平乡县带来极大的产量,使平乡县跃居我国最大的自行车零配件和童车生产基地,但利润极低,在市场上始终处于被动地位。平乡县自行车产业要想实现升级,必须走知识产权战略道路,在实施知识产权战略上要从如下几个方面入手。第一是加强知识产权意识。OEM仿造虽然能为企业带来短暂的生存却不能使企业获得长久的持续的生命力,在激烈的竞争中没有核心竞争力或者说没有任何自主知识产权的可替代企业必将遭到淘汰。第二是提高自主研发能力。要想将产业提升就必须在消化吸收引进国外的先进技术新产品的基础上,开发自己的新技术、新产品,将研发战略、专利战略和生产经营战略结合起来。2.区域治理能源型产业突出,容易造成中小型市场企业成为带动对象平乡县自行车产业还面临着许多问题,在技术上,产业群内很多企业是中小民营企业,很多是家庭作坊式的,投资规模太小限制了整个产业技术水平,技术层级偏低,技术装备落后是平乡县自行车出口产业的普遍现象,因而导致平乡县的自行车产品仍锁定在低端市场,产品竞争力不够强,很容易遭到行业经济危机的打击;在竞争合作上,企业之间合作意识淡薄,经常发生过渡竞争;在品牌上,行业内一些小企业品牌意识淡薄,搭便车现象普遍,大量企业没有注册商标,假冒他人商标生产的情况屡屡发生。通过区域治理,在增强本地生产系统内力的基础上也要不断利用国际资源。政府以及协会要出台相关政策逐步完善产业集群,形成成熟的由生产商、供应商、竞争者以及诸如大学、专业学校、政府支持性机构等建立起来的集群,从而进一步加快创新速度以及科技成果转化速度,并降低成本。3.体现情感性的需求消费者对自行车的主要需求主要有两个方面:一是功能性的需求;二是情感性的需求。功能性的需求具体表现是:安全、实用、耐用、方便、坚固、售后服务、价格适中;情感性的需求具体表现是:时尚、美观、舒适、个性化、有品味、有面子、有乐趣。因此,自行车产品品牌战略的重点就是要满足消费者的以上两方面的需求,得到消费者的充分认同。企业可以根据自己的特点在保证基本功能的基础上选择一两个核心诉求点,并开展一系列营销活动,促使消费者对品牌形象形成认同。例如强久、恒驰等品牌向中国驰名商标和名牌产品转变的过程,就是品牌化战略实施的过程。4.过3认证,认证率高目前我国童车生产企业主要有浙江平湖、江苏昆山、广东中山、河北平乡、湖北汉川。据平乡县统计数据显示,平乡县已有65家童车企业通过3C认证,认证率达到90%,是五大童车生产基地通过数量最多的集聚区。2011年3月,江苏“好孩子”儿童用品平乡有限公司落户平乡,8月投产,工业园项目总投资15亿,这一现象标志着平乡县童车车品开发的阶段性成功。2012童车生产达3000万辆。平乡县应该据此产量优势和认证优势,继续大力发展童车规模化,集成化水平,从而延伸平乡县自行车产业链,重点发展优势产业。5.将企业利益作为维护国内市场整体竞争力的重要手段行业协会是在企业外部,在单体企业之上,设置的一种可以将同业企业联合起来以求共同发展的形式,其作用主要体现在如下几方面:①价格协调。为了成功打入国际市场,企业之间往往竞相压价,这一方面容易遭到进口国的反倾销或反补贴诉讼,另一方面会严重损害出口利益,而国家又不能干涉,这时行业协会就可以实现价格协调,以保护本国产际市场上的合理价格。②充当反倾销、反补贴申诉的起诉人以及应诉人。反倾销、反补贴是国家非常重要的保护国内产业的手段,也是世贸组织有关协议允许成员方反不正当竞争的措施。③组织企业的联合行动,帮助企业开拓国际市场。由行业协会出面制订能够从整体上加强国内企业竞争力的方案,在自愿的基础上组织国内生产、销售、价格制定、开拓市场、售后服务等方面的联合行动。④代表各企业利益,对政府决策施加影响。例如美国电子行业协会为其企业谋求利益,代表其电子行业支持我国获得无条件最惠国待遇。五、基于swot矩阵分析的产业发展战略平乡县自行车集聚产业是我国自行车出口的重要生产基地,是继长三角、珠三角及天津之后全国第四大自行车生产板块。其中,童车年产量占全国总量的46%、占世界总量的14%,打气筒年产量占