用友快速实施交付全程指导综述

快速实施交付全程指导〔UFIDAMost-QuicklyImplementationguide〕U8事业部版本:V2.0March23,2023用友软件股份 第1页 U8事业部快速实施方法指南文档公布信息发自 日期 / Email接收者 行动* 截止日期 /*行动种类：批准，审核，告知，存档，执行，参与会议，其他〔请具体说明〕文档修改记录版本号 日期 作者/修订者

描述 文件名V2.0 20235用友软件股份 第2页 U8事业部快速实施方法指南目 录\l“_TOC_250028“前言 5\l“_TOC_250027“使用说明 5\l“_TOC_250026“核心思想 5\l“_TOC_250025“实施方法详解 6\l“_TOC_250024“概述 6\l“_TOC_250023“适用范围 7\l“_TOC_250022“工程实施策略 7\l“_TOC_250021“实施指导原则 7\l“_TOC_250020“教练式的参谋辅导方式 7\l“_TOC_250019“将学问转移贯穿始终 7\l“_TOC_250018“以流程导入为核心 8\l“_TOC_250017“路线图总览 8\l“_TOC_250016“内容详解 9\l“_TOC_250015“工程规划阶段 9阶段目标 9阶段任务 9\l“_TOC_250014“操作攻略 10\l“_TOC_250013“交付物清单 12\l“_TOC_250012“系统建设阶段 13\l“_TOC_250011“阶段目标 13\l“_TOC_250010“阶段任务 13\l“_TOC_250009“操作攻略 14交付物清单 15\l“_TOC_250008“切换预备阶段 16\l“_TOC_250007“阶段目标 16用友软件股份 第3页 U8事业部快速实施方法指南阶段任务 16\l“_TOC_250006“操作攻略 17\l“_TOC_250005“交付物清单 19\l“_TOC_250004“切换运行阶段 20\l“_TOC_250003“阶段目标 20\l“_TOC_250002“阶段任务 20\l“_TOC_250001“操作攻略 20\l“_TOC_250000“交付物清单 22用友软件股份 第4页 U8事业部快速实施方法指南前言随着U8的客户逐年递增，为了保障企业治理改善和ERP成功上线，在规模化交付的策略下，针对快速实施效劳的工程，需要制定一套实施方法，明确的效劳内容，预期的效劳质量、清楚的衡量标准、标准的交付路线/任务和职责、成果明确的实施成果和效劳价值。通过快速实施效劳工程的成功交付让客户更好的应用软件，充共享受软件信息化所带来的企业治理效益。为了适应的形势的进展要求，标准快速实施产品交付程序，做到专业化、规模化、标准化，在认真分析、充分争论的根底上，对工程实施各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、使用文档、潜在风险逐一进展了梳理，并整理了一套工具、模板，力求流程清楚、简练有用，形成U8工程的快速实施方法。使用说明快速实施方法是在基于最正确业务实践导入根底上，定义的实施路线。这个实施路线围围着快速搭建企业治理平台、标准业务流程这一核心需求，在工具模板的支撑下，指导参谋快速实施，为客户制造治理价值。工具及流程库是本实施方法的保障。由于本实施方法阐述的是通用的任务步骤，而不是解决方案，参谋需要依据不同的工程需求和客户行业特点，选择对应的最正确实践工具库和流程库，确保工程成果的高质量。同时细分行业的案例库，以及对区域机构所辖行业群分布的案例汇总、标杆龙头行业、样板行业、重点行业等工程的案例库是帮助参谋清楚、有效、快速把握客户需求，快速实施的助力，此局部内容需要不断的补充和完善，才能更加有效发挥快速实施的规模化复制和交付；本实施方法中的核心思想、适用范围、实施策略、指导原则等章节是格外重要的内容，需要参谋具体研读和理解。这几章的内容既是本实施方法的思想内涵，也是参谋在实施中的理论指导，是本实施方法的“道”，而内容详解的章节是本实施方法的“术”。“道”要一以贯之，而“术”则应当灵敏使用。工程经理要依据实际状况对实施路线适当裁剪或调整，不要教条的照搬，也不要被它所限制。核心思想用友快速实施方法是基于U8工程多年实施的阅历积存。它不是仓促实施，草率上线，也不是对产品功能的生搬硬套，它是以快速搭建企业治理平台，标准业务流程为导向，以根本的、成熟的治理思想为根底，在参谋的指导下，客户通过学问转移，将体系标准的治理方法工具流程导入到企业中来，从而实现快速而有效的根底治理改善。用友软件股份 第5页 U8事业部快速实施方法指南总括来讲，用友快速实施方法的核心思想就是：凭藉治理软件所蕴含的流程和方法，依托用友最正确流程工具库和案例库，快速帮企业建立起治理平台，标准核心流程，导入标准的治理规律和体系，推动企业由粗放治理和手工治理向精细化、信息化、流程化治理转型。快速实施的本质就是满足企业治理升级的要求，在较短的实施周期内，将行业的成熟治理流程、阅历直接导入企业，实现系统的快速上线，从而降低实施周期，削减投入本钱，为企业带来显著的治理改善，实现与客户的双赢。它关注的是企业的根底治理—体系、流程、制度等，不是战略层面，也不是产能平衡、税务筹划、精益生产等特地领域。在执行快速实施方法时，要求参谋熟知企业的治理流程与实践，知晓行业关键需求和最正确实践，以参谋为主导，规划整个工程工作，以客户为主体，完成学问转移和系统建设，确保流程和数据的正确性，保证工程实施质量。实施方法详解概述快速实施交付方法由四个阶段组成：工程规划、系统建设、切换预备和切换运行。工程规划阶段是工程实施工作开放前的预备环节。这个环节要完成几个重要的任务：用友方指派工程经理，组建参谋团队，与销售、售前交接工程的资料和了解工程状况，理解工程背景；帮助客户组建实施组织；客户现状访谈；工程制度与打算；启动大会；硬件网络环境预备及软件安装、系统治理员培训；工程建设阶段是工程实施的关键环节。这个环节要完成的主要任务是：关键用户与最终用户的培训；根底资料规划与信息化流程设计；权限安排与岗位操作手册；切换预备阶段是工程实施的成败环节，这个环节要完成的任务是：系统运行制度与客户内部支持体系的建立；系统环境与静态数据的预备等；用友软件股份 第6页 U8事业部快速实施方法指南切换运行阶段是工程实施的收尾环节。这个环节要完成的任务是：动态数据导入；系统切换运行；内部效劳交接等；快速实施路线中的场景是按工程的大体阶段进展分类的，但工程的阶段不是按挨次进展的，它们的执行是交叠往复的。例如：静态数据预备虽然在切换预备阶段，但是，在根底数据规划完成之后，静态数据预备的工作就启动了，而不是在工程阶段建设完成之后，才被启动。工程阶段只是表达了工程的总体进展规律和对场景进展分类。阐述工程任务前后规律关系的是任务网络路径图，而非实施路线。适用范围U8工程实施策略使用快速实施方法时，推举参谋参考以下的策略:治理导入：与客户高层达成全都，以治理导入为核心，自上而下的推开工程；完善根底：围绕标准产品的最正确业务实践，快速搭建企业治理体系，标准根底数据治理和业务流程治理；渐进改善：避开组织震荡和治理的巨大变革，实行业务流程渐进改善的原则；实施指导原则教练式的参谋辅导方式参谋应成为培训师和教练，把客户关键用户作为工程的主要对象，有效的指导关键用户开展工作，留意客户实际演练，通过客户的亲身实践，尽快把握ERP相关应用，而不是工程工作的代工者，要最大化参谋工作价值。将学问转移贯穿始终实施过程中要留意关键用户和最终用户的培训工作，通过培训将成熟的治理思想和行业最正确实践等学问转移给企业。参谋在工程实施中，从“工人”角色向“学问传播者”角色转换。客户在实施过程中，学习的不仅是软件的操作方法，而是业务的治理流程，治理思想。用友软件股份 第7页 U8事业部快速实施方法指南以流程导入为核心参谋以企业现有流程为根底，关注客户的治理需求，以产品最正确实践为根底，选择企业成熟的分销、生产、财务等关键流程，或者流程的关键环节进展渐进式流程优化，这种方式在确定程度上削减了实施阻力，风险较小，对正常的运营干扰不大，有利于快速交付系统。路线图总览用友软件股份 第8页 U8事业部快速实施方法指南内容详解工程规划阶段工程规划

组建客户实施组织

1.1

工程经理

1.1.1

实施经理

1.2

工程经理

1.4

工程经理首次访问

工程启动会1.3.1

1.3

1.5

工程经理制定访谈打算

会议前的预备1.3.2

1.5.1解工程经理访谈预备

1.3.4

实施参谋 1.3.5 实施参谋1.3.3

工程经理

召开工程启动会工程经理会议纪要签字工程经理软件安装及培训

里程碑回忆与汇报1.6 工程经理

1.7

工程经理4.1.14.1.2

阶段目标进展工程内部交接组建工程双方团队启开工程产品安装及培训阶段任务组建参谋团队：选定工程经理，组建工程参谋团队内部交接：用友软件股份 第9页 U8事业部快速实施方法指南销售部门和实施部门进展工程内部交接客户访谈：对客户高层进展访问，了解客户工程需求及期望建立客户实施组织：明确客户实施成员要求，帮助客户建立实施团队工程启动会：召开工程启动会，明确工程目标和制度软件安装及培训：安装软件产品，建立实施环境；对客户方系统治理员进展产品安装培训阶段回忆与评估：对本阶段工作进展回忆，评估阶段工作成果，提出改进意见，确定下阶段工作开展时间操作攻略组建参谋团队依据工程要求和特点，选择适宜的工程经理工程团队成员的力气互补性正式授权内部交接明确工程合同、目标及范围初步评估工程风险客户和工程信息资料文档化客户访谈预备访谈提纲总结客户关注点和关键需求用友软件股份 第10页 U8事业部快速实施方法指南建立客户实施组织向客户明确工程成员的要求明确工程组织的重要性和严峻性工程启动会做好会前预备〔会议PPT、时间地点〕明确会议议程和做好会议把握做好会议纪要，并签字确认软件安装及培训安装前进展系统安装环境检查对客户系统治理员培训和考核猎取客户签章的《产品安装确认报告》里程碑回忆与评估总结全面细致，避开遗漏找准问题缘由，有效的解决方案确定是否进入下一工作阶段用友软件股份 第11页 U8事业部快速实施方法指南交付物清单阶段 一级任务

交付物用友 客户组建参谋团队

《用友工程组实施组织架构》、《用友方工程成员职责与任务》内部交接 《销售与实施内部交接记录单》客户访谈 《现状业务调研报告》〔关键业务调研〕一、工程规划 建立客户实施组织

《客户方工程组实施组织架构》、《客户方工程成员职责与任务》工程启动会 《会议纪要》〔启动会〕《工程实施主打算书》软件安装及培训 《产品安装确认报告》 《系统治理员手册》阶段回忆与评估 《阶段工作总结评估报告PPT》

《阶段工作回忆及评估报告》用友软件股份 第12页 U8事业部快速实施方法指南系统建设阶段系统建设

标准产品培训

BOM搭建原则争论

信息化业务流程设计

2.1

2.3

实施参谋 2.4 工程经理根底资料编码方案争论2.2 实施参谋 最正确实践流程培训

流程设计2.4.1

2.4.2

实施参谋方案输出

流程测试

流程争论2.4.5

2.4.4

2.4.3

实施参谋业务权限设计与规划 方案测试

岗位操作手册制作试里程碑确认2.5 工程经理认

2.6

工程经理 2.6

2.7

工程经理阶段目标系统建设阶段，以客户为主体，以参谋为主导，通过针对关键用户的学问转移，培育出懂业务懂信息化复合人员。参谋以流程库为依托，组织关键用户争论信息化TOBE流程，并规划权限，以客户实际业务进展演练，培训最终用户，为系统切换最好预备。阶段任务关键用户培训；BOM根底数据编码方案争论；TOBE业务权限规划与安排；方案测试；岗位操作手册制作与公布；系统测试里程碑确认；用友软件股份 第13页 U8事业部快速实施方法指南操作攻略标准产品培训关键用户培训要关注学问转移，培育出既懂企业实务，又懂信息化规律的客户内部团队；培训的内容一般可包括：ERP原理、用友实施方法培训、产品功能培训等；培训教师确定要选择有丰富阅历的询问实施参谋进展担当，务必保证让关键用户听明白。通过培训，务必使关键用户建立流程概念，并了解标准信息化流程，为TOBE流程设计打下根底；BOMBOMBOMBOMBOM的分层需考虑客户内部物流规划及治理细度要求。层阶过少会导致过程管控不细节，层阶过多则会导致出入库作业繁琐，难以执行；以客户产品搭建BOM，以验证治理符合性，并依据觉察的问题争论调整，完善BOM方案；根底数据编码方案争论；编码要坚持分类码原则，及编码由大分类、中分类、小分类、流水码构成；要杜绝将变动属性纳入编码中，如部门、产品系列、材质等；信息化业务流程设计；参谋和客户关键用户一起，识别并制定出业务流程名目；参谋依据客户的行业需求及治理特点，选择最正确业务流程库；参谋先讲解最正确业务流程，以最正确业务流程为模板，争论出满足企业治理要求、局部改善的TOBE流程；TOBE业务权限规划与安排；依据方案流程的岗位设计，供给《菜单与岗位比照表》给客户，客户依据岗位去对应部门的具体操作人员，这样形成了《菜单→岗位→人员→部门的权限安排表》；方案测试方案测试由关键用户指导，由最终用户参与，以TOBE流程和实际业务数据为内容；用友软件股份 第14页 U8事业部快速实施方法指南TOBE确保最终用户符合上线要求；岗位操作手册制作与公布；岗位操作手册即是岗位作业指导书，它与SOP是相全都的和相互支持的，它是客户岗位工作的指导，而非软件操作说明系统测试里程碑确认总结全面细致，避开遗漏找准问题缘由，有效的解决方案确定是否进入下一工作阶段

交付物清单阶段 一级任务

交付物用友 客户标准产品培训BOM根底数据编码方案争论

《标准产品培训课件PPT》

《培训考核》《BOM<<静态数据编码方案>>系统建设

信息化业务流程设计业务权限规划与安排方案测试岗位操作手册制作与公布系统测试里程碑确认

《业务解决方案》《模拟演练总结》《阶段工作总结评估报PPT》《里程碑确认单》

《操作权限标准表》《模拟演练方案》《岗位操作手册》《阶段工作回忆及评估报告》用友软件股份 第15页 U8事业部快速实施方法指南切换预备阶段切换预备

最终用户培训工程经理 3.1

3.2

3.3

关键用户系统上线环境建立客户工程组环境检查并安装

系统切换方案

系统切换打算

切换方案确定

切换方案培训及公布系统治理员

3.6

3.6.1

3.6.2

实施参谋 3.6.3 工程经理参数配置关键用户权限配置

静态数据导入实施参谋环境确认并备份

里程碑回忆与汇报3.4.4

技术参谋

3.7

工程经理阶段目标完成系统切换前的一切预备工作。阶段任务包括：系统运行制度制定和公布完成内部支持体系建立最终用户培训完成系统上线环境建立完成静态数据导入完成制订系统切换方案完成系统测试里程碑确认用友软件股份 第16页 U8事业部快速实施方法指南操作攻略系统运行制度制订和公布ERP做好制度的宣贯和传达；各项制度制定后，要借助客户高层的力气将制度颁发到全部相关部门和岗位，落实责任人。并建议客户将制度的执行状况纳入到相关部门、人员的考核指标中。建立内部支持体系建立内部支持团队和治理制度内部支持体系人员一般从客户关键用户中选择。应当包括业务方面的用户，还应当包括技术方面的系统治理员。假设存在众多分支机构，每个单位应至少指定一名支持人员。确定为内部支持人员应当切实履行内部支持的职责。建立内部支持体系，重点是要落实到人，确定能够担负日后系统支持的人选〔一般是关键用户〕，然后让客户形成制度，明确其责任和工作方式。内部支持体系的人员，应当经受工程实施的整个过程，对工程的各个环节都比较清楚。在内部支持体系中，既要有对业务格外生疏的业务骨干，也要有生疏系统、精通计算机学问的系统治理人员。内部支持人员及其职责、工作方式要形成客户的制度，下发到应用系统的相关部门和人员，让全部操作人员知道，在消灭操作问题和疑问时，可以找谁解决。一般内部支持人员担当着双重角色，既要处理日常的业务，又要指导和标准其它最终用户的日常操作，因此有必要的话，建议客户高层给内部支持人员适当的物质和精神嘉奖。CPMP最终用户培训制定最终用户培训打算培训授课教师教材和练习题的审定培训预备充分最终用户培训培训考核用友软件股份 第17页 U8事业部快速实施方法指南由客户关键用户培训最终用户；培训内容:以岗位操作手册为根底、结合产品做操作培训；要保证最终用户的培训效果，做好培训的评估和考核，只有最终用户娴熟的把握了系统操作，才能保证业务解决方案的最终落地系统上线环境建立产品安装统一根底数据和参数配置建账和安排权限数据备份为了在系统初始阶段就有一个好的开头，没有任何迫不得已的前台和后台的调整，建议每做完一步初始化工作之后，都能够进展相应的数据库备份，备份文件应作简要说明。例如，在完成安装后，作一次备份，注明为“U8标准产品安装完成,未进展任何操作”；在设置完根底数据和统一参数配置后作一备份，注明为“完成统一根底数据和参数配置，尚未建账”。假设将来在客户化过程中消灭无法修改的错误，就可以快速恢复到指定备份时刻的状态。静态数据导入制定静态数据导入打算数据导入策略做好数据的校验和备份数据收集模板依据实际状况打算是否承受，有些数据可直接录入，不愿定都要整理到采集表，假设客户有现成的数据或数据特别简洁，审核后可直接录入系统；客户对静态数据结果负责系统切换方案切换的流程、数据、职能部门要明确和清楚；切换的方式和步骤要符合业务实际和系统前后规律把握；切换任务的安排要具体、落实到人，并明确职责和奖惩。对于切换工作的挨次要明确岗位之间的输入与输出接口；切换成功的标准要明确，具体便于衡量；用友软件股份 第18页 U8事业部快速实施方法指南切换方案作为上线前的重要制度，要公布和培训。里程碑回忆与评估全面总结阶段各项工作的完成状况。工作效果评估，找出哪些工作没有到达目标。针对未到达的工作目标，找出未达标的缘由，觉察问题，提出并确定解决方案。阶段回忆评估工作要做得细致全面，否则造成问题有遗留，或者预备不充分，为系统上线运行埋下了隐患，导致系统拖期，甚至上线失败交付物清单阶段 一级任务

交付物用友 客户系统运行制度制定和公布建立内部支持体系最终用户培训 《最终用户培训总结报告》

《ERP《XX系》《最终用户培训考核记录》三、切换预备

系统上线环境建立静态数据导入系统切换方案

《静态数据导入方《静态数据导入打算》 案》、《静态数据检查报告》《系统切换方案》阶段回忆与评估

《阶段工作总结评估报PPT》

《阶段工作回忆及评估报告》用友软件股份 第19页 U8事业部快速实施方法指南切换运行阶段切换运行

切换发动会

运行支持及优化

现场支持

系统优化

4.1

工程经理

4.5

4.5.1

4.5.3

工程经理系统切换检查

系统切换检查

远程支持4.5.2 实施参谋4.2

4.4

工程经理动态数据导入

工程总结与收尾

实施效劳内部交接4.3

工程经理

4.7

4.8

工程经理工程总结里程碑确认4.9 工程经理阶段目