国内外汽车产业发展趋势预测

国内外汽车产业发展趋势预测（一）全球汽车产业正在发生变革1、传统的“6+3”格局已演化为“7+2”格局本世纪初，传统意义上的全球汽车产业“6＋3”格局是指：通用＋菲亚特＋铃木＋富士重工＋五十铃联盟；福特＋马自达＋沃尔沃轿车集团；戴姆勒克莱斯勒＋三菱集团，丰田＋大发＋日野集团，大众＋斯堪尼亚集团，雷诺＋日产＋三星集团，加上本田、标致雪铁龙和宝马汽车。受到金融危机的催化，全球汽车产业已呈现出新的“7+2”格局，这是指通用+上汽，福特+马自达+长安，丰田+富士重工，大众+铃木，标致雪铁龙+宝马，雷诺+日产+戴姆勒，菲亚特+克莱斯勒+三菱，再加本田和现代起亚。格局的转变说明车企之间组建联盟的模式正在取代原控股模式，同时，中国汽车业的崛起也开始影响全球的汽车产业格局。2、金融危机改变了原有的产业规模上升趋势自16世纪第一辆诞生，全球汽车产业呈现出快速发展的态势。如图2所示，20012007年全球汽车产业持续增长，2007年全球汽车产量达7,310万辆。20082009年，受世界金融危机的较大影响，全球汽车产业规模出现下降，2009年全球汽车产量5,995万辆。图1全球2001-2009年汽车产量情况2010年，金融危机的影响初步得到控制，全球经济显露复苏迹象，上半年全球汽车销量增长13%。但是，全球深层次经济问题短期内难以得到根本性解决，世界经济仍令人堪忧。2010年，预计全球汽车产销6,995万辆，比2009年增长11.6%。其中：美国市场增长较大，欧洲2010年基本保持上年水平，约1,450万辆。中国将继续成为全球汽车最大的销售市场。2010年，全球汽车保有量将达到10亿辆，中国将突破7,000万辆。3全球汽车产能总体过剩2009年，欧美国家规模较小的汽车厂家纷纷关停并购，低碳排放的政策使得小型汽车得到发展。预计2010年全球汽车产能总体过剩，欧盟地区汽车产能过剩约650万辆。欧洲市场的供过于求，迫使德国大众、意大利菲亚特、法国标致雪铁龙加速海外扩张。4、全球汽车产业技术变化呈现新特征全球汽车产业技术不断升级，轻型化、安全化、节能化和差异化将成为未来汽车技术的新特征。新能源汽车技术成为汽车厂商争相研发的重点。全球汽车厂商在中国市场的技术竞争焦点包括：传统发动机技术升级、绿色生产、绿色供应链等全体系，以及新能源汽车的技术研发能力。5、新能源汽车成为未来汽车的发展方向新能源汽车主要分为混合动力、替代能源和纯电动汽车。由于新能源技术不成熟，目前汽车尚无法摆脱对石油的依赖，混合动力车是厂商投产的主要选择。预计到2020年全球混合动力及纯电动汽车销量要占汽车销量的7％12％。（二）中国成为全球汽车主要的制造和销售中心1、近年来中国汽车产业迅速崛起2009年，中国汽车总销量1,364.5万辆（如图3所示），比2008年增长46.2%。其中：商用车销量331.3万辆，比2008年增长28.4%；乘用车销量1,033.1万辆，比2008年增长52.9%。

图22003-2009年中国汽车销量增长分析2010年上半年，中国汽车产销分别完成892.73万辆和901.61万辆，同比分别增长48.84%和47.67%。其中，乘用车产销668.38万辆和672.08万辆，同比增长51.20%和48.20%；商用车产销224.35万辆和229.53万辆，同比增长42.22%和46.14%。从品牌结构（如图4所示）看，乘用车自主品牌共销售318.23万辆，占乘用车销售总量的47.35%，占有率较同期提高了2.04%；法系车在我国的销售量以17.52万辆位列日系、德系、美系和韩系之后，占乘用车销售总量的2.61%（如图4所示）。■系列1,日系车，系列1,韩系车,48.95,7%■系列1,法系车,17.52,3%■系列1,美系车,系列1,韩系车,48.95,7%■系列1,法系车,17.52,3%■系列1,美系车,67.1,10%图32010年上半年乘用车品牌市场结构系列丄，自主品牌,318.23,2009年，在全球经济恢复举步艰难的情况下，我国汽车产销量全球第一，取得了全球瞩目的成绩。中美日三个主要汽车市场需求分别为1,370、1,050、450万辆（如图5所示），中国首次超过美国，成为汽车需求第一大国。近年来，我国宏观经济持续快速增长，居民生活水平稳步提高，巨大的购买潜力将会继续得到释放，拉动我国汽车工业快速增长。乐观估计，中国汽车2010年增幅将达25%，全年销量将达1,700万辆；未来5年，中国汽车销量年均增幅将超过15%。/通用格式/通用格式/通用格式辆）/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式/通用格式-中国/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格:♦美国/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格__日本/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格/通用格图42001-2009年世界主要汽车市场年需求情况从出口来看（如图6所示），截至2009年底，共出口36.96万辆，同比下降45.70%；出口金额51.87亿美元，同比下降46.15%。国内市场吸纳了出口市场产能，折射出国内汽车市场的巨大潜力。0去09年说车蟄车出口走劭图52003-2009年汽车整车出口情况2、外资品牌和自主品牌并存，自主品牌比例逐渐提升由于中国具有巨大的市场，欧美、德国、法国等各国的汽车巨头纷纷在中国设立独资或合资企业，中国汽车市场呈现外资品牌和自主品牌并存的产业格局。2009年，受益于购置税优惠和“汽车下乡”等措施，自主品牌汽车销量增长很快（见表1），并占到乘用车销售总量的44%，在轿车领域的市场份额也超过了30%。也就是说，国家《汽车产业调整和振兴规划》中提出的相关目标已经提前实现。表12009年中国市场各车系销售增长率类别欧系韩系美系德系日系自主品牌销售增长率3.4%10.2%12.1%17.3%26.3%30.7%

3、汽车集中度提升，少数汽车企业将占据较大市场份额国家《汽车产业调整和振兴规划》提出，“通过兼并重组，形成23家产销规模超过200万辆的大型汽车企业集团，45家产销规模超过100万辆的汽车企业集团，产销规模占市场份额90%以上的汽车企业集团数量由目前的14家减少到10家以内。”中国目前的汽车企业主要集中在东部沿海地区和黑龙江、吉林等省份。中国内地i瀆汽乍企业分布图4田尺車-R*it-nr«耶・*马「就活峯事■虑舉±(F4A拓鳶前薫将*«*fl:11*起车X^XX>±»7T+«*«*算皿海牛：勺!fl*:力通册寒罠博事K7R1«*«*I•左冉车吉艦农專""吓""垢"叶佔"況:帕車:厂沪占莎A>+E图6中国内地主要汽车企业分布图中国汽车整车的集中度不断增强，行业前十名汽车企业占据行业主要的市场份额。2010年上半年，销量排名前十位的轿车生产企业依次为：上海通用、上海大众、一汽大众、比亚迪、北京现代、东风日产、奇瑞、吉利、长安福特和一汽丰田，分别销售44.06万辆、41.58万辆、40.16万辆、28.90万辆、28.54万辆、28.40万辆、22.37万辆、

20.10万辆、19.74万辆和18.56万辆，上述十家企业上半年共销售292.41万辆，占轿车销售总量的64%。4、中国新能源汽车发展前景看好电目汽车-开览找哉》对才关试窓那件舟发了勢舲I吨址龙帥札开咸电目汽车-开览找哉》对才关试窓那件舟发了勢舲I吨址龙帥札开咸1薛代片］臥抖直垃动杭幵嵐36%涯合渤力丰幵发2ON图7国家863节能与新能源汽车项目分布“十五”计划中，明确了我国的电动汽车战略发展基本原则，发展燃料电池、混合动力汽车和纯电动汽车，提出“三横三纵”研发布局。“^一五”863计划节能与新能源汽车重大项目（参见图8）于2006年启动，经过5年的实施，我国基本掌握了电动汽车的关键核心技术，累计160多款电动汽车列入新产品公告，示范推广各类电动汽车5,000多辆，部分电动汽车产品的综合性价比达到或接近国际先进水平，初步形成了15万辆电动汽车整车和关键零部件生产能力。国家《汽车产业调整和振兴规划》提出，要“改造现有生产能力，形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。”我国的节能与新能源汽车产业化实施三步走战略，第一步是到2008年实现大城市公共服务领域各种新能源车型的示范，第二步是到2010年实现新能源城市客车、混合型轿车、小型电动汽车的示范，第三步是到2015年实现多能源混合动力轿车、可充电式电动轿车以及氢燃料电池轿车的普及。今年出台的《新能源汽车发展规划》将发展新能源汽车提升为国家战略。预计2010年中国新能源轿车销量5001,000辆，2013年销量达10万辆，2015年新能源汽车销量将占到汽车总销量的20%。5、2012年以后中国汽车产业可能存在产能过剩由于汽车产业带来的巨大经济效益，各地政府都有追求汽车产能扩大的愿望。2010年上半年汽车库存周期逐月增长，由2月份的41天增长到6月份的55天，库存增加给汽车企业和经销商的资金周转带来了一定影响。目前中国各大主流车企均宣布了2010年产能规划（见表2），其中：自主品牌企业平均增幅72.1%，为合资品牌的3倍以上。我们预计，2010年中国汽车产能过剩问题并不显著，但到了2012年，中国14家最大的汽车生产商的总产能将达2,300万辆，预计总需求将不足2,200万辆，产能过剩的问题将开始浮现。

表22010年部分车企生产规划未来几年，国家将推进汽车产业整合，产业集中度将不断提升，盈利性较差或市场销售不好的产品或项目将被迫停产，行业内经营不善的汽车企业将面临被兼并、停产或破产的可能风险。因此，地方政府和汽车企业应高度关注行业变化和未来趋势，及时采取应