吸尘器行业市场调研报告课件

吸尘器市场调研报告吸尘器市场调研报告1

目录国家产业政策对市场的预期作用爱普终端市场营销品牌商场数量覆盖率与商场零售额市场份额分析市场信息-渠道资讯爱普与竞品分析-价位段分析爱普与竞品分析-畅销型号分析爱普与竞品分析-产品结构分析区域分析：分省市产品类型分析区域分析：区域购买能力分析渠道分析：百货渠道分析渠道分析：家电专卖渠道分析渠道分析：超级市场渠道分析渠道分析：综合分析目录国家产业政策对市场的预期作用2以旧换新政策

响应国家号召，发展循环经济；进一步促进扩大消费需求；

提炼为终端卖场卖点，提升爱普品牌销量；小家电能效身份证标准继去年电磁炉实施能效标识制度后，今年3月1日，电饭锅和电风扇也开始加贴能效标识。根据国家节能减排政策，越来越多的小家电将亮出能效标识；

未来吸尘器必将贴上能效标识；尽早推出符合国家节能减排政策的产品，尽早消化高能耗库存产品。一、国家产业政策对市场的预期作用市场需求扩大

未来10年，30%居民将迁入新居，每年至少有2600万家庭有购买吸尘器的潜在需求；

目前，我国正处于城市化加速期，2012年人口城市水平将达到50%左右。

每年将有2000万-5000万农村人口变为城市居民，吸尘器需求旺盛。家电下乡抢占市场先机家电下乡品类不断增加；新增电动自行车、电饭煲、电压力锅、DVD。不久的将来，吸尘器必将纳入家电下乡品类；提早准备，积极利用国家宏观政策，提升品牌销量，提高品牌影响力。关键词

能效标识以旧换新；迁新居、城市化进程；家电下乡。以旧换新政策响应国家号召，发展循环经济；小家电能3二、爱普终端市场营销关键词：情感营销、礼品渠道专供、专利演示道具终端营销礼品市场礼品市场急剧升温

促销手段提升

利用产品的智能化：爱普吸尘器”，这一理念，在终端销售中利用亲情营销；在消费者中营造出：年轻人孝顺父母，减轻知识型家庭主妇负担首选的品牌理念。情感营销：既实在又能表达心意吸尘器也必将顺势而变，切入日益增长的礼品市场；特殊渠道部：大客户、重点客户、团购客户、礼品公司；推出礼品渠道专供机器；吸尘器最常见的销售手段就是依靠吸力演示+赠品加强终端促销人员的突破力培训；重视并坚持导购员营销技巧、产品知识培训；公司尽可能多的申请专利的吸尘演示道具。目前吸尘器之于中国人就像上世纪80年代的洗衣机一样，当中国消费者明白它的功用时，机会就来了！

二、爱普终端市场营销关键词：情感营销、礼品渠道专供、专利演示4

三、品牌商场数量覆盖率与商场零售额市场份额分析分析：高商场数量覆盖率+高商场零售额市场份额=品牌高市场占有率，通过上表，可以看到，这两个方面美的做的比较到位，商场覆盖率和商场零售额市场份额均较高，爱普商场覆盖率较低，直接影响了整体市场份额。分省市品牌商场数量覆盖率（品牌商场数量覆盖率=销售某品牌的商场个数/零售吸尘器的商场个数*100%）

3.1（详见后面分析）；LG、美的是爱普学习的先进母本。进入商场零售额市场份额

（某品牌进入商场零售额份额=某品牌的零售额/零售该品牌的所有商场的吸尘器零售额之和*100%）三、品牌商场数量覆盖率与商场零售额市场份额分析分析：高商场5三、品牌商场数量覆盖率与商场零售额市场份额分析分省市品牌商场数量覆盖率（品牌商场数量覆盖率=销售某品牌的商场个数/零售吸尘器的商场个数*100%）3.1LG、美的是爱普学习的先进母本。进入商场零售额市场份额

（某品牌进入商场零售额份额=某品牌的零售额/零售该品牌的所有商场的吸尘器零售额之和*100%）分析：高商场数量覆盖率+高商场零售额市场份额=品牌高市场占有率，通过上表，可以看到，这两个方面美的做的比较到位，商场覆盖率和商场零售额市场份额均较高，爱普商场覆盖率较低，直接影响了整体市场份额。三、品牌商场数量覆盖率与商场零售额市场份额分析分省市品牌商场6三、品牌商场数量覆盖率与商场零售额市场份额分析3.2总结分析：

爱普品牌商场数量覆盖率仅为3.45%，仅高于爱普0.25%，远远落后于美的品牌的51.57%，美的品牌的商场覆盖率是爱普的15倍之多。当今渠道为王的家电销售市场，渠道是品牌的根本，只有建立覆盖到各个终端的销售渠道，才能提升品牌影响力，抢占市场先机！

2010年，爱普定义为开拓年，目标是到2010年年底，终端销售网络达到800家，截止到4月30日，2010年新开拓网点82家，仅完成预算的38.50%。

2010年爱普渠道开拓任重而道远！

3.45%16.56%爱普6.60%7.91%莱克3.20%9.01%爱普4.15%26.08%LG51.57%14.95%美的商场数量覆盖率商场零售额市场份额品牌爱普市场份额提升高商场零售额市场份额高商场数量覆盖率三、品牌商场数量覆盖率与商场零售额市场份额分析3.2总结7四、市场信息-渠道资讯

中国连锁经营协会2009年度行业发展情况调查日前结束，2009中国连锁百强名单今天正式对外发布。调查显示，2009年，连锁百强销售规模达到1.36万亿元，同比增长13.5%。百强企业门店总数达到13.7万个，门店总数增长18.9%。百强企业销售额占社会消费品零售总额的11%，与2008年基本持平。苏宁电器集团以1170亿元的销售规模位居中国连锁百强榜首，国美电器集团、百联集团有限公司、大商集团有限公司、华润万家有限公司分别以1068亿元、979亿元、705亿元、680亿元的销售业绩排名第二至五位。

据统计，处于第一梯队的北京翠微百货单店的销售业绩最高，达到10.3亿元，广州友谊共4家门店销售总额达到32亿元，分摊后每店的销售业绩为8亿元，仅次于北京翠微排名百货第二。新燕莎、南京中央商场、金鹰百货单店业绩则可达到6.9亿元、6.4亿元和5.5亿元；王府井仍然保持了较高的复制和运营水平，其19家门店分摊后每店的业绩达到6.98亿元左右。

28家上榜百货企业中，来自广东的天虹商场、广百股份、广州友谊、岁宝百货、成商集团以及佳华百货共占有6席，总数高居上榜地区前列，上述门店单店销售能力处于第二梯队，平均在3.37亿元左右。

分析：2010年是爱普的开拓年，到2010年年底，终端门店将达到800家，截止到4月30日，仅开拓了82家新门店，门店开拓达成率较低。终端在门店开拓的过程中，应更多的关注连锁百强，百强企业在当地，甚至全国都有着广泛的影响力。特别是百强中的百货、家居、家电渠道我们应予以重点关注！附件：连锁百强企业名单4.12009年连锁百强信息：四、市场信息-渠道资讯中国连锁经营协会2009年度行8四、市场信息-渠道资讯4.2百强中，我们应重点关注如下渠道：四、市场信息-渠道资讯4.2百强中，我们应重点关注如下渠9四、市场信息-渠道资讯百思买开始全国布局苏州第八家店开业2010年03月26日13:12:21来源：网易科技

3月26日消息，蛰伏上海三年多的百思买开始全国布局。百思买位于苏州全国第八家店面今天正式开业，据知情人士透露其年内还将开设三四家新店。

百思买是全球家电连锁巨头，2003年进入中国。2007年初在上海开出第一家店面，此后陆续在上海开设六家店面。除了“蜗居”上海，百思买的开店速度也被业内称为“蜗牛速度”，一度被质疑在中国面临水土不服问题。对此，百思买高层的解释是，坚持稳健的发展策略，并强调定位中高端的差异化竞争。蛰伏三年之后，百思买“蜗牛”开始行动，第八家店面落户苏州。“这是百思买布局中国市场迈出的关键性步伐，体现了对中国市场的信心和承诺，”百思买中国区总经理宋大卫先生说。在此之前，中国家电连锁巨头苏宁已宣布其2010年的开店计划，全年在大陆开设不少于500家新店，包括一二级市场的200家，配合家电下乡在农村市场的300家，还计划在香港开设10家新店。4.3其他渠道资讯四、市场信息-渠道资讯百思买开始全国布局苏州第八家店开业410五、爱普与竞品分析-价位段分析5.1价位段分析

分析：通过中怡康的统计数据，可以发现，爱普产品的平均单价是最高的，达到1988元，高于德国凯驰的平均单价1800元；LG的平均单价是1078元；莱克的平均单价是598元；爱普产品的平均单价仅为316元。多年来，吸尘器市场中，外资品牌与国产品牌的分界相当清晰，飞利浦、LG、伊莱克斯、松下、三洋等外资品牌几乎都只参与高端竞争，而将中低端让给国产品牌，格局稳定。然而，爱普品牌的出现，打破了这种相对稳定的格局，爱普品牌定位于高端，通过提升机器的科技含量，只参与高端市场竞争，这与同样来自苏州的国产品牌：莱克、爱普有着本质的区别！价位段比较分析05001000150020002500爱普凯驰东芝洁霸福玛特LG伊莱克斯好运达飞利浦松下莱克海尔三洋龙的美的大金春花富达爱普亿力卓力瑞天盛达汉生风王金科平均单价五、爱普与竞品分析-价位段分析5.1价位段分析分11五、爱普与竞品分析-畅销型号分析

分析：单型号销量占该品牌销量大于10%的型号美的仅有1个，合资品牌LG也仅有1个，爱普有2个，莱克也有2个，爱普有4个。美的产品的型号竞争力比较分散，还未形成具有绝对竞争优势的产品型号；LG的V-CF761HTV型号具有较强的竞争力，单品销量占整个品牌的29.04%；爱普的低端机器VD-2314，占整个品牌销量的38.51%，该型号是爱普的核心型号，但由于产品定位的差异，该型号和爱普的产品不在同一个竞争纬度上；莱克的产品也定位于低端，与爱普产品不在同一个竞争纬度上。

LG的V-CF761HTV，与爱普的ZW0712-10产品类型一致，均为卧式吸尘器，平均单价也较为接近，均处于1200+价位段，这两款机器存在较多正面交锋的机会，目前，LG的V-CF761HTV处于领先地位，该型号销量占所有品牌销量的1.37%，而爱普的ZW0712-10仅占所有品牌销量的0.39%，LG该型号的销量是爱普ZW0712-10的3.5倍。

建议市场营销者针对竞品畅销型号制定个性化的营销方案，抢占市场先机！5.2单型号销量占比大于10%的型号分析品牌型号产品类型占该品牌比重

占所有品牌比重

平均单价

（元/台）美的QW12T-607卧式13.61%1.37%328LGV-CF761HTV卧式29.04%1.44%1,209爱普VD-2314卧式38.51%0.28%199爱普VD-1114卧式16.90%0.12%501莱克VC-T3511E卧式26.80%0.39%639莱克VC-S1018卧式22.35%0.33%631爱普ZJ0713LCD其他18.91%0.67%2,453爱普540其他13.24%0.47%1,672爱普ZW0607-14OR/RE卧式12.06%0.43%1,533爱普ZW0712-10卧式11.03%0.39%1,313五、爱普与竞品分析-畅销型号分析分析：单型12

五、爱普与竞品分析-产品结构分析

分析：中怡康的统计数据显示，各个品牌产品结构如上图所示：

爱普的产品结构与竞品相比，存在较大的差异性，爱普销售的产品主要由卧式吸尘器和其他类组成，其他类即是智能清洁机器人，而包括外资品牌在内的其他竞品，销售的主要产品结构均为卧式吸尘器、桶式吸尘器、微型吸尘器。与竞品相比，爱普销售的产品定位高端，科技含量高，在竞争日益激烈、信息化程度高的当今，我们应巩固我们产品的技术领先地位，加大研发投入，加快智能清洁机器人的产业化进程，与竞争对手相比，确保处于领先地位。5.3主要品牌产品结构分析五、爱普与竞品分析-产品结构分析分析：中怡康13六、区域分析：分省市产品类型分析

爱普主推产品为智能清洁机器人，属于产品类型中的其他大类：根据中怡康的统计数据，全国各省市“其他”产品大类占比前十位的省市分别是：山东、北京、上海、浙江、吉林、江苏、河南、四川、内蒙、山西。上述省市经济发达，对于新鲜事物接受能力较强，目前，也是爱普吸尘器销售较好的地区，在后期的市场开拓中，上述市场需要我们精耕细作，挖掘更大的市场潜力！6.1分省市产品类型分析：立式、桶式、卧式、微型、其他六、区域分析：分省市产品类型分析爱普主推产品14六、区域分析：区域购买能力分析

爱普产品定位高端，产品平均单价在1800元以上；中怡康的统计数据显示：单价1400+元的吸尘器各省市的占比如上图所示，占比前十位的省市分别是：山东省、北京市、河南省、吉林省、广西省、河北省、云南省、黑龙江省、江苏省、辽宁省。排名前十位的河南省、吉林省、广西省、河北省、云南省、黑龙江省经济并不发达，且地处偏远地区，但对于高端吸尘器的购买能力较强，在后期的市场营销活动中，对于上述省市，我们应予以重点关注。6.2各省市1400+元吸尘器占比六、区域分析：区域购买能力分析爱普产品定15七、渠道分析：百货渠道分析7.1百货渠道零售额比较分析

分析：百货渠道是爱普产品的强势渠道，中怡康统计数据显示（如上图），2009年3月-2010年3月爱普产品在百货渠道零售额累计市场份额占比9.91%，处于各品牌排行榜第四位。排名前十位的品牌分别是：飞利浦：29.98%、松下：15.63%、伊莱克斯：12.32%、爱普：9.91%、三洋：7.07%、海尔：6.20%、好运达：4.84%、美的：3.94%、LG：3.63%、福玛特：2.99%。在百货渠道，爱普市场份额领先美的5.97%，领先LG6.28%，领先福玛特6.92%，同样来自于苏州的国产品牌莱克、爱普未进入品牌排行榜前十位。

虽然爱普产品在百货渠道市场份额较高，但百货渠道不是吸尘器产品销售的强势渠道，我们应加强爱普产品在家电连锁渠道的销量！七、渠道分析：百货渠道分析7.1百货渠道零售额比较分析16七、渠道分析：家电专卖渠道分析7.2家电专卖渠道零售额比较分析

分析：家电专卖渠道是爱普产品的弱势渠道，中怡康统计数据显示（如上图），2009年3月-2010年3月爱普产品在家电专卖渠道零售额累计市场份额占比2.87%，处于各品牌排行榜第九位。排名前十位的品牌分别是：飞利浦：33.23%、海尔：15.10%、松下：13.25%、美的：11.90%、三洋：6.10%、伊莱克斯：5.39%、LG：5.21%龙的：2.88%、爱普：2.87%、好运达：2.06%。在家电专卖渠道，同样来自苏州的国产品牌莱克占比1.54%，排名十一位；爱普占比0.12%，排名十二位。福玛特占比0.07%，排名十四位。家电专卖渠道门店数量众多、市场影响力广泛，但进店要求高