中国重卡市场发展规模、政策与技术发展路径研究

中国重卡市场发展规模、政策与技术发展路径研究

重金属卡竞争的环境日益激烈。面临复杂多变的市场需求环境,老牌企业与新进入企业在产品定位、用户挖掘、营销策略等方面的竞争实力此消彼长。1991年,我国卡车产量为45万辆,1992年增长到63万辆,1993年达到77万辆,1992—2000年的9年间,我国卡车产量一直在60万辆级和70万辆级的水平徘徊,9年的平均增长率只有6.8%,而此间我国国民经济发展恰呈现“2+7”特征,2年的高速增长与7年的缓慢下滑导致了卡车市场的低迷态势。2001年,卡车市场迎来了快速发展,市场进入高速增长期,产量首次突破80万辆“大关”,2010年销量则达到386.1万辆,在鼓励政策退出及国内需求阶段性超饱和的影响下,2011年卡车市场出现负增长,实现销量354.5万辆,而这10年间也正是我国经济高速发展的阶段,在“保增长”政策方针的指引下,长达8年的高速增长掩盖了我国卡车市场的实际容量。本文旨在以大量历史数据分析为基准,挖掘我国卡车市场在发展规模、政策和技术发展路径上的运行规律,借以完善对卡车市场发展的认识和判断。区域发展规律1.“双阶段性”特征明显自2000年以来,我国经济开始步入高速上升通道,GDP年均增速达10%。10年间,重卡市场规模由8.2万辆攀升至88万辆,期间由于治理超载超限、计重收费等政策的实施,重卡市场亦随之起伏,呈现明显的“双周期性”特征。重卡企业多方角逐,不进则退。2004—2005年,半挂牵引车在重卡中的占比不足30%;2006—2009年,其占比维持在35%左右。半挂牵引车比重增加符合我国公路运输资源整合的方向,也符合重卡产品结构优化方向。但是,2011年牵引车市场份额出现下滑,原因在于市场的提前透支和物流货运收益降低导致牵引车新增需求下降,政策行为与市场需求部分背离,降低了企业调整产品结构的市场意愿。2.车辆管理需求受益于国家出台的一揽子刺激政策,2009年我国中卡销量快速回升,且销量创历史新高。尽管2010年销量增速大幅放慢,但在全国及地区性工程建设需求的带动下,销量同比仍有增长,市场规模趋于稳定。持续升温的中卡市场带来新一轮卡车新增产能建设潮。据不完全统计,2011年国内参与中卡产能扩张的企业多达9家,一汽、东风、福田长沙、福田潍坊、四川南骏、湖北三环、成都大运、华晨铁岭专汽、河南恒天、山西大运、奇瑞等都参与其中。初步估计,新增产能约合50万辆,中卡市场产能过剩势头显现。3.轻卡市场出现负增长近几年,轻卡市场规模持续增长,但增速波动较大,受宏观环境及政策影响较大。政策环境是轻卡发展的主导因素。2008年金融危机爆发,轻卡销量增长率下滑明显,2009—2010年国家推出的4万亿元投资和汽车消费鼓励政策,带动了轻卡迅速上量。2011年受刺激政策退出、经济形势严峻和前期较高基数的影响,轻卡市场出现了负增长。从结构上来看,轻卡在商用车中所占比重较大,近几年所占市场份额比较稳定。结构开始转型,“大轻卡”趋势显现。目前,以中、低端轻卡为代表的轻卡主体产品占据着轻卡市场90%左右的份额;农村经济发展和农用车替代需求的增加,低端轻卡市场的容量巨大。高端轻卡将会随着我国城市化进程加快在相当长一段时间内保持快速增长,轻卡消费已经开始从低档经济型向高档车型转变。路况与飞速发展的运输环境对高端大吨位轻卡提出了更高要求,社会消费品零售的快速增长刺激了轻卡物流运输市场的增长,特别是近几年城市物流的快速发展给了大吨位轻卡市场强劲反弹的机会,载质量更高的“大轻卡”越来越显现出其多方面适应市场需求的特性。另外,计重收费的全面铺开,以轻卡价格、中卡配置、具备载重优势和灵活车身的“大轻卡”更适合市场需求。中的时期和时代2004—2011年是我国商用车政策出台并实施相对集中的时期。从中可以发现,这些商用车政策主要针对车辆使用的规范性、车辆的可靠性以及车辆环保、节能要求的提高而出台,基本上延续了成熟市场国家的商用车行业规范路线。中重型单车在柴油悬架上的发展上述主要政策的出台,不但改变了我国商用车市场结构,也促使了商用车技术的升级演化。结合当前我国商用车市场发展现状,其技术升级与演化呈现平台分化、功率升级、传动系统自动化以及轻量化等趋势。⑴发动机技术升级。中重型卡车发动机技术经历了柴油化、功率升级、电控化3步曲,目前国内发动机的水平越来越与国际接轨。相比汽油机,柴油机在经济性、动力性和可靠性3个方面具有无法比拟的优势,所以中重型卡车经历了由汽油向柴油转变的过程。完成柴油化升级后发动机开始了功率的提升,经过10多年的发展,各企业都推出了排量更大、技术更先进、排放更环保的新款发动机,排量由6~7L提高到10~12L,功率覆盖206~309kW,排放标准从国Ⅰ升级到国Ⅳ。⑵车身技术升级。受西欧和日本平头卡车的影响,平头货车逐渐成为我国车企研发的方向。随着卡车主动安全技术和被动安全技术的大幅提升,卡车设计越来越关注驾驶者的舒适性和方便性要求,全浮式驾驶室、空调、空气悬架、空气弹簧座椅、多功能转向盘、平地板等技术被广泛采用。⑶底盘技术升级。使用高强度钢板减少车架的断面宽度和厚度,使用少片簧、空气悬架、真空轮胎等技术实现降低整备质量,提高载质量;主流变速器挡位由6挡升级到9挡、12挡,双中间轴技术的应用很好的适应了我国复杂的使用条件,保障了整车的可靠性;7t、9t级前桥,13t、16t级后桥,大大提升了整车的承载能力,轮边减速桥的广泛使用大大提高了可靠性,桥壳技术也由传统的铸造工艺发展到冲焊、铸钢、管式内涨等,以前为适应超载的大速比后桥逐渐被能提高车速的小速比后桥代替;液压助力转向器改变了机械转向器笨重的操作方式,减轻了驾驶员的驾驶强度;键联传动轴代替螺栓连接,提供了更可靠、节能的动力传递过程。市场竞争环境日益严峻。在国家政策调整周期的影响下,中卡市场进一步优化以市场通过对我国商用车市场发展的回顾,可以发现如下规律。第一,我国重卡市场呈现明显的“双周期”规律。既受到经济发展周期的影响,也受到国家政策调整周期的影响。第二,重卡市场竞争环境日益激烈。面临复杂多变的市场需求