2020-2021年中美500强企业实力对比课件

2020-2021年中美500强企业实力全方位对比目 录0102030405CONTENT中美世界500强综合实力对比中美500强金融业实力对比中美500强制造业实力对比中美500强信息技术业实力对比中美500强企业对比总结中美世界500强综合实力对比世界500强企业发展历程中美世界500强对比——企业数量中美世界500强对比——营收规模中美世界500强对比——行业分布中美世界500强对比——区域分布011.1 世界500强企业发展历程26.123.6223.1

22.9720.918.9316.814.06

13.97

13.73

14.8712.711.311.4

11.4511.4629.530.331.1

31.227.6

27.730.032.7

33.01996

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2020当前，较为权威的企业排名榜单主要有《财富》杂志发布的“世界500强”（Fortune

Global

500）和《福布斯》杂志发布的“全球2000大上市企业”（Forbes

Global

2000），其中，《财富》世界500强榜单因其最能代表一个国家的经济实力而更被认可。《财富》世界500强企业营收规模整体上呈增长趋势，

1996-2020年间，增长近两倍。1996-2020年世界500强企业营业收入（单位：万亿美元）1.1 世界500强企业发展历程从《财富》世界500强国家格局演变来看，1999年拥有上榜企业最多的五个国家分别为美国（184家）、日本（101家）、德国（42家）、英国（40家）和法国（39家），2020年为：中国（133家）、美国（121家）、日本（53家）、法国（31家）和德国27家。国家格局的变化既有新兴经济体崛起挤占份额又有大国经济衰落的原因。1999-2020年世界500强国家格局演变（单位：家）184101424039美国日本德国英国法国1999年133121533127中国美国日本法国德国2020年1.1 世界500强企业发展历程2020年世界500强企业数量TOP10行业（单位：家）从《财富》世界500强行业格局演变来看，1996年至今能源、保险和银行业始终是企业数量最多的三个行业。同时，信息技术领域逐渐由电子电气设备向软件、半导体等高端制造业转化。1996年，电子电气设备行业企业数量为30家，到2020年下降至15家；而软件、半导体等高端制造业企业从1996年的0家增长至2020年的12家。这体现了后工业化时代的产业转型和结构调整的方向。14151516181919345056116生命健康公用设施电子、电气设备电信金属产品食品店和杂货店贸易车辆与零部件银行保险能源1996年和2020年信息技术领域企业数量变化（单位：家）3001512电子电气设备半导体、软件1996 20201.2 中美世界500强对比——企业数量2009年世界500强数量首次超过英国中石化跻身前十，排名第八位2010年•世界500强数量首次超过德国2013年世界500强数量首次超过日本中石化进去前五名2015年•中石化排名世界第二位2019年世界500强数量首次超过美国前十位数量首次超过美国从企业数量来看，在世界500强的赛场上，中国始终处于上升通道，而美国开始走向下坡路。2000-2020年20年间，中国世界500强企业数量增长了11倍，并在2019年上榜企业数量首次超过了美国，跃居第一位。而美国在2002年数量达到巅峰后，逐渐走向下坡。中国企业世界500强发展历程 1996-2020年中美世界500强企业数量（单位：家）1.2中美世界500强对比——企业数量2020年中国世界500强上榜企业排名分布（单位：%）在企业排名分布方面，美国企业排名更加靠前，上榜企业头部占比更高。2020年在世界500强前100名中，美国企业有34家，占美国上榜企业数量的28%，中国企业有25家，占中国上榜企业数量的19%；100-200名企业中，中国企业有26家，占比19%，美国企业有26家，占比22%。整体来看，我国上榜企业在各排名阶梯中分布更为均匀，其中在400-500名的企业占比最高；而美国上榜企业主要分布在前400名，其中前100名企业数量占比最大，达到26.4%。2020年美国世界500强上榜企业排名分布（单位：%）前10019%100-20019%200-30020%300-40019%400-50023%前10028%100-20022%200-30018%300-40022%400-50010%1.2中美世界500强对比——企业数量2020年中国新上榜企业数量领先美国。2020年，在世界500强新增榜单中，中国企业有8家。其中，排名最靠前的企业是上海建工集团股份有限公司，排名423位，营业收入为297.46亿美元。美国新增入帮企业有7家，其中，陶氏公司排名最靠前，排在283位，营业收入为429.51亿美元。2020年中美世界500强企业新增榜排名企业名称国别营业收入（亿美元）排名企业名称国别营业收入（亿美元）283陶氏公司美国429.51487百时美施贵宝公司美国261.45423上海建工集团股份有限公司中国297.46490广西投资集团有限公司中国260.60442深圳市投资控股有限公司中国288.55493中国核工业集团有限公司中国259.75455盛虹控股集团有限公司中国278.70494USFoods

Holding美国259.39457维亚康姆CBS公司美国278.12496中国中煤能源集团有限公司中国258.46459山东钢铁集团有限公司中国277.55497帕卡公司美国256.00473上海医药集团股份有限公司中国270.05498赛默飞世尔科技公司美国255.42478星巴克公司美国265.091.2中美世界500强对比——企业数量在2020年世界500强跃升榜中，中国企业共有9家，分别为友邦保险集团、国泰金融控股股份有限公司、恒力集团、泰康保险集团、安徽海螺集团、富邦金融控股股份有限公司、太平洋保险集团有限责任公司、中国兵器装备集团公司和冀中能源集团；美国企业共有8家，其中信诺在中美企业中跃升幅度最大，与2019年相比上升197位。但整体来看，中国企业整体跃升幅度更大，潜力巨大。2020年中美世界500强企业跃升榜排名比2019年上升（位）公司名称国别排名比2019年上升（位）公司名称国别32197信诺美国33560可口可乐公司美国250138友邦保险集团中国39259中国太平保险集团有限责任公司中国37481国泰金融控股股份有限公司中国43467中国兵器装备集团公司中国10774恒力集团中国40659冀中能源集团中国42474泰康保险集团中国34757霍尼韦尔国际公司美国36774安徽海螺集团中国12153波音美国40368富邦金融控股股份有限公司中国29750邦吉公司美国32368前进保险公司美国38447EnterpirseProducts

Partners美国38366StoneX集团美国1.3中美世界500强对比——营收规模上榜企业收入低于美国——2020年，美国上榜企业营业收入规模为9.81亿元，排名世界第一；我国上榜企业营业收入规模为8.74万亿美元，排在第二位。目前，我国上榜企业收入规模已经超过了日本、德国、法国和英国，与美国的差距也在逐年缩小。上榜企业利润率低于美国——2020年，美国上榜企业利润率为42%，排名世界第一；我国上榜企业利润率为21%，排在第二位。目前，虽然我国上榜企业数量超过了美国，但在营收规模和盈利能力来看，距离美国企业还有一定的差距，反映出我国上榜企业“大而不强”的现状。2020年世界500强营业收入TOP10国家（单位：万亿美元） 2020年世界500强利润率TOP10国家（单位：%）0.560.800.800.961.361.781.953.128.749.810.001.002.003.004.005.006.007.008.009.00 10.00加拿大韩国瑞士荷兰英国法国德国日本中国美国2%3%3%3%4%4%4%5%21%42%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%巴西法国瑞士加拿大俄罗斯日本德国英国中国美国1.4中美世界500强对比——行业分布与美国相比，中国上榜企业行业分布不均匀。2020年上榜企业分布在30个行业，银行、保险、能源和金属产品行业占比较大，前五大行业分别是：能源和矿业、金属产品、保险、银行和信息技术服务行业。而美国企业分布在47个不同行业，与中国相比，发展更均衡。在食品和生命健康领域，中国企业发展落后，2020年生命健康领域上榜企业有3家，而美国拥有11家。在房地产领域，中国延续了包揽的态势，2020年500强上榜房地产企业均来自中国，分别是碧桂园（147位）、恒大（152位）、绿地集团（176位）、保利计算（191位）和万科集团（208位）。2020年中美世界500强行业分布情况23715881111753419321000038110107930343221476139850美国 中国1.4中美世界500强对比——行业分布2020年世界500强企业中，中国企业大多分布在传统领域，新兴领域上榜企业较少。尤其是是计算机软件、半导体和电子元件、信息技术服务、医疗器械等技术密集型的高端新兴领域，均有美国上榜，但我国无企业上榜。整体来看，中国排名靠前的行业结构固化，垄断企业较多，行业分布不均，与美国整体性发展情况有一定的差距。2020年美国世界500强行业分布（无中国企业上榜行业）1215241342113111311110123456服装医疗器械和设备科学、摄影和控制设备保健：医疗设施建筑和农业机械油气设备与服务烟草半导体、电子元件管道运输信息技术服务家具、个人用品保健：药品和其他服务保健：保险和管理医保综合商业食品：饮食服务业食品生产食品：消费产品食品店和杂货店娱乐计算机软件饮料1.4中美世界500强对比——行业分布近五年中国世界500强进步最大行业TOP10近五年来，随着阿里巴巴、腾讯等企业的发展，中国互联网和零售行业进步最大，上榜企业增幅达到3.01%。同时人寿与健康保险、电子电气设备和多元化金融行业也进步明显，增幅分别为3.01%、2.62%和2.06%。这说明我国在高科技、金融等领域正在缩小与美国的差距。美国进步最快的行业是计算机和办公设备，增幅为1.74%；前十大行业增幅整体上小于中国，可见中国企业的发展潜力巨大。近五年美国世界500强进步最大行业TOP10注：图中数值为行业数量/上榜企业数数量1.4中美世界500强对比——行业分布2020年中国500强行业利润分布（单位：%）无论是在中国还是美国，商业银行都以绝对的优势占据各行业利润的第一位。与美国不同的是，中国银行赚取了500强企业超过40%的利润，而美国银行利润占比仅有16%。中国银行业的吸金能力可见一斑。同时，以平安保险、太平洋保险为首的保险业利润占比达到10%，与银行业一起，占据了中国500强的半壁江山。与中国相比，美国500强各行业利润分布更为平均。2020年美国500强行业利润分布（单位：%）银行：商业储蓄42%保险业10%互联网服务和零售8%能源6%房地产4%工程与建筑3%车辆与零部件3%电信3%专业零售4%电子、电气设备3%其他14%银行16%保险15%互联网服务和零售8%计算机、办公设备7%制药6%计算机软件6%电信6%食品饮料5%保健4%能源4%其他23%1.5中美世界500强对比——区域分布中国企业区域发展不平衡，形成了“一城独大”的局面。2020年中国世界500强企业主要分布在北京、长三角和珠三角地区。其中，北京市拥有55家企业，排在第一位，占据了全国500强企业总数的近三分之一。而广东作为改革开放的试点地区，以地理位置和政策的优势，吸引了大量企业入驻，2020年上榜企业达到14家，排在第二位。西部地区缺乏龙头企业，与东部城市发展差距较大。与中国相比，美国500强企业区域分布更加分散，均匀分布在纽约、硅谷、洛杉矶等城市。2020年世界500强中国企业区域分布1.5中美世界500强对比——区域分布北京“一城独大”的一部分原因在于民营占比较大。而在我国所有世界500强企业汇总，国有企业仍占据主体地位。2020年在我国入围世界500强的企业中，国有企业有92家，民营企业有30家，港澳台企业有11家。但近年来，民营企业的占比不断提升，从2015年的9.4%增长至2020年的22.6%，发展趋势良好。2015-2020年世界500强中国企业性质结构（单位：%）84838284889210152424293012129121211201520162017201820192020国有企业民营企业港澳台企业中美500强金融业实力对比中美500强金融业对比——企业数量中美500强金融业对比——企业结构中美500强金融业对比——营收能力中美500强金融业对比——盈利能力022.1中美500强金融业对比——企业数量2015-2020年世界500强中美金融业企业上榜数量（单位：家）181820212324262627272727201520162017201820192020中国 美国我国上榜企业数量少于美国，但近年来增速明显。自2016年以来，我国金融业入围世界500强企业数量保持稳定增长趋势，从2015年的18家增长到2020年的24家。而美国近年来上榜企业数量基本保持不变，在27家左右。2.1中美500强金融业对比——企业数量在“财富中国500强”中，我国金融业上榜企业数量呈先增长后下降的趋势，2020年上榜企业数量为41家，较2019年下降3家。“《财富》美国500强”榜单中，美国金融业上榜企业数量较为稳定，基本保持在90家左右，2020年上榜企业数量为88家，较2019年下降1家。总体来看，我国金融企业规模与美国存在一定的差距，但近年来我国金融业企业发展迅速，我国世界500强金融企业数量有超越美国的趋势2015-2020年中、美500强金融业企业上榜数量（单位：家）375053494449788388918988201520162017201820192020中国 美国2.2中美500强金融业对比——企业结构2020年世界500强金融业中国企业结构（单位：%）中国金融业企业分布更加均匀。从企业数量分布来看，中美世界500强金融业入围企业主要分布在银行业、保险业和多元化金融业。其中，中国入围企业主要是银行和保险业，占比都在40%左右。而美国保险业企业占比超过半数，达到55%。银行和多元化金融企业数量占比分别为30%和15%。2020年世界500强金融业美国企业结构（单位：%）多元化金融17%保险41%银行42%多元化金融15%保险55%银行30%2.2中美500强金融业对比——企业结构2020年中国500强金融业结构（单位：%）从“财富中国500强”与“《财富》美国500强”榜单中美金融业企业结构来看，美国金融业企业发展更全面，在5个细分领域均有上榜企业，其中保险企业数量最多，占比达到46%，商业银行和多元化金融企业数量占比分别为23%和14%。而中国上榜企业中，商业银行占据半壁江山，数量占比达到47%，在金融数据服务领域无上榜企业。整体来看，在行业结构上，总体来看，美国保险业发展较为领先，而中国金融企业分布更加均匀。2020年美国500强金融业结构（单位：%）多元化金融14%保险46%证券9%金融数据服务8%商业银行23%保险业14%多元化金融23%商业银行47%证券业16%2.3中美500强金融业对比——营收能力中国金融企业营收规模更大。2020年中国和美国入围企业平均营业收入分别为732.77亿美元和673.32亿美元。自2017年以来，中美金融业入围世界500强企业平均营业收入保持平稳增长趋势，并且中国企业平均营业收入始终领先于美国，说明我国世界500强中金融业企业营收规模更大。2015-2020年世界500强中美金融业企业平均营业收入（单位：亿美元）701.95712.77624.21651.45696.13732.77629.44577.12571.40607.30646.60673.32201520162017201820192020中国 美国2.3中美500强金融业对比——营收能力从“财富中国500强”与“《财富》美国500强”榜单中美金融业企业营收规模来看，2019年中国企业平均营业收入超越美国，2020年达到343.61亿美元。而美国企业平均营业收入虽然在2017年开始逐年增长，但中国企业增长势头强劲，逐渐拉开差距。整体来看，我国金融业企业营收规模更大，且增长趋势强劲。2015-2020年中、美500强金融业企业平均营业收入（单位：亿美元）235.83208.68206.14246.31288.42343.61276.40248.82240.03250.10269.82285.06201520162017201820192020中国 美国2.4中美500强金融业对比——盈利能力美国金融业企业盈利能力更强。从利润方面来看，在2019年以前，中国入围世界500强金融企业盈利能力都领先于美国，在2015年中国金融企业平均利润为美国企业的两倍。但自2018年开始，美国企业盈利能力显著增长，而中国金融企业平均利润增长缓慢。在2020年，美国金融企业平均利润超过了中国，达到106.37亿美元。2015-2020年世界500强中美金融业企业平均利润（单位：亿美元）116.3098.2999.83103.16103.3466.3368.8664.1357.1875.38106.3740.0020.000.0060.0080.00100.00120.00140.0121.81201520162017201820192020中国 美国2.4中美500强金融业对比——盈利能力从“财富中国500强”与“《财富》美国500强”榜单中美金融业企业盈利能力来看，中国金融业企业平均利润自2017年开始逐年增长，到2020年达到74.03亿美元。而美国企业平均利润呈先下降后增长的趋势，2020年企业平均利润为44.69亿美元，但仅为中国企业平均利润的六成。整体来看，中国金融业企业盈利能力更强。2015-2020年中、美500强金融业企业平均利润（单位：亿美元）59.2449.9347.0454.8061.6774.0330.9729.4627.8226.4633.6644.6920100304050607080201520162017201820192020中国 美国中美500强制造业实力对比中美500强制造业对比——企业数量中美500强制造业对比——企业结构中美500强制造业对比——营收能力中美500强制造业对比——盈利能力033.1中美500强制造业对比——企业数量2015-2020年世界500强中美制造业企业上榜数量（单位：家）32353739454630302828292825201510503035404550201520162017201820192020中国 美国中国制造业企业数量规模更大。2015年以来，中国制造业入围世界500强企业数量呈快速增长趋势，而美国入围企业数量逐年下降。2020年中国入围企业数量达到46家，而美国仅有28家。3.1中美500强制造业对比——企业数量在“财富中国500强”与“《财富》美国500强”榜单中，中国制造业上榜企业数量同样远超美国，在200家上下浮动，走势基本保持平稳，2020年入围企业数量为206家。入围企业数量逐年增加，并在2020年入围企业数量与中国差距首次缩小至50家以内。总体来看，在制造业企业规模方面，我国仍具有一定优势。2015-2020年中、美500强制造业企业上榜数量（单位：家）206196205215206142144141145148156100500150200250227201520162017201820192020中国 美国3.2中美500强制造业对比——企业结构美国入围制造业企业发展更均衡。从世界500强入围企业结构来看，中国企业主要集中在金属产品、车辆与零部件、电子电器设别和航空制造业，而在食品、服装、烟草和家居个人用品领域均无上榜企业。美国上榜企业数量分布更为均衡，在14个细分领域均有上榜企业，其中航空制造业上榜企业数量最多，占比达到18%。2020年世界500强制造业中国企业结构（单位：%） 2020年世界500强制造业美国企业结构（单位：%）航空制造13%建材、玻璃5%化学品5%计算机、办公室设备9%金属产品28%车辆与零部件15%工业机械4%半导体、电子元件2%网络、通讯设备2%电子电器设备13%纺织4%航空制造18%饮料3%化学品7%计算机、办公室设备14%食品14%家居、个人用品3%车辆与零部件7%网络、通讯设备3%工业机械4%烟草4%半导体、电子元件4%建筑和农业机械11%4%服装

电子电器设备4%3.2中美500强制造业对比——企业结构机电产品18%机械设备15%化工产品11%金属产品25%车辆与零部件11%建材、玻璃4%纺织3%食品7%其他6%机电产品18%机械设备13%化工产品8%金属产品5%车辆与零部件7%纺织9%建材、玻璃1%食品7%航空制造11%其他21%从“财富中国500强”与“《财富》美国500强”榜单中美制造业企业结构来看，美国企业发展同样更为均衡，占比最大的为机电产品，占比业仅有18%。而中国制造业企业主要集中在金属产机电产品和机械产品等细分领域，其中，金属产品产比最大，达到25%。整体来看，美国制造业发展更全面，而中国制造业中金属产品支撑作用更强。2020年中国500强制造业结构（单位：%） 2020年美国500强制造业结构（单位：%）3.3中美500强制造业对比——营收能力美国企业营收规模更大。2015年以来，中美世界500强制造业企业营收规模都保持增长趋势，但美国企业的收入规模始终领先于中国企业。2020年中国和美国上榜企业平均营业收入分别为529.99亿美元和651.24亿美元。2015-2020年世界500强中美制造业企业平均营业收入（单位：亿美元）465.76448.41477.50510.87523.87529.99586.71610.80610.80633.56665.85651.24400.00300.00200.00100.000.00500.00600.00700.00201520162017201820192020中国 美国3.3中美500强制造业对比——营收能力从“财富中国500强”与“《财富》美国500强”榜单中美制造业企业营收规模来看，虽然中国企业平均收入呈逐年增长趋势，但美国企业收入规模远远领先于中国企业，2020年美国美国企业平均营收规模为242.24亿美元，是中国企业平均营业收入的2.5倍。2015-2020年中、美500强制造业企业平均营业收入（单位：亿美元）63.8773.1285.3489.1797.56211.48216.58214.55238.11242.2450.000.00100.00200.00150.00250.00300.0020162017201820192020中国 美国3.4中美500强制造业对比——盈利能力美国制造业企业盈利能力更强。在利润方面，虽然我国世界500强入围企业平均利润逐年增加，但远远落后于美国。2020年我国世界500强制造业企业平均利润为15亿美元，美国企业平均利润为58.36亿美元，是中国企业利润的近四倍。2015-2020年世界500强中美制造业企业平均利润（单位：亿美元）13.2514.2715.0814.8815.0052.5354.8958.5145.6259.5658.380.0010.7810.0020.0040.0030.0050.0060.0070.00201520162017201820192020中国 美国3.4中美500强制造业对比——盈利能力从“财富中国500强”与“《财富》美国500强”榜单中美制造业企业平均利润来看，美国制造业企业平均利润同样远远领先于中国企业，2020年美国企业的平均利润为23.19亿美元，是中国企业平均利润的4.4倍。总体来看，我国世界500强制造业企业虽然在入围企业数量方面领先，但在营收和利润方面都与美国有较大的差距，这反映出我国制造业大而不强的现状，在制造业上仍有较大的提升空间。2015-2020年中、美500强制造业企业平均利润（单位：亿美元）3.705.265.445.2521.5923.2418.7323.1623.192.680.005.0010.0015.0020.0025.0020162017201820192020中国 美国中美500强信息技术业实力对比中美500强信息技术业对比——企业数量中美500强信息技术业对比——企业结构中美500强信息技术业对比——营收能力中美500强信息技术业对比——盈利能力044.1中美500强信息技术业对比——企业数量133445577661003245678201520162017201820192020中国 美国美国信息技术服务业企业规模更大。2015-2020年，中国信息技术服务业企业入围世界500强的数量逐年增加，2020年入围企业数量为4家；美国入围企业数量呈先上升后下降的趋势，且始终领先于中国。但中国企业近年来逐渐缩小与美国的差距，发展趋势强劲。2015-2020年世界500强中美信息技术服务业企业上榜数量（单位：家）4.1中美500强信息技术业对比——企业数量977812171719065101520在“财富中国500强”与“《财富》美国500强”榜单中，自2015年来，中国信息技术服务业上榜企业数量呈波动上升趋势，且自2018年以来，连续三年增加。而美国上榜企业数量始终领先于中国。整体来看，中美上榜企业数量均较少，但中国信息技术服务业规模与美国有一定的差距，我国需要加强对技术的创新投入，推动行业的发展壮大。2015-2020年中、美500强信息技术服务企业上榜数量（单位：家）2522 2220201520162017201820192020中国 美国4.2中美500强信息技术业对比——企业结构美国信息技术服务业发展更全面。2020年，中国入围世界500强的信息技术服务业企业均为互联网服务和零售企业，4家企业分别为京东集团、阿里巴巴集团、腾讯控股有限公司和小米集团。而美国在各细分领域均有入围企业，其中，互联网服务和零售企业入围数量最多，占比达到50%2020年世界500强信息技术服务业中国企业结构（单位：%） 2020年世界500强信息技术服务业美国企业结构（单位：%）1计算机软件33%信息技术服务17%互联网服务和零售50%4.2中美500强信息技术业对比——企业结构2020年中国500强信息技术服务业结构（单位：%）在“财富中国500强”榜单中，信息服务业入围企业同样都来自于互联网服务业。“《财富》美国500强”榜单中，信息服务业入围企业分布在各个细分领域，其中互联网和零售企业数量最多，占比为41%整体来看，美国信息技术服务企业发展更为全面，在各细分领域均实力强大的企业。而中国信息技术服务业发展就集中在互联网服务和零售业，说明中国计算机软件和信息技术服务业企业需加大投入。2020年美国500强信息技术服务业结构（单位：%）互联网服务100%信息技术服务36%互联网服务和零售41%计算机软件23%4.3中美500强信息技术业对比——营收能力中国信息技术服务业企业营收与美国存在不少差距。自2015年以来，中国世界500强信息技术服务企业平均营业收入增长迅猛，2020年平均营业收入为602.70亿美元，2016-2020年的复合增长率高达120%。美国入围企业平均营业收入呈先下降后上升的趋势，相比而言，美国企业平均收入远远领先于中国，2020年平均收入超过中国企业的2倍。2015-2020年世界500强中美信息技术服务业企业平均营业收入（单位：亿美元）288.47285.14423.05499.28602.70759.42792.52723.29801.071092.211259.29200.000.000.00400.00600.00800.001000.001200.001400.00201520162017201820192020中国 美国4.3中美500强信息技术业对比——营收能力60.96107.16158.56200.92204.88338.73368.