高级别自动驾驶应用白皮书 2023

I1主要国家和地区自动驾驶政策法规加速出台 11.1国外自动驾驶政策法规 11.2我国自动驾驶政策法规 81.2.2地方层面，先行先试加速制定自动驾驶法律规范 112高级别自动驾驶应用场景和商业化落地多维涌现 16xi 2.2.1自动配送实现常态化运营 222.2.2自动配送技术具备商业化量产条件 23 2.3.2主流车企与初创公司共研自驾技术，推动创新 282.3.3物流需求方采用自研或合作方式进行技术储备 28业化落地 28930303高级别自动驾驶发展趋势及建议 34 11主要国家和地区自动驾驶政策法规加速出台1.1.1联合国从系统上为自动驾驶行业制定相关标准法规法规，以指导自动驾驶法规的制定和发展。nsWP确了L3及更高级别自动驾驶的安全和安全防护原则，同时确立了R155《网络安全及网络安全系统》(Cybersecurityandcyber2统(DataStorageSystemforAutomotedDriving，DSSAD)、信息n护弱势道路使用者(如行人和骑行者)。DataRecorderSystem)，明确规定了自动紧急制动系统和事故数据自动紧急制动系统(AEBS)，并包括车辆与车辆、车辆与二轮车、车情况，从而促进更安全的车辆设计和开发。31.1.2欧盟推出自动驾驶准入许可实现特定场景合规应用关应用场景下的个人数据处理，(EU)2021/646《关于机动车紧急车道保持系统(ELKS)型式认证统icalspecificationsforthetype-approvalofmotorvehicleswithregardtotheiremergencylane-keepingsystems)、(EU)2021/1958《关于机动车智能速度辅助系统(ISAS)认证的具体试验4technicalrequirementsforthetype-approvalofmotorvehicleswithregardtotheirintelligentspeedassistancesystemsandforthetype-approvalofthosesystemsastsEU和注意力警示系统对机动车进行型式批准的专门测试程序和技术要esandtechnicalrequirementsforthetype-approvalofmotorontechnicalspecificationsforthetype-approvalofthe优势，5年5月，德国联邦议会成功通过了全新的《自动驾驶法(草案)》了德国在自动驾驶技术领域的地位。1.1.3美国自动驾驶政策加速迭代，商业化应用加速落地6(IntelligentTransportationSystemsJointProgramOfficees年1月，美国交通部发布了《自动驾驶汽车综合计划》(AutomatedPermissionsandSecurityGuidelinesforConnectedVehicle7安全管理局发布了《自动驾驶系统车辆的乘员保护》(OccupantProtectionSafetyStandardsforVehiclesWithoutDrivingSSo第一个实现无人驾驶出租车全面商业化的城市。1.1.4日本借鉴国外经验结合本国实际推进自动驾驶进程8AutomatedDrivingSystems)、《自动驾驶汽车安全技术指南》(TransportandTourismTechnicalGuidelinesforAutonomousVehicleSafety车的测试和商业化奠定了基础。日本政府在自动驾驶技术发展方面采取了相对谨慎的态度，特别是系9步发布包括《国家车联网产业标准体系建设指南(车辆智能管理)》《国家车联网产业标准体系建设指南(智能交通相关)》以及《国家这些文件旨在逐步建立适应我国国情和与国际接轨的智能网联汽车发布了与智能网联汽车产业发展相关的规划，包括省、共同推动了智能网联汽车产业的蓬勃发展。动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则(试行)》，该政策允许Robotaxi运营商在试点区域提供有偿运营服务。经历了一系列发展许在北京市提供全车无人的自动驾驶出行服务。最后，北京市还在和创新地区，用提供了坚实的政策支持和推动力。企业可以在浦东行政区域内划定的路段和区域进行车内全无人的智动提供法律依据和制度保障。需配备安全员，但要进行远程监控。服务多样化提供了坚实的政策支持。湖南省《长沙市智能网联汽车道路测试与示范应用管理细则(试、交通违法和事故处理等。进允许通过通知书获得批准的示范应用主体进行车内无安全员的远程了自动驾驶技术的发展和普及。2高级别自动驾驶应用场景和商业化落地多维涌现双驾向单驾快速迭代。4)矿山、港口等半封闭、高确定性的场景高快速落地。对自动驾驶服务的接受度。据麦肯锡(McKinsey)未来出行研究中心预计，中国2030年自MT自动驾驶出行服据麦肯锡(McKinsey)未来出行研究中心测算，预计2025年至2027年出现拐点，企业运行的自动驾驶出租车成本将低于人工驾驶月依托百度Apollo全球领先的自动驾驶技术积累，采用“ANP-Robotaxi”可与智能驾驶汽车数据共生共享，打造超级强大的数据闭环。在领航辅助实现全无人驾驶能力。月该产品是百度面向未来出行自主研客需求和无人驾驶出行场景进行了驾驶技术迭代、多场景测试地区模Waymo凤凰城、加州旧金山ruiseAurora里Apollo等、洛杉矶等行、深圳、上海等行、深圳等费利蒙、尔湾据。并落实全员安全生产责任制，保障规模化无人驾驶车辆的安全运行。的发展和普及。在深圳提供车内无人自动驾驶出行服务的车辆萝卜快跑在北京提供车内无人自动驾驶出行服务双方推出“自动驾驶+有人驾驶”的商业化落地新模式。。在旧金山提供全天候(每周7天、每天24小时的)无人驾驶出租车为自动驾驶智慧物流必争之地。1自动配送实现常态化运营送。型市景容物流站-医院属单位2.2.2自动配送技术具备商业化量产条件挑能系列专属车型,其中最后一英里配送，与汽车共享、网约车服务和按联网共同发布的调查数据显示，在我国约700万辆城际中重型卡车(元/百吨公里)8.5419.85-0.74-4.60-0.74L自动L自动(L4)(L3)油成本(元)-0.742.302.3.1初创公司从落地场景出发，推动自驾技术规模化伴车交规模场方成立时间程年等里(包闭克诺投入运营车辆数百阶段目标年超NVIDIA、ccar、Navist放台订单，已交付上中国、美国、年中国美国NVIDIA工、福田、Navister、PACCAR共获得车订单，运营车队美国、S年里 全国落地运营近斯场打基础。2.3.3物流需求方采用自研或合作方式进行技术储备炭输等相对封闭区域的无人驾驶有望迎来更加快速的渗透和长期发展机2.4.1矿山、港口等相对封闭场景促成自动驾驶技术落地施。特点痛点提升效率，降低成性特点痛点2.4.2矿山场景自动驾驶从实地测试阶段迈入试运营阶段术+运营”的双轮驱动模式。通过矿区无人驾驶全栈技术方案，把整2.4.3港口自动驾驶加速实现场景物流“去安全员”运营运输自动化解决方案目前主要有三种解决方案：自动导引运输车AGV(AutmaticGuidedVehicle)、无人跨运车ASC(Autonimous(IntelligentGuidedVehicle)智能导引车、ART(ArtificialIntelligenceRobotofTransportation)人工智能运输机器人、IMV公司厂方主线科技ART)3妈湾蔚来西井科技运(AIGT、林津国斯年智驾运7、门节飞步2港青松伟公司厂方科技(无人集等速实现场景物流“去安全员”运营。并与比亚迪(线控底盘)、徐工港机(联合开发IMV)、速腾聚创(激光雷达供应商)、挚途科技(合作开发线控底盘等硬件)等合作。运营(去安全员)。3高级别自动驾驶发展趋势及建议A下几方面。等方面进行探索，区，发布了《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》(以下简称《条完全自动驾驶的智能网联汽车在无驾驶人期间发生交通事故造成损在实现自动驾驶商业化落地的进程中，伴随“智能化+网联化”表132021-2030年中国车路协同市场规模预测(亿元)036261636动驾驶示范区全面启动3.0阶段建设(实现规模部署和场景拓展)，智计算、全数据于一体的高质量智能化基础设施，并构建“1”个基国家受是是受害者是障是是否是是是是全是是是是是是是是是是付是是是是否否否否是否是是是否否否以保障信息安全、新。动车辆生产企业以及具备量产条件的搭载自动驾驶功能的智能网联发展，打造自动驾驶生态集群。北京、方面布局，件政策保障/《上海市浦东新区促进无驾驶人智能网联汽车创《深圳经济特区智能网联汽/章/《上海市智能网联汽车测试与应/《重庆市智能网联汽车道路测试与应用管理试行《北京市自动驾驶车辆道路测试管理实施细则(试行)》等《上海市智能网联汽车测试与示《深圳市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则(征求意见《重庆市智能网联汽车道路测试与应用实施细则 等《北京市智能网联汽车政策先行区总体实