新员工入职流程培训教材及新员工入职流程培训课件

新员工入职流程目的总概（一）构筑先进合理的人力资源管理系统，体现“以人为本”的理念，在使用中培养和开发员工，使员工和企业共同成长。（二）保持公司内部各员工在人事制度和程序的统一性和一致性，保持人力资源系统的专业水准和道德标准，保证各项人事规章制度符合国家和地方的有关规定。（三）为使新员工尽快投入到工作中来，形成良好的工作习惯和态度，以及良好的工作风气和管理制度，便于公司管理，提高效率。招聘条件合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。新员工入职步骤（一）入职准备1.行政部向应聘合格者确认新员工报到日期，并提前明确报到需注意事项：所需携带资料证件及其他须知；2.准备好新员工入职手续办理所需表单并负责落实各项工作：用人部门负责安排办公位置，申领电脑、电话等。（二）入职报道1.行政部按公司常规流程办理新员工入职手续，新员工填写入职登记表并交验登记各种证件原件及复印件；2.发放胸牌，并收取押金50元，信息录入考勤机；3.签署商业保密协议；4.安装钉钉，注册加入公司办公交流群软件，发放必须的办公用品；5.带领新员工到用人部门，由用人部门负责安置座位，介绍并帮助熟悉工作环境。（三）入职后续工作1.确认该员工是否存在未提交材料证件等并确定截止交付时间；2.向新员工介绍各部门管理层，大致简介各部门工作职责等：3.向新员工介绍公司情况及管理制度的相关文件规范，熟悉并严格遵守。（四）入职培训1.组织新员工培训：公司简介、制度、企业文化、作息安排等；2.相应职能专业培训，由新员工所在部门负责人对其已有的技能与工作岗位所要求的技能进行比较评估，找出差距，以确定该员工培训方向，并指定专人实施培训指导，介绍岗位职责及工作流程；3.不定期举行由公司管理层进行的企业发展历程、企业文化、各部门职能与关系等方面的培训。（五）转正评估（只针对实习生）转正是对员工的一次工作评估的机会，也是公司优化人员的重要组成部分，转正对员工来说是一种肯定与认可，帮助员工自我的提高。一般人员的转正由用人部门和领导审批确定，实习期满后由直接负责人公布实习结果。（六）人员异动1.调动管理：依据员工在试用期内的工作表现及个人意愿，公司可能会对相应的新员工入职人员做出相应的人事变动调整，经领导同意批准后，完成相关文件资料事宜的交接并带入新岗位，行政部要及时在信息管理系统中进行信息更新。2.辞职管理：公司员工因故辞职，如在合同服务期内，应履行合同约定向公司做出违约赔偿；如合同服务期满，应提前两个月向公司提出书面申请，经领导审核批准后，认真尽善做好工作交接及各注意事项的提醒安排等，交接资料文档备份转交至行政部留存，并将信息反馈给相关部门负责人及领导。3.辞退管理：部门辞退员工时，由部门负责人直接上报领导批准，批准后应提前15天通知员工本人，并向员工下发离职通知书，员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续，向行政部提交各项手续后领取薪金。（七）入职结束新员工待各项工作落实后，经历人事异动确认后，于试用期结束时，申报归档行政部。员工入职培训方案第一条目的新员工是公司新鲜的血液，为规范公司新员工入职培训管理，使新员工能够尽快熟悉和适应公司文化、制度和行为规范，了解企业情况及岗位情况，并快速地胜任新的工作，以满足公司发展需要，打造一支高素质、高效率、高执行力团队，使公司在激烈的市场竞争中有较强的生命力、竞争能力，特制定本方案。第二条培训对象公司新入职员工。第三条培训目标1、使新员工在入职前对公司历史、发展情况、相关政策、企业文化等有一个全方位的了解，认识并认同公司的事业及企业文化，坚定自己的职业选择，理解并接受公司的共同语言和行为规范，从而树立统一的企业价值观念，行为模式。2、使新员工明确自己的岗位职责、工作任务和工作目标，掌握工作要领、工作程序和工作方法，尽快进入岗位角色。3、让新员工了解公司相关规章制度，培养良好的工作心态，职业素质，为胜任岗位工作打下坚实的基础。4、加强新老员工之间、新员工与新员工之间的沟通，减少新员工初进公司时的紧张情绪，让新员工体会到归属感，满足新员工进入新群体的心理需要。5、提高新员工解决问题的能力，并向他们提供寻求帮助的方法。第四条培训时间入职一个星期内，为期一天第五条培训内容1、企业的发展历史及现状。2、企业当前的业务、具体工作流程。3、企业的组织机构及部门职责。4、企业的经营理念、企业文化、规章制度。5、工作岗位介绍、业务知识及技能和技巧培训。培训内容具体实施分二个阶段进行，第一阶段由公司集中组织培训，第二阶段采用师徒制一带一顶岗培训。第六条培训实施1、新员工入职培训具体由行政部组织实施，其它部门配合。2、公司制度有行政部负责，岗位制度有对应的部门负责。3、培训内容（1）公司入职要求（2）公司的发展历程、经营范围，企业文化、经营理念等（3）公司考勤、考核等日常制度（4）岗位基本要求及相关制度第七条培训管理由公司行政部部负责统一规划与管理第八条培训学员所需态度用“心”学习，态度积极。心若改变，你的态度跟着改变;态度改变，你的习惯跟着改变;习惯改变，你的性格跟着改变;性格改变，你的人生跟着改变。第九条培训评价培训结束，由行政部出具书面培训评价结果报告呈公司领导。第十条培训讲师在培训过程中需注意事项1、确认新员工是否清楚地掌握了其工作性质、责任，真正掌握了业务知识。2、对新员工的责任心、效率、效能意识重点加强培训。3、训练新员工的礼仪修养，养成礼貌待人的良好习惯。4、让新员工意识到协力与其他企业的差别，意识到自己的责任。5、培养新员工尊重知识、尊重时间、严肃认真的工作态度。6、注意培养新员工的团队合作和集体利益优先的意识。第十一条本方案的制订与修改由行政部负责，其修改权、最终解释权归行政部部所有。第十二条本方案自颁发之日起实施。日常业务学习制度为适应公司工作及员工个人成长的需要，培养公司所需人才，协力员工必须不断更新工作理念和专业理论知识，不断充实和完善自我。为此，结合协力现有学习制度，重新制订完善公司在职员工业务学习制度。一、学习形式及内容学习形式采取采取按周、学习内容指定、相关部门领学、员工自学的形式开展。学习内容包括国家政策法律、日常工作要求等，一切围绕工作需要开展。二、学习结果验证为了考察员工学习接受的程度，公司两个月对员工学习进行书面测试的形式，日常不在进行随机抽查。三、奖惩对测试结果进行一定的奖励及处罚。60分为及格，连续三次90分以上，奖励200元；0-30分扣30元；31-59分扣20元。四、公布形式测试结果将公布在公司的公示牌上。五、制度解释权归公司负责。本制度自公布之日起生效。印章使用管理制度第一条印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特制定如下公司印章使用与管理条例。第二条公司印章包括：公章、法人私章、合同章、财务章及各职能部门章。第三条任何部门在启用印章前，均需到行政部办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。第四条印章由行政部经理或专人保管。各部门需要盖公章的文件、通知等，须到行政部领取并填写《印章使用申请表》，由总经理核准，并在《印章使用申请表》中签字。第五条印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力。印章保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此印章保管人对印章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任；未经审批同意擅自使用的，保管人对使用结果负全部责任并按公司有关规定进行处分。第六条严禁公章、法人私章独立带离公司使用，填写《印章使用申请表》，经行政部经理签字，保管人登记。第七条开具相关证明，需由总经理签批后方能使用，如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人负责。第八条公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。第九条所有印章的使用，必须严格执行公司的印章使用规定，做好申请和使用登记。如违规使用出现问题，后果自负，给公司造成损失的，公司将依法追究其法律责任。第十条本制度从二O一六年九月二十四日起执行。公司费用分配情况一、经费补贴公司按季给予各部门相应的活动经费，按照季初的人数每人100元的标准（试用期员工除外）。费用的支出应在营造良好公司氛围的前提下使用，范围限于部门内部或部门之间的活动经费。二、稿费补贴为了激励员工的激情，为了营造公司的外部形象，公司要求每部门每月至少应向公众号投稿一篇，内容围绕公司的工作及生活，形式不限。一经采用，一篇按照20元向投稿人支付稿费。三、防暑防寒公司为了体现人文关怀，每年的1、7、8、9、11、12月，内勤每人100元，对公司外勤人员，按照每人每月200元标准进行补助（试用期员工除外）。三、推广补贴为了激励员工积极推广公司业务，公司决定每月按每人30元进行补贴，如果没有完成相应的推广，扣发整个部门的推广补贴。四、培训补贴师资按每天（两课时）50元（本班超过20人按80元）、培训专员每晚20元进行补贴。五、加班补助因业务需要休息日加班的情况，按每天200元的标准进行补助。以上费用补贴，采用按部门统一报销支付方式支取。费用报销制度第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由行政部助理对报销票据的合法性进行二级审查;由行政部经理进行最后的审核批准。第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报行政部经理审批，待取得行政部经理签署同意的“借款单”后方能执行。第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据。第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交行政部助理进行审核，行政部助理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。行政部助理审查无异议后，应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署行政部助理的名字。第十条：当事人将取得本部门经理、行政部助理审核签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”一起，报送到行政部经理处，由行政部经理进行最后的审查和审批。行政部经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。行政部经理审查无异议后，在“费用报销单”行政部经理一栏签署审批意见并签名。第十一条：当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“借款单”后，应在3天之内送交行政部的出纳员手上领取资金，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。费用报销的一些操作流程一、费用报销流程：费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------行政部助理审核(单据、数据等方面要求)-------行政部经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。二、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由行政部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据行政部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。三、费用支出原因的要求：报销人再报销费用时，要详细列举费用支出参与人员及事项。四、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的行政部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。五、预借款的操作要求：公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、行政部经理签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。六、报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在1000以下的，按照正常的流程由公司行政部经理审批即可，金额超过1000以上的必须要由公司经理审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。七、报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。八、费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由行政部经理的认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，根据情节大小由总经理办公室负责责任追究，讨论决定。客户进项税发票管理制度为了进一步规范客户的进项发票管理，以免因为认为因素造成客户的经济损失，公司特制定本制度。一、数据收集整理每月二十号后每天由税控岗整理收集一般纳税人的当月销售收入及税款、上期留底税额、已认证进项发票金额及税额，初步计算客户本月应缴税款。公司代为开票的客户销售收入及税款、上期留底税额税数据由会计部专人统计每天传递给税控岗，已认证进项税发票金额及税额有运营部客户负责人每天统计传递给税控岗。客户自己开票的，运营部客户负责人应及时跟踪，提醒客户本月销售收入和进项发票的索取，当天将客户的情况反馈给税控岗。税控岗每天下午下班前将统计结果传递给行政部，行政部第二天电话提醒客户。二、部门沟通协作为了规范操作流程，明确责任，每个部门必须指定专人负责，严格按照本制度规定操作，防止多头交接，杜绝混乱。三、及时告知客户行政部收到税控岗的统计表后，针对公司代开的客户，应明确提醒客户本月的收入，如果进项发票达不到多少，会产生税款。对客户自己开具的，应询问本月开具发票情况，告知及时索取进项发票，如果进项发票达不到多少，会产生税款。行政部当天将情况反馈税控岗。四、归集认证反馈税控岗将收集整理的客户进项发票信息，当天反馈给运营部客户负责人，运营部客户负责人根据情况，与客户交流，及时索取进项发票。税控岗将当天收到的进项发票登记整理后，在第二天晨会中征求各部门意见，及时让运营部人员认证。注：在月末最后两天，因为时间紧，在收到进项发票后及时与各部门沟通，确认需要认证的发票，及时认证。所有客户的进项发票必须经过税控岗登记整理后，才能进行认证工作。新客户交接制度为了规范公司接收新客户交接工作的顺利进行，信息的及时传递，保证及时落实到具体责任人，规避因交接影响客户的正常经营活动，制定本制度。一、登录洽谈意向跟踪表公司员工（交接责任人）不论通过何种渠道、办理何种业务接触到有合作意向的客户，在接触客户的当天，及时登录办公系统中的“业务洽谈意向跟踪统计表”，逐项填写。二、准备客户涉及的相关资料交接责任人与客户洽谈之前，要先了解企业的基本信息、国家政策、税收政策，以及企业的其他信息。做到有准备，在洽谈的过程中才能有把握。三、签署协议及确认单交接责任人与客户洽谈成功后，要及时签署协议（及新户登记传递表）或工商业务确认单，认真交流后，逐项填写，代理协议要注明单据索取方式，如果上门索取，要加收一定的费用。根据协议附件所列、新户登记传递表内容向客户索取登记基本申报及账务处理资料。注：1、向客户说明代理记账业务不包含：工商变更、年审、工会经费等。2、新户登记传递表（纸质）严格按照表中流程操作，此制度不再做具体说明。四、更新意向跟踪表交接责任人在签署协议或工商业务确认单的当天，要在业务洽谈意向跟踪统计表选择办结。五、工商业务跟踪市场部工商岗在受理客户的工商业务的当天，及时登录工商业务登记跟踪统计表，根据业务办理程度，及时更新表中信息，如工商办理结束后，需要代理记账的客户，要在表中注明，交运营部跟踪，按代理记账业务流程操作办理。六、档案管理接收材料交接责任人当天将客户的资料整理后，交到档案管理岗（会计部参与接收的除外，会计部接收的客户资料暂保管会计部，待账务建立后，将剩余资料归档）。七、档案管理登录账务分配跟踪表档案管理岗接收客户材料后，在不影响客户的事项办理的前提下，当天登录新客户交接账务分配跟踪表，区分零申报和账务处理，认真填写项目内容。并根据代帐协议，及时登记客户费用支付情况统计表中的各项内容。八、会计部分配账务处理会计部指定专人关注新客户交接账务分配跟踪表信息的更新，档案管理岗信息更新的2个工作日内，会计部应及时组织相关人员，讨论客户情况，分配账务处理责任人，及针对客户情况，制作账务处理建议。九、运营部分配客户负责人运营部指定专人关注新客户交接账务分配跟踪表信息的更新，在会计部确定账务责任人后的2个工作日内，及时与会计部联系，根据会计部制作的账务处理建议及客户的具体情况，制作客户账务处理及日常注意事项，及发放提醒卡，并指定客户负责人。十、负责人审批公司负责人根据行政部、会计部、运营部更新信息的当天，确认事项办结。十一、会计部领取账务所需材料会计部在公司负责人确认事项办结后的1个工作日内，安排账务负责人及时与行政部交接资料。十二、登记进行账务处理客户登记表档案管理岗根据客户的账务处理及单据索取情况登记进行账务处理客户登记表。以上流程仅指移动办公线上操作流程，线下实际操作尽量与线上流程保持一致，最多延迟不能超过5个工作日。收费标准表为了规范协力各项业务收费规范化，现制定以下收费标准：1、小规模零申报每月200-300元（收入和银行均为零），标准可以下浮，但要按年收费一次付清，每年最低2000元。2、小规模企业做账：400-600元，根据企业收入、银行、规模等来确定收费（建筑行业另定）。3、一般纳税人：商贸800元以上、工业及及其他行业1000元以上，根据业务多少价格可以浮动。4、工商办证1000元以上；5、注销2000元以上（根据账目情况上调）。6、证件变更（涉及股权以外），500元以上。7、涉及股权工商业务，另行商定。8、清理乱帐、调整乱帐，另行商定。9、内账，另行商定。10、其他，另行商定。如在洽谈过程中，出现特殊情况，应及时与公司经理交流，请示后再做决定！业务提成标准为了激励员工的工作热情，更好的拓展公司业务，公司针对部分业务制定相应的激励措施，具体如下：一、基本内容公司本着以人为本的原则，对运营部、市场部和拓展部每月指定业务任务。具体如下：会计业务：部门经理每人每月3户代理记账业务，部门助理每人每月2户代理记账业务，其他人员每人1户代理记账业务（电话营销除外），负责电话营销的人员每人每月3户代理记账任务。工商业务：市场部助理每人每月3户，其他人员每人每月2户。二、奖惩机制部门经理不参与奖励机制，但参与处罚机制。（一）奖励会计业务：达到或超过任务，按各人每月全部业务费用总数的50%进行一次性奖励，没完成任务，不参与奖惩。工商业务：达到或超过任务，按各人每月全部业务费用总数的50%进行一次性奖励，没完成任务，不参与奖惩。市场部外人员接会计记账以外的业务按每次费用的20%进行奖励。没纳入业务奖惩的部门和人员，会计业务按每月10%的提成执行。（二）处罚：根据任务的指标数字，每户20元的处罚。三、兑现方式客户支付费用后，按月进行兑现。四、其他会计业务按照10%提成奖励的截止日期按客户终止支付费用或员工离职的当月。本规定自2017年5月1日起实施，本规定适用于协力全部员工。员工婚丧嫁娶管理规定（讨论稿）为规范公司员工入公司后，发生婚丧嫁娶生育等事宜时，可以公司名义予以致赠，体现公司对员工的关爱之心。同时响应中央创建和谐社会的号召，净化同事关系，倡导喜事新办，丧事简办，文明节俭，移风易俗，坚决杜绝大操大办和借机敛财，倡导文明节俭新风，根据国家有关法规规定，结合本公司实际，特制定本标准。本标准适用于公司范围内所有员工及员工本人之配偶、父母、子女。公司范围内所有员工的婚丧嫁娶生育等事宜均由行政部负责。本公司员工及其子女结婚、小孩满月喜筵，不提倡大摆宴席，反对挥霍浪费；不准用公款请客送礼。本公司员工的子女结婚、小孩满月喜筵，不提倡下贴，严禁给新入公司的大学生和新员工下贴。如有举办婚事、小孩满月喜筵的员工，建议时间订到非工作日之间（周日）。本公司员工结婚由行政部（代表公司）向其赠送贺礼为600元人民币。本公司项的员工小孩满月喜筵由行政部（代表公司）向其赠送贺礼为500元人民币。本公司员工去世后，丧事由行政部按照国家有关规定，本着从简的原则协助其家庭进行办理。前往慰问和吊唁的人员及部门，原则上除生前友好和相关部门外，其他人员和部门不作硬性要求。本公司员工去世后的丧葬费按具体情况和国家有关规定执行。本公司员工父母或配偶去世，由行政部（代表公司）前往慰问和吊唁。本公司员工的父母或配偶去世，由行政部（代表公司）向其赠送祭礼为500元人民币。以上未列明事项，有行政部报经公司负责人批准后实施。本规定自发布之日起执行。档案管理制度第一条为了规范公司档案管理工作，保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝资料流失，特制定本制度。第二条档案管理机构及其职责1、公司档案工作实行统一管理。2、行政部档案管理员负责公司所有档案资料的统一收集管理。3、档案管理人员要严格执行公司档案管理规定，认真细致地做好档案的登记、使用及保管工作，充分发挥档案资料的作用。第三条归档制度1、凡是本公司及客户的一切纸质、电子资料均属归档范围。2、凡属归档范围资料，均由公司集中统一管理，任何个人不得擅自留存。第四条档案保管制度1、公司行政部设存放档案的专门库房，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。2、归档资料要进行登记，编制归档目录。3、档案管理员要科学地编制分类法，根据分类法，编制分类目录；根据需要编制专题目录，完善检索工具，以便于查找。4、档案要分类、分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学。5、库存档案必须图物相符，帐物相符。6、档案管理人员要熟悉所管理的档案资料，了解利用者的需求，掌握利用规律。7、根据有关规定及公司实际情况，确定档案保存期限，每年年终据此进行整理、剔除。8、经确定需销毁的档案，由档案管理员编造销毁清册，经公司领导及有关人员会审批准后销毁。销毁的档案清单由档案员永久保存。9、严格遵守档案安全保密制度，做好档案流失的防护工作。10、凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作，方可办理调动手续。第五条档案借阅制度1、档案属于公司机密，未经许可不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅。2、借阅档案资料，须经负责人批准。阅档必须在办公室指定的地方，不得携带外出。需要借出档案的，须经负责人批准。3、借阅档案，必须履行登记、签收手续。4、借阅档案资料者必须妥善保管档案资料，不得任意转借或复印、不得拆封、损污文件，归还时保证档案材料完整无损，否则，追究当事人责任。5、借出档案材料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告领导及时处理。6、重要档案、机密档案不得借阅，必须借阅的要经经理同意，必须外借的，由经理审批。第六条本制度从二O一七年三月一日起执行。二、行政部行政部职责根据本公司运营特点，本着充分发挥行政部的作用，规范工作人员的日常操作，现将行政部部门职责列举如下：1、负责全公司的行政管理、综合协调工作。2、负责拟订全公司行政管理规章制度，定期督促检查。3、负责公司印章的保管、使用等。4、负责公司人事档案的收集、整理和保管工作。5、负责全公司人员及外聘人员行政管理、年度考核工作。6、负责办理员工的入职、任免、调动、晋升、劳动合同、奖惩、工资调整、核定工作。7、负责各种假期的审批，组织部门做好考勤工作。8、负责全公司及各部门工作目标管理的实施、督促、检查和考核工作。9、负责固定资产、办公用品登记管理工作。10、负责来往客人的接待安排等工作。11、负责安全保卫和环境卫生的管理工作。12、负责信件及快递的收发工作。13、负责办公、房屋、水、暖的维修和维修改造项目的接洽管理。14、负责服务客户台账的登记、核实、交接工作。15、负责服务费用支付核对，督促、监督工作。16、负责客户会计档案、公司内部各类档案的管理。17、负责本公司财务管理，以及费用支付管理工作。18、负责公司网站、公众号等媒体宣传信息的拓展。19、及时更新移动办公系统。20、严格保守客户及本公司商业机密。21、完成领导交办的其他工作。岗位分工：一、行政部助理1、协助行政部经理工作；2、公司新业务信息的整理、核对、跟踪、传递，做到每个环节信息有始有终；3、公司费用支出、以及票据的真实性、合法性，手续的完整性审核；5、公司会议的记录及经理安排事项的记录、跟踪、提醒、安排；6、公司新人招聘及入职事务的办理；7、公司的月度及日常考勤整理（月初三个工作日）；8、公司员工工资、社保的等事务的核算、办理等；9、进项税票的整理，电话提醒二、推广及出纳岗1、公司收入的收取，现金做到每天存银行，严格登记现金及银行日记账；2、培训业务的账务处理；3、部分企业的统计数据的报送，个别企业需要对账的事务；4、公司办公用品的采购、保管、收发；5、公司公众号、网站及各类线上信息的更新；6、公司的记账、编制各类领导需要的报表；7、协助助理完成领导交办的其他任务。三、档案管理岗1、档案室资料的收发、登记，做到实物、纸质、电子一致；2、每月客户的税控盘清卡，月度统计表的打印（零收入可以不打印）；3、电话提醒客户抄税（月初）、清卡（一般纳税人申报后）；4、小规模纳税人客户代开发票业务，发票的领取（邮寄），并及时登记更新移动办公相关数据；5、申报零申报企业国、地税申报，及个税的申报；6、协助助理完成领导交办的其他任务。三、会计部职责根据本公司运营特点，本着充分发挥会计部的作用，规范工作人员的日常操作，现将会计部部门职责列举如下：1、遵守会计法律法规和国家统一的会计制度，维护财经法规，认真履行职责。2、按照国家会计法及相关法律法规，在公司会计主管的指导、监督下做好账务处理工作。3、负责客户的会计核算和监督，保证会计帐务处理及时，会计科目运用准确，会计核算信息真实完整。4、严格按照公司的相关规定的要求填制会计记账凭证。5、每月5日前完成所负责客户的银行对账单的打印索取工作（节假日除外）。6、负责解答客户在会计核算和会计报告方面的日常问题。7、负责协助办理客户日常涉外事项。8、负责整理会计记录资料，每月25日前按要求将需要归档的客户账务及时归档。9、负责配合客户做好税务专项检查评估和稽查。10、负责协助企业处理相应税务沟通，税务行政复议及申诉事项。11、账务处理过程中，善于思考，提出账务完善建议。12、在处理账务的同时，针对该企业及相关业务，善于发现异常情况，定期与不定期提供服务客户财务异常情况，并提出必要的建议和意见。13、及时更新移动办公系统。14、严格保守客户及本公司商业机密。15、保证完成公司对本部门设定各项职能，计划和目标，协助公司整体策略和目标的完成。16、完成领导交办的其他工作。记账会计职责及奖惩办法为了规范公司记账会计岗位的职责，以及针对该岗位的奖惩，制定本办法。一、岗位职责：1、整理会计原始单据、银行对账单，编制会计凭证，登记会计账簿，编制会计报表；2、记账凭证的填制，严格按照公司的要求填制；3、特殊账务业务处理，应及时与上级沟通交流后，再进行处理；4、整理会计记录资料，协助管理会计档案；5、负责与客户进行对账等工作；；6、解答客户在会计核算和会计报告方面的日常问题；7、正确填写各项税务报表及附表，办理纳税申报交款等；8、掌握客户部分重要财务信息；9、协助办理客户日常涉外事项；10、配合客户做好税务专项检查评估和稽查；11、协助企业处理相应税务沟通，税务行政复议及申诉事项；12、审核相应会计资料，确保会计账务处理的原始单据符合国家的有关规定；13、账务处理过程中，善于思考，提出账务完善建议；14、在处理账务的同时，针对该企业及相关业务，善于发现异常情况，定期与不定期提供服务客户财务异常情况，并提出必要的建议和意见。二、奖励每年评出“优秀记账会计”二名，奖励1000元。三、处罚1、没有及时打印银行对账单的，每户次向公司年终活动基金捐款10元；2、丢失客户的原始凭证及其他企业提供的凭证，每次扣发100元，涉及合同、发票等重要材料的，每户向公司年终活动基金捐款200元。相关后果记账会计负责办理；3、没有按照公司规定填制记账凭证的，每笔向公司年终活动基金捐款10元；4、没有按照公司规定进行账务处理的，每笔向公司年终活动基金捐款50元；5、特殊业务的处理，没有提请上级，私自处理的，每次向公司年终活动基金捐款50元；6、涉及向外报送的报表及材料，出现错误，每户次向公司年终活动基金捐款100元，相关后果记账会计负责办理；7、客户财务出现异常，未及时发现的，每次向公司年终活动基金捐款50元；8、其他因为记账会计失误造成损失的，所有后果有记账会计个人负责。本办法自2016年5月1日起执行。四、运营部运营部职责根据本公司运营特点，本着充分发挥运营部的作用，规范工作人员的日常操作，现将运营部部门职责列举如下：1、学习会计法律法规、国家统一的会计制度和税收相关法律法规等知识。2、掌握部门工作操作指引，严格按照公司的工作操作指引执行。3、学习掌握涉税相关业务办理流程及要求。4、学习账务掌握各类单据的用途，在索取单据过程中，确保单据的完整性和真实性。5、每月10号前完成所负责客户的的单据索取工作（节假日除外）。6、在与客户接触过程中，发现企业经营异常情况，及时向领导反映。7、定期向客户宣传国家的相关政策法规，以及公司的相关服务事项。8、洽谈、接收新客户，严格按照公司的业务流程进行操作。9、制定本公司服务业务短、中、长期目标；制定拓展计划并组织实施公司业务。10、学习掌握关键涉税日期、单据有效期等相关时间节点。11、参加客户意见/询问并寻求/研究解决方案，增进沟通的相互作用，达到双赢的局面。12、作为公司对客户沟通的直接窗口，及时将结果反馈给客户，协调好公司及客户间的日常工作。13、及时更新移动办公系统。14、严格保守客户及本公司商业机密。15、保证完成公司对本部门设定各项职能，计划和目标，协助公司整体策略和目标的完成。16、从多种途径拓展公司业务，并做好意向客户跟踪，及跟踪结果。17、完成领导交办的其他工作。运营部经理岗位职责根据本公司运营特点，本着充分发挥运营部的作用，规范工作人员的日常操作，现将运营部部门职责列举如下：在总经理的直接领导下，主持本部门的各项管理工作，协助总经理制定公司的发展战略规划；负责制定本部门长中短期工作计划、管理方案、操作流程；监督实施执行；制定、健全本部门各项管理规章制度，完善运营管理；积极协调本部门之间，外部门之间各项工作；负责本部门工作的总体安排与工作执行情况的监督，定期召开部门会议，总结工作经验，吸取教训，提出改进目标；制定业务拓展计划，并将业绩指标分解到各区，督导各区完成计划目标；对运营区域进行片区划分，指定专人为片区负责人；开展岗位职能培训工作，定期对本部门员工进行考核，提出奖惩建议，培养，储备部门助理；审核、控制本部门相关费用支出情况；维持并开拓各方面外部关系；监督日常涉税事项的办理，办公区域卫生情况；及时更新移动办公系统；完成领导交办的其他工作；五、市场部市场部职责根据本公司运营特点，本着充分发挥市场部的作用，规范工作人员的日常操作，现将市场部部门职责列举如下：1、制定本公司服务业务短、中、长期目标；制定拓展计划并组织实施公司业务。2、做出拓展预测，提出未来市场的分析、发展方向和规划。3、保证完成公司对本部门设定各项职能，计划和目标，协助公司整体策略和目标的完成。4、负责制定并不断完善本部门工作计划，监督指导实施以保证其正确执行。5、根据公司经营策略，建立及有效实施拓展计划，执行拓展战略，完成公司指定的拓展目标。6、跟踪市场动态和其它市场信息，并且及进汇报给最高管理层或总经理。7、接受客户合理合法的业务委托，并且签署业务委托书，按照业务委托书上所列示的要求，及时完成客户的委托。8、保证及不间断地增进客户满0意程度并建立良好的合作关系。9、参加客户意见/询问并寻求/研究解决方案，增进沟通的相互作用，达到双赢的局面。10、作为公司对客户沟通的直接窗口，及时反馈客户，协调好公司生产及客户间的沟通。11、按照市场推广计划组织市场推广活动，定期组织市场宣传、促销等活动。12、及时更新移动办公系统。13、严格保守客户及本公司商业机密。14、完成领导交办的其他工作。工作制度为进一步开拓市场，树立公司的形象,，提高市场部的工作效率，加强市场部的管理,严肃纪律，配合公司“制度化、规范化、程序化”的管理秩序,特制订本制度。所有的市场部工作人员均应以本制度为依据开展工作。市场部人员业务操守：1.遵守和维护国家各项法律,法规和政策及公司的规章制度。2.市场部工作人员树立公司、部门与个人之间利益相一致的观念。坚持以严谨求生存，以专业作保证，充分挖掘、发挥个人能力，群策群力，在公司领导下开展工作。3.市场部人员必须对公司负责，严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。4.工作期间,不得从事与本公司无关的活动.5.市场部是公司对外的窗口,代表公司的形象,对内协作的主要部门.工作期间,衣着,发型.简单得体,简洁明亮.不留怪异发型,不浓装艳抹.6.根据公司需要,积极配合同事开展工作.不得推委,拖延.拒绝7.在工作时,遇到特殊情况或者克服不了的困难,应及时地向领导汇报反映后方可开展业务的办理。8.市场部人员必须对公司负责，对客户负责,严守公司机密，严格遵守公司各项规章制度。9.未经公司许可，市场部人员不得利用公司合同或公司名誉开展与公司无关的业务，否则将追究其经济及法律责任。税务登记原号码更换社会信用代码一、有税控盘的一般纳税人1.所有取得的进项票全部认证完毕，确保无在途发票。2.当月已开具发票的，要进行非征期抄报税、清盘。3.把剩余空白发票退回税控盘，到发票管理岗退回发票。4.持税控盘、剩余发票、发票领购本、公章、法人章、发票专用章、购票员身份证原件到综合岗变更税号、重新签订国地税的三方协议，到税控发行岗重新发行税控盘，再到发票岗重新领取发票。二、有税控盘的小规模纳税人1、把剩余空白发票退回税控盘，到发票管理岗退回发票。2、持税控盘、剩余发票、发票领购本、公章、法人章、发票专用章、购票员身份证原件到综合岗变更税号、重新签订国地税的三方协议，到税控发行岗重新发行税控盘，再到发票岗重新领取发票。三、无税控盘的纳税人直接持三证一码营业执照原件、开户许可证原件到大厅办理更换社会信用代码，重新签订三方协议。工作流程：1、市场部工作人员先于客户初步接触，了解客户注册公司或代理记账信息及意图，填写《业务洽谈意向跟踪统计表》，业务人员把控不了其行业性质的企业，及时上报上级领导，由领导决定是否接纳该户业务的办理。2、注册费用及要求谈好后，填写《工商信息确认表》3、收到办证预付款后填写《工商业务登记跟踪表》。4、工商业务结束后，尾款收齐，跟踪该企业有无代帐意向，统计汇报。5、每天6点之前把《工商业务登记跟踪表》通过钉钉更新正确。6、在接收到客户委托办理事项后，核对办事资料，建立电子表格，登记客户基本信息及已提供资料，标记缺失资料，及时通知客户或业务联系人补充资料。7、工商业务办理结束后，在钉钉上及时更新状态登记客户信息表，跟踪后期代理记账事宜。业务拓展计划一、工作原则1、以公司信誉、利益为出发点，以市场为导向、客户为中心。2、严谨专业、诚实守信、热诚服务、团队精神、积极主动、开拓市场。二、拓展范围以埇桥区工商局为业务突破口，积极主动开展代理记账、工商注册、变更业务，通过工商业务办理窗口，加大宣传营销力度，通过工商窗口新办公司，主动发掘需要代账的客户和潜在客户。三、业务扩展渠道1、埇桥区工商局2、开发区工商局3、高新区工商局4、埇桥区国税局驻埇桥区行政服务中心办事窗口（待定）5、埇桥区地税局各分局税管员6、各个网站上多加宣传，如宿州信息网、58同城7、与刻章公司联系，在装印章的袋子里放名片及宣传彩页，通过摘抄刻章公司名称及法人电话进行业务筛选后，以电话营销的模式进行代理记账宣传。8、在工商窗口通过发放名片、彩页等形式9、在工商办理窗口委派两名市场部工作人员四、工作任务划分1、经理工作内容：负责业务拓展的任务分配、人员管理、工作监督以及新进员工的培训工作。2、助理工作内容：协助经理做好管理、监督与新进员工培训工作，每日更新工商信息跟踪表。3、市场部其他主办会计工作内容：工商业务的办理，做到一家企业专人负责到底，避免一家企业多人联系的现象。五、具体措施1、完善并跟进工商业务客户的代理记账工作对于已办理工商业务的客户，以认真负责的态度对待，再适合的机会下，利用专业的知识多和客户沟通，多交朋友，把客户的关系网演变成自己的客户，培养自身素质，以应对不同客户群的交流谈判工作。2、办理业务时拓展新客户在工商窗口办理业务时，对于其他有办理业务需求的意向客户，做到热情对待，询问其所属行业及经营范围，对其行业的税收政策进行简单的阐述，通过专业的知识使客户信任我们，积极引导将其业务交给我们办理。3、利用空闲时间电话访问有意向合作客户在工商窗口空闲没有办理业务客户的情况下，多学习业务税收知识，对电话营销的企业进行简单的了解，电话沟通时多说其行业的特点及税收政策，简单的沟通。几天后可以再电话联系询问其代理记账意向。六、培训部培训部职责根据本公司运营特点，本着充分发挥培训部的作用，规范工作人员的日常操作，现将培训部部门职责列举如下：1、负责对内员工培训组织、实施工作，定期进行业务技能测试。2、负责对外联系培训业务，商谈培训方案。3、负责继续教育的组织及实施工作。4、负责组织和实施培训的教学管理与培训期间的日常管理工作；5、组织实施培训有关管理制度，负责对各教学人员的工作考评，严格管理、提高效益、加快发展，确保培训工作上水平、上档次。6、负责管理和合理使用培训经费，监控培训室内的物品购置，严格执行国家财政法规和财务制度。7、负责内外教师教学评聘、教学考核、视工作表现，提出有关奖惩情况意见。8、负责解答学员的业务咨询。9、负责公司网站、公众号、微博、微信等媒体宣传信息的拓展。10、严格保守学员及本公司商业机密。11、及时更新移动办公系统。12、保证完成公司对本部门设定各项职能，计划和目标，协助公司整体策略和目标的完成。13、定期组织市场、广告宣传等活动。14、完成领导交办的其他工作。培训管理制度为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，规范鼎邦各项业务的收费标准，特制定本方案。具体如下：一、培训班次安排培训负责人暂为两人，一人负责会计实账操作班、一人负责会计从业考证班。培训负责人负责其所负责的班次的学员、老师及课程安排。培训班上课前五分钟上楼开好投影仪、翻页笔，如遇冬夏季节，开好空调。实账班电脑账在下班前和会计部沟通准备好加密狗。所有班次开班前要提前一周宣传。实账班每天上午在微信群里通知当晚所学课程内容。二、教师讲课费用为了鼓励兼职老师热情参与培训工作，以及专职培训人员的工作积极性，每次教授公司给予适当的劳务费用，具体如下：（1）兼职老师开课人数在20人以下，50元/课时（2小时）；20人以上，80元/课时，餐补15元/天。（2）专职老师开课人数在20人以下，30元/课时；20人以上，50元/课时，餐补15元/天。白班无课程费。三、收费项目鼎邦财税目前涉及收费的业务涵盖：继续教育、从业培训、初中级培训、实帐培训、专题培训、书本及账务资料等收费。四、收费标准及方案（一）继续教育会计继续教育的收费标准为28元/年度，只需要提供姓名和身份证号。公司内部人员优惠价格15元/年度，其他任何人无优惠。（二）从业培训从业班价格为800元整（包含书本费),赠送无纺布手提袋、鼎邦专用笔记本一个。第一节课来试听需要先缴纳书本费用，报名学习以后书本费原价退。试听后决定不听课的，书本有任何划痕、折痕或者磨损，均不退书本费用。（三）初中级培训初中级暂时外包给其他机构。（四）实帐培训实账班价格为1000元整，赠送无纺布手提袋、鼎邦专用笔记本一个，赠送包含报名费继续教育三年。（五）从业实账培训原价1800元，优惠价1500元，赠送从业考试书籍、无纺布手提袋、鼎邦专用笔记本一个。（六）专题培训专题培训课程安排有：税务基本知识、涉税事项办理、会计核算、税务会计的风险、日常操作中遇到的一些常见技巧性的问题的讲解等。时间暂定两天，收费为400元/人/次。（六）书本及账务资料培训课程中收费书本及账务资料有会计从业考证专用教材、会计实操专用原始凭证。其中会计从业考证书籍单本15元、两本25元，从业班报名缴费后书本费原价退。试听后决定不听课的，书本有任何划痕、折痕或者磨损，均不退书本费用。实账班原始凭证单本20，两本30，随时拿随时缴费，不予退费。五、收费方式缴纳学费一般采用现金收讫，接受支付宝、微信方式，一般情况下由当晚培训负责人收讫。六、优惠方案（一）公司内部员工如果亲戚朋友来听课，每人均100元予以优惠或提成，两者选其一。（二）公司外部联系人（之前已经谈成合作）介绍每人均给予100元提成。如公司内员工有认识的可以合作的机构，可以和培训负责人说明，由培训负责人与其达成合作意向。（三）针对于特别谈成合作的机构，提成以当时谈的价格为准。（四）对于公司员工直接将联系方式给培训负责人的，无提成或者六、提成具体实施提成给予时间为学员支付费用当天或第二天。支付时需本人签字确认。如公司内部员工领取提成时需本人在收取上签字，发放给外部联系人（即合作机构或个人），需培训负责人或者介绍人或领取人签字，给学员优惠价格的，直接在收据上写明收取的优惠价。七、其他要求培训负责人给学员安排实践学习，要做到不影响运营部的工作。培训学员咨询问题，一律通过微信群提问，没有通过微信群咨询的，可以不进行解答。另，问题的解答和回复均有负责培训的人员负责，协力的其他人员和老师不能进行解答。授课进行中的问题咨询和解答，不在此范围。公司提供学习的机会，每期参与学习的内部学员采取自愿原则，但是每期请假不得超过三次，多一次按旷工计算。参加过学习的人，可以循环跟下期学习，以后不准再以任何借口说不会。本通知自2016年12月17日起执行,希望各部门积极配合执行。特此通知！审计部审计部职责根据本公司运营特点，本着充分发挥审计部的作用，规范工作人员的日常操作，现将审计部部门职责列举如下：1、负责客户会计账务归档前的审计工作，与相关奖惩制度对接，按月将结果报送行政部。2、负责对外财税咨询、审计业务等拓展、指导、实施工作。3、负责对本公司所服务客户的服务情况进行定期回访工作，原则上对特定客户每一季度一次，其他客户半年一次。4、负责对客户服务过程中进行监督和检查工作，及时掌握运营过程中出现的问题，提出改善意见及建议。5、负责服务客户的涉税申报工作，做好申报过程中的数据交接，以及服务客户的纳税筹划方案。6、负责组织审计本公司会计核算工作，真实、完整反映本公司财务状况和经营成果，并进行分析，提出改善建议。7、负责承担会计部职责以外本公司开展的财务服务业务。8、负责协助培训部开展培训拓展、教学等工作。9、严格保守客户及本公司商业机密。10、及时更新移动办公系统。11、保证完成公司对本部门设定各项职能，计划和目标，协助公司整体策略和目标的完成。12、完成领导交办的其他工作。新员工入职流程目的总概（一）构筑先进合理的人力资源管理系统，体现“以人为本”的理念，在使用中培养和开发员工，使员工和企业共同成长。（二）保持公司内部各员工在人事制度和程序的统一性和一致性，保持人力资源系统的专业水准和道德标准，保证各项人事规章制度符合国家和地方的有关规定。（三）为使新员工尽快投入到工作中来，形成良好的工作习惯和态度，以及良好的工作风气和管理制度，便于公司管理，提高效率。招聘条件合格的应聘者应具备应聘岗位所要求的年龄、学历、专业、执业资格等条件，同时具备敬业精神、协作精神、学习精神和创新精神。新员工入职步骤（一）入职准备1.行政部向应聘合格者确认新员工报到日期，并提前明确报到需注意事项：所需携带资料证件及其他须知；2.准备好新员工入职手续办理所需表单并负责落实各项工作：用人部门负责安排办公位置，申领电脑、电话等。（二）入职报道1.行政部按公司常规流程办理新员工入职手续，新员工填写入职登记表并交验登记各种证件原件及复印件；2.发放胸牌，并收取押金50元，信息录入考勤机；3.签署商业保密协议；4.安装钉钉，注册加入公司办公交流群软件，发放必须的办公用品；5.带领新员工到用人部门，由用人部门负责安置座位，介绍并帮助熟悉工作环境。（三）入职后续工作1.确认该员工是否存在未提交材料证件等并确定截止交付时间；2.向新员工介绍各部门管理层，大致简介各部门工作职责等：3.向新员工介绍公司情况及管理制度的相关文件规范，熟悉并严格遵守。（四）入职培训1.组织新员工培训：公司简介、制度、企业文化、作息安排等；2.相应职能专业培训，由新员工所在部门负责人对其已有的技能与工作岗位所要求的技能进行比较评估，找出差距，以确定该员工培训方向，并指定专人实施培训指导，介绍岗位职责及工作流程；3.不定期举行由公司管理层进行的企业发展历程、企业文化、各部门职能与关系等方面的培训。（五）转正评估（只针对实习生）转正是对员工的一次工作评估的机会，也是公司优化人员的重要组成部分，转正对员工来说是一种肯定与认可，帮助员工自我的提高。一般人员的转正由用人部门和领导审批确定，实习期满后由直接负责人公布实习结果。（六）人员异动1.调动管理：依据员工在试用期内的工作表现及个人意愿，公司可能会对相应的新员工入职人员做出相应的人事变动调整，经领导同意批准后，完成相关文件资料事宜的交接并带入新岗位，行政部要及时在信息管理系统中进行信息更新。2.辞职管理：公司员工因故辞职，如在合同服务期内，应履行合同约定向公司做出违约赔偿；如合同服务期满，应提前两个月向公司提出书面申请，经领导审核批准后，认真尽善做好工作交接及各注意事项的提醒安排等，交接资料文档备份转交至行政部留存，并将信息反馈给相关部门负责人及领导。3.辞退管理：部门辞退员工时，由部门负责人直接上报领导批准，批准后应提前15天通知员工本人，并向员工下发离职通知书，员工应在离开公司前办理好工作的交接手续和财产的清还手续，向行政部提交各项手续后领取薪金。（七）入职结束新员工待各项工作落实后，经历人事异动确认后，于试用期结束时，申报归档行政部。员工入职培训方案第一条目的新员工是公司新鲜的血液，为规范公司新员工入职培训管理，使新员工能够尽快熟悉和适应公司文化、制度和行为规范，了解企业情况及岗位情况，并快速地胜任新的工作，以满足公司发展需要，打造一支高素质、高效率、高执行力团队，使公司在激烈的市场竞争中有较强的生命力、竞争能力，特制定本方案。第二条培训对象公司新入职员工。第三条培训目标1、使新员工在入职前对公司历史、发展情况、相关政策、企业文化等有一个全方位的了解，认识并认同公司的事业及企业文化，坚定自己的职业选择，理解并接受公司的共同语言和行为规范，从而树立统一的企业价值观念，行为模式。2、使新员工明确自己的岗位职责、工作任务和工作目标，掌握工作要领、工作程序和工作方法，尽快进入岗位角色。3、让新员工了解公司相关规章制度，培养良好的工作心态，职业素质，为胜任岗位工作打下坚实的基础。4、加强新老员工之间、新员工与新员工之间的沟通，减少新员工初进公司时的紧张情绪，让新员工体会到归属感，满足新员工进入新群体的心理需要。5、提高新员工解决问题的能力，并向他们提供寻求帮助的方法。第四条培训时间入职一个星期内，为期一天第五条培训内容1、企业的发展历史及现状。2、企业当前的业务、具体工作流程。3、企业的组织机构及部门职责。4、企业的经营理念、企业文化、规章制度。5、工作岗位介绍、业务知识及技能和技巧培训。培训内容具体实施分二个阶段进行，第一阶段由公司集中组织培训，第二阶段采用师徒制一带一顶岗培训。第六条培训实施1、新员工入职培训具体由行政部组织实施，其它部门配合。2、公司制度有行政部负责，岗位制度有对应的部门负责。3、培训内容（1）公司入职要求（2）公司的发展历程、经营范围，企业文化、经营理念等（3）公司考勤、考核等日常制度（4）岗位基本要求及相关制度第七条培训管理由公司行政部部负责统一规划与管理第八条培训学员所需态度用“心”学习，态度积极。心若改变，你的态度跟着改变;态度改变，你的习惯跟着改变;习惯改变，你的性格跟着改变;性格改变，你的人生跟着改变。第九条培训评价培训结束，由行政部出具书面培训评价结果报告呈公司领导。第十条培训讲师在培训过程中需注意事项1、确认新员工是否清楚地掌握了其工作性质、责任，真正掌握了业务知识。2、对新员工的责任心、效率、效能意识重点加强培训。3、训练新员工的礼仪修养，养成礼貌待人的良好习惯。4、让新员工意识到协力与其他企业的差别，意识到自己的责任。5、培养新员工尊重知识、尊重时间、严肃认真的工作态度。6、注意培养新员工的团队合作和集体利益优先的意识。第十一条本方案的制订与修改由行政部负责，其修改权、最终解释权归行政部部所有。第十二条本方案自颁发之日起实施。日常业务学习制度为适应公司工作及员工个人成长的需要，培养公司所需人才，协力员工必须不断更新工作理念和专业理论知识，不断充实和完善自我。为此，结合协力现有学习制度，重新制订完善公司在职员工业务学习制度。一、学习形式及内容学习形式采取采取按周、学习内容指定、相关部门领学、员工自学的形式开展。学习内容包括国家政策法律、日常工作要求等，一切围绕工作需要开展。二、学习结果验证为了考察员工学习接受的程度，公司两个月对员工学习进行书面测试的形式，日常不在进行随机抽查。三、奖惩对测试结果进行一定的奖励及处罚。60分为及格，连续三次90分以上，奖励200元；0-30分扣30元；31-59分扣20元。四、公布形式测试结果将公布在公司的公示牌上。五、制度解释权归公司负责。本制度自公布之日起生效。印章使用管理制度第一条印章是公司经营管理活动中行使职权，明确公司各种权利义务关系的重要凭证和工具，印章的管理应做到分散管理、相互制约，为明确使用人与管理人员的责权，特制定如下公司印章使用与管理条例。第二条公司印章包括：公章、法人私章、合同章、财务章及各职能部门章。第三条任何部门在启用印章前，均需到行政部办理领取手续，接受相应的责权告知，签定《印章签收手续》并备案。第四条印章由行政部经理或专人保管。各部门需要盖公章的文件、通知等，须到行政部领取并填写《印章使用申请表》，由总经理核准，并在《印章使用申请表》中签字。第五条印章保管人具有使用、监督、保管等多重责任与权力。印章保管人无独立使用权力，但具有监督及允许使用权力，因此印章保管人对印章的使用结果负主要责任，经手人则负部分责任；未经审批同意擅自使用的，保管人对使用结果负全部责任并按公司有关规定进行处分。第六条严禁公章、法人私章独立带离公司使用，填写《印章使用申请表》，经行政部经理签字，保管人登记。第七条开具相关证明，需由总经理签批后方能使用，如涉及到个人经济担保与证明时，原则上一律不予证明，其不良结果由签批人负责。第八条公司印章只适用于与公司相关业务，不得从事有损公司利益之行为。第九条所有印章的使用，必须严格执行公司的印章使用规定，做好申请和使用登记。如违规使用出现问题，后果自负，给公司造成损失的，公司将依法追究其法律责任。第十条本制度从二O一六年九月二十四日起执行。公司费用分配情况一、经费补贴公司按季给予各部门相应的活动经费，按照季初的人数每人100元的标准（试用期员工除外）。费用的支出应在营造良好公司氛围的前提下使用，范围限于部门内部或部门之间的活动经费。二、稿费补贴为了激励员工的激情，为了营造公司的外部形象，公司要求每部门每月至少应向公众号投稿一篇，内容围绕公司的工作及生活，形式不限。一经采用，一篇按照20元向投稿人支付稿费。三、防暑防寒公司为了体现人文关怀，每年的1、7、8、9、11、12月，内勤每人100元，对公司外勤人员，按照每人每月200元标准进行补助（试用期员工除外）。三、推广补贴为了激励员工积极推广公司业务，公司决定每月按每人30元进行补贴，如果没有完成相应的推广，扣发整个部门的推广补贴。四、培训补贴师资按每天（两课时）50元（本班超过20人按80元）、培训专员每晚20元进行补贴。五、加班补助因业务需要休息日加班的情况，按每天200元的标准进行补助。以上费用补贴，采用按部门统一报销支付方式支取。费用报销制度第一条：为了严格公司管理制度，合理控制公司经营费用，根据公司经营活动的特点，特制订制度。第二条：费用报销的控制原则：计划管理、分级负责、层层把关。由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查;由行政部助理对报销票据的合法性进行二级审查;由行政部经理进行最后的审核批准。第三条：费用的控制实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“借款单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报行政部经理审批，待取得行政部经理签署同意的“借款单”后方能执行。第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并互相监督和共同承兑相关责任。第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据。第六条：费用发生完毕后，当事人应及时将收集到的费用单据加以整理归类，采用公司统一印制的“费用报销单”规范粘贴，粘贴过程中应区别费用性质(如：交通费、住宿费、餐饮费、招待费、办公费等)分类粘贴，便于归类计算和整理。第七条：当事人在填写“费用报销单”时，应遵照“实事求是、准确无误”的原则，将费用的发生原因、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。“费用报销单”的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必须一致，否则无效。第八条：当事人应将填写完整、附件齐全的“费用报销单”和已经审批过的“用款申请单”一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单”部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。第九条：当事人将取得经过本部门经理审批签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”送交行政部助理进行审核，行政部助理应重点对“费用报销单”后所附的原始发票和单据进行合法性审查，对费用金额的计算进行复核稽查。行政部助理审查无异议后，应在“费用报销单”财务部门一栏签署审批意见并签署行政部助理的名字。第十条：当事人将取得本部门经理、行政部助理审核签署后的“费用报销单”以及原审批的“借款单”一起，报送到行政部经理处，由行政部经理进行最后的审查和审批。行政部经理一般仅从“费用报销单”的形式要素上进行审查，看报销审批程序和相关人员的签字是否齐全、字迹是否真实。行政部经理审查无异议后，在“费用报销单”行政部经理一栏签署审批意见并签名。第十一条：当事人取得审批齐全的“费用报销单”以及“借款单”后，应在3天之内送交行政部的出纳员手上领取资金，出纳人员应对“费用报销单”进行审核，重点看报销单是否有涂改、费用的计算是否正确、后附的发票是否齐全合法，审批手续是否齐备。出纳人员在审核无误后方能付款。费用报销的一些操作流程一、费用报销流程：费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------行政部助理审核(单据、数据等方面要求)-------行政部经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。二、费用单据要求：为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由行政部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据行政部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字。三、费用支出原因的要求：报销人再报销费用时，要详细列举费用支出参与人员及事项。四、单据整理要求：报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的行政部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。五、预借款的操作要求：公司员工因工作需要需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、行政部经理签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。六、报销金额审批规定：公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在1000以下的，按照正常的流程由公司行政部经理审批即可，金额超过1000以上的必须要由公司经理审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。七、报销或单据传递时效要求：财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销，业务人员有及时催收票据的义务。八、费用报销的其他规定：公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由行政部经理的认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。公司各阶层人员，在上述规范中操作失当，给公司带来损失风险的，根据情节大小由总经理办公室负责责任追究，讨论决定。客户进项税发票管理制度为了进一步规范客户的进项发票管理，以免因为认为因素造成客户的经济损失，公司特制定本制度。一、数据收集整理每月二十号后每天由税控岗整理收集一般纳税人的当月销售收入及税款、上期留底税额、已认证进项发票金额及税额，初步计算客户本月应缴税款。公司代为开票的客户销售收入及税款、上期留底税额税数据由会计部专人统计每天传递给税控岗，已认证进项税发票金额及税额有运营部客户负责人每天统计传递给税控岗。客户自己开票的，运营部客户负责人应及时跟踪，提醒客户本月销售收入和进项发票的索取，当天将客户的情况反馈给税控岗。税控岗每天下午下班前将统计结果传递给行政部，行政部第二天电话提醒客户。二、部门沟通协作为了规范操作流程，明确责任，每个部门必须指定专人负责，严格按照本制度规定操作，防止多头交接，杜绝混乱。三、及时告知客户行政部收到税控岗的统计表后，针对公司代开的客户，应明确提醒客户本月的收入，如果进项发票达不到多少，会产生税款。对客户自己开具的，应询问本月开具发票情况，告知及时索取进项发票，如果进项发票达不到多少，会产生税款。行政部当天将情况反馈税控岗。四、归集认证反馈税控岗将收集整理的客户进项发票信息，当天反馈给运营部客户负责人，运营部客户负责人根据情况，与客户交流，及时索取进项发票。税控岗将当天收到的进项发票登记整理后，在第二天晨会中征求各部门意见，及时让运营部人员认证。注：在月末最后两天，因为时间紧，在收到进项发票后及时与各部门沟通，确认需要认证的发票，及时认证。所有客户的进项发票必须经过税控岗登记整理后，才能进行认证工作。新客户交接制度为了规范公司接收新客户交接工作的顺利进行，信息的及时传递，保证及时落实到具体责任人，规避因交接影响客户的正常经营活动，制定本制度。一、登录洽谈意向跟踪表公司员工（交接责任人）不论通过何种渠道、办理何种业务接触到有合作意向的客户，在接触客户的当天，及时登录办公系统中的“业务洽谈意向跟踪统计表”，逐项填写。二、准备客户涉及的相关资料交接责任人与客户洽谈之前，要先了解企业的基本信息、国家政策、税收政策，以及企业的其他信息。做到有准备，在洽谈的过程中才能有把握。三、签署协议及确认单交接责任人与客户洽谈成功后，要及时签署协议（及新户登记传递表）或工商业务确认单，认真交流后，逐项填写，代理协议要注明单据索取方式，如果上门索取，要加收一定的费用。根据协议附件所列、新户登记传递表内容向客户索取登记基本申报及账务处理资料。注：1、向客户说明代理记账业务不包含：工商变更、年审、工会经费等。2、新户登记传递表（纸质）严格按照表中流程操作，此制度不再做具体说明。四、更新意向跟踪表交接责任人在签署协议或工商业务确认单的当天，要在业务洽谈意向跟踪统计表选择办结。五、工商业务跟踪市场部工商岗在受理客户的工商业务的当天，及时登录工商业务登记跟踪统计表，根据业务办理程度，及时更新表中信息，如工商办理结束后，需要代理记账的客户，要在表中注明，交运营部跟踪，按代理记账业务流程操作办理。六、档案管理接收材料交接责任人当天将客户的资料整理后，交到档案管理岗（会计部参与接收的除外，会计部接收的客户资料暂保管会计部，待账务建立后，将剩余资料归档）。七、档案管理登录账务分配跟踪表档案管理岗接收客户材料后，在不影响客户的事项办理的前提下，当天登录新客户交接账务分配跟踪表，区分零申报和账务处理，认真填写项目内容。并根据代帐协议，及时登记客户费用支付情况统计表中的各项内容。八、会计部分配账务处理会计部指定专人关注新客户交接账务分配跟踪表信息的更新，档案管理岗信息更新的2个工作日内，会计部应及时组织相关人员，讨论客户情况，分配账务处理责任人，及针对客户情况，制作账务处理建议。九、运营部分配客户负责人运营部指定专人关注新客户交接账务分配跟踪表信息的更新，在会计部确定账务责任人后的2个工作日内，及时与会计部联系，根据会计部制作的账务处理建议及客户的具体情况，制作客户账务处理及日常注意事项，及发放提醒卡，并指定客户负责人。十、负责人审批公司负责人根据行政部、会计部、运营部更新信息的当天，确认事项办结。十一、会计部领取账务所需材料会计部在公司负责人确认事项办结后的1个工作日内，安排账务负责人及时与行政部交接资料。十二、登记进行账务处理客户登记表档案管理岗根据客户的账务处理及单据索取情况登记进行账务处理客户登记表。以上流程仅指移动办公线上操作流程，线下实际操作尽量与线上流程保持一致，最多延迟不能超过5个工作日。收费标准表为了规范协力各项业务收费规范化，现制定以下收费标准：1、小规模零申报每月200-300元（收入和银行均为零），标准可以下浮，但要按年收费一次付清，每年最低2000元。2、小规模企业做账：400-600元，根据企业收入、银行、规模等来确定收费（建筑行业另定