红酒行业调研报告

一、红酒行业调研汇报序言：红酒电子商务突破了地区和时间限制、互动、快捷、迅速、自由和互换的低成本，这些为红酒企业、酒商发明了更多贸易机会；对于老式渠道成熟企业运用商务流程电子化、数字化可以大大减少运行成本；而中小酒商施行电子商务可以以相近成本获得与大型酒商同等信息资源机会，提高其竞争能力。

首先是人力成本大大减少，不需要大量的销售人员。另一方面是经营场所费用可以忽视不计，这是老式销售模式所不能比拟的。其三是销售渠道的大大缩短。产品不需要通过经销商的层层分销，可以实现从网站（厂家或商城）直接到消费者。大大缩短销售渠道，减少中间的加价环节，让消费者得到实惠。其四购置成本的大大减少，消费者只需轻点鼠标，购置即可完毕。1.红酒网购市场概况以及前景分析

目前国内外常见的红酒电子商务模式有网上商城和网上品牌专营店。电子商务的销售对象重要是白领中高端消费人群，这些人更轻易接受网络消费和形成网上消费习惯。这也是红酒电子商务迅速发展的重要原因。

国内比较著名的专业化红酒电子商务网站如也买酒、酒仙网等，这些网站吸引到风投，已经投入高额的广告费用进行全方位的网站推广，网上促销活动更是层出不穷，这些网站已经逐渐成为红酒爱好者常常光顾的地方。国内某些著名度不太高的专业红酒商城多达数百家。此外著名的门户商城网站如淘宝、京东，也通过电子商务的模式进军红酒市场。

国内红酒巨头们纷纷开通了自己的网上红酒商城。如张裕企业成立的“张裕电子商务企业”重要开展张裕品牌系列红酒的网上销售，同步根据消费者的个性化需求，成立“中国张裕红酒定制中心”，开展红酒的定制服务。如今中国红酒市场零售规模为600亿—700亿元，到将超过900亿元。不过，考虑到每年数量庞大的“水货”，中国红酒市场规模实际已经超过1000亿元，5年后有望翻一番，到达亿元。中国红酒市场以每年20%的增速迅速增长，而同期国际市场增速为1%—2%。我国红酒产量108.88万千升，同比增长12.38%，其中，规模以上红酒制造业完毕工业总产值309.52亿元，同比增长29.85%，红酒进出口更是大幅增长，其中红酒企业将近8万。中国红酒的网购市场估计到达20-30亿。红酒B2C从起步，到开始有所起色，进入进入高速发展时期。目前，红酒零售市场的毛利在40%-80%不等，而红酒B2C网站的毛利率到达20%，但行业竞争日益剧烈，红酒B2C毛利也在逐年缓慢下降。其中电子商务估计在未来5-6年，红酒网购市场保守估计可超100亿，占到红酒总销量的10%左右。毛利将从目前的20%逐渐减少至一般购物毛利水平10%。不过逐渐成熟的红酒网购消费，将变化红酒网购环境，网络营销将逐渐成为更有力的工具，因此改善中的物流环境，有助于改善销售环节的保证。目前的红酒网购市场大概是8亿左右，以上海、北京、江苏、浙江、广东为主，粗略计算南方红酒网购市场（长江以南，上海江苏除外）估计有1-2亿左右的市场。2.顾客行为特点红酒给人们带来的情感愉悦感受可以即刻到达，爱喝红酒的人也会伴随长时间的反复消费，选用档次越来越高的产品，一般的消费者对红酒的选择则具有比较大的随意性。高端红酒拥有深厚的文化底蕴和厚重的历史积淀，体现的是一种尊贵气质，其文化与气质的相辅相成，共同构成了一种有机组合并且互相增进、不可分割的整体。因此，红酒网购的消费群一般在有一定的经济条件且有文化底蕴的部分人中。北京澳大利亚葡萄酒研究会（AWRI）在北京、上海和广州进行了一项澳大利亚红酒市场调查，成果发现，中国消费者对澳洲红酒普遍持有好感。来自北京、上海、广州三个都市的310位红酒消费者自愿参与了本次调查，接受品评的红酒来自诸多国家，共300多款。每位消费者盲品14款红酒，比较澳洲红酒与其他国际红酒。成果发现，消费者大多喜欢澳洲酒，最不受欢迎的是国产酒，而引领市场时尚的法国酒同样不受中国人爱慕。为了给酿酒师提供深入的信息，AWRI还组建了一种专家团，对每款酒进行感官评测。成果显示，中国消费者更喜欢带有一点甜味，洋溢着水果、浆果味以及香草味道的澳洲红酒。AWRI的利•佛朗希斯博士说：“我们还从调查中得到了诸多有价值的信息，并非所有的中国人都喜欢相似类型的酒。中国人的口味大体分三种：第一类喜欢淡口味的葡萄酒，这部分群体占50％；第二类（约三分之一）喜欢微甜口味的葡萄酒，不喜欢干型或带酸味的酒；最终一类占20％，他们偏爱重口味、浓郁的红酒。”3.目的市场的问题3．1消费习惯与网购消费观念a.红酒普及程度较弱，明显不如啤酒和白酒。b.对红酒有关常识缺乏基本的认知。c.喝红酒的场所、习惯，以及购置红酒的习惯老式。d.消费者自主在网上下单的量非常少。3.2信任度a.网站信誉的信任度。b.价格差异与产品差异化以疑问。c.品质信任度、品牌差异化。3.3服务满意度a.仓储物流对产品品质自身的损耗。b.对于红酒种类与个人口味的匹配，价位等原因的跟踪反馈。4.竞争格局由于网络的汇集效应和物流的规模效应，这块蛋糕不是平分的，这是个赢家通吃的游戏。中国葡萄酒市场高速发展，竞争也异常剧烈。不少于500亿的市场容量，这个比早先估计的要大一倍左右。来自葡萄酒调查机构WineIntelligence的最新研究成果显示，中国目前有近3400万人的中上层葡萄酒消费者。这是一种非常可观的数字，并且每年都在大幅度递增，这吸引了众多的葡萄酒国家来到中国打拼。总体来讲中国葡萄酒市场还是个以张裕，长城，王朝三品牌巨头主导，众多国产品牌和进口酒混杂的市场格局。不过在未来三年内将到达1000亿，其中进口葡萄酒将超过500亿，国产酒面临被超越的危机。4.1互联网比价系统或将变化竞争格局近几年葡萄酒从消费场所、消费习惯、购置环境的一系列变化，使我们看到了一种必然的趋势，那就是消费主流从餐饮转到家庭；消费购置也将通过葡萄酒商超市、专卖店和电子商务完毕。值得一提的是，影响大部分中国消费者在葡萄酒市场消费的主导原因首先是价格，另一方面是品牌，最终才是质量。从这点来看，电子商务企业进入葡萄酒，就具有了先天的缩短供应链后的价格优势。葡萄酒从酒庄到消费者手中会被压缩到1到2个环节，价格将会与欧洲或香港接轨，贵出的部分就是关税，其他多出的环节处境将会艰难并逐渐被逼出市场。目前已经有不少人通过网络购置葡萄酒。尚有越来越多的葡萄酒的博客出现。中国的消费者愈加关注一般的价位相对低某些的葡萄酒。他们通过这些网络的征询的推荐，可更轻易的在低价位的葡萄酒中找到性价比较高的酒。同步，伴随越来越多的互联网葡萄酒零售商诞生所带来的比价系统的开发，物流运送的便捷，会深入是葡萄酒的价格透明化，从而减少葡萄酒的平均价格。老式的葡萄酒文化将会不可思议的与最新的互联网发展相结合。4.2葡萄酒电子商务气氛渐成这就是葡萄酒电子商务意义不凡的大前提。通过前几年电子商务顾客的培养，这一年一大批消费者承认了从网上买酒。同步VC（风险投资）也开始相信葡萄酒的电子商务可以做得很大，也买酒在得到两笔合计1300万美元的投资，淘宝商城上的葡萄酒网店大批涌现出来，京东、一号店等综合商城也来凑热闹。葡萄酒的电子商务气氛越来越浓厚，规模也越来越大。4.3未来赢家通吃

由于中国葡萄酒商超市，专卖店和电子商务几乎是同步发展各有优势，都处在跑马圈地的状态，就看在这场竞争中谁更迅速，谁给消费者带来的体验更好，谁将胜出。相信未来几年葡萄酒电子商务还会有非常快的发展，但由于网络的汇集效应和物流的规模效应，这块蛋糕不是平分的，这是个赢家通吃的游戏，格局也许是一种巨头享有大头，几种综合平台陪衬（例如京东）以及一群艰难度日的葡萄酒在线零售商挣扎。5.行业领先者概况5.1酒仙网北京酒仙电子商务有限企业简称“酒仙网”，是由多家著名企业精英投资近亿元组建的中国最大的综合性酒类电子商务B2C网站。企业定位为：中国酒类零售第一网。酒仙网（.com）是以现代的“电子商务+物流配送”为主的B2C商业模式：即以网站订购、物流配送为主的酒类销售模式。通过现代电子商务平台专业从事酒类及有关消费品的销售服务。主营国际国内著名品牌、地方畅销品牌以及进口优秀品牌等酒类商品，经营范围包括白酒、葡萄酒、洋酒、保健酒、高档啤酒、酒器具等。酒仙网的经营宗旨是：货真、价优、品全、便捷。酒仙网经营管理团体来自著名学府，具有丰富的企业管理、资本运行、技术创新和市场开拓经验，同步酒仙网还拥有一支由行业专家构成的顾问征询团体。酒仙网下设筹划部、客户服务部、网络推广部、信息技术部、公共关系部、储运部、采供部、财务部、人事行政部等部门，团体平均年龄28岁，团体组员专业敬业，激情创新，充斥朝气。酒仙网已与国内茅台、五粮液、剑南春、泸州老窖、汾酒、洋河、张裕等100多家著名酒企确立了战略合作关系，并拥有法国、西班牙、意大利、澳大利亚、美国、加拿大、阿根廷、俄罗斯、南非、智利等国家（地区）名酒庄的多款葡萄酒品种及芝华士、马爹利等酒品，可以满足不一样消费者个性鲜明的差异化需求。酒仙网的发展目的是：运用三至五年时间在北京、上海、广州、成都、武汉等一线都市及全国80%以上省会都市设置自营或联盟机构，在地级以上都市形成800家以上物流配送网点规模；并到达资本市场上市目的，使酒仙网真正成为“中国酒类零售第一网”。酒仙网本着“友好共赢，服务客户，感恩社会，酒行天下”的经营理念，面对波澜壮阔的市场经济大潮和电子商务新趋势，精心打造酒文化品牌，以质量、规模、效益为工作重心，通过完善的市场运作机制和有效的营销管理，充足运用电子商务的无国界功能，为中国酒品走向世界搭建平台，为世界酒品融入中国发明条件。酒仙网企业文化的关键是“创业文化”与“专注文化”。所谓“创业文化”是指酒仙网全体员工时刻保持创业时的心态，勤奋务实，追求卓越，永不放弃，勇于创新，加强忧患意识，不停突破旧我。所谓“专注文化”是指酒仙网将专注于酒类行业，积极寻求模式创新及营销突破，不停提高自身综合实力及竞争优势，为中西酒文化的融合不懈努力。酒仙网的关键优势在于历练数年的工作团体和行业经验丰富的管理团体。激情睿智的管理团体和骁勇善战的作业团体稳定性与成长性极强。在酒仙网内部已经形成管理团体率先垂范，全体组员不停进行自我充电；靠技术推进，靠流程管理，靠细节服务，靠文化凝聚，使酒仙网时刻保持鲜活的团体创新能力，从而实现“中国酒类零售第一网”的企业目的，使酒仙网成为世界酒类行业的典范。优势：1.厂家直接进货的先天价格优势，就算搞活动，照样盈利，不过多赚少赚罢了2.是第一家B2C够旧网站3.保证是真酒劣势：1.成功模式轻易复制2.管理，服务，物流，营销，筹划水平停滞不前3.会员人数增长过慢，著名度提高局限性4.最大局限性，不会积极理解顾客的需求（这点请好好学习京东刘东强）。因此，假如有代理商具有同样厂家进货渠道的，管理，营销，服务，物流各大环节可以比酒仙做得好，酒仙是很轻易被超越的5.2也买酒Yesmywine也买酒，成立于6月5日，是中国最大的进口葡萄酒B2CYesmywine在进口红酒B2C领域首创了“会刊+海报+电话+网络+邮件+短信服务+品酒会+PSA(私人服务助理)”的立体、互动服务模式，为广大葡萄酒爱好者发明出更便利、更轻松、更舒适的人性化消费体验，一种主张葡萄酒消费应当简朴、随意、休闲的新锐品牌，也是中国首家进口葡萄酒立体销售平台。目前日销售量已跃居中国进口葡萄酒B2C商业形态的首位，从6月到7月，会员数就已经突破了50万，这个数字还在不停上升。Yesmywine，正凭借网络、目录、电话、客户专题服务相结合的强大的立体服务平台，为广大消费者带来更便利、轻松、舒适的葡萄酒消费体验。正如用“飘流瓶”灵感演绎的LOGO，这个品牌立的本义就是想同大家一道分享感官旅行的种种乐趣，一种不经意间遭遇的意外之喜，而Yesmywine(也买酒)的成长，也确实让大家惊喜了一把。也买酒的宗旨：Yesmywine，意在为每位爱好者找到最适合自己的那瓶酒，并与您共享葡萄酒的快乐。无论是广大的红酒爱好者，还是跃跃欲试却无从选择的初尝者，都能在Yesmywine有所发现，有所获得。优势：1、正规渠道进口货源，严循国家审核流程所售产品均为原装进口，具有完整报关程序及国家卫检证书，并获得国家酒类经营许可资质。Yesmywine以严谨、规范作风闻名业界，堪称中国进口葡萄酒B2C领域翘楚。2、更多价格优惠，让利广大会员。凭借着向进口商海量采购和国外直接进口相结合的经营思绪，Yesmywine得以以更低价格、更大让利服务于广大会员。3、恒温恒