行业研究报告：电子信息产业-含笔记本电脑和手机产业

\*ROMAN\*ROMANII电子信息产业：含笔记本电脑和手机产业目录TOC\o“1-3“\h\z\u\l“_TOC_250022“一、电子信息产业进展状况 1\l“_TOC_250021“〔一〕全球电子信息产业进展状况 1\l“_TOC_250020“市场规模企稳上升，引领全球经济复苏 1\l“_TOC_250019“兴旺国家占据高端，兴国家奋起直追 2\l“_TOC_250018“软硬件融合趋势加深，商业模式创凸显 3\l“_TOC_250017“全球价值链正在重塑，产业转移进入阶段 4\l“_TOC_250016“〔二〕中国电子信息产业进展趋势 5\l“_TOC_250015“产业增长步伐放缓，电子信息制造业承压 5\l“_TOC_250014“行业投资稳定增长，内资占据主导地位 6\l“_TOC_250013“产业区域集聚进展，产业转移有序推动 7\l“_TOC_250012“产业成长空间较大，转型升级势在必行 8\l“_TOC_250011“二、笔电产业 8\l“_TOC_250010“〔一〕全球笔电产业进展趋势 8\l“_TOC_250009“产业处于下行周期，下滑趋势临时趋缓 8\l“_TOC_250008“行业竞争不断加剧，市场份额持续集聚 9\l“_TOC_250007“〔二〕笔电产业链条分析 10\l“_TOC_250006“三、手机产业 11\l“_TOC_250005“〔一〕全球手机产业进展趋势 11\l“_TOC_250004“全球市场增速放缓，中低端市场仍有空间 11\l“_TOC_250003“手机市场竞争加剧，行业利润水平降低 13\l“_TOC_250002“中国市场日趋饱和，国产品牌主导市场 15\l“_TOC_250001“组装厂商数量众多，生存条件两极分化 17\l“_TOC_250000“〔二〕产业链条分析 171一、电子信息产业进展状况〔一〕全球电子信息产业进展状况市场规模企稳上升，引领全球经济复苏2050607080年月进入进展期，90息效劳业。由于具有产业规模大、产业关联度强、技术进步快、附加值高、污染2023年，全球金融危机对电子信息产业造成较大冲击，产业规模大幅萎缩，ofWorldElectronicsData2023)的统计，20238.73%7.19%，由1.661.5410年来的最低点。各种智能系统和先进通信技术的进展，日本政府推出了“I-Japan”战略，韩国政IT战略，英国推出了“数字英国”打算，澳大利亚、西兰也20231.652023年持平，分别比1.85万亿美元，年〔1.79万亿美元〕3.21%。专家估量，将来全球电子信息产业市万亿美元，增速上升至3.4%左右。兴旺国家占据高端，兴国家奋起直追来看，美国、日本、欧洲、韩国等处于第一梯队，在核心技术、中高端产品、品80%子、飞利浦、诺基亚、爱立信、意法半导体在工业掌握、家电、医疗、通信、半导体行业的排名位居前列。日本在家电、通信、计算机、平板显示器、半导体等行业均有比较完整的产业配套体系，尤以材料工业见长。韩国组建了以三星、LG产品线之间可形成互补和支撑。12023-2023年全球主要国家及地区电子信息产业市场规模及份额2023总额〔亿美元〕份额〔%〕2023总额〔亿美元〕份额〔%〕2023总额〔亿美元〕份额〔%〕2023总额〔亿美元〕份额〔%〕美国3789.2725.823597.3923.734129.7423.014180.6822.64中国2716.7418.512854.5718.833574.0119.924165.9122.56日本1455.469.921520.5210.031699.319.471504.978.15西欧3505.9123.892842.4418.753264.6318.192956.3916.01全球14674.0315159.6917943.7318465.91〔TheYearbookofWorldElectronicsData)随着电子信息产业的进展，尤其在2023年全球金融危机的影响下，电子信202318.51202322.562023的25.82下降到2023年的22.642023的9.92下降到202316.01%〔如表1所示。其信息技术产业规模不断扩张，在世界电子信息产业中的地位不断提升。20235%的只有中国、巴西、印度3个金砖国家。与此同时，兴市场国家将进一步向电子信息产业价值链的高端环节升级，将来对全球电子信息产业的影响将逐步扩大。软硬件融合趋势加深，商业模式创凸显终端软件应用的产业链整合模式正成为电子行业战略性重组的重要方向。为客户供给整合软件到硬件的一站式解决方案这种模式已经在IBM为全业务供给商目标开放的一系列收购看，为客户供给整合软硬件的“方案+效劳产品和效劳的竞争，而是延长到整个产业链，并逐步向深层次进展。以苹果(Apple)、HTC等为代表的设备制造商将产品的研发重点由硬件性能52%的互联网用户使用社交网络，39%27%的农村用户主要通过手机扫瞄互联网。3大。全球价值链正在重塑，产业转移进入阶段20803次大规模的转移，分别是从美国到日、韩，从日、韩到中国台湾地区，从中国台湾地区到大陆东部3价值链分工为主的纵向垂直一体化产业构造。30多年，中国以低附加值的劳动密集型价值环节嵌入全球在国际市场中渐渐由产品制造代加工厂演化为销售市场及出口产品到世界其他产品开发等结合到中国的价值链中。〔二〕中国电子信息产业进展趋势产业增长步伐放缓，电子信息制造业承压经过改革开放30多年来的进展，我国电子信息产业实现了持续快速进展，20236.08万家，其中电1.994.09万家。依据统计数据，2023年，除微型计算机外的主要电子信息产品产量稳步增18.137.8%〔1.10亿部，比11.3；集成电路产量1087.2亿块，比上年增长7.110.4%。2023-20237753415456714.80%63945135894324926.05%。但是，增21所示。电子信息产业电子信息制造业软件和信息技术效劳业22023-2023电子信息产业电子信息制造业软件和信息技术效劳业主营业务收入〔亿元〕增速〔%〕主营业务收入〔亿元〕增速〔%〕主营业务收入〔亿元〕增速〔%〕20237753426.506394517.141358920239375120.927490212.971884938.71202310941316.718461910.142479431.54202312378913.149320210.503058723.36202314001413.111029888.093702621.05202315456710.3911131817.144324916.8112023-2023年电子信息产业主营业务收入增长状况〔数据来源：工业和信息化部〕加大。2023年，4G进开放头进入稳定阶段，以智能手机、平板电脑为代表的智能终端行业增速很难实现逆转提升，可能渐渐从前两年的20%以上降至10%左5%Gartner202310月份公布的推测，2023年全IT20233.5%2023年智能手机市场增长将连续停滞、个人电脑与平板电脑市场将持续走弱。由此估量，2023年中国电子信息制造业8%8%。行业投资稳定增长，内资占据主导地位2023500万元以上工程完成固定资产投资额12065亿元，同比增长11.4%，增速比上年下降1.5个百分点，低于同期工业投资增速1.5个百分点。分行业看，通信设备行业完成投资1085亿元，同比增长21%，成644.5亿元，同比增长11.4%。分地区看，中西部地区投资加速明显，完成投资3959202316.9%22.1%6.510.7个百分点，比重均提高1.5个百分点；从投资主体看，内资企业完成投资9986亿元，同比6713.8%，增速高于平均水平2.4个百分点，比重到达82.8%，比上年提高1.8个百分点。2023500万元以上工程完成固定资产投资额6.51121.5亿元，同比增长30.6%，成为全行业投资增速最快的领域，电子元件、电子信息机电和专用设备2878.3、2316.31750.817.9%、19.6%和10%。东部地区完6748.5320.3%，中、西部地区分别完成投资4278.8亿元11462.3亿元，0.683.2%，比上年提1个百分点。产业区域集聚进展，产业转移有序推动业基地。局。202311.5%，中部地区销售产值同比增长18.1%，东部地区销售产值同比增长7.2%，东北地区销13%。产业成长空间较大，转型升级势在必行2023年，中国印发了“互联网+”行动的指导意见，公布了实施制造强国战略的第一个十年行动纲领——《中国制造2025间。IGBT、电感器、传感器等关键产品方面照旧落后国际先进水长期依靠进口。因此，紧紧抓住实施《中国制造2025》这一历史机遇，围绕“构建现代电子信息产业体系，支撑效劳《中国制造2025》这一中心任务，通过“强现软硬融合、两化融合、产业与效劳融合势在必行。二、笔电产业〔一〕全球笔电产业进展趋势产业处于下行周期，下滑趋势临时趋缓球笔电出货总量呈下降态势，整个行业处于下行周期。全球市场争论机构TrendForce公布的数据显示，20231.6710%；2023WindowsXP退役带来的换机潮以及微软与品牌厂商合作1.753.6%；2023年，全1.644亿台，比上年下滑6.3％。依据TrendForce推测，2023年全球笔电出货量会再削减3.2％，降至1.592亿台。但是，整个市场的下滑趋势会放缓。行业竞争不断加剧，市场份额持续集聚随着笔电产业进入下行周期，笔电厂商的竞争也不断加剧。但是，近3年从品3所示。2023年惠普受益于美国市场需求畅旺，其次季开头出货量逐季攀高。全年度出货规模虽不比2023年，但是市场份额增长0.4%，仍以20.5%的市场份额保住冠军宝座。联想〔不含并购品牌〕出货量同比增长6.9%，市场份额到达19.9%，紧追惠普位居亚军。2023年欧洲整体需求虽不佳，但联想凭借对渠道的深耕，提高在欧洲市场的市场份额，使其能逆势增长。戴尔主要受惠于北美市场Chromebook4.3%，稳13.7%。第四到六名竞争状况白热化，苹果受益于机型Macbook销售反响不错、美国需求畅旺加持，以10.34%的是场份额超越华硕及宏碁，站上第四名位置。华份额仅10.31%，滑落至第五名。宏碁欧洲市场面临联想鲸吞蚕食、美国市场Chromebook销售也受到惠普及戴尔夹击，因此2023年出货量大幅衰退16.6%，市场份额仅有8.9%，退居第六名。32023-2023年全球笔电品牌市场份额排名公司2023年公司2023年公司2023年1惠普17.5惠普20.1惠普20.52联想15.9联想17.5联想19.93戴尔11.3戴尔12.3戴尔13.74宏碁10.4华硕11.0苹果10.345华硕9.7宏碁10.0华硕10.316三星7.7苹果9.3宏碁8.97东芝7.5东芝6.6东芝8苹果6.6三星2.7三星9索尼3.7索尼0.6〔二〕笔电产业链条分析笔电产业链条上的企业总体上可以分解为“品牌商+代工制造商+零部件厂商”。9个品牌商的出货量占全球总量近九成。6家企业占全球笔电产量近九成。零部件及配套厂商则涉及显示模组、硬盘、电池、机壳、主板、处理器、光连接线、模具、包材等。24%18%，电源9%8%，显卡和内存占2%3%。2笔记本电脑本钱构成10三、手机产业〔一〕全球手机产业进展趋势全球市场增速放缓，中低端市场仍有空间市场争论机构IDC20231820231010.04亿38.4%55%。202318.95%；全球智能手机出货13.0127.6%。202314.3210.13%3、4所示。32023-2023年全球手机出货量42023-2023年全球智能手机出货量11幅下降。2023年，美国、中国和西欧等成熟市场已经开头进入个位数增长期，而中东与非洲地区增长最快，出货量有望同比增长50%增长”市场的表现。随着很多重要的智能手机市场进展步入成熟阶段，2023年，全球智能手机市场的增长率将下降到个位数。IDC估量2023年全球智能手机的出货量将增长5.7%15202319.2亿台。同时，智能手机市2023年总体市场平均售价将为2952023237美元。并且，功能及市场仍有进展空间。52023年全球主要国家和地区智能手机普及率资料来源：美国皮尤争论中心虽然2023年智能手机的出货量就已经超越功能机。但是功能机仍占有相当的手机存量市场。美国皮尤争论中心〔PewResearchCenter〕的一份报告显示，在72英国普及率为68%，德国普及率为60%，意大利普及率为60%，澳大利亚普及率为77%400但整个58121320%17%IDC最200万7个人中就有一个受不了智能手机简单不仅拥有相当的手机存量市场，而且在某些市场不降反增。的市场照旧进展良好。且人口构造年轻，将来几年将是全球手机市场增长最快的地区。2023年全年印度智能手机出货量首次突破11.036。印度正处于从功能机时代向智能手机时代加速转型的过程，将来市场估量，202329%。印Vivo、乐视、魅族等手机品牌纷纷进入印度市场。非洲是全球移动通信进展最快的地区，2023年就已经成为全球其次大移动2023372023804.2%的速度增长。2023年，国际电信联盟公布报告称非洲手机用户数已达7亿，比20238IDC2023成为全球手机用户增长最为快的地区之一，202350%。IDC数20231.55亿部，华为、传音、阿2023Tecno4000万部(包括智能机和功能机)，市场份额占比超过25%，位居第一。手机市场竞争加剧，行业利润水平降低苹果依托强大的品牌效应，建立起涵盖硬件、系统、软件、平台、推广、支付、“产业链取胜”；360和乐视1等则纷纷与手机企业联手合作，以到达创营销和稳固渠道的目的。从品牌商的角度来看，三星、苹果、华为是出货量最大的三个企业。20233.2124.8%，比上年下降了32.2617.7%，17.5%1.11.09亿部，18.4%的份额位列第三，也是第一大中国智能手机厂商。8000万部的预定目标，份额0.45.4%、LG5.3%、TCL4.0%、OPPO3.8%、步步3.1%。19.4%的市场份额，三家之和超2023年，华为、联想和小米三家市场份额之和还不敌苹果。尤元化，华为出货一半来自海外。3.2%，低于电子制造业平均水平1.7CanaccordGenuity公布的全球智能手机市场调查报于亏损的状态，比方微软、HTC和索尼、联想等。其中，苹果以获得91%的利QQQ空间营销的合作；百度提出BaiduInside打算，将在智能硬件生态链上输出技术力量；阿里借助魅族的MX4YunOS底层Flyme系统手机；3604亿美元，并与其成立合资公司，欲借助手机弥补其在移动平台的弱势。但仍在盈利力量上与苹果、三星差距甚远。中国市场日趋饱和，国产品牌主导市场中国是世界最大的手机市场，中国智能手机市场规模由2023年的1.2亿部20234.3420%，20232.5%。依据前瞻工业争论院公布的《2023-2023年中国手机行业市场前瞻与投资猜测2023年手14.5723.27%；2023年，产量为18.12.90%。62023-2023年中国手机产量及增长率52023-2023年中国市场前五大智能手机厂商出货量比照厂商2023出货量〔百万台〕市场份额〔%〕2023出货量〔百万台〕市场份额〔%〕同比增幅小米18.705.352.9112.5186.5三星65.9618.751.2212.1-22.4联想41.9811.947.4111.213.7华为32.819.341.489.827.415酷派 37.74其他 158.38总计 352.8

10.744.9100

39.79187.10423.3

9.444.2100

4.622.020.062023-2023年中国市场前五大智能手机厂商出货量比照厂商2023出货量〔百万台〕市场份额〔%〕2023出货量〔百万台〕市场份额〔%〕同比增幅小米52.712.464.915.023.2华为41.19.762.914.553.0苹果37.48.858.413.456.0OPPO25.96.135.38.136.2vivo27.96.635.18.126.1其他238.7456.4177.5540.9总计423.3100434.11002.52023-2023年的数据〔56，可以觉察中国智能手机市场的格局正在发生变化。2023年，三星、联想和酷派主导市场，而到了2023年中国智能手机市场由小米、华为和苹果主导。国产品牌份额已经到达80%。在2023年排名一二位，而同出自步步高的OPPOvivo紧随其后，最终四位则依次是联想、酷派、魅族和金立。2023年以来小米、华为、OPPO和vivo等国产品牌的市场份额7所示。72023-2023年小米、华为、苹果、OPPOvivo市场规模增长比照16174．组装厂商数量众多，生存条件两极分化