第一财经商业数据中心-2023体育消费行业趋势报告

202日体育消费U2023年对中国体育发展而言，无疑是历史进程中的一个重要年份。从青春洋溢的成都大运会，到开幕在即的杭州亚运会，从体育项目本身的历史文化和精神内核，到明星运动员的时尚穿搭和个性表达，再到更外延的衣食住行品牌和主办城市风采，与过往牵动荣誉和胜负之心的奥运赛事相比，体育早已不再作为一项单纯的竞技活动受到关注。与此同时，随着国民经济水平和健康意识的不断提升，消费者有能力也有意愿提高体育CBNData透过行业数据发现，大众体育日常化、精英运动扩容，电竞市场发展成为围绕体育经济的三大消费U刀UTm<——成为一种生活方式m大众体育日常化大众体育日常化精英运动扩容电竞市场发展操课太极体育产业规模持续增长，跑步/健走成为大众生活方式根据《“十四五”体育产业发展规划》,体育产业在国民经济中的地位和作用显著提升；体育产业从业人员规模不断上升；产业结构不断优化，除了传统的赛事经济、培训教育之外，体育与文旅、互联网等相关产业的融合愈加紧密。与此同时，大众规律锻炼的比重提升，全面健身的进程不断加速。2015-2021年中国体育产业规模十四五规划下，单位/万亿(元)我国体育产业总产值2025年目标破5万亿元单位/万亿(元)目标实现2021年，我国体育产业总产值首次破3万亿元U大众体育日常化大众体育日常化精英运动扩容电竞市场发展场地、赛事、政策，三大要素带动全民健身和体育消费场地供给优化、丰富赛事活动、消费专项促进是吸引居民体育消费最核心的三大因素。围绕这三大方向，各城市正在加速建设公共体育场所，积极打造“15分钟健身圈”;赛事供给除了重大专业级别赛事外，还有更加多元趣味的社区和特色赛事；政策端则持续推动专项促进，定向消费券等举措均为体育消费持续释放红利。2014vs.2020年成年人与老年人使用各类体育健身场所的比例30%…2014年■2020年35.8%的受访者参加过群众2021年8月2022年3月2022年9月2023年3月2023年6月国家体育总局印发《全民健身场地设施提升行动工UTmU大众体育日常化大众体育日常化跑步骑行“日常化”驱动相关趋势品类逆势增长近半年来线上运动相关趋势品类TOP15近半年来公路自行车&骑行眼镜为两大高增速类目，运动长裤规模瞩目UUTm大众体育日常化精英运动扩容大众体育日常化精英运动扩容电竞市场发展从通勤健身到户外旅行，骑行与跑步渗入+o场景除了更多元的品类和品牌供给，运动场景的延展也为体育消费打开了无尽的想象空间。骑行、跑步与多元生活场景的相互交融，不仅反映出消费者的内在动机和需求，更为品牌品类创新带来新的思路。专业跑步服饰&装备、智能监测装置、公路车/公园/北京/公路车、头盔、骑行服饰出门/天气/慢慢/享受防晒服饰、防风镜、自由/快乐/搭子/晚风车灯、骑行手套、智能检测装置、防风镜、运动耳机日常/发现/体验运动耳机、城市机能风服饰、运动相机、酒店住宿治愈/时间/自律/努力/山地车、骑行眼镜、功能性服饰、手机支架健身包、运动手套、日常日志/生活/打卡/记录/骑行服、骑行裤、U刀UπUm大众体育日常化大众体育日常化从治愈到自由，运动习惯牵动“打工人”的日常状态UUT大众体育日常化精英运动扩容大众体育日常化精英运动扩容电竞市场发展跨界品牌围绕骑行跑步打造多元触点，建立高互动关系玩得疯，拍得美一切为了朋友圈可见社群打破“原子化”困境跑团、骑团……拉近都市人距离玩得疯，拍得美一切为了朋友圈可见社群打破“原子化”困境跑团、骑团……拉近都市人距离T大众体育日常化大众体育日常化精英运动扩容电竞市场发展品牌回归专业，品类走进日常，体育精神成为运动品牌内核虽然跑步、骑行等大众项目走近更多人的日常生活，但这并不意味着这类运动的门槛在降低。恰恰相反，更加专业、聚焦的品牌更有机会实现弯道超车。以最具备群众基础的跑步项目为例，在跑鞋这块红海市场中，今年依然有美津浓、On昂跑、HOKAOneOne、索康尼这样的专业跑鞋品牌逆势突围，还有SALOMON这样专注于更垂直的户外越野跑鞋品牌增速遥遥领先。品牌在构建自身产品矩阵的同时一方面要兼顾基础入门级品类所需承担的破圈责任，另一方面也需要在专业线产品上持续精进，构建技术创新壁垒，把突破极限的体育精神内化到品牌的产品和服务本身。 TmU重新定义体育受众马术、网球成为更多人的新晋运动选项TmU大众体育日常化大众体育日常化精英运动扩容电竞市场发展具备消费引领特征，马术等“精英运动”被各方推动走向大众2022年冬奥会以来，由滑雪带火的冰雪经济促进了中国冰雪运动的跨越式发展。这背后不仅是国家政策的带动作用，也反映出当前人们正在追求多样化的运动方式，社交媒体上关于时尚新兴运动的讨论也与日俱增。在这一背景下，以马术、网球、滑雪、高尔夫为代表的“精英运动”越来越受重视，相关政策应运而生。本报告主要以马术、网球为例，在各地政府和协会的规划支持下，马术等“精英运动”正在迎来良好发展机遇。高尔夫、网球、马术、赛车、马球、登山、击剑、滑雪、斯诺克、保龄球、潜水、冲浪……“精英运动”特点：动作优美，注重技巧，历史悠久，耗资昂贵政策名称政策内容《全国马产业发展规划(2020—2025)》2020年《户外运动产业发展规划(2022-2025年)》2022年青苗计划2022年Tm大众体育日常化精英运动扩容电竞市场发展增长超3倍刀U大众体育日常化精英运动扩容电竞市场发展增长超3倍刀U场地供给增加、产品选择多元，消费者首次体验门槛持续降低课程类型价格(元)时长课程类型价格(元)时长网球团体课马术小班课飞盘陆冲滑雪45min-1hm0数据周期：2023年9月20日SS大众体育日常化大众体育日常化精英运动扩容电竞市场发展受众扩容下，高尔夫、马术相关装备消费提升，网球裙备受青睐近半年线上运动服饰近半年线上运动服饰销售额同比WILSON/威尔胜Nike/耐克MACONDO/马孔多0%50%100%150%200%250%Tm大众体育日常化大众体育日常化教育、社交和气质提升成为“精英运动”消费三大核心诉求拥有独特历史文化背景的“精英运动”不仅是一种锻炼方式，也被看作是身份和地位的象征，因此可以满足人们对于教育、社交和气质提升的三大核心诉求。“双减”政策出台后，体育培训日渐升温，击剑、马术等运动由于是出国留学的加分项而成为备受瞩目的存在。数据显示，马术俱乐部会员中青少年群体最多，占比为46.86%。在经济发达的地区，马术甚至成为中产家庭教育投资标配。“精英运动”所具备的时尚、社交等潮流属性使之受到女性青睐，在小红书搜索“马术”“网球”关键词，可以看到从教学、穿搭到装备等各种精致打卡内容。此外，人们也通过学习击剑、马术来训练仪态，提升气质。Tmπ大众体育日常化精英运动扩容大众体育日常化精英运动扩容电竞市场发展低调“老钱风”盛行，运动文化属性引领城市穿搭风潮服饰作为典型的可选消费，消费者偏好深受社会文化观念影响。随着体育运动，尤其是像网球、马术、高尔夫等在精英圈层广受欢迎的体育项目的兴起，体育的文化属性逐步显露，并对时尚圈产生了深远影响。近年来，网球和马术运动从利基走向大众，“老钱风”tenniscore、元气穿搭、时尚老钱风为代表的城市网球风近一年热度不断提升，天猫站内商品数量有所增加，销售金额增长明显。四大风格指#复古优雅#时尚老钱#Courtcore#Tenniscore条纹元素素/针织提花/几何刺绣数据来源：CBNData《23AW运动户外行业趋势白皮书》技巧也被视为社交礼仪的一部Celine、RalphLauren等品牌都U口O刀一UTmUm大众体育日常化大众体育日常化精英运动扩容电竞市场发展作为商务休闲的代表单品，POLO衫一度缺乏对公众的时尚吸引力，但随着传统“精英运动”风的兴起，POLO衫摇身一变，成为新晋时尚利器，从高奢代表RalphLauren,到运动大牌NIKE,再到大众之选优衣库，各品牌都在紧追POLO衫这股风潮。与动辄千元的大牌POLO衫相比，价格更为亲民的大众品牌成为了此轮热度的最大赢家，无论是面向青春少女的TeenieWeenie,还是深耕三四线市场的森马，就POLO衫单品类目而言，其销售额实现了从50%到300%不等的高速增长。高潜品牌及品牌销售额增速相关品牌词云艾高始粗鸟三叶草，安管里奥尔费格，丹尼要付gentspae本田gentspae本田标价¥299标价¥79标价¥1290m第一财经商业数据中心体育与数字经济未来“新引擎”mU大众体育日常化大众体育日常化精英运动扩容电竞市场发展国家引导电竞融入主流体育范畴，“电竞之都”竞争加剧电竞发展重要事件及不同时期国家政策各地政府发布的电竞产业政策数量统计电竞发展重要事件及不同时期国家政策2022年502022年部分城市发布的电竞相关政策发布时间月《徐汇区关于加快推进文持2022年9月《海淀区关于支持数字文竞产业篇)》为平台建设、精品游戏开发、游戏及电竞理论研究等电竟产业给予补助2023年7月《深圳市关于建设国际电竞之都的若干措施》业提供政策支持和补贴2022年4月《成都市支持体育产业高质量发展二十条政策》备影响力与产业带动效应的电竞产业化项目提供补贴2022年9月《江宁高新区扶持数字创意产业发展的若干政策》实质性补贴和奖励杭州2022年11月《关于推进新时代动漫游每年划拨专项资金推动动漫游UTmUm大众体育日常化大众体育日常化精英运动扩容电竞市场发展产业链各环节加速补短板，电竞实现标准化和商业化转型中国电竞产业收入情况及主要来源商商部院电竞技产业标准化与商业化动态2017年，中国体育场馆协会发布《电子竞技场馆建设标准》团体标准2019年，上海发布《电竞场馆建设规范》和《电竟场馆运营服务规范》,已有14家场馆以标准获得评级2019年，包括中传在内，至少38所院校电竞相关专业，加速系统培养电竞专业人才2021年，市场监管局依《反垄断法》叫停斗鱼与虎牙合并2022年，《电子竞技职业技能认证平台》技员、电竞运营师、电竞教练员、电竞主播、电竞解说、电竞裁判员等8个职业可考取认证证书2023年，上海市电竞运动协会发布了《电子竞技指导员管理规范》和《电子竟技指导员服务能级评价导则》电竞研学2020年中国游戏产业研究院挂牌，发布《2023年，国社科基金支持电竞课题立项，构建学界与业界沟商业化赛事授权2023年H1,腾讯电竞授权赛事数达177,之前数量呈爆炸式增长，2020年H1-2022年H1分别为94、144、230电竞影视据不完全统计，至少12部电竟综艺、35部影视播出电竞地产据同程旅行预估，2023年预计有2万家电竟酒店电竟陪练据央广网报道，我国陪玩行业用户每月在陪玩领域消费超过200元的占比超过50%,人均消费达453.6元/月数据来源：中国音数协电竞工委《2022年中国电子竞技产业报告》数据来源：艾瑞咨询数据来源：CBNData根据公开资料整理UTm大众体育日常化大众体育日常化精英运动扩容电竞市场发展原创电竞赛事持续涌现，国际化、科技化趋势显著中国部分原创电竞赛事2022-2023年H1电竞出海数量中国举办的电竞赛事中科技应用情况费事类型创立时间事电魂网络巨人网络、阿里体育网易游戏网易游戏事中华全国体育总会17173门户网国家体育总局中国大学生电子竞技联赛中国大学生体育协会国家杯电子竞技大赛国家体育总局无尽对决海外赛事观众峰值排名变化网易电竟NeXT运用虚拟现网易电竟NeXT运用虚拟现UUTm大众体育日常化精英运动扩容电竞市场发展大众体育日常化精英运动扩容电竞市场发展UORT存量时代，人群多元驱动电竞向大众与生活方式靠拢2014-2023年中国电竞用户规模用户规模一用户增速单位：亿用户规模一用户增速6543265432数据来源：中国音数协电竞工委2020-2023年中国电竞用户画像变化2022年数据来源：企鹅有调《全球电竞运动行业发展报告》体游戏电竞少女电竞房数据说明：小红书词云仅展示内容量占比TOP20的关键词m大众体育日常化大众体育日常化体验消费与应援式消费并行，电竞爱好者推动电竞制造消费增量我国电竞用户消费意愿强烈，87%在过去一年有电竞上花费，比例显著高于其他国家。在消费上，电竞发烧友们一边买虚拟道具、各国电竞用户过去一年电竞相关商业领域消费金额电竞爱好者购买数码品类情况Tm大众体育日常化精英运动扩容电竞市场发展大众体育日常化精英运动扩容电竞市场发展UUTmU“电竞+”逐渐成为营销新常态，越来越多品牌有长期赞助倾向联动和赞助逐渐成为品牌与电竞的合作常态。近几年，品牌与电竞的联动事件逐年增加，尤其是数码3C与食品饮料品牌。众多联动联动和赞助逐渐成为品牌与电竞的合作常态。近几年，品牌与电竞的联动事件逐年增加，尤其是数码3C与食品饮料品牌。众多联动中，电竞选手成品牌新宠，其占比在2023年H1大幅提升。赞助方面，以LPL夏季赛为例，赞助商变得愈发多元，去年多家美妆品牌试水，今年食品品牌数明显增加。此外，超4成品牌赞助2次并且今年与去年赞助品牌的重复率明显增长。2021-2023年消费品牌在LPL夏季赛赞助情况2021年2022年2023年2021-2023年消费品牌电竞战队奔驰、奥迪、宝马OPPO、一加手机、惠普、艾石头、雷蛇、罗技蔡司眼镜莫斯利安、娃哈哈、康师傅、战马大众体育日常化大众体育日常化赛事举办是电竞营销方式之一，然而对于品牌，这种营销方式似乎只是应对疫情封控的重要营销手段，2022年H1,由于疫情的反复，出现了品牌举办的电竞赛事数量翻倍的情况，在疫情之后，品牌对这种方式兴趣寥寥，尤其食品饮料、日用百货等品类。相反的是，举办电竞赛事这种营销形式在商场、景区业态中掀起热潮，2023年Q2,商场、城市文化生活类赛事在所有赛事中的占比已超四