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明源软件操作手册第一部分:安装操作网址:外网登陆地址::8002内网登陆地址::8002登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角(点击这里检查控件)——下载插件——安装插件——重新登录输入顾客名及密码使用软件第二部分:岗位设置及使用权限置业顾问岗位权限:客户管理、房源查询内勤岗位权限:客户认购签约管理、协议审核、退换房处理、报表查询外勤岗位权限:客户贷款管理、报表查询财务收款岗位权限:财务收款、退款处理财务审核岗位权限:票据管理、财务审核、报表查询管理员岗位权限:使用权限管理第三部分:岗位权限操作手册置业顾问(1)客户管理:新增客户线索:客户跟进模块——>线索管理——>新增线索(选择客户接触方式来电或来访,其中来电模块,填写内容,主题:征询产品类型;选择认知途径;目的客户填写客户姓名;选择客户类型及称谓,填写客户联络方式。来访同上。)——>录入客户信息——>保留关闭。(2)销售机会:客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户(选择跟进阶段,并且在)——>转销售机会——>保留关闭。(3)客户回访:客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段,并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态,填写跟进内容——>保留关闭。(4)房源查询:交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。内勤(1)认购:交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息,下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。在填写定单信息时,确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签订日期、业务归属日期、业务员。——>确定——>填写定单详细信息——>保留关闭。(2)签约:交易管理——>房源查询——>选中认购房间——>签约——>填写详细信息——>保留关闭。阐明:填写签约详细信息时,录入付款方式,签订日期,业务归属日期,查对建筑成交单价,房间总价。(3)协议审核:协议管理——>选中双击协议——>查对付款方式、成交单价、房间总价——>录入协议编号——>审核按揭贷款额、按揭年限——>资料审核——>确认——>关闭。(4)申请----审批----换房申请:交易管理——>房源查询——>选择需要换房房间——>点击右侧详细信息——>申请变更——>新增——>录入申请类型、原因分类、原因阐明、申请人、申请日期——>保留关闭——>保留关闭。审批:交易管理——>变更审批——>选择项目、选择申请变更的客户——>审批——>查看换房原因——>录入审批意见(与否同意、同意人、同意日期、审批意见)——>保留关闭。换房:交易管理——>房源查询——>选择换房原房间——>右侧点击详细信息——>点击业务变更——>点击换房——>录入换入房间——>选择房间——>录入经办人、换房日期——>确定——>录入新居间的定单/协议信息(建筑成交单价、付款方式、定金、签订日期、业务员)——>保留关闭。外勤按揭办理:售后服务——>按揭贷款服务或公积金贷款服务——>双击办按揭的协议——>录入按揭银行、按揭年限、按揭贷款——>办理——>录入服务进程、完毕时间、经办人——>保留关闭。产权办理:大证办理完毕后点击产权服务——>选择项目——>产权房间列表中选择楼栋——>点击办理,跳出对话框中录入服务进程——>保留关闭。4、财务收款(1)收款:财务管理——>收支管理——>房款管理——>选中定单/协议——>引入供款——>录入票据信息——>保留关闭。阐明:在引入供款时,录入交款人、开票人、开票日期、票据类型、票据编号,检查款项类型、款项名称、金额。(2)放款:财务管理——>收支管理——>银行批量房款——>选择项目、贷款银行——>新增——>录入登记人、放款单号、房款日期——>选择贷款款项——>查找——>选中放款客户(查看房间、贷款金额)——>确定——>保留关闭。(3)财务换票:财务管理——>财务待办——>选择换房客户记录——>财务处理——>选择实收款项——>更多操作——>转账——>按房间(找新换入房间)——>查找——>选中销售单记录——>确定——>录入经办人、开票人、转账日期、票据编号——>保留关闭——>标识完毕。5、财务审核(1)票据审核:财务管理——>收支管理——>房款管理——>双击选中定单/协议——>双击实收单据——>审核。(2)项目数据查询:交易管理——>销售分析——>选用查询项目——>选择查询内容(楼栋、产品类型)——>点击分析(包括项目总套数、面积、签约、认购、销控、均价等状况)。(3)平常数据查询:报表管理——>常用报表——>定单详情报表。6、管理员(1)新增顾客权限的设置(分三环节)系统设置——>系统初始化-->顾客管理――>新增顾客——>保留关闭。阐明:新增顾客,填写顾客信息时,红色必填(超级顾客选择“否”);假如添加的是业务员,状态选择“禁用”,不占整个系统的操作顾客数。系统设置——>系统初始化――>组织架构——>选择岗位――>功能授权,数据授权——>保留关闭阐明:假如是此岗位新增的人员,在选择岗位之后,单击“添加组员”,选择备选顾客(该顾客为新增顾客环节里添加的人员),然后点“添加”,最终“保留”。项目准备――>项目概况――>双击项目――>选择项目团体――>选中岗位名称,添加组员——>保留关闭。(2)修改顾客权限设置1)系统设置――>组织架构――>功能授权,增长或减少操作点(系统的操作功能)。2)系统设置——>顾客管理——>岗位——>从项目团体中添加或减少操作点(系统的操作功能)。(3)代收费用的设置(分三环节)1)代收费用名称的设置:项目准备——>业务系统参数――>款项名称定义――>选中代收费用――>新增——>代收费用名称――保留关闭。2)代收费用费率的设置:项目准备——>业务系统参数――>代收费用设置――>选中项目――>点击新增——>填写信息――保留关闭。3)项目准备――>付款方式定义――>引入别的项目或新增(新增详细信息)。阐明:点击新增,填写代收费用的设置信息,红色必填。(4)新增折扣在折扣管理里先设置警戒线,点击编辑,有两种方式设置警戒线。在销售过程中最终折扣或总价超过警戒线时,系统会予以提醒。1)新增折扣:折扣管理——>选择项目——>新增——>录入折扣信息(折扣名称、折扣范围、折扣类型、计算措施等,详情见协助)——>保留关闭。2)折扣选择:在业务参数不容许手工录入成交单价的前提下,在定单/协议信息的折扣处,选择折扣。第四部分:报表使用指南1、现场管理:(1)每日工作汇总:报表管理——>记录报表——>常用报表——>下贷数据记录——>点击网页对话框选择开始截止时间——>查看汇总工作(包括销售、回款、贷款进程数据)。(2)每日销售状况:报表管理——>记录报表——>常用报表——>定单详细表——>点击网页对话框,选择项目及开始截止时间——>查看当日销售数量、金额、付款方式。(3)欠款查询:报表管理——>记录报表——>常用报表——>欠款明细表——>点击网页对话框,选择项目——>查询欠款详情。(4)周期销售记录汇总:报表管理——>记录报表——>常用报表——>销售记录报表——>点击网页对话框,选择项目及开始截止时间——>查询阶段或当日销售汇总(包括各类产品放量、销售套数、面积、销售比例、销售金额、回款状况汇总数据)(5)销售业绩表:报表管理——>记录报表——>常用报表——>销售员业绩表——>点击网页对话框,选择项目及开始截止时间——>查询销售员销售状况(包括各项目阶段、合计销售数量、面积、金额、回款、欠款量)。2、回款工作:(1)报表管理——>记录报表——>常用报表——>
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