明源软件操作指南

明源软件操作手册第一部分：安装操作网址：外网登陆地址：:8002内网登陆地址：:8002登陆以上网址——显示明源登陆界面——点击屏幕左下角（点击这里检查控件）——下载插件——安装插件——重新登录输入顾客名及密码使用软件第二部分：岗位设置及使用权限置业顾问岗位权限：客户管理、房源查询内勤岗位权限：客户认购签约管理、协议审核、退换房处理、报表查询外勤岗位权限：客户贷款管理、报表查询财务收款岗位权限：财务收款、退款处理财务审核岗位权限：票据管理、财务审核、报表查询管理员岗位权限：使用权限管理第三部分：岗位权限操作手册置业顾问（1）客户管理：新增客户线索：客户跟进模块——>线索管理——>新增线索（选择客户接触方式来电或来访，其中来电模块，填写内容，主题：征询产品类型；选择认知途径；目的客户填写客户姓名；选择客户类型及称谓，填写客户联络方式。来访同上。）——>录入客户信息——>保留关闭。（2）销售机会：客户跟进——>线索管理——>双击线索列表客户（选择跟进阶段，并且在）——>转销售机会——>保留关闭。（3）客户回访：客户跟进——>销售机会——>选择跟进阶段，并且在交互明细选择邮件、短信、电话、信函、会面等跟进状态，填写跟进内容——>保留关闭。（4）房源查询：交易管理——>房源查询——>项目选择——>点击所选楼栋——>房源查询。内勤（1）认购：交易管理——>房源查询——>选中房间——>右边框点击认购——>跳出对话框填加详细客户信息，下一步填写客户证件号码、电话、地址必填。在填写定单信息时，确定建筑成交单价、房间总价、录入协议编号、应收定金、签订日期、业务归属日期、业务员。——>确定——>填写定单详细信息——>保留关闭。（2）签约：交易管理——>房源查询——>选中认购房间——>签约——>填写详细信息——>保留关闭。阐明：填写签约详细信息时，录入付款方式，签订日期，业务归属日期，查对建筑成交单价，房间总价。（3）协议审核：协议管理——>选中双击协议——>查对付款方式、成交单价、房间总价——>录入协议编号——>审核按揭贷款额、按揭年限——>资料审核——>确认——>关闭。（4）申请----审批----换房申请：交易管理——＞房源查询——＞选择需要换房房间——＞点击右侧详细信息——＞申请变更——＞新增——＞录入申请类型、原因分类、原因阐明、申请人、申请日期——＞保留关闭——＞保留关闭。审批：交易管理——＞变更审批——＞选择项目、选择申请变更的客户——＞审批——＞查看换房原因——＞录入审批意见（与否同意、同意人、同意日期、审批意见）——＞保留关闭。换房：交易管理——＞房源查询——＞选择换房原房间——＞右侧点击详细信息——＞点击业务变更——＞点击换房——＞录入换入房间——＞选择房间——＞录入经办人、换房日期——＞确定——＞录入新居间的定单／协议信息（建筑成交单价、付款方式、定金、签订日期、业务员）——＞保留关闭。外勤按揭办理：售后服务——>按揭贷款服务或公积金贷款服务——>双击办按揭的协议——>录入按揭银行、按揭年限、按揭贷款——>办理——>录入服务进程、完毕时间、经办人——>保留关闭。产权办理：大证办理完毕后点击产权服务——>选择项目——>产权房间列表中选择楼栋——>点击办理，跳出对话框中录入服务进程——>保留关闭。4、财务收款（1）收款：财务管理——>收支管理——>房款管理——>选中定单/协议——>引入供款——>录入票据信息——>保留关闭。阐明：在引入供款时，录入交款人、开票人、开票日期、票据类型、票据编号，检查款项类型、款项名称、金额。（2）放款：财务管理——>收支管理——>银行批量房款——>选择项目、贷款银行——>新增——>录入登记人、放款单号、房款日期——>选择贷款款项——>查找——>选中放款客户（查看房间、贷款金额）——>确定——>保留关闭。（3）财务换票：财务管理——＞财务待办——＞选择换房客户记录——＞财务处理——＞选择实收款项——＞更多操作——＞转账——＞按房间（找新换入房间）——＞查找——＞选中销售单记录——＞确定——＞录入经办人、开票人、转账日期、票据编号——＞保留关闭——＞标识完毕。5、财务审核（1）票据审核：财务管理——>收支管理——>房款管理——>双击选中定单/协议——>双击实收单据——>审核。（2）项目数据查询：交易管理——>销售分析——>选用查询项目——>选择查询内容（楼栋、产品类型）——>点击分析（包括项目总套数、面积、签约、认购、销控、均价等状况）。（3）平常数据查询：报表管理——>常用报表——>定单详情报表。6、管理员（1）新增顾客权限的设置(分三环节)系统设置——>系统初始化－－>顾客管理――>新增顾客——>保留关闭。阐明：新增顾客，填写顾客信息时，红色必填（超级顾客选择“否”）；假如添加的是业务员，状态选择“禁用”，不占整个系统的操作顾客数。系统设置——>系统初始化――>组织架构——>选择岗位――>功能授权，数据授权——>保留关闭阐明：假如是此岗位新增的人员，在选择岗位之后，单击“添加组员”，选择备选顾客（该顾客为新增顾客环节里添加的人员），然后点“添加”，最终“保留”。项目准备――>项目概况――>双击项目――>选择项目团体――>选中岗位名称，添加组员——>保留关闭。（2）修改顾客权限设置1）系统设置――>组织架构――>功能授权，增长或减少操作点（系统的操作功能）。2）系统设置——>顾客管理——>岗位——>从项目团体中添加或减少操作点（系统的操作功能）。（3）代收费用的设置（分三环节）1)代收费用名称的设置：项目准备——>业务系统参数――>款项名称定义――>选中代收费用――>新增——>代收费用名称――保留关闭。2）代收费用费率的设置：项目准备——>业务系统参数――>代收费用设置――>选中项目――>点击新增——>填写信息――保留关闭。3)项目准备――>付款方式定义――>引入别的项目或新增（新增详细信息）。阐明：点击新增，填写代收费用的设置信息，红色必填。（4）新增折扣在折扣管理里先设置警戒线，点击编辑，有两种方式设置警戒线。在销售过程中最终折扣或总价超过警戒线时，系统会予以提醒。1）新增折扣：折扣管理——＞选择项目——＞新增——＞录入折扣信息（折扣名称、折扣范围、折扣类型、计算措施等，详情见协助）——＞保留关闭。2）折扣选择：在业务参数不容许手工录入成交单价的前提下，在定单/协议信息的折扣处，选择折扣。第四部分：报表使用指南1、现场管理：（1）每日工作汇总：报表管理——＞记录报表——＞常用报表——＞下贷数据记录——＞点击网页对话框选择开始截止时间——＞查看汇总工作（包括销售、回款、贷款进程数据）。（2）每日销售状况：报表管理——＞记录报表——＞常用报表——＞定单详细表——＞点击网页对话框，选择项目及开始截止时间——＞查看当日销售数量、金额、付款方式。（3）欠款查询：报表管理——＞记录报表——＞常用报表——＞欠款明细表——＞点击网页对话框，选择项目——＞查询欠款详情。（4）周期销售记录汇总：报表管理——＞记录报表——＞常用报表——＞销售记录报表——＞点击网页对话框，选择项目及开始截止时间——＞查询阶段或当日销售汇总（包括各类产品放量、销售套数、面积、销售比例、销售金额、回款状况汇总数据）（5）销售业绩表：报表管理——＞记录报表——＞常用报表——＞销售员业绩表——＞点击网页对话框，选择项目及开始截止时间——＞查询销售员销售状况（包括各项目阶段、合计销售数量、面积、金额、回款、欠款量）。2、回款工作：（1）报表管理——＞记录报表——＞常用报表——＞