北交所市场月度运行跟踪（2023年第8期）

内容目录政策跟踪 4市场交易情况 5总体交易情况 5行业视角 5个股视角 6主题基金视角 6北交上市公司情况 8行业分布情况 8地区分布情况 9中报业绩情况 新增融资情况 12总体融资规模 12新股上市与申购 13拟上市公司跟踪 14投资建议 15风险提示 17图表目录图1：2023年1-8月北证50指数变动和成交金额（亿元） 5图2：2023年1-8月北证、科创及创业板50指数变动 5图3：2023年8月北交所分行业月均涨跌幅（%） 6图4：2023年8月北交所细分行业月均成交量及换手率（%） 6图5：2023年8月涨跌幅前10位北证A股（%） 6图6：2023年8月涨跌幅后10位北证A股（%） 6图7：北交所个股行业分布及总市值（亿元） 8图8：北交所各行业市盈率（倍） 8图9：北交所个股地区分布及总市值（亿元） 10图10：北交所各地区个股市盈率（倍） 10图：北交所各行业盈利情况（2023年中报）（%） 12图12：2022年-2023年各月北交所股权融资家数（家） 13图13：2022年-2023年各月北交所股权融资金额（亿元） 13表1：2023年8月份各板块交易情况 5表2：北交所主题基金期末净值和月度涨跌 7表3：北交所个股行业分布情况 9表4：北交所个股地区分布情况 10表5：中部六省北证A股上市公司情况 表6：河南省北交所上市公司一览表 表7：2023年8月北交所上市新股 14表8：2023年8月北交所申购新股 14表9：北交所IPO审核通过尚未发行公司列表 14表10：河南省IPO审核申报企业情况 15表：2023年8月主要指数估值水平 16表12：北证50成分股各行业估值水平 16政策跟踪2023年8月份，北京证券交易所在活跃资本市场、优化市场服务等方面出台政策，同时举办多场培训与活动。主要政策归纳如下：（1）84（试行12023949（3）8117（北京、天津、河北、黑龙江、吉林、辽宁等）和企业加快恢复正常发展。（4）81820238280.250.125‰双边收取。本次下调股票交易经手费是在2022年12月首次降费50的基础上继续降低50，力求最大限度让利市场、切实降低成本。（5）8月21日，北京证券交易所联合中国证券登记结算有限责任公司发布实施修订后的《北京证券交易所股票向不特定合格投资者公开发行与承销业务实施细则》及两件配套指南。3213101715上市流程优化将新股发行上市流程整体用时缩减了20左右，对于进一步提高市场投融资对接效率、降低投资者参与成本、促进市场交投活跃具有积极意义。（6）827100调整为80。本次保证金比例调整不仅适用于新开融资合约，证券公司还可以根据与投资者的约定，降低《细则》修改实施前已存续的融资合约保证金比例，增加可融资额度。同时，证券公司在符合监管要求前提下，可以根据个券情况和自身风险承受能力，自主确定具体融资保证金比例。规则修订后，证券公司在对客户提供融资交易服务时将有更大自主空间，可以根据客户实际情况更好满足市场需求。市场交易情况总体交易情况北证50指数持续回落，交投活跃度明显下降。数据显示，2023年8月份，北证50指数下跌8.29，跑输科创板50指数（-2.72）和创业板50指数（-6.18），北证A股成交量19.72亿股，成交额242.05亿元，环比下降23.83。其中北证50成分股成交46.0亿元，占比19.0。2023831A2172720.6020238月份23个交易日中北证A股日均成交量0.86亿股日均成交额12.55亿元日均换手率1.61。A8月份活跃度明显下滑，日均成交额和日均换手率分别环比下降47.47和0.08。图1：2023年1-8月北证50指数变动和成交金额（亿元） 图2：2023年1-8月北证、科创及创业板50指数变动资料来源：， 资料来源：，表1：2023年8月份各板块交易情况板块8月日均成交额（亿元）8（亿股）8月日均换手率（）8月平均涨跌幅()北证A股12.550.861.61-7.11上证A股3648.58335.222.09-4.12深证A股4683.15395.533.87-3.74创业板2187.74120.575.59-2.17科创板554.6815.153.02-1.54资料来源：，行业视角根据资讯数据，8月份，北交所216只个股中（包含新股）有26只股票上涨，188只股票下跌，2只股票不涨不跌，其中6只新股上市。分行业来看，以申万行业分类为标准，与上月超六成行业上涨的态势相比，8月份北交所各行业普遍下跌。其中，美容护理行业1只个股延续上月涨幅，在8月份上涨9.79；交通运输行业2只个股小幅下跌，跌幅在0.84；其余行业跌幅均超过2，电力设备、有色金属以及轻工制造行业跌幅超过10。8月份，北证A股市场，月平均换手率为27.16。细分行业来看，8月份计算机行业和有色金属行业活跃度最高，月均换手率分别达到94.33和82.97，月均成交量也均超过2500万股。农林牧渔和传媒行业也相对活跃，月均成交量超过1000万股。图3：2023年8月北交所分行业月均涨跌幅（%） 图年8月北交所细分行业月均成交量及换手（%）资料来源：， 资料来源：，个股视角2023年8月份，北证A股表现居前的公司有五新隧装（18.10）、路桥信息（16.31）、生（9.79科（8.71股（8.59居后的公司有宏裕包（-64.46、华洋赛车（-52.03）、安达科技（-42.75）、星辰科技（-28.35）、曙光数创（-27.43）等。图5：2023年8月涨跌幅前10位北证A股（%） 图6：2023年8月涨跌幅后10位北证A股（%）资料来源：， 资料来源：，主题基金视角北交所34只主题基金主要包括偏股混合型和被动指数型两大类。根据数据，8月份，北交所主题基金延续上月下跌态势，且跌幅进一步扩大，所有基金当月均录得负收益。偏股混合型基金跌幅差异化较大，45的偏股混合型基金跌幅小于北证50指数跌幅，其中最小跌幅在5117-8.2050813表2：北交所主题基金期末净值和月度涨跌基金 净值类型2022-12-31类型2022-12-312023-08-31涨跌幅涨跌幅指数899050.BJ北证502022-11-21942.09802.52-8.29-17.19016303.OF中信建投北交所精选两年定开A2022-08-160.99300.8872-8.81-10.65016304.OF中信建投北交所精选两年定开C2022-08-160.99150.8836-8.83-10.88014279.OF汇添富北交所创新精选两年定开A2021-11-230.71540.6704-7.76-6.29014280.OF汇添富北交所创新精选两年定开C2021-11-230.71220.6657-7.79-6.53014283.OF华夏北交所创新中小企业精选两年定开2021-11-230.66150.7542-11.0814.01014277.OF万家北交所慧选两年定开A2021-11-230.74860.7733-10.043.30014278.OF万家北交所慧选两年定开C2021-11-230.74450.7666-10.072.97014273.OF偏股014274.OFAC2021-11-232021-11-230.81630.81270.77770.7723-10.35-10.37-4.73-4.97混合014294.OF南方北交所精选两年定开2021-11-230.81770.7913-9.75-3.23型014275.OF易方达北交所精选两年定开A2021-11-230.88270.7863-7.22-10.92014276.OF易方达北交所精选两年定开C2021-11-230.87780.7795-7.26-11.20016307.OF景顺长城北交所精选两年定开A2022-08-230.94710.9343-4.95-1.35016308.OF景顺长城北交所精选两年定开C2022-08-230.94540.9296-4.99-1.67014269.OF嘉实北交所精选两年定开A2021-11-230.63380.5842-9.62-7.83014270.OF嘉实北交所精选两年定开C2021-11-230.62960.5780-9.67-8.20014271.OF大成北交所两年定开A2021-11-230.80270.6970-5.90-13.17014272.OF大成北交所两年定开C2021-11-230.79920.6921-5.93-13.40017523.OF南方北证50成份A2022-12-231.00060.7908-7.99-20.97017524.OF南方北证50成份C2022-12-231.00060.7892-8.01-21.13017515.OF易方达北证50成份A2022-12-271.00010.7907-7.84-20.94017516.OF易方达北证50成份C2022-12-271.00010.7891-7.87-21.10017512.OF广发北证50成份A2022-12-281.00020.8285-7.90-17.17017513.OF广发北证50成份C2022-12-281.00020.8269-7.93-17.33017517.OF招商北证50成份A2022-12-221.00030.8386-7.62-16.17被动017518.OF招商北证50成份C2022-12-221.00020.8369-7.65-16.33指数017527.OF嘉实北证50成份A2022-12-211.00060.8261-8.12-17.44型017528.OF嘉实北证50成份C2022-12-211.00060.8246-8.13-17.59017525.OF华夏北证50成份A2022-12-281.00020.8007-7.94-19.95017526.OF华夏北证50成份C2022-12-281.00020.7991-7.97-20.11017519.OF汇添富北证50成份A2022-12-271.00030.8035-8.02-19.67017520.OF汇添富北证50成份C2022-12-271.00030.8013-8.07-19.89017521.OF富国北证50成份A2022-12-150.99470.8092-8.04-18.65017522.OF富国北证50成份C2022-12-150.87870.8080-8.05-18.76

净值 8月 年度 数据来源：、北交所上市公司情况行业分布情况根据资讯数据，截至2023年8月31日，北交所共有股票216只。按照申万行业分类2344所有行业个股数量的20.37。其次是电力设备行业和基础化工行业，分别有22和21只个股，占比分别达到10.19和9.72。23551.26361.74335.91和美容护理行业的市盈率维持高位，远超其他行业，分别为70.88倍、60.71倍和60.67倍，医药生物和家用电器行业出现亏损。从市净率来看，除新增的美容护理行业1只个股市净率在11.361-3.253图7：北交所个股行业分布及总市值（亿元） 图8：北交所各行业市盈率（倍）资料来源：， 资料来源：，表3：北交所个股行业分布情况个股数量（个） 总市值（亿元） 市盈率（倍）1

营业收入同比增长率（2023年中报）（)

归母净利润同比增长率（2023年中报）（）机械设备44361.7417.163.90.34电力设备22551.263.929.69-6.35基础化工21335.9114.532.37-12.83汽车20142.5313.5918.26-20.66计算机18213.948.5725.52-9.84医药生物18236.5625.6917.86-0.68电子15161.8928.862.73-8.56农林牧渔870.1723.7618.8-2.83轻工制造857.324.35-4.32-14.03家用电器739.646.17-15.84-44.37建筑装饰648.974.0817.2711.85通信456.6832.53.178环保420.9825.431.92-88.21社会服务323.1617.8211.541.29食品饮料324.0917.5710.84-3.42有色金属324.4720.69-3.74-14.42纺织服饰28.5513.5933.32-3.3国防军工218.1621.520.27156.56公用事业218.214.714.658.98建筑材料212.5717.52-10.82-33.65交通运输224.5523.85-27.02-59.21美容护理192.1851.44105.15177.66资料来源：，地区分布情况根据资讯数据，全国31个省份和直辖市中，目前有25个地区的公司在北交所上市。从个股数量来看，江苏省在北交所上市的公司最多，共有38家，占个股总数的17.59%；其次是广东省和浙江省，分别有25家和21家公司在北交所上市，占比分别为11.57%和9.72%。从总市值来看，江苏省北交所上市公司总市值最高，达到430.53亿元，远超其他省份；355.76333.9256.37倍；其次142.46倍。1北证A股各行业市盈率为以总股本为权重的加权平均市盈率，计算方式为；∑个股市盈率*个股总股本/∑行业总股本。表格中其余指标计算方法为：对所属行业每只个股指标数据进行简单算术平均，得出行业总体指标。图9：北交所个股地区分布及总市值（亿元） 图10：北交所各地区个股市盈率（倍）资料来源：， 资料来源：，表4：北交所个股地区分布情况省份 个股数量（个）占比（）总市值（亿元）市盈率倍）2江苏 3817.59355.7613.64广东 2511.57430.5316.16浙江 219.72149.3216.52山东 198.80178.3130.89北京 198.80333.9228.92河南 125.56116.619.83上海 94.1768.0227.34四川 94.1796.999.69安徽 83.7056.5637.27湖北 83.7049.55-0.87河北 73.2453.3711.82湖南 52.3127.6220.03辽宁 52.31124.0317.21重庆 52.3156.03-0.15广西 41.8582.9531.76山西 31.3922.3956.37宁夏 31.3921.7318.86江西 31.39104.3512.64陕西 31.3932.9511.61福建 20.9327.8529.31云南 20.9396.8823.70天津 20.9319.1619.90吉林 20.939.6415.62内蒙古 10.4629.2342.46贵州 10.468.33-59.8资料来源：，2各地区北证A股市盈率为以总股本为权重的加权平均市盈率，计算方式为；∑个股市盈率*个股总股本/∑地区总股本81839家公司在A376.4130.95%。表5：中部六省北证A股上市公司情况板块总市值（亿元）板块总市值（亿元）2022-12-312023-8-31增家数(TTM,整体法)河南9123116.6019.83安徽78149.5537.27湖北58356.56-0.87湖南45127.6220.03江西13221.7312.64山西231104.3556.37合计376.41

上市公司家数

2023

平均市盈率资料来源：，12A股上市公司主要集5211210家是国家级专精特新“小巨人”企业。表6：河南省北交所上市公司一览表

代码上市日期代码上市日期名称城市总市值（亿元）保荐机构行业整体法)834415.BJ2020/7/27恒拓开源郑州市计算机5.2666.68中信建投832225.BJ2021/2/25利通科技漯河市基础化工13.3811.86民生证券833454.BJ2023/11/15同心传动许昌市汽车5.4625.81开源证券833580.BJ2022/5/13科创新材洛阳市建筑材料3.3429.36川财证券839725.BJ2022/7/18惠丰钻石商丘市机械设备11.8515.87银河证券835207.BJ2022/9/23众诚科技郑州市计算机5.35-36.30长江证券838971.BJ2022/9/27天马新材郑州市基础化工8.0427.32中金公司838402.BJ2022/9/28硅烷科技许昌市电子35.9715.87银河证券831087.BJ2022/12/7秋乐种业郑州市农林牧渔11.2017.45招商证券834407.BJ2023/2/16驰诚股份郑州市机械设备3.7426.16开源证券872895.BJ2023/4/06花溪科技新乡市机械设备3.2621.93开源证券832175.BJ2023/6/30东方碳素平顶山市基础化工9.7610.60开源证券

市盈率(TTM,资料来源：，中报业绩情况2023年中报披露数据，2023年上半年，北交所九成上市公司实现盈利，共计7.5375349%；六成公司营收增长，38家公司营收增长超过30%；五成公司归母净利润同比增长，36家公司归母净利润增长超过50%，32家公司连续3年归母净利润正增长。2318105.15%156.56%。“双碳7994.3935.84%；半导体行业公司积极推动国产化进程，订单逐步增长，半导体石英产品公司凯德石英营业收入88%25%86.12%。图11：北交所各行业盈利情况（2023年中报）（%）资料来源：，新增融资情况总体融资规模202387家公司实现股权融资，17.9772.8%。其中：86IPO新股首发，1家为以增发为主的再融资，定8.0445%。图12：2022年-2023年各月北交所股权融资家数（家） 图13：2022年-2023年各月北交所股权融资金额（亿元）资料来源：， 资料来源：，新股上市与申购北交所2023年8月份6只上市的新股分别是鸿智科技（870726.BJ）、华洋赛车（836504.BJ）（837174.BJ）和国子软件（872953.BJ）。1999年，始终立足于厨房小家电领域，专业从事电饭煲、慢炖锅、压力锅及烘烤产品等小家电的研发、生产和销售。公司的产品主要销往海外，已在全球多个国家和地区建立了销售网络，美国、欧洲、东南亚、日韩是公司的主要销售市场。华洋赛车成立于2004年，专业从事非道路越野运动摩托车的研发、生产和销售，是国内30502001年，是一家专业从事交通行业信息化解决方案的高新技术企业。公司的主营业务是依托完善的研发体系、标准化的服务流程和丰富的行业经验，为交通行业客户(包括收费、监控、通信、治超等系统、管养信息化、智慧工地和智慧停车等信息化解决方案。1996年，是一家专业从事实验室设备和医疗器械研发、生产、销售及服务的现代企业。公司主要产品为温湿度控制系列产品、高压灭菌系列产品及净化安全系列产品等。产品销售网络覆盖全国各地，远销国外。1998年，主营业务为彩印复合包材产品、透气膜及注塑产品的研发、生产和销售。公司主要为下游行业客户提供塑料彩印复合膜、食品级注塑容器以及透气膜产品。目前，产品主要应用于食品、酵母、调味品类产品的外包装以及医用防护服的生产。2004年，是专业的应用软件产品研发和行业解决方案提供商。公司打造了一个面向多行业的成熟的资产、设备管理软件系列，先后为行政事业单位、教育领域、大型企业等上千家大型单位用户提供了资产管理软件及服务，成长为国内资产、设备管理软件行业较有影响力的公司之一。7：20238月北交所上市新股

代码名称代码名称省份所属申万行业发行价格发行市盈率上市日（万股）870726.BJ鸿智科技广东家用电器1043.4813.2814.912023/8/08834058.BJ华洋赛车浙江汽车1400.0016.5016.982023/8/10837748.BJ路桥信息福建计算机1360.007.0018.422023/8/16836504.BJ博迅生物上海医药生物750.009.7515.992023/8/17837174.BJ宏裕包材湖北轻工制造2033.338.0015.862023/8/18872953.BJ国子软件山东计算机500.0010.5018.452023/8/23资料来源：北京证券交易所2023年8月份，北交所共有2只新股申购。分别是视声智能（870976.BJ）和力王股份（831627.BJ）。8：20238月北交所申购新股

代码名称代码名称省份所属申万行业发行价格发行市盈率申购日（万股）87097.BJ视声智能广东家用电器1270.0010.3017.902023/8/14831627.BJ力王股份广东电气设备2300.006.0015.762023/8/30资料来源：北京证券交易所拟上市公司跟踪资讯数据显示，截至2023年8月末，北交所共有12家IPO审核通过拟上市公司，预计募集资金77.57亿元。其中：机科股份等5家公司进入证监会注册程序；飞宇科技和开特股份已报送证监会；广厦环能等5家公司已审核过会。表9：北交所IPO审核通过尚未发行公司列表代码企业名称省份所属行业预计发行股数(万股)拟募集资金(万元)保荐机构A22320.BJ机科股份北京机械设备3,588.0044,211.04中银国际A22407.BJ科志股份四川机械设备2551.7576552.50华西证券A22710.BJ飞宇科技江苏汽车5198.0313700.00东吴证券A21727.BJ扬德环能北京环保5750.0018500.00开源证券873703.BJ广厦环能北京环保2286.2065273.32中信建投A22662.BJ富恒新材广东基础化工2622.0020000.00海通证券873665.BJ科强股份江苏基础化工3450.0026828.60华英证券A22650.BJ万德股份陕西基础化工2000.00280000.00民生证券A22410.BJ骑士乳业内蒙古食品饮料5227.0026135.00国融证券A21719.BJ立方控股浙江计算机1900.0050030.27中信建投A21595.BJ用友金融北京计算机2629.82111767.35华泰证券A22674.BJ开特股份湖北汽车2070.0013592.96九州证券总计775686.04资料来源：，8月末，全国共有220家北交所拟上市公司IPO在审，中部六省有35家，其中：河南10家，湖北8家，湖南4家，安徽9家，江西2家，山西2家。810IPO23.104IPO10IPO审核申报企业情况

代码最新公告日代码最新公告日企业名称注册地审核状态发行制度保荐机构(万元)A21541.BJ2021/10/12金居股份郑州市终止审查注册制12000.00华融证券A21524.BJ2022/3/29鼎丰股份商丘市终止(撤回)注册制21000.00开源证券A21603.BJ2022/10/10中兵通信新乡市终止(撤回)注册制20000.00华西证券A22429.BJ2023/3/01汇知康漯河市终止(撤回)注册制22737.90东北证券A22187.BJ2023/5/18富耐克郑州市已问询(第三次)注册制20000.00中原证券834408.BJ2023/7/26盛源科技濮阳市已问询注册制30960.53开源证券873749.BJ2023/8/11金苑种业郑州市已问询注册制34416.73民生证券A22709.BJ2023/8/23许昌智能许昌市已问询（第三次）注册制30000.00民生证券A22562.BJ2023/8/24睿恒数控安阳市终止(撤回)注册制17756.00中原证券430547.BJ2023/8/28畅想高科郑州市已问询（第二次）注册制22158.70中原证券总计231029.86资料来源：，投资建议根据资讯数据，截至2023年8月31日，北证50、上证50、深证100、沪深300、科创50和创业板50指数的市盈率PE分别为16.67倍、10.06倍、19.99倍、11.65倍、41.07倍和28.37倍，均低于历史平均值。其中，北证50指数和创业板50指数市盈率处于历史较低分位数，分别在历史4.28%和0.85%分位数。50501003005050PB2.12倍、1.21倍、2.70倍、1.31倍、4.034.71倍，各指数市净率均低于历史平50300501.53%、4.95%和1.46%分位数。表11：2023年8月主要指数估值水平主要